Introduction en Bourse 31 mai 2006

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1 Introduction en Bourse 31 mai 2006

2 Sommaire Page 1. Présentation générale d Aéroports de Paris 4 2. Equity Story Analyse du trafic Services aéroportuaires Services aéronautiques Activités commerciales Parkings Immobilier Escale et prestations annexes Autres activités Cadre de régulation 131

3 Equipe de présentation Direction générale Pierre Graff Président Directeur Général François Rubichon Directeur Général Délégué Laurent Galzy Directeur Général Adjoint Finances et Administration Directions opérationnelles René Brun Directeur de l aéroport Paris Charles de Gaulle Patrice Hardel Directeur de l aéroport Paris Orly Pascale Cartier Directeur des Commerces Jila Darabiha Directeur de l Immobilier Francis Gisselmann Directeur de l Escale Dominique Pannier Directeur des Filiales et Participations

4 1 Présentation générale d Aéroports de Paris Pierre GRAFF - PDG 4 - Présentation du management29/05/2015

5 Une des premières plates-formes aéroportuaires mondiales 2ème groupe aéroportuaire européen (1) : 78,7 millions de passagers en 2005 (+4,4% // 2004) 461 compagnies 1er groupe aéroportuaire européen en fret et courrier traité 2,1m tonnes de fret et de courrier traités en 2005 (+6,3% // 2004) ha : le plus grand domaine aéroportuaire d Europe employés au 31 décembre 2005 Paris-Charles de Gaulle 2 ème place européenne en nombre de passagers 1 ère place européenne en tonnes de fret traitées (fret + courrier) Paris Le Bourget 1 ère plate-forme européenne d aviation d affaires AAG (2) 10 aérodromes 1 héliport Paris Orly 10 ème place européenne en nombre de passagers (1) En termes de chiffre d affaires aéroportuaire (2) AAG : aérodromes d aviation générale

6 Principales lignes d activités 2005 Chiffre d affaires 1 915m Résultat opérationnel 355m Répartition du chiffre d affaires 2005 (1) (avant éliminations des inter-segments) Répartition du résultat opérationnel 2005 (2) (avant éliminations des inter-segments) Escale & restations annexes 7,9% Immobilier 7,6% Autres activités 9,4% Commerces & Parkings 15% Services aéronautiques 60% Autres activités 4% Immobilier 7% Services Aéroportuaires 75% Services Aéroportuaires 89% Source : Comptes Consolidés 2005 Source : Comptes Consolidés 2005 (1) 2 130m - avant éliminations des échanges inter-segments (2) 453m - avant éliminations ( 0,5m) et allocations de charges et produits non-affectables ( 86m), excluant l Escale (en déficit de 12,2m)

7 Des résultats 2005 en forte croissance m 2005 Variation Chiffre d affaires (1) ,7% EBITDA Marge % +9,1% Résultat opérationnel courant ,8% Résultat net part du Groupe (2) ,9% (1) Produits des activités ordinaires (2) Inclut l impact du T2E. Hors T2E, le résultat net en 2004 et en 2005 s établit à respectivement 154,5m et 158,1m, soit une progression de 2,3%

8 Comité exécutif Pierre GRAFF, Président-Directeur Général François RUBICHON, Directeur Général Délégué Laurent GALZY Directeur général adjoint, Finances et Administration Marc NOYELLE Directeur général adjoint, Aménagement et Développement René BRUN Direction de l aéroport de Paris-Charles de Gaulle Patrice HARDEL Direction de l aéroport de Paris-Orly

9 Notre ambition Devenir le groupe aéroportuaire européen de référence Par son efficacité la qualité de ses services sa gestion de l environnement ses performances économiques

10 2 Equity Story Pierre GRAFF - PDG 10 - Présentation du management29/05/2015

11 Une stratégie de croissance équilibrée 1 Un marché alliant croissance et résilience 2 Un positionnement stratégique pour capter tous les types de trafics Un fort potentiel de croissance et de création de valeur 3 Un cadre réglementaire favorable et incitatif

12 Un marché alliant croissance et résilience Evolution du trafic mondial de passagers sur longue période Prévisions de croissance du trafic mondial de passagers 4,8% (PKT) 5,3% (PKT) 4,0% 4,3% (1) 3,8% (1) 3,8% (1) 3,3% (1) Trafic mondial passagers (m pax) PIB mondial (Md$, en $ constants 1980) ACI Boeing Airbus Sources : OACI et Bloomberg (1) Historiquement la croissance en PKT est supérieure de 1 à 1,5% à celle de la croissance passagers. Cette différence est due à la croissance proportionnellement plus forte des vols long courrier

13 Un positionnement unique pour capter tous les types de trafics Un groupe aéroportuaire majeur Une situation et une attractivité exceptionnelles Forte complémentarité des 3 plates-formes Plates-formes bien desservies et bénéficiant d une forte intermodalité Des infrastructures aéronautiques de premier plan Une clientèle diversifiée composée des acteurs majeurs du transport aérien Une position concurrentielle solide

14 1. Un groupe aéroportuaire majeur 10 premiers aéroports européens 10 premiers aéroports mondiaux Aéroport pax 2005 (m) Aéroport pax 2005 (m) 1. Londres, Royaume-Uni (LHR) 67,9 2. Paris, France (CDG) 53,8 3. Francfort, Allemagne (FRA) 52,2 4. Amsterdam, Pays-Bas (AMS) 44,2 5. Madrid, Espagne (MAD) 41,9 6. Londres, Royaume-Uni (LGW) 32,8 7. Rome, Italie (FCO) 28,6 8. Munich, Allemagne (MUC) 28,6 9. Barcelone, Espagne (BCN) 27,1 10. Paris, France (ORY) 24,9 Source : ACI Atlanta, Géorgie (ATL) 85,9 2. Chicago, Illinois (ORD) 76,8 3. Londres, Royaume-Uni (LHR) 67,9 4. Tokyo, Japon (HND) 63,3 5. Los Angeles, Californie (LAX) 61,5 6. Dallas, Texas (DFW) 59,1 7. Paris, France (CDG) 53,8 8. Francfort, Allemagne (FRA) 52,2 9. Las Vegas, Nevada (LAS) 44,3 10. Amsterdam, Pays-Bas (AMS) 44,2 Source : ACI 2005

15 2. Une situation et une attractivité exceptionnelles La France Paris / Île-de-France 1 ère destination touristique au monde (plus de 75 millions de touristes étrangers en 2005) touristes chinois en 2005 (potentiel de croissance considérable à long terme) 2 e rang européen pour le nombre d implantations de sociétés internationales (17% des nouvelles implantations européennes en 2004) 1ère agglomération européenne 9,9 millions d habitants 1 ère destination mondiale pour le tourisme (26 millions de visiteurs étrangers en 2005) 1 ere ville au monde pour les congrès internationaux (229 congrès internationaux à Paris en 2005) 1 ère ville d'europe pour l'offre hôtelière 1 ère région économique de France 30% du PIB français 32% des exportations françaises Aéroports de Paris est une porte d entrée incontournable en Europe

16 3. Forte complémentarité des 3 plates-formes Aéroport d aviation d affaires 1 ère plate-forme d aviation d affaires d Europe Paris - Charles de Gaulle Paris - Le Bourget Paris - Orly Plate-forme dédiée au moyen / long courrier 2/3 point à point (O/D) et 1/3 correspondance Hub majeur d Air France- KLM et de SkyTeam Une des bases européennes de Star Alliance et de oneworld Aéroport de proximité et vols de point à point Destinations principales : Métropole Dom-Tom Afrique du Nord / Maghreb Europe du Sud Charters loisirs long courrier Une capacité unique à capter les différentes catégories de trafic

17 4. Plates-formes bien desservies et bénéficiant d une forte intermodalité Intermodalité à Paris-Charles de Gaulle Gare TGV Plus de 3 millions de passagers en 2005 dont 75% en connexion train/avion Représente 3% du trafic passager Plus de 60 liaisons par jour vers Bruxelles et la province (Lyon, Lille, Marseille, Rennes) Accès à Paris-Charles de Gaulle Réseau autoroutier dense (A1, A3 et A104 ) Deux gares RER Projet CDG Express (en service en 2012) Paris à 20 minutes toutes les 15 minutes Accès à Paris-Orly Autoroute TGV RER Réseau autoroutier dense (A6 et A86) Liaison directe (Orlyval) vers le RER

18 5. Des infrastructures aéronautiques de premier plan Pistes Paris-CDG : seul aéroport européen à disposer de 2 doublets de pistes indépendants Capacité de 108 mouvements par heure (120 à l horizon 2010) Terminaux Paris-CDG : 3 terminaux, capacité de 47m passagers (66,5m en 2010) Paris-Orly: 2 terminaux, capacité de 30m passagers Paris-CDG Paris-Orly Paris-Orly : 3 pistes opérationnelles Capacité de 76 mouvements par heure, limitée à créneaux horaires /an # pistes Capacité pistes (Mouvements / Heure) Capacité terminaux (m pax, début 2006) 7 77 Londres* Amsterdam 5 53 Francfort 3 55 * Heathrow, Gatwick et Stansted

19 6. Une clientèle diversifiée composée des acteurs majeurs du transport aérien Air France-KLM Compagnies aériennes (millions de PKT (1) 2005) Paris Charles de Gaulle est le hub mondial d Air France- KLM, première cie aérienne en Europe et 3 ème dans le monde Air France-KLM est la compagnie aérienne traditionnelle qui connaît la plus forte croissance Deux leaders mondiaux du fret American Airlines Delta Airlines Air France KLM United Airlines Northwest Airlines Transporteurs aériens mondiaux de fret (milliards de FKT (2) 2004) Hub mondial de fret d Air France-KLM Cargo Hub européen de FedEx FedEx Air France KLM Korean Airlines Lufthansa UPS Trois grandes alliances aériennes SkyTeam (Air France-KLM, Continental Airlines, Delta Airlines, Alitalia, etc.) Star Alliance (Lufthansa, United Airlines, etc.) oneworld (American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, etc.) Nouveaux acteurs alternatifs Low costs : easyjet, client no.2 d Aéroports de Paris (3) Charters : Corsair, client no.3 d Aéroports de Paris (3) (1) Source : IATA (2) Source : IATA, Air France (3) En termes de trafic sur les plates-formes sur Aéroports de Paris

20 7. Une position concurrentielle solide Zone de chalandise Villes accessibles en moins de 2 heures de vol (m d habitants à moins de 200 km de l aéroport) Dublin Berlin Amsterdam Londres Francfort Bruxelles Paris Rome FRA CDG/ ORY AMS LHR MUC VIE ZRH CPH Madrid Un trafic O/D solide (m pax ) Une offre unique en terme de correspondances (Milliers d opportunités de correspondances en moins de 2 heures au cours d une semaine en 2005) BAA (1) ADP Fraport (2) Madrid Schipol CDG/AF-KLM FRA/Lufthansa LHR/BA Schiphol/KLM Source : Air France-KLM (1) Heathrow, Gatwick et Stansted (2) Francfort + Hahn

21 Un positionnement stratégique pour capter tous les trafics Zone de chalandise dense (bassin de population) Faible cannibalisation par des aéroports concurrents Forte attractivité touristique Pôle économique dynamique Accès et intermodalité Trafic O/D robuste Très grand nombre de destinations Fréquences élevées Installations de hub performantes Partenaires puissants dont Air France-KLM et SkyTeam Trafic correspondance dynamique 100 Nombre absolu de passagers en correspondance en 2005 (base 100 BAA) Nombre absolu de passagers O/D en 2005 (base 100 BAA)

22 Un cadre réglementaire favorable et incitatif Loi du 20 avril 2005 Décrets du 20 juillet et 8 décembre 2005 Arrêté ministériel du 16 septembre 2005 Droit d exploitation Détention de tous les actifs Définition précise des responsabilités d ADP Cadre de régulation prometteur Illimité dans le temps Domaine foncier très étendu Cahier des charges Contrat de 5 ans avec l État 1 er contrat en vigueur jusqu en 2010

23 Un cadre réglementaire bien défini Cadre de régulation prometteur Contrat de 5 ans avec l État 1 er contrat en vigueur jusqu en en 2010 Transparence Grande visibilité sur les tarifs Approche économique Evolution vers la simple caisse aménagée Répartition claire des risques Critères de qualité de service Investissements + 3,25% + inflation par an sur les cinq prochaines années Rémunération des capitaux employés Incitation à la performance Partage du risque trafic avec les compagnies aériennes Sortie d activités du périmètre régulé post 2010 Immobilier de diversification Possibilité de plafonner la contribution des activités commerciales

24 Potentiel de croissance et de création de valeur L espace disponible pour soutenir la croissance future Une adaptation des capacités adaptée à la croissance du trafic Opportunité de croissance des activités commerciales Une opportunité à moyen terme dans l immobilier Potentiel d amélioration de la performance économique

25 1. L espace disponible pour soutenir la croissance future Domaine foncier ha (1) dont ha exclusivement liés aux activités aéronautiques Schiphol Une capacité unique en Europe ha / 36% de la surface totale d ADP CDG Ha : Orly Ha : Le Bourget Ha : 553 AAG Ha : Francfort Londres Heathrow ha / 29% de la surface totale d ADP ha / 37% de la surface totale de Paris- CDG Des réserves foncières importantes pour développer des aérogares Une approche modulaire d expansion T4 T2G S3 et S4 Flexibilité du programme d expansion avec des terminaux de taille moyenne (1) Inclut 29ha de terrains extérieurs

26 2. Adaptation des capacités adaptée à la croissance du trafic Au-delà de 2010 Ouverture et/ou expansion de terminaux : S3, CDG 2E, CDG 1, T2G 2,7Md d investissements +19,4m de capacités nominales Expansion modulaire à moindre coûts Terrains déjà disponibles Capacité disponible un niveau des pistes Mise en service échelonnée dans le temps d infrastructures de taille moyenne Capacité piste (mouvements/heure) >196 Capacité terminal (m pax) Trafic (1) (m pax) 78,7 94,6 (1) Trafic Augmentation de 3,75%/an sur suivant les hypothèses du CRE

27 3. Opportunité de croissance des activités commerciales Extension et rénovation des surfaces commerciales (m²) Amélioration de l ambiance des zones commerciales Optimisation de la perception prix et élargissement de l offre commerciale Commerces, bars et restaurants Boutiques en zone internationale Amélioration de la gestion des flux de passagers Faibles coûts d investissements

28 3. Opportunité de croissance des activités commerciales Augmentation du nombre de places de parking Total Adaptation du parc à la croissance du trafic passagers

29 4. L immobilier : une source complémentaire de croissance à moyen terme Répartition du domaine foncier : Potentiel de création de valeur à moyen-long terme Bâtiments ADP Loué aux tiers Surface totale : ha Activités Immobilières : ha Foncier utilisé : Réserves disponibles : 878 ha 369 ha L immobilier dit de «diversification» sortira du périmètre de régulation à l issue du premier CRE

30 4. L immobilier : une source complémentaire de croissance à moyen terme Une surface urbanisable exeptionnelle aux portes de Paris Notre positionnement métier Attractivité et avantages concurrentiels de la présence sur les platesformes Aménagement et viabilisation de l ensemble de l activité Développement et investissement dans l immobilier aéroportuaire, et sélectivement dans l immobilier d affaires 164m investis par Aéroports de Paris Objectifs Projets de développements commercialisables avant 2010 : Aménagement de 59 ha Représentant plus de m² de bâtiments

31 5. Potentiel d amélioration de la performance économique Historique de gains de productivité Gains de productivité m pax / employé 12% (1) en termes de m pax /employé sur la période 2001 / 2005 Amélioration de la performance économique Stabilisation et redéploiement des effectifs. Objectif de gains de productivité de 15% (m pax/ employé) sur les 5 prochaines années Mesure individualisée de performance Maîtrise des coûts d énergie 100% 101% 100% 107% 112% Centralisation et rationalisation de la politique d achat Incitation à la performance des soustraitants Amélioration des résultats de l assistance en escale (retour à l équilibre en 2008) (1) Périmètre ADP SA

32 1 2 3 Une stratégie claire axée sur la croissance Un marché porteur alliant croissance et résilience Un positionnement stratégique pour capter tous les trafics Un cadre réglementaire favorable et incitatif Une stratégie adaptée au fort potentiel de croissance et de création de valeur Aéroportuaire Activités commerciales Immobilier Performance économique Adapter les capacités à la croissance du trafic Extension des surfaces Amélioration de l ambiance et de l offre Une source complémentaire de croissance à moyen terme Des objectifs clairs de gains de productivité +19,4m pax de capacité d ici % de surfaces commerciales et +11% de places de parkings d ici ha de réserves développées d ici % de gains de productivité (m pax/ employé)

33 3 Analyse du trafic François Rubichon Directeur Général Délégué 33 - Présentation du management29/05/2015

34 Analyse du trafic 1 Tendances générales du trafic passager 2 Trafic d ADP : principales tendances 3 Croissance du trafic à venir

35 Croissance historique et forte résilience Depuis 1980, le trafic aérien passagers a crû fortement Trafic mondial de Passagers + 4% de TCAM depuis 1980 tout en démontrant une forte résistance aux chocs externes Evolution hebdomadaire du trafic à Paris 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Unités : millions de passagers Source : OACI (données 2005 provisoires) Guerre du Golfe Attentats du 11 septembre

36 Un consensus sur la croissance à long terme du trafic légèrement inferieure à 4% Croissance Annuelle Moyenne Périmètre Période Source +5,6%(PKT) (1) Trafic international ,3% (PKT) (1) Trafic mondial Passenger Forecast Publié en octobre 2005 Global Market Forecast ,8% (PKT) (1) Trafic mondial Current Market Outlook ,2% + 4,2% Passagers domestiques (Europe) Trafic international ACI - Actualisation août ,0% BAA (Stansted tire la croissance) BAA Actualisation d avril ,3% Fraport Fraport AG Analyst Presentation (1) Historiquement la croissance en PKT est supérieure de 1 à 1,5% à celle de la croissance passagers. Cette différence est due à la croissance proportionnellement plus forte des vols long courrier

37 Trafic international moteur de la croissance future Croissance annuelle moyenne du trafic international passagers : +5,6% +5,8% Amérique du nord +5,3% Europe +5,1% +5,9% Asie- Pacifique +4,6% +5,4% +5,7% +6,6% +6,7% Amérique du sud Afrique Moyen Orient Source : IATA - Passenger Forecasts (PKT)

38 Une croissance du trafic passagers forte et solide chez Aéroports de Paris + 3,6% de TCAM sur la période (1) Évolution 2004 / 2003 Évolution 2005 / 2004 (m pax) Fraport BAA (2) Fraport BAA (2) Schiphol Schiphol Le trafic passager d ADP montre une croissance forte et particulièrement solide sur les dernières années (1) Y compris transit (2) Heathrow, Gatwick et Stansted

39 Une croissance particulièrement dynamique du fret + 5,5% de TCAM sur la période (1) (m tonnes de fret et courier) Évolution 2004/ 2003 Évolution 2005 / BAA (2) Schiphol Schiphol BAA (2) Fraport Fraport Une progression significative soutenue par la présence des hubs d Air France-KLM Cargo, FedEx et Europe Airpost (1) Progression du fret (dont express) + poste de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly en m de tonnes (2) Heathrow, Gatwick et Stansted

40 Un trafic solide et équilibré Trafics O&D et correspondance (hors transit) Exposition importante au trafic international Correspondance 24,6% (19,3m pax) International (hors Europe et Dom-Tom) 34,1% National & Dom-Tom 26,2% O&D 75,4% (59,0m pax) Europe (hors National) 39,7% Lieu de résidence des passagers Raisons du voyage Autres 22% Espagne 4% Italie 4% RU 4% France province 28% Motifs professionnels 36% All. 4% USA 8% France région parisienne 26% Loisirs/Vacance s/personnel 64% Sources : ADP, données 2005

41 Le trafic international, moteur de la croissance pour ADP Croissance du trafic par destination 2005/2004 Europe +4,2 % 39,7 % Afrique +9,6 % Dom-Tom National (4,4) % +0,3 % Croissance du trafic 2005/ % 22,2 % Croissance forte des pays émergents (>10%) 10,2 % Reprise du trafic Atlantique Nord Asie (5-10 %) Marché plus mature en Europe occidentale (0-5%) 10,4 % 3,9 % 6,4 % 3,2 % Moyen Orient Asie Pacifique +11,1 % +5,1 % Amérique du Sud +11,1 % Amérique du Nord +8,9 % Source : ADP

42 Hypothèse de trafic Hypothèse de référence du CRE TCAM de +3,75% sur la période Eléments moteurs de la croissance du trafic Trafic intercontinental (principalement Amérique du Nord, du Sud et Asie) Trafic Europe de l Est et du Sud Trafic de correspondance Eléments de maturité Trafic national Trafic Europe du Nord

43 4 Services aéroportuaires François Rubichon Directeur Général Délégué 43 - Présentation du management29/05/2015

44 Services aéroportuaires Autres activités 9.4% Chiffre d affaires 2005 (1): 1 601m Résultat opérationnel courant 2005 (2): 377,5m Autres activités 4% Immobilier 7.6% Escale & prestations annexes 7,9% Services Aéroportuaires 75% Immobilier 7% Services Aéroportuaires 89% Actifs au 31 décembre 2005 (3) : 4 693m Autres activités 2% Escale & prestations annexes 1% Immobilier 11% Services Aéroportuaires 86% Effectifs au 31 décembre 2005: employés Services centraux non affectés 24% Escale & prestations annexes 27% Autres activités 6% Immobilier 3% Services Aéroportuaires 40% (1) Avant éliminations inter-segments (2) Hors éliminations inter-segments, frais de sièges et produits / (charges) non affectables, excluant l assistance de l Escale et prestations annexes (en déficit de 12,2m) (3) Hors actifs non affectés

45 Description des activités Services offerts par Aéroports de Paris Chiffre d affaires : 1,6Md (1) Services aux compagnies aériennes Services aux professionnels Mise à disposition d infrastructures (pistes, terminaux) et d installations (tri bagages, banques d enregistrement, etc..) Fourniture d énergie, fluides, etc.. aux entreprises localisées sur les plates-formes Autres : location d espaces en aérogare, BAAC, autres Services aux passagers 20% Recettes commerciales 12% Parcs et accès 8% Services aux compagnies aériennes 45% Prestations de sûreté Services aux passagers Mise en œuvre des mesures de sûreté du transport aérien (inspection, filtrage des passagers, bagages, etc..) Accueil et information des passagers, mise à disposition de services : boutiques, restaurants, parkings, etc.. Services aux professionnels 16% Prestations de sûreté 19 % Services aéronautiques (1) Avant éliminations des inter-segments (revenus totaux réalisés avec des tiers : 1,5Md)

46 4.1 Services aéronautiques François Rubichon Directeur Général Délégué 46 - Présentation du management29/05/2015

47 Services aéronautiques Description des activités Stratégie et plan d investissements Présentation des plates-formes aéroportuaires

48 Services aux compagnies aériennes Tarification Chiffre d affaires : 717m (1) Redevances perçues par passager ou par avion (Masse maximum au décollage, mouvement) Redevance stationnement Augmentation des tarifs plafonnée à 3,25% + inflation par an de 2006 à 2010 (5% en 2006) Tarifs révisés tous les ans et effectifs du 1er avril au 31 mars Les tarifs peuvent être ajustés selon les investissements réalisés, les conditions de trafic ou la qualité de service rendue (cf CRE Redevances spécialisées Balisage et carburant 5% 13% 10% 43% 29% Redevance atterrissage et annexes) Flexibilité de la politique tarifaire au sein du plafond de 3,25% + inflation Redevance passager Gros porteurs vs petits porteurs Rééquilibrage redevances passagers/atterrissage (1) Avant éliminations des inter-segments (revenus totaux réalisés avec des tiers : 1,5Md)

49 Services aux professionnels Prestations industrielles: 60,6m Chaud Froid Electricité Eau Déchets Produit et distribue pour compte propre et tiers 502 GWh en GWh en GWh en ,2 millions m3 distribués en Tonnes de déchets traités Part d Aéroports de Paris Fourniture de l essentiel du chauffage sur la zone aéroportuaire Ouvert à la concurrence Fourniture d électricité uniquement à l intérieur des aérogares Seul fournisseur Seul prestataire de service A ses clients Air France-KLM, Roissy-Print Le Figaro, FedEx, Servair, SNCF, hôtels de l aéroport Aéroports de Paris se fournit en matière première Du gaz (Gaz de France) De l électricité essentiellement auprès de la Compagnie du Rhône Lyonnaise des Eaux Veolia Eau

50 Services aux professionnels Recettes locatives : 61,7m Recettes des locations de locaux, bureaux et salons en aérogares et de surfaces de stockage et de bâtiments de pistes sur les aires aéronautiques Autres recettes : 121m Reversement du Budget Annexe de l Aviation Civile (BAAC) Services fournis au prestataire de la navigation aérienne (DGAC) Principe de couverture des coûts engagés par ADP : maintenance équipements, mise à disposition de personnel, divers Autres : services fournis à des tiers ou aux autres segments du groupe Fourniture d énergie au segment immobilier Location d installations au segment assistance en escale et prestations annexes Travaux, études

51 Prestations de sûreté Taxe d aéroport : 309m Missions de sûreté relevant d ADP Inspection filtrage des passagers et des bagages Des mesures de contrôle des accès aux zones réservées Des procédures de sûreté d utilisation des installations Des aménagements en aérogares et hors aérogares Financement des activités de sûreté par la taxe d aéroport dont le tarif est arrêté tous les ans par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l aviation civile A compter du 1er Janvier 2006, 8,50 pour chaque passager au départ et 0,30 par tonne de fret et courrier Taxe calculée de façon à couvrir les charges relatives à la sûreté, en prenant en compte l amortissement et la rémunération des actifs immobilisés

52 Stratégie dans les services aéroportuaires Objectifs Poursuivis Installations aéroportuaires Accompagner la croissance du trafic Renforcer l'attractivité du hub Optimiser les performances opérationnelles et commerciales des installations existantes Qualité de service Mobiliser l ensemble de l entreprise pour la culture de service Faire de la qualité de service un moteur de la performance économique Développer l offre de services marchands Offrir toujours plus de services à valeur ajoutée Performance économique Améliorer la rentabilité du groupe Faire croître de 15% les gains de productivité entre 2005 et 2010 en termes de passagers/employé (1) Maintenir la compétitivité des plates-formes (1) Périmètre ADP SA

53 Programme d investissements des services aéroportuaires Investissements aéroportuaires 2,4Md (1) Sûreté et FEST (2) 17% Augmentation de capacités 47% % Opérations courantes / Restructuration Capacité Restructuration Opérations courantes Sûreté FEST (2) (1) Euros constants 2006 Exclut les investissements immobiliers. Les investissements de sûreté sont exclus du périmètre régulé (2) FEST = Frais d Etude et de Surveillance des Travaux

54 Ancrer Aéroports de Paris dans une culture de service Mobiliser l ensemble de l entreprise sur la culture de service Pilotage par unités opérationnelles et par objectifs orienté vers l atteinte d objectifs de qualité Rémunération des managers liée à des critères de qualité Des initiatives chocs: «Destination Clients» Faire de la qualité de service un moteur de la performance économique Atteindre les objectifs fixés dans le CRE (propreté, signalisation, disponibilité d équipements ) Améliorer l accueil, le confort et le flux des passagers Renforcer le partenariat avec les compagnies aériennes (SLA) Développer l offre de services marchands Accroissement des surfaces et de la diversité des enseignes Augmentation des places de parkings et introduction d une nouvelle gamme tarifaire Offrir toujours plus de services à valeur ajoutée Création de nouveaux services nomades (WiFi, espace de travail, SMS d information vol)

55 Amélioration de la performance économique Stabilité et redéploiement des effectifs d Aéroports de Paris SA pour opérer les nouvelles infrastructures Centralisation et rationalisation des achats Incitation à la performance des sous-traitants Maîtrise des consommations d énergie Part variable de la rémunération des dirigeants, des cadres stratégiques et des responsables d'unité opérationnelle liée au respect de la performance Optimisation du coût des investissements Rationalisation des frais d'étude et d'ingénierie : séparation maîtrise d'ouvrage/maîtrise d'œuvre et contractualisation interne

56 Paris Charles de Gaulle René Brun Directeur de l Aéroport Paris-Charles de Gaulle 56 - Présentation du management29/05/2015

57 La plate-forme de Paris Charles de Gaulle Bâtiments Pistes Voies d accès Positionnement Terminaux Capacité totale 47m pax (2) 2/3 Point à point et 1/3 correspondance Hub majeur d Air France-KLM 53,8m pax mouvements 2m tonnes de fret y compris courrier CDG1 : 7,5m pax(1) CDG2 : 36m pax(2) CDG3 : 3,5m pax Pistes 2 pistes d atterrissage de 2 700m 2 pistes de décollage de 4 200m 108 mvts/ hr (à terme : 120 mvts/hr) Gare de fret m 2 de magasins Surface totale ha Chiffre d Affaires 1 152m (1) Capacité actuelle de 7,5m pax, 10m pax après travaux de rénovation se concluant en 2008 (2) Capacité en 2005

58 Positionnement de Paris Charles de Gaulle Evolution du trafic passager (m pax ) Afrique; 8,9% Amrique du Nord 14,7% Répartition du trafic par destination National 8,6% Dom-Tom 0,8% Amérique du Sud 3,9% Asie Pacifique 9,4% Moyen-Orient 4,9% Europe 48,9% Repartition du trafic OD - Correspondance Origine / destination 68% Correspondance 32% dont 3% correspondance TGV

59 Une clientèle diversifiée de compagnies aériennes majeures Répartition du trafic de passagers par type d opérateur à Paris- CDG oneworld 5,7% Autres compagnies 23,1% Classement des cinq premières compagnies clientes en terme de passagers en Air France KLM 2. Lufthansa 3. British Airways 4. Alitalia 5. easyjet Star Alliance 8,7% SkyTeam 62,5%

60 Compagnies de fret : des leaders mondiaux Trafic fret + courrier en 2005 (2m de tonnes) Autres compagnies 0,6m de tonnes en % Classement des cinq premières compagnies clients en Air France KLM 2. Fedex 3. Europe Airpost 4. Cathay Pacific 67% 5. Delta Airlines Dix premières compagnies 1,4 m de tonnes en 2005 Environ 50% du fret transporté avec les avions passagers

61 Cadre environnemental Couvre-feu Limitation du nombre de mouvements entre 0h00 et 5h29 Créneaux Pas de restriction Bruit Plafonnement des nuisances sonores Redevance d atterrissage et taxe sur les nuisances sonores aériennes Stratégie environnementale Certifié norme environnementale ISO (2005) Aménagements paysagers, traitement des eaux pluviales, collecte et élimination des déchets banals et dangereux

62 Trois axes stratégiques pour Paris-Charles de Gaulle Développement sur un nombre limité de hubs puissants Conviction Le trafic long courrier connaît la plus forte croissance et va devenir prépondérant Objectif Renforcer les fortes positions de Paris-CDG sur le trafic long courrier international Augmenter les capacités d accueil aéroportuaires Stratégie Renforcer le hub et la qualité de service Optimiser la performance économique

63 Nouvelles capacités aéroportuaires pour Projets Satellite 3 Réouverture du CDG 2E + F2 Schengen Terminal régional CDG 1 S4 fin rénovation Début des travaux /2010 Capacité incrémentale par an (m pax) +8,5 +5,4 +3, +2,5 0 Total +19,4m pax

64 Une approche flexible d augmentation des capacités 70 Millions pax darses CDG 2E rénovations CDG 1 T2G 66.5 m pax CDG 2E 50 S3 45 CDG 2E 40 Capacité nominale Pistes déjà construites : un atout pour ADP

65 Perspectives Long Terme : rénovation et extension Horizon 2025 TGV CDG1 Rénovation Extension * * * T4 ( : 25m* pax) * Capacité estimée CDG2 S4 (2012 : 7,2m* pax) T2G 4 pistes / Ha Superficie CDG > superficies Londres Heathrow + Francfort

66 Renforcement du hub et de la qualité de services TBE CDG VAL Satellite 3 Terminal régional Rénovation CDG 1 (T2G) Traitement automatique de l ensemble des bagages des terminaux CDG 2C, CDG 2E, CDG 2F et du satellite S3 Navette gratuite 24H/24, 7j/7 toutes les 4 minutes pour un trajet de 8 minutes entre CDG 1 et CDG 2 Augmentation du nombre de postes d avions au contact : 20 (dont 11 postes A380) Traitement des vols régionaux Schengen en parfaite intégration dans le fonctionnement du hub de CDG 2 Amélioration de la qualité de service Reconfiguration des surfaces commerciales

67 Renforcement du hub et de la qualité de service Engagements forts Service Level Agreements (Star Alliance, oneworld) Dans le cadre du CRE, 10 indicateurs, dont 7 pour les compagnies aériennes Une alliance sous un même toit CDG 1 regroupe les compagnies de Star Alliance CDG 2 A,B,D celles de oneworld CDG 2 C,E,F celles de SkyTeam Une offre de fret spécifique Optimisation des flux et adaptation aux contraintes horaires spécifiques des acteurs du fret Nouvelle gare de fret (2007), extension de la zone FedEx (2006)

68 Amélioration de la performance économique Amélioration des recettes Recettes commerciales Parkings Immobilier en aérogare Redéploiement des effectifs vers les nouvelles infrastructures et les Maîtrise des coûts activités au contact du public Politique de partenariat avec les sous-traitants Clauses d incitation à la performance dans les contrats Maîtrise de la consommation d énergie

69 Paris Orly Patrice Hardel Directeur de l Aéroport Paris-Orly 69 - Présentation du management29/05/2015

70 La plate-forme de Paris-Orly Bâtiments Pistes Voies d accès Positionnement Aéroport de proximité et vols de points à points 24,9m pax mouvements 2005 Pistes (m) Piste 3 (3 300 x 45) Piste 4 (3 600 x 45) Piste 2 (2 400 x 45) Terminaux Capacité totale Orly Ouest: 18m pax Orly Sud: 12m pax 30m pax Piste : créneaux./an (limite réglementaire) (1) Surface totale 1 540ha Chiffre d Affaires 421m (1) Capacité nominale de 76 mouvements par heure, soit environ mouvements par an sur la base d une utilisation de 365 jours par an et 17 heures par jour

71 Positionnement de Paris Orly Evolution du trafic passager (pax m) Répartition du trafic par destination Amérique du Nord : 0,6 % Afrique : 13,7 % Amérique du Sud : 1,6 % National : 51,8 % Moyen- Orient : 1,6 % Europe : 19,8 % Dom-Tom : 10,8 %

72 Clientèle Paris-Orly- Forte présence des nouveaux acteurs alternatifs Répartition du trafic de passagers par type d opérateur à Paris- Orly Classement des dix premières compagnies clientes en termes de passagers en 2005 SkyTeam : 55,7 % Autres compagnies: 32,5 % Low-cost : 11,9 % 1. Air France KLM 2. easyjet 3. Corsair 4. Iberia 5. Royal Air Maroc 6. TAP Air Portugal 7. Aigle Azur 8. Air Algerie 9. Tunis Air 10. Air Europa/Air Espana

73 Cadre environnemental Localisation Plate-forme située dans une zone urbanisée Couvre-feu 23h30 6h00 Créneaux Limitation à créneaux d atterrissage et de décollage par an

74 La stratégie de Paris Orly Conviction Orly dispose d atouts forts en terme de proximité de Paris, de facilité d accès, de simplicité et d économie d utilisation Objectif Maximiser le développement d Orly dans son cadre réglementaire spécifique d exploitation Stratégique Renforcement de sa spécialisation sur les liaisons n exigeant pas beaucoup de correspondances internationales ou de fréquences (Dom-Tom, Afrique du Nord, Low-Cost, charters et loisirs) Positionnement de l offre Low-Cost d Orly sur un registre plus haut de gamme que celle de Beauvais

75 Qualité des services aux passagers : amélioration de la gestion des flux, de l ambiance et de l offre de services Hall 2 Orly Ouest Rénovation piste 4 Circuits Internationaux Orly Sud Rénovation du Parking P Amélioration de la qualité de service Développement des surfaces commerciales Accueil des nouveaux porteurs B Réduction des nuisances sonores et atmosphériques Séparation complète des flux internationaux départ et des flux internationaux arrivée Développement des surfaces commerciales Amélioration de la qualité de service

76 Amélioration de la performance économique Enrichissement de l offre de services Extension des zones commerciales Commercialisation par Internet des parkings et prestations du centre d affaires Productivité Réallocation des ressources humaines au cours de la période Optimisation des installations de sûreté Intégration des équipements de contrôle dans les chaînes de traitement bagages Regroupement des postes de contrôle des passagers et des personnels en amont des zones commerciales Partenariats optimisés avec nos sous-traitants Introduction dans les contrats de clauses plus incitatives à la performance (obligation de résultat) Maîtrise des consommations d énergie Généralisation des automatismes de régulation du chauffage, de la production frigorifique et de l électricité dans les aérogares et les parkings

77 Paris Le Bourget Patrice Hardel - Directeur 77 - Présentation du management29/05/2015

78 La plate-forme de Le Bourget Positionnement Aéroport d aviation d affaires Plus de mouvements d avions et d hélicoptères en 2005 Pistes (m) Piste 1 (3 000) Piste 2 (2 665) Piste 3 (1 845) Surface totale 553 ha Chiffre d Affaires 27,9m Bâtiments Pistes Voies d accès

79 Stratégie pour Paris Le Bourget Conviction Un trafic d affaires en pleine croissance Objectif Conforter sa place de premier aéroport d affaires en Europe Stratégie Réalisation d une première aérogare d affaires (inauguration en mai 2006) Développement à venir d un immobilier haut de gamme sur l emplacement d anciens bâtiments (hôtel et services)

80 4.2 Services aux passagers : commerces Pascale Cartier Directeur des Commerces 80 - Présentation du management29/05/2015

81 Commerces - Description Offre commerciale axée sur 4 catégories: Recettes commerciales (1) : 196,9m Autres Cœur de l offre : alcools, tabac, parfums, cosmétiques et gastronomie Le luxe (mode, maroquinerie) Le service (presse et photo-vidéo-son) La diversification (bijoux, accessoires de mode, cadeaux, enfant, souvenirs des musées ) Tous les grands loueurs présents Bars et Restaurants : bars, restauration rapide, restauration classique Bureaux de change et activités bancaires Loueurs de véhicules 6% Autres 10% Bars & Restaurants 11% Boutiques zone publique 4% Publicité 8% Boutiques zone internationale / Schengen 61% Publicité : contrat avec JC Decaux Airport (aérogares et accès) (1) Avant éliminations inter-segment (2) Redevances boutiques sous douane / Trafic international

82 Commerce Modèle économique Modèle concessionnaire Redevance = % prélevé sur les ventes variant fortement selon les catégories de produits de 2 à plus de 40 % Minimum garanti, en général exprimé en montant par passager Echéances des concessions échelonnées dans le temps Durée moyenne des contrats: : 5 ans boutiques, 10 ans bars et restaurants, 70 ans hôtels Shops Advertising Bars & Restaurants Car rentals and other services

83 Répartition des surfaces commerciales Surfaces commerciales totales de m 2 à fin 2004 (1) 288 points de vente (boutiques, bars et restaurants) à fin 2005 Surface Totale: m 2(1) Bars & Restaurants 54% Zone Schengen 15% Zone internationale 62% Boutiques 46% Zone Publique 23% (1) Les chiffres 2005 (total de 33,890 m 2 ) ne sont pas pertinents en raison de la rénovation du terminal CDG1, des travaux dans l aérogare Orly Ouest et de la fermeture temporaire de la jetée d embarquement du terminal 2E, qui se sont traduits par la neutralisation des surfaces commerciales

84 Stratégie pour les commerces 1 2 Extension et rénovation des surfaces commerciales Amélioration de l ambiance des zones commerciales 3 4 Optimisation de la perception prix et élargissement de l offre commerciale Amélioration de la gestion des flux de passagers

85 Extension et reconfiguration des surfaces commerciales Forte corrélation entre chiffre d affaires/pax et surface/pax Plus de 3000 m 2 d extension localisés dans le satellite 3 Majorité de la croissance des surfaces réalisée en 2007/2008 Investissements induits par l extension des zones commerciales très limités Extension des surfaces commerciales (m²) Densité des boutiques en zone internationale (1) +29,9% ,4% ,6% ,5% +18,2% Variation 2010/ Zone publique Zone Internationale Schengen Bars et restaurants (1) m2 par million de passagers internationaux au départ, sur la base des capacités nominales

86 Revenus Critères d affectation en zone réservée: revenus, image et services Parfums -cosmétiques Alcools tabacs Mode-maroquinerie Accessoires Gastronomie Presse Bijouterie Photo-Son Enfant Voyage Musées nationaux Art de la table Image

87 Extension et reconfiguration des zones commerciales Exemple de CDG 1 la zone actuelle : mauvaise circulation des flux La future zone: 100% du flux passe en zone commerciale Flux de passagers

88 Autres lignes directrices de la stratégie pour les activités commerces Ambiance Re-looking des zones commerciales (lumière, matériaux ) Perception prix offre commerciale Différenciation plus marquée entre l offre en zone Schengen et les autres terminaux: élargissement de l offre vers des marques plus accessibles Pour nos Frequent Flyers des économies avec le programme de fidélisation Boutiques Aéroports de Paris Travail de relations publiques Animations points de vente Gestion des flux de passagers Information temps - distance Déploiement de plans de zone

89 Travail sur l ambiance des zones commerciales Actuellement Projets

90 4.3 Parkings René Brun Directeur de l Aéroport Paris-Charles de Gaulle 90 - Présentation du management29/05/2015

91 Parkings - Description Répartition des places de parking par plate-forme Paris- Orly 42% Chiffre d affaires de 135m en 2005 croissance 05/04 de 12,6% 26% des pax franciliens au départ arrivent en voiture à Paris Charles de Gaulle Près de places de parkings: ¾ pour les passagers ¼ pour les employés Paris- CDG 58% Répartition du Chiffre d Affaires par plate-forme Paris-Orly 49m Paris CDG 86m

92 Développement des parkings Paris Orly : rénovation des parcs existants parc P1 Orly Sud de 2003 à 2005 : places rénovées parc P0 Orly Ouest à l'échéance 2008 : plus places rénovées Paris Charles de Gaulle : développement des capacités (environ 5100 places supplémentaires de 2006 à 2010) (1) 750 pour le T2G par mise en étage du parking PX le long du CDG Val 450 au T3 pour les stationnements supérieurs à 8 jours Trajet CDGVAL (1) création nette de 4300 places environ et réallocation de 800 places

93 Stratégie pour les parkings Politique de tarification ciblée : A Paris-Charles de Gaulle : les accompagnants : développement du dépose minute plus rémunérateur la clientèle courte durée et affaires (jusqu à 3 jours) : politique de fidélisation, de sécurisation et de développement des services (paiement par CB à la sortie, lavage de voiture réservation à la place, LiberT) la clientèle loisirs (plus de 3 jours) : valorisation du CDG Val, augmentation de la capacité des parcs A Paris-Orly : Nouvelles offres week-end et forfait longue durée Possibilité de réserver et payer sur Internet des places de parkings (2007) Sécurisation des parcs : Double barrièrage en 2005 Logiciel de sécurisation «SSP» : identification des titres d accès, vérification des plaques d immatriculation

94 5 Immobilier Jila Darabiha Directeur de l Immobilier 94 - Présentation du management29/05/2015

95 Immobilier 1 Description 2 Stratégie

96 1. Immobilier chez Aéroports de Paris Chiffre d affaires 2005 (1) : 162m Résultat opérationnel courant 2005 (2) : 34,4m Autres activités 9,4% Services Aéroportuaires 75% Services Aéroportuaires 89% Escale & prestations annexes 7,9% Autres activités 4% Immobilier 7,6% Immobilier 7% Actifs au 31 décembre 2005 (3) : 579m Employés au 31 décembre 2005: 345 employés Autres activités 2% Escale & prestations annexes 1% Services Aéroportuaires 86% Autres activités 6% Escale & prestations annexes 27% Services centraux non affectés 24% Immobilier 11% Immobilier 3% Services Aéroportuaires 40% (1) Avant éliminations inter-segments (2) Hors éliminations inter-segments, frais de sièges et produits / (charges) non affectables, excluant l escale (en déficit de 12.2m) (3) Hors actifs non affectés

97 1. Une activité immobilière complémentaire de l activité aéroportuaire Aéroports de Paris dispose de la pleine propriété de ses actifs immobiliers Si l État décide de la fermeture à la circulation aérienne d une des plates-formes de Aéroports de Paris, 70% de la plus-value potentielle est versée par Aéroports de Paris à l État Le cahier des charges d Aéroports de Paris précise que la société peut disposer librement d'une partie de ces actifs (zone grise ci-dessous) mais accord préalable de l État à toute cession d actif inscrit en zone réservée (zone bleue ci-dessous) Zone «Réservée» à Paris - CDG Zone «Réservée» à Paris - Orly La localisation sur les plates-formes confère à l immobilier d Aéroports de Paris une forte attractivité et une identité spécifiques Stratégie de valorisation qui s appuie sur les complémentarités avec l aéronautique et la maîtrise du foncier

98 1. Description de l immobilier hors aérogares Chiffre d affaires total : 162m Trois métiers principaux Aménagement Développement/ investissement Gestion du parc et des actifs Loyers internes 24,4% dont 7,9 % de charges locatives 3 types de produits sur les plates-formes avec des degrés d implication différents pour Aéroports de Paris : Aéroportuaire (fret, hangars, aviation d affaires) : Aéroports de Paris aménageur et développeur Affaires (bureaux, locaux d activités, locaux industriels) : Aéroports de Paris aménageur, développeur en partenariat Lieux de vie (hôtel, commerces, crèche, services de proximité) : Aéroports de Paris aménageur seul 1. AIR France KLM 2. FedEx 10 Principaux Clients 6. Acna 7. Le Bourget Parc d Exposition Loyers externes 75,6 % Un portefeuille de clients diversifié et généralement lié avec l industrie du transport aérien 3. Groupe Vinci 4. La Poste 5. Servair 8. Groupe Accor 9. Hilton 10. Le Figaro

99 1. Un patrimoine foncier important, avec un fort potentiel de développement hors aéronautique Emprises non exploitables 462 ha Surfaces à vocation immobilière ha 74% Activités aéronautiques : ha 7% 19% Domaine Aéroports de Paris ha Terrains loués aux tiers 541 ha (8%) Orly : 113 ha CDG : 267 ha Le Bourget : 89 ha AAG : 72 ha Foncier exploité 878 ha (13%) Emprises des bâtiments propriété d ADP 337 ha (5%) Orly : 166 ha CDG : 147 ha Le Bourget : 16 ha AAG : 8 ha Réserves foncières disponibles 369 ha Orly : 157 ha CDG : 154 ha Le Bourget : 41 ha AAG : 17 ha

100 1. Découpage du foncier exploité (878ha) Terrains Loués aux Tiers (541 ha) CHIFFRE D AFFAIRES 58m Bâtiments loués par ADP (337 ha) CHIFFRE D AFFAIRES 52m* Bâtiments consacrés à des lieux de vie 92 ha 27% 17% 13% Bâtiments en lien avec l aéroportuaire (hangars avions et gares de fret) 232 ha 43% m 2 de surface hors oeuvres nets m 2 utiles commercialisables m 2 location externe Taux d occupation : 88,7% m 2 location interne Immobilier d affaires ou d entreprise de type tertiaire 145 ha Aéroclubs et AAG 72 ha m 2 Loués à des tiers Terrains loués viabilisés à des tiers Bureaux, locaux tertiaires 15% Lieux de vie 2% Locaux liés aux activités aéronautiques (hangars) 83% * Chiffre d affaires externe

101 2. Stratégie de l'immobilier Atouts Surfaces urbanisables importantes dans des zones attractives de l'île-de-france Dessertes et des équipements publics exceptionnels Attractivité et avantages concurrentiels de la présence sur les plates-formes Objectifs Une source complémentaire de croissance à moyen terme pour le groupe Valorisation du parc immobilier existant Approche marketing et tarifaire ciblée selon l identité de chaque plate-forme Proposer des produits à valeur ajoutée pour nos clients (gares de fret modernes, bureaux haut de gamme, centre d'affaires, hôtels, commerces) Stratégie Priorité à l aménagement du foncier Maîtrise de l urbanisme, de l offre des produits et des procédures Travaux de viabilisation et commercialisation de terrains Développement/investissement ciblée selon les projets A 100% pour certains programmes de fret En partenariat avec des tiers dans l immobilier d affaires Financement à 100% par des tiers pour les autres produits (hôtels, commerces hors aérogares)

102 2. Développement des réserves foncières disponibles: 369ha 60ha développés d ici 2010 Terrains disponibles pour le developpement de l immobilier Développement Surfaces SHON (1) de bâtiments mis en service d ici 2010 (1) Surface hors œuvre nette

103 2. Comment nous entendons développer nos réserves foncières disponibles - Projets mis en service d ici 2010 Paris-Charles de Gaulle Axe majeur : accompagnement de l activité aréoportuaire Priorité au fret Produits d accompagnement de l aéroportuaire et immobilier d affaires m 2 mis en service d ici 2010 Paris-Orly Axe majeur : produits tertiaires Potentiel pour devenir d ici 15 ans un pôle d affaires de référence au sud de Paris Produits: bureaux, locaux d activité m 2 mis en service d ici 2010 Paris-CDG Répartition des Surfaces 2010 (m 2 ) Lieux de vie 5% Bureaux et Locaux Industriels 48% Fret et hangars 47% Paris-Orly Répartition des Surfaces 2010 (m 2 ) Fret et hangars 10% Le Bourget et autres Axe majeur : aviation d affaire m 2 mis en service d ici 2010 Lieux de vie 13% Bureaux et Locaux Industriels 77%

104 Paris-Charles de Gaulle: Quartiers prioritaires et projets engagés Fedex Extension Phase 1 Hangars A380 AF Phase 1 Mail Ouest Tertiaire AF Cité PN Servair ACNA AF Centre de Maintenance du hub Gare de Fret ADP Réalisé Signé En cours

105 Paris - ORLY : Quartiers prioritaires et projets engagés La Poste Centre de tri Air France Bâtiment moteurs Gare de Fret ADP Cœur d Orly AFI Usine Eole STAF parking Réalisé Signé

106 Le Bourget: quartiers prioritaires et projets engagés Complexe Flying group FBO UNIVERSAL aviation Aérogare d affaires Réalisé Signé En cours

107 ORL Y CDG 2. Synthèse des projets engagés ou lancés Projet Client Aménagement ADP Construction ADP Date mise en service Extension aires aéronautiques FedEx Fin 2006 Hangar maintenance A 380 Cité PN Air France - KLM Air France - KLM Centre maintenance du hub Bases de catering et armement avion Air France - KLM Servair/ACNA Fret GB2 Gare de fret banalisée Bâtiment moteur Plate-forme courrier Précommercialisation Air France Ind. La Poste Amenagement Cœur d Orly Phase 1 avant 2010

108 2. Immobilier de diversification hors du périmètre de régulation après 2010 Patrimoine existant Terrains loués à des tiers Bâtiments d Aéroport de Paris loués à des tiers Chiffre d affaires m (28% des revenus de location) Chiffre d affaires m (27% des revenus de location) Développement Environ 40% des investissements engagés par Aéroports de Paris dans l immobilier de diversification sur la période

109 2. Comment nous entendons financer le développement Ressources allouées à l immobilier par ADP 164m Programme immobilier commercialisable d ici 2010 Montant des investissements : 460m Typologie des Investissements Nature des ressources investies Préparation des développements post 2010 Hors diversification 60% Diversification 40% Partenaires 75% Aéroports de Paris 25%

110 6 Escale et prestations annexes Francis Gisselmann Directeur de l Escale Présentation du management29/05/2015

111 Escale dans Aéroports de Paris Chiffre d affaires 2005 (1) : 168m Résultat opérationnel courant 2005 (2) : - 10,9m Autres activités 9,4% Escale & prestations annexes 7,9% Services Aéroportuaires 75% Autres activités 4% Services Aéroportuaires 89% Immobilier 7,6% Immobilier 7% Actifs au 31 décembre 2005 (3) : 52m Employés au 31 décembre 2005: employés Autres activités 2% Escale & prestations annexes 1% Services Aéroportuaires 86% Autres activités 6% Escale & prestations annexes 27% Services centraux non affectés 24% Immobilier 11% Immobilier 3% Services Aéroportuaires 40% (1) Avant éliminations inter-segments (2) Hors éliminations inter-segments, frais de sièges et produits / (charges) non affectables, excluant l escale (en déficit de 12.2 Mns ) (3) Hors actifs non affectés

112 Qu est-ce que l assistance en escale? L assistance en escale consiste à assurer aux passagers et aux aéronefs un ensemble de prestations comme définies dans la directive européenne CE 96/67 du 15 octobre 1996 C est une activité concurrentielle depuis la directive européenne 96/97/CE 11 catégories de services d assistance 4 catégories limitées (nécessitent un agrément d opérateur) 1 - Assistance bagages 2 - Traitement du fret et du courrier 3 - Opérations en piste 4 transport au sol terminal/avion 7 catégories ouvertes 1 - Assistance administrative au sol et supervision 2 - Assistance Passagers 3 - Nettoyage et service à l avion 4 - Carburant/huile 5 - Entretien en ligne 6 - Opérations aériennes/administration équipages 7 - Commissariat

113 Principes généraux de fonctionnement Pour assurer ses services au sol, une compagnie aérienne peut : soit s auto-assister (en utilisant son propre personnel) soit faire appel à un prestataire : Choisi librement, pour les services côté «ville» (zone publique) Sélectionné dans une liste autorisée, pour les services côté «piste» (zone réservée) Un prestataire a le droit de sous-traiter ses services (Ex : Aéroports de Paris avec Alyzia) Une compagnie peut être prestataire autorisé (cas d Air France) Toutes les compagnies doivent recourir aux Services Centralisés Tris bagages automatiques (CDG1 et CDG2) Dégivrage des avions (Paris Charles de Gaulle) Traitement des eaux usées, oléo-réseaux Ces services sont produits sous la responsabilité du gestionnaire aéroportuaire

114 Le modèle économique de Aéroports de Paris L assistance en escale nécessite l obtention d un agrément préfectoral Aéroports de Paris détient cet agrément en propre et sous-traite une partie de son activité à sa filiale à 100%, Alyzia Aéroports de Paris est présent sur toute la chaîne de valeur de l assistance sauf trois segments spécialisés Le modèle économique pour ADP escale Les métiers d Aéroports de Paris dans l assistance Cie aérienne A Cie aérienne B Cie aérienne C Cie aérienne D Commissariat hôtelier Administration Supervision Passagers Contrat Maintenance en ligne Opérations aériennes Aéroports de Paris (Détenteur de l agrément ) Carburant et huile ASSISTANCE Opérations en piste Sous-traitance Appel d offres Nettoyage/ service avion Bagages Alyzia (Filiale de ADP) Autres prestataires extérieurs Escale ADP Alyzia Autres Transport au sol Activités dites «limitées» Fret et poste

115 Répartition des revenus en 2005 Chiffre d affaires (1) : 168m 10 premiers clients Inter-segments (2) 1 - Air Algerie 2 - Iberia 24% 76% 3 - Corsair 4 - Tunis Air 5 - Continental Airlines 4,5 Mns passagers traités par an Assistance en escale touchées assistées en piste par an Membre de l alliance Aviance depuis American Airlines 7 - El Al 8 - Fly DBA 9 - Saudi Arabian 10 - TAP Air Portugal (1) Avant éliminations des inter-segments CA externe de 128m (2) Inter-segments liés à la sous-traitance d autres prestations d assistance

116 Position concurrentielle 1. Expérience connaissance des platesformes 1 Nos atouts Air France 65% Marché Global 2 2. Notoriété Acteur historique 3 3. Étendue des prestations offertes/ taille 4 4. Maîtrise des nouvelles technologies 5 5. Qualité de service 6 6. Contrôle des sous-traitants Swissport 12% Servisair/ Globe Ground 18% ADP 30% Marché accessible 35% Marché Accessible : 400m Europe Handling 40%

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