Aéroport Paris - CDG L emploi en 2010 1-21/09/2011
L activité à l aéroport Paris-CDG en 2010 58,2 millions de passagers soit 0,4 % par rapport à 2009 2,2 millions tonnes de fret (hors Poste) soit 19,7 % par rapport à 2009 Total ADP = 83,4 millions de passagers 0,4% par rapport à 2009 2-21/09/2011
Le trafic des majors européens en 2010 2009 2010 Variation London Heathrow 66 65,7-0,5 % Paris-CDG 57,9 58,2 0,5 % Frankfort 50,9 53 4,1 % Madrid-Barajas 48,3 49,9 3,3 % Amsterdam 43,6 45,2 3,8 % Rome 33,8 36,3 7,4 % Munich 32,7 34,7 6,1 % London Gatwick 32,4 31,3-3,4 % Barcelona 27,3 29,2 7,0 % Paris-Orly 25,1 25,2 0,4 % Total 418,0 428,7 2,6 % 3-21/09/2011
Recensement de l emploi à l aéroport Paris-CDG Résultats 2010 : 86 000 emplois directs soit une légère hausse de 400 emplois par rapport à 2009 (+ 0,5 % versus 2009) Les secteurs d activité en baisse : Le transport aérien Le fret messagerie transports terrestres Les secteurs d activité en hausse : Les commerces Hôtels - Restaurants Les services aéroportuaires La sûreté 4-21/09/2011
Evolution de l emploi et du trafic Fret et Passagers (base 100 = 1990) 2,2 millions de tonnes de fret en 2010 86 000 emplois en 2010 Trafic passagers : 58,2 millions en 2010 5-21/09/2011
Evolution du ratio «emploi par millions de passagers» Guerre du Golfe AF Cargo à CDG 6-21/09/2011
Emplois 2010 par million de passagers des majors * Année 2009 7-21/09/2011
Les perspectives à MT d évolution de l emploi Ratio Emploi / Trafic 2010 2020 Emplois supplémentaires 1 500 emplois / M pax 86 000 124 000 38 000 1 400 emplois / M pax 86 000 116 000 30 000 1 300 emplois / M pax 86 000 108 000 22 000 8-21/09/2011
Répartition de l emploi par secteur d activité 2009 2010 % 2010 / 2009 Transports aériens 49,9 % 48,4 % - 2,5 % Services aéroportuaires 15,8 % 16,9 % + 7,4 % Services publics 5,6 % 5,5 % - 0,9 % Commerces, hôtellerie, restauration, catering 10,5 % 11,2 % + 7,4 % Sécurité Sûreté 5,7 % 6,0 % + 6,1 % Fret, messagerie express, transports terrestres 10,0% 9,5% - 4, 3% Autres 2,5 % 2,5 % - 1,5 % Total 100 % 100 % 0,5 % 9-21/09/2011
Taille des entreprises : une concentration élevée des emplois 2010 10-21/09/2011
Typologie comparée des salariés de Paris-Orly et Paris-CDG Données 2009 11-21/09/2011
Typologie comparée des salariés de Paris-Orly et Paris-CDG (suite) 12-21/09/2011
Répartition des salariés par zone de résidence (en % du total) (2009) 13-21/09/2011
Secteurs d activité par zone de résidence : 82 % des salariés résident dans les territoires riverains Données 2009 Autres départ. Autres départ. 3,9% Yvelines Yvelines 1,1% Essonne Hauts de Seine Val de Marne Paris Essonne 1,4% Hauts de Seine 2,9% Val de Marne 3,6% Paris 5,2% Oise Oise 16,2% Val d'oise Val d'oise 21,2% Seine et Marne Seine et Marne 16,5% Seine Saint Denis Seine Saint Denis 28,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 14-21/09/2011
Transports aériens par zone de résidence (emplois de Paris-CDG) : une sur représentation de la Province - Données 2009 Yvelines 3,3% Essonne 4,4% Hauts de Seine 5,6% Val de Marne 7,3% Paris 7,2% Val d'oise 9,2% Oise 12,3% Seine Saint Denis 9,2% Seine et Marne 14,7% Autres départ. 26,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 15-21/09/2011
Les modalités de recrutement des entreprises de l aéroport Paris-CDG 16-21/09/2011
La méthodologie Entretiens semi-directifs pour la conception du questionnaire Enquête téléphonique auprès des plus grandes entreprises (33 entreprises représentant 55 000 salariés) Analyse des données statistiques 17-21/09/2011
Répartition par secteur d activité Services publics 6,3 Autres 6,3 Sûreté-Sécurité 12,5 Fret-Messagerie-Transports terrestres 15,6 Services aéroportuaires 18,8 Commerces-Hôtellerie-Restauration 18,8 Transport aérien 21,9 18-21/09/2011
Effectifs couverts par l enquête (hors AF) Répartition des effectifs par secteur d'activité (en %) Services publics 7,7 Autres 5,7 Sûreté-Sécurité 21,1 Fret-Messagerie-Transports terrestres 8,8 Services aéroportuaires 23,6 Commerces-Hôtellerie-Restauration 18,0 Transport aérien 15,1 19-21/09/2011
L emploi en 2011 : anticipations des personnes interrogées en diminution stables en augmentation Transport aérien 29 43 29 Sûreté-Sécurité 25 50 25 Services publics 100 Services aéroportuaires 50 50 Fret-Messagerie-Transports terrestres 40 60 Commerces-Hôtellerie-Restauration 33 33 33 Autres 100 20-21/09/2011
Les modes de recrutement Jamais De temps en temps Fréquemment Agences d'intérim 34 16 50 Candidature spontanée 19 41 41 Pôle emploi 25 38 38 Réseau relationnel 22 47 31 Organismes de formation 21 55 24 Maison de l'emploi ou mission locale 56 31 13 Forum 59 31 9 Cabinet de recrutement 75 19 6 concours 94 0 6 Internet et réseaux sociaux 81 16 3 Annonce Presse 75 25 0 APEC 75 25 0 L intérim est très utilisé par les employeurs mais les CV spontanés restent un réel moyen de recherche d emploi. La part de Pôle emploi est assez élevée. Les formations complémentaires spécialisées constituent un réel atout pour trouver un emploi aéroportuaire (CAMAS, Formation Sûreté, Ecole hotellière) 21-21/09/2011
Les modes de recrutement Agences d'intérim Transport aérien Sûreté-Sécurité Services publics Services aéroportuaires Fret-Messagerie-Transports terrestres Jamais De temps en temps Fréquemment Commerces-Hôtellerie-Restauration Autres 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 22-21/09/2011
Les modes de recrutement Candidature spontanée Transport aérien Sûreté-Sécurité Services publics Services aéroportuaires Fret-Messagerie-Transports terrestres Jamais De temps en temps Fréquemment Commerces-Hôtellerie-Restauration Autres 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 23-21/09/2011
Les modes de recrutement Pôle emploi Transport aérien Sûreté-Sécurité Services publics Services aéroportuaires Fret-Messagerie-Transports terrestres Jamais De temps en temps Fréquemment Commerces-Hôtellerie-Restauration Autres 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 24-21/09/2011
Les modes de recrutement Réseau relationnel Transport aérien Sûreté-Sécurité Services publics Services aéroportuaires Fret-Messagerie-Transports terrestres Jamais De temps en temps Fréquemment Commerces-Hôtellerie-Restauration Autres 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25-21/09/2011
Les modes de recrutement Organismes de formation Transport aérien Sûreté-Sécurité Services publics Services aéroportuaires Fret-Messagerie-Transports terrestres Jamais De temps en Temps Fréquemment Commerces-Hôtellerie-Restauration Autres 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 26-21/09/2011
Les modes de recrutement Maisons de l'emploi ou missions locales Transport aérien Sûreté-Sécurité Services publics Services aéroportuaires Fret-Messagerie-Transports terrestres Jamais De temps en Temps Fréquemment Commerces-Hôtellerie-Restauration Autres 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 27-21/09/2011
Le turnover par secteur d activité Faible Moyen Fort Commerces-Hôtellerie-Restauration 33 17 50 Services publics 50 50 Sûreté-Sécurité 50 25 25 Fret-Messagerie-Transports terrestres 40 40 20 Transport aérien 86 14 Services aéroportuaires 67 33 Autres 100 Un fort turnover dans les services publics et les activités commerciales 28-21/09/2011
Les qualités attendues par les recruteurs Classement des différentes qualités attendues par une entreprise 4,5 4,4 4,4 4,0 3,9 3,8 3,5 3,3 flexibilité horaires 3,0 2,5 2,6 2,3 travail en équipe capacité d'adaptation qualités relationnelles 2,0 1,5 autonomie langue étrangère expérience 1,0 0,5 0,0 Travail en équipe et Flexibilité horaires sont les principales qualités attendues 29-21/09/2011
Les difficultés rencontrées pour recruter Non Oui un peu Oui beaucoup Motivation 64 21 15 Obtention des badges 77 9 14 Mobilités (transport) 70 18 12 Expérience 67 21 12 Niveau de qualification 61 33 6 Des candidats motivés et déjà expérimentés mais surtout difficultés pour l obtention des badges 30-21/09/2011
Les difficultés rencontrées par CSP Non Oui un peu Oui beaucoup Ouvriers qualifiés 61 33 6 Maîtrises 61 36 3 Ouvriers non-qualifiés 88 12 Cadres et Cadres Sup 85 15 C est pour les recrutements d ouvriers qualifiés et les agents de maîtrise que les difficultés sont les plus grandes 31-21/09/2011
Les métiers en tension Assistant manager Assistant piste et agent de trafic Chauffeur PL Cuisinier Commis chef de rang Réceptionniste Directeur des opérations Assistant sol et enregistrement Magasinier et agent de tri parlant anglais (anglais technique) Responsable commercial Responsable piste 32-21/09/2011
La saisonnalité 110 Emploi Air trafic movement 105 100 95 90 85 33-21/09/2011
Les métiers saisonniers Agent d enregistrement Agent de sûreté Employé de production Employé de restauration Hôtesse d accueil Agent de tri Chauffeur PL Agent de piste Agent d accueil Personnel naviguant 34-21/09/2011
35-21/09/2011 Etude sur l intérim
Une répartition complexe à analyser Les agences conventionnées pour les zones aéroportuaires CDG et PARIS NORD II ORLY PARIS ADECCO RAS Intérim AXXIS CRIT Intérim RANDSTAD BUSYBEE MANPOWER TRIANGLE ADIA SUPPLAY START PEOPLE SAMASIC INTERIM BUSYBEE AXXIS RANDSTAD ADECCO EXCELLENCE Intérim RIVERCHELLES BREF SERVICE ADIA ARCHIBAT SERVICE RANDSTAD DEPART AERONAUTIQUE EXEL TEAM ASTERIM CAT Intérim ITTAKA TECXELL Intérim AURA Recrutement SCIENTECH Intérim TRAVAIL DEPARTEMENTS VOISINS MANTRANS (95) TRIANGLE (93) IGA RESSOURCES (95) AIR CJ Intérim(91) NEOGROUP (91) CRIT (95, 77) SYNERGIE (95, 77) BREF SERVICE (77) ARCADNTER (95) UN DEUX TROIS Intérim (94) AER PRODUCTION (94) ADIA (93) MANPOWER (93)... Toutes les agences conventionnées n'envoient pas d'intérimaires sur les plates formes. On observe l'existence d'un réseau entre agences nationales qui permet de transférer les intérimaires au sein d'une même agence (ex : chauffeur PL, ou hôtellerie..) 36-21/09/2011
Répartition des ETT conventionnées en IDF Paris départements voisins Roissy et Paris Nord II Orly Rungis Villepinte 6% 4% 4% 19% 45% 22% 37-21/09/2011
Une répartition complexe à analyser ETP/AN DOMAINE CSP recherché Les zones aéroportuaires entre 70 et 300 Pas de spécialisation Ouvriers non qualifiés ou peu A proximité (ex : PARIS NORD II) entre 40 et 150 Spécialisé : hôtellerie, bâtiments et transports Ouvriers souvent expérimentés et qualifiés Eloigné (île de France et plus) moins de 30 (beaucoup d entreprises sur Paris envoie 1 ou 2 intérimaires sur CDG ou Orly Spécialisé (main-d'œuvre disponible envoyée sur les métiers en pénurie) Maîtrise, profession intermédiaire 38-21/09/2011
Estimation de l emploi intérimaire à l aéroport Paris-CDG Entre 1500 et 3000 ETP selon les années Quatre approches du volume de travail intérimaire Nombre moyen d intérimaires par agent recruteur 60 agents * 40 intérimaires = 2400 ETP annuel Déclaration des agences d intérim : Ratio nombre d agences et déclaration = 1500 ETP annuel Ratio Emploi total Roissy et part de l Emploi intérimaire : - ratio Ile de France : 2.8 % de 85600 = 2396 ETP annuel - ratio national : 3.6 % de 85600 = 3081 Travail en cours avec l INSEE (données 2008 et 2009 regroupées dans deux à trois secteurs d activité en raison du secret statistique) 39-21/09/2011
Durée des missions par secteur d activité Secteurs d'activités Assistance piste* Assistance passagers Nettoyage Catering Hôtellerie Fret messagerie Transports terrestres BTP Tertiaire Durée moyenne des missions Entre 1 et 2 semaines* Moins d'une semaine* 1 à 2 jours 1 à 2 jours Moins d'une semaine* entre 1 et 3 mois plus de 3 mois entre 1 et 3 mois Exemple de métiers - Palettiseur avion -Technicien de maintenance- Assistant avion - Agent d escale - Accueil -Agent de nettoyage avion/en aérogare - Agent hôtelier - Préparateur de commande - Manutention - Chef d exploitation -Bagagiste - Agent de transit - Chauffeur PL, VL et SPL - plombier - peintre...etc. - Assistante de Saisie - Assistante Bilingue *«On essaie de fidéliser les intérimaires tant bien que mal. Les missions se raccourcissent de plus en plus et les intérimaires doivent être de plus en plus polyvalents. [...] Nous avons beaucoup de missions d une durée de 4 heures seulement.» 40-21/09/2011
Quelques exemples de qualification en pénurie Agents d'escale : difficultés à trouver des agents formés et opérationnels mais aussi et surtout parlant l anglais Techniciens de maintenance : métier très technique (ils se fixent très vite sur le marché du travail) Cuisinier : forte qualification et demande beaucoup d'expérience Cariste/Magasinier : les E.U. demandent un minimum de 2 ans d'expérience Agent de transit/commis de douane : Minimum 10 ans d'expérience, plus maitrise de l'anglais (technique) sachant travailler avec une grande autonomie. «Les agences ont le pouvoir de négocier (salaire, marge...) pour les qualifications en forte pénurie car l'entreprise utilisatrice sait qu'elle ne trouvera pas cette personne ailleurs.» 41-21/09/2011
Les stratégies de recrutement Pour diffuser les annonces : Les partenaires : Pôle Emploi, Forum Emploi Le recrutement inter-agence : une CVtèque pour chaque agence d intérim nationale et une division par secteur (hôtellerie, aéronautique, bâtiment...etc.) Les sites internet : aérocontact, site internet de l agence, sites gratuits (paru-vendu, le bon coin) Le réseau et le «bouche à oreille» : chaque «agent commercial» a développé un réseau avec les Entreprises Utilisatrices (les responsables des petites agences sont souvent issus de grands groupes et profitent de leur réseau) La pré-embauche autorisée depuis 2005 permet aux ETT de recruter pour des missions d intérim, des CDI ou des CDD afin de former les salariés. 42-21/09/2011
Mode de recrutement des ETT Toutes les agences passent par des entretiens individuels (description d'une journée type, comprendre les compétences, la motivation, etc.) Pour les plus grandes agences : session de recrutement collectif puis test / QCM de culture générale, diffusion d informations les obligations propres aux domaines aéroportuaires Les grandes agences recrutent en moyenne 20 personnes sur 60 candidats potentiels : «soit les candidats n'ont pas les compétences ou on s'aperçoit qu'ils ont un casier ou certains se désistent» Les pré-requis : - Casier judiciaire vierge (et fichier STIC) -Savoir-être indispensable (retard, politesse...) -Capacité d adaptation et polyvalence (gestion du stress) -Motivation 43-21/09/2011
Les difficultés rencontrées par les agences Le badge (durée de 6 mois et prix du badge) Les transports (PAPA CHARLIE et FAF TT, un service «saturé»?) Les formations (CO3, «sensibadge», sécurité/sûreté...) Méfiance envers les intérimaires («CV gonflé», «papiers falsifiés»...) Les intérimaires formés et ayant de l expérience sont très vite captés par les Entreprises Utilisatrices (CDD ou CDI) «À l'époque on mettait à disposition de nos clients, une compétence. Aujourd'hui, on met une compétence, mais en plus il faut l'habiller l'intérimaire, le chausser, le former, le badger avec des coefficients à ras des pâquerettes.» 44-21/09/2011
L intérim : un véritable tremplin pour trouver un emploi Formation prise en charge par les ETT Fidélisation des salariés pour réduire les coûts de formation Recherche de nouveaux intérimaires badgés et formé par les ETT Embauche des intérimaires par les Entreprises Utilisatrices (CDD ou CDI) Monté en compétences des intérimaires (expériences, connaissance plateformes, responsabilités...etc.) 45-21/09/2011
Les organismes de Formation Butterfly aero training 46-21/09/2011