Dossier de Presse Octobre 2012. GDF SUEZ au brésil

Dossier de Presse Octobre 2012 GDF SUEZ au brésil

GDF SUEZ au Brésil Une présence de plus de 50 ans Un chiffre d affaires annuel de plus de 2 milliards d euros, près de 2300 collaborateurs Un pays au coeur du développement stratégique du Groupe 1 er producteur privé d électricité avec 12 400 MW de capacité de production électrique 2 Centrale hydro électrique de Ita (1 450 MW)

SOMMAIRE 1 GDF SUEZ au Brésil : 1 er producteur privé d électricité 6 - La production et la vente d électricité - Une stratégie de croissance dynamique, notamment dans l énergie verte 2 GDF SUEZ, acteur de référence dans l ingénierie 13 3 SUEZ ENVIRONNEMENT au Brésil 15 3 - Une présence historique au Brésil - Accompagner le développement industriel du pays - Soutenir la rentabilité des industries minières à Cia Val do Doce Annexes 17 - GDF SUEZ : une expertise reconnue dans l hydroélectricité - Panorama de l énergie au Brésil

4 Centrale hydro électrique de Cana Brava (450 MW) Barrage de São Salvador (243 MW)

Introduction GDF SUEZ est un acteur de référence au Brésil. Le Groupe réalise près de 2 milliards d euros de chiffre d affaires dans ce pays et y emploie près de 2300 collaborateurs. Présent dans le pays depuis plus de 50 ans, GDF SUEZ y possède des positions de tout premier plan principalement dans le domaine de l énergie. Le Groupe y est le 1 er producteur privé d électricité avec une capacité de production totale de 12 400 MW, dont 3 900 MW en construction. GDF SUEZ se développe au Brésil à travers 3 activités principales : Production et vente d électricité En 1998, le gouvernement brésilien a décidé de privatiser Gerasul, une de ses entreprises de production d électricité, dans le Sud du pays. Repris par GDF SUEZ, Gerasul a été rebaptisé Tractebel Energia. Aujourd hui, la société gère, pour GDF SUEZ, ses activités de production et de vente d électricité sur le marché brésilien. Étude et ingénierie de projets L ingénierie est un secteur important de l activité du Groupe au Brésil. Tractebel Engineering est un leader dans l ingénierie hydraulique et thermique. Elle compte près d un millier de collaborateurs et est systématiquement consultée par le Groupe pour le choix et l évaluation des sites potentiels de projets en développement. 5 Traitement de l eau Degrémont est historiquement la première implantation de GDF SUEZ au Brésil. Présente dans ce pays depuis 1957, la société a participé activement à la définition du modèle de partenariat public-privé. Aujourd hui, sa filiale basée à São Paulo réalise la plus grande partie de son activité de traitement de l eau dans le domaine industriel. Gaz naturel Par ailleurs, GDF SUEZ a livré en avril 2012 une première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) au terminal de Petrobras, à Rio de Janeiro.

1 - GDF SUEZ au Brésil : 1 er producteur privé d électricité L énergie constitue le premier métier de GDF SUEZ au Brésil. Avec une demande d électricité en forte croissance, le Brésil occupe une place centrale dans la stratégie de développement du Groupe. Capacité de production électrique du Brésil : 117 000 MW en 2011 Répartition par source d énergie (2010) 6 Biomasse 3 % Pétrole 6 % Gaz naturel 15 % Nucléaire 2 % Charbon 2 % Eolien 1 % Hydro 71 % Répartition par acteur (2012) Autres 25,4 % Duke Energy 2,1 % AES Tiete 2,5 % CPFL 2,6 % Copel 4,5 % Petrobras 5,9 % GDF SUEZ 6,5 % Cemig 6,6 % Itaipu 6,6% Eletrobras 30,3 % CESP 7 %

LA PRODUCTION ET LA VENTE D ÉLECTRICITÉ GDF SUEZ a été l un des premiers énergéticiens à tirer partie des opportunités d investissements liées à l ouverture du marché brésilien de l électricité à la concurrence à la fin des années 1990. Ainsi, dès septembre 1998, le Groupe a acquis une participation majoritaire dans la société Gerasul, l une des quatre sociétés issues du démantèlement de la société d Etat Eletrobras. La société a été rebaptisée Tractebel Energia en 2002. GDF SUEZ est aujourd hui le premier producteur privé d électricité du pays à travers sa participation de 68,7 % dans Tractebel Energia*. La société dessert plus de 100 grands industriels et emploie environ 900 collaborateurs. Capacité de production électrique de GDF SUEZ au Brésil : 12 387 MW 8 522 MW en service, 3 865 MW en construction Ceará hydro = 11 091 MW thermique = 1 138 MW éolien = 159 MW 12 Rondônia Mato Grosso do Sul Mato Grosso 9 8 7 14 Santa Catarina Rio Grande do Sul 16 Tocantins 3 2 5 6 15 10 4 Goiás 18 1 17 19 Moranhão 11 Piauí Minas Gerais 13 22 São Paulo Paraná 7 1 Salto Santiago (1 420 MW) 2 Itá (1 450 MW) 3 Salto Osório (1 078 MW) 4 Cana Brava (450 MW) 5 Machadinho (1 140 MW) 6 Passo Fundo (226 MW) 7 Ponté de Pedra (176 MW) 8 José Gelazio da Rocha (24 MW) 9 Rondonópolis (27 MW) 10 São Salvador (243 MW) 11 Estreito (1 087 MW) 12 Jirau (1) (3 750 MW) 13 Areia Branca (20 MW) 14 William Arjona (190 MW) 15 Charqueadas (60 MW) 16 Alegrete (60 MW) 17 Lages (25 MW) 18 Andrade (30 MW) 19 Jorge Lacerda (773 MW) 20 Pedra do Sal (18 MW) 21 Beberibe (26 MW) 22 Trairi-Ceará (1) (115 MW) (1) En construction * Banco Classico SA (10 %), BNDES Participacoes SA (2,3 %), Federal government (1,9 %), autres (17,09 %)

Une capacité de production en fort développement et majoritairement à partir d énergie renouvelable Tractebel Energia dispose d un parc de production électrique flexible, diversifié et performant (hydroélectricité, biomasse, gaz, charbon, diesel), avec 22 centrales en service. Le Groupe mène au Brésil une stratégie d expansion dynamique, notamment dans l énergie verte. 87 % de la capacité installée du Groupe provient de sources d énergie renouvelables et près de 90 % de l électricité produite proviennent en effet de ses centrales hydrauliques. Sa capacité de production installée a plus que doublé depuis 1998, pour atteindre 8 522 MW en 2012, soit près de 7 % de la capacité totale d électricité installée au Brésil (117 000 MW en 2011). Le Brésil investit depuis de nombreuses années dans la construction de barrages hydroélectriques. Ces projets s inscrivent dans une stratégie énergétique axée sur le long terme : réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et des émissions de CO 2. Le Groupe investit également dans des centrales thermiques à partir de biomasse. Dans l état de Santa Catarina, GDF SUEZ a ainsi construit en 2003 une centrale de cogénération d une capacité de 25 MW électriques et 70 GJ/h de vapeur, qui utilise comme combustible les déchets de bois générés par l industrie de la région. L unité de production de Lages permet d éviter chaque année l émission de plus de 100 000 tonnes de CO 2. 8 Depuis 2006, toutes les centrales hydrauliques de GDF SUEZ au Brésil ont reçu les certifications ISO 9001 (O&M quality), 14001 (environmental management) et 18 0001 (H&S). Tractebel Energia est la seule entreprise du secteur à posséder de telles certifications. Cela traduit la qualité de ses programmes industriels, sociaux et environnementaux et le respect des meilleurs critères et standards internationaux. Depuis 2006, Tractebel Energia fait partie de l Index développement durable des sociétés cotées à la bourse brésilienne (ISE). Les barrages d Estreito, São Salvador et Jirau ont aussi obtenu une certification de développement durable auprès du Bureau Veritas, un groupe international spécialisé dans l inspection, l analyse, l audit et la certification de produits, d infrastructures et de systèmes de gestion. Un modèle économique attractif Un portefeuille de clientèle diversifié Tractebel Energia fournit de l électricité à plus de 100 clients industriels dont des grands Groupes comme Volkswagen, Arcelor ou Michelin, à des sociétés locales de distribution et des sociétés de trading. Des revenus sécurisés Au Brésil, la production et la distribution d électricité sont des activités séparées. La distribution est une activité régulée. Les perspectives de croissance de la demande nationale en électricité sont déterminées à partir des prévisions envoyées au gouvernement par les distributeurs. Depuis 2003, les distributeurs ont pour obligation de sécuriser 100 % de leurs besoins estimés en achetant de l électricité au travers d enchères organisées sous contrôle gouvernemental. Market Environments and Contracting Channels Free Contracting Environment (ACL) Regulated Contracting Environment (ACR) Free Consumers Private Generators Auction Private or State Owned Distributors Brokers State Owners Generators Bilateral Negotiation Auction Transparent Process (auction/public offer)

Au cours de ces enchères, les producteurs proposent leur prix de vente et les volumes disponibles aux distributeurs. Les enchères terminées, chaque producteur signe un contrat séparé avec les distributeurs ayant acquis de l électricité. La loi permet également aux industriels consommant plus de 3 MW d acheter directement de l électricité aux producteurs. Grâce à ce modèle économique, Tractebel Energia dispose de revenus sécurisés à un horizon de 20 ou 30 ans. UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE DYNAMIQUE, NOTAMMENT DANS L ÉNERGIE VERTE Avec une croissance prévisionnelle de la demande d électricité de plus de 5 % par an à l horizon 2015, le Brésil devrait développer environ 4 500 MW de puissance installée chaque année. Dans ce contexte, GDF SUEZ poursuit un développement rentable et durable au Brésil à travers de nouveaux projets hydrauliques, l acquisition d actifs de production existants ou le développement de sources renouvelables alternatives comme la biomasse. L hydraulique L hydraulique représente la majorité du parc de production de GDF SUEZ au Brésil. GDF SUEZ exploite aujourd hui 7 341 MW hydraulique à travers 12 centrales. Un autre barrage, d une capacité de production de 3 750 MW, est actuellement en construction : Jirau. 9 Jirau (3 750 MW) : un des plus importants projets d infrastructure du pays En mai 2008, un consortium mené par GDF SUEZ a remporté une concession de 35 ans pour construire, posséder et exploiter une centrale hydraulique de 3 750 MW, Jirau. Jirau se trouve sur le Rio Madeira, dans l état du Rondônia, au Nord du Brésil, une région où le développement économique a débuté il y a plus de 150 ans avec la production de caoutchouc. Il s agit d un des plus importants projets d infrastructure du pays. Jirau : 3 750 MW, mise en service des premières unités en 2013

Le consortium Energia Sustentável do Brasil est constitué de GDF SUEZ (60 %) 1, Eletrosul (20 %) et Chesf (20 %). L investissement total pour cette centrale sera d environ 15,4 milliards de BRL ( 5,8 milliards d euros). La Banque brésilienne de développement (BNDES) s est engagée à hauteur de 9,5 milliards de BRL ( 3,6 milliards) pour le financement de ce projet. 73 % de l électricité produite par ce barrage (2 184 MW) a déjà été pré-vendue, sur une période de 30 ans, à partir de 2013, aux distributeurs locaux d électricité. Le reste de la production sera cédée sur le marché, essentiellement aux plus grands clients industriels. Jirau est une centrale au fil de l eau qui possède un réservoir de 258 km 2 dont 135 km 2 sont constitués par le lit d origine de la rivière. L impact environnemental du projet est donc limité. La construction du barrage a débuté après l obtention d autorisations et de licences environnementales très strictes, pour lesquelles les populations locales et la société civile ont été impliquées. Actuellement, 33 programmes socio-environnementaux sont mis en place, sous l égide de l agence fédérale environnementale brésilienne IBAMA, pour compenser les impacts recensés et potentiels de cet ouvrage. En parallèle, GDF SUEZ et la BNDES travaillent ensemble pour mettre en œuvre des programmes supplémentaires destinés à créer et soutenir les projets locaux de micro-économies. 10 Un nouveau barrage mis en service : Estreito (1 087 MW) GDF SUEZ a remporté, en 2002, une concession de 35 ans pour la construction d une autre centrale hydro-électrique le long du fleuve Tocantins : Estreito. La construction d Estreito, située entre les états de Tocantins et de Maranhao, a débuté en 2007. Les premières unités ont été mises en service en 2011, pour une mise en service complète du barrage fin 2012. La production électrique permettra de couvrir les besoins énergétiques de 4 millions de personnes environ. De plus, la population bénéficiera de la création de nombreux emplois et du développement de cette région du Nord du pays. Estreito représente un investissement total d environ 2,1 milliards d euros. Dans le cadre de ce projet, environ 180 millions d euros sont consacrés à des programmes sociaux et environnementaux. Estreito : 92 mètres de haut, 1 087 MW de capacité, fin du chantier en 2012 Estreito est détenu à hauteur de 40,07 % par GDF SUEZ, via Tractebel Energia, aux côtés d un groupe d industriels gros consommateurs d électricité : le géant de l industrie minière Companhia Vale do Rio Doce (30 %), le producteur d aluminium Alcoa (25,49 %) et la société locale de construction Camargo Correa Energia (4,4 %). Tractebel Energia opère le barrage pour le consortium. L électricité qui sera produite et revenant à GDF SUEZ (256 MW) a été vendue aux enchères, pour une période de 30 ans, à compter de 2012. Les autres partenaires utiliseront le reste de la production pour alimenter leurs propres sites industriels. 1 La participation de GDF SUEZ doit passer de 50,1 % à 60 %. Cette acquisition reste soumise aux approbations réglementaires.

São Salvador (243 MW) Dans le cadre d une concession obtenue en 2001, GDF SUEZ a construit et mis en service en février 2009 la centrale hydro-électrique de São Salvador, le long du fleuve Tocantins, entre les états de Tocantins et de Goias, dans le Nord du Brésil. São Salvador : 243 MW de capacité installée, 3 ans de travaux, jusqu à 3 000 personnes sur le chantier Cette centrale a représenté un investissement de 307 millions d euros. Environ 37 millions d euros ont également permis de développer 38 programmes sociaux et environnementaux dans la région. 11 La production de ce barrage a été vendue aux enchères, pour une période de 30 ans, à partir de 2011. La biomasse Dans le cadre d un partenariat avec Açucar Guarani, troisième producteur de canne à sucre et deuxième producteur de sucre au Brésil, Tractebel Energia exploite une centrale de 30 MW (Andrade) fonctionnant à la biomasse de canne à sucre, dans l état de São Paulo. 20 MW ont été cédés lors de la vente aux enchères d énergie verte qui s est tenue en août 2008, en vertu d un accord d achat d énergie de 15 ans à partir de 2010. Tractebel Energia exploite également Lages (25 MW), une centrale biomasse fonctionnant aux déchets de bois dans l état de Santa Catarina. Ces projets illustrent la volonté du Groupe d élargir son portefeuille de sources d énergie renouvelable alternatives.

L éolien GDF SUEZ poursuit également des projets éoliens dans le Nord-Est du pays. Deux parcs éoliens ont ainsi été mis en service en 2008-2009 : Beberibe (26 MW), dans l état de Ceara, et Pedra do Sal (18 MW), dans l état de Piaui, où un autre complexe éolien (115 MW) est également en construction et un parc éolien de 30 MW en développement. Beberibe dessert environ 200 000 personnes. Sa production est pré-vendue intégralement à Eletrobras sur 20 ans. GDF SUEZ est également impliqué dans des programmes de recherche et développement dans le secteur photovoltaïque et la production d électricité par l énergie des vagues. Une unité marémotrice est déjà en test dans le Nord du Brésil. Il s agit du premier prototype de ce type en Amérique latine. 12

2 - GDF SUEZ, un acteur de référence dans l ingénierie En 2000, l entreprise Tractebel Engineering acquiert LEME Engenharia, une des principales entreprises consultantes en ingénierie du marché brésilien de l énergie et des infrastructures. L entreprise développe et gère des projets de moyenne et grande envergure, opérant dès les phases d études préliminaires jusqu à l implantation finale du projet. Elle possède une équipe pluridisciplinaire de spécialistes dans les différents segments de la production d énergie (hydraulique et thermique), le transport d énergie, la mise en place d infrastructures et de systèmes d assainissement. Plus récemment, l entreprise a investi dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables (biomasse, éoliennes, énergie solaire), le gaz, la construction de ports et de voies hydrauliques. Avec plus de 47 années d expérience et près d un millier de salariés, LEME Engenharia est basée à Belo Horizonte et implantée dans quatre autres villes du pays (Brasilia, Florianópolis, Rio de Janeiro, Sao Paulo). Au travers de Tractebel Engineering, elle possède également des annexes au Chili, en Equateur, au Panama, au Pérou et en République Dominicaine. LEME Engenharia est présente dans les principaux projets d énergie et d infrastructure en Amérique latine, travaillant pour GDF SUEZ et des clients de renom tels que la Vale, deuxième compagnie minière du monde, et Eletronorte, qui est à la tête d un réseau de transmission énergétique qui couvre près de 80 % de l Amazonie. 13 Principaux projets Hydroénergie L entreprise participe à la construction des usines hydroélectriques de Estreito (1 087 MW) et Jirau (3 750 MW), comme responsable de l ingénierie du projet. Elle participe aussi au projet de l usine hydroélectrique de Belo Monte (11 233 MW), la troisième plus grande du monde en potentiel énergétique, où elle est responsable de la coordination et de la mise en place de 50 programmes environnementaux. Systèmes électriques Actuellement, l entreprise réalise des projets pour la plus grande ligne de transport d électricité en construction dans le monde, la Ligne de Madeira, qui s étend sur près de 2 300 km. LEME Engenharia élabore aussi des projets pour le système de distribution d énergie électrique dans la région amazonienne : construction de près de 1 800 km de lignes de distribution et de 47 sous-stations, agrandissement de 12 autres sous-stations. Production thermique LEME Engenharia contribue à étendre la matrice énergétique du Brésil et de l Amérique latine, en participant à des projets tels que l usine thermonucléaire Angra 3, à Rio de Janeiro. Infrastructure et assainissement L entreprise gère l agrandissement de la station de traitement de Ribeirao Arrudas, responsable du traitement de 50 % des eaux usées produites par Belo Horizonte, troisième plus grande ville du Brésil. Elle participe également au projet de drainage du Bassin de Una, au Nord du Brésil, qui a amélioré la qualité de vie de milliers de personnes en augmentant la capacité d écoulement des eaux de pluie et de drainage.

Ports et voies hydrauliques Pour les chantiers d amélioration de la voie hydraulique du fleuve Madeira, en Amazonie, l entreprise développe notamment des études de viabilité technico-économique, environnementale. L entreprise est aussi responsable des études hydrologiques, hydrauliques et d ingénierie de base pour l élargissement de 12 canaux du bassin du fleuve Tucunduba, au Nord du Brésil, dont bénéficient près de 300 000 personnes. Constructions spéciales Un des principaux projets en cours d exécution par la LEME Engenharia est la supervision des travaux de modernisation du stade Mineirao, qui se prépare à recevoir la Coupe du Monde de football 2014 ainsi que la Coupe des Confédérations. énergies renouvelables LEME Engenharia offre ses compétences de consultant à des projets liés à la production d énergies renouvelables et développe actuellement des projets visant à l implantation d usines éoliennes dans le Nord-Est du Brésil. En 2009, LEME Engenharia a inclus dans son catalogue de services la consultation de projets de crédits carbones grâce à l acquisition de Econergy, entreprise de référence en Amérique latine, spécialisée dans la gestion de projets de mécanisme de développement propre (MDP), de biogaz, éoliennes, hydro-électricité, coproduction et manutention énergétique. 14

3. SUEZ ENVIRONNEMENT au Brésil SUEZ ENVIRONNEMENT est présent au Brésil à travers sa filiale Degrémont, qui intervient dans la conception, la construction et l exploitation d installations de traitement de l eau pour les collectivités locales et les industriels. Une présence historique au Brésil Présent au Brésil depuis 1957, Degrémont a activement participé au développement des modèles de partenariat public privé dans les états de Bahia, Pernambuco, Espirito Santo et Rio Grande do Norte. Un des premiers contrats de Degrémont dans le pays fut la conception et construction des usines de traitement d eau potable et d épuration de la capitale Brasilia, lors de sa création. Vers la fin des années 90, les grandes villes du pays ont commencé à s équiper de stations de traitement des eaux usées urbaines. SabesP, le plus important opérateur d eau du Brésil, a choisi Degrémont pour la construction de ses deux premières et plus importantes stations de traitement des eaux usées urbaines de São Paulo (ETE São Miguel Novo Mundo ainsi que la station de Manaus pour Aguas do Amazonas). Accompagner le développement industriel du pays 15 Fort de son expérience dans le secteur pétrolier et gazier, papetier, sidérurgique et minier, Degrémont Industry 1, spécialiste de la gestion durable de l eau dans l industrie, est un acteur de référence au Brésil. Degrémont Industry est l un des principaux partenaires du géant pétrolier brésilien Petrobras dans le domaine de l environnement avec plusieurs contrats pour des installations de production d eaux de process ou de traitement des effluents sur certains de ses sites majeurs : Raffineries de RLAM (Refinaria Landulpho Alves em Mataripe) dans l état de Bahia : extension des stations de production d eau déminéralisée (300 m 3 /h) ; REPLAN (Refinaria do Planalto Paulista), la plus importante raffinerie qui à elle seule produit 17 % du pétrole du pays ; SUAPE, usine pétrochimique filiale de Petrobras : station de production d eau industrielle et déminéralisée d une capacité de 1000 m 3 /h en eau industrielle et de 290 m 3 /h en eau déminéralisée. Douzième raffinerie de Petrobras au Nord-Est du Brésil : station de traitement et de recyclage des eaux résiduaires industrielles permettant à Petrobras, grâce à des technologies de pointe, de disposer d une ressource peu coûteuse tout en limitant les prélèvements dans le milieu naturel. 1 Degrémont Industry est un acteur mondial dans l optimisation et la gestion globale du cycle de l eau dans l industrie. Degrémont Industry rassemble les activités de Ondeo IS en Europe, ainsi que l ensemble des activités industrielles de Degrémont à travers le monde.

Suite à la découverte de réservoirs ultra-profonds à 300 km de ses côtes, le Brésil pourrait devenir le 6 ème producteur mondial de pétrole d ici 2020. Fort de sa longue expérience dans l eau pour l exploration et production pétrolière et gazière, Degrémont Industry accompagne Petrobras et offre notamment des solutions innovantes pour le traitement des sulfates. La désulfatation constitue une étape clé du traitement de l eau pour la production pétrolière dans la région car elle permet d éviter de boucher la roche poreuse des réservoirs et de continuer à extraire le pétrole efficacement. également présent dans l industrie de la pâte à papier, Degrémont Industry a réalisé l ingénierie et la fourniture d installations de production d eaux de process de grande capacité pour Suzano Papel & Celulose à Antiga Bahia Sul, Cenibra, Veracel, Votorantim, Klabin, Rio Cel, Aracruz etc. Actuellement, Degrémont Industry construit l usine de production d eau de process pour El Dorado. Soutenir la rentabilité des industries minières à Cia Val do Doce 16 Au Brésil, Degrémont Industry exploite les stations de traitement des eaux usées issues de l industrie minière sur le site de Vale à Victoria. L enjeu est d adapter l exploitation en cas de fluctuation du marché minier, tout en assurant la fiabilité du traitement de l eau et la qualité du service. L optimisation de l installation et des travaux particuliers de maintenance permettent de soutenir la rentabilité de l industriel et de garantir la maîtrise de l impact environnemental. SUEZ ENVIRONNEMENT est aussi représenté dans le secteur de l assainissement avec sa filiale Agbar. Aqualogy, la marque d Agbar dédiée aux services, a notamment remporté 2 contrats en 2012 pour installer et exploiter le traitement des boues de la station d épuration dans la ville de Limeira (280 000 habitants), dans l état de São Paulo, et construire le plan d assainissement de Santa Maria (260 000 habitants), dans l état de Rio Grande do Sul. Avec ces contrats, Aqualogy s inscrit comme un partenaire avec une expertise technologique importante au moment où le Brésil envisage d importants investissements dans l eau et l assainissement.

Annexes GDF SUEZ : une expertise reconnue dans l hydroélectricité Panorama de l énergie au Brésil 17 Centrale hydro électrique de Salto Osório (1 078 MW)

GDF SUEZ : une expertise reconnue dans l hydroélectricité L énergie hydraulique représente 14 % de la capacité électrique installée totale de GDF SUEZ, ce qui la place au deuxième rang dans son portefeuille de production juste après le gaz naturel. Capacités électriques installées 30/06/12 Capacités électriques installées renouvelables - 30/06/12 Nucléaire Eolien 5 % Autres non-renouvelables Biomasse 3 % 4 % et biogaz 1 % Charbon 13% Hydro 14% 118 GW Eolien 24 % Biomasse et biogaz 6 % Solaire 16,6 GW 18 Gaz naturel 60 % Hydro 70 % L hydroélectricité présente de très nombreux atouts parmi lesquels : - la propreté, qui s ajoute à un parc de production électrique déjà faiblement émetteur de CO 2 ; - la souplesse, qui permet de répondre à différents besoins de consommation : de pointe pour les stations de transfert d énergie par pompage ou quasi continu pour les aménagements au fil de l eau ; - la prédictibilité sur une longue période quant au coût de production. Cette visibilité allège l importance du poids de l investissement initial et facilite des relations contractuelles de longue durée avec des partenaires industriels ; - l autonomie et l ancrage local, qui contribuent à la sécurité d approvisionnement des pays où les barrages sont localisés. L hydroélectricité fait appel à des expertises pointues qui existent depuis des décennies au sein du Groupe. Aujourd hui, elle trouve aussi des terrains d application plus inattendus dans les usines de traitement d eau de SUEZ ENVIRONNEMENT ou dans les projets de sauvegarde de la mer Morte. Les impacts socio-économiques et environnementaux sont méthodiquement identifiés et analysés. Ce processus est toujours mené en partenariat avec les autorités locales. Les solutions se traduisent le plus souvent par des programmes sociaux et environnementaux importants et adaptés aux besoins.

En dehors du Brésil, le Groupe est aussi présent dans l hydroélectricité en France, en Italie, en Belgique, au Portugal, au Pérou, au Chili, au Laos, ou aux Etats-Unis. GDF SUEZ a par ailleurs acquis First Light aux États-Unis avec un portefeuille de centrales hydroélectriques classiques ou par accumulation par pompage de plus de 1 100 MW. Les infrastructures hydroélectriques de GDF SUEZ dans le monde FRANCE CNR : 3 015 MW SHEM : 783 MW BELGIQUE 22 MW ÉTATS-UNIS 173 MW PORTUGAL 33 MW PANAMA Dos Mares : 118 MW ESPAGNE 84 MW ITALIE 76 MW LAOS Houay Ho : 153 MW TAHITI 49 MW 19 PÉROU 249 MW CHILI 44 MW BRÉSIL 13 implantations totalisant 11 091 MW, dont 1 en construction (Jirau : 3 750 MW) VANUATU 600 KW

PANORAMA DE L ÉNERGIE AU BRÉSIL Le Brésil se classe au 10 ème rang des plus gros consommateurs d énergie au monde. L hydroélectricité représentait, en 2010, 71 % de la capacité de production du pays, contre 15 % pour le gaz naturel et 6 % pour le pétrole. À fin 2009, les sources d énergie renouvelable représentaient 78 % de la capacité de production totale, à comparer à la moyenne mondiale de 18 %. Au cours des dernières années, l utilisation de l alcool de canne à sucre (éthanol) comme source d énergie a augmenté. S 2007 2008 2009 2010 2011 Électricité Capacité installée (milliers de MW) 103 103 107 113 117 Production (GWh) Source : Anuario estatistico de Energia Eletrica 2012 445 463 463 516 533 Secteur électrique 20 L administration brésilienne a pour objectif d augmenter la production d électricité, de manière à soutenir ses objectifs de croissance. L entreprise publique Eletrobras est le plus gros producteur d électricité au Brésil et contrôle plus d un tiers de la capacité installée. Les autres entreprises publiques contrôlent la plupart de la capacité restante. La plus grande entreprise de production privée est Tractebel Energia. Les entreprises de distribution de l électricité au Brésil sont au nombre de 64. La plus grande source de production électrique est l énergie hydraulique (85 % en 2010). Conjointement avec le Paraguay, le Brésil entretient le plus grand complexe hydroélectrique opérationnel au monde, le site de Itaipu, sur la rivière Parana, d une capacité de 12,6 GW. De nombreuses installations de production d énergie hydraulique au Brésil sont éloignées des centres de consommation, ce qui provoque d importantes pertes lors du transport et de la distribution, estimées à environ 16 % du total de l approvisionnement domestique. Le Brésil dispose de deux centrales nucléaires, Angra-1 (630 MW) et Angra-2 (1 350 MW). L entreprise publique Eletronuclear, filiale d Eletrobras, gère les deux usines. Une troisième centrale de 1 350 MW, Angra-3, est partiellement construite. En 2007, Eletronuclear a été autorisé par le gouvernement brésilien à reprendre la construction d Angra-3.

Secteur du gaz naturel Fin 2011, le Brésil détenait 500 milliards de m 3 de réserves prouvées de gaz naturel 1. La majeure partie de ces réserves se situe dans les bassins Campos et Santos, mais il existe également des réserves importantes dans des zones intérieures. En dépit des réserves importantes de gaz naturel au Brésil, la production a augmenté lentement ces dernières années, principalement en raison du manque de capacité de transport domestique mais aussi en raison du niveau de prix sur le marché intérieur. La consommation en gaz naturel représente une petite partie de l énergie globale du pays. Toutefois, la demande en gaz naturel augmente et en 2011, le Brésil a consommé 26,7 milliards de m 3 de gaz naturel 1. Les prix élevés du pétrole ont contribué à accroître la demande brésilienne en gaz naturel : celui-ci est principalement utilisé comme substitut au fioul dans l industrie et la production énergétique. De plus, l arrivée des importations de gaz naturel a mené à une rapide croissance de la consommation domestique. Petrobras est le plus gros producteur de gaz naturel au Brésil. La société d Etat contrôlerait plus de 90 % des réserves brésiliennes de gaz naturel. Sulgas et le britannique BG sont d autres acteurs importants du secteur. Petrobras est également le premier fournisseur du marché de gros. La loi brésilienne autorise chaque état à conserver le monopole de la distribution du gaz naturel sur son territoire, mais de nombreux états ont commencé à privatiser partiellement ces entreprises de distribution. Petrobras a pris des participations dans plusieurs d entre elles. Le secteur industriel est le plus gros consommateur de gaz naturel au Brésil et représente environ 80 % de la consommation domestique totale. La plupart de la production onshore se situe dans les états Amazonas et Bahia, même si le gaz naturel qui y est produit est principalement destiné à la consommation domestique par manque d infrastructures de transport. Toutefois, plusieurs projets d infrastructures devraient favoriser l accroissement de la production dans ces régions. Début 2007, Petrobras a signé un contrat avec Golar LNG pour deux unités flottantes de regazéification et de stockage. Petrobras souhaite ainsi sécuriser les approvisionnements en gaz naturel liquéfié provenant de diverses sources, notamment l Algérie, le Nigeria et le Moyen-Orient. 21 Secteur pétrolier Les réserves prouvées du Brésil s élèvent à 15,1 milliards de barils 1. Le profil du Brésil en tant que producteur d énergie sera transformé à moyen terme après l annonce en novembre 2007 d une découverte importante dans le champ pétrolifère en eau profonde de Tupi dans le bassin de Santos («pré-sal»). 1 Source : BP Statistical Review of World Energy, juin 2012