Subsea Alain Marion Directeur Général Adjoint, Moyens navals, industriels et Technologies Sous-marines Présentation Investisseur Paris, 17 Octobre 2007 - New York, 19 Octobre 2007
Le segment Subsea de Technip SERVICES PRODUITS Installation & construction en eaux profondes Conduites flexible Pose de conduites Conduites rigides Inspection, réparation & maintenance Taille des projets : de 50 M en Mer du Nord à 750 M en Afrique de l Ouest Ombilicaux 2
Faits marquants Carnet de commandes : 2 523 M (30 juin 2007) Un effectif de 6 500 personnes et une présence régionale permanente sur tous nos marchés clés Une flotte internationale de navires spécialisés dans la pose de conduites et dans la construction sous-marine 16 navires Investissements : 600 M pour les 3 prochaines années Des usines de fabrication à la pointe de la technologie 2 pour les conduites flexibles (France & Brésil), 3 pour les ombilicaux (Royaume-Uni, Etats-Unis & Angola) Investissements : 300 M pour les 3 prochaines années 3
Réalisations technologiques Angola, Dalia (Total), 2006 71 puits sous-marins par 1 400 m de profondeur d eau Riser de production intégré : 10,75 pouces de diamètre interne Contrôle de la température par fibres optiques Conduites à double enveloppe de haute performance thermique (technologie Aerogel) Brésil (Petrobras), 2006 La plus profonde structure de conduites flexibles, testée par 2 100 m de profondeur d eau Etats-Unis, Golfe du Mexique, Nakika (Shell), 2004 Conduites rigides à double enveloppe (8 dans 12 ) - Risers caténaires en acier 2 000 m de profondeur d eau Norvège, Asgard (Statoil), 2007 Premier riser flexible d export de gaz à paroi interne lisse (13,7 de diamètre interne) 4
Un marché Subsea en forte croissance EQUIPEMENTS SOUS-MARINS MARCHÉ SUBSEA PAR RÉGION (Mds ) Ombilicaux installés (km) 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Têtes de puits (unités par année d installation) 2006 2007F 2008F 2009F 2010F 2011F 800 600 400 200 0 5.9 2005 10.0 10.3 9.3 8.5 7.5 2006 2007F 2008F 2009F 2010F Asie Pacifique Etats Unis Brésil Afrique et Méditerranée Moyen-Orient, Inde Mer du Nord, Canada Les mers très profondes restent un axe de fort développement, particulièrement dans le triangle Atlantique Des zones émergentes en mers profondes : Inde, Indonésie, Malaisie Mer du Nord / Est du Canada : encore un grand nombre d installations sous-marines L Asie Pacifique devrait voir une activité soutenue par la demande énergétique régionale Sources : Quest Offshore Resources, Technip 5
Expansion de la flotte Une flotte mondiale travaillant pratiquement au maximum de sa capacité Réponse de l industrie à la croissance anticipée du marché Flotte mondiale : + 70 % (2005 2010) Nombre croissant de navires contrôlés par des armateurs et des nouveaux entrants Différenciation technologique Evolution des facteurs clés de succès Equipements clés d installation Capacités d ingénierie et de management de grands projets CROISSANCE ANTICIPÉE DU MARCHÉ & EXPANSION DE LA FLOTTE 24 5,9 Mds 41 10,3 Mds 2005 2010 Navires de grande capacité Contrats Subsea attribués Nombre de bateaux de grande capacité 6
Technip et le développement technologique Nouvelles frontières, nouveaux défis Mers très profondes : des développements jusqu à 3 000 m en vue Hautes pressions, températures élevées, fluides corrosifs Techniques de récupération assistée Séparation sous-marine et pompage polyphasique Des dépenses de R&D à un niveau élevé Mers très profondes = 45 % de la R&D du Subsea 150 personnes dans le monde Plus de 1 500 brevets actifs Priorités de Technip Des solutions de risers pour 3 000 m Techniques d isolation et de chauffage actif Des conduites flexibles pour des applications à 20 000psi et 150 C 6 % Installation Offshore 11 % Ombilicaux 14 % Conduites rigides DEPENSES TECHNIP EN R&D SUBSEA 13 % Technologies hybrides Total 2007 * : 30 M Compatibilité avec des fluides plus corrosifs (H2S et CO2) Des systèmes de risers intelligents pour des performances opérationnelles optimales et la surveillance des conduites Techniques d installation et nouveaux équipements associés 56 % Conduites flexibles * estimation 7
Nouveaux navires et équipements d installation différenciateurs Nouveau navire de support de plongée de classe III Le plus grand et le plus sophistiqué de sa catégorie (Accord-cadre de Statoil livré au 4 ème trimestre 2008) Nouveau navire de pose de conduites flexibles Destiné au marché des eaux profondes brésiliennes* (Livré au 4 ème trimestre 2009) Nouveau navire de pose de conduites en mers profondes Vitesse de transit élevée (20 nœuds) (Opérations mondiales livré au 4 ème trimestre 2010) Nouveaux équipements d installation d ombilicaux Pour la construction sous-marine et l installation d ombilicaux jusqu à 3 000 m de profondeur d eau (en particulier dans le Golfe du Mexique) * Soumis à l obtention de contrats 8
De nouveaux actifs de fabrication différenciateurs Maintien de notre position mondiale dominante dans les conduites flexibles Deux projets majeurs d extension lancés en 2006 ont augmenté la capacité de production d environ 30 % Nouvelle usine prévue en Asie-Pacifique pour un démarrage en 2010 Nourrie par la croissance régionale des projets en eaux profondes (Malaisie, Indonésie) Capacité : 150 km de conduites flexibles pour mers profondes par an Agencement de l usine intégrant une capacité optionnelle de fabrication d ombilicaux Modernisation de notre usine d ombilicaux en Angola Démarrage en 2009* Développer davantage le contenu local * Soumis à l obtention de contrats 9
Croissance du chiffre d affaires associée aux nouveaux actifs Localisation des actifs Année de démarrage Impact sur le chiffre d affaires (estimation annuelle) Actifs de fabrication Conduites flexibles & ombilicaux Capacité additionnelle Nouvelle usine Modernisation d usine France & Brésil Asie du Sud-est Angola 2006/2007 2010 2009 400 M Navires de pose de conduites Navire de pose de flexibles Nouveaux équipements d installation en mer profonde Nouveau navire de pose de conduites Brésil Golfe du Mexique (Etats-Unis) Monde 2009 2009 Fin 2010 380 M Navires de support de plongée Skandi Achiever Support de Plongée Classe III Seamec Princess Royaume-Uni Norvège Inde 2007 fin 2008 2007 220 M Total 1 Md 10
Développement mondial du Subsea + 20 % Aberdeen St. John s Oslo Paris Houston nouveau Mumbaî Mexico Nouveau développé Nouveau Lagos Nouveau + 50 % développé Kuala Lumpur Luanda modernisation Rio de Janeiro Perth Centres opérationnels nouveaux/agrandis Centres opérationnels actuels Bases d assemblage Conduites flexibles Ombilicaux 11
Objectifs clés Atteindre une marge opérationnelle de 16 % d ici 2010 Rentabilité des capitaux employés > 15 % Construire et opérer avec succès nos nouveaux navires et installations industrielles Mettre en place des solutions technologiques pour le développement des «nouvelles frontières» Poursuivre activement notre stratégie de différentiation régionale 12