La Chine en Afrique : retour sur les chiffres

La Chine en Afrique : retour sur les chiffres Thierry Pairault Directeur de recherche (CNRS/EHESS) Courriel : pairault@ehess,fr Site Chine-Afrique : http://pairault,fr/sinaf/

Comparaison Chine-Afrique (25 premiers en 2015) Seychelles Guinée équatoriale Île Maurice Botswana Gabon Libye Algérie Chine Afrique du Sud Égypte Tunisie Namibie Maroc Angola Cap Vert Congo Swaziland Nigéria Ghana Soudan Zambie Mauritanie Lesotho Djibouti Côte d'ivoire Sao Tomé et Principe PIB par tête en ppa 0 5 000 10 000 15 000 20 000 Île Maurice Seychelles Algérie Chine Libye Tunisie Botswana Égypte Gabon Afrique du Sud Cap Vert Maroc Namibie Congo Guinée équatoriale Zambie Ghana Sao Tomé et Principe Kenya Angola Swaziland Tanzanie Nigéria Cameroun Madagascar Zimbabwe IDH 0,000 0,150 0,300 0,450 0,600 0,750

Relations sino-africaines : de l esprit de Bandung à l esprit du capitalisme 50 nombre de premières reconnaissances nombre de traités bilatéraux d'investissement volume du commerce (milliards de dollars) 4 000 3 500 40 3 000 30 2 500 2 000 20 1 500 10 1 000 500 0 0 1949 1955 1971 1978 1989 1996 2003 2015

Axes principaux Investissement direct Prestations de services Échanges de marchandises

Flux d IDE chinois sortant IDE sortant 1982-2014 (CNUCED) IDE sortant 2003-2014 (MOFCOM) 2 000 1 500 Milliards de dollars Monde Flux sortant de Chine 2014 = 8,6% Monde Chine 120 110 100 90 80 70 Milliards de dollars IDE sortant chinois total IDE sortant chinois vers l'afrique Flux chinois vers l Afrique en 2014 2,6% de l IDE de Chine 0,2% de l IDE du Monde Rappels, en 2014 Flux d IDE mondial vers l Afrique : 4,4% du total Flux d IDE des pays riches : 2/3 du total 1 000 60 50 40 500 30 20 10 0 1985 1992 2001-3 2008 2014 走出去 0

Flux et projets d IDE en Afrique (dix premiers pays) Pays investisseurs en 2014 Répartition des flux en VALEUR Pays investisseurs en 2014 Répartition du NOMBRE de projets France 22% États-Unis 14% Grèce 12% Royaume-Uni 7% États-Unis 9% France 7% Chine (4 e rang) 6% Afrique du Sud 7% Belgique 6% Allemagne 5% Canada 6% Émirats arabes unis 5% Émirats arabes unis 6% Chine (7 e rang) 4% Afrique du Sud 5% Portugal 4% Allemagne 3% Espagne 3% Royaume-Uni 3% Inde 2% Autres 22% Autres 42% Pays investisseurs en 2015 Répartition des flux en VALEUR Pays investisseurs en 2015 Répartition du NOMBRE de projets Italie 11% États-Unis 13% États-Unis 10% Royaume-Uni 11% France 9% France 8% Royaume-Uni 7% Émirats arabes unis 6% Émirats arabes unis 6% Allemagne 5% Bahreïn 6% Inde 5% Maroc 5% Chine (7 e rang) 4% Allemagne 4% Kenya 4% Chine (9 e rang) 3% Afrique du Sud 4% Finlande 3% Luxembourg 2% Autres 35% Autres 36% Financial Times Africa Investment Report 2015 & 2016

Milliards de dollars Flux d IDE des pays émergents 2003-2015 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Émirats Arabes Unis Inde Chine Afrique du Sud Bahreïn Qatar Russie Koweït Brésil Corée du Sud BafD, OCDE et PNUD African Economic Outlook 2016 Arabie Turquie Vietnam Malaisie Saoudite

Stocks d IDE chinois et paradis fiscaux (2014) Îles Vierges 5,6% Îles Caïmanes 5,0% Hong Kong 57,8% Destinations non paradisiaques 26,7% Régions Autres paradis fiscaux 5,0% Paradis exclus Paradis inclus Asie 23,7% 66,9% Europe 22,6% 7,9% dont UE 16,4% 6,4% Amérique du Nord 19,5% 5,4% Afrique 13,6% 3,7% Océanie 10,8% 2,9% Amérique du Sud 5,1% 12,0% Moyen Orient 4,5% 1,2%

IDE chinois : Afrique vs États-Unis (2014) Secteurs d'activité (millions de dollars) Afrique États-Unis Rapport Afrique / États-Unis Total 3 202 7 596 42% Industries manufacturières 501 1 804 28% Activités Immobilières 124 1 647 8% Industries extractives 419 1 362 31% Activités financières et d'assurance 274 654 42% Services aux entreprises 140 568 25% Commerce de gros et de détail 72 530 14% Autres activités 5 359 1% Conservation des eaux, environnement 12 180 7% Construction 760 170 447% Information et communication 22 93 23% Services aux particuliers 27 85 32% Culture, sports et loisirs 68 69 99% Production et distribution d'eau, de l'électrice, de gaz 80 32 253% Agriculture, sylviculture et pêche 133 22 605% Transports et entreposage 564 22 2589% Source : Communiqué annuel du MOFCOM

90% des flux cumulés d IDE chinois (2003-2014) Afrique du Sud (20,5%) 52% 74% Nigéria (8,4%) Algérie (8,3%) Zambie (8,0%) Soudan (6,5%) Congo (RDC) (5,4%) Zimbabwe (4,3%) Éthiopie (4,0%) Kenya (3,4%) Égypte (2,6%) Ghana (2,4%) Tanzanie (2,3%) Congo (2,3%) Mozambique (2,1%) Angola (1,5%) Tchad (1,5%) Île Maurice (1,5%) Guinée (1,4%) Niger (1,2%) Madagascar (1,0%) Guinée équatoriale (0,9%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capitaux non chinois Capitaux chinois Origine des capitaux (moyenne 2003-2014) Zimbabwe Zambie Congo (RDC) Angola Soudan Congo Éthiopie Kenya Tanzanie Ghana Mozambique Afrique du Sud Nigéria Capitaux nationaux Guinée équatoriale Libye Tunisie Algérie Maroc Égypte

Taux de d IDE chinois dans le total des IDE FBCF et tropisme des IDE (moyenne 2003-2014) Guinée Zambie Zimbabwe Centrafrique Congo Djibouti Érythrée Nigéria Sierra Leone Togo Madagascar Seychelles Éthiopie Afrique du Sud Kenya Île Maurice Mali Niger Cameroun Bénin Rwanda Soudan Burundi Congo (RDC) Tchad Malawi Libéria Tanzanie Gabon Algérie Guinée Bissau Libye Cap Vert Ghana Côte d Ivoire Égypte Comores Ouganda Mozambique Sénégal Mauritanie Guinée équatoriale Botswana Namibie Gambie Tunisie Lesotho Taux de FBCF en % du PIB Maroc Burkina Faso

Tropisme des IDE et FBCF (moyenne 2003-2014) Nigéria Afrique du Sud Égypte Algérie Maroc Surface FBCF

Les deux tiers de la FBCF en Afrique (2003-2014) IDE dans FBCF IDE chinois dans IDE total FAIBLE taux de FBCF / PIB FORT taux de FBCF / PIB 13% 3% 12% 5% 8% 8% 3% 7% 8% 0% 15% 3% 17% 1% Monde Afrique Afrique du Sud FBCF = 1ᵉʳ Algérie FBCF = 2ᵉ Maroc FBCF = 5ᵉ Nigéria FBCF = 3ᵉ Égypte FBCF = 4ᵉ

6% de la FBCF mais 30% de l IDE chinois en Afrique Parmi les plus faibles FBCF/t d Afrique IDE dans FBCF IDE chinois > à 10% de l'ide total 211% 36% 13% 12% 3% 5% 19% 18% 7% 9% 10% 3% 46% 64% 17% 26% 12% 36% 14% 14% Ordre croissant d importance de l IDE en valeur

Pourquoi parle-t-on tant d investissement chinois? Investissement et prestation de services Définition OCDE / FMI : L investissement direct étranger (IDE) est l investissement par lequel un investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt durable et une influence significative dans la gestion d une entité résidant dans un autre pays. Autoroute Est-Ouest (Algérie) Barrage de Memve elle (Cameroun)

Prestation de services et financement entreprise chinoise maître d œuvre contrat pour un projet d infrastructure gouvernement africain maître d ouvrage crédit acheteur avances Ex-Im Bank of China remboursement caution, définition du taux tutelle gouvernement chinois MOFCOM, MAE accord bilatéral

52% Prestations de services (2003-2014) 90% Angola (14,8%) Algérie (14,2%) Nigéria (9,3%) Soudan (7,2%) Éthiopie (6,6%) Guinée équatoriale (4,4%) Congo (3,2%) Libye (3,2%) Tanzanie (2,9%) Kenya (2,7%) Asie 47,7% Zambie (2,7%) Ghana (2,6%) Égypte (2,6%) Afrique Amérique du Sud 7,7% 34,9% Botswana (2,3%) Congo (RDC) (2,1%) Tchad (2,1%) Europe Pacifique et Océanie 5,7% 1,6% Maroc (1,3%) Niger (1,3%) Amérique du Nord 1,3% Cameroun (1,3%) Mozambique (1,2%) Gabon (1,1%) Mali (1,1%)

Données chinoises appliquées aux chiffres de la CNUCED Montant des prestations chinoises de services à l étranger [MOFCOM] Part des prestations chinoises de services à l Afrique (33%) [MOFCOM] Montant des prestations de services acquises par l Afrique [CNUCED] Part dans les prestations chinoises de services importées par l Afrique [ThP] Part des prestations mondiales à l Afrique dans les prestations mondiales [CNUCED] Part des prestations chinoises à l Afrique dans les prestations mondiales [ThP] 2014 286,5 milliards de dollars 95,5 milliards de dollars 167,4 milliards de dollars 57,1% 3,5% 2,0%

Le Bolloréstan Africa Mining Intelligence 2015 Quelle concurrence? * * *

Chine and Co

Centrale thermique de Zenica Chine HTG (Hong Kong) Hong Kong KTG AG Lugano Suisse STEAG Allemagne PowerChina Group PowerChina CO Ltd Sinohydro SEPCO SEPCO3 HTG Ville de Zenica Bosnie Herzégovine gouvernement central province du Shandong Bourse de Shanghai EPC KTG Zenica (JV) 10% 65% 25% filiale tutelle participation O&M Séminaire «Présences chinoises en Afrique» 16 novembre 2016 Thierry Pairault 2016

Milliards de dollars Évolution des échanges de l Afrique 1995-2015 1 200 1 000 2003 2015 Chine 4,8% 14,9% Autres pays en dév. 30,8% 41,8% Pays développés 64,5% 43,2% *34 800 600 Chine Autres pays en développement Pays développés *7 400 200 *4 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Exportations africaines (2000-2015) Chine 2000 2014 2015 82% Minerais et métaux Combustibles Articles manufacturés Autres exportations Autres P. en dév 2000 2014 2015 45% Pays développés 2000 2014 2015 55% 0 100 000 200 000 millions de dollars

Importations africaines (2000-2015) Chine 2000 2014 2015 Autres P. en dév 2000 2014 2015 88% 40% Machines et matériel de transport Articles manufacturés Produits chimiques Produits alimentaires Autres importations Pays développés 2000 2014 2015 58% 0 100 000 200 000 millions de dollars

99,7% du minerai importé d Afrique Importations chinoises de cuivre d Afrique (2015) Importations chinoises de minerai africain de cuivre Pays en % des importations totales cuivre affiné / minerai rang Importations chinoises de cuivre africain affiné Pays en % des importations totales cuivre affiné / minerai Mauritanie 1,69% 0 1 Zambie 5,60% 109 Érythrée 0,91% 0 2 Congo (RDC) 4,47% 24 Botswana 0,30% 0 3 Afrique du Sud 0,72% 43 Congo (RDC) 0,27% 24 4 Congo 0,30% 24 Maroc 0,22% 0 5 Tanzanie 0,18% 7 Zambie 0,08% 109 6 Namibie 0,05% 2 Tanzanie 0,04% 7 7 Zimbabwe 0,02% 34 Namibie 0,03% 2 8 Gabon 0,01% Afrique du Sud 0,02% 43 9 Égypte 0,01% Congo 0,02% 24 10 Nigéria 0,01% 5 Part de l Afrique 3,59% 5 -- Part de l Afrique 11,37% 5 99,8% du cuivre importé d Afrique

97,4% du minerai importé Importations chinoises de bauxite d Afrique (2015) Importations chinoises de bauxite et d alumine Pays en % des importations totales rang Importations chinoises d aluminium Pays en % des importations totales Australie 44,3% 1 Corée 26,1% Malaisie 24,2% 2 Japon 22,7% Inde 15,3% 3 Taiwan 10,7% Brésil 5,0% 4 États-Unis 7,5% Viet Nam 3,6% 5 Allemagne 5,6% R. dominicaine 1,4% 6 Iran 2,9% Ghana 1,2% 7 Australie 2,4% États-Unis 1,0% 8 Émirats A.U. 1,6% Allemagne 0,7% 9 Russie 1,5% Japon 0,6% 10 N elle -Zélande 1,4% Part de l Afrique 1,6% -- Part de l Afrique 0,8% Rapport produit affiné / minerai 0,3 82,5% du cuivre importé

Des pays & des marques (exemple de l Algérie) France PSA Roumanie Russie Slovénie Turquie Japon Corée Chine Renault Dacia Lada Nissan Datsun Samsung Renault-Nissan

Des pays & des marques (exemple de l Algérie) France PSA Roumanie Renault Russie Slovénie Turquie Japon Corée Pays revisités part brute (douanes) part révisée (chaîne de valeur) "France" 11% 34% "Allemagne" 8% 26% "Chine" 16% 10% Dacia Lada Nissan Datsun Renault-Nissan Chine Samsung

Foton 福田 («le champ de la bonne fortune») BAIC Group BAIC Motor BAIC Yinxiang Saab Changhe Suzuki BAW Jeep FOTON Beijing Benz Beijing Hyundai Camions Mercedes- Benz, Isuzu (Isuzu Mitsubishi Daimler), Autocars Toyota (accord avec Daimler) Beijing Foton Daimler Beijing Foton Cummins

Quelques chiffres Partenaires de la Chine balance commerciale du partenaire en milliards de dollars déficit commercial par habitant du partenaire en dollars déficit commercial en % du PIB 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Monde -644-828 89 113 0,8% 1,1% Pays développés -405-469 388 448 0,9% 1,1% États-Unis -273-295 846 905 1,6% 1,6% Union Européenne -152-167 301 330 0,8% 1,0% Afrique -36-68 32 57 1,5% 2,9% Autres pays en développement -203-290 55 78 1,0% 1,5% Déficit 2014 (36 milliards de dollars) + Prestations de services 2014 (96 milliards de dollars = 132 milliards de dollars = 5,3% du PIB de l Afrique IDE en 2014 : 3,2 milliards de dollars

Quelques chiffres en 2014 rang Balance excédentaire poids en % poids en % rang Taiwan du PIB du PIB 1 Sierra Leone 17,7% 1 Swaziland 1,5% 2 Angola 10,7% 2 Burkina Faso 0,0% 3 Congo (Brazzaville) 6,1% 3 Sao Tomé et Principe -2,0% 4 Érythrée 4,3% 5 Guinée équatoriale 4,0% 6 Soudan 2,8% 7 Gabon 1,8% 8 Zimbabwe 0,8% 9 Centrafrique 0,7% rang Balance déficitaire poids en % poids en % rang Balance déficitaire du PIB du PIB 1 Zambie -0,7% 22 Madagascar -7,3% 2 Rép. dém. du Congo -1,3% 23 Cameroun -7,9% 3 Botswana -2,0% 24 Seychelles -8,0% 4 Afrique du Sud -2,1% 25 Tchad -10,0% 5 Tunisie -2,4% 26 Mozambique -10,0% 6 Mali -2,5% 27 Tanzanie -10,2% 7 Maroc -2,9% 28 Lesotho -10,3% 8 Nigéria -3,0% 29 Kenya -10,8% 9 Rwanda -3,1% 30 Comores -11,9% 10 Libye -3,2% 31 Ghana -12,4% 11 Mauritanie -3,3% 32 Niger -12,5% 12 Guinée-Bissau -3,3% 33 Sénégal -12,5% 13 Malawi -3,5% 34 Somalie -14,6% 14 Égypte -3,8% 35 Éthiopie -17,2% 15 Burundi -4,1% 36 Guinée -25,5% 16 Côte d'ivoire -4,2% 37 Bénin -35,6% 17 Namibie -5,0% 38 Gambie -38,8% 18 Cap Vert -5,1% 39 Togo -58,3% 19 Ouganda -5,5% 40 Libéria -86,2% 20 Algérie -5,5% 41 Djibouti -93,1% 21 Maurice -7,0%

謝謝大家, 請不吝指教!