Marché des Constructions Modulaires en France 2013

Marché des Constructions Modulaires en France 2013 Nouvelles tendances et prévisions Juin 2013 En 2012, le marché de la construction modulaire a vu son chiffre d affaires progresser. Il a bénéficié des qualités intrinsèques de ce type de construction en matière de coût, de rapidité d installation et de flexibilité pour gagner des parts de marché par rapport à la construction traditionnelle. Par ailleurs, d autres éléments lui ont permis d afficher cette dynamique : une amélioration qualitative des modules, l arrivée de nouveaux secteurs clients et l incertitude liée à la crise économique. Comme tous les secteurs économiques, le marché de la construction modulaire a été négativement impacté par l arrivée de la crise économique en 2008. Néanmoins, les professionnels du secteur ont constaté que cette activité avait mieux résisté aux effets de la dégradation conjoncturelle que le reste de la construction. L une des explications avancées est que le modulaire s adapte mieux aux exigences d une crise économique. En effet, cette dernière est marquée par l incertitude et le peu de visibilité des acteurs économiques sur les perspectives de reprise. Les constructions modulaires sont ainsi plus adaptées à cette incertitude car elles permettent de réduire les temps de construction et d installation et de pouvoir uniquement louer ces bâtiments. La démarche qualité des différents acteurs du marché a permis d améliorer l image des constructions modulaires auprès des prescripteurs. Désormais, des secteurs clients de tout horizon s intéressent à ces solutions économiques et flexibles. Des questions persistent néanmoins quant au développement actuel et futur du marché : Comment la RT 2012 a-t-elle impacté le marché? Quelles perspectives de développement sur le secteur du résidentiel? L amélioration qualitative des modules se poursuivra-t-elle? Vers une plus grande concentration du marché dans l avenir? Quelles perspectives pour le deuxième semestre 2013 et pour 2014? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des constructions modulaires, avec de nouvelles données 2012 et des prévisions jusqu en 2017 Comprendre les facteurs qui influencent les différents segments du marché MSI Disposer de données indépendantes et indispensables pour une juste compréhension de votre marché Evaluer les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 4 rue François Vernay 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens menés auprès de professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants, des loueurs ainsi que des fournisseurs Pour plus d informations, tournez la page www.msi-reports.com

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants : France, en valeur (millions d ), 2008-2017 France, par type de prestation, en valeur, Ventes Locations France, par type de panneau, en valeur, Panneaux sandwich traditionnels Panneaux vitrés France, en volume (nombre de modules) et en valeur (millions d ), 2008-2017 France, par type de module, en volume, France, par type de module, en valeur, France, par type d utilisation, en volume, Permanente Ponctuelle France, par type d utilisation, en valeur, Permanente Ponctuelle France, par type d état, en volume, 2008-2017 : Neuf Occasion France, par secteur utilisateur, en volume, 2012 : BTP Industrie Administration Tertaire France, en valeur, 2008-2017 France, par type de module, en valeur, France, par type d utilisation, en valeur, Temporaire Durable France, par secteur utilisateur, en valeur, 2012 : BTP Tertaire Administration Industrie Analyse régionale du marché L étude contient également une analyse des éléments suivants: Parc locatif de constructions modulaires en France, par société, 2012 Stratégies tarifaires : Ventes Locations Distribution : o Circuit de distribution pour la vente de constructions modulaires en France, 2012 o Circuit de distribution pour la location de constructions modulaires en France, 2012 Structure de l industrie: o Principaux intervenants sur le secteur de la vente de constructions modulaires en France, 2012 o Principaux intervenants sur le secteur de la location de constructions modulaires en France, 2012 Parts de marché : o Parts de marché dans le secteur de la vente de constructions modulaires en France, par société, 2012 o Parts de marché dans le secteur de la location de constructions modulaires en France, par société, 2012 Vie des entreprises Profil de 19 fabricants : BCM Bodard Construction Modulaire Coprebat Courant Construction DeVinci Concepts Établissements H. Decortes EuroModules Jipé Legoupil Industrie Martin Calais Module Création Modulobase OBM Groupe : o Aperçu Général o Atemco Ocebloc Portakabin France ProContain Solfab Constructions Modulaires Touax Yves Cougnaud Profil de 11 loueurs : Algeco Allomat Batiloc Coficiel Bungalows Fagsi Hertz Équipement Jamart Location Modulaire Kiloutou Loca MS Loxam : o Aperçu Général o Loueurs de France o Loxam Module Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Analyse PESTEL : Politique Économie Immobilier o Construction neuve de logements commencés, 2007-2012 o Promotion immobilière de logements, 1995-2011 o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, 2008-2012 Social Technologie Environnement Législation Cette étude comporte 155 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 83 tableaux de données chiffrées.

TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités 2.3.3 Définitions des Produits et Segments liés aux Constructions Modulaires et aux Panneaux Sandwich 2.3.4 Définitions des Produits et Segments liés aux Types d'utilisation 2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.6 Définitions des Gammes 2.3.7 Définitions liées à l'univers du Bâtiment 2.3.8 Définitions des Circuits de Distribution 2.3.9 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Développement Durable et Efficacité Énergétique 3.1.1.1 Volet Législatif 3.1.1.2 Réglementation Thermique 3.1.2 Plan d'investissement d'urgence pour le Logement 3.1.3 Mesures Générales 3.2 Économie 3.2.1 Paramètres Macroéconomiques 3.2.2 Prix des Matières Premières 3.2.2.1 Baril de Pétrole 3.2.2.2 Métaux 3.2.2.3 Divers 3.2.3 Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS 3.3 Immobilier 3.3.1 Construction Neuve de Logements, 2007-2012 3.3.2 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels, 2008-2012 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements, 1995-2011 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.6.1 Aperçu Général 3.6.2 Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) 3.6.3 Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) 3.6.4 Labels Haute Performance Énergétique (HPE) 3.7 Législation 3.7.1 Aperçu Général 3.7.2 Établissements Recevant du Public (ERP) 3.7.3 Établissements Recevant des Travailleurs (ERT) 4 ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances 5.1.1 Aperçu Général, 2008-2012 5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 5.1.3 par Type de Prestation, 2008-2012 5.1.4 Prévisions, par Type de Prestation, 5.1.5 par Type de Panneau, 2012 5.2 Ventes de Constructions Modulaires 5.2.1 Aperçu Général, 2008-2012 5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 5.2.3 par Type de Module, 2008-2012 5.2.4 Prévisions, par Type de Module, 5.2.5 par Type d'utilisation, 2008-2012 5.2.6 Prévisions, par Type d'utilisation, 5.2.7 par Type d'état, 2008-2012 5.2.8 Prévisions, par Type d'état, 5.2.9 par Secteur Utilisateur, 2012 5.3 Locations de Constructions Modulaires 5.3.1 Aperçu Général, 2008-2012 5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 5.3.3 par Type de Module, 2008-2012 5.3.4 Prévisions, par Type de Module, 5.3.5 par Type d'utilisation, 2008-2012 5.3.6 Prévisions, par Type d'utilisation, 5.3.7 par Secteur Utilisateur, 2012 6 ANALYSE RÉGIONALE 7 PARC LOCATIF 8 STRATÉGIES TARIFAIRES 8.1 Aperçu Général 8.2 Ventes 8.3 Location 9 DISTRIBUTION 9.1 Aperçu Général 9.2 Ventes 9.3 Locations 10 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 10.1 Aperçu Général 10.2 Ventes 10.3 Locations 11 PARTS DE MARCHÉ 11.1 Ventes 11.2 Location 12 VIE DES ENTREPRISES 13 PROFIL DES FABRICANTS 13.1 BCM 13.2 Bodard Construction Modulaire 13.3 Coprebat 13.4 Courant Construction 13.5 DeVinci Concepts 13.6 Établissements H. Decortes 13.7 EuroModules 13.8 Jipé 13.9 Legoupil Industrie 13.10 Martin Calais 13.11 Module Création 13.12 Modulobase 13.13 OBM Groupe 13.13.1 Aperçu Général 13.13.2 Atemco 13.14 Ocebloc 13.15 Portakabin France 13.16 ProContain 13.17 Solfab Constructions Modulaires 13.18 Touax 13.19 Yves Cougnaud 14 PROFILS DES LOUEURS 14.1 Algeco 14.2 Allomat 14.3 Batiloc 14.4 Coficiel Bungalows 14.5 Fagsi 14.6 Hertz Équipement 14.7 Jamart Location Modulaire 14.8 Kiloutou 14.9 Loca MS 14.10 Loxam 14.10.1 Aperçu Général 14.10.2 Loueurs de France 14.10.3 Loxam Module 15 INFORMATIONS 15.1 Associations Professionnelles 15.2 Presse Professionnelle 15.3 Salons Professionnels LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Prestation : Points de Repères 2) Principaux Indicateurs de l'économie Française, 2008-2012 3) Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, 2000-2011 4) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007 2012 5) Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, 2006-2012

6) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2008-2012 7) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Secteur Client, 1995-2011 8) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2011 9) Marché des Constructions Modulaires en France, 2008-2012 10) Prévisions du Marché des Constructions Modulaires en France, 11) Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Prestation, 2008-2012 12) Prévisions du Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Prestation, 13) Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Panneau, 2012 14) Ventes de Constructions Modulaires en France, 2008-2012 15) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, 16) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Volume, 2008-2012 17) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Valeur, 2008-2012 18) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Volume, 19) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Valeur, 20) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, en Volume, 2008-2012 21) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, en Valeur, 2008-2012 22) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, en Volume, 23) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, en Valeur, 24) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'état, en Volume, 2008-2012 25) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'état, en Valeur, 2008-2012 26) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'état, en Volume, 27) Prévisions des Ventes de Constructions Modulaires en France, par Type d'état, en Valeur, 28) Ventes de Constructions Modulaires en France, par Secteur Utilisateur, 2012 29) Locations de Constructions Modulaires en France, 2008-2012 30) Prévisions des Locations de Constructions Modulaires en France, 31) Locations de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, 2008-2012 32) Prévisions des Locations de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, 33) Locations de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, 2008-2012 34) Prévisions des Locations de Constructions Modulaires en France, par Type d'utilisation, 35) Locations de Constructions Modulaires en France, par Secteur Utilisateur, 2012 36) Parc Locatif de 37) Stratégies Tarifaires dans le Secteur de la Vente de 38) Stratégies Tarifaires dans le Secteur de la Location de 39) Circuit de Distribution pour la Vente de Constructions Modulaires en France, 2012 40) Circuit de Distribution pour la Location de Constructions 41) Parts de Marché dans le Secteur de la Vente de Constructions 42) Parts de Marché dans le Secteur de la Location de Constructions 43) Données Financières de BCM, 2008-2011 44) Données Financières de Coprebat, 2004-2011 45) Données Financières de Copreloc, 2004-2011 46) Données Financières de Courant Construction, 2007-2012 47) Données Financières d'établissements H. Decortes, 2006-2011 48) Données Financières d'euromodules, 2006-2010 49) Données Financières Jipé, 2006-2010 50) Données Financières de Legoupil Industrie, 2006-2010 51) Données Financières de Martin Calais, 2008-2012 52) Données Financières de Module Création, 2006-2011 53) Données Financières de Modulobase, 2006-2011 54) Données Financières d'obm Construction, 2006-2011 55) Données Financières d'ocebloc, 2006-2011 56) Données Financières de Portakabin France, 2006-2011 57) Données Financières de ProContain, 2006-2011 58) Données Financières de Solfab Constructions Modulaires, 2007-2011 59) Données Financières de Touax Solutions Modulaires, 2006-2010 60) Données Financières d'yves Cougnaud, 2007-2012 61) Données Financières d'yves Cougnaud Location, 2007-2012 62) Données Financières d'algeco, 2006-2011 63) Données Financières de Batiloc, 2006-2011 64) Données Financières de Coficiel Bungalows, 2006-2011 65) Données Financières de Fagsi, 2006-2011 66) Données Financières d'hertz Equipement, 2006-2011 67) Données Financières de Jamart Location Modulaire, 2006-2011 68) Données Financières de Kiloutou, 2006-2010 69) Données Financières de Loca MS, 2006-2011 70) Données Financières de Loxam, 2006-2011 71) Données Financières de Loueurs de France, 2006-2011 72) Données Financières de Loxam Module, 2006-2011 LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Évolution des Tarifs Réglementés du Gaz Naturel en France : Grille Chronologique, 2005-2012 II. Parc de Logements en France, par Type d'usage et par Type de Logement, 2000-2010 III. Parc de Logements en France, selon le Type d'occupant, 1990-2009 IV. Parc de Logements en France, par Période de Construction, 2010 V. Parc de Logements en France, par Rang Énergétique, 2010 VI. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2009-2012 VII. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2009-2012 VIII. Nombre de Logements Commencés LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2012 2) Prix du Baril de Pétrole, 2004-2012 3) Prix du Minerai de Fer Brésilien, 2008-2012 4) Prix du Minerai de Fer, 2005-2011 5) Prix de l'aluminium, 2004-2012 6) Indice de Prix de Production du Verre, 2005-2011 7) Indice de Prix de Production des Peintures, Vernis, Encres d'imprimerie et Mastics en France, 2004-2011 8) Prix des Différentes Énergies de Chauffage en France, 2011 9) Indicateur Markémétron des Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en France, 2010-2012 10) Évolution de l'activité de Construction Neuve de Maisons Individuelles en France, 2009-2012 11) Évolution de l'activité de Construction Neuve de Logements Collectifs en France, 2009-2012 12) Seuils Réglementaires Définis pour les Expositions Professionnelles au Bruit, 2013 13) Prescriptions Minimales de Prévention du Code du Travail, 2009 14) Règlementation sur l'obligation des Maîtres d'ouvrage lors de la Conception d'un Lieu de Travail, 2013 15) Analyse SWOT du Marché des Constructions Modulaires en France, 2013 16) Principaux Intervenants sur le Secteur de la Vente de 17) Principaux Intervenants sur le Secteur de la Location de Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

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