ROFESSION OMPTABLE Le portail collaboratif clients QWE 1
LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENT le moteur de votre développement La réponse à vos missions de conseil en informatique Partager la même solution entre collaborateurs et clients Gagner en productivité et améliorer le service rendu L assurance de revenus récurrents, et ce, pendant toute la durée de vie de la relation Clients Des services attractifs pour vos prospects et clients Une bonne façon de vous différencier en terme d image ESPACE DE COMMUNICATION CLIENT SERVICE COMPTABILITÉ COMPOSEZ VOTRE BOUQUET SERVICE SOCIAL QUADRABUSINESS TABLEAUX DE BORD SERVICE FACTURATION
ÉCHANGEZ AVEC VOS CLIENTS DES INFORMATIONS PROFESSIONNELLES EN TEMPS RÉEL VIA UN ESPACE INTERNET PRIVÉ ET SÉCURISÉ / TRAVAILLEZ EN MODE PARTAGÉ SUR LEUR DOSSIER DE COMPTABILITÉ OU DE PAIE. SOMMAIRE le PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS... 2 GAGNEZ 30 % DE PRODUCTIVITÉ... 4 innovez dans votre relation clients... 5 les BéNéFICES... 6 L HéBERGEMENT... 7 LES SERVICES en LIGNE... 8 Espace de communication/client... 9 comptabilité...10 consultation...11 social...12 portail social...13 facturation...14 quadrabusiness...15 PROFESSION COMPTABLE
grâce au portail collaboratif GAGNEZ 30% DE PRODUCTIVITé Gain estimé si le portail est déployé pour tous les clients du cabinet Fin des courriers papiers Fin des mails avec pièces jointes Fin des appels et/ou fax pour transmettre les variables de paie sans parler des risques d erreurs Fin des intégrations Balances/ écritures Fin des installations/ paramétrages de compta Fin des tableaux de bord EXCEL mis à jour manuellement 4
innovez dans votre relation clients à LA CARTE UN BOUQUET DE SERVICES EN LIGNE à COMPOSER ET à FACTURER COMME VOUS LE SOUHAITEZ! Selon les profils de vos clients, sélectionnez les services qui vous intéressent et construisez une offre de services en ligne à votre mesure : De la simple restitution en ligne de documents que vous leur destinez (base documentaire, archives du client ) pour enrichir votre relation clients En passant par le Portail Social, un vrai service de collecte de variables de paie à développer au sein du cabinet Jusqu à une gestion complète de la Comptabilité que vous partagez avec eux sans oublier les Tableaux de bord ou encore la Facturation personnalisé POUR TOUS VOS CLIENTS CREATEURS, SOLOS, TPE Vous adaptez et personnalisez le service en ligne selon les besoins de votre client Pour une sécurité parfaite, vous gérez les droits d accès de votre client selon les services en ligne mis à disposition. INTéGRÉ Connecté à QUADRAEXPERT Documents professionnels (bulletins, états comptables, déclaratifs ) aisément accessibles en ligne par le client Dossiers Compta et Paie rapidement mis en ligne par le collaborateur Le client et son collaborateur partagent en temps réel la même base de données 24H/24 et 7J/7 Accessible de partout depuis votre site web Chaque client se connecte avec ses identifiant et mot de passe confidentiels. Le client accède à son espace privé et sécurisé où il retrouve en un seul endroit tous ses services en ligne. 5 PROFESSION COMPTABLE
Le PORTAIL Collaboratif clients Qwe tout le monde en profite! Les bénéfices pour vous et vos collaborateurs Relation Clients facilitée : un excellent moyen de communication et d information pour 100% de vos Clients Fidélisation de vos clients avec des services en ligne adaptés à leurs besoins et un accompagnement personnalisé sans équivalent : mettez en avant votre savoir-faire Nouveau levier de conquête de prospects et développement du chiffre d affaires Gains de productivité et de temps grâce au partage en temps réel du même dossier comptable ou de paie Interlocuteur unique vis-à-vis du client du début jusqu à la fin du process : personnalisation, ajout de services en cas de besoin, formation, prestations Sur mesure pour les droits d accès et le fonctionnel à mettre à disposition en fonction de chaque organisation, des niveaux de compétences, et des missions négociées Échanges fluides de données de gestion (comptabilité, paie, tableaux de bord ) avec vos clients Homogénéité des comptabilités clients Maîtrise de la solution du client car les collaborateurs l utilisent au quotidien Les bénéfices pour vos clients Services en ligne professionnels et l assurance d un conseil expert de proximité Bouquet de services en ligne évolutif Parfaite adaptation aux usages d aujourd hui : accessibles 24h/24, 7j/7, de n importe où, mobiles Aucune compétence informatique nécessaire dans l entreprise : ni installation matériel et logiciel, ni mise à jour version, ni sauvegarde Investissement minimum : une connexion à Internet de type ADSL Entièrement sécurisé grâce à un hébergement qui répond aux standards les plus élevés Plusieurs personnes (autorisées) peuvent accéder aux services pour un travail collaboratif Pilotage amélioré de son activité avec des informations en temps réel PROFESSION COMPTABLE 6
FLEXIBILITÉ SÉRÉNITÉ Grâce à vous, vos clients bénéficieront de tous les avantages du Cloud ACCESSIBILITÉ ZÉRO CONTRAINTE SÉCURITÉ Chez vous en mode local Serveurs d applications et de données au sein du cabinet d expertise comptable. Vous prenez en compte la gestion des différents serveurs au niveau télécommunication et sécurité (antiintrusion ). chez nous en mode On Demand Serveurs d applications et de données gérés par Cegid. Cegid s occupe de tout quel que soit le nombre de vos clients. 7 CHOISISSEZ la solution On Demand et bénéficiez d une offre globale progiciels hébergement sécurité mises à jour maintenance assistance PROFESSION COMPTABLE
LES QUADRA WEBSERVICES DE VOTRE PORTAIL COLLABORATIF Vos clients y accèdent depuis votre site vitrine 8
PORTAIL COLLABORATIF / Espace de Communication Client espace de communication client CE SERVICE DE COMMUNICATION ET D ÉCHANGES S ADRESSE AUX ENTREPRISES CLIENTES DU CABINET D EXPERTISE COMPTABLE QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE. L espace de Communication Client permet à l entreprise de partager en temps réel un espace privé et sécurisé avec son Expert comptable : accès aux archives du client (déclarations de TVA, liasse fiscale ) Consultation des bases documentaires du cabinet utiles aux clients : évolutions législatives, conseils, commentaires d actualités archivage possible des pièces jointes envoyées par le client échanges directs avec la messagerie QuadraBureau 9 PROFESSION COMPTABLE
PORTAIL COLLABORATIF / le service comptabilité le service comptabilité CE SERVICE DE GESTION DE LA COMPTABILITÉ S ADRESSE AUX ENTREPRISES CLIENTES DU CABINET D EXPERTISE COMPTABLE. Le service Comptabilité permet à l entreprise de partager en temps réel les informations comptables avec son Expert comptable. PARTAGER LA COMPTABILITÉ POUR UNE OPTIMISATION ÉTENDUE Saisie standard et saisie assistée adaptées à l activité de l entreprise : achats/ ventes, trésorerie, sur trame, sur relevés bancaires récupérés par le cabinet Scannerisation des pièces possible au cours de la saisie Saisie analytique (un axe mono affectation) Suivi des comptes clients et fournisseurs Suivi trésorerie, rapprochement bancaire Exploitation des paramétrages effectués au cabinet : taux de TVA, contreparties associées aux comptes de tiers, modèles de trames Déclarations de TVA (3310-CA3 pour la TVA sur les débits et annexe 3310-A) Le Service Comptabilité alimente les tableaux de bord QuadraBusiness (cf. p.15) PROFESSION COMPTABLE 10
PORTAIL COLLABORATIF / le service consultation le service consultation CE SERVICE DE CONSULTATION S ADRESSE AUX ENTREPRISES QUI NE TIENNENT PAS LEUR COMPTABILITÉ ELLES-MÊMES. Le service consultation permet à l entreprise de partager en temps réel la consultation du dossier tenu par son Expert comptable en complétant certaines informations si besoin. ÊTRE INFORMÉ ET SUIVRE SES COMPTES CLÉS MAIS PAS SEULEMENT! Évolution du CA et tableau de bord personnalisé Position des comptes bancaires Accès en saisie complémentaire des relevés de banque (saisie compléments EBICS) Suivi de l encours clients, relances par courrier ou mail Révision des comptes Édition balances, balances âgées, grands livres, journaux, échéanciers, relevés de compte, sortie vers Excel. Le Service Consultation alimente les tableaux de bord QuadraBusiness (cf. p.15) 11
PORTAIL COLLABORATIF / le service social le service social CE SERVICE SOCIAL S ADRESSE AUX CABINETS D EXPERTISE COMPTABLE QUI N ONT que QUELQUES DOSSIERS EN PAIE. Le Service Social permet à l entreprise d enregistrer en temps réel les variables de paie à transmettre à son Expert-Comptable. L Expert-Comptable traite les paies, édite les bulletins de paie, les met à disposition de son client dans son espace de Communication Client ainsi que tous les états post-paie nécessaires (cf. p.9). UN PARTAGE EFFICACE DES TÂCHES Saisie rapide et intuitive des éléments variables : absences, congés, RTT, acomptes Création des nouveaux salariés et génération de la DUE GED incluse permettant une vue globale sur chaque employé : évolution salariale, absences et congés payés, documents et archives Un outil de collecte des variables de paie facturé au dossier par tranche de salariés. Les PLUS du partage des informations entre le collaborateur et son client : alerte automatique pour le collaborateur du cabinet à la validation des données Production des bulletins et des déclarations périodiques au cabinet sans aucune ressaisie mise à disposition immédiate des données pour le client Le Service Social alimente les tableaux de bord QuadraBusiness (cf. p.15) 12
PORTAIL COLLABORATIF / le portail social le POrtail social CE PORTAIL SOCIAL S ADRESSE AUX CABINETS D EXPERTISE COMPTABLE qui développent l activité sociale pour leur clientèle. Le Portail Social permet à l entreprise d enregistrer en temps réel les variables de paie à transmettre à son Expert-Comptable. L Expert-Comptable traite les paies, édite les bulletins de paie, les met à disposition de son client dans son espace de communication Client ainsi que tous les états post-paie nécessaires (cf. p.9). UN MODULE DE PARTAGE DES DONNÉES SOCIALES Création des nouveaux employés (DUE faite par le client ou le cabinet), Saisie des variables bulletin selon le plan de paie des salariés (sans définition préalable de bordereau préparatoire) Enregistrement en mode planning des congés et des absences Saisie / pointage des heures (pour un calcul automatique des heures supplémentaires) Sortie du salarié Informations : Représentation graphique de la masse salariale, les dernières déclarations effectuées (période, date, montant, mode de paiement) Calendrier des absences sur les 3 prochains mois. Un outil de collecte des variables de paie au forfait quel que soit le nombre de dossiers ouverts. Les PLUS du partage des informations entre le collaborateur et son client : Gardez la totale maîtrise des accès client Les informations affichées sont modulables par utilisateur grâce à des niveaux de droits Vous êtes avertis des dernières saisies directement intégrées à vos dossiers Le Portail Social alimente les tableaux de bord QuadraBusiness (cf. p.15) 13 PROFESSION COMPTABLE
PORTAIL COLLABORATIF / le service facturation le service facturation CE SERVICE DE SAISIE ET DE GESTION DE DEVIS ET FACTURES S ADRESSE AUX PETITES STRUCTURES. Le service Facturation permet aux clients TPE de gérer en ligne leurs devis et factures et de suivre leur portefeuille clients. (Ne comprend pas les stocks ni les achats). ENREGISTREZ ET SUIVEZ LES DEVIS ET FACTURES FACILEMENT Fiches clients directement issues du dossier comptable tenu au cabinet, Production des factures par validation d un devis ou saisie directe Impression des devis et factures Suivi des devis : - En cours - Acceptés - Sans suite - Mise en évidence des devis à relancer - Alertes Transfert en comptabilité Remplace aisément Word et Excel Le Service Facturation alimente les tableaux de bord QuadraBusiness (cf. p.15) PROFESSION COMPTABLE 14
PORTAIL COLLABORATIF / quadrabusiness tableaux de bords QUADRA business tableaux de bord CE SERVICE TABLEAUX DE BORD PERMET à L ENTREPRISE DE BÉNÉFICIER DE CHIFFRES CLÉS POUR PILOTER SON ACTIVITÉ EN TEMPS RÉEL. RÉACTIVITÉ ET INNOVATION Suivre le chiffre d affaires (évolution mensuelle, comparaison n-1, ventilation mensuelle et par type de vente) État de la trésorerie détaillée par compte bancaire En cours Clients/Fournisseurs avec accès aux comptes Charges et produits (évolution mensuelle) Devis en cours/ à relancer/ sans suite, avec accès au détail Factures Social (masse salariale, cotisations, congés payés) Vérifier la composition de l encours clients Suivi des devis et factures en chiffres ou en graphes. Les PLUS pour le client Entreprise Des informations claires : Analyse du CA et des marges, en-cours clients Disponible à tout moment et en tout lieu (Ordinateur, Iphone et Ipad) Il est accessible dès la page d accueil de votre espace privé mais aussi sur Ipad, Iphone. Les PLUS pour l Expert-Comptable Utiliser les informations au fur et à mesure de leur saisie partagée (services Comptabilité, Consultation, Social et Facturation) Les valoriser par une rapide analyse Les restituer instantanément au client avec un investissement temps moindre 15
www.cegid.fr/professioncomptable Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises, les entrepreneurs et le secteur public. 52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50 16