MKG Hospitality annonce un RevPAR en hausse de +3,6 % au mois d avril 2013 pour atteindre 145,0. Le prix moyen progresse de +5,2 % (170,6 ) tandis que le taux d occupation baisse légèrement de 1,3 point (85,0 %). Sommaire Synthèse 1 Bilan hôtelier: les ponts du mois de mai Données définitives janvier 2013 et variations sur 2012 et nuitées par zones géographiques Note méthodologique 4 Prix moyen et RevPAR globaux Prix moyen et RevPAR par catégorie Hôtellerie par zone touristique TO, Prix moyen et RevPAR des résidences de tourisme 2 2 3 4 5 5 6 : le niveau d activité reste élevé avec un TO de 79,4 % La proportion des arrivées hôtelières étrangères en mars 2013 était de 54,6 % (704 000 arrivées) contre 49,9 % en mars 2012 soit une progression de +4,7 points (et autant de baisse pour la clientèle française). Le mix clientèle s internationalise. Une tendance que l on peut d abord attribuer aux Américains, première clientèle internationale, dont la proportion dans les arrivées étrangères passe de 15,3 % en mars 2012 à 15,7 % en 2013; aux nouveaux pays émetteurs ensuite qui représentaient 25,0 % des arrivées internationales en mars 2012 contre 26,3 % cette année. Notons également la progression de et nuitées hôtelières la part de la clientèle allemande: +1,3 point par rapport à mars 2012 (7,8 % de la clientèle internationale), soit la plus forte hausse enregistrée parmi les nationalités considérées. Selon MKG Hospitality le taux d occupation des hôtels parisiens atteint 79,4 %. Le prix moyen augmente de +2,2 % pour atteindre 162,0 toutes catégories confondues. Le RevPAR reste élevé à 128,7 malgré une légère baisse de -0,6 % par rapport à l année précédente. Les résidences de tourisme enregistrent un taux d occupation comparable à celui de ETRANGERS 704 302 1 911 678 FRANCAIS 584 564 1 063 692 TOTAL 1 288 866 2 975 370 % des arrivées hôtelières globales en mars 2013 l année dernière à 74,5 % (+0,1 point par rapport à mars 2012). Dans le prolongement de ce début d année le prix moyen et le RevPAR progressent respectivement de +1,3 % et +1,5 %. Le trafic aérien affiche une hausse de +3,7 % du nombre de passagers internationaux dont +5,5 % avec les pays européens hors UE et +11,2 % avec les pays du Moyen-Orient. Au premier trimestre 2013 le taux d occupation hôtelier est identique à celui de l année dernière (73,6 %). Le prix moyen (158,0 ) et le RevPAR (116,2 ) progressent tous deux de +1,5 %. s par rapport à mars 2012 54,6 % +4,7 pts 45,4 % -4,7 pts 100 % - Trafic dans les Aéroports de Paris 7 et nuitées hôtelières 1. Etats-Unis 110 549 314 252 % des arrivées hôtelières internationales en mars 2013 s par rapport à mars 2012 15,7 % +0,4 pt Cours de l euro par rapport au Dollar et au Yen 7 2. Royaume-Uni 91 504 230 997 3. Allemagne 55 208 142 280 4. Italie 52 207 141 382 13,0 % -1,1 pt 7,8 % +1,3 pt 7,4 % -0,9 pt Tableau de bord Directeur de la publication Paul Roll 5. Japon 44 412 119 337 6. Espagne 36 189 98 341 7 Russie 29 076 88 263 6,3 % -1,3 pt 5,1 % 0,0 pt 4,1 % +0,2 pt Réalisation : Charles-Henri Boisseau 8. Suisse 26 873 67 971 9. Belgique 23 490 52 454 3,8 % +0,3 pt 3,3 % -0,1 pt 10. Pays-Bas 17 428 43 320 2,5 % -0,1 pt 11. Chine 12 825 34 181 1,8 % +0,2 pt 12. Canada 11 647 33 285 1,7 % -0,1 pt 13. Australie 7 711 21 731 1,1 % -0,1 pt Autres étrangers 185 183 523 884 26,3 % +1,3 pt
Bilan hôtelier : les ponts du mois de mai (source: MKG Hospitality) 7 mai 2013 8 mai 2013 9 mai 2013 10 mai 2013 11 mai 2013 TOTAL Taux d occupation en % 67,8 % 75,3 % 85,4 % 92,2 % 86,5 % 81,4 % Prix moyen en TTC 191,6 194,9 196,5 193,1 191,9 193,7 RevPAR en TTC 129,9 146,7 167,7 178,0 166,1 157,7 7 mai 2013 vs 7 mai 2012 8 mai 2013 vs 8 mai 2012 9 mai 2013 vs 9 mai 2012 10 mai 2013 vs 10 mai 2012 11 mai 2013 vs 11 mai 2012 TOTAL Taux d occupation en pts 3,6 5,4-7,5-2,0 4,1 0,6 Prix moyen en % -1,5 % 2,0 % 2,0 % -1,7 % -2,3 % -0,3 % RevPAR en % 4,1 % 10,0 % -6,2 % -3,7 % 2,6 % 0,5 % Début mai était une période propice aux weekends prolongés avec le mercredi 8 et le jeudi 9 mai qui étaient fériés. Quel a été l impact de ces jours fériés sur l activité hôtelière parisienne? Concernant le taux d occupation celui-ci augmente légèrement de +0,6 % par rapport à la même période l année dernière pour atteindre 81,4 %. Le prix moyen et le RevPAR évoluent légèrement respectivement de 0,3 % et +0,5 %. Malgré ces bonnes performances l impact des jours fériés est chaque année doublement limité. D abord au niveau du tourisme international: dans les pays de l UE le 8 mai n est férié uniquement que dans certaines parties de la Belgique et en République Tchèque; le 9 mai était férié dans plusieurs pays européens, dont l Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. Enfin s ils peuvent favoriser le tourisme de loisirs, les possibilités de longs week-end pénalisent le tourisme d affaires qui en mai 2012 représentait 41 % des nuitées hôtelières (soit la plus faible proportion après les mois de juillet et août). Données définitives de janvier 2013 et variations janvier 2012 Page 2 Suite à l adoption d un nouvel échantillonnage de l Insee, nous recevons chaque mois des données rétropolées sur l année 2012 afin de les comparer avec celles de 2013. Vous trouverez ci-dessous les évolutions de la fréquentation touristique de janvier 2013 (données définitives) avec celle de janvier 2012. et nuitées hôtelières et nuitées hôtelières janv. ETRANGERS 518 681-4,4 % FRANCAIS 586 912-4,8 % TOTAL 1 105 593-4,6 % janv. 1. Royaume-Uni 61 964-1,9 % 2. Etats-Unis 55 011 +0,6 % 3. Italie 48 154-20,4 % 4. Japon 36 013-5,9 % 5 Russie 27 452 +9,7 % 6. Allemagne 26 956 +0,1 % 7. Belgique 23 316-8,0 % 8. Espagne 22 574-18,6 % 9. Suisse 20 425 +12,3 % 10. Australie 13 872 +18,2 % 11. Pays-Bas 13 448-10,1 % 12. Chine 11 987-8,9 % 13. Canada 6 555 +1,3 % Autres étrangers 128 716-4,3 % janv. 1 427 743-3,8 % 1 010 986-5,1 % 2 438 729-4,3 % janv. 151 755 +1,1 % 156 248 +2,5 % 133 765-21,2 % 103 138-5,0 % 88 623 +7,1 % 67 214 +1,1 % 50 785-4,2 % 60 372-18,1 % 50 307 +12,8 % 41 775 +18,8 % 32 107-6,5 % 32 541-7,4 % 17 829-2,6 % 374 456-4,0 % Baisse conjointe des arrivées françaises (-4,8 %) et étrangères (-4,4 %) en janvier 2013 Nouveaux pays émetteurs: arrivées janv. 2013 et variation janv. 2012: Autre Europe: 42 216 (-13,8 %) Autres Amériques: 41 706 (+4,5 %) Autre Asie/Océanie: 24 177 (-8,6 %) PMO: 22 237 (+4,6 %) Afrique: 20 618 (+3,0 %)
et nuitées hôtelières par zone géographique Page 3 et nuitées hôtelières par zone géographique (Données Insee) : plus de 185 000 arrivées et 523 000 nuitées pour les nouveaux pays émetteurs AUTRE EUROPE : 66603 : 180456 AUTRES AMERIQUES : 43666 : 131170 AFRIQUE : 19268 : 53983 PROCHE ET MOYEN ORIENT : 28263 : 83956 AUTRE ASIE/OCEANIE : 27383 : 74319 Autres Amériques* : données pour le continent américain sans compter les Etats-Unis et la Canada. Autre Asie/Océanie* : données pour les pays d Asie et d Océanie sans compter l Australie, la Chine et le Japon Autre Europe* : données pour le continent européen, sans compter la Russie, le Royaume-Uni, l Italie, l Espagne, l Allemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas Proche et Moyen Orient : Palestine, Oman, Liban, Koweït, Jordanie, Israël, Iraq, Iran, Emirats Arabes Unis, Yémen, Syrie, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite hôtelières Janvier-mars 2013 AUTRE EUROPE 160 465 AUTRES AMERIQUES 122 926 AUTRE ASIE/OCEANIE 78 281 PROCHE ET MOYEN ORIENT 69 887 AFRIQUE 57 549 TOTAL 523 884 hôtelières Janvier-mars 2013 Les nouveaux pays émetteurs représentent 23,6 % des arrivées étrangères au premier trimestre 2013 AUTRE EUROPE 421 853 AUTRES AMERIQUES 372 970 AUTRE ASIE/OCEANIE 208 516 PROCHE ET MOYEN ORIENT 203 182 AFRIQUE 160 127 TOTAL 1 366 648 *Contrairement aux éditions de 2012, la Russie, l Australie et le Canada sont dorénavant retirés des zones «Autre Europe», «Autre Asie/Océanie» et «Autres Amériques».
Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris Page 4 Note méthodologique Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG Hospitality) Insee et MKG : des bases de données différentes Le parc hôtelier parisien est constitué de plus de 1 500 hôtels, dont plus de 80 % sont des indépendants. L enquête de fréquentation hôtelière de l Insee s appuie sur un échantillon représentatif de cette structure en interrogeant chaque mois plus de 800 hôtels homologués, dont 77 % d indépendants. Cette enquête nous fournit les arrivées et les nuitées dans l hôtellerie, pour les principales nationalités, ainsi que les taux d occupation globaux par catégorie. Les hôtels sondés par l Insee couvrent entre 50 % et 55 % de l offre en chambres. Depuis 2006, l Observatoire économique du tourisme parisien a mis en place, avec MKG Hospitality, un dispositif de suivi complémentaire à celui de l enquête Insee. Ce dispositif nous apporte des données hôtelières que l enquête Insee ne fournit pas : les prix moyens, les RevPAR et les taux d occupation par zones touristiques. Cependant, la base de données MKG reflète moins précisément la structure hôtelière globale parisienne. En effet, elle ne suit l activité que de 333 hôtels représentant, en nombre de chambres, 44 % de l offre hôtelière globale parisienne. Mais surtout, cette base s appuie sur les résultats hôteliers des chaînes parisiennes et fort peu sur les hôtels indépendants. La quasi totalité des grandes enseignes internationales sont intégrées dans le panel. 180 160 140 120 100 80 60-0,6 % pour le RevPAR en mars 2013 Evolution mensuelle des prix moyens et RevPAR globaux à Paris en 2013 et 2012 Prix moyen 2012 Prix moyen 2013 RevPAR 2012 RevPAR 2013 Var mars 2012/2011 Prévisions var avril Prix moyen +2,2 % +5,2 % RevPAR -0,6 % +3,6 % 2013 Prix moyen 58,0 +1,5 % RevPAR 116,2 +1,5 % Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality) Le RevPAR en hausse uniquement pour les hôtels Haut de gamme (+1,5 %) 300 250 200 150 100 50 0 Prix moyens et RevPAR par catégorie de mars 2013 et évolution (%) par rapport à mars 2012 90,6 75,6 123,5 97,4 245,7 190,2 +0,1 % -4,0 % +0,4 % -3,6 % +2,4 +1,5 % Economique Moyen de gamme Haut de gamme Prix moyen RevPAR 2013 Prix moyen RevPAR Hôtellerie Economique 89,7 69,7 +1,2 % -0,8 % Var. 13/12 Hôtellerie Moyen de gamme 122,1 90,6 +1,7 % +2,1 % Var. 13/12 Hôtellerie Haut de gamme 238,1 169,5 +1,0 % +2,1 % Var. 13/12
Hôtellerie par zones touristiques Page 5 Taux d occupation hôteliers par zone touristique au mois de mars 2013 (Données MKG Hospitality) Le taux d occupation des hôtels parisiens hausse dans 3 zones centrales de la capitale TO janv-mars 2013 73,6 % Soit un TO identique à celui de janv-mars 2012 75,7 % -3,9 pts 79,3 % -3,5 pts 82,4 % +0,1 pt 80,7 % -2,4 pts 84,0 % -3,3 pts 84,2 % -0,7 pt 78,4 % +1,2 pt 83,7 % 0,0 pt 80,3 % -5,6 pts 76,3 % -1,1 pt 80,2 % -6,7 pts 79,4 % -2,2 pts Taux d occupation hôtelier de mars 2013 par rapport à mars 2012 Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique au mois de mars 2013 (Données MKG Hospitality) Le prix moyen en baisse dans 3 zones de la capitale: «Montmartre-Trinité-Pigalle», «République-Bastille» et «Bercy-Tolbiac-Bois de Vincennes» Zones touristiques - Prix moyen RevPAR Champs Elysées - Louvre 305,6 +4,0 % 231,3-1,1 % Montmartre - Pigalle - Trinité 90,0-0,5 % 71,4-4,7 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 86,9 0,0 % 70,2-2,9 % République - Bastille 102,5-0,6 % 82,4-7,1 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 115,2-0,2 % 92,4-7,9 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 139,7 +2,3 % 109,5 +3,9 % Tour Eiffel - Trocadéro 137,6 +0,4 % 105,0-1,1 % Passy - Bois de Boulogne 174,2 +2,9 % 146,7 +2,0 % Opéra - Grands Magasins 232,4 +2,8 % 191,6 +3,0 % Les Halles - le Marais 171,3 +1,4 % 143,9-2,4 % Notre Dame - Quartier Latin 134,3 +2,6 % 112,5 +2,6 % Le RevPAR en hausse dans seulement 4 zones de la capitale, dont +3,9 % pour la zone «Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse»
Résidences de tourisme Page 6 Taux d occupation des résidences de tourisme au mois de mars 2013 (Données MKG Hospitality) Un taux d occupation de 76,5 % en mars 2013 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% : 76,5 % Mars 2012: 76,4 % 2012 2013 Un taux d occupation stable par rapport à mars 2012 Jan.-mars 2013 2012/2011 Taux d occupation 68,7 % 0,0 pt Ces données MKG Hospitality sont issues d un panel de résidences composé de 34 établissements pour 3 500 appartements, soit près de 70 % de l offre parisienne. Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris (Données MKG Hospitality) RevPAR de 106,7 en mars 2013 : une augmentation de +1,5 % par rapport à 2012 Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 PM mars 2013: 139,5 PM mars 2012: 137,7 RevPAR mars 2013: 106,7 RevPAR mars 2012: 105,1 Prix moyen 2012 Prix moyen 2013 RevPAR 2012 RevPAR 2013 Janv.-mars 2013 Prix moyen 140,2 +3,2 % RevPAR 106,7 +3,1 % Le prix moyen des résidences de tourisme en hausse de +3,2 % au premier trimestre 2013
Aéroports et cours de l euro Page 7 Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP) Le trafic de passagers internationaux* en hausse de +3,7 % par rapport à mars 2012 7 500 7 000 Trafic des passagers des vols internationaux dans les aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de passagers 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 Près de 6 000 passagers internationaux en mars 2013 2011 2012 2013 Nombre de passagers Un trafic en hausse de +11,2 % avec le Moyen Orient Moyen Courrier 3 542 156 +3,0 % Long Courrier 2 428 595 +4,6 % Total international 5 970 751 +3,7 % Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France) *Le trafic passagers internationaux correspond au cumul des départs et des arrivées en liaison avec les aéroports ADP. 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 Cours de l'euro contre le dollar US - moyenne mensuelle - avril 2013 : 1 = 1,30 USD 135 125 115 105 95 85 Cours de l'euro contre le yen japonais - moyenne mensuelle - avril 2013: 1 = 127,5 JPY 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Retrouvez sur le site www.parisinfo.com les études réalisées par l Observatoire économique du tourisme parisien, ainsi que la publication «Le tourisme à Paris - Chiffres-clés 2012». Pour vous inscrire au tableau de bord : observatoire@parisinfo.com CONTACT Tableau de bord Observatoire économique du tourisme parisien Charles-Henri Boisseau Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides, 75 001 Paris Téléphone : 01 49 52 53 69 / Télécopie : 01 49 52 42 50 observatoire@parisinfo.com