Business Intelligence avec SharePoint Server 2010 1 Introduction Dans le chapitre précédent, nous avons créé une collection de sites et activé les fonctions de restitution décisionnelles du serveur SharePoint Server 2010. Au cours de ce chapitre, destiné à des ingénieurs BI ou à de grands utilisateurs du décisionnel, nous allons apprendre à utiliser ces outils pour restituer les données et créer de l'information. Microsoft dispose de très nombreux outils de restitution, ce qui peut donner une impression de complexité. Chaque outil a néanmoins une spécialité et donc un rôle à jouer qui diffère des autres. L'étendue de ce catalogue dessert l'éditeur dans sa communication, mais offre une richesse fonctionnelle sans égal parmi ses concurrents. Il est donc essentiel que vous fassiez connaissance avec chacun de ces outils, pour mieux les comprendre et les appréhender. Ces outils de restitution sont répartis dans les licences Office, SQL Server et SharePoint. Mais seul SharePoint est capable d'agréger leur contenu, de les faire travailler ensemble et ainsi de révéler la véritable puissance de la plate-forme Microsoft BI. Dans ce chapitre, nous découvrirons donc chacun de ces outils dans leur capacité à interagir avec le portail SharePoint. Nous verrons ainsi : - Reporting Services : sans sortir de SharePoint, nous créerons un rapport que nous déposerons dans une bibliothèque de documents. - Excel Services : nous créerons ensuite un tableau croisé dynamique Excel que nous publierons dans une bibliothèque de documents. Puis nous visualiserons ce tableau croisé dynamique directement à partir du portail SharePoint. - PowerPivot : nous réaliserons une analyse à l'aide de PowerPivot Excel. Puis, nous publierons cette analyse pour l'exploiter directement au sein du portail. - PerformancePoint : nous créerons des analyses et un tableau de bord composé d'indicateurs, pour en définitive, créer un grand espace de décision agrégeant des ressources d'origines diverses. Au cours du chapitre, nous réaliserons des manipulations sur les données du cube Distrisys DM créé au cours du chapitre Réaliser un magasin de données, mais aussi sur le cube de l'entrepôt de données Distrisys DW, créé dans l'ouvrage Business Intelligence avec SQL Server 2008 R2 paru aux Éditions ENI dans la collection Solutions informatiques. Si vous n'avez pas réalisé les manipulations précédentes, vous pourrez toutefois suivre ce chapitre : - Soit en utilisant la machine virtuelle proposée en téléchargement sur le site des Éditions ENI. Cet environnement offre un environnement SharePoint complet parfaitement installé et configuré. Vous y retrouverez aussi les bases de données évoquées au cours de ce chapitre. 286 Editions ENI - Toute reproduction interdite
- Soit, si vous disposez de votre propre environnement SharePoint, en téléchargeant les bases de données et les cubes Distrisys DM et Distrisys DW. Tous ces éléments sont disponibles en téléchargement sur la page dédiée à l'ouvrage sur le site http://www.editions-eni.fr. 2 Créer un rapport à partir du portail avec Reporting Services 2.1 Reporting Services et ses usages Les outils de restitution de SharePoint Reporting Services est un outil inclus dans la licence SQL Server. Dans sa version de base, il ne nécessite pas SharePoint et son utilisation est optimale lorsqu'il est utilisé pour construire des rapports de masse. Le reporting de masse correspond à l'automatisation de la production et de la diffusion de rapports prédéfinis. Ces rapports sont alors construits et diffusés par le service informatique à un très grand nombre d'utilisateurs sur demande d'un service fonctionnel. Il s'agit généralement de rapports de suivis d'activités poussés et déposés périodiquement dans les boîtes aux lettres, dans un portail ou dans un répertoire partagé. Dans cet ouvrage, nous n'aborderons pas la réalisation du rapport de masse ni sa diffusion automatisée. Si le sujet vous intéresse, reportez-vous à l'ouvrage Business Intelligence avec SQL Server 2008 R2. Nous y proposons la création d'un tel rapport ainsi que la programmation de sa diffusion automatique et périodique. Lorsque Reporting Services est utilisé conjointement avec SharePoint en mode intégré, sa nature diffère totalement de cet usage. On peut l'envisager comme un outil distinct de cette première utilisation. Dans ce mode d'utilisation, ce sont les utilisateurs qui ont la possibilité, sans l'aide du service IT, de créer des rapports et de les déposer dans une bibliothèque de documents du portail SharePoint, accessible à d'autres utilisateurs. Reporting Services en mode intégré n'est pas pour autant un outil d'analyse fin destiné aux utilisateurs finaux. Comme nous le verrons plus tard dans le chapitre, d'autres outils sont beaucoup plus adéquats pour cette tâche, tels qu'excel ou PerformancePoint. Dans ce mode d'utilisation, il s'agit plutôt de rendre autonomes les utilisateurs en leur permettant de réaliser leurs propres états prédéfinis à partir des données du système décisionnel mais aussi du système opérationnel. C'est justement ce dont a besoin Distrisys. Dans le cadre de la future réalisation de l'espace de décision de la direction des ventes, l'agence sud de Distrisys a besoin d'un rapport permettant de suivre en temps réel l'émission des factures des clients. Editions ENI - Toute reproduction interdite 287
Business Intelligence avec SharePoint Server 2010 Au cours de cette partie, nous vous proposons d'aider le service des ventes de Distrisys à réaliser ce rapport opérationnel. Ce sera l'occasion d'utiliser Reporting Services dans un environnement SharePoint et de découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, le serveur Reporting Services et son concepteur de rapports Report Builder. Les manipulations qui vont suivre suggèrent que vous disposez d'un environnement Share- Point Server 2010 qui fonctionne correctement, et qu'une instance Reporting Services a été installée et configurée en mode intégré SharePoint. Si vous ne disposez pas d'un tel environnement, vous pouvez toutefois télécharger la machine virtuelle disponible dans les éléments de téléchargement associés à cet ouvrage. Si vous disposez d'un environnement sain, il vous suffira de télécharger et de restaurer la base de données DistrisysERP_AgenceSud.bak disponible dans les éléments de téléchargement du chapitre associés à ce livre. Cette base est la base de données de l'erp dont dispose l'agence Sud de Distrisys. Il s'agit en réalité d'une version extrêmement simplifiée d'environ 4 Mo. 2.2 Création d'une source de données partagée Pour commencer, nous allons créer une source de données partagée. C'est-à-dire que nous allons créer une source de données qui sera potentiellement utilisée et réutilisée dans plusieurs rapports Reporting Services. La création d'une source de données nécessite des informations techniques telles que le nom du serveur par exemple. Le simple fait de créer cet élément partagé et réutilisable par les utilisateurs va donc faciliter par la suite la création des futurs rapports. La création d'une source de données partagée ou d'un rapport nécessite de se positionner dans une bibliothèque de documents qui a été étendue à l'utilisation de Reporting Services. Si cette configuration vous est inconnue, référez-vous au chapitre Configuration des fonctions BI de SharePoint - Reporting Services. Dans notre environnement, nous allons utiliser la bibliothèque de documents Rapport du site BI. Cette bibliothèque de documents a préalablement été configurée et étendue à SharePoint au chapitre précédent. Ouvrez le navigateur Internet et connectez-vous sur le site BI accessible à l'adresse http://bi.contoso.com/bi. Dans la barre de navigation verticale, à gauche, cliquez sur la bibliothèque de documents Rapports. 288 Editions ENI - Toute reproduction interdite
Les outils de restitution de SharePoint La bibliothèque de rapports Cette bibliothèque SharePoint est tout à fait classique. Elle a été créée à partir du modèle Bibliothèque de rapports. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Documents, puis déroulez la liste Nouveau document pour afficher les modèles de documents proposés. Editions ENI - Toute reproduction interdite 289
Business Intelligence avec SharePoint Server 2010 Les modèles de documents Reporting Services La bibliothèque vous propose de créer trois types d'éléments : - Modèle du générateur de rapports : il s'agit d'un modèle de données permettant de simplifier la création des rapports. Ce modèle agit un peu comme un cube, à la différence que le modèle du générateur de rapports est un modèle relationnel. Nous n'aborderons pas la création de modèles du générateur de rapports dans cet ouvrage. - Source de données du rapport : il s'agit de sources de données qui seront partagées et accessibles lors de la création de rapports. - Rapport du Générateur de rapports : il s'agit de créer un nouvel état Reporting Services. - Pour créer une nouvelle source de données partagée, cliquez sur Source de données du rapport. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous allons saisir les paramètres de la source de données faisant référence à la base de données SQL Server DistrisysERP_AgenceSud. Cette source de données est celle de l'agence sud de Distrisys. Nous utiliserons par la suite cette source de données pour créer le rapport affichant la liste de factures émises par ce site commercial. Au niveau du champ Nom, saisissez la zone de texte DistrisysERP_AgenceSud. Sélectionnez, dans la liste déroulante Type de source de données, le fournisseur Microsoft SQL Server. 290 Editions ENI - Toute reproduction interdite
Les outils de restitution de SharePoint Il est à noter, par la même occasion, que Reporting Services 2008 R2 permet nativement de créer des rapports reposant sur des sources d'origines diverses : - OLE DB, - ODBC, - Oracle, - XML (et donc service Web), - Microsoft SQL Server Azur, - Microsoft SQL Server Analysis Services, - Liste SharePoint, - SAP NetWeaver BI, - Hyperion Essbase. Dans le champ Chaîne de connexion, saisissez la chaîne de connexion suivante : Data source=server1\r2;initial catalog=distrisyserp_agencesud Dans cette chaîne de connexion, le mot clé Data source indique le nom du serveur et de son instance. La clause Initial catalog indique, quant à elle, le nom du catalogue de base de données. Cliquez sur le bouton Tester la connexion puis, si le test est concluant, sur le bouton OK. Création d'une source de données partagée Reporting Services Editions ENI - Toute reproduction interdite 291