BAROMÈTRE INTERNET 2010 vs 2009 9 February 2011
LA MESURE DU MEDIA INTERNET - IAB-SRI-KANTAR PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB Tous les formats display incluant : bannières liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche intégration de contenu ( contenu éditorial payant d un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) sponsoring de rubriques formats publicitaires sur newsletters streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire. Investissements bruts 2
LA MESURE DU MEDIA INTERNET - IAB-SRI-KANTAR UNIVERS INTERNET : 43 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010 (824 SITES) 01 RÉGIE COMMENTCAMARCHE HI MEDIA NRJ GLOBAL 20 MINUTES CARADISIAC HORYZON MEDIA ORANGE ADVERTISING 24/7 REALMEDIA DAILY MOTION I REGIE PAGES JAUNES AD MAJOREM DOCTISSIMO INTERPSYCHO PRISMA PRESSE ADVERLINE ECHOS MEDIAS KDP GROUPE REGIES OBS ALLOCINE ESPACES LIBERATION LA TRIBUNE SENIOR PLANET AMAURY MEDIAS EXPRESS ROULARTA LAGARDERE ACTIVE PUB SPRINGBIRD AUFEMININ FIGAROMEDIAS LE POINT MULTIMEDIA TF1 PUBLICITE BENCHMARK FRANCETELEVISIONS PUB M6 PUBLICITE VOYAGES-SNCF BOURSORAMA GMC CONNECT MICROSOFT ADVERTISING YAHOO! CARADISIAC GPE INDUSTRIE SERV. MISTRAL MEDIA 3
1.0 MARCHÉ PUBLICITAIRE EN VALEUR BRUTE Une année de reprise 9 February 2011
LE MARCHÉ EN 2010 ENTRE RATTRAPAGE ET REPRISE DU MARCHE PUBLICITAIRE % évolution des investissements plurimédias année par année (hors internet) +8,4% +10,2% 3,1% +1,2% +0,7% 06 vs 05 07 vs 06 08 vs 07 09 vs 08 10 vs 09 Source: KANTAR MEDIA 5
LE MARCHÉ EN 2010 DES PROGRESSIONS ENCOURAGEANTES POUR TOUS LES MEDIAS Investissements publicitaires plurimédias en millions d euros 2010 vs 2009 (hors internet) +15,3% 7 676 8 850 6 859 +7,4% 7 369 Global marché : +10,2% 3 682 +6,2% 3 909 +7,1% 2 573 2 756 +18,9% 216 257 Télévision Presse Radio Publicité extérieure Cinéma 6
BAROMÈTRE INTERNET INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET Année 2010 3,318 milliards d euros * Format display hors search 7
BAROMÈTRE INTERNET UN MÉDIA QUI SE REPOSITIONNE DANS LE MARCHE FRANCAIS Répartition des investissements publicitaires par média - 2010 Publicité extérieure 10,4% Cinéma 1,0% Internet 12,5% 33,5% Télévision Radio 14,8% 27,9% Presse Internet: Format display hors search 8
2.0 LES ANNONCEURS 9 February 2011
BAROMÈTRE INTERNET UN NOMBRE D ANNONCEURS ACTIFS ÉLEVÉ Année 2010 5 069 Annonceurs 10
BAROMÈTRE INTERNET UN PORTEFEUILLE D ANNONCEURS À NOUVEAU EN PROGRESSION Evolution du nombre d annonceurs +26,2% -0,1% 4 944 4 941 +2,6% 5 069 2008 2009 2010 11
BAROMÈTRE INTERNET UNE CROISSANCE SUPERIEURE A LA MOYENNE DU MARCHÉ PLURIMEDIA Evolution du nombre d annonceurs - 2010 vs 2009 +2,6% +1,0% Plurimédia 37 752 annonceurs Internet 5 069 annonceurs 12
BAROMÈTRE INTERNET LES «REGULIERS» REPRESENTENT PLUS DE 90% DES INVESTISSEMENTS Répartition du nombre d annonceurs et des investissements publicitaires - 2010 8% Nouveaux 2010 2 684 92% Annonceurs déjà présents en 2009 Les «réguliers» 2 385 Répartition du nombre d annonceurs Poids des Investissements publicitaires 13
BAROMÈTRE INTERNET LES «REGULIERS» SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA Part de marché internet dans le budget des annonceurs - 2010 15,3% 14,3% Annonceurs réguliers Nouveaux en 2010 14
BAROMÈTRE INTERNET LES «FIDELES» REPRESENTENT PLUS DES 3/4 DES INVESTISSEMENTS Répartition du nombre d annonceurs et des investissements publicitaires - 2010 Nouveaux 2010 2684 Annonceurs déjà présents en 2009 Les «réguliers» 1620 77% 765 annonceurs Les «fidèles» 765 Répartition du nombre d annonceurs Poids des Investissements publicitaires 15
BAROMÈTRE INTERNET INTERNET S IMPOSE CHEZ LES LEADERS Les 100 premiers annonceurs plurimédias - 2010 99 Des 100 premiers annonceurs sont présents sur le média 16
BAROMÈTRE INTERNET LES 10ers ANNONCEURS DU DISPLAY En millions d euros sur internet - 2010 Orange Microsoft Renault SFR FDJ SNCF Mc Donalds Peugeot Bouygues Telecom Unilever 110,6 85,4 77,1 58,5 55,6 39,0 38,8 37,4 34,6 32,7 Rang plurimédia 2 17 1 3 14 32 13 4 11 7 17
BAROMETRE INTERNET UN PROFIL SECTORIEL DIVERSIFIE Top 10 des secteurs internet en millions d euros 2010 Ets financiers Culture et loisirs Télécommunications Automobile Services Voyage Tourisme Distribution Informatique Alimentation Hygiène beauté 352,1 347,3 320,7 320,6 266,6 263,7 202,6 181,6 174,9 162,0 Rang plurimédia 6 4 7 2 9 10 1 15 3 5 18
3.0 TENDANCES SECTORIELLES - La grande consommation - La beauté - La distribution spécialisée - Les jeux et paris en ligne 9 February 2011
FOCUS GRANDE CONSOMMATION LA GRANDE CONSOMMATION SE PLACE EN 3 ème POSITION en millions d euros - 2010 Rang plurimédia Banque-assurance 352,1 5 Culture-loisirs 347,3 4 Grande conso 321,2 alimentation, boisson, entretien, hygiène-beauté circuit food 1 Télécommunications 320,7 6 Automobile-transport 320,6 3 Services 266,6 8 Voyage-tourisme 263,7 9 Ditribution 202,6 2 Informatique 181,6 14 Info-média 122,1 7 20
FOCUS GRANDE CONSOMMATION UN PORTEFEUILLE D ANNONCEURS EN PROGRESSION Grande consommation - 2010 vs 2009 Nombre d annonceurs Nombre de marques +23,9% 493 +43,3% 398 288 201 2009 2010 2009 2010 21
FOCUS GRANDE CONSOMMATION UNE PART DE MARCHE INFERIEURE A LA MOYENNE Part de marché internet sur le marché global vs grande consommation - 2010 Tous secteurs Grande Consommation 12,5% 6,9% alimentation, boisson, entretien, hygiène-beauté circuit food 22
FOCUS GRANDE CONSOMMATION UNILEVER, LEADER SUR LE WEB AVEC 23 MARQUES Top annonceurs grande consommation en millions d euros - 2010 Unilever Danone Kraft Foods Procter & Gamble Coca Cola Reckitt Benckiser Beiersdorf Kelloggs Nestlé L'Oréal Paris 27,4 22,2 18,4 17,6 17,5 12,3 9,4 9,4 8,7 8,6 Nombre de marques actives 23 11 13 14 8 8 6 6 12 10 23
FOCUS BEAUTE INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET Année 2010 en nombre d annonceurs 52,3 36 +33% 48 millions d euros * Format display hors search 2009 2010 24
FOCUS BEAUTE DIOR, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA Top annonceurs Beauté (circuit sélectif) en millions d euros - 2010 Christian Dior Lancôme Hugo Boss + Dolce & Gabbana Guerlain Yves Saint-Laurent Clarins Thierry Mugler Burberry Chanel Biotherm 12,4 5,1 4,5 3,5 3,0 2,5 2,4 2,4 2,3 1,8 Rang plurimédia 1 4 6 5 3 11 16 29 2 21 25
FOCUS BEAUTE DES SUR-INVESTISSEURS PARMI LES PRINCIPAUX ANNONCEURS Part de marché internet des 10 premiers annonceurs - 2010 Christian Dior Lancôme Hugo Boss + Dolce & Gabbana Guerlain Yves Saint-Laurent Clarins Thierry Mugler Burberry Chanel Biotherm 8,5% PDM moyenne 13,8% 12,2% 12,4% 8,8% 6,6% 14,4% 19,3% 4,4% 22,2% 56,9% 26
FOCUS BEAUTE LE WEB ET LA TELEVISION AU CŒUR DES STRATEGIES Combinaisons les plus courantes 6 médias 5 médias 2 10 Web + télévision + presse + pub.ext. + cinéma 4 médias 10 Web + télévision + presse + pub.ext. 3 médias 15 Web + télévision + presse 2 médias Eclusifs 8 3 48 annonceurs internet
FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET Année 2010 en nombre d annonceurs 95 263 +10% 289 millions d euros * Format display hors search 2009 2010 28
FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE IKEA, PREMIERE ENSEIGNE SUR LE DISPLAY En millions d euros - 2010 Ikea H&M Darty Decathlon Aquarelle Sephora Fnac Castorama Marionnaud Norauto 10,9 8,3 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 3,6 3,0 3,0 Rang plurimédia 7 8 4 1 62 13 5 10 12 17 29
FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE DES SUR-INVESTISSEURS PARMI LES PRINCIPAUX ANNONCEURS Part de marché internet des 10 premiers annonceurs - 2010 Ikea H&M Darty Decathlon 5,7% PDM moyenne 10,1% 6,9% 19,4% 25,0% Aquarelle 85,2% Sephora Fnac Castorama Marionnaud Norauto 11,1% 7,2% 9,5% 8,6% 10,5% 30
FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE DES ANNONCEURS EN RECHERCHE DE NOTORIETE Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin/déc. 2010 194,8 millions d euros d investissements publicitaires bruts plurimédias 60,6 millions d euros d investissements publicitaires bruts internet Internet 31% 19% Presse 5% Radio 1% Publicité extérieure 44% Télévision
FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX Top annonceurs paris sportifs / poker en ligne, en millions d euros - juin/déc. 2010 FDJ Betclic Table 14 Sajoo Bwin SPS Reel Malta Lucien Barrière Everest Gaming Limited PMU 24,8 10,4 5,6 4,6 3,5 2,5 1,7 1,7 1,6 1,4 Rang plurimédia 1 3 5 8 4 7 6 13 11 2 32
FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE 1 ANNONCEUR SUR 2 DEDIE AU MEDIA UNE PART PLUS ELEVEE QUE LA MOYENNE Part de marché internet pour les 10 premiers annonceurs - juin/déc. 2010 Moyenne : 31,1% FDJ Betclic Table 14 Sajoo Bwin SPS Reel Malta Lucien Barrière Everest Gaming Limited PMU 65,1% 38,3% 27,9% 44,9% 16,5% 22,0% 14,7% 55,0% 42,0% 4,7% 33
FOCUS INTERNET FAITS MARQUANTS Source: KANTAR MEDIA 34