Le marché automobile français janvier à juillet 2016
Marché français janvier à juillet 2016 2 juillet 2016 VL (VP + VUL) : - 7,7 % VP : - 9,6 % VUL : + 2,5% VI ** : + 8,1 % 7 mois 2016 VL (VP + VUL) : + 6,9 % VP : + 6,1 % VUL : + 11,0 % VI ** : + 16,6 % ** : Pour les VI, les chiffres sont arrêtés au 29 juillet 2016
3 Marché français mensuel (VP) Evolution sur quatre années (% de variation par rapport au même mois de l année précédente) 250000 200000 150000 100000-9,6 % 50000 2013 2014 2015 2016 France marché 7 mois 2016 1 235 428 unités (+ 6,1 %)
4 Le marché automobile français juillet 2016
Marché français juillet 2016 5 immatriculations juillet 2015 (22 j) juillet 2016 (20 j) variation (et c.j.o.*) en % Véhicules légers (VL = VP + VUL) 174 713 161 277-7,7 (+ 1,5 *) Voitures particulières (VP) 147 125 132 999-9,6 (- 0,6 *) Véhicules utilitaires légers (VUL) 27 588 28 278 + 2,5 (+ 12,8 *) Véhicules industriels (VI) ** 3 598 3 891 + 8,1 (+ 19,0 *) * c.j.o. : «corrigé des jours ouvrables» : juillet 2016 compte deux jours ouvrables de moins que juillet 2015 ** : Pour les véhicules industriels, les chiffres sont arrêtés au 29 juillet 2016 Source : CCFA/AAA-DATA
Marché français (VL) par groupe juillet 2016 6 Groupes Véhicules légers (VP + VUL) juillet 2016 variation en % Groupe PSA 47 802-14,4 Groupes étrangers Pénétration juillet 2016 Peugeot 27 900-10,1 Citroën 17 713-20,4 Peugeot 17,3% DS 2 189-15,2 Citroën Groupe Renault 36 180-3,8 Renault 27 864-4,7 DS 47,9% 11,0% Dacia 8 316-1,0 1,4% Groupes français 84 069-10,2 Renault Groupes étrangers 77 208-4,9 Dacia 5,2% 17,3% TOTAL 161 277-7,7 Source : CCFA/AAA-DATA Groupes français : 52,1 % Groupe PSA : 29,6 % Groupe Renault : 22,4 %
Marché français (VP) par groupe juillet 2016 7 Groupes Voitures particulières (VP) juillet 2016 variation en % Groupe PSA 38 907-17,4 Groupes étrangers Pénétration juillet 2016 Peugeot 23 578-11,9 Citroën 13 171-26,0 Peugeot 17,7% DS 2 158-15,9 Groupe Renault 28 624-4,2 Citroën 49,2% Renault 20 390-5,5 DS 9,9% Dacia 8 234-0,6 Groupes français 67 617-12,3 Groupes étrangers 65 382-6,7 Renault Dacia 6,2% 15,3% 1,6% TOTAL 132 999-9,6 Source : CCFA/AAA-DATA Groupes français : 50,8 % Groupe PSA : 29,3 % Groupe Renault : 21,5 %
Marché français (VP) : part diesel évolution mensuelle 2014-2016 (2 ans glissants) 8 70% France : évolution du marché VP diesel (en %) 65% 72 73 67 64 58 53 2011 2012 2013 2014 2015 2016 60% 55% 50%
Marché français (VUL) par groupe juillet 2016 9 Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL) juillet 2016 variation en % Groupe PSA 8 895 + 1,8 Peugeot 4 322 + 1,5 Citroën 4 542 + 1,7 Groupes étrangers Peugeot Pénétration juillet 2016 15,3% DS 31 + 93,8 Groupe Renault 7 556-2,6 Renault 7 474-2,2 Citroën DS 41,8% 16,1% 0,1% Dacia 82-29,3 Groupes français 16 452-0,3 Renault Groupes étrangers 11 826 + 6,6 Dacia 0,3% 26,4% TOTAL 28 278 + 2,5 Source : CCFA/AAA-DATA Groupes français : 58,2 % Groupe PSA : 31,5 % Groupe Renault : 26,7 %
10 Le marché automobile français janvier à juillet 2016
Marché français janvier à juillet 2016 11 immatriculations 7 mois 2015 7 mois 2016 Véhicules légers (VL = VP + VUL) 1 384 094 1 479 128 Voitures particulières (VP) 1 164 618 1 235 428 Véhicules utilitaires légers (VUL) 219 476 243 700 Véhicules industriels (VI) ** 24 414 28 478 1400 1200 + 6,1 % 1000 800 600 7 mois 2014 7 mois 2015 7 mois 2016 400 200 0 milliers + 11,0 % + 16,6 % VP VUL VI** ** : Pour les VI, les chiffres sont arrêtés au 29 juillet 2016
Baromètre des commandes de voitures particulières du CCFA* 12 Cumul 2015 Cumul 2016 2500000 2000000 1500000 250 000 1000000 200 000 150 000-3,4 % 500000 0 100 000 50 000 0 2015 2016 Sources : CCFA et CSIAM *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information
Baromètre des commandes de véhicules utilitaires légers du CCFA* 13 Cumul 2015 Cumul 2016 400 000 350 000 50 000 300 000 250 000 200 000 40 000 150 000 100 000 30 000-10,8 % 50 000 0 20 000 10 000 0 2015 2016 Sources : CCFA et CSIAM *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information
Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* 14 voitures particulières 2015 2016 Variation en % véhicules utilitaires légers 2015 2016 Variation en % Janvier 161 927 154 079-4,8 Février 169 464 183 386 + 8,2 Mars 220 072 220 250 + 0,1 Avril 162 383 165 387 + 1,8 Mai 125 099 142 017 + 13,5 Juin 193 413 186 870-3,4 Juillet 132 135 Août 89 515 Septembre 172 844 Octobre 179 509 Novembre 143 407 Décembre 182 721 Janvier 24 875 29 194 + 17,4 Février 26 594 32 831 + 23,5 Mars 35 381 36 802 + 4,0 Avril 31 182 34 253 + 9,8 Mai 25 449 29 403 + 15,5 Juin 42 018 37 494-10,8 Juillet 31 240 Août 14 338 Septembre 33 701 Octobre 35 641 Novembre 30 183 Décembre 40 229 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM
Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* 15 voitures particulières cumul 2015 cumul 2016 Variation en % véhicules utilitaires légers cumul 2015 cumul 2016 Variation en % Janvier 161 927 154 079-4,8 Février 331 391 337 465 + 1,8 Mars 551 463 557 715 + 1,1 Avril 713 846 723 102 + 1,3 Mai 838 945 865 119 + 3,1 Juin 1 032 358 1 051 989 + 1,9 Juillet 1 164 493 Août 1 254 008 Septembre 1 426 852 Octobre 1 606 361 Novembre 1 749 768 Décembre 1 932 489 Janvier 24 875 29 194 + 17,4 Février 51 469 62 025 + 20,5 Mars 86 851 98 827 + 13,8 Avril 118 033 133 080 + 12,7 Mai 143 482 162 483 + 13,2 Juin 185 500 199 977 + 7,8 Juillet 216 740 Août 231 078 Septembre 264 779 Octobre 300 420 Novembre 330 603 Décembre 370 832 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM
Marché français (VL) par groupe janvier à juillet 2016 16 Groupes Véhicules légers (VP + VUL) 7 mois 2016 variation en % Groupe PSA 431 046 +3,9 Peugeot 249 503 +5,3 Citroën 162 063 +1,9 Groupes étrangers Peugeot Pénétration 7 mois 2016 16,9% DS 19 480 +4,2 Groupe Renault 397 848 +9,6 Renault 326 686 +9,4 Citroën DS 43,9% 11,0% 1,3% Dacia 71 162 +10,5 Groupes français 829 541 +6,6 Renault 22,1% Groupes étrangers 649 587 +7,2 TOTAL 1 479 128 +6,9 Source : CCFA/AAA-DATA Dacia 4,8% Groupes français : 56,1 % Groupe PSA : 29,1 % Groupe Renault : 26,9 %
Marché français (VP) par groupe janvier à juillet 2016 17 Groupes Voitures particulières (VP) 7 mois 2016 variation en % Groupe PSA 355 018 +2,6 Peugeot 210 588 +3,9 Citroën 125 269 +0,4 Groupes étrangers Peugeot Pénétration 7 mois 2016 17,1% DS 19 161 +4,0 Groupe Renault 320 375 +9,5 Renault 250 216 +8,7 Dacia 70 159 +12,3 Groupes français 676 039 +5,8 Citroën DS Renault 45,3% 20,3% 10,1% 1,6% Groupes étrangers 559 389 +6,5 TOTAL 1 235 428 +6,1 Source : CCFA/AAA-DATA Dacia 5,7% Groupes français : 54,7 % Groupe PSA : 28,7 % Groupe Renault : 25,9 %
Marché français (VUL) par groupe janvier à juillet 2016 18 Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL) 7 mois 2016 variation en % Groupe PSA 76 028 +10,4 Peugeot 38 915 +13,3 Groupes étrangers Peugeot Pénétration 7mois 2016 16,0% Citroën 36 794 +7,4 DS 319 +23,2 Groupe Renault 77 473 +10,2 Renault 76 470 +11,8 Dacia 1 003-47,8 Groupes français 153 502 +10,3 Citroën DS Renault 37,0% 15,1% 31,4% 0,1% Groupes étrangers 90 198 +12,4 TOTAL 243 700 +11,0 Source : CCFA/AAA-DATA Dacia 0,4% Groupes français : 63,0 % Groupe PSA : 31,2 % Groupe Renault : 31,8 %
Marché français (VI) janvier à juillet 2016 ** 19 Pénétration 7 mois 2016 Constructeurs VI > 5,1 t* 7 mois 2016 variation en % Renault Trucks 7 531 + 14,0 Autres constructeurs 20 947 + 17,6 Renault Trucks; 26,4% TOTAL 28 478 + 16,6 *hors bus et cars Source : CCFA/AAA-DATA Autres constructeu rs; 73,6% ** : Pour les VI, les chiffres sont arrêtés au 29 juillet 2016
Marché français (VP) par gamme janvier à juillet 2016 20 60 50 40 30 54 54 53 30 29 28 en % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Europe 18 pays : marché par gamme 42 économique et inférieure 28 moyenne inférieure moyenne supérieure 6 mois 2015 6 mois 2016 17 13 supérieure et luxe 20 10 0 en % 11 12 13 7 5 5 économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe 7 mois 2014 7 mois 2015 7 mois 2016 Source : CCFA/AAA-DATA
Marché français (VP) par carrosserie janvier à juillet 2016 21 60 50 Europe 18 pays : marché par carrosserie 40 49 50 51 51 30 40 30 20 10 0 en % 25 6 11 4 2 1 20 25 27 6 mois 2015 6 mois 2016 10 0 en % 10 8 7 6 5 4 1 1 1 1 berline tout terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace 7 mois 2015 7 mois 2016 Source : CCFA/AAA-DATA
22 Les données sur le marché français par type d énergie ainsi que sur les 100 modèles (VP et VUL) les plus vendus en France ne sont pas disponibles pour la période janvier-juillet. Ces données seront publiées dans le dossier de presse du 1 er septembre.
23 Le marché automobile français CO 2 janvier à juillet 2016
Marché français CO 2 (VP) selon le bonus/malus 24 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Barème au 4 janvier 2016* moins de 61 g de 61 à 130 g plus de 131 g 17,8% 14,6% 11,2% 81,7% 84,4% 87,5% < à 20 g : 6 300 de 21 à 60 g : 1 000 de 61à 130 g : «neutre» de 131à 135 g : 150 de 136 à 140 g : 250 de 141 à 145 g : 500 de 146 à 150 g : 900 de 151 à 155g : 1 600 de 156 à 175 g : 2 200 de 176 à 180 g : 3 000 de 181 à 185 g : 3 600 de 186 à 190 g : 4 000 de 191 à 200 g : 6 500 > à 201 g : 8 000 MALUS BONUS 20% 10% 0% 0,5% 1,0% 1,4% 7 mois 2014 7 mois 2015 7 mois 2016 *Ce barème a également été appliqué aux années 2014 et 2015 - En cas de mise à la casse d une voiture diesel immatriculée pour la première fois avant le 1 er janvier 2006, le bonus pour les voitures émettant jusqu à 20 g de CO 2 /km sera porté à 10 000 euros. Pour les voitures émettant entre 21 et 60 g/km, le bonus sera porté à 3 500 euros. - Le malus s applique aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1 er janvier 2008. Source : CCFA/AAA-DATA
Emissions moyennes de CO 2 voitures particulières Europe 28 pays (g/km 6 mois 2016) 25 Emissions moyennes de CO 2 en Europe ** (variations 6 mois 2016/2015) PORTUGAL - 1,2 % IRLANDE - 2,6 % DANEMARK - 0,2 % ROYAUME-UNI - 2,3 % ESPAGNE - 2,3 % BELGIQUE - 2,3 % ALLEMAGNE - 2,7 % FRANCE - 1,9 % NORVEGE -4,6 % PAYS-BAS + 3,1 % LUXEMBOURG - 1,5 % AUTRICHE - 3,8 % ITALIE - 2,2 % SUEDE - 2,9 % FINLANDE - 3,2 % POLOGNE - 2,9 % Moyenne Union européenne (28** pays) : 118,24 g/km (- 2,4 %) * Ces chiffres provisoires ne tiennent pas compte de la bonification des véhicules électriques et des éco-innovations selon l'ue. ** Plus AELE ; Hors Chypre, Malte, Bulgarie, Grèce, République Tchèque, Islande Emissions moyennes de CO2 (g/km) 6 mois 2016 1 Norvège 94,59 13 Autriche 120,77 2 Portugal 105,84 14 Finlande 121,47 3 Danemark 107,40 15 Roumanie 122,81 4 France 109,82 16 Slovaquie 124,98 5 Pays-Bas 109,90 16 Suède 124,98 6 Croatie 111,02 18 Allemagne 126,46 7 Irlande 111,87 19 Pologne 126,57 8 Espagne 114,18 20 Hongrie 126,81 9 Italie 114,31 21 Luxembourg 127,58 10 Belgique 116,46 22 Lituanie 129,12 Moyenne EU-28 118,24 23 Lettonie 133,39 11 Slovénie 118,84 24 Suisse 134,42 12 Royaume-Uni 119,98 25 Estonie 137,33 Emissions moyennes de CO2 par groupe moyenne 118,23 g/km Groupe PSA Toyota Renault Nissan Volkswagen Ford Fiat General Motors BMW Hyundai 6 mois 2015 6 mois 2016 Source : CCFA/AAA-DATA 106,59 102,34 110,63 106,08 112,86 109,24 113,77 114,70 122,98 119,62 118,11 119,99 123,16 121,98 127,67 123,09 129,13 124,23 129,33 125,57
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