CHIFFRES CLÉS 2016 INDUSTRIE COMMERCE TOURISME & HÔTELLERIE SERVICES TRANSPORTS CAPITAUX ÉTRANGERS CONSTRUCTION FORMATION POPULATION EMPLOI Plus d infos sur www.economie06.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE NICE CÔTE D AZUR Bonjour! Vous tenez entre vos mains tous les indicateurs clés des Alpes-Maritimes, en un seul document! Pour connaître les dernières tendances, situer votre entreprise dans son environnement économique ou tout simplement extraire des données sur votre territoire, utilisez les Chiffres Clés 2016! Population, emploi, principaux secteurs économiques, création d entreprises, commerce extérieur, fiscalité, tout est passé au crible par l observatoire SIRIUS-CCI. Cette année, nous faisons un focus sur les éco-entreprises, les entreprises à capitaux étrangers et la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d Azur. Bonne lecture.
POPULATION RECENSEMENT 2013 Population totale 1 080 771 Par âge 0-14 ans 15,8 % 15-29 ans 16,4 % 30-44 ans 18,6 % 45-59 59 ans 20,0 % 60-74 ans 17,1 % 75 ans 12, 1 % Taux démographiques 2007 / 2013 Taux d évolution annuel moyen - 0,1 % dû au mouvement : Naturel + 0, 1 % Migratoire - 0,2 % Par territoire Métropole Nice Côte d Azur...536 327 dont Nice...342295 Communauté d Agglomération de Sophia Antipolis...176 687 dont Antibes... 75 456 Communauté d Agglomération des Pays de Lérins... 159192 dont Cannes... 73 325 Communauté d Agglomération du Pays de Grasse...101 299 dont Grasse... 50916 Communauté d Agglomération de la Riviera Française... 71 008 dont Menton...28100 Communauté de Communes du Pays des Paillons... 26182 Communauté de Communes Alpes d Azur...9759 FORMATION Publics 91 234 1 er degré 75 106 2 nd degré ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 742 scolaires Effectifs scolaires Privés 677 65 189 049 (sous contrat) 9 1 41 1 er degré 13 568 2 nd degré 26 120 étudiants de l Université de Nice Sophia Antipolis (données 2013/2014) 3 979 apprentis formés (données 2014)
EMPLOI Actifs ayant un emploi (1) 456 400 Services... 70 % (y compris le secteur public) Commerce...15 % Construction...8 % Industrie... 7 % DONT Masse salariale de l emploi salarié privé par secteurs d activité Masse salariale de l emploi salarié privé par bassins économiques Services...5 763 M Commerce...1 476 M Industrie...1 111 M Construction... 568 M Chômage Les demandeurs d emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d emploi. 8 918 M Menton 3 % Grasse 8 % Cannes 16 % Carros-Plaine du Var 16 % Antibes-Sophia Antipolis 23 % Nice 34% (1) Estimations SIRIUS Demandeurs d emploi cat. A (à fin décembre)...71 234 Taux de chômage au 4 ème trimestre...10,6 % Population couverte (2) par le RSA au 4 ème trimestre... 67 319 (3) (2) Bénéficiaires en fin de mois RSA + conjoints + enfants. ENTREPRISES 1 700 défaillances d entreprises (Liquidations judiciaires) 15 163 créations d entreprises DONT 6 868 auto-entrepreneurs
TRANSPORTS Aéroport Nice Côte d Azur Avions...157 769 Arrivées + départs Passagers...12 016 730 Arrivées + départs + transit 1 fois Fret (tonnes)... 14 348 Aéroport Cannes-Mandelieu Avions...69 426 Arrivées + départs Passagers...14 071 Arrivées + départs Port de Nice Marchandises (tonnes)...192 711 Passagers...720 998 Arrivées + départs DONT Passagers croisières... 41 343 Passagers Corse... 679 655 Port de Villefranche Passagers croisières... 177 900 DONT En transit... 176 702 En "tête de ligne"... 1 198 Tramway Passagers...29 510 000 (3) Le port de Cannes opère les escales de croisière pour la ville d Antibes. Port de Cannes (3) Passagers croisières...320 398 DONT En transit... 316 241 En "tête de ligne"... 4 157 LOGEMENTS 745 667 Logements RECENSEMENT 2013 Résidences principales...503 768 Résidences secondaires et logements occasionnels...177 943 Logements vacants... 63 956 Résidences principales selon le statut d occupation Propriétaire...54,7 % Locataire... 41,2 % Logé gratuitement... 4,1 %
FISCALITÉ BUDGET PRIMITIF DU DÉPARTEMENT DÉPENSES 1 297,3 M Dépenses départementales (hors gestion active de la dette) Exportations 3,1 Mds Montant de la TVA (encaissements hors DGE) 1 813 M DONT COMMERCE EXTÉRIEUR Impôt sur le revenu (nouvelle série) 1 521 M 1 025,7 M Dépenses de fonctionnement 271,6 M Dépenses d investissement Importations 3,2 Mds 15,3 % 1 1,4 % 10,4 % 24,0 % 10,4 % 8,7 % 0,8 % Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture 3,6 % 1,2 % Hydrocarbures, ind. extractive, électricité, déchets 0, 1 % 8,9 % Produits des industries agricoles et alimentaires 10,5 % 0 % Produits pétroliers raffinés et coke 0,4 % 13,4 % Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 19,5 % 12, 1 % Matériels de transport 7,6 % 61,9 % Autres produits industriels 56, 7 % 1,6 % Produits divers 1,5 % La fiabilité des statistiques du Commerce Extérieur dépend de la rigueur avec laquelle les entreprises établissent les Déclarations d Echanges de Biens (DEB). Les statistiques douanières ne portent que sur les biens et pas sur les services et elles doivent être utilisées avec précaution.
INDICATEURS ÉCONOMIQUES & SOCIAUX DES ALPES-MARITIMES AU 1 ER JANVIER 2016 AM/PACA AM/FRANCE Population 2013 21,82 % 1,70 % Population étrangère 2013 32,30 % 2, 67 % Emploi salarié privé 23,18 % 1,66 % Demandes d emploi cat. A en fin de mois (décembre) 21,68 % 1,98 % Population couverte par le RSA 15,34 % 1,42 % Logements 2013 25,30 % 2,22 % dont résidences principales 22,79 % 1,81 % Logements commencés 18,3 1 % 1,53 % Logements autorisés 18,96 % 2,05 % Effectifs scolaires (année 2014/2015 - actualisée) 20,88 % 1,59 % Impôt sur le revenu 28,76 % 2, 27 % Valeur des importations 10,55 % 0,63 % Valeur des exportations 14,32 % 0,69 % Nombre de médecins 24,09 % 2,30 % Équipements hôteliers (nombre d hôtels homologués) 32,03 % 3,93 % Équipements hôteliers (nombre de chambres homologuées) 38,47 % 4,46 % Camping-caravaning (nombre d emplacements homologués) 7,81 % 0,84 % NOMBRE D ENTREPRISES : Agriculture, sylviculture et pêche 7,82 % 0,38 % Industrie manufacturière, extractives et autres 22,99 % 2,04 % Construction 28,38 % 3,24 % Commerce, transports, hébergement et restauration 25,74 % 2,80 % Information et communication 31, 18 % 2,39 % Financières et d assurance 27,80 % 2,41 % Immobilières 35,14 % 4,85 % Spécialisées, scientifiques, techniques 28,45 % 2,63 % Activités de services administratifs et de soutien 32,43 % 3,97 % Administrations publiques, enseignement, santé et action sociale 23,55 % 2,59 % Arts, spectacles et activités récréatives 23,39 % 2,20 % Autres activités de services 26,46 % 2,78 % Créations d entreprises 2 7,66 % 2,89 % Créations en auto-entreprises 28,54 % 3,07 % Défaillances d entreprises 26,07 % 2,69 % SOURCES : Aéroport Nice Côte d Azur ; Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d'azur ; Conseil Départemental 06 ; Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi PACA ; Direction Générale des Collectivités Locales ; Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d Industrie Nice Côte d Azur ; Direction régionale de l Environnement, de l Aménagement et du Logement PACA ; Direction Régionale des Finances Publiques PACA ; Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur ; Fichier MERIDIEN-CCI ; INSEE ; Observatoire Immobilier d Habitat Côte d Azur ; Ordre National des Médecins ; Pôle Emploi ; Rectorat de l Académie de Nice ; Observatoire Économique des Alpes-Maritimes SIRIUS-CCI ; Touriscope Côte d Azur ; Université de Nice Sophia Antipolis ; URSSAF PACA.
LES ÉCO-ENTREPRISES 638 éco-entreprises 1,1 Md de chiffre d affaires (lié aux éco-activités) 6 760 emplois (liés aux éco-activités) Nombre d entreprises concernées par chacun des domaines d éco-activité (plusieurs domaines d éco-activité par entreprise) Énergie 377 87 Éco-construction ons ctio on 58 Air/Odeurs rs 55 Risques s Déchets 171 Eau 137 Sites et sols pollués 30 Bruits/Vibrations 27 Autres 105 Évolution des éco-entreprises des Alpes-Maritimes 2012 2013 2014 2015 Nombre d entreprises 556 546 577 638 Effectif total lié aux éco-activités 6 090 6 330 6 460 6 760 Chiffre d affaires lié aux éco-activités 1,2 Mds 1,2 Mds 1,2 Mds 1,1 Mds ÉCO-ENTREPRISES : production de biens et de services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l eau, de l air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes. Elles englobent les technologies, produits et services qui réduisent les risques pour l environnement, minimisent la pollution et économisent les ressources. Définition OCDE
LES ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS 2033 à capitaux étrangers REPRÉSENTANT 1 299 entreprises 34 680 emplois 3/4 des contrôlés depuis l Union Européenne 68 pays représentés 340 3 915 emplois 274 7 285 emplois 90% DONT d activités de commerce ou de services Principales activités : TIC : 137 8 425 emplois Hôtel/restaurant : 96 4 420 emplois Science de la Vie : 71 3 670 emplois Habillement : 285 2 420 emplois Lieux d implantation des entreprises à capitaux étrangers Bassins Établissements Effectifs A - Menton 91 485 B - Nice 728 10 504 C - Plaine du Var 258 4 2 13 D - Antibes 221 3 692 A E - Sophia Antipolis 244 9 782 C B F - Cannes 394 4 866 G E G - Grasse 97 1 136 SOURCE : Observatoire Économique des Alpes-Maritimes Sirius-CCI. F D
INDUSTRIE AU 1 ER JANVIER 2016 3 824 Effectifs 35 313 Industries extractives 31 208 Industries alimentaires 985 5 060 Fabrication de boissons 26 58 Fabrication de textiles 62 16 9 Industrie de l habillement 90 425 Industrie du cuir et de la chaussure 52 13 3 Travail du bois et fabrication d articles en bois 69 238 Industrie du papier et du carton 1 1 93 Imprimerie et reproduction d enregistrements 238 947 Industrie chimique 176 4 703 Industrie pharmaceutique 1 7 2 645 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 42 494 Fabrication d autres produits minéraux non métalliques 158 682 Métallurgie 6 13 Fabrication de produits métalliques 230 1 907 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 78 2 463 Fabrication d équipements électriques 49 1 1 52 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 74 81 5 Industrie automobile 24 246 Fabrication d autres matériels de transport 2 1 3 542 Fabrication de meubles 165 400 Autres industries manufacturières 334 1 230 Réparation et installation machines et équipements 440 2 531 Production et distribution électricité, gaz, vapeur, air conditionné 27 7 2 1 0 3 Captage, traitement et distribution d eau 36 963 Collecte et traitement des eaux usées 29 344 Collecte, traitement, élimination déchets et récupération 98 1 41 4 Dépollution et autres services de gestion des déchets 6 335 CONSTRUCTION AU 1 ER JANVIER 2016 Effectifs 9274 32083 Construction de bâtiments 1 106 3 965 Génie civil 10 1 1 492 Travaux de construction spécialisés 8 067 26 626 Ces statistiques ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d Industrie Nice Côte d Azur pour l Industrie, la Construction, le Commerce et les Services. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés.
COMMERCE AU 1 ER JANVIER 2016 20 458 Effectifs 76 079 Commerce et réparation automobile et motocycle 2 359 8 780 Commerce de gros 4 157 17 739 Commerce de détail 13 942 49 560 SERVICES AU 1 ER JANVIER 2016 Transports et entreposage 1 879 19 973 Hébergement et restauration 8 250 45 346 dont Hôtels et hébergements similaires 1 458 1 4 786 Restaurants, restauration rapide, mobile et traiteurs 6 110 28 139 Débits de boissons 682 2 421 Information et communication 2 485 18 152 Activités financières et d assurance 4 026 13 108 Activités immobilières 7 676 16 1 7 8 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 6 258 2 1 923 Activités de services administratifs et de soutien 4 280 27 194 Enseignement 877 3 237 Santé humaine et action sociale 697 1 2 699 Arts, spectacles et activités récréatives 825 3 938 Autres activités de services 3 045 8 514 Ces statistiques ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d Industrie Nice Côte d Azur pour l Industrie, la Construction, le Commerce et les Services. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés. IMMOBILIER Habitat Construction Logements commencés (4)...4 538 Logements autorisés (4)... 7 449 (4) À partir de 2015, série en date réelle. Commercialisation des logements Logements neufs mis en vente... 3 1 7 7 Logements neufs vendus...3 202 Logements neufs disponibles...2 589 (Série réactualisée) 40 298 Effectifs 190 262 Immobilier d'entreprise Immobilier de bureaux Nombre de transactions...84 Surface totale traitée (m 2 )...59 871 Offre disponible (m 2 )...65 000 Locaux d activité Nombre de transactions...168 Surface totale traitée (m 2 )... 48 682 Offre disponible (m 2 )...95 000
COMMISSION DU FILM ALPES-MARITIMES CÔTE D AZUR Reportages, émissions de flux et télé-réalité 108 Films publicitaires 75 Courts métrages 72 Autres (Sites Web, clips non musicaux, etc ) 28 Photos publicitaires 22 Téléfilms / séries TV 21 Clips 13 Longs-métrages 11 Documentaires 10 Photos Édition 9 2 627 jours de tournage + 15,5 % par rapport à 2014 37 809 nuitées hôtelières + 8 % par rapport à 2014 369 projets + 4,5 % par rapport à 2014 60,7 M d injections financières directes + 64 % par rapport à 2014 139,6 M de retombées économiques
TOURISME DONNÉES 2015 INCLUANT MONACO 11 Millions de visiteurs (hors visiteurs à la journée et croisiéristes) GÉNÉRANT 70 Millions de nuitées touristiques Structure Hôtels homologués Nombre d... 630 Nombre de chambres...29 022 Résidences Nombre d...131 Nombre d appartements...8 357 Campings Nombre d...84 Nombre d emplacements...7 389 Caractéristiques des touristes venant par avion sur la Côte d Azur Durée moyenne de séjour (en nuits) (5)...7,8 Dépense moyenne par jour par personne (5)... 96 Dépense moyenne par séjour (5)...727 Origine (6) Européenne (hors France) 52,3% Française...27,5 % Nord-américaine...7,0 % Autres (inc. Russie-CEI)... 13,2 % Hôtel 35,8% Hébergement (6) Famille-amis... 33,7 % Résidence secondaire... 12,1 % Autres...18,3 % Lieu de séjour (6) Nice...42,2 % Cannes nes... 14,0 % Moyen et haut pays... 9,8 % Antibes/Juan-les-Pins... 9,4 % Monaco...7,5 % Autre littoral tor... 17,1 % (5) Incluant les hôtels non classés aux nouvelles normes. (6) % des séjours.
SIRIUS-CCI OBSERVER POUR AGIR 30 ans d expérience au service de l analyse et de la connaissance économique des Alpes-Maritimes. Retrouvez toute l information économique www.economie06.fr 0 800 422 222 sirius@cote-azur.cci.fr * Appel gratuit depuis un poste fixe.