Étude sur l activité export des PME en Europe FRANCE

Étude sur l activité export des PME en Europe FRANCE Import/export : tendances et comportements des PME françaises Juillet 2015

Étude sur l activité export des PME en Europe Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle fondamental dans le développement économique en Europe. En effet, la Commission européenne considère les PME et l entrepreneuriat comme la clé pour garantir la croissance économique, l innovation, la création d emplois et l intégration sociale dans l UE.* Compte tenu de la corrélation très claire entre les performances des PME et les résultats macroéconomiques dans la région, il est rassurant de constater que l avenir est prometteur. FedEx, leader dans les services de transport international pour les PME, a récemment commandé une étude au cabinet Harris Interactive pour mieux comprendre les tendances et les défis particuliers auxquels les PME doivent faire face en Europe. Découvrez les principaux éclairages de cette étude pour la FRANCE. Les opportunités de vendre des produits à l étranger sont en constante augmentation, sachant que même la plus petite entreprise peut désormais facilement se lancer dans le commerce en ligne ; la taille de l entreprise et/ou sa localisation géographique ne représentant plus d obstacles pour se développer à l échelle internationale. * Source : Commission européenne 2

Document de synthèse FRANCE

Comportements à l export 32 % des PME françaises interrogées ont une activité à l export : - La plupart d entre elles (94 %) exportent vers l Europe : en tête de liste, l Europe occidentale (Allemagne, Italie, Espagne et Suisse) suivie de près par les pays voisins (Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas). - 68 % des PME exportent au-delà de l Europe : les États-Unis sont de loin le 1 er marché hors d Europe pour les exportations, suivis par la Chine. D autres marchés importants, en forte croissance, sont nettement moins bien représentés. Les comportements varient selon les régions françaises, les PME du Sud-Ouest étant les moins enclines à exporter comparativement aux autres régions. Les PME à forte croissance (43 %) sont beaucoup plus susceptibles d exporter que les PME en régression ou stagnantes (29 %), ce qui prouve l importance de l activité export dans la réussite d une entreprise. Les PME exportatrices reconnaissent que la Chine et les États-Unis sont parmi les marchés les plus difficiles à conquérir et beaucoup d entre elles (34 %) n ont pas encore tenté de passer à l échelle internationale. La fréquence des exportations vers les marchés européens et mondiaux se situe entre 1 fois par semaine et 1 fois par mois. La grande majorité expédie moins de 20 fois par mois. Néanmoins, la valeur moyenne des expéditions est élevée, générant en moyenne plus d un demi-million d euros (662 K ) de CA pour les exportations européennes et 529 K par an pour les exportations vers les autres marchés mondiaux. Alors que de nombreuses PME françaises retirent déjà les bénéfices d une présence active à l international, plus des deux tiers (68 %) ne profitent pas des opportunités de l export. 4

Incitations & freins Les PME exportatrices indiquent que leurs principales sources de conseils sont les prestataires logistiques, internet, les médias ainsi que les banques et les chambres de commerce. Seulement 19 % n ont reçu aucun conseil sur l exportation et 58 % des PME ayant reçu ces conseils ne se sont toujours pas lancées. La majorité des PME exportatrices (58 %) aimerait recevoir plus de conseils et d aide, comparativement aux 32 % des PME qui n exportent pas. La plupart des PME exportatrices (85 %) reconnaissent qu il existe des obstacles à l exportation. Les freins les plus fréquemment cités sont : la crainte de ne pas être payé, le manque de savoir-faire technique (questions fiscales, douanières, etc.), des inquiétudes sur les coûts supplémentaires potentiels ainsi que l absence de présence sur le terrain. Bien qu il y ait des obstacles à surmonter, les données montrent que les PME qui reçoivent des conseils avisés en matière d exportation finissent par franchir le pas - mais elles sont encore nombreuses à ne pas recevoir le soutien nécessaire pour leur permettre de se lancer sans crainte. 5

Prospective des PME françaises 45 % des PME interrogées estiment qu elles exporteront dans les 5 ans à venir, ce chiffre passant à 49 % sur les 10 prochaines années. Bien que cela soit en progression par rapport aux 32 % actuels, il est néanmoins clair que de nombreuses PME sont encore à convaincre quant aux avantages potentiels de l export. Fait intéressant, cette réticence est en contradiction avec l avis unanime partagé par toutes les PME que les opportunités de croissance de CA se trouvent davantage à l international que sur les marchés nationaux. Encore une fois, ceci semble indiquer assez clairement que de nombreuses PME ne sont pas encore convaincues que leurs produits ou services sont exportables. Autre preuve de la réserve de certaines PME : 72 % indiquent qu il est important de trouver des nouveaux marchés et débouchés à l échelle nationale dans l année à venir, alors que le chiffre équivalent pour les marchés internationaux est de seulement 50 %. Les PME qui exportent ont généralement une vision plus positive des performances futures de l entreprise (61 % prévoient une augmentation du chiffre d affaires au cours des 12 prochains mois, 46 % pour celles qui n exportent pas) - un autre indicateur des bénéfices de l exportation. La Chine et les États-Unis continuent d être considérés comme les marchés ayant le plus grand potentiel de croissance pour les exportations, suivis du Canada. En revanche, d autres acteurs majeurs à l échelle mondiale - en particulier les marchés asiatiques, africains et du Moyen-Orient - continuent d être relativement négligés. Les chiffres montrent clairement que les performances des PME exportatrices sont bien meilleures, mais il reste encore de très nombreuses opportunités commerciales qui ne sont pas exploitées. 6

Comportements à l import La proportion des PME françaises (35 %) qui importent est similaire à celle des entreprises qui exportent. On peut observer certains recoupements dans les comportements, mais ce n est pas toujours le cas, en effet 53 % des PME importatrices n exportent pas à l heure actuelle. Les PME de la région du Nord-Est sont les plus actives à l import (43 %), celles de Paris et du Sud-Ouest le sont beaucoup moins (30 %). Comme pour les exportations, la majorité des PME importe depuis les marchés européens. Cependant, la Chine est tout aussi attractive que l Europe (Allemagne et Italie) pour les importations. D une manière générale, l activité import/export se solde par un gain net positif pour la France de 210 K par an et par PME pour le marché européen, et de 46 K pour les échanges en dehors de l Europe. 7

Exportations - FRANCE

Environ un tiers des PME en France exportent. Pourcentage des PME exportatrices 32 % Panel : échantillon total (n = 502) 9

Presque toutes les PME françaises exportatrices sont actives sur les marchés intra-européens mais beaucoup laissent passer des opportunités à l échelle mondiale. Pourcentage des PME exportatrices 30 % En Europe 32 % 22 % Hors d Europe Panel : échantillon total (n = 502) 10

Les PME françaises et allemandes sont moins enclines à exporter que leurs homologues d Europe du Sud. Pourcentage des PME exportatrices Globalement 32 % 31 % En Europe Hors d Europe 30 % 22 % 31 % 19 % 41 % 25 % 40 % 47 % 32 % 45 % Panel : échantillon total (n = 502) 11

Pays voisin, la Belgique est le premier marché européen à l export pour les PME françaises, suivie de l Allemagne, l Italie, l Espagne et la Suisse. 94 % exportent en Europe Belgique 55 % Allemagne 48 % Italie 41 % Espagne 34 % Suisse 30 % Royaume-Uni 28 % Pays-Bas 21 % Portugal 19 % Pologne 18 % Russie 17 % Autriche 15 % Finlande 15 % Bulgarie 14 % Grèce 14 % Danemark 13 % Irlande 13 % Hongrie 11 % Suède 11 % Turquie 11 % Norvège 10 % République Tchèque 10 % Roumanie 10 % 1-10 % 11-20 % 21-30 % 31%+ Panel : entreprises qui exportent dans le monde (n = 160) 12

Les États-Unis sont le principal marché mondial à l export pour les PME françaises suivis de la Chine. 68 % exportent hors d Europe États-Unis 25 % Chine 22 % Canada 21 % Autres pays d'afrique 18 % Japon 16 % Brésil 14 % Moyen-Orient 13 % Inde 13 % Australie 13 % Afrique du Sud 10 % Autres pays d'asie 9 % Mexique 9 % Indonésie 8 % Nouvelle Zélande 6 % Nigéria 6 % Autres pays d'amérique Latine 4 % 1-10 % 11-20 % 21-30 % 31%+ Panel : entreprises qui exportent dans le monde (n = 160) 13

La Belgique et l Allemagne arrivent en tête des pays européens vers lesquels les PME françaises exportent. Les États-Unis et la Chine sont les destinations mondiales les plus attractives. 94 % exportent en Europe, 68 % hors d Europe Belgique 55 % Allemagne 48 % Italie 41 % Espagne 34 % Suisse 30 % Royaume-Uni 28 % Pays-Bas 21 % Portugal 19 % Pologne 18 % Russie 17 % Autriche 15 % Finlande 15 % Bulgarie 14 % Grèce 14 % Danemark 13 % Irlande 13 % Hongrie 11 % Suède 11 % Turquie 11 % Norvège 10 % Rép. Tchèque 10 % Roumanie 10 % États-Unis 25 % Chine 22 % Canada 21 % Autres pays d Afrique 18 % Japon 16 % Brésil 14 % Moyen-Orient 13 % Inde 13 % Australie 13 % Afrique du Sud 10 % Autres pays d Asie 9 % Mexique 9 % Indonésie 8 % Nouvelle Zélande 6 % Nigéria 6 % Autres pays d'amérique Latine 4 % 1-10 % 11-20 % 21-30 % 31%+ Panel : entreprises qui exportent dans le monde (n = 160) 14

Les PME des régions Nord-Est et Sud-Est sont plus enclines à exporter que celles du Sud-Ouest. Pourcentage des PME exportatrices Paris 33 % Nord-Ouest 32 % 32 % Nord-Est 37 % Sud-Ouest 23 % Sud-Est 35 % Panel : échantillon total (n = 502) 15

Les PME françaises les plus importantes, en forte croissance et celles 100 % B2B sont plus enclines à exporter leurs produits. Pourcentage des PME exportatrices CA élevé 47 % CA moyen 33 % CA faible 23 % 32 % * Forte croissance Croissance moyenne Stagnante / régression Effectifs 50-249 Effectifs 10-49 Effectifs 1-9 43 % 31 % 46 % 34 % 23 % 58 % Les PME en forte croissance sont susceptibles d exporter presque deux fois plus que celles qui stagnent ou régressent, ce qui prouve l importance des exportations dans le succès d une entreprise. B2B B2C Les deux 17 % 37 % 42 % * Taux de croissance 11 % par an Panel : échantillon total (n = 502) 16

Les produits les plus exportés sont en premier les équipements technologiques suivis par les produits industriels et l agroalimentaire. Produits exportés régulièrement par secteur d activité Équipements technologiques Produits industriels/manufacturés Agroalimentaire Construction Articles pour la maison Santé Mode/Textile Matières premières Articles de bricolage Cosmétiques/Soins & Beauté Mobilier Environnement & Énergies renouvelables Chimie Autres 18 % 16 % 13 % 10 % 9 % 7 % 7 % 6 % 6 % 6 % 6 % 4 % 3% 23 % Panel : entreprises qui exportent dans le monde (n = 160) 17

Les PME françaises se font conseiller à l export par diverses sources. Presque la moitié d entre elles n a jamais reçu aucun conseil. Sources de conseils sur l exportation Prestataires logistiques Internet / Médias Banques Chambres de commerce Autres PME 18 % 17 % 16 % 15 % 11 % Paris Nord- Ouest Nord- Est Sud- Ouest Sud- Est Prestataires logistiques 22 % 13 % 13 % 9 % 21 % Internet / Médias 17 % 10 % 10 % 18 % 23 % Banques 17 % 10 % 15 % 14 % 18 % Chambres de commerce 13 % 13 % 17 % 18 % 15 % Autres PME 10 % 19 % 12 % 8 % 10 % Agences gouvernementales 11 % 9 % 7 % 8 % 10 % Aucun conseil reçu 42 % 45 % 53 % 53 % 46 % Agences gouvernementales 10 % Aucun conseil reçu 46 % Panel : échantillon total (n = 502) 18

La majorité des PME françaises intéressées par l export aimerait recevoir davantage de conseils et d aide pour optimiser leur potentiel d exportation. Y a-t-il suffisamment de conseils et d aide accessibles pour réussir à l international? 34 % 25 % 29 % Paris 14 % 11 % 27 % 19 % 38 % Nord- Ouest 7 % 13 % 23 % 19 % 37 % Nord- Est 15 % 10 % 27 % 12 % 12 % 11 % 17 % 45 % Sud- Ouest 21 % 8 % 11 % 15 % 32 % 13 % Sud- Est 12 % 25 % 18 % Pas besoin d aide supplémentaire Soutien approprié, pourrait être plus important L aide pourrait être plus facilement accessible N a pas l aide nécessaire Pas de projets d exportation Panel : échantillon total (n = 502) 19

58 % des PME exportatrices aimeraient recevoir davantage de conseils et d aide, à comparer aux 32 % des PME qui n exportent pas. Y a-t-il suffisamment de conseils et d aide disponibles pour réussir à l international? PME exportatrices PME non exportatrices 14 % 4 % 19 % 39 % 17 % 53 % 13 % 8 % 27 % 11 % Pas besoin d aide supplémentaire Soutien approprié, pourrait être plus important L aide pourrait être plus facilement accessible N a pas l aide nécessaire Pas de projets d exportation Panel : entreprises qui exportent dans le monde (n = 160) / qui n exportent pas (n = 342) 20

Les PME françaises considèrent que la Chine et les États-Unis sont parmi les marchés les plus difficiles à conquérir ; un tiers n a pas encore tenté d exporter vers l un de ces marchés mondiaux. Marchés considérés comme les plus difficiles à l export Chine États-Unis Inde Brésil Canada Japon Autres pays d Afrique Mexique Moyen-Orient Nigéria Indonésie Afrique du Sud Australie Autres pays d Amérique Latine Nouvelle Zélande Autres pays d Asie N ont pas expérimenté ces marchés 22 % 14 % 11 % 9 % 9 % 8 % 6 % 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % 1 % 1 % 1 % 0 % 34 % Paris Nord- Ouest Nord- Est Sud- Ouest Sud- Est Chine 20 % 14 % 41 % 27 % 17 % États-Unis 13 % 9 % 9 % 20 % 20 % Inde 13 % 5 % 23 % 13 % 5 % Brésil 7 % 9 % 14 % 13 % 10 % Canada 7 % 9 % 9 % 0 % 15 % Japon 4 % 0 % 5 % 13 % 17 % Autres pays d'afrique 7 % 9 % 5 % 7 % 5 % Mexique 2 % 5 % 9 % 0 % 10 % Moyen-Orient 4 % 5 % 9 % 7 % 2 % Nigéria 2 % 5 % 9 % 7 % 2 % Indonésie 2 % 0 % 9 % 7 % 2 % Afrique du Sud 0 % 0 % 9 % 0 % 5 % Australie 0 % 0 % 5 % 0 % 2 % Autres pays d'amérique Latine 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % Nouvelle Zélande 0 % 0 % 5 % 0 % 0 % Autres pays d'asie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % N ont pas expérimenté ces marchés 35 % 45 % 36 % 27 % 24 % Panel : entreprises qui exportent dans le monde (n = 160) 21

La crainte de ne pas être payé, le manque de savoir-faire technique et des inquiétudes sur les coûts sont les principales préoccupations des PME exportatrices. Obstacles à l exportation Crainte d impayés Manque de connaissances techniques Inquiétude des coûts potentiels Pas d implantation sur le marché Importance des ressources à déployer Barrière de la langue Manque d expertise en interne Attente de la reprise économique Risque de change Incertitude sur la sélection des marchés Site web non optimisé pour l export Pas d obstacles 30 % 24 % 23 % 21 % 15 % 14 % 13 % 13 % 11 % 8 % 4 % 15 % Paris Nord- Ouest Nord- Est Sud- Ouest Sud- Est Crainte d impayés 29 % 32 % 27 % 13 % 37 % Manque de connaissances techniques 18 % 18 % 27 % 27 % 34 % Inquiétude des coûts potentiels 33 % 14 % 14 % 20 % 22 % Pas d implantation sur le marché 22 % 23 % 27 % 27 % 15 % Importance des ressources à déployer 15 % 18 % 5 % 20 % 17 % Barrière de la langue 15 % 14 % 14 % 13 % 15 % Manque d'expertise en interne 11 % 5 % 27 % 7 % 17 % Attente de la reprise économique 15 % 9 % 18 % 0 % 12 % Risque de change 11 % 14 % 9 % 7 % 15 % Incertitude sur la sélection des marchés 4 % 5 % 9 % 7 % 15 % Site web non optimisé pour l'export 5 % 0 % 9 % 0 % 5 % Pas d'obstacles 18 % 14 % 9 % 20 % 10 % Panel : entreprises qui exportent dans le monde (n = 160) 22

45 % des PME françaises estiment qu elles exporteront dans les 5 années à venir, soit une augmentation de 7 % par rapport à la situation actuelle. Sources de revenus des entreprises générés dans les 5 ans National International 39 % 8 % 11 % 15 % 23 % 4 % 4 % 30 % 6 % 55 % 33 % 32 % 38 % Beaucoup plus Un peu plus Identique Un peu moins Beaucoup moins Seulement national Seulement international Les deux Panel : échantillon total (n = 502) 23

Et 51 % ne voient pas de potentiel à l export pour leur entreprise, même d ici à 10 ans. Sources de revenus des entreprises générés dans les 10 ans National International 43 % 51 % 8 % 9 % 28 % 19 % 36 % 22 % 7 % 3 % 35 % 34 % 6 % Beaucoup plus Un peu plus Identique Un peu moins Beaucoup moins Seulement national Seulement international Les deux Panel : échantillon total (n = 502) 24

La concurrence accrue et la nécessité de trouver de nouvelles sources de revenus sur le marché intérieur sont considérées comme les défis prioritaires à relever (loin devant les exportations). Perception des défis à relever dans l année à venir Prioritaire Assez important Pas très important Sans importance Concurrence accrue dans notre secteur d activité 30 % 43 % 20 % 8 % Capacité à trouver de nouveaux marchés intérieurs / sources de revenus pour 29 % 43 % 19 % 9 % Exploiter au mieux les technologies 22 % 45 % 23 % 10 % Réduire les coûts opérationnels 21 % 47 % 24 % 8 % Améliorer la manière de promouvoir nos produits / services 21 % 42 % 26 % 11 % Améliorer l expérience client 20 % 51 % 20 % 8 % Capacité à distribuer nos produits / services de manière efficiente 20 % 44 % 25 % 11 % Attirer et retenir les meilleurs talents 19 % 39 % 28 % 13 % Capacité à diffuser nos produits / services sur de nouveaux marchés 18 % 32 % 24 % 27 % Améliorer notre visibilité sur les médias sociaux 15 % 36 % 30 % 19 % Améliorer l accès au financement 14 % 38 % 31 % 17 % Panel : échantillon total (n = 502) 25

Les PME françaises affichent un optimisme prudent quant à la croissance pour l année à venir. Perception des entreprises pour l activité de l année à venir 15 % 6 % 9 % 6 % 15 % 12 % 6 % 3 % 12 % 15 % 28 % 26 % Paris 38 % 29 % Nord- Ouest 54 % Nord- Est 28 % 28 % 28 % 42 % 11 % 9 % 30 % 3 % Sud- Ouest 47 % 8 % 14 % 32 % 5 % Sud- Est 41 % Très optimiste Forte croissance Assez optimiste Croissance modeste Aucun changement Assez pessimiste Légère baisse Très pessimiste Forte baisse Panel : échantillon total (n = 502) 26

Les PME françaises qui exportent sont résolument plus optimistes sur l activité à court terme que celles qui n exportent pas. Perception des entreprises pour l activité de l année à venir PME exportatrices PME non exportatrices 13 % 5 % 14 % 15 % 6 % 7 % 20 % 39 % 47 % 32 % Très optimiste Forte croissance Assez optimiste Croissance modeste Aucun changement Assez pessimiste Légère baisse Très pessimiste Forte baisse Panel : entreprises qui exportent dans le monde (n = 160) / qui n exportent pas actuellement (n = 342) 27

La Chine, les États-Unis et le Canada sont perçus par les PME françaises comme ayant le plus gros potentiel à l export. Perception des marchés internationaux concernant le potentiel de croissance à l export Chine États-Unis 16 % 14 % Paris Nord- Ouest Nord- Est Sud- Ouest Sud- Est Canada Brésil Russie Inde Australie Japon Autres pays d Afrique Moyen-Orient Turquie Afrique du Sud Indonésie Mexique Nigéria Autres pays d Asie Nouvelle Zélande Autres pays d Amérique Latine Aucun de ces pays 13 % 10 % 8 % 8 % 6 % 6 % 6 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % 55 % Chine 18 % 10 % 13 % 14 % 18 % États-Unis 15 % 13 % 12 % 12 % 15 % Canada 13 % 13 % 7 % 21 % 11 % Brésil 12 % 6 % 5 % 9 % 12 % Russie 12 % 4 % 7 % 3 % 9 % Inde 8 % 6 % 17 % 6 % 7 % Australie 7 % 4 % 8 % 8 % 4 % Japon 7 % 3 % 7 % 8 % 4 % Autres pays d'afrique 9 % 7 % 3 % 5 % 3 % Moyen-Orient 8 % 3 % 3 % 2 % 3 % Turquie 4 % 4 % 3 % 2 % 5 % Afrique du Sud 5 % 1 % 5 % 5 % 4 % Indonésie 5 % 1 % 5 % 3 % 4 % Mexique 5 % 3 % 2 % 2 % 3 % Nigéria 2 % 1 % 2 % 5 % 2 % Autres pays d'asie 3 % 1 % 2 % 2 % 1 % Nouvelle Zélande 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % Autres pays d'amérique Latine 1 % 0 % 2 % 2 % 1 % Aucun de ces pays 50 % 58 % 67 % 61 % 53 % Panel : échantillon total (n = 502) 28

Deux tiers des PME françaises qui n exportent pas actuellement n envisagent pas de le faire dans les années à venir ; seulement 18 % d entre elles le prévoient dans les 3 ans. Projets de développement international des PME qui n exportent pas actuellement 7 % 5 % 7 % 3 % 9 % 4 % 14 % 10 % 57 % Paris 19 % 11 % 5 % 77 % Nord- Ouest 9 % 2 % 74 % Nord- Est 11 % 3 % 65 % 8 % 71 % 2 % 10 % 10 % Sud- Ouest 6 % 62 % 1 % 16 % Sud- Est 7 % 13 % Projet à court terme (moins de 1 an) Projet à moyen terme (1 à 3 ans) Projet à plus long terme (3 à 5 ans) À plus de 5 ans N envisage pas du tout d exporter Panel : entreprises qui n exportent pas actuellement (n = 309) 29

Alors que la plupart des PME françaises s accordent sur le fait qu il y a un énorme potentiel à l international, les intentions réelles de passer le cap sont plus mitigées. Perception sur l internationalisation Tout à fait d accord Plutôt d accord Plutôt pas d accord Pas du tout d accord Je ne sais pas Il y a un énorme potentiel à l international 34 % 35 % 8 % 15 % 7 % J ai l ambition de développer mon activité à l international 19 % 31 % 13 % 31 % 7 % Je suis très enthousiaste et motivé par le potentiel de mon activité à l international 16 % 29 % 19 % 28 % 8 % Panel : échantillon total (n = 502) 30

Importations - FRANCE

La proportion des PME importatrices est comparable à la proportion des PME exportatrices mais bien qu il y ait des recoupements, ce ne sont pas toujours les mêmes. Pourcentage des PME importatrices 35 % 52 % des PME qui exportent 27 % des PME qui n exportent pas Panel : échantillon total (n = 502) 32

La plupart des PME françaises importent depuis l Europe, un plus petit nombre depuis le reste du monde. Pourcentage des PME importatrices 31 % En Europe 35 % 22 % Hors d Europe Panel : échantillon total (n = 502) 33

L Allemagne et l Italie sont les principaux marchés européens depuis lesquels les PME françaises importent des produits. 88 % importent depuis l Europe Allemagne 39 % Italie 34 % Royaume-Uni 19 % Belgique 19 % Espagne 16 % Suisse 10 % Pays-Bas 10 % Pologne 8 % Autriche 7 % Portugal 7 % Danemark 6 % Suède 6 % République Tchèque 5 % Bulgarie 5 % Turquie 3 % Finlande 3 % Hongrie 3 % Roumanie 2 % Irlande 2 % Norvège 2 % Grèce 1 % Russie 1 % 1-10 % 11-20 % 21-30 % 31%+ Panel : entreprises importatrices (n = 177) 34

La Chine est de loin le principal marché d importation pour les PME françaises suivie par les États-Unis. 63 % importent depuis des marchés en dehors de l Europe Chine 29 % États-Unis 19 % Japon 8 % Canada 7 % Brésil 6 % Inde 6 % Autres pays d'asie 4 % Afrique du Sud 4 % Australie 3 % Autres pays d'afrique 3 % Indonésie 2 % Moyen-Orient 1 % Nouvelle Zélande 1 % Nigéria 1 % Autres pays d'amérique Latine 0 % Mexique 0 % 1-10 % 11-20 % 21-30 % 31%+ Panel : entreprises importatrices (n = 177) 35

Les PME françaises importent majoritairement des marchandises depuis l Allemagne, l Italie et la Chine. 88 % importent depuis l Europe, 63 % depuis le reste du monde Allemagne 39 % Italie 34 % Royaume-Uni 19 % Belgique 19 % Espagne 16 % Suisse 10 % Pays-Bas 10 % Pologne 8 % Autriche 7 % Portugal 7 % Danemark 6 % Suède 6 % Rép. Tchèque 5 % Bulgarie 5 % Turquie 3 % Finlande 3 % Hongrie 3 % Roumanie 2 % Irlande 2 % Norvège 2 % Grèce 1 % Russie 1 % Chine 29 % États-Unis 19 % Japon 8 % Canada 7 % Brésil 6 % Inde 6 % Autres pays d Asie 4 % Afrique du Sud 4 % Australie 3 % Autres pays d Afrique 3 % Indonésie 2 % Moyen-Orient 1 % Nouvelle Zélande 1 % Nigéria 1 % Autres pays d Amérique Latine 0 % Mexique 0 % 1-10 % 11-20 % 21-30 % 31%+ Panel : entreprises importatrices (n = 177) 36

Les PME du Nord-Est sont les plus enclines à importer. Pourcentage des PME importatrices Paris 30 % Nord-Ouest 33 % 35 % Nord-Est 43 % Sud-Ouest 30 % Sud-Est 41 % Panel : échantillon total (n = 502) 37

Les PME françaises les plus importantes sont plus enclines à importer des produits, cependant l importation n est pas un indicateur de croissance. Pourcentage des PME importatrices CA élevé CA moyen CA faible 41 % 38 % 30 % 35 % Forte croissance Croissance moyenne Stagnante / régression Effectifs 50-249 Effectifs 10-49 Effectifs 1-9 37 % 38 % 34 % 42 % 33 % 33 % B2B B2C Les deux 34 % 34 % 38 % Panel : échantillon total (n = 502) 38

Les PME françaises importent toute une gamme de produits, y compris des équipements technologiques, des produits manufacturés et des matières premières. Produits importés régulièrement par secteur d activité Équipements technologiques Produits industriels/manufacturés Matières premières Articles de bricolage Construction Articles pour la maison Mode/Textile Chimie Agroalimentaire Santé Mobilier Cosmétiques/Soins & Beauté Environnement & Énergies renouvelables Autres 12 % 12 % 10 % 10 % 8 % 8 % 8 % 7 % 5 % 3% 11 % 17 % 21 % 25 % Panel : entreprises importatrices (n = 177) 39

Spécificités du pays

La qualité des produits est considérée par les PME françaises comme le principal atout pour exporter. Perception des principaux avantages concurrentiels à l export pour les PME françaises Le plus important Autres Qualité des produits 42 % 57 % Innovation des produits Qualité de la main-d œuvre en France Image positive des entreprises françaises 26 % 22 % 20 % 34 % 40 % 39 % Situation géographique Infrastructures & réseaux 9 % 7 % 15 % 19 % Aides publiques pour les PME Aucun 4 % 9 % 13 % Panel : échantillon total (n = 502) 41

3 PME françaises sur 10 proposent des services numériques à leurs clients, et la majorité d entre elles (60 %) considère que ces services sont exportables. Services numériques Services numériques proposés aux clients % des PME considérant ces services exportables 30 % 40 % 70 % 60 % Oui Non Panel : échantillon total (n = 502) 42

Méthode & Échantillonnage Une méthodologie en ligne a été élaborée pour interroger des cadres supérieurs au fait de la politique d exportation de leur entreprise. Les entreprises qui n exportent pas ont été prises en compte au même titre que celles qui exportent, sans qu aucune n ait été écartée. Un large panel, représentatif, de 502 PME françaises a été interviewé. Échantillon total Paris Nord- Ouest Nord- Est Sud- Ouest Sud- Est Micro (Effectifs : 1-9) Petite (Effectifs : 10-49) Moyenne (Effectifs : 50-249) Autres 502 167 69 60 66 118 229 152 121 22 Tous les entretiens ont été menés par Harris Interactive entre le 18 et le 27 mars 2015. 43

À propos de FedEx Express FedEx Express est le leader mondial dans le domaine du transport express, proposant un service de livraison rapide et fiable vers plus de 220 pays et territoires. FedEx Express s appuie sur un réseau mondial aérien et terrestre pour assurer la livraison express des expéditions urgentes avec une garantie du respect de la date et de l heure annoncées. À propos de FedEx Corp. FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux particuliers et aux entreprises du monde entier une large gamme de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises. Avec un chiffre d affaires annuel de 47 milliards de dollars, l entreprise propose des applications commerciales intégrées à travers un ensemble de sociétés gérées de manière collaborative, sous la prestigieuse enseigne FedEx. FedEx, qui est régulièrement reconnue parmi les entreprises les plus admirées au monde, suscite auprès de ses 325 000 collaborateurs un engagement constant en faveur de la sécurité, de l éthique, de la satisfaction de ses clients et des communautés locales. Pour plus d informations, consultez le site news.fedex.com. www.fedex.com