Selon MKG Hospitality, le taux d occupation des hôtels parisiens en octobre atteint 88,7 % soit une baisse de 1,1 point par rapport à l année dernière. Le prix moyen et le RevPAR reculent respectivement de 4,3 % (184,2 ) et 5,4 % (163,3 ). Sommaire Synthèse 1 Arrivées hôtelières par pays 2 Nuitées hôtelières par pays 3 Arrivées et nuitées par zones géographiques Taux d occupation dans l hôtellerie parisienne Proportion des clientèles affaires/loisirs Note méthodologique 6 Prix moyen et RevPAR globaux Prix moyen et RevPAR par catégorie Hôtellerie par zone touristique TO, Prix moyen et RevPAR des résidences de tourisme Trafic dans les Aéroports de Paris Cours de l euro par rapport au Dollar et au Yen Tableau de bord Directeur de la publication Nicolas Lefebvre Directeur général Réalisation : Charles-Henri Boisseau 4 5 5 6 6 7 8 9 9 Septembre : un excellent TO de 87,0 % malgré une légère baisse de 0,3 pt Le bon niveau des performances hôtelières. Selon des données provisoires de l Insee, le taux d occupation des hôtels parisiens en septembre atteint 87,0 %, soit un excellent niveau malgré un léger retrait de 0,3 point par rapport à l année dernière. Les hôtels 4* et 5* sont les seuls établissements dont le taux augmente avec une progression de +0,4 point pour se fixer à 89,0 %. Le prix moyen des hôtels parisiens, qui atteint 202,2 au mois de septembre, a également faiblement baissé de -1,7 % par rapport à l année dernière. Le retrait conjugué du taux d occupation et du prix moyen engendre le recul du RevPAR de 2,3 % qui atteint 179,2 toutes catégories confondues. Légère progression des arrivées globales. Avec 1,36 million d arrivées enregistrées en septembre, celles-ci ont légèrement augmenté de +0,6 % par rapport à l année Zoom sur Batimat Le dernier salon biennal Batimat s est tenu à Paris Nord Villepinte du lundi 4 au vendredi 8 novembre. Selon les organisateurs cette édition a réuni 353 632 professionnels (soit +0,5 % par rapport à l édition 2011) sur 5 jours dont 19 % d étrangers et 2 526 exposants dont 45 % d étrangers. Bien que cet évènement se soit tenu, pour la première fois, hors dernière. Hausse des arrivées internationales. A l image des mois précédents ce sont les arrivées étrangères qui tirent la fréquentation globale vers le haut avec une progression de +8,5 %. Le marché américain, première clientèle à Paris, continu sur sa lancé avec des arrivées en hausse de +21,5 % par rapport à l année dernière. Notons également les bonnes performances de la clientèle Australienne et Chinoise avec des arrivées en hausse respectivement de +24,9 % et 39,2 %. Nouvelle baisse de la fréquentation française. Comme chaque mois depuis le début de l année (à l exception du mois d avril), les arrivées nationales continuent de baisser dans les hôtels parisiens. En septembre celles-ci affichent un retrait de 11,1 % avec 481 000 arrivées. En 2009, année de crise avec une diminution quasi générale des flux de Paris, a t-il contribué à une hausse de la fréquentation touristique de la capitale? Si l on se réfère à une comparaison journalière la réponse est positive. D abord avec les taux d occupation. Selon MHG Hospitality, le taux d occupation des hôtels parisiens pendant la période du salon atteignait 84,6 %, soit une hausse significative de 3 points par rapport à une période comparable touristiques, les Français enregistraient pourtant 553 000 arrivées en septembre soit 72 000 de plus que cette année. Tourisme d affaires. Les données provisoires de l Insee annoncent une baisse significatives de la part du tourisme d affaires dans la capitale au mois de septembre (36 % contre 50 % l année dernière). Une baisse que l on constate également dans les départements de la petite couronne. Résidences de tourisme. Comme pour l hôtellerie le mois de septembre représente une période de haute saison pour les résidences de tourisme. Le taux d occupation des résidences à Paris atteint 84,5 %, soit une augmentation de +0,3 point par rapport à l année dernière. Le prix moyen reste comparable à 167,0 et le RevPAR augmente légèrement de +0,3 % pour atteindre 141,1. l année dernière (année sans salon) du lundi 5 au vendredi 9 novembre. L impact est également visible au niveau des prix moyen qui atteignait 199,3 toutes catégories confondues pendant la période du salon contre 181 l année précédente (+10,1 %). Le RevPAR a par conséquent augmenté de 14,0 % passant de 147,9 du 5 au 9 novembre à 168,6 du 4 au 8 novembre.
Arrivées hôtelières par pays Tableau de Tableau bord novembre de bord juin Page Page 2 2 Arrivées hôtelières (Données Insee) Les arrivées en légère hausse de +0,6 % au mois de septembre Arrivées septembre Arrivées hôtelières Septembre 2007 Septembre Septembre ETRANGERS 832 112 809 289 878 074 +8,5 % FRANCAIS 565 563 541 196 481 129-11,1 % TOTAL 1 397 675 1 190 593 1 359 203 +0,6 % Arrivées hôtelières étrangères Septembre 2007 Septembre Septembre 1. Etats-Unis 144 815 155 810 189 340 +21,5 % 2. Royaume-Uni 155 416 88 155 90 761 +3,0 % 3. Italie 59 720 49 721 53 496 +7,6 % 4. Allemagne 53 845 51 459 50 349-2,2 % 5. Japon 56 949 50 532 47 140-6,7 % 6. Australie / 30 078 37 574 +24,9 % 7. Espagne 68 734 38 337 33 615-12,3 % 8. Canada / 24 239 27 568 +13,7 % 9. Russie / 22 622 26 001 +14,9 % 10. Chine 9 418 18 671 25 990 +39,2 % Le clientèle australienne plus nombreuse que les Espagnols au mois de septembre 11. Suisse 19 905 24 760 23 678-4,4 % 12. Belgique 17 273 19 205 18 603-3,1 % 13. Pays-Bas 22 054 18 010 15 543-13,7 % Autres étrangers 294 629 329 559 +11,9 % Arrivées janvier-septembre Arrivées hôtelières 2007 ETRANGERS 6 647 864 6 593 115 6 939 030 +5,3 % FRANCAIS 4 739 953 5 081 998 4 662 998-8,2 % TOTAL 11 387 817 11 675 112 11 602 028-0,6 % Arrivées hôtelières étrangères 2007 1. Etats-Unis 1 201 668 1 103 956 1 290 842 +16,9 % 2. Royaume-Uni 1 063 622 789 725 809 637 +2,5 % 3. Allemagne 490 362 440 800 451 531 +2,4 % 4. Italie 566 256 465 708 444 201-4,6 % 5. Japon 471 830 401 737 356 554-11,2 % 6. Espagne 570 457 330 322 303 323-8,2 % 7. Russie / 213 733 248 063 +16,1 % 8. Suisse 173 338 226 084 228 847 +1,2 % 9. Australie / 175 533 213 291 +21,5 % 10. Belgique 196 268 208 789 196 009-6,1 % 11. Chine 89 734 137 751 175 376 +27,3 % 12. Canada / 153 645 168 686 +9,8 % 13. Pays-Bas 191 591 181 349 159 611-12,0 % Autres étrangers 1 763 983 1 893 059 +7,3 % Les arrivées globales en légère baisse de 0,6 % depuis le début de l année
Nuitées hôtelières par pays Tableau de bord novembre Page 3 Nuitées hôtelières (Données Insee) Les nuitées étrangères à nouveau en hausse: +6,1 % au mois de septembre Nuitées septembre Nuitées hôtelières Septembre 2007 Septembre Septembre ETRANGERS 2 134 747 2 243 047 2 380 284 +6,1 % FRANCAIS 1 0045 476 1 010 092 876 557-13,2 % TOTAL 3 180 223 3 253 139 3 256 841 +0,1 % Nuitées hôtelières étrangères Septembre 2007 Septembre Septembre 1. Etats-Unis 378 953 448 506 527 494 +17,6 % 2. Royaume-Uni 365 406 219 812 224 967 +2,3 % 3. Italie 158 933 138 101 143 799 +4,1 % 4. Allemagne 134 912 136 313 130 026-4,6 % 5. Japon 146 413 135 540 125 223-7,6 % 6. Australie / 88 501 107 348 +21,3 % 7. Espagne 178 527 103 973 89 529-13,9 % 8. Canada / 73 371 81 026 +10,4 % 9. Russie / 68 098 73 862 +8,5 % 10. Chine 22 973 48 355 66 566 +37,7 % Nouvelle hausse des nuitées américaines: +17,6 % 11. Suisse 48 520 60 724 57 927-4,6 % 12. Belgique 37 505 41 424 40 688-1,8 % 13. Pays-Bas 52 806 44 128 37 310-15,5 % Autres étrangers 866 171 936 755 +8,1 % Nuitées janvier-septembre Nuitées hôtelières 2007 ETRANGERS 17 853 149 18 360 548 19 128 599 +4,2 % FRANCAIS 8 802 272 9 536 373 8 553 577-10,3 % TOTAL 26 655 421 27 896 921 27 682 176-0,8% Nuitées hôtelières étrangères 2007 1. Etats-Unis 3 316 664 3 214 522 3 696 529 +15,0 % 2. Royaume-Uni 2 694 542 1 951 100 2 038 565 +4,5 % 3. Italie 1 551 117 1 307 806 1 226 000-6,3 % 4. Allemagne 1 262 191 1 166 871 1 172 664 +0,5 % 5. Japon 1 239 110 1 083 991 952 151-12,2 % 6. Espagne 1 560 418 917 390 825 169-10,1 % 7 Russie / 673 116 759 820 +12,9 % 9. Australie / 521 286 618 890 +18,7 % 8. Suisse 441 933 575 941 577 310 +0,2 % 10. Canada / 467 110 495 306 +6,0 % 11. Chine 225 891 361 872 462 425 +27,8 % 12. Belgique 449 584 451 024 437 051-3,1 % 13. Pays-Bas 480 729 444 616 392 530-11,7 % Autres étrangers 5 223 901 5 474 190 +4,8 % Les nuitées japonaises en baisse continue depuis le début de l année: -12,2 %
Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique Tableau de bord novembre Page 4 Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique (Données Insee) Forte hausse de la fréquentation des pays «Autre Asie/Océanie» avec +18,4 % des arrivées au mois de septembre. AUTRE EUROPE Arrivées : 67358 (+0,6%) Nuitées : 178852 (-2,3%) AMERIQUES LATINE Arrivées : 66710 (+1,6%) Nuitées : 49 (-2,9%) PROCHE ET MOYEN ORIENT Arrivées : 39384 (+23,3%) Nuitées : 118962 (+18,0%) AFRIQUE Arrivées : 24450 (+29,2%) Nuitées : 67622 (+25,6%) AUTRE ASIE/OCEANIE Arrivées : 40514 (+18,4%) Nuitées : 107834 (+16,5%) Autres Amériques* : données pour le continent américain sans compter les Etats-Unis et le Canada. Autre Asie/Océanie* : données pour les pays d Asie et d Océanie sans compter l Australie, la Chine et le Japon Autre Europe* : données pour le continent européen, sans compter la Russie, le Royaume-Uni, l Italie, l Espagne, l Allemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas Proche et Moyen Orient : Palestine, Oman, Liban, Koweït, Jordanie, Israël, Iraq, Iran, Emirats Arabes Unis, Yémen, Syrie, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite Arrivées hôtelières Janvier-septembre Janvier-septembre AUTRE EUROPE 579 459 593 150 +2,4 % AMERIQUES LATINE 475 091 503 415 +6,0 % AUTRE ASIE/OCEANIE 293 289 315 212 +7,5 % PROCHE ET MOYEN ORIENT 248 598 294 239 +18,4 % AFRIQUE 167 546 187 043 +11,6 % TOTAL 1 763 983 1 893 059 +7,3 % Nuitées hôtelières Janvier-septembre AUTRE EUROPE 1 624 484 AMERIQUES LATINE 1 518 124 AUTRE ASIE/OCEANIE 795 791 PROCHE ET MOYEN ORIENT 802 609 AFRIQUE 482 893 TOTAL 5 223 901 Janvier-septembre 1 627 147 1 557 535 855 827 904 535 529 146 5 474 190 +0,2 % +2,6 % +7,5 % +12,7 % +9,6 % +4,8 % Les arrivées du Proche et Moyen Orient en hausse de +18,4 % depuis le début de l année *Contrairement aux éditions de, la Russie, l Australie et le Canada sont dorénavant retirés des zones «Autre Europe», «Autre Asie/Océanie» et «Autres Amériques».
Taux d occupation hôtelier et tourisme d affaires Tableau de bord novembre Page 5 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) Le taux d occupation des hôtels parisiens en légère baisse de 0,3 pt en 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% Evolution mensuelle du taux d'occupation hôtelier à Paris Le taux d occupation en hausse de +0,4 % pour les hôtels 4* et 5* 2007 Sept. 0* 1* 2* 3* 4* et 5* TCC 2007 88,9 % 81,3 % 87,4 % 88,1 % 85,0 % 86,8 % 82,5 % 81,9 % 84,6 % 88,4 % 88,6 % 87,3 % 75,3 % 79,5 % 83,9 % 87,6 % 89,0 % 87,0 % Janvier-sept. Var n-1 77,6 % +3,6 pts 79,5 % +0,1 pt 78,7 % -0,8 pt Tourisme d affaires dans l hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) 36 % : la proportion de la clientèle affaires en baisse de 14 pts par rapport à sept. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Part de la clientèle d'affaires dans l'hôtellerie parisienne 46% 50% 49% 36% 47% 33% 45% 28% 15% Le nombre de nuitées d affaires en baisse de -27,9 % par rapport à septembre 2007
Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris Tableau de bord novembre Page 6 Note méthodologique Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG Hospitality) Insee et MKG : des bases de données différentes Le parc hôtelier parisien est constitué de plus de 1 500 hôtels, dont plus de 80 % sont des indépendants. L enquête de fréquentation hôtelière de l Insee s appuie sur un échantillon représentatif de cette structure en interrogeant chaque mois plus de 800 hôtels homologués, dont 77 % d indépendants. Cette enquête nous fournit les arrivées et les nuitées dans l hôtellerie, pour les principales nationalités, ainsi que les taux d occupation globaux par catégorie. Les hôtels sondés par l Insee couvrent entre 50 % et 55 % de l offre en chambres. Depuis 2006, l Observatoire économique du tourisme parisien a mis en place, avec MKG Hospitality, un dispositif de suivi complémentaire à celui de l enquête Insee. Ce dispositif nous apporte des données hôtelières que l enquête Insee ne fournit pas : les prix moyens, les RevPAR et les taux d occupation par zones touristiques. Cependant, la base de données MKG reflète moins précisément la structure hôtelière globale parisienne. En effet, elle ne suit l activité que de 333 hôtels représentant, en nombre de chambres, 44 % de l offre hôtelière globale parisienne. Mais surtout, cette base s appuie sur les résultats hôteliers des chaînes parisiennes et fort peu sur les hôtels indépendants. La quasi totalité des grandes enseignes internationales sont intégrées dans le panel. 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60-2,3 % pour le RevPAR en septembre Evolution mensuelle des prix moyens et RevPAR globaux à Paris en et Prix moyen Prix moyen RevPAR RevPAR Var sept. PM sept. : 202,2 RevPAR sept. : 179,2 Prévisions var Oct. Prix moyen -1,7 % +2,4 % RevPAR -2,3 % +2,6 % Janvier-septembre Prix moyen 171,8 +3,2 % RevPAR 139,5 +3,5 % Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality) Le prix moyen en baisse de 3,6 % pour l hôtellerie haut-de-gamme au mois de septembre 350 300 250 200 150 100 50 0 Prix moyens et RevPAR par catégorie de septembre et évolution (%) par rapport à septembre 109,1 98,3 158,4 141,8 300,6 263,8 +2,5 % +1,0 % -0,7% -0,9% -3,6% -3,4% Economique Moyen de gamme Haut de gamme Prix moyen RevPAR Janvier-sept. Prix moyen RevPAR Hôtellerie Economique 94,4 80,7 +2,2 % +2,2 % Var. 13/12 Hôtellerie Moyen de gamme 134,7 111,2 +2,0 % +2,4 % Var. 13/12 Hôtellerie Haut de gamme 265,7 212,6 +2,5 % +2,9 % Var. 13/12
Hôtellerie par zones touristiques Tableau de bord novembre Page 7 Taux d occupation hôteliers par zone touristique au mois de septembre (Données MKG Hospitality) Le taux d occupation en hausse dans seulement quatre zones de la capitale 87,1 % -2,1 pts 88,3 % -2,8 pts 90,2 % +0,9 pt 88,6 % -2,2 pts 93,4 % -1,1 pt 89,2 % +2,3 pts 89,9 % +4,6 pts 92,8 % +0,3 pt 88,7 % -0,6 pt 84,3 % -4,2 pts 89,9 % -1,3 pt 88,6 % -0,6 pt Taux d occupation hôtelier à septembre par rapport à septembre Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique au mois de septembre (Données MKG Hospitality) Le prix moyen en baisse dans la majorité des zones de la capitale dont 7,1 % dans la zone «Passy Bois de Boulogne» Zones touristiques - Septembre Prix moyens RevPAR Champs Elysées - Louvre 370,4-1,7 % 327,0-4,7 % Montmartre - Pigalle - Trinité 114,6 +0,6 % 99,8-1,7 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 108,5 +3,8 % 94,4 +1,4 % République - Bastille 127,5 +0,2 % 113,1-0,4 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 143,4 +0,1 % 128,8-1,3 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 172,3-6,0 % 154,9-1,0 % Tour Eiffel - Trocadéro 169,2-4,8 % 142,7-9,3 % Passy - Bois de Boulogne 207,7-7,1 % 185,3-4,6 % Opéra - Grands Magasins 292,5-0,4 % 263,9 +0,6 % Les Halles - le Marais 213,5-2,7 % 199,3-3,8 % Notre Dame - Quartier Latin 176,0 +0,6 % 163,3 +0,9 % Le RevPAR baisse dans la majeure partie des zones étudiées avec notamment un recul de 9,3 % dans la zone «Tour Eiffel Trocadéro»
Résidences de tourisme Tableau de bord novembre Page 8 Taux d occupation des résidences de tourisme au mois de septembre (Données MKG Hospitality) Un taux d occupation de 84,5 % en septembre 90,0% 85,0% TO septembre : 84,5 % (+0,3 pt) 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% Le taux d occupation des résidences est en hausse de +0,3 pt par rapport à sept. Janvier-août Taux d occupation 78,1 % +0,9 pt Ces données MKG Hospitality sont issues d un panel de résidences composé de 34 établissements pour 3 500 appartements, soit près de 70 % de l offre parisienne. Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris (Données MKG Hospitality) RevPAR de 141,1 en sept. : une hausse de +0,3 % par rapport à sept. Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 Prix moyen septembre : 167,0 (0 %) RevPAR septembre : 141,1 (+0,3 %) Prix moyen Prix moyen RevPAR RevPAR Janv. août Prix moyen 150,1 +1,1 % RevPAR 116,1 +2,4 % Le prix moyen des résidences de tourisme en hausse de +1,1 % entre janvier et sept.
Aéroports et cours de l euro Tableau de bord novembre Page 9 Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP) Le trafic de passagers internationaux* en augmentation de +2,3 % en septembre 7 500 7 000 Trafic des passagers des vols internationaux dans les aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de passagers 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 6,6 millions de passagers internationaux en septembre 2011 Nombre de passagers Septembre Un trafic en hausse de +5,9 % avec l Amérique du nord Moyen Courrier 4 144 508 +1,1 % Long Courrier 2 484 939 +4,5 % Total international 6 629 447 +2,3 % Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France) *Le trafic passagers internationaux correspond au cumul des départs et des arrivées en liaison avec les aéroports ADP. 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 Cours de l'euro contre le dollar US - moyenne mensuelle - Octobre : 1 = 1,36 USD 145 135 125 115 105 95 85 Cours de l'euro contre le yen japonais - moyenne mensuelle - Octobre : 1 = 133,3 JPY 2011 2011 Retrouvez sur le site www.parisinfo.com les études réalisées par l Observatoire économique du tourisme parisien, ainsi que la publication «Le tourisme à Paris - Chiffres-clés». Pour vous inscrire au tableau de bord : observatoire@parisinfo.com CONTACT Tableau de bord Observatoire économique du tourisme parisien Charles-Henri Boisseau Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides, 75 001 Paris Téléphone : 01 49 52 53 69 / Télécopie : 01 49 52 42 50 observatoire@parisinfo.com