Espagne : le secteur de l équipement médical et de la technologie sanitaire notes sectorielles ICEX un deux trois quatre cinq six Délimitation du secteur L offre espagnole Le commerce extérieur Les principales entreprises Les salons Adresses utiles
Le secteur de l équipement médical et de la technologie sanitaire un Le secteur comprend les segments suivants : Diagnostic et laboratoire : réactifs, test, enzymes, sérologie, bactériologie, parasitologie, réfrigérateurs, couveuses. Mobilier et équipement des hôpitaux : lits articulés, chariots à instruments, tables d auscultation. Orthopédie, prothèses et implants : substituts osseux, ostéosynthèse, semelles de silicone, fixateurs. Produits à usage unique : stéthoscopes, spéculums, diapasons, pinces, séparateurs, bistouris, burins, gouges, sondes, cathéters, lampes d auscultation. Appareils d électromédecine et diagnostic par l image : électrocardiographes, scanners, audimètres, tensiomètres, appareils de tomographie, appareils de radiographie et de radiothérapie, couveuses, défibrillateurs. Dentaire : implants, instruments chirurgicaux, centrifugeuses, biomatériaux, équipement et instruments dentaires. L offre espagnole deux L industrie de la technologie sanitaire européenne est composée d environ 11 000 entreprises qui génèrent 72,6 milliards d euros de chiffre d affaires et emploient environ 529 000 personnes, d après les données de l EUCOMED (European Medical Technology Association). L Espagne y occupe une place de choix, avec une part de marché de 7,4 milliards d euros, et emploie directement et indirectement quelques 32 000 personnes. L Espagne fait partie, aux côtés de l Allemagne, du Royaume-Uni, de la France et de l Italie, des cinq pays qui représentent 75 % du marché européen. L Allemagne et le Royaume-Uni détiennent conjointement 44 % de part de marché, (respectivement 28 % et 16 %), suivis de la France (14 %) et de l Italie (8,7 %). L offre espagnole d équipement médical est composée de 718 entreprises, dont 520 sont des fabricants. En ce qui concerne la taille, plus de 90 % des entreprises du secteur sont des PME, mais un groupe plus réduit, celui des entreprises de plus grande taille (8 %), concentre 57 % de la valeur de la production. ANNÉES Entreprises 625 718 725 718 Emploi 25 300 28 000 32 000 32 000 Chiffre d affaires* 5 500 6 400 7.400 7 400 *millions Source : Mafex
Grâce à l important investissement en R&D réalisé par le secteur - environ 3% de l ensemble des ventes (222 millions d euros) - un groupe important de PME a atteint ces dernières années un haut niveau technologique et une bonne qualité au niveau de ses produits. Cela leur a permis de se positionner sur les marchés internationaux, même face à des entreprises multinationales dominantes, dans des segments tels que la électromédecine et les instruments chirurgicaux. D un point de vue géographique, la production est concentrée dans les communautés autonomes de Catalogne (42 %), de Madrid (30 %), de Valence (11 %), du Pays Basque (4 %) et d Andalousie (4 %). Répartition géographique COMMUNAUTÉ AUTONOME % Catalogne 42 % Madrid 30 % Communauté de Valence 11 % Pays Basque 4 % Andalousie 4 % Autres 11 % Source : Fenin Le système de santé espagnol L Espagne dispose d une assistance sanitaire universelle, directe et gratuite. Les patients exigent de plus en plus un accès aux meilleurs produits et l intégration des toutes dernières avancées technologiques, ce qui implique un effort de recherche supplémentaire. Les dépenses de santé espagnoles représentent 7,4 % du PIB. Il est prévu qu elles augmentent afin de pouvoir faire face à la hausse de la demande. Le système de santé espagnol dénombre 804 hôpitaux et 160 981 lits. 345 hôpitaux relèvent d une gestion privée, auxquels s ajoutent 120 hôpitaux privés de bienfaisance. Le système public dispose de 339 hôpitaux, de 107 745 lits et de 2 702 centres de santé. Depuis plusieurs années, un nouveau système de concession de la gestion des centres hospitaliers est en train d être mis en place, dans le cadre duquel des sociétés privées sont prestataires du secteur public. Les acquisitions d équipements médicaux revêtent diverses modalités : appels d offres publics, achats directs et acquisitions sous forme de leasing (la maintenance et le remplacement des équipements sont à la charge du fournisseur) en fonction de la modalité de gestion, du montant investi et de la technologie acquise. Produits phares L Espagne se hisse à la neuvième place au classement mondial de consommation de produits sanitaires. Les secteurs du diagnostic, de l orthopédie et des produits à usage unique représentent la majeure partie du marché espagnol, avec une part de marché de 70 %. Les produits d électromédecine, de mobilier médical et dentaires complètent l offre espagnole sur ce marché.
Les points forts du secteur Une perception positive du produit européen de qualité (Certifications UE). Les PME présentent une bonne capacité de réponse et une réelle orientation client. Une tendance croissante à s associer. L homogénéisation des méthodes et des normes, ainsi qu une plus grande collaboration entre les systèmes publics et privés. La demande progressive de produits sanitaires du fait du vieillissement de la population, de l augmentation des dépenses de la santé publique espagnole et de la demande de nouveaux soins médicaux non vitaux. L incorporation de nouvelles technologies dans les équipements et les matériaux. L intégration des technologies de l information dans le domaine de la santé : dossiers médicaux et ordonnances électroniques, suivi à distance des patients, interconnexion et internationalisation. Une espérance de vie plus longue des individus qui exigent davantage et de meilleures prestations de santé. Implication renouvelée du secteur public qui favorise la R&D+i, l interconnexion des centres de santé, l homogénéisation des méthodes et des normes, et de nouvelles modalités de partenariats public-privé dans le domaine de la prestation de services de santé. Les facteurs critiques La forte concurrence des pays les plus développés d un point de vue technologique, comme les États-Unis et l Allemagne. La forte concurrence des pays émergents, dont les prix sont plus bas. Le coût élevé de l actualisation des nouvelles technologies. La spécialisation croissante de l offre. Les restrictions des homologations. Les barrières douanières et fiscales (protectionnisme). Le besoin d intermédiaires à l étranger. Le peu de compétitivité en matière de prix, en fonction du marché et du produit. La difficulté à trouver un service clientèle de qualité. Un secteur qui nécessite beaucoup d investissements en R&D. Les investissements étrangers dans le secteur L offre espagnole ne couvre que 20 % de la consommation nationale de technologies sanitaires. Le reste (80 %) est composé de 1 200 entreprises, parmi lesquelles se trouvent les filiales importatrices et distributrices des grands groupes multinationaux médicaux et pharmaceutiques (principalement allemands et américains), d autres importateurs et distributeurs de petite et moyenne tailles et de petits ateliers de transformation. Le capital étranger est donc fortement présent sur le marché. Ces entreprises sont principalement concentrées dans les segments des instruments médicaux, de l électromédecine et des soins dentaires. La présence importante du capital étranger est à la fois un défi et une motivation pour les entreprises espagnoles. Associations du secteur FENIN www.fenin.es Créée en 1977, la Fédération espagnole des entreprises de technologies sanitaires est l organisation professionnelle chargée de la représentation, de la promotion et de la défense du secteur des technologies sanitaires. La FENIN regroupe 80 % des sociétés du secteur. Parmi ses membres, on trouve des entreprises fabricantes, distributrices et exportatrices nationales et internationales.
Le commerce extérieur trois La balance commerciale espagnole du secteur de l équipement médical et de la technologie sanitaire 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000 2007 2008 2009 2010 Exportations 960 798 944 253 917 028 958 145 Importations 2 973 364 3 037 335 2 951 876 3 127 778 Solde -2 012 566-2 093 082-2 034 848-2 169 633 Chiffres en milliers d euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières Classement par pays des exportations espagnoles du secteur de l équipement médical et de la technologie sanitaire Classement Countries 2007 2008 2009 2010 1 Portugal 134 238 171 985 163 453 194 458 2 Belgique 128 749 129 444 143 933 123 515 3 Allemagne 113 341 118 250 104 170 103 397 4 France 120 772 100 931 93 674 92 500 5 Pays-Bas 32 609 35 740 46 572 48 134 6 Italie 37 645, 32 018 34 653 41 662 7 Etats-Unis 50 652 43 383 38 318 36 328 8 Royaume-Uni 28 973 26 622 22 451 23 772 9 Suisse 10 849 8 362 13 079 21 178 10 Chine 28 266 22 163 24 240 20 346 Somme des 10 premiers pays 686 094 688 898 684 543 705 288 Reste des pays 274 704 255 355 232 486 252 857 Total exportations 960 798 944 253 917 028 958 145 Chiffres en milliers d euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Ranking by product for Spanish exports from the medical equipment and healthcare technology sector Ranking 2007 2008 2009 2010 1 90189085 - INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE OU L'ART VETERINAIRE, N.D.A. 141 271 139 705 122 387 115 981 2 90183110 -- SERINGUES, AVEC OU SANS AIGUILLES, EN MATIERES PLASTIQUES, POUR LA MEDECINE 122 877 117 143 123 745 107 831 3 30051000 -- PANSEMENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AYANT UNE COUCHE ADHESIVE, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 70 549 64 854 63 050 70 714 4 90221400 - APPAREILS A RAYONS X POUR USAGES MEDICAUX, CHIRURGICAUX OU VETERINAIRES 80 154 63 323 61 652 61 999 5 90229090 -- GENERATEURS DE TENSION, PUPITRES DE COMMANDE, ECRANS, TABLES, FAUTEUILS ET SUPPORTS SIMIL. D'EXAMEN OU DE TRAITEMENT 58 394 54 430 46 485 58 326 6 30061090 -- LIGATURES STERILES POUR SUTURES CHIRURGICALES ET ADHESIFS STERILES POUR TISSUS ORGANIQUES UTILISES EN CHIRURGIE POUR REFERMER LES PLAIES, LAMINAIRES STERILES, HEMOSTATIQUES RESORBABLES STERILES POUR LA CHIRURGIE OU L'ART DENTAIRE 59 005 45 792 41 651 44 089 7 90183900 -- AIGUILLES, CATHETERS, CANULES ET SIMIL. POUR LA MÉDECINE 40 966 46 560 45 587 42 891 8 90213100 - PROTHÈSES ARTICULAIRES D'ORTHOPÉDIE 16 286 24 317 25 386 28 893 9 30063000 -- PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES, REACTIFS DE DIAGNOSTIC CONÇUS POUR ETRE EMPLOYES SUR LE PATIENT 28 097 35 599 31, 011 27 823 10 90211010 - ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPÉDIE 21 183 21 609 23 029 24 885 Somme des 10 premiers produits 638 783 613 332 583 983 583 431 Reste des produits 322 015 330 922 333 046 374 714 Total des exportations du secteur 960 798 994 253 917 028 958 145 Chiffres en milliers d euros Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Les principales entreprises quatre Du point de vue de leur chiffre d affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes : ANTONIO MATACHANA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD PRIM LABORATORIOS INIBSA HCS GROUP - PARDO INDUSTRIAS PARDO EMERGENCIA 2000 BIOKIT BIOSYSTEMS LABORATORIOS INDAS TELSTAR INDUSTRIAL GRUPO GRIFOLS www.matachana.com www.sedecal.com www.prim.es www.inibsa.es www.hcsgroup.es www.pardo.es www.emergencia2000.com www.biokit.com www.biosystems-sa.com www.indas.es www.etelstar.com www.grifols.com Source : Fenin Les salons cinq EXPODENTAL Salon international des équipements, des produits et des services dentaires Madrid (Espagne) www.expodental.ifema.es CMEF China Internacional Medical Equipment Fair Schenzen (Chine) http://en.cmef.com
ORPROTEC Salon international de l orthopédie et des aides techniques. Technologie pour les personnes affectées de handicaps et les personnes âgées Valence (Espagne) www.orprotec.feriavalencia.com FISALUD Salon international de la santé Madrid (Espagne) www.fisalud.net MEDICA Forum mondial de la médecine Düsseldorf (Allemagne) www.medica.de HOSPITALAR Sao Paulo (Brésil) www.hospitalar.com ARAB HEALTH Dubaï (Emirats Arabes Unis) www.arabhealthonline.com HOSPIMEDICA ASIA Medical and Hospital Equipment Exhibition Thaïlande www.hospimedica-asia.com ; www.hospimedica-thailand.com
Adresses utiles six AETIC Association des entreprises des technologies de l information et des télécommunications d Espagne www.aetic.es CDTI Centre pour le développement technologique industriel www.cdti.es MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA CONSOMMATION Direction générale de la pharmacie et des produits sanitaires / Sous-direction générale des produits sanitaires www.msc.es INSTITUT DE SANTÉ CARLOS III www.isciii.es SEEIC Société espagnole de l électromédecine et de l ingénierie clinique www.seeic.org FONDATION MADRI+D www.madrimasd.org SOCIÉTÉ ESPAGNOLE DE CARDIOLOGIE www.secardiologia.es CENTRE NATIONAL DE BIOTECHNOLOGIE www.cnb.csic.es
Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID 902 349 000 Mise à jour : Note élaborée en 2010 par le Dpt. d information de la division des produits industriels et technologiques. www.spaintechnology.com www.icex.es www.spainbusiness.com