Observatoire ECR du taux de service au consommateur Premiers résultats du baromètre national ECR-IRI Olivier LABASSE ECR France ECRResponse Efficient Consumer Response Olivier GERADON de VERA
L agenda 2007 d ECR France et d ECR Europe Comment accélérer la mise en œuvre des projets anti-rupture dans la communauté ECR? Recommandations Nous avons besoin d un objectif Operating Board d ECR Europe Nous avons besoin d un plan d action Nous avons besoin de mesurer
Diviser par 2 en 3 ans les ruptures en linéaire dans chacun des pays européens Enjeu en France : 3,3 milliards d euros* *2 milliards d euros après substitution
Création de l observatoire ECR France Basé sur l analyse des sorties de caisses journalières collectées automatiquement par IRI France Tous les hypermarchés français (1398 magasins) adhérents d ECR France Auchan, Carrefour, Cora, E. Leclerc, Géant Casino, Intermarché, Système U, 51 catégories regroupées en 10 rayons Nombre de produits suivis : les 20/80 de chaque catégorie avec une condition d éligibilité en rotation 2917 références consommateur pour la première période Périodicité été (juin - août) automne (septembre novembre) hiver (décembre - février) printemps (mars mai)
Les indicateurs du baromètre ECR-IRI TRQC : Taux de Rupture Quotidienne Complète TRQPN : Taux de Rupture Quotidienne Partielle Nette TRQTotal : Taux de Rupture Quotidienne Totale (agrégat des deux précédents) Enjeux Financiers : Enjeux RC, Enjeux RP Nette, Enjeu Global Net, en euros et en pourcentage du CA de la catégorie Dispersions à l enseigne et à la référence (anonymes)
Taux de service au consommateur Base agrégats références éligibles Epicerie : 90,3% Epicerie salée : 89,5% Epicerie sucrée: 90,8% Σ 51 catégories : 90,5% Liquides : 89,4% BRSA et eaux : 89,2% Spiritueux et champagnes : 93,4% (anisés) Bières et cidres : 89% (bières) PLS poids fixes : 91,1% Crémerie : 92,3% Frais non laitiers : 90,1% Surgelés et glaces : 84,6% DPH : 90,3% Hygiène : 90% Entretien : 91,2% (lessives)
Une grande dispersion des taux de service : les 5 catégories au dessus de 93%, 100% les 5 catégories au dessus de 93%, les 5 catégories en dessous de 87% 98% 93,7% 93,7% 93,4% 93,4% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,0% 93,0% 96% 94% 92% 90% 86,4% 86,4% 86,1% 86,1% 84,8% 84,8% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 88% 86% 84% 82% 80% Papier Papier toilette toilette Apéritif Apéritif anisés anisés Pates Pates molles molles Déodorant Déodorant Fromages Fromages frais frais Poisson, Poisson, crustacé, crustacé, mollusque mollusque Aliments Aliments humides humides pour pour chat chat Plats Plats cuisinés cuisinés surgelés surgelés Aliments Aliments humides humides pour pour chien chien Glaces Glaces
Rupture quotidienne complète ou partielle : une même expérience consommateur TRQC TRQPN TOTAL 51 catégories Bières Epicerie salée Frais non laitiers LS Lessives Spiritueux / anisés 6,1% 3,3% 8,2% 2,8% 5,1% 5,7% 7,4% 3,1% 7,4% 2,5% 5,9% 3,9% 6,0% 3,3% 6,9% 1,9% 4,3% 3,4% 3,4% 3,2% 13,4% 2,0% 7,7% 6,6% 9,5% 10% 9,9% 9,2% 8,8% 11% 10,8% 10,5% 15.4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Dispersion des taux de ruptures des catégories par indicateur TRQtotal TRQC TRQPN Papier toilette 6,3% 1,7% 4,7% Anisés 6,6% 3,4% 3,2% Pâtes molles 6,7% 3,2% 3,5% Déodorants 6,7% 3,8% 3% Fromages frais 7% 3,5% 3,4% Pâtes pressées cuites 7,4% 3,1% 4,3% Essuie tout 7,9% 2% 5,9% Colas 8,4% 2% 6,3% Eaux plates natures 10% 3,1% 6,9% Aliments secs pour chat 10,2% 8,7% 1,5% Eaux gazeuses natures 10,8% 5,1% 5,8% Shampooings 11,8% 10,4% 1,4% Aliments secs pour chien 11,8% 10,3% 1,5% Lait LC 11,8% 5,7% 6,1% Gels douche 12,8% 11,3% 1,5% Poissons, crustacés, mollusques 13,6% 10,8% 2,7% Plats cuisinés surgelés 15,2% 1,4% 13,8% Aliments humides pour chat 13,9% 11,5% 2,5% Aliments humides pour chien 16,1% 11,1% 5% Glaces 16,1% 14,3% 1,9%
L enjeu global en chiffre d affaires en euros Lessives 7 302 589 Anisé 2 621 420 Hygiène Bières 10 491 807 11 715 009 Frais non laitier LS 12 259 718 Surgelés et glaces 14 782 101 BRSA et eaux 16 810 607 Epicerie salée 20 130 590 Crèmerie 45 304 196 Epicerie sucrée 36 011 914 Total 51 catégories = 177 429 950
Les enjeux en chiffre d affaires Sur la période Crèmerie Epicerie sucrée Epicerie salée BRSA et eaux Surgelés et glaces Frais non laitiers LS Bières Hygiène Lessives Spiritueux / anisés TOTAL 51 catégories Enjeu global net en euros 45 304 196 36 011 914 20 130 590 16 810 607 14 782 101 12 259 718 11 715 009 10 491 807 7 302 589 2 621 420 177 429 950 Enjeu global relatif 4,7% 6% 7,7% 4,4% 11,2% 5,2% 11,6% 5% 7,7% 3,4% 5,8%
Par où commencer? TAUX DE SERVICE ACCEPTABLE ENJEUX PRIORITAIRES : grosses catégories RC majoritaires TAUX DE SERVICE A AMELIORER EN PRIORITE TRQTotal TAUX DE SERVICE ACCEPTABLE ENJEU CA TAUX DE SERVICE INQUIETANT plus petites catégories RP majoritaires
Par où commencer? 10000000 YAOURTS 9000000 LAIT LC 8000000 LESSIVES GENERALISTES GLACES 7000000 VIENNOISERIE INDUSTRIELLE PATES PRESSEES CUITES BEURRES BISCUITS PATISSIERS BIERES DE LUXE 6000000 JUS DE FRUITS DESSERTS FRAIS CAFES TORREFIES 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 FROMAGES FRAIS APERITIFS ANISES PAPIER TOILETTE PATES FRAICHES SALEES ET FROMAGES FONDUS HUILES ALIMENTAIRES PATES MOLLES PATES PRESSEES NON CUITES PATISSERIE INDUSTRIELLE INDIVIDUELLE RIZ OEUFS JAMBON CUIT ET EPAULE PATES ALIMENTAIRES COLAS PAINS DE MIE CAFES SOLUBLES ESSUIE TOUT MOUCHOIRS EN PAPIER CEREALES CREMES FRAICHES EPN TABLETTES DE CHOCOLAT VIANDES HACHEES EAUX GAZEUSES NATURE CONFISERIE DE SUCRE GRAINES SALEES EXTRUDES ET TUILES DOSETTES CAFES ALIMENTS SECS POUR CHAT BIERES SPECIALES CONFISERIE DE CHOCOLAT POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES SAUCISSONS ET SAUCISSES SECHES ALIMENTS HUMIDES POUR CHAT GELS DOUCHES ALIMENTS HUMIDES POUR CHIEN 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Exemples de dispersion des taux de rupture quotidienne complète selon les principales références 35% 30% 25% 20% 15% 32% 22% 17% 15% 27% 10% 5% 0% 4% 0% 5% 3% 5% Cat poissons, crustacés, mollusques Cat gel douches Cat plats cuisinés surgelés Cat plats cuisinés français Cat aliments humides pour chien
Exemples de dispersion des taux de rupture quotidienne complète selon les enseignes 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20% Cat Glaces 31% 10% 9% Cat Plats cuisinés surgelés 23% Cat shampooing 19% 20% 7% 7% 7% Cat plats cuisinés français Cat Aliments humides pour chiens