Mission prospective au Maroc

1 Mission prospective au Maroc Casablanca 19-22 Novembre 2012

2 Programme Lundi 19 novembre 2012 (Aller): 15:15 Rendez- vous à Bruxelles National 16:40 Départ de l aéroport de Bruxelles (Royal Air Maroc) 18:55 Arrivée à l aéroport de Casablanca 20:00 Arrivée à l hôtel «Le Royal Mansour Méridien» de Casablanca (Taxis) 20:30 Souper à Casablanca Mardi 20 novembre 2012 (Journée à l hôtel): 08:15 Petit déjeuner 09:00 Accueil des orateurs 09:15 Ministère de l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement Mr Abderrahim El Hafidi Directeur de l Electricité et des Energies Renouvelables 10:30 Pause café 10:45 Office National de l Eau et de l Electricité (ONEE) Mr Abdellah Griech Directeur de l Hydraulique et du Renouvelable 12:30 Déjeuner 14:00 Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l Efficacité Energétique (ADEREE) Mr Mohamed El Haouari Directeur du Pôle des ER et de l'ee 15:15 Société d Investissements Energétiques (SIE) Mr Ahmed Baroudi Directeur Général PS : Rendez- vous peut- être reporté au lendemain matin en fonction de la personne présente (Directeur ou adjoint). 16:30 Pause Café 16:45 Agence Marocaine pour l Energie Solaire (MASEN) Mr Obaid Amrane - Membre du Directoire 18:00 Fin des présentations 20:00 Souper à Casablanca

3 Mercredi 21 novembre 2012 (Collaboration AWEX Casablanca/A confirmer): Petit déjeuner Matin Si RDV du jour précédent est reporté. Société d Investissements Energétiques (SIE) Mr Ahmed Baroudi Directeur Général Midi Après- midi Déjeuner Libre (RDV personnels) et/ou Le cluster, l AWEX et le consulat tentent de mettre en place une rencontre avec l Association Marocaine des Industries Solaires et Eoliennes (AMISOLE) et la Fédération de l Energie mais aucune réponse positive n est à ce jour arrivé. Nous continuons les contacts. et/ou Possibilité de présence au salon International du Bâtiment 19:30 Cocktail dinatoire à la Résidence du Consul Général de Belgique Jeudi 22 novembre 2012 (Retour): 08:30 Déjeuner 09:15 Départ de l hôtel «Le Royal Mansour Méridien» de Casablanca (Taxis) 10:15 Arrivée à l aéroport de Casablanca 11:20 Départ de l aéroport de Casablanca (Royal Air Maroc) 15:30 Arrivée à l aéroport de Bruxelles National

4 Liste des participants : Nom: Entreprises Cédric Brüll TWEED Didier Vandermeersch Compagnons d'helios Frédéric Meur Compagnons d'helios Grégory Lewis Comet traitements Ibrahim Oumzil Soltechno Jean- Marc Spiltoir Greenwatt Jérôme Crotteux 3E Joe Verboogen Compagnons d'helios Maxime Palante Tractebel Engineering Olivier Ulrici TWEED Patrick Maniquet Green4EnergySeasons Pierre- François Bareel Comet traitements Renaud Croughs Fairwind Vincent Vanderveken Creade Consult Adresses utiles : Hôtel Royal Mansour Méridien : 27 Avenue De L'Armée Royale Casablanca 21000 Maroc Tél: +212 522.45.88.88 Consulat Général de Belgique à Casablanca : Ange rues M. Nouaima et Al Farabi 20070 Casablanca Maroc Tél : +212 522.43.17.80

5 Coordonnées des organismes marocains 1) Ministère de l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement Mr Abderrahim El Hafidi Directeur de l Electricité et des Energies Renouvelables Tél : +212 537.68.87.63 GSM : +212 661.16.21.93 Mail : e.elhafidi@mem.gov.ma Mr Boubkes Chatre Chef de service des Energies Renouvelables à la direction de l Electricité et des Energies Renouvelables GSM : +212 661.16.21.93 Mail : b.chatre@mem.gov.ma Mr Mohamed Yahia Zniber NC Mail : m.y.zniber@mem.gov.ma à http://www.mem.gov.ma 2) Office National de l Eau et de l Electricité (ONEE) Mr Abdellah Griech Directeur de l Hydraulique et du Renouvelable Tél : +212 522.66.82.76 Mail : a.griech@onee.ma à http://www.one.org.ma 3) Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l Efficacité Energétique (ADEREE) Mr Mohamed El Haouari Directeur du Pôle des ER et de l'ee GSM : +212 661.84.25.33 Mail : elhaouarimd@gmail.com Mr Abdelali Dakkina - Directeur de la Stratégie et du Développement Tél : +212 537.77.95.35 GSM : +212 661.83.39.48 Mail : adakkina@gmail.com / a.dakkina@aderee.ma

6 Mohamed Makaoui Service Coopération GSM : +212 661.85.44.96 Mail : m_mekk@hotmail.com Saïd Mouline Directeur Général Mail : s.mouline@aderee.ma à http://www.aderee.ma 4) Société d Investissements Energétiques (SIE) Mr Aziz Yahya Directeurs des Investissements Tél : +212 537.71.75.30/24 GSM : +212 619.00.05.77 Mail : aziz.yahya@siem.ma Mr Ahmed Baroudi Directeur Général Mail : ahmed.baroudi@siem.ma Mme Oumansour Assistante de Mr Baroudi Tél : +212 537.71.46.85 Mail : mouna.oumansour@siem.ma Mr Mohamed Ait Hassou Directeur Développement Stratégique GSM : +212 661.30.85.43 Mail : mohamed.aithassou@siem.ma Mr Moncef Rami Project Manager GSM : +212 660.12.53.28 Mail : moncef.rami@siem.ma à http://www.siem.ma 5) Agence Marocaine pour l Energie Solaire (MASEN) Mr Obaid Amrane - Membre du Directoire Tél : +212 537.57.46.30 Mail : amrane@masen.ma Mr Illias Hamdouch - Chargé de Mission

7 Tél : +212 537.57.45.82 GSM : +212 661.18.51.25 Mail : hamdouch@masen.ma Mr Nabil Saimi Chargé de Mission Tél : +212 537.57.45.83 Mail : saimi@masen.ma à http://www.masen.org.ma 6) Association Marocaine des Industries Solaires et Eoliennes (AMISOLE) Mr Squalli Président Tél : +212 522.23.11.88 GSM : +212 661.13.28.50 Mail : ahmed.squalli@nrj.ma Mr Ettazi Vice- Président Mail : mohsine.ettazi@compagnieduvent.com Mr Emile H. Ouaknine Secrétaire général GSM : +212 661.366.966 Mail : eouaknine@energypoles.com à http://www.amisole.com 7) Fédération des Energies Tél : +212 522.99.70.71/72 Mail : fedenerg@menara.ma à http://www.cgem.ma 8) Fédération Nationale de l Electricité, de l Electronique et des Energies Renouvelables Mr Khalil El Guermaï Directeur Général Tél : +212 522.94.51.29 / +212 522.94.91.82

8 Coordonnées des organismes belges au Maroc 1) Agence Wallonne à l Exportation (AWEX) Mr Takis Kakayannis Conseiller Economique et Commercial Tél : +212 522.26.80.27 Mail : awex@menara.ma / awexmaroc@hotmail.fr 2) Consulat belge à Casablanca Mr Alain Van Gucht - Consul Général à Casablanca Tél : +212 522 431 780 Mail : casablanca@diplobel.fed.be 3) Ambassade de Belgique au Maroc Mr Jean- Luc Bodson Ambassadeur Mr Jean- Louis Servais - Conseiller Tél : +212 537 268 060 Mail : Jean- Louis.Servais@diplobel.fed.be

9 Informations utiles Organismes clés au Maroc 1. FENELEC Fédération Nationale de l'electricité, de l'electronique et des Energies Renouvelables. La FENELEC regroupe cinq secteurs: Fabricants Distributeurs Installateurs Professionnels de l'electronique Professionnels des énergies renouvelables. L'industrie solaire et éolienne compte 60 fabricants et installateurs dont 20 dans le solaire. La division Amisole de Fenelec regroupe les membres Fenelec du monde des énergies renouvelables. Elle compte 60 membres. La FENELEC demande une cotisation mais ne reçoit pas de subside. Elle propose des services similaires à TWEED: Promotion à l'international; Formations à l'exportation; Lobbying au niveau législatif; Groupes de travail; Organisation de trois salons: o Elec expo o EneR Event (2 ème édition en 2012) o Tronica Expo 2. ONE Office National de l'electricité Depuis peu, le Maroc a instauré une loi (Loi 13.09) qui impose à l'one de distribuer l'électricité produite à partir d'unités de production décentralisées (notamment renouvelables) si: le producteur est connecté en moyenne ou en haute tension (la basse tension est à l'étude) il a, au préalable, trouver un consommateur. Dans la pratique, les producteurs ont des difficultés pour finaliser les contrats avec le consommateur et le coût de distribution est calculé au cas par cas. Quelques chiffres: 1 dirham/kwh = +/- 0,1 /kwh Le prix de l'électricité est fixé par arrêté mais n'est pas revu annuellement! En 2020, le Maroc souhaite disposer d'une puissance de production à partir de SER équivalente à 42% de la puissance totale alors qu'ils sont à +/- 10% actuellement. 14% en éolien = 2.000 MW (dont 1.000 MW déjà octroyés); 14% en solaire = 2.000 MW 14% en hydraulique = 2.000 MW

10 En 2030, le Maroc souhaite installer 24.000 MW électriques, soit le quadruple de la puissance actuelle: 6.000 MW. Pour y arriver, l'one fait des appels d'offres internationaux et octroie les concessions aux porteurs de projet qui propose le prix de l'électricité le moins cher. NB1: Casablanca (4.900.000 habitants) génère un million de tonnes de déchets ménagers annuellement pour quatre millions d'habitants NB2 : deux projets à l étude de "pompage/turbinage" de respectivement 400 et 350 MW. 3. MASEN Maroccan Agency for Solar Energy La MASEN est une société de droit privé, propriété d'actionnaires publiques. Elle confirme que le Maroc s'est fixé un objectif de 2.000 MW solaires d'ici 2020 mais les technologies restent à définir (CSP, PV et solaire thermique). D'ici 2030, le Maroc veut atteindre 6.000 MW, soit quadrupler la puissance actuelle. Comme l'a dit l'one, les champs solaires seront réalisés via appels d'offres internationaux et le choix se fera sur base du prix du kwh le plus bas. Il y a cinq sites qui ont été identifiés (voir carte). Pour la première concession, 19 consortiums ont marqué leur intérêt, 4 ont satisfait les critères et la sélection aura lieu dans le courant du mois de juin. Pour ce projet, la solution CSP (400 MW) a été retenue car elle permet de répondre avec un stockage d énergie de 3 heures pour passer le peak de consommation du soir. Pour le projet de Ouarzazate, ce sont 340 MW qu'il faut installer et les trois technologies devront être utilisées. La MASEN offrira au(x) porteur(s) de projet sélectionné(s) un prêt concessionnel de 3% sur 25 ans (la MASEN emprunte à 0,25%) pour les projets de solaires thermiques uniquement. Ainsi, cela permettra d'obtenir un prix du kwh encore plus faible. NB: la MASEN souhaite créer un cluster sur les énergies renouvelables 4. ADEREE Agence Nationale pour l'energie Renouvelable et pour l'efficacité Energétique L'ADEREE a été créée en 2011 et se concentre sur deux axes principaux: les énergies renouvelables (20% d'ici 2020) et l'efficacité énergétique (12% d'ici 2020). Leurs missions sont les suivantes: Identifier les potentiels de chaque filière; Proposer des projets dans les ER; Mettre en place un centre d'adaptation technologique (projets pilotes).

11 Par exemple, pour la filière éolienne, ce sont 30 sites potentiels qui ont été identifiés par l'aderee, avec l'aide de la TÜV. Ensuite, ce sont d'autres organismes, comme la MASEN, qui prennent le relais pour faire les appels à projets. Les objectifs que s'est fixés le Maroc sont inscrits dans des lois et règlements. Pour information, le premier site identifié pour des parcs éoliens se trouve à Tanger et offre 4.800 heures de fonctionnement à puissance nominale par an! Sinon, en moyenne, les autres sites bénéficient de 3.000 à 3.500 heures de vents stables venant de l'est. Actuellement, ce sont près de 1.000 MW éoliens privés qui ont déjà été installés au Maroc. Concernant le potentiel biomasse, il s'élève à 1.000 MW pour les déchets et les boues (chiffres ADEME). Aujourd'hui, les déchets ménagers ne sont pas triés mais cela devrait être le cas à l'avenir. Par ailleurs, dix décharges contrôlées sont en activité dans le pays. Enfin, le Maroc subsidie à hauteur de +/- 2/3 du prix les bonbonnes de butane, utilisées pour la cuisine, le chauffage et l'eau. Le Marocain paye donc 42 dh au lieu de 140 dh pour une bonbonne de 12 kg. Cela représente un subside 400 millions d'euros par an pour le Maroc! Enfin, 97% de la population marocaine est électrifiée, dont 7% en off- grid. la compensation électrique n'est pas encore valable pour le résidentiel au Maroc. 5. SIE Société d'investissement Energétique La SIE, créée il y a deux ans, est dirigée par le ministère de l'énergie et fonctionne avec un budget de 100 millions d'euros par an. Elle est actionnaire de la MASEN à hauteur de 25% et finance des projets en prenant des participations directes dans le capital. Elle investit dans des projets qui rapportent entre 11 et 15% sur fonds propres dans le cas de projets éoliens. Par ailleurs, la SIE détient 10% d'un fonds d'investissement multi filières de 200 millions d'euros créé par la MASEN. Aujourd'hui, pour atteindre les 2.000 MW éoliens en 2020, il reste encore à installer 1.000 MW, dont 150 ont déjà été octroyés. Les 850 derniers MW seront installés sur cinq sites et 35% de ce parc appartiendront à l'one, la SIE et le fonds Hassan II. La SIE conseille aux entreprises belges compétentes dans l'éolien de prendre contact avec les développeurs internationaux, qui seront sélectionnés le 21 juin, afin de se positionner sur certains projets en tant que sous- traitant. Les concessions éoliennes ont été identifiées par arrêté et ont une durée de 30 ans avec une prolongation possible de 20 ans. Pour pouvoir injecter de l'électricité sur le réseau, le producteur doit trouver un consommateur en moyenne ou haute tension mais ne doit pas jouer le rôle d'arp car c'est l'one qui s'en charge (non pas quart d'heure par quart d'heure mais mois par mois!).

12 Le prix de l'électricité varie entre 0,5 dh (heure creuse) et 1,2 dh (heure pleine) (voir tarifs ONE). Aujourd'hui, le prix le plus bas proposé par un porteur de projet éolien est de 0,57 dh/kwh! Enfin, la SIE est en train d'explorer le concept d'efficacité énergétique au travers de quatre segments: 1. La mise en place de 1,7 million de m2 de chauffes eau solaires d'ici 2020. L'ADEREE étudie d'ailleurs une subvention pour les installations collectives uniquement. La SIE est ouverte à la mise en place de projets de tiers- investissement. 2. L'efficacité énergétique dans les bâtiments publics. 3. La mise en place d'unité de trigénération. 4. La réduction de la consommation d'énergie des éclairages publics. Bon à savoir: Le Maroc a développé des compétences dans la maintenance éolienne. 280 MW éoliens ont déjà été installés en 2012. Les fonds de pension marocains n'osent pas encore investir dans les projets éoliens, c'est trop tôt. Windvision est aujourd'hui actif au Maroc dans le développement de parcs éoliens. L'impôt des sociétés est de 35% au Maroc mais il n'existe pas d'impôt sur les dividendes pour le particulier. L'efficacité énergétique est un concept méconnu au Maroc; 5. Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement Les objectifs de production à partir de SER font partie d'une stratégie qui se décline sous forme de plan d'actions et de programmes. Pour le moment, le ministère de l'énergie envisage sérieusement la généralisation du PV pour le résidentiel. Les mécanismes de soutien sont d'ailleurs à l'étude afin, notamment, de faciliter le paiement. Actuellement, l'one a connecté au réseau de distribution près de 97% de la population. Pour le reste, le calcul suivant est fait: si le coût de raccordement du village est supérieur à 2.700 par ménage, l'one installe du PV et des batteries sans demander un supplément au village. Par ailleurs, il confirme que les chauffes eau solaires vont être subsidiés à raison de 500 à 700 dirhams par m2 en fonction du statut de l'acheteur. Bon à savoir: Le Maroc fait face à deux pointes de consommation: une à 13:00 (principalement en été) et une le soir. Le Maroc a un potentiel éolien onshore et offshore respectivement de 25.000 MW et de 150.000 MW. Au niveau solaire, la production moyenne est de 6,5 kwh/m2/jour, ce qui représente +/- 3.000 heures d'ensoleillement annuel.

13 A Ouarzazate, une centrale de pompage- turbinage ayant une capacité de stockage de 3 heures a été installée. Le MWh CSP coûte moins cher que le MWh produit en pointes avec du fuel lourd. Les chiffres seront bientôt rendus public.