Etat des lieux de la micro-assurance Le paysage mondial de la micro-assurance Rendez-vous de l assurance à Casablanca 16 avril 2015
Le Paysage de la Micro-assurance en... / La Carte Universelle de la Micro-assurance www.ilo.org www.microinsurancecentre.org
Le Paysage de la Micro-assurance en... / La Carte Universelle de la micro-assurance Contexte Six études depuis 2005 comprenant «Le Paysage de la Micro-assurance dans les 100 pays les plus pauvres» Les objectifs spécifiques sont les suivants : Décrire la situation générale de la micro-assurance et les tendances récentes en la matière ; Identifier les lacunes en termes d'accès et d'offres dans le domaine de la microassurance et Identifier les difficultés majeures en vue du développement généralisé d'un secteur de de micro-assurance viable et durable Problèmes Rapport de données sur la base du volontariat Seules les données cumulées sont publiées Aucun système gouvernemental n'est inclus (Afrique, Amérique latine, Caraïbes/LAC) Source : / GIZ : Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique en 2012
La Carte Universelle de la Micro-assurance (WMM)...... regroupera les données et analyses résultant d'études pertinentes sur le paysage de la micro-assurance, qui seront affichés visuellement sur une carte du monde interactive.... intégrera des outils de données interactifs, tels que des graphiques et des tableaux personnalisables, afin de comparer les données.... inclura les profils nationaux et régionaux www.microinsurancenetwork.org/world-map-microinsurance www.ilo.org Co-publié par MiN et la Sponsors régionaux Partenaires de la WMM Sous-traitant du programme WMM
Présentation du paysage de la micro-assurance
Définition de la micro-assurance Un produit est généralement défini par le terme de «micro-assurance» si ses primes et sa couverture sont modérées et s il répond aux quatre critères suivants : Population ciblée : le produit cible le segment à faible revenu de la population, les personnes jusqu alors exclues des offres d assurance conventionnelles. Domaine d'activité : la micro-assurance peut être présente dans tous les domaines d activité, notamment l assurance Vie, Accidents et Invalidité, Santé, Biens, Agriculture (culture et élevage). - Ventes : Ventes : la micro-assurance peut être proposée par diverses parties prenantes et via de nombreux types de circuits. Accessibilité : le montant des primes est proportionnel au niveau de revenu du secteur à faible revenu. Source : / GIZ : Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique en 2012
Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique Chiffres clés (2011) 511 prestataires 598 produits au total Nombres de polices Millions Vie 33,9 Assurance Emprunteur 8,8 Santé* 2,4 Accident 2,0 Biens 0,8 Agriculture* 0,2 Total : environ 44 millions de vies ou de biens sont couverts par la microassurance *à l'exclusion des systèmes gouvernementaux Source : / GIZ : Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique en 2012
Pourcentage de la population totale couverte par la microassurance en 2011 www.microinsurancelandscape.org > 1 million < 1 million Source : / GIZ : Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique en 2012
Couverture http://www.munichrefoundation.org/home/microinsuran ce/microinsurancelandscape/2013 AsiaOceania/InteractiveMap.html Source : / GIZ : Le Paysage de la Microassurance en Asie et en Océanie en 2013) Pourcentage de la population totale couverte par la micro-assurance en Asie et en Océanie en 2012
Le Paysage de la Micro-assurance en Asie et en Océanie Chiffres clés (2012) 228 prestataires 507 produits au total Nombres de polices Millions Vie 83,9 Santé* 29,2 Accident 77,8 Biens 7,7 Agriculture* 23,8 Total : Environ 170 millions sont couverts par la micro-assurance *à l'exclusion des systèmes gouvernementaux Source : / GIZ : Le Paysage de la Micro-assurance en Asie et en Océanie en 2013)
Pourcentage de la population totale couverte par la microassurance en 2013 http://www.microinsurancecentre.org/landscape-studies.html Source : Microinsurance Network / / Le Paysage de la Micro-assurance en Amérique latine et aux Caraïbes (LAC) 2014
Le Paysage de la Micro-assurance en Amérique latine et aux Caraïbes Chiffres clés (2013) 94 prestataires 200 produits au total Prime de micro-assurance >830 million US$ Nombres de polices Agriculture* 2,2 Total : Environ 49 millions de vies ou de biens sont couverts par la microassurance *à l'exclusion des systèmes gouvernementaux Millions Vie 32,9 Assurance Emprunteur 19,7 Santé* 7,6 Accident 20,8 Biens 2,7 Source : / MiN : Le Paysage de la Micro-assurance en Amérique latine et aux Caraïbes en 2014
Répondons-nous à la demande du marché? Source : Protéger les plus démunis Guide de la micro-assurance, sous la direction de Craig Churchill, Munich, Genève, 2006, page 27
Le Paysage de la Micro-assurance PERFORMANCES FINANCIÈRES
Le paysage de la micro-assurance en Afrique Performances financières (2011) Le taux de sinistre élevé pour les produits d'assurance Santé reflète la réalité des systèmes basés sur la communauté, qui présentent généralement des coûts administratifs faibles ou nuls. Pour 70 % des vies couvertes comptabilisées, les participants à la présente étude ont mentionné les primes et volumes des indemnités. Source : / GIZ : Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique en 2012
(Micro-)assurance sociale
Couverture d'assurance agricole Exemple de l'asie L'assurance privée ne répond pas à la demande. L'implication du gouvernement est nécessaire!
Couverture d'assurance Santé Exemple de l'asie
Type of risk covered by social microinsuance
Assurance mobile
Résultats clés Rapport de la GSMA sur l'état du secteur en 2014 Services mobiles pour les personnes non-bancarisées En juin 2014, 17 millions de polices avaient été souscrites Cinq services ont fourni plus d'un million de polices 10 nouveaux services d'assurance mobile ont été lancés en 2014, augmentant la disponibilité totale à 100 services Vie L'assurance Vie est le produit d'assurance mobile le plus courant, représentant 88,1% de l'ensemble des polices d'assurance mobile souscrites à ce jour Source : GSMA - Argent mobile pour les personnes non.bancarisées. L'état du secteur en 2014
Micro-assurance mobile en Afrique L'assurance Vie par le biais des programmes de fidélisation : 3.1 millions (fin 2011*) Prime moyenne/an: 0,7 $US... En outre, de plus en plus d'assureurs associent leurs produits, généralement d'assurance Vie, à des réseaux de distribution plus passifs. Un réseau passif ayant témoigné d une puissance exceptionnelle est celui des prestataires de services mobiles... Source : / GIZ : Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique en 2012
Opportunité de marché en Afrique < 50 millions de vies ou de biens couverts par la micro-assurance > 80 millions de comptes d'argent mobile activés > 180 millions d'utilisateurs d'argent mobile enregistrés > 600 millions de personnes utilisent des téléphones mobiles > 1 milliard 100 millions population totale 0 200 400 600 800 1000
Principales tendances
Perception du marché Afrique Source : / GIZ : Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique en 2012
Principales tendances Afrique Portée totale < 50 millions de vies et de biens L'Afrique du Sud reste le marché dominant, représentant plus de 60% de l'ensemble des vies et des biens couverts. Le développement de la micro-assurance Vie a été le principal moteur de l'impressionnante croissance du marché de la micro-assurance en Afrique. La micro-assurance relative aux cultures et/ou élevages est désormais proposée dans au moins 14 pays mais n'atteint qu'un petit nombre de clients. La portée de la micro-assurance Santé a stagné de manière générale au cours des trois dernières années. Les produits d'assurance Vie (à l'exclusion des produits d'assurance Emprunteur) et d'assurance Santé sont principalement vendus à titre facultatif. Source : / GIZ : Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique en 2012
Principales tendances 8suite). Afrique Les systèmes basés su la communauté représentent 70% de l'ensemble des prestataires de micro-assurance mais moins de 9% du totaldes vies et biens couverts. Seuls 14% des prestataires de micro-assurance sont des compagnies d'assurance commerciale réglementées mais couvrent 78% de l'ensemble des vies et des biens assurés. Les assureurs commerciaux ont tendance à privilégier davantage les performances financières, tandis que les autres prestataires ciblent plus particulièrement la satisfaction client et les performances sur un plan social. L'assurance mobile croît rapidement
Synthèse mondiale Nombre total de vies et de biens couverts Le marché de la micro-assurance représente plus de 2,3 milliards de primes dans le monde L'assurance Vie domine le marché de la micro-assurance! Primes totales déclarées (millions de $US) Afrique < 50 millions < 550 (2011) Amérique latine, Caraïbes (LAC) < 50 millions > 830 (2013) Asie Océanie > 170 millions < 990 (2012)
Et ensuite?
Le Paysage de la Micro-assurance en Afrique en 2015 11 e Conférence internationale sur la micro-assurance - Maroc organisée le mois prochain en 2015 par le Microinsurance Centre les résultats préliminaires seront présentés lors de la www.microinsuranceconference.org/2015
Merci! Vice-président de la dreinhard@munichre-foundation.org