CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE CCI LANGUEDOC ROUSSILLON LANGUEDOC-ROUSSILLON 6 E ÉDITION SEPTEMBRE 2012

Transcription

1 2012 CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON 6 E ÉDITION SEPTEMBRE 2012 CCI LANGUEDOC ROUSSILLON

2 CCI LANGUEDOC ROUSSILLON CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON 6 E ÉDITION SEPTEMBRE 2012 Directeur de la publication : Bernard FOURCADE Coordination : Pierre BATOCHE Analyses, graphiques et rédactionnel : Jean-Marc GUILLELMET Conception graphique et mise en page PAO : Frédéric GINESTET Ce guide a été imprimé avec des encres végétales sur du papier blanchi sans chlore issu de forêts gérées durablement, garanti PEFC. 2

3 sommaire éditorial préface introduction territoire et population économie emploi commerce extérieur commerce services industrie construction et btp transport et logistique tourisme création - transmission - reprise d entreprise formation et recherche environnement et développement durable sommaire

4 4

5 CCI LR Dédiée aux acteurs publics et privés qui œuvrent et s investissent chaque jour pour le développement de notre région et la croissance de ses entreprises, cette 6 e édition des chiffres-clés de l économie présente, sous forme de tableaux et de graphiques, les principales caractéristiques économiques et sociales du Languedoc-Roussillon. éditorial Base de connaissances commune mariant une analyse fine de la conjoncture économique à la description des dynamiques structurelles profondes qui animent notre territoire, cette publication a pour ambition d apporter un éclairage sur l évolution des principaux indicateurs de l économie régionale afin de nourrir la réflexion et de contribuer à une meilleure maîtrise de l environnement socio-économique dans lequel évoluent nos entreprises. Après une période difficile liée aux tourments d une crise économique et financière sans précédent, l année passée s est ouverte sur des perspectives plus encourageantes en termes de croissance. L économie régionale a montré des signes indéniables de reprise d activité et les entreprises de nombreux secteurs ont amélioré leur position grâce à des conditions plus favorables (dans le tourisme par exemple) même si les niveaux d activité et d emploi d avant la crise, sont encore loin d être atteints. Cette dynamique de croissance, contrastée au niveau sectoriel et handicapée en fin d année 2011 par la crise de la dette souveraine en Europe, n a donc pas permis de redresser l emploi régional qui stagne, entraînant une nette progression du taux de chômage qui affecte l ensemble du territoire. Si pour l instant, les premiers résultats pour 2012 ne montrent pas de réelles améliorations, nous sommes confiants dans la capacité de notre économie régionale et de nos entreprises à encaisser les chocs et à supporter ces aléas dans l attente d une véritable sortie de crise. Bernard FOURCADE, Président de la Chambre de Commerce et d Industrie Languedoc-Roussillon 5

6 6

7 CCI LR Les chiffres-clés de l économie du Languedoc-Roussillon proposent chaque année un panorama détaillé de la situation économique et sociale de la région, une synthèse d indicateurs chiffrés sous forme de tableaux et de graphiques permettant d identifier les principales caractéristiques du territoire et les dynamiques qui l animent. préface L édition 2012, produite pour la première fois en collaboration avec Pôle Emploi, l INSEE et la DREAL, s inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma sectoriel Observation économique, document de programmation élaboré par la CCI Languedoc-Roussillon qui traduit la volonté du réseau consulaire d apporter à l ensemble des acteurs du territoire, quelle que soit l échelle géographique, une offre diversifiée et pertinente en matière d informations stratégiques. Certes, l année 2011, commencée pourtant sous le signe de la reprise, n a pas apporté les résultats escomptés en termes de relance de l activité économique et de progression de l emploi : la plupart des secteurs peinent à retrouver les niveaux d avant la crise et la quasi-stagnation de l emploi régional induit une progression sensible du taux de chômage qui creuse encore plus l écart constaté avec le niveau national. Toutefois, certains secteurs ont bien résisté à la morosité ambiante, comme le tourisme, qui a continué sur sa dynamique en bénéficiant d une fréquentation en hausse malgré la crise, les services (en particulier aux entreprises) où l activité s est stabilisée après une nette progression en début d année, ou encore l industrie régionale qui, après avoir été durement impactée les années précédentes, a retrouvé une croissance significative, en particulier dans l agroalimentaire, les équipements électroniques et électriques et l industrie manufacturière. Gageons que le Languedoc-Roussillon saura trouver parmi ses nombreux atouts démographiques et économiques, les ressources pour rebondir et offrir de nouvelles perspectives pour le développement des entreprises régionales. Philippe GADELLE, Président de la Commission régionale Observation Economique 7

8 introduction Après une année 2010 indubitablement placée sous le signe de la reprise comme en atteste l évolution très positive du PIB régional (+2,6%), le Languedoc-Roussillon entame 2011 avec des perspectives plus optimistes, même si l activité économique et l emploi ne parviennent toujours pas à s affranchir des difficultés engendrées par la crise économique et financière. Le chômage continue à progresser en région, de façon nettement plus marquée qu en France métropolitaine (+8,3% en Languedoc-Roussillon contre +5,6% au niveau national) : demandeurs d emploi (cat. A, B, C) sont inscrits à Pôle Emploi fin 2011, soit chômeurs de plus qu un an plus tôt. Cette dégradation du marché du travail impacte l ensemble du territoire régional bien que certaines zones d emploi connaissent des dégradations plus rapides et de plus forte amplitude (+18,7% de DEFM A, B, C à Limoux, +13,3% à Céret). Au niveau sectoriel, la situation demeure contrastée : si le niveau d activité dans le secteur des services progresse de manière assez dynamique dans un premier temps pour finalement se stabiliser et ralentir dans le dernier trimestre, l industrie bénéficie par contre d une croissance significative (+6,4% de chiffre d affaires) soutenue par une augmentation sensible des exportations (+8,8%). Confirmant le redressement amorcé un an plus tôt, l évolution de l activité industrielle est particulièrement manifeste au niveau du secteur manufacturier, dans la production d équipements informatiques et électroniques et l agroalimentaire, mais également au niveau des services aux entreprises qui prennent une place toujours plus importante dans l économie régionale. Si, de prime abord, le secteur de la construction laisse entrevoir les signes d une certaine relance de son activité (+19% de logements commencés) - bien que moins intense et plus hétérogène qu au niveau national - le fléchissement des commandes au terme de l année 2011 relativise grandement les perspectives sectorielles et laisse planer un doute quant à la pérennité de ce mouvement de reprise dans un contexte de concurrence exacerbée et de baisse des prix. 8

9 CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Cette situation se retrouve dans d autres domaines de l économie régionale, tels que le commerce de gros et de détail qui, après un début d année prometteur, voit son activité fléchir en fin d année en raison d une propension accrue des ménages à épargner. Pourtant, l emploi augmente dans le secteur à un rythme deux fois plus soutenu qu au niveau national (+1,3%). Au final, seules les activités liées au tourisme, hébergement et restauration, semblent donc avoir absorbé sans trop de heurts les incidences de la crise économique et financière, traversant cette période troublée avec des niveaux d activité toujours plus soutenus grâce à des saisons successives exceptionnelles en termes de fréquentation. Avec l exacerbation des tensions liées à la gestion problématique de la dette souveraine en Europe, les perspectives économiques pour 2012 s assombrissent : anticipant une croissance anémique de l économie nationale, les acteurs adoptent une position prudente en termes d investissement et les prévisions de recrutement demeurent stables dans la majorité des secteurs confrontés à ce contexte conjoncturel morose. CCI LR Dans un cadre communautaire fragilisé et peu dynamique, retrouver les niveaux d avant la crise risque donc d être un chemin plus long qu escompté, même si le Languedoc-Roussillon, moins impacté que les autres régions françaises par le retournement, dispose de ressources indéniables pour alimenter la dynamique de son développement économique. 9

10 territoire et population CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON u 1er janvier 2011, le Languedoc-Roussillon accueillait une population totale estimée à habitants, en augmentation de 1,1% par rapport à l année précédente (soit habitants supplémentaires). Cette dynamique démographique reste essentiellement due à d importants flux migratoires, 3,5 fois plus intenses qu en moyenne métropolitaine, le solde naturel n expliquant que 15,4% de cette progression : en effet, si le taux de natalité demeure légèrement inférieur au niveau national (11,6 naissances pour habitants en 2009 contre 12,8 en France), le taux de mortalité s avère nettement plus important (9,7% en région contre 8,5% en moyenne sur le territoire français). A I Structure de la population en Languedoc-Roussillon Estimation de population par département Aude Gard Hérault 2009* 2010* Evolution ** 2020** 2040** Evolution ,4 % ,1 % % ,1 % ,1 % % Lozère ,2 % ,3 % P.-O % ,2 % L.-R ,1 % ,2 % *Sources : INSEE, Estimations de population / **INSEE, Modèle OMPHALE Pyrénées-Orientales 17,1% Lozère 2,9% Répartition de la population régionale (2010) Au 1 1er er jjanvier anvier an anvi vier vi ((p) p) Gard 26,9% Hérault 39,6% Source : INSEE, Estimations de population Aude 13,6% 30 % 25 % 23,3 24,7 23,5 25,6 26,9 27,1 Languedoc-Roussillon France 20 % Répartition de la population régionale par tranche d âge (2010) % 13,9 10 % 10,3 8,8 5% 0% Moins de 20 ans 20 à 39 ans à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus Source : INSEE, Estimations de population au 1er janvier, par région, sexe et grande classe d'âge

11 Structure de la population régionale par sexe et par grande classe d âge (2010) Languedoc-Roussillon Evolution Hommes Femmes Ensemble Languedoc- Roussillon France métropolitaine Moins de 20 ans ,5 % + 2,3 % 20 à 39 ans ,2 % - 2,8 % 40 à 59 ans ,1 % + 12,7 % 60 à 74 ans ,2 % + 11,5 % 75 ans et plus ,7 % + 31,7 % TOTAL ,5 % + 6,8 % Source : INSEE, Estimations de population Evolution de la population régionale Taux de variation annuel moyen de la population (en %) France métropolitaine 0,2 0,4 Languedoc-Roussillon Pyrénées-Orientales - 0,1 0,2 1,1 1,4-0,2 Lozère 0,7 Hérault 0,3 1,1 Gard Aude - 0,1 0,2 1,0 1,4-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Dû au solde apparent des entrées et des sorties Dû au mouvement naturel Source : INSEE 11

12 territoire et population Evolution de la densité de la population régionale Languedoc- Roussillon Sources : *INSEE, Estimations de population / **INSEE, Modèle OMPHALE L.-R. / France métropolitaine Densité moyenne (hab./km 2 ) 1990* ,6 % 77,3 1999* ,8 % 83,9 2006* % 92,6 2007* % 93,5 2008* % 94,3 2009* ,1 % 95, ,1 % 96, ,1 % 97, ,1 % 97,4 2015** ,4 % 102,5 2020** ,6 % 107,2 2040** ,5 % 120,2 Evolution de la population par département entre chaque recensement (en milliers d individus) Recensements Aude Gard Hérault Lozère P.-O Superficie (en km 2 ) Densité moyenne 2011 (hab./km 2 ) % de la population ,4 % 26,9 % 39,4 % 3 % 17 % Taux de croissance annuel moyen ( ) Source : INSEE, Recensement de la population, Estimations de population Taux de croissance annuel moyen 1,35 % 1,19 % 1,33 % 0,87 % 1,23 % Taux de croissance annuel moyen Languedoc-Roussillon France métropolitaine ,9 % 0,4 % ,3 % 0,6 % Sources : INSEE, RP 1975 à 1990 (dénombrements), RP 1999 et RP 2008 (exploitations principales) ; état civil 12

13 Age moyen dans les départements du Languedoc-Roussillon (au 1 er janvier 2007) et évolution entre 2007 et 2040 Accroissement de l'âge moyen entre 2007 et ,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 38 France métropolitaine Hérault Gard Lozère Aude Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon Age moyen en 2007 (en années) Si les comportements démographiques en matière de migration, espérance de vie et fécondité observés aujourd hui persistent, le Languedoc-Roussillon devrait accueillir plus de habitants à l horizon 2040, dont un nombre plus important de seniors de 60 ans et plus (+67%) en raison de l attractivité du territoire régional chez les jeunes retraités. S accroissant à un rythme deux fois plus rapide qu en moyenne nationale, la population régionale aurait donc une tendance plus marquée au vieillissement, l âge moyen des Languedociens évalué à 41,1 ans en 2007 s établissant à 45,6 ans en 2040, soit 1,9 an de plus qu au niveau national. L Hérault et le Gard, qui n échapperont pas à ce phénomène, demeureraient les départements abritant les populations les plus jeunes de la région : l âge moyen y serait inférieur (45 ans contre 48 ans en Lozère et 47 ans dans l Aude et les P.-O.) mais la part des seniors de 80 ans et plus y représenterait plus de 10% du nombre total d habitants, soit le double par rapport à la situation présente. Evolution de l espérance de vie à la naissance ( ) Hommes Femmes Hommes Femmes Languedoc-Roussillon 77,6 84,5 84,5 87,7 France métropolitaine 76,9 83,2 83,1 88,8 Sources : INSEE, RGP, Estimations et projections de population Indice de vieillissement de la population Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans Indice de vieillissement* ** Languedoc-Roussillon France entière Sources : INSEE, RGP, Estimations et projections de population / * Indice de vieillissement : rapport entre la population des plus de 60 ans et des moins de 20 ans / ** Projections 13

14 économie Si le Languedoc-Roussillon conserve sa dixième place au classement des régions en termes de participation à la richesse nationale, l économie régionale a renoué avec une croissance positive en 2010, le produit intérieur brut progressant de 2,6%, soit un point de plus qu au niveau national. Cette tendance se prolonge en 2011 où plusieurs secteurs économiques durement impactés par la crise économique retrouvent une tonicité salutaire qui maintient le niveau d activité régional et amenuise les destructions d emplois, limitant ainsi la dégradation du marché du travail. Produit Intérieur Brut (PIB) PIB par région à prix courants (2010) et variation Languedoc-Roussillon France entière Evolution Evolution PIB total (en millions d euros) ,6 % ,5 % PIB par habitant (en euros) ,6 % ,8 % PIB par emploi (en euros) ,3 % ,8 % Source : INSEE, Comptes régionaux (en base 2005). Données 2008 définitives, 2009 semi-définitives, 2010 provisoires Répartition régionale du PIB 2010 et évolution ,8% % +2,1% Ile-de-France Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'azur +2% +2,8% +3,1% +2,2% +2,9% +1,8% +2,6% +2,2% +2,3% +2% +1,9% +2,4% +2,7% +3,1% +3,1% +2,8% +2,2% +2% +3,6% Nord-Pas-de-Calais Pays de la Loire Aquitaine Bretagne Midi-Pyrénées Centre Languedoc-Roussillon Lorraine Alsace Haute-Normandie Picardie Poitou-Charentes Bourgogne Champagne-Ardenne Source : INSEE, Comptes régionaux (en base 2005). Données 2008 définitives, 2009 semi-définitives, 2010 provisoires Basse-Normandie Auvergne Franche-Comté Limousin Corse 14

15 PIB par habitant (2010) Source : INSEE, Comptes régionaux (en base 2005) Données 2008 définitives, 2009 semi-définitives, 2010 provisoires Ile-de-France Languedoc-Roussillon France de province France métropolitaine Après une longue période de ralentissement économique provoqué par la crise financière, les différents secteurs de l économie régionale affichent une dynamique positive plus soutenue en 2011 même si les niveaux d avant le retournement n ont pas encore été retrouvés : le tourisme confirme ses bons résultats grâce à l hôtellerie de plein air qui réalise une année exceptionnelle, le chiffres d affaires industriel progresse dans la majorité des secteurs (tout particulièrement dans les équipements électriques et électroniques), l activité tertiaire s est stabilisée alors que la construction et le logement bénéficiaient d un certain effet d opportunité lié à l annonce de la suppression prochaine des dispositifs de défiscalisation. PIB par emploi (2010) Source : INSEE, Comptes régionaux (en base 2005) Données 2008 définitives, 2009 semi-définitives, 2010 provisoires Ile-de-France Languedoc- Roussillon France de province France métropolitaine 15

16 économie Valeur ajoutée Répartition de la valeur ajoutée par grand secteur d'activité en Languedoc-Roussillon (2010) Tertiaire marchand 53,8% Tertiaire non marchand 28,3% Source : INSEE, Valeurs 2010 provisoires (en base 2005) Construction 6,8% Industrie 8,4% Agriculture 2,7% Valeur ajoutée brute régionale par branche d activité (à prix courants) Branche d activité Languedoc-Roussillon France métropolitaine Agriculture, sylviculture, pêche ,6 % - 16,8 % Industries manufacturières, industries extractives et autres ,6 % - 7,9 % Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution ,8 % - 0,2 % Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ,5 % - 6,6 % Cokéfaction et raffinage % - 57,2 % Fabrication d'équipements électriques, informatiques ; fabrication de machines ,8 % -13 % Fabrication de matériels de transport ,2 % - 5,6 % Fabrication d'autres produits industriels ,7 % - 9,2 % Construction ,5 % - 3,9 % Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration ,5 % - 4,2 % Commerce ; réparation auto et moto ,8 % - 8 % Transport et entreposage ,1 % - 1,1 % Hébergement et restauration ,1 % + 6 % Information et communication ,2 % - 1,1 % Activités financières et d'assurance ,3 % + 21,7 % Activités immobilières % - 3,2 % Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien ,7 % - 4,2 % Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale ,9 % + 3,6 % Autres activités de services ,1 % + 3,5 % TOTAL (en millions d euros) ,03 % - 1,78 % Source : INSEE, Valeurs 2009 semi-définitives (en base 2005) 16

17 Revenus salariaux Si les rémunérations continuent à progresser de +4% en 2009, le revenu salarial annuel moyen demeure toujours inférieur de près de 12% à la moyenne nationale et de 5,9% à la moyenne des régions. Ce sont les ouvriers non qualifiés (+11%) et qualifiés (+6%) qui profitent le mieux de cette croissance, les revenus des cadres subissant au contraire une baisse significative de 5,2%. L écart de rémunération entre les sexes continue par contre à se creuser (+10%), même s il demeure plus faible en Languedoc-Roussillon qu en moyenne sur le territoire national (4 995 de différence entre les rémunérations hommes-femmes en 2009 contre au niveau national). Revenus salariaux annuels moyens nets de prélèvements en 2009 (en euros) Source : INSEE, Déclarations annuelles de données sociales (DADS) Champ : revenu salarial annuel moyen net de prélèvements par salarié au lieu de résidence Catégories socio-professionnelles Languedoc- Roussillon Province France métrop. et DOM Ensemble Cadres Professions intermédiaires Employés Ouvriers qualifiés Ouvriers non qualifiés Hommes Cadres Professions intermédiaires Employés Ouvriers qualifiés Ouvriers non qualifiés Femmes Cadres Professions intermédiaires Employées Ouvrières qualifiées Ouvrières non qualifiées Cadres Professions intermédiaires Hommes Employés Ouvriers qualifiés Femmes Ouvriers -30,7% non qualifiés ,6% -22,7% -26,3% -25,7% -34,7% Différences salariales entre sexe (2009) 0 Moyenne Cadres Professions intermédiaires Employés Ouvriers qualifiés Ouvriers non qualifiés 17

18 économie Bien que le niveau de vie en Languedoc-Roussillon ait continué à augmenter en 2009 (+1,1%), il demeure sensiblement plus faible que dans les autres régions françaises. Les écarts tendent même à s accroître par rapport à une moyenne provinciale qui progresse sensiblement de +4,4% alors que la moyenne nationale stagne à +0,1% C est le département du Gard qui bénéficie de la plus forte appréciation du revenu net moyen imposable (+9%), les populations de l Aude, de l Hérault et la Lozère ne bénéficiant que d une augmentation de 1,2% et les Pyrénées-Orientales de 1,1%. Revenu moyen net imposable par foyer fiscal en 2009 (en euros) 2009 (en ) Ecart à la moyenne régionale ( ) Ecart à la moyenne provinciale ( ) Ecart à la moyenne nationale ( ) Aude ,3 % - 18,2 % - 20,3 % Gard ,7 % - 11,1 % - 13,4 % Hérault ,3 % - 8,2 % - 10,6 % Lozère ,3 % - 17,3 % - 19,5 % Pyrénées-Orientales ,3 % - 15,6 % - 17,8 % Languedoc-Roussillon % - 13,2 % Source : DGI, Impôt sur le revenu par région, département, commune Comparaison des revenus salariaux par catégories socio-professionnelles en 2009 (en euros) Ensemble Ouvriers non qualifiés Ouvriers qualifiés Employés Professions intermédiaires Cadres France métropolitaine et DOM Province Languedoc-Roussillon Source : INSEE, Déclarations annuelles de données sociales (DADS) 18

19 Tissu économique Nombre d établissements actifs par activité en Languedoc-Roussillon (au 1 er janvier 2010) Source : INSEE, Démographie des entreprises et des établissements (REE-Sirène) Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 13,5% Autres activités de services Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Industries extractives, 1,8% énergie, eau, gestion des déchets et dépollution Fabrication d équipements électriques, électroniques, informatiques : fabrication de machines 0,3% 1,8% Fabrication de matériel de transport 0,1% 7,6% Fabrication d autres produits industriels 3,2% Construction 14,5% Activités scientifiques et techniques : services administratifs et de soutien 13,5% Activités immobilières 5,9% Activités financières et d assurance 3,3% Information et communication 2,2% Hébergement et restauration 7,7% Transport et entreposage 2,3% Commerce : réparation d automobiles et de motocycles 22,4% Caractérisé par un tissu économique composé principalement de TPE de moins de 20 salariés (98%), le Languedoc-Roussillon compte établissements au 1 er janvier 2012 soit 4,3% du total national. Nombre d établissements par classe d effectifs salariés (au 1 er janvier 2011) Source : INSEE, Démographie des entreprises et des établissements (REE-Sirène) 500 salariés et plus 0,02% 200 à 499 salariés 0,1% 100 à 199 salariés 0,1% 20 à 99 salariés 1,8% 10 à 19 salariés 2,6% 1 à 9 salariés 26,8% 0 salarié 68,6% 19

20 économie Economie présentielle et non présentielle L économie présentielle domine très largement l emploi régional (72,4% des effectifs, soit individus). Constituée des activités économiques marchandes visant à satisfaire les besoins des populations résidentes ainsi que ceux des touristes présents sur le territoire : elle comprend notamment la construction, le commerce de détail, les transports, les services aux particuliers, etc. Répartition de l emploi régional Source : INSEE, RGP Sphère présentielle 72% Sphère non présentielle 28% Evolution de l emploi régional ( ) Source : INSEE, RGP Sphère non présentielle Sphère présentielle Cette prépondérance de la sphère présentielle, bien supérieure à celle des autres régions françaises (à l exception de PACA et de la Corse) s explique en majeure partie par l attractivité résidentielle et touristique du Languedoc-Roussillon qui a induit une certaine spécialisation territoriale : en effet, entre 1982 et 2008, pendant que la population régionale augmentait de 34%, les emplois présentiels progressaient eux de plus de 65% (+10,1% pour la sphère productive). 20

21 CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Evolution du nombre d emplois non présentiels ( ) De +7 à 12% De 0 à +7% De -15 à 0% De -20 à -15% De -30 à -20% Evolution du nombre d emplois présentiels ( ) De 55 à 65% De 45 à 55% De 35 à 45% De 25 à 45% +46,3% +62,3% Evolution du nombre d emplois présentiels en Languedoc-Roussillon ( ) Si, en valeur absolue, l Hérault concentre le plus d emplois liés à la sphère présentielle ( , soit 72,5% de l emploi total), c est dans les Pyrénées-Orientales que la part de cette économie s avère la plus importante sur le territoire régional (75,4%). A contrario, le département du Gard affiche le niveau d emploi présentiel le plus faible (70%). +75,9% +55,9% +58,3% 21

22 emploi D avril 2008 (date retenue pour marquer le début de la crise économique) à septembre 2011, emplois salariés (hors secteur agricole) ont été détruits en Languedoc-Roussillon, soit une baisse sensible de 1,8% des effectifs régionaux (contre 2,2% en France métropolitaine). Les secteurs de la construction ( emplois), de l industrie ( emplois) et de l intérim ( emplois) demeurent les plus impactés (respectivement, -9,2%, -5,5%, -11%). A l inverse, grâce au poids de l économie résidentielle et à la dynamique démographique, les créations d emplois dans les services marchands sont demeurées positives et s améliorent nettement par rapport à l année précédente (+1,6%, soit emplois). Population active Taux d activité et taux d emploi de la population par sexe et âge (2009) Population active L.-R. Taux d activité Languedoc- Roussillon Taux d activité France métropolitaine Actifs ayant un emploi en L.-R. Taux d emploi Languedoc- Roussillon Taux d emploi France métropolitaine Hommes ,2 % 75,7 % ,1 % 67,9 % 15 à 24 ans ,3 % 47,3 % % 36,6 % 25 à 54 ans % 94,3 % % 86,1 % 55 à 64 ans ,3 % 44,4 % ,8 % 40,8 % Femmes ,7 % 68,1 % ,2 % 59,9 % 15 à 24 ans ,4 % 39,8 % ,5 % 30 % 25 à 54 ans % 85,6 % ,6 % 76,2 % 55 à 64 ans ,1 % 39,6 % ,2 % 36,3% Ensemble ,9 % 71,9 % ,6 % 63,8 % Source : INSEE, RGP 2009 Emploi Répartition de la population active régionale de 15 ou plus ayant un emploi par catégorie socio-professionnelle Ouvriers 20% Agriculteurs exploitants 3% Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 9% Cadres, professions intellectuelles supérieures 13% Source : INSEE, RGP 2009 Employés 29% Professions intermédiaires 25% 22

23 CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Structure de l emploi total par grand secteur d'activité en 2010 : comparaisons départementales Source : INSEE, Estimations d emploi (données 2010 provisoires) Agriculture Industrie Construction Commerce, transports, services divers Lozère Adm. publique, enseignement, santé, action sociale 10% 9% 9% 43% 29% MENDE Gard 4% 11% 34% ALÈS Hérault 2% 7% 8% 43% NÎMES ÎMES 7% 36% MONTPELLIER 48% SÈTE BÉZIERS Aude CARCASSONNE 6% 38% 7% NARBONNE 8% 41% PERPIGNAN Pyrénées-Orientales 4% 6% 35% 8% 47% 23

24 emploi Alors que la situation nationale tend à s améliorer, l emploi salarié recule en Languedoc-Roussillon malgré un début d année 2011 plutôt encourageant sur le front du commerce, des services et de l intérim. La construction et l industrie (à l exception de l énergie) apparaissent comme les secteurs les plus gravement touchés par la chute de l emploi salarié : emplois industriels en moins depuis le début de la crise, soit une baisse des effectifs régionaux de 5,5% ; -9,2% d emplois salariés en moins dans le secteur de la construction, soit une chute nettement supérieure au niveau national (-4,3%). Evolution de l emploi salarié d avril 2008 à fin septembre 2011 (hors secteur agricole et services non marchands) Industrie Construction Commerce Services marchands (hors intérim) Intérim Evolution totale Evolution relative (%) Aude ,7 % Gard ,4 % Hérault % Lozère ,5 % P.-O ,9 % L.-R ,5 % ,2 % ,5 % % % % - 2 % France métrop ,3 % ,3 % ,4 % % ,1 % % - 2 % Source : INSEE, Estimations d emplois Structure de l emploi total par grand secteur d'activité (2010) Source : INSEE, Estimations localisées d emploi Agriculture 3,6% Construction 7,6% Industrie 8% Tertiaire non marchand 36% Tertiaire marchand 44,9% 24

25 Evolution trimestrielle de l emploi salarié par secteur (base 100 au 1 er trimestre 2008) Industrie Construction Tertiaire marchand (hors commerce et intérim) Commerce Emploi salarié total Intérim T T T T T T T T T T T T T T T T Source : INSEE, Estimations localisées d emploi Après un début d année favorable sous le signe d une reprise de la croissance de la consommation, l emploi dans le commerce s accroît durant les trois premiers trimestres pour finalement reculer de -0,5% en fin d année, à l instar de l emploi intérimaire, premier facteur d ajustement du marché du travail, qui, après avoir connu une hausse en 2011 visant à répondre à la progression de l activité économique, recule en fin d année de 3,3%. Seul le secteur des services marchands témoigne d une progression notable de ses effectifs salariés, gagnant plus de emplois depuis avril 2008 grâce principalement aux embauches dans les activités financières et d assurance, ainsi que dans l hébergement et la restauration, secteurs ayant bénéficié du dynamisme généré par les hausses de fréquentation des excellentes saisons touristiques 2010 et

26 emploi Demandeurs d emploi par tranche d âge au 31 décembre 2011 Source : Pôle Emploi, Estimations au 31 décembre 2011 / Champ : DEFM catégorie A Hommes Femmes Moins de 25 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus A la fin de l année 2011, le nombre de demandeurs d emploi (catégorie A) s établit à en Languedoc-Roussillon ( en catégories A,B,C), soit une hausse de +8,1% sur un an (contre +6,2% en France métropolitaine) à un rythme accentué par rapport aux années précédentes. Demandes d emploi par département, sexe et âge au 31 décembre 2011 (en %) Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées- Orientales Languedoc- Roussillon Languedoc- Roussillon / France (en %) Hommes 12,3 25,4 43,9 1,2 17, ,9 - de 25 ans 12,5 26,3 42,6 1,3 17,3 16,2 4,5 25 à 49 ans 11,9 24,6 45,2 1,1 17,1 63,1 4,6 50 ans ou + 13,4 27,1 41,1 1,4 16,9 20,8 16,8 Femmes 13,4 26,8 42,1 1,2 16, ,8 - de 25 ans 13 26,6 42,9 1,3 16,3 15,2 6,2 25 à 49 ans 13,1 26,7 42,9 1,2 16,2 63,8 7,4 50 ans ou ,3 39,2 1,4 17, ,9 TOTAL 12,9 26,1 43,1 1,2 16, ,3 - de 25 ans 12,7 26,4 42,7 1,3 16,8 15,7 5,3 25 à 49 ans 12,5 25,6 44,1 1,1 16,7 63, ans ou + 14,2 27,2 40,2 1, ,9 18,8 Source : Pôle Emploi. Estimations au 31 décembre Champ : DEFM catégorie A. 26

27 Demandeurs d emploi par sexe et qualification (2011) Source : Pôle Emploi / Dares, Statistiques du marché du travail Champ : demandeurs d emploi inscrits à Pôle Emploi Cat.A Hommes Femmes Ingénieurs, cadres Techniciens, agents de maîtrise Employés Ouvriers Demandeurs d emploi par zone d emploi et qualification (2011) Ouvriers Employés Techiciens, agents de maîtrise Ingénieurs, cadres TOTAL Carcassonne ,7 % % 371 5,1 % 232 3,2 % Limoux ,5 % ,8 % 113 4,6 % 52 2,1 % Narbonne ,4 % ,8 % % 368 3,7 % Alès ,7 % ,7 % 511 5,6 % 282 3,1 % Bagnols-sur-Cèze ,8 % ,8 % 245 7,2 % 143 4,2 % Nîmes ,8 % % % 912 4,3 % Agde - Pézenas ,7 % ,2 % 316 4,8 % 222 3,3 % Béziers ,1 % ,3 % 736 5,2 % 478 3,4 % Clermont-l Hlt - Lodève ,8 % ,6 % 325 9,8 % 124 3,8 % Ganges ,8 % ,9 % 218 8,5 % 121 4,7 % Montpellier ,5 % ,4 % ,4 % ,7 % Sète ,5 % ,4 % 400 5,8 % 354 5,2 % Lozère ,5 % ,9 % 164 7,7 % 61 2,9 % Céret ,9 % ,2 % 225 4,8 % % Perpignan ,6 % ,2 % ,4 % 811 3,8 % Prades ,7 % ,3 % 82 3,8 % 47 2,2 % TOTAL % ,9 % ,3 % ,7 %

28 emploi CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Les métiers les plus recherchés en Languedoc-Roussillon (2011) 2011 Demandes d emploi enregistrées Offres d emploi enregistrées En valeur En % En valeur En % Commerce, vente et grande distribution ,3 % ,3 % Services à la personne et à la collectivité (aide à la vie quotidienne, nettoyage, formation, sécurité) ,4 % ,8 % Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation ,8 % ,4 % Construction, bâtiment et travaux publics ,1 % % Support à l entreprise (secrétariat-assistance, comptabilité gestion, ressources humaines, stratégie commerciale, développement informatique) ,8 % % Transport et logistique ,4 % ,4 % Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux Installation et maintenance (de bâtiment et locaux, en équipements industriels, installation électronique, équipement froid, conditionnement air, mécanique automobile) ,7 % ,5 % ,2 % ,1 % Industrie ,9 % ,3 % Santé ,9 % ,8 % Communication, média et multimédia ,5 % 847 0,6 % Banque, assurance, immobilier ,3 % ,1 % Spectacle ,2 % 629 0,4 % Arts et façonnage d ouvrages d art (arts plastiques, décoration, bijouterie et horlogerie) ,5 % 189 0,1 % ENSEMBLE % % Source : Pôle Emploi Hormis les métiers des arts, du spectacle, de la communication et des médias, les secteurs du support à l entreprise et de la construction enregistrent les différences les plus importantes entre demandes et offres d emploi, suivis par les services à la personne et le commerce, la vente et la grande distribution, activités considérées régionalement comme les plus attractives pour les demandeurs d emploi. 28

29 Etat du marché du travail régional (2011) Source : Pôle Emploi COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION SERVICES À LA PERSONNE ET À LA COLLECTIVITE HÔTELLERIE-RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SUPPORT À L'ENTREPRISE TRANSPORT ET LOGISTIQUE AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS,SOINS AUX ANIMAUX INSTALLATION ET MAINTENANCE INDUSTRIE SANTÉ COMMUNICATION, MÉDIA ET MULTIMÉDIA BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER SPECTACLE ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART Demandes d'emploi Offres d'emploi

30 emploi Taux de chômage trimestriel en Languedoc-Roussillon , ,6 11,8 12,8 12,7 Languedoc-Roussillon 13, , T T ,5 10,2 T T T T T T T T Source : INSEE, Taux de chômage localisés. Estimations provisoires au 4 e trimestre 2011 Taux de chômage localisé par zone d emploi (moyenne annuelle en %) Zone d emploi Sources : Pôle Emploi / Dares, Statistiques du marché du travail Champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi 7,1 T T T T T T T T T T T T Evolution (en point) Carcassonne 11,2 12,1 12,2 + 0,1 Limoux 10 10,7 11,2 + 0,5 Narbonne 13,3 13,9 13,9 0 Alès 14,6 14,8 14,9 + 0,1 Bagnols-sur-Cèze 11,2 11,2 11,4 + 0,1 Nîmes 12,5 12,6 12,6 0 Agde - Pézenas 14,9 15,3 15,4 + 0,1 Béziers 13,9 14,4 14,4 0 Clermont-l'Hérault - Lodève 12,7 12,8 12,9 + 0,1 Ganges 14,1 14,3 14,3 0 Montpellier 12,1 12,2 12,4 + 0,1 Sète 14,3 14,7 14,7 + 0,1 Lozère 5,1 5 4,9-0,1 Céret 13 13, ,4 Perpignan 12, ,1 + 0,2 Prades 10,3 10,9 11,1 + 0,2 8,6 9,5 9,2 France métropolitaine 9,4 T T

31 Evolution du taux de chomage trimestriel localisé par département (en %) Sources : Pôle Emploi / Dares, Statistiques du marché du travail Champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Si l Hérault demeure le département le plus touché par le chômage en valeur absolue ( demandeurs d emploi cat. A à fin décembre 2011, soit une hausse de +8,3% sur un an), les Pyrénées-Orientales affichent la plus forte progression au niveau régional, avec une hausse de +10,7% sur un an du nombre de demandeurs d emploi, suivis par l Aude ( demandeurs d emploi, soit +7,2%) et le Gard (40 365, soit +2,3%). Taux de chômage par région au 4 e trimestre 2011 (en %) Hérault 13,8% P-O 13,7% Aude 13% Gard 12,7% Lozère 5% ,0 8,0 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,7 8,7 8,7 8,8 9,0 9,5 9,5 9,6 9,8 10,1 9,4 11,2 11,3 10,6 13,1 12, Bretagne Pays de la Loire Auvergne Île-de-France Rhône-Alpes Alsace Limousin Bourgogne Centre Franche-Comté Basse-Normandie Poitou-Charentes France métropolitaine Aquitaine Midi-Pyrénées Corse Lorraine Champagne-Ardenne Haute-Normandie Provence-Alpes-Côte d'azur Picardie Nord-Pas-de-Calais Languedoc-Roussillon Sources : Pôle Emploi / Dares, Statistiques du marché du travail Champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi 31

32 commerce extérieur Après une chute significative au plus fort de la crise économique internationale en 2009, les exportations régionales renouent avec la croissance amorcée l année précédente et progressent de plus de 18,6% en valeur. Parallèlement, les importations suivent une tendance similaire mais d une intensité moindre, en augmentant de +16,4% sur la période. Exportations régionales 2011 Exportations en valeur (en millions d euros) Languedoc- Roussillon Evolution L.-R. / France (en %) ,6 % 1,5 % Principaux pays clients Espagne ,5 % 2,5 % Allemagne ,6 % 1 % Italie ,5 % 1,8 % Algérie ,7 % 7,1 % Belgique ,3 % 1,3 % Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Part des départements dans les exportations régionales (2011) Aude Gard Hérault Lozère P.-O. 13,9 % 30,7 % 34,2 % 3,8 % 17,4 % Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Destination des exportations régionales (2011) Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Proche et Moyen-Orient 1,6% Divers 0,5% Union Européenne 59% Europe hors UE 7,9% Amérique 8% 32 Asie 10,8% Afrique 12,1%

33 Avec un taux de couverture évalué à 64%, soit 0,7 point de plus que l année précédente, le déficit de la balance commerciale régionale se creuse de façon importante pour dépasser la barre fatidique des 3,5 milliards d euros en 2011, soit une augmentation de plus de 16,5% sur une année. Importations régionales 2011 Languedoc- Roussillon Evolution L.-R. / France (en %) Importations en valeur (en millions d euros) ,4 % 2 % Principaux pays fournisseurs Espagne ,9 % 7,7 % Italie ,6 % 3,3 % Allemagne ,3 % 0,8 % Maroc ,7 % 19,8 % Chine ,6 % 2 % Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Part des départements dans les importations régionales (2011) Aude Gard Hérault Lozère P.-O. 8,8 % 20,1 % 43,7 % 1,1 % 26,4 % Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Provenance des importations régionales (2011) Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Proche et Moyen-Orient 0,4% Divers 1,3% Union Européenne 65% Amérique 6,3% Europe hors UE 6,3% Afrique 8,6% Asie 12% 33

34 commerce extérieur Nature des échanges du Languedoc-Roussillon Exportations (en millions d euros) Evolution Autres produits industriels % Produits des industries agroalimentaires (IAA) ,2 % Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture % ,8 % Matériels de transport ,8 % Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets ,2 % Produits pétroliers raffinés et coke ,6 % Produits divers ,2 % TOTAL ,6% Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Importations (en millions d euros) Evolution Autres produits industriels ,8 % Produits des industries agroalimentaires (IAA) ,6 % Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture ,5 % ,6 % Matériels de transport % Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets ,8 % Produits pétroliers raffinés et coke ,3 % Produits divers ,7 % TOTAL ,4 % Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire 34

35 Typologie des entreprises exportatrices de la région TPME (Micro, Petites et Moyennes entreprises, de 0 à 249 salariés) 75,8% des entreprises réalisent 46,2% des exportations ETI (Entreprises de taille intermédiaire, de 250 à salariés) 4,2% des entreprises réalisent 29,7% des exportations ND (taille non disponible : sociétés étrangères, etc.) 19,6% des entreprises réalisent 17,1% des exportations Grandes Entreprises (5 000 salariés ou plus) 0,4% des entreprises réalisent 7% des exportations En 2011, la région Languedoc-Roussillon comptait entreprises exportatrices (soit 69% de plus qu'en 2010), dont 8,2% de primo-exportateurs. Evolution du solde commercial régional par trimestre (en millions d euros) Solde commercial Exportations Importations T2007 2T2007 3T2007 4T2007 1T2008 2T2008 3T2008 4T2008 1T2009 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire Données de collecte, brutes en millions d'euros 35

36 commerce Après un début d année 2011 ramenant l activité à son niveau d avant la crise, la tendance s inverse dès le second trimestre à l aune d un recul des ventes et des intentions de commande dans le commerce de gros ; seuls certains secteurs sont relativement épargnés (biens d équipements) et même si l année se conclut sur un bilan en demi-teinte, les prévisions restent pessimistes pour les mois à venir. Le commerce de détail suit une tendance similaire, bien que contrastée suivant les secteurs, les professionnels affichant également des perspectives moroses pour l évolution de leur niveau d activité. Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1 à 9 10 à à à et + TOTAL Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre à 99 salariés 0,4% 100 à 199 salariés 10 à 49 salariés 0,2% 4,4% 200 salariés et + 0,1% 1 à 9 salariés 32,8% 0 salarié 62,2% Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) Etablissements Effectifs salariés Commerce et réparation automobile et motocycle Commerce de gros, intermédiaires Commerce de détail, réparations TOTAL COMMERCE Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre

37 Établissements commerciaux et effectifs salariés Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre ,8% 70% 60% Etablissements Effectifs salariés 58,9% 50% 40% 30% 21,3% 28,2% 20% 10% 11% 13% 0% Commerce et réparation automobile et motocycle Commerce gros, intermédiaires Commerce de détail, réparations Evolution du pouvoir d'achat des ménages par trimestre (en %) 0,8 +0,7 0,6 0,4 0,2 0,0 +0,5 +0,5 +0,4 0,0 +0,4 +0,4 +0,4 +0,3 +0,5 +0,1 +0,2-0,2-0,4-0,6-0,8 T T T ,1 T T ,7 T ,6 T T T T T ,3 T ,2 T T T T ,4 T T ,2-0,2 T T Source : INSEE, Comptes nationaux. Pouvoir d achat du revenu disponible brut par unité de consommation. 37

38 commerce Etat de l offre commerciale en Languedoc-Roussillon 2010 Languedoc- Roussillon Poids régional Région / France métropolitaine ALIMENTAIRE Hypermarché 67 0,4 % 4,5 % Supermarché 438 2,9 % 4,1 % Supérettes 246 1,6 % 5,2 % Autres commerces alimentaires ,9 % 5,7 % Total alimentaire ,9 % 5,5 % NON ALIMENTAIRE Bricolage 219 1,4 % 4,7 % Equipements de la personne ,1 % 4,6 % Equipements de la maison ,6 % 4,4 % Total non alimentaire ,1 % 4,5 % TOTAL RÉGIONAL % 4,9 % Source : INSEE, Base permanente des équipements 2010 Taux d équipement en commerces de détail au 31 décembre 2011 (en nombre de commerces pour habitants) Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R. Source : INSEE, Base permanente des équipements (BPE), Estimations de population au 1 er janvier 2010 Champ : établissements ordinaires et non auxiliaires économiquement actifs au 31 décembre / La donnée pour la France métropolitaine est la moyenne des régions France métropolitaine Épicerie, supérette 7,1 5 5,6 6,6 5,9 5,7 3,4 Boulangerie 9,9 9,5 9,2 12,1 9,9 9,6 7,6 Boucherie, charcuterie 5,7 4,2 4,5 8,7 4,4 4,7 3,9 Poissonnerie 1 0,5 1,4 0, ,4 Produits surgelés 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 Fleuriste 2,8 2,9 2,8 2,6 3,5 2,9 3,2 Librairie, papeterie 3,3 2,8 3,3 2,5 3,3 3,1 2,6 Droguerie, quincaillerie, bricolage 1,6 1,8 1,5 2,3 1,7 1,7 1,4 Magasin de vêtements 10,4 11,1 13,7 8 12,9 12,2 10,4 Magasin d'équipement du foyer 1,7 2,5 2,5 0,9 2,6 2,4 2,1 Magasin de chaussures 2 2 2,2 1,8 2 2,1 1,9 Magasin de meubles 2,1 2 2,7 1,8 2,1 2,3 2 38

39 CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Niveau départemental d équipement commercial (en nombre et en % du total) Source : INSEE, Base permanente des équipements % 0,2% 3% Lozère 77 17% % % MENDE 9 2% % 0,4% 3% Gard % ALÈS % 0,4% 3% Hérault % % 53 1% NÎMES % % MONTPELLIER 85 1% Aude % SÈTE BÉZIERS % 2% 0,4% CARCASSONNE NARBONNE % % % Hypermarchés Supermarchés 25 1% Supérettes PERPIGNAN % 0,5% 3% % Autres commerces alimentaires Grandes surfaces de bricolage % Equipements de la personne % 47 2% Equipements de la maison Pyrénées-Orientales 39

40 services La reprise de l activité économique amorcée dès la fin de l année 2009 s est confirmée au premier semestre 2011 pour les entreprises du secteur des services. Néanmoins, cette tendance s inverse au troisième trimestre pour la plupart des activités du secteur sans que la fin de l année vienne contrarier ce changement de rythme. A l exception des activités immobilières, qui bénéficient d un effet d opportunité lié à la fin programmée du dispositif Scellier permettant une certaine progression de leur niveau d activité, seuls l hébergement et la restauration ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques se maintiennent alors que le ralentissement de l activité impacte l ensemble des autres secteurs des services, et tout particulièrement les activités de services administratifs et de soutien. Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1 à 9 10 à à à et + TOTAL Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) Etablissements Effectifs salariés Transports Activités financières et d assurance Activités immobilières Services aux entreprises Edition, audiovisuel, diffusion et télécommunications Activités informatiques et services d'information Activités juridiques, comptables, de gestion Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Recherche et développement Services aux particuliers Hébergement et restauration Activités récréatives, culturelles et sportives Enseignement Activités pour la santé humaine Administration publique Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement Activités extra-territoriales et autres act. de service TOTAL SERVICES Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre

41 Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 10 à 49 salariés 4,8% 50 à 99 salariés 0,8% 100 à 199 salariés 0,3% 200 salariés et plus 0,2% 1 à 9 salariés 25,5% 0 salarié 68,4% Source : INSEE, Connaissance Locale de l'appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2009 Répartition des établissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3,3% 7,8% Etablissements Effectifs 5,2% 4,1% 10,4% 1,8% 20,9% 15,4% 16,4% 17,3% 13,5% 11,6% 12,1% 10,5% 8,7% 5,4% 4,2% 2,6% 1,7% 0% Transports Activités financières Activités immobilières Services aux entreprises Services aux particuliers Enseignement Santé humaine Administration publique Hébergement médico-social/action sociale Act. extra-territoriales/autres act. de service Source : INSEE, Connaissance Locale de l'appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre

42 industrie L activité industrielle affiche une croissance significative en 2011 (+6,4% en termes de chiffres d affaires) qui confirme la tendance au redressement productif du secteur amorcée timidement et de manière contrastée un an plus tôt (+2,7%). Si tous les secteurs manufacturiers connaissent une progression notable de leur activité (à l exception des industries extractives), les secteurs des équipements électriques et électroniques (produits informatiques, électroniques et de communication au premier plan avec une croissance de +21% du CA), du matériel de transport (+10%) et de l agroalimentaire (+7,9%) apparaissent parmi les plus porteurs d une nouvelle dynamique économique industrielle régionale. Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1 à 9 10 à à à et + TOTAL Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre à 49 salariés 7,9% 50 à 99 salariés 0,9% 100 à 199 salariés 0,5% 200 salariés et plus 0,3% 1 à 9 salariés 34,4% 0 salarié 56,1% Répartition des établissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) Source : INSEE, Connaissance Locale de l'appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1,9% 2% 27,4% Etablissements Effectifs 22,8% 4,5% 3% 9,3% 6,4% 3,8% 2,1% 1,5% 0,2% 6,5% 9,2% 10,2% 5,4% 4,8% 4,2% 2,6% 2,3% 1,5% 2% 0,9% 1,1% 19,6% EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO 8,6% 12,8% 10,9% 7,1% 5,4% 42

43 Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité (2009) Code Secteurs d activités Etablissements Effectifs salariés EA Industries extractives EB EC Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure ED Travail du bois, industries du papier et imprimerie EE Industrie chimique EF Industrie pharmaceutique EG EH EI Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques EJ Fabrication d'équipements électriques EK Fabrication de machines et équipements n.c.a EL Fabrication de matériels de transport EM EN EO Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution Cokéfaction et raffinage 2 0 TOTAL INDUSTRIE Source : INSEE, Connaissance Locale de l'appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre

44 construction et btp M oteur de la croissance régionale, le secteur de la construction a été particulièrement affecté par la crise : entre avril 2008 et septembre 2011, plus de emplois régionaux ont été détruits, soit une chute de 9,2% des effectifs salariés (contre -4,3% au niveau national) sans compter la réduction drastique de l emploi intérimaire, premier facteur d ajustement en période de retournement conjoncturel. Signe d une reprise, ou pour le moins de perspectives plus encourageantes, la situation sectorielle a eu tendance à s améliorer en 2011 si l on en juge par la progression des mises en chantier de logements (+19%) et la consommation de béton prêt à l emploi (+9,7%). Cependant, les acteurs du secteur restent prudents et continuent d afficher un certain pessimisme suscité par la faiblesse des marges bénéficiaires et une concurrence toujours plus vive. Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1 à 9 10 à à à et + TOTAL Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre à 99 salariés 10 à 49 salariés 0,26% 3,9% 100 à 199 salariés 0,06% 200 salariés et plus 0,03% 1 à 9 salariés 31,4% 0 salarié 64,4% Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité (2010) Etablissements Effectifs salariés TOTAL CONSTRUCTION Evolution ,9 % - 5,7 % Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre

45 Construction de logements neufs par département Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R. Nombre total de logements autorisés Evolution ,6 % + 8,1 % + 1,7 % + 11,3 % - 10,9 % + 0,9 % Logements collectifs Evolution ,3 % + 30,6 % + 13,1 % + 306,9 % + 6,7 % + 14,4 % Logements individuels Evolution ,4 % + 1,9 % - 7,1 % - 9,5 % - 13,3 % - 4,9 % Résidences Evolution % - 25,1 % - 72,9 % % - 55,4 % - 51,4 % Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R. Nombre total de logements déclarés commencés Evolution % + 36,5 % + 20,5 % + 20,2 % + 11,4 % + 19,2% Logements collectifs Evolution ,3 % + 43,5 % + 15,4 % - 1,4 % + 14,3 % + 13,1 % Logements individuels Evolution ,5 % + 32,7 % + 24,6 % + 26,5 % + 8,2 % + 22,6 % Résidences Evolution ,4 % + 72,5 % + 82,1 % - 41,7 % + 22,2 % + 60,5 % Source : Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement 45

46 construction et btp Evolution du prix des logements en Languedoc-Roussillon Après une année 2010 difficile pour les promoteurs compte tenu du recul des ventes de logements (-4%), de la baisse de l habitat individuel (-31%) et de l atonie de la demande de logements collectifs (-0,2%), 2011 ouvre de nouvelles perspectives économiques pour le secteur, qui se traduisent par une augmentation de plus de 19% du nombre de logements déclarés commencés. Le prix moyen au mètre carré des logements en immeuble collectif progresse de 3,1% en 2010 pour atteindre 3 421, tandis de celui des maisons individuelles continue à reculer de manière significative pour la seconde année consécutive, moins fortement cependant que sur la période précédente (-3,9% en 2011 contre -23,3% en 2010). Commercialisation des logements neufs : prix des appartements ( /m 2 *) Appartements e trim e trim er trim e trim e trim. Evolution T T Languedoc-Roussillon ,4 % 1-2 pièces ,6 % 3 pièces ,2 % 4 pièces et ,7 % Aude ,7 % Gard ,2 % Hérault ,1 % Lozère Pyrénées-Orientales ,7 % Sources : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - Enquête sur la Commercialisation des Logements Neufs (ECLN) * Prix moyen par lot Commercialisation des logements neufs : prix des maisons individuelles (en milliers d *) Maisons individuelles ** e trim e trim er trim e trim e trim. Evolution T T Languedoc-Roussillon 214,3 206,4 218,5 194, ,9 % Aude 224, ,7 145,5-35,1 % Gard 185,9 190,3 157,7 170,3 189,6 + 2 % Hérault 227,8 204, ,9 235,6 + 3,4 % Lozère Pyrénées-Orientales 207,2 225,4 218,6 190,8 213,8 + 3,2 % Sources : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - Enquête sur la Commercialisation des Logements Neufs (ECLN) * Prix moyen par lot ** La surface moyenne des logements vendus varie entre 70 et 85 m 2 46

47 Evolution du prix moyen des logements en habitat collectif ( /m 2 ) T T T T T T T T T T T T T L.-R. Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales Source : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - ECLN Evolution du prix de vente moyen des maisons individuelles (en milliers d euros) T T T T T T T T T T T T T Languedoc-Roussillon* Aude Gard Hérault Pyrénées-Orientales Source : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - ECLN * A l'exception de la Lozère (aucune donnée disponible) 47

48 transport et logistique CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON ien que le secteur du transport ait été très durement impacté par la crise et l augmentation du prix des carburants, la reprise de l activité économique en 2010 s est confirmée en 2011, rendant son dynamisme à l activité de fret, notamment dans le maritime (+4,6% de fret marchandises), le routier et tout particulièrement le fret combiné rail-route qui s accroît de plus de 50% au terminal de l autoroute ferroviaire Le Boulou-Bettembourg. B Etablissements par tranche d effectifs salariés (2010) 0 salarié 1à9 10 à à à et + TOTAL Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre à 49 salariés 15,4% 50 à 99 salariés 1,9% 100 à 199 salariés 0,9% 200 salariés et plus 0,4% 1 à 9 salariés 33,4% 0 salarié 48% Etablissements et effectifs salariés par secteur d activité TOTAL TRANSPORT Evolution Etablissements Effectifs salariés ,4 % - 2,1 % Source : INSEE, Connaissance Locale de l Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre

49 Trafic aéroportuaire A l exception de l aéroport Carcassonne en Pays Cathare, qui voit sa fréquentation reculer de 6,3%, l ensemble des places aéroportuaires régionales bénéficie d un regain de vigueur économique, notamment l aéroport Béziers-Cap d Agde qui connaît pour la quatrième année consécutive une hausse importante de son trafic (+ 48,8%). Trafic aéroportuaire (nombre de passagers) Nîmes-Alès Camargue-Cévennes 8% Perpignan-Rivesaltes 15% Aéroports Montpellier-Méditerranée 54% Béziers-Cap d'agde 8% Répartition du trafic entre les aéroports régionaux (2011) Evolution Part du trafic low cost Béziers-Cap d Agde ,8 % 99,71 % Carcassonne en Pays Cathare ,3 % 99,95 % Montpellier-Méditerranée ,1 % 28,97 % Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes ,8 % 97,01 % Perpignan-Rivesaltes % 30,48 % TOTAL LANGUEDOC-ROUSSILLON ,4 % 50,95 % Source : Union des Aéroports Français-Statistiques annuelles. Champ : nombre de passagers locaux (nationaux et internationaux), hors passagers en transit. Carcassonne en Pays Cathare 15% Evolution du trafic aéroportuaire ( ) Montpellier-Méditerranée Perpignan-Rivesaltes Béziers Cap d'agde Carcassonne en Pays Cathare Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes 49

50 transport et logistique CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON I Transport de marchandises En déclin depuis 2007, le transport routier de marchandises tend à se stabiliser en 2010 (-1,1%) pour se redresser finalement en 2011 à la faveur du redémarrage de l activité des entreprises et ce, malgré l évolution à la hausse du prix des carburants. Le nombre de poids lourds en circulation s accroît ainsi de +2 à +5% sur les principaux axes autoroutiers de desserte régionale (A9, A54, A61) et de +4,2% au passage du Perthus. Le transport fluvial suit une tendance similaire, le trafic progressant notablement non seulement au niveau du port de l Ardoise (+71,4%) mais également au niveau du Canal du Rhône à Sète (+54,6%) après 4 années de baisse consécutive de l activité. La situation s améliore également de façon notable pour les ports maritimes de la région, à l exception de celui de Port-Vendres qui voit son activité chuter de -1,3% en 2011, rompant avec la dynamique de croissance initiée l année précédente (+9,7%). Au port de Sète, le trafic marchandises s accroît de +6,2% grâce aux cargaisons de marchandises diverses qui augmentent fortement (en particulier, les importations de bois, d engrais et de véhicules), compensant ainsi la baisse des importations d hydrocarbures qui représentent pourtant plus du tiers du fret total de la plate-forme. Deuxième port pétrolier français de Méditerranée, Port-la-Nouvelle voit également son activité progresser pour la troisième année consécutive de + 3,6%, essentiellement grâce aux exportations de céréales. La part du ferroutage continue à se développer sur l autoroute ferroviaire Le Boulou-Bettembourg dont l activité (en nombre de semi-remorques chargés sur train) progresse de +50,3%, après une augmentation de +67% entre 2009 et 2010 suite à l ouverture d un quatrième aller-retour quotidien. Evolution du trafic de marchandises en Languedoc-Roussillon selon les modes de transport Trafic fluvial régional (en milliers de tonnes) Trafic routier régional (en milliers de tonnes) Port de l Ardoise Canal du Rhône à Sète Route Sources : DREAL LR / Service Maritime / VNF / Sté Port-Midi. Infrastructure et transport Trafic combiné rail-route régional (en nombre de semi-remorques) Sources : DREAL LR / MEEDDM-SOeS / SITRAM Trafic maritime régional (en milliers de tonnes) Fret Exportations Fret Importations Sources : DREAL LR / MEEDDM-SOeS / SITRAM Trafic routier régional (en milliers de tonnes) Mer Source : Autoroute ferroviaire Le Boulou-Bettembourg, Lorry Rail 50 Sources : DREAL LR / Service Maritime / VNF / Sté Port-Midi. Infrastructure et transport

51 Trafic maritime Evolution du trafic des ports régionaux (en milliers de tonnes) Port de Sète Port-La-Nouvelle Port-Vendres Sources : DREAL LR / Etablissement Public Régional du port de Sète / CCI Perpignan / DDTM 66 Répartition du trafic portuaire régional (2011) Port-Vendres 6% Sources : CCI Perpignan / CCI Narbonne / CCI Sète Port-La-Nouvelle 35% Port de Sète 59% 51

52 tourisme Moteur du développement économique régional, le secteur du tourisme continue à progresser en 2011 (+1,7% de chiffre d affaires) mais à un rythme moins intense que l année précédente (+4,3% de CA). Ces excellents résultats, qui confirment la santé florissante de l activité, doivent néanmoins être nuancés : en effet, si les campings régionaux ont bénéficié d une fréquentation touristique exceptionnelle (+5,4% de nuitées, +5,7% de CA) grâce aux efforts de montée en gamme de l offre réalisés par les professionnels locaux (ce qui a permis de susciter l attrait d une clientèle à la recherche de confort et de services et l allongement de la saison), les hôtels ont connu par contre des résultats mitigés et contrastés se soldant par une baisse de 0,3% du chiffre d affaires malgré un léger regain d activité en fin d année. Dynamisé par la forte fréquentation touristique estivale, le secteur de la restauration a quant à lui progressé de +1,6% en termes de chiffres d affaires. Evolution de la fréquentation touristique régionale (en milliers de nuitées) Hotellerie de plein air Hotellerie traditionnelle Sources : INSEE / DGCIS / Partenaires régionaux Potentiel d accueil régional (2011) Rang national Type d hébergement Etablissements Nombre de lits L.-R. / France (en %) 6 Hôtels (1) ,4 4 Résidences de tourisme (2) ,6 1 Campings classés (1) ,9 4 Villages de vacances (3) ,9 6 Meublés classés tourisme (4) ,6 5 Chambres d hôtes labellisées (5) ,1 8 Auberges de jeunesse (6) ,2 Total marchand ,1 3 Résidences secondaires (7) ,5 TOTAL ,5 % (1) Sources : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux - DRT (hôtels : 1 chambre = 2 lits, campings : 1 emplacement = 3 lits) (2) Sources : INSEE, SNRT (3) Sources : INSEE, DGCIS, UNAT (4) Sources : DGCIS, partenaires régionaux, FNGF, Clévacances France, Accueil paysan Pour les meublés labellisés : parc au 1 er janvier 2011 pour la FNGF et Clévacances France, et au 1 er janvier 2009 pour Accueil paysan (5) Sources : FNGG, Clévacances France (6) Sources : INSEE, FUAJ (7) Sources : Filocom, MEDDTL d après DGFIP 52

53 Evolution de la fréquentation touristique par département ( ) Sources : INSEE / Direction du Tourisme / Partenaires régionaux Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales Hôtellerie de plein air Hôtellerie traditionnelle 53

54 tourisme Hôtels homologués et de chaîne non classés (au 1 er janvier 2012) Rang Région Hôtels Lits Capacité d accueil* (en %) 1 Île-de-France ,6 % 2 Rhône-Alpes % 3 PACA ,2 % 4 Midi-Pyrénées ,2 % 5 Aquitaine ,2 % 6 Languedoc-Roussillon ,3 % 7 Bretagne ,1 % 8 Pays de la Loire ,6 % 9 Centre ,2 % 10 Auvergne ,4 % France Métropolitaine % Sources : INSEE, Direction du Tourisme, Hébergements touristiques ; Recensement de la population * La capacité d accueil est égale au nombre de lits disponibles dans la région par rapport au total national 48% 30,5% Offre hôtelière régionale (2011) (en % du nombre de lits) Sources : INSEE, Direction dutourisme, Hébergements touristiques ; Recensement de la population 5,6% 4,5% 6,1% 5,4% 0 étoile 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles ou plus Non classés Répartition de l offre hôtelière par département (2011) (en nombre de lits) Sources :DGCIS / INSEE / Partenaires régionaux Lozère lits 9% Pyrénées-Orientales lits 24% Hérault lits 35% Aude lits 13% Gard lits 19% 54

55 Sites touristiques les plus visités (2011) DÉPARTEMENTS MONUMENTS Nbre de visiteurs AUDE (11) Château et Remparts (Cité de Carcassonne) GARD (30) Arènes (Nîmes) GARD (30) Remparts et Tour de Constance (Aigues-Mortes) GARD (30) Maison Carrée (Nîmes) P.-O. (66) Château Royal (Collioure) HÉRAULT (34) Cathédrale de Maguelone (Villeneuve-lès-Maguelone) AUDE (11) Abbaye de Fontfroide (Narbonne) GARD (30) Tour Magne (Nîmes) AUDE (11) Château de Peyrepertuse (Duilhac-sous-Peyrepertuse) P.-O. (66) Forteresse de Salses (Salses-le-Château) DÉPARTEMENTS SITES, GROTTES ET PARCS Nbre de visiteurs HÉRAULT (34) Zoo (Montpellier) HÉRAULT (34) Aquarium Mare Nostrum (Montpellier) AUDE (11) Réserve Africaine (Sigean) GARD (30) La Bambouseraie de Prafrance (Anduze) AUDE (11) Espace Liberté (Narbonne) HÉRAULT (34) Aqualand (Cap d Agde) P.-O. (66) Grand site de l anse de Paulilles (Port-Vendres) GARD (30) Train à Vapeur des Cévennes (Saint-Jean-du-Gard) HÉRAULT (34) Serre Amazonienne (Montpellier) HÉRAULT (34) Jardin du Domaine d O (Montpellier) DÉPARTEMENTS MUSÉES Nbre de visiteurs GARD (30) Musée du bonbon Haribo (Uzès) HÉRAULT (34) Musée Fabre (Montpellier) AUDE (11) Ensemble Monumental (Narbonne) P.-O. (66) Musée d art moderne (Céret) AUDE (11) Musée des Beaux-Arts (Carcassonne) AUDE (11) Musée de l Ecole (Carcassonne) HÉRAULT (34) Musée Fleury (Lodève) AUDE (11) Musée des Dinosaures (Espéraza) GARD (30) Musée Archéologique (Nîmes) HÉRAULT (34) Musée International des Arts Modestes MIAM (Sète) Source : Observatoire du Comité Régional du Tourisme Languedoc-Roussillon Le site du Pont du Gard n'est pas intégré dans le tableau ci-dessus car l'estimation du nombre de visiteurs est réalisée à partir de la fréquentation sur les parkings ( visiteurs en 2011). 55

56 tourisme CHIFFRES-CLÉS DE L ÉCONOMIE LANGUEDOC-ROUSSILLON Classement des régions touristiques Régions Nbre total de nuités en camping L.-R. PACA Aquitaine Pays de la Loire Bretagne Rhône-Alpes Poitou-Charentes Midi-Pyrénées Corse Basse-Normandie Île-de-France PACA Rhône-Alpes Aquitaine Midi-Pyrénées L.-R. Bretagne Alsace Pays de la Loire Centre TOTAL TOTAL Régions Nbre total de nuités en hôtel Sources : INSEE / DGCIS / Partenaires régionaux, enquêtes de fréquentation hôtelière et dans les campings Lozère 5,3% Gard 13,8% Comparaison régionale des résidences secondaires (2012) Hérault 36,3% Aude 17,6% Pyrénées-Orientales 27% Répartition des résidences secondaires par département (2012) Source : INSEE, Direction du Tourisme Rang national Régions Nbre de résidences secondaires En % PACA Rhône-Alpes L.-R. Bretagne Pays de la Loire Aquitaine Midi-Pyrénées Île-de-France Basse Normandie Poitou-Charentes ,6 % 12,4 % 11,4 % 7,5 % 6,7 % 6,7 % 5,2 % 5% 4,1 % 4,1 % TOTAL France Métropolitaine % Source : INSEE, Direction du Tourisme 56

57 Patrimoine historique du Languedoc-Roussillon Languedoc- Roussillon France L.-R. / France Rang national Année de référence Monuments historiques ,6 % Secteurs sauvegardés ,7 % Sites archéologiques recensés ,7 % Inscriptions au patrimoine de l Humanité (Unesco) ,8 % Sources : MCC / DGP / DEPS / UNESCO Equipements culturels et promotion des arts en Languedoc-Roussillon Languedoc- Roussillon France L.-R. / France Rang national Année de référence Musées de France ,8 % Bibliothèques municipales ,9 % Compagnies de danse subventionnées Compagnies dramatiques indépendantes aidées ,5 % ,1 % Sources : MCC / DGP / DEPS tourisme 57

58 création - transmission - reprise d entreprise En 2011, entreprises nouvelles ont été créées en Languedoc-Roussillon, soit une chute de -15,1% par rapport à l année précédente, essentiellement imputable aux créations sous le régime de l autoentrepreneur qui s effondrent de près de 25% en volume. Les créations d entreprises traditionnelles stagnent également (-0,8%) après une année 2010 plutôt encourageante et la région perd une place en passant du 4 e au 5 e rang dans le classement des régions selon leur poids dans le total des créations d entreprises (après Ile-de-France, PACA, Rhône-Alpes et Aquitaine). Au niveau des secteurs d activité, ce sont l industrie (-19,3%) et les services aux entreprises (-17,8%), qui reculent le plus significativement en termes de création (y compris hors statut auto-entrepreneurs), suivis par la construction (-16,3%) et les services aux personnes (-15,4%). Evolution du nombre de créations d'entreprises ( ) Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Création d entreprise par secteur d activité Secteur d activité Proportion d autoentrepreneurs Evolution auto-entrepreneurs L.-R./ France auto-entrepreneurs auto-entrepreneurs Evolution hors autoentrepreneurs Industrie ,4 % - 19,3 % 5,2 % - 17,5 % Construction ,9 % - 16,3 % 6,9 % - 16,3 % Commerce, transport hébergement et restauration ,2 % - 9,9 % 6,3 % - 9,9 % Services aux entreprises % - 17,8 % 4,7 % - 17,8 % Services aux particuliers ,4 % - 15,4 % 5,1 % - 15,4 % TOTAL ,9 % - 15,1 % 5,5 % - 0,8 % Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) 58

59 Taux de création d entreprise (2011) Languedoc-Roussillon France Industrie 10,1 % 8,9 % hors auto-entrepreneurs 5,7 % 3,9 % Construction 19,9 % 16,2 % hors auto-entrepreneurs 10 % 8,3 % Commerces, transports et services divers 16,2 % 13,9 % hors auto-entrepreneurs 7,4 % 6,4 % Administration 10,4 % 11,1 % hors auto-entrepreneurs 5,1 % 5,1 % TOTAL 15,5 % 13,5 % hors auto-entrepreneurs 7,3 % 6,3 % Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Création d entreprise par département Part des autoentrepreneurs en 2011 Taux de renouvellement annuel* (pour 1000) Evolution Evolution (hors autoentrepreneurs) Aude ,2 % ,3 % - 11 % Gard ,9 % ,6 % + 14,1 % Hérault ,8 % ,9 % - 2,2 % Lozère ,3 % ,3 % - 23,8 % P.-O % ,1 % - 8,6 % L.-R ,9 % ,1 % - 0,8 % Sources : APCE / INSEE, Répertoire des entreprises et établissements (Sirène). Données inclus auto-entrepreneurs * Taux de renouvellement en 2010 : nombre de créations d entreprises enregistré en 2011 rapporté au nombre d entreprises existantes au 1 er janvier 2011 Répartition de la création d entreprise par département (2011) Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Lozère 1,5% Hérault 45,3% Pyrénées-Orientales 17,2% Aude 11,7% Gard 24,3% 59

60 création - transmission - reprise d entreprise Nature juridique de la création : auto-entrepreneurs et sociétés (2011) Effectifs Répartition Evolution en L.-R. Evolution en France (hors Île-de-France) Entreprises individuelles ,3 % - 19,7 % - 16,3 % Dont auto-entrepreneurs ,9 % - 24,8 % - 18,5 % Sociétés ,7 % + 1,8 % + 1,7 % Sociétes Unipersonnelles (EURL, SASU) ,7 % + 27,3 % + 29,2 % SARL (hors EURL) ,9 % - 7,6 % - 11,9 % SAS (hors SASU) 583 1,9 % - 8,5 % + 0,9 % Autres 340 1,1 % - 6,6 % - 1,8 % Ensemble % - 15,1 % - 12,1 % Source : APCE Evolution du nombre de créations par nature juridique entre 2000 et 2011 en Languedoc-Roussillon (base 100 en 2000) Source : APCE Entreprises individuelles Sociétés A la 4 e place du classement national (après Ile-de-France, PACA et Rhône-Alpes), le Languedoc-Roussillon abrite près de auto-entrepreneurs (soit 6% des effectifs), majoritairement dans les départements de l Hérault (43,8%) et du Gard (24,2%). Passé le succès des premières années, le nombre de créations enregistrées sous ce statut diminue pour la première fois de manière sensible en 2011 (-24,8%), induisant une appréciation du chiffre d affaires annuel moyen qui progresse de plus de 10% à l échelle régionale pour atteindre (contre au niveau de la France métropolitaine). 60

61 Les auto-entrepreneurs en Languedoc-Roussillon (2011) Nombre total de comptes actifs Pourcentage par département Chiffre d affaires moyen 2010 Chiffre d affaires moyen 2011 Evolution Aude ,5 % ,2 % Gard ,2 % ,6 % Hérault ,8 % ,2 % Lozère 755 1,7 % ,3 % P.-O ,8 % ,9 % L.-R % ,4 % France métrop ,1 % Source : ACOSS Comptes d auto-entrepreneurs ayant déclaré un chiffre d'affaires positif ( ) Source : ACOSS Aude Gard Hérault 655 Lozère 499 PO 61

62 création - transmission - reprise d entreprise Défaillances d entreprises par département (2011) Sources : INSEE, BODACC / Champ : données brutes en date de jugement Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R. Evolution Industrie ,1 % Construction ,2 % Commerce, transports, hébergement et restauration ,3 % Services aux entreprises ,4 % Services aux particuliers ,1 % Evolution ,8 % - 2,3 % - 0,7 % + 42,1 % - 5,9 % ,7 % En retrait au niveau national en 2011 (-1,2%), les défaillances d entreprises régressent également en Languedoc-Roussillon (-1,7%) pour la première fois depuis 4 ans. Le secteur de la construction connaît le recul le plus significatif (-6,2%), suivi par celui des services aux particuliers (-5,1%) pourtant particulièrement touché l année précédente. Seuls les secteurs de l industrie (+1,1%) et du commerce (+1,3%) voient leur nombre de défaillances d entreprises progresser à la hausse. Evolution des défaillances d entreprises en Languedoc-Roussillon Sources : INSEE, BODACC 62

63 Défaillances d entreprises : classement sectoriel (2011) Source : COFACE BTP Services aux particuliers Distribution Services aux entreprises Bien de consommation Textile - Habillement Moyens de transport Agroalimentaire Agriculture & pêche Services collectifs Transport & Logistique Médias & Loisirs Bien d'équip. Du foyer Informatique & Electronique Biens d'équip. Industriels Holding Bois - Papier - Carton & Impr. Services financiers Métaux Télécommunications Pdts minéraux & Chimie Pharmacie Energie 3,9% 3,5% 3,8% 3,6% 3,3% 3,6% 3,3% 2,8% 3% 2% 3% 3,3% 2,3% 3% 2,2% 2,8% 1,9% 2,4% 1,7% 2,1% 1,4% 2,0% 1,2% 1,8% 1,0% 1,2% 0,5% 0,6% 0,5% 0,9% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 8,1% 7,2% 7,4% 9,2% 17,5% 15,5% 33,2% 31,4% Languedoc-Roussillon France 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% L indice de dynamisme économique (rapport entre le nombre de créations d entreprises et le total des défaillances) est le plus élevé dans l Hérault (11,5, soit un point de plus que le niveau régional) et dans le Gard (10,1). La Lozère affiche l indice le plus faible (8,3), précédée par les Pyrénées-Orientales (9,4) et l Aude (9,7). 63

64 formation et recherche Les 31 sites d enseignement supérieur du Languedoc-Roussillon ont accueilli étudiants en 2011, soit un accroissement des effectifs régionaux de près de 2%. 86% des étudiants sont inscrits dans le secteur public, l université (IUT compris) attirant plus de 71% des nouveaux entrants. Avec un taux de réussite au baccalauréat supérieur à la moyenne nationale (86,2% en région contre 85,6% au niveau de la France métropolitaine + DOM), le taux d inscription des bacheliers dans l enseignement supérieur s affirme comme un des plus élevé du territoire national (77,3% contre 74,9% en moyenne nationale). Etudiants de l enseignement supérieur en Etablissements et formations Languedoc-Roussillon Evolution L.-R France ( ) L.-R. / France ( ) Universités et assimilés (1) ,2 % ,7 % dont IUT ,4 % ,4 % Sections de technicien supérieur ,5 % ,5 % Classes préparatoires aux grandes écoles Formations comptables non universitaires ,3 % ,9 % ,8 % ,3 % Formations d'ingénieurs ,9 % ,1 % dont universitaires ,7 % ,9 % Autres ,5 % ,8 % Écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité ,6 % ,1 % Ecoles paramédicales et sociales ,4 % ,6 % Autres établissements d'enseignement supérieur Établissements universitaires privés ,5 % ,9 % ,3 % ,5 % Ensemble (2) ,9 % ,1 % Source : Direction de l Evaluation, de la prospective et de la performance (1) y compris les formations d'ingénieurs en partenariat (2) à partir de 2008, tous les IUFM sont intégrés dans les universités de rattachement Champ : Universités publiques y compris le centre universitaire de formation et de recherche d Albi 64

65 Effectifs formés par le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon (2011) En 2011, le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon a formé stagiaires, dont en formation initiale et en formation continue. Avec des effectifs en hausse pour la seconde année consécutive (+1,7%), le réseau consulaire demeure le second formateur régional après l Education Nationale. En formation initiale, les CFA enregistrent une augmentation de 4,5% des effectifs d apprentis par rapport à 2010 alors que le nombre d étudiants en LEP et au sein des écoles supérieures reste stable sur la période. Formation initiale (nombre d individus formés) étudiants 32% 639 lycéens 9% Lycées d'enseignement privé CFA Ecoles supérieures apprentis 59% Source : CCI du Languedoc-Roussillon Formation continue (nombre d individus formés) stagiaires 21% 733 stagiaires 7% stagiaires salariés 56% stagiaires 52% stagiaires 16% 430 stagiaires 4% Demandeurs d'emploi Particuliers Autres Salariés sous contrat / période de professionnalisation Autres salariés Source : CCI du Languedoc-Roussillon 65

66 formation et recherche Effectifs et dépenses en Recherche & Développement Languedoc-Roussillon Evolution L.-R. / France 2009 PIB (M ) ,1 % 3,2 % Dépense intérieure R&D (M ) % 4 % dont entreprises (M ) ,9 % 2,1 % dont administrations (M ) ,6 % 6,9 % Effectif total de R&D ,9 % 4,1 % dont entreprises ,2 % 2 % dont administrations ,7 % 5,7 % Chercheurs ,6 % 3,4 % dont entreprises ,5 % 1,8 % dont administrations ,7 % 5,6 % Sources : MESR, INSEE Evolution des effectifs de la R&D en Languedoc-Roussillon Entreprises Administrations Total R&D Sources : MESR DGESIP / DGRI SIES 66

67 Part des effectifs et des dépenses de R&D dans l économie régionale (2009) Régions Effectifs R&D (en équivalent temps plein) Part des effectifs de R&D dans l emploi salarié régional Part des dépenses de R&D dans le PIB régional Île-de-France ,6 % 3,1 % Rhône-Alpes ,9 % 2,8 % Midi-Pyrénées ,6 % 4,3 % Provence-Alpes-Côte d Azur ,5 % 2 % Bretagne ,4 % 1,8 % Languedoc-Roussillon ,7 % 2,8 % Aquitaine ,2 % 1,5 % Pays de la Loire % 1,2 % Centre ,2 % 1,6 % Nord-Pas-de-Calais ,7 % 0,8 % Alsace ,3 % 1,7 % Lorraine % 1,3 % Auvergne ,6 % 2 % Franche-Comté ,8 % 2,8 % Haute-Normandie % 1,4 % Picardie ,9 % 1,2 % Bourgogne ,8 % 1 % Basse-Normandie ,9 % 1,1 % Poitou-Charentes ,7 % 0,9 % Champagne-Ardenne ,6 % 0,8 % Limousin ,8 % 0,9 % Corse (1) 265 0,3 % 0,2 % France métropolitaine ,6 % 2,2 % Sources : MESR DGESIP / DGRI SIES et INSEE (1) Dans les entreprises pour des raisons de secret statistique, la Corse (à partir de 2003) est regroupée avec la région PACA A l instar de la dépense intérieure en R&D qui progresse en région de 8% en 2009, la part des effectifs de R&D dans l économie régionale augmente de près 5%. 67

68 formation et recherche Répartition régionale des effectifs de R&D (2009) (équivalent temps plein) Ile de France Rhône-Alpes Midi-Pyrénées PACA Bretagne Languedoc-Roussillon Aquitaine Pays-de-la Loire Centre Nord Pas-de-Calais Alsace Lorraine Auvergne Franche-Comté Haute-Normandie Picardie Bourgogne Basse-Normandie Poitou-Charentes Champagne-Ardenne Limousin Corse Sources : MESR - DGRI / DGESIP SIES Répartition régionale de la dépense intérieure en R&D (2009) (en millions d euros) Ile-de-France Rhône-Alpes Midi-Pyrénées PACA Languedoc-Roussillon Bretagne Aquitaine Pays de la Loire Centre Alsace Franche-Comté Nord - Pas-de-Calais Lorraine Haute-Normandie Auvergne Picardie Bourgogne Basse-Normandie Poitou-Charentes Régions d'outre-mer Champagne-Ardenne Limousin Corse Sources : MESR - DGRI / DGESIP SIES 68

69 En 2009, les acteurs privés et publics de la région Languedoc-Roussillon ont investi près de millions d euros dans le développement des activités de recherche et de développement, soit 10 fois moins qu en Ile de France certes, mais 2 fois plus en progression que la moyenne nationale (+7,9% contre +3,8%). Si deux tiers des dépenses régionales en R&D sont issues de la sphère publique particulièrement représentée en Languedoc-Roussillon, il est à noter que les entreprises ont également accru leur dépense intérieure en R&D de +1,7% et ce, en dépit de la crise économique et financière qui a particulièrement impacté l économie régionale entre 2008 et Répartition régionale entre entreprises et secteur public de la dépense intérieure en R&D 2009 (en millions d euros) 100% 16 80% 60% 40% 20% 0% Ile-de-France Champagne- Ardenne Picardie Haute-Normandie Centre Basse-Normandie Bourgogne Nord - Pas-de-Calais Lorraine Alsace Franche-Comté Pays de la Loire Bretagne Poitou-Charentes Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Rhône-Alpes Auvergne Languedoc- Roussillon PACA et Corse Régions d'outre-mer Administrations Entreprises Sources : MESR - DGRI / DGESIP SIES C1 formation et recherche 69

70 formation et recherche Densité scientifique des régions Régions Densité de la population de recherche* Budget des collectivités territoriales consacré à la R&T par habitant en 2010 (en euros) Île-de-France 121,8 17,6 Midi-Pyrénées 94,4 15,4 Rhône-Alpes 74,6 22,5 Franche-Comté 62,4 12,7 France métropolitaine 60,9 18,4 Auvergne 54,4 9,1 Languedoc-Roussillon 53,8 19 PACA 53,4 23,7 Bretagne 50,4 24,7 Alsace 49,5 16,3 Centre 42,2 15,1 Aquitaine 41,2 29,6 Pays de la Loire 36,6 27,7 Haute-Normandie 34,3 12,4 Lorraine 33,2 14,7 Basse-Normandie 31,4 20,8 Bourgogne 29,1 17,3 Picardie 27,7 11,3 Limousin 27,3 19,8 Nord Pas-de-Calais 24,2 10,2 Poitou-Charentes 23,5 9,1 Champagne-Ardenne 21,1 10,3 Corse 8,6 7,3 Avec un budget de 19 euros par habitant consacré en 2010 à la Recherche et au Transfert de Technologie R&T), le Languedoc- Roussillon se place à la sixième position du classement national des régions (après l'aquitaine, les Pays de Loire, la Bretagne, PACA et Rhône-Alpes). Cet effort budgétaire consenti par les collectivités territoriales s'est accru de 11,3% par rapport à l'année précédente, une croissance résultant essentiellement de la progression de la part allouée par la Région LR (+45,8%, au premier rang national) à mettre en parallèle avec le recul général de ce poste de dépense dans les autres conseils régionaux (-3,3%) constaté au niveau national. Sources : MESR / INSEE * Nombre de chercheurs pour habitants, données 2009 Budget des collectivités territoriales consacré à la Recherche et au Transfert de Technologies en 2010 (en millions d euros) Source : MESR 207, ,6 79,1 98,8 116, ,2 Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie 30,7 28,4 12,2 38,4 13,8 14,9 22,8 2,2 Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin 50,2 34,7 44,6 41,2 14,8 Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays de la Loire 21,7 16,1 Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes

71 Répartition par domaine technologique et par département des inventeurs de demandes de brevets publiées en 2011 Hérault Gard Aude Pyrénées- Orientales Consommation des ménages BTP Machines - mécanique-transports Chimie Instrumentation Lozère Source : INPI Répartition régionale des demandes de brevets publiés par la voie nationale en 2011* Île de France Rhône-Alpes Midi-Pyrénées PACA Bretagne Pays-de-la-Loire Aquitaine Centre France-Comté Hautre Normandie Alsace Nord Pas-de-Calais Auvergne Languedoc- Roussillon Picardie Lorraine Bourgogne Poitou-Charentes Basse-Normandie Champagne-Ardenne Limousin DOM Corse Source : INPI * selon l origine de la résidence des inventeurs 71

72 environnement et développement durable Région la moins consommatrice d énergie du territoire métropolitain (1,9 tep/hab), le Languedoc- Roussillon s est investi depuis de nombreuses années dans la production d électricité d origine renouvelable : avec 439 MW de puissance et 82 parcs en service, le Languedoc-Roussillon se situe au 6 e rang national concernant l éolien, un résultat en progression de 3% (en termes de puissance raccordée) qui reste cependant décevant face aux avantages absolus dont dispose la région en ce domaine. La région améliore par contre sensiblement sa position concernant le solaire photovoltaïque et se place au 4 e rang national au niveau de la production et du nombre d installations (292 MW et installations), grâce à l intensification de la dynamique de croissance entre 2010 et 2011 qui a permis un développement soutenu et conséquent de la puissance raccordée (+134%). Energie Evolution de la consommation d énergie par habitant en Languedoc-Roussillon (en tonne équivalent pétrole) Languedoc-Roussillon Population Consommation finale totale Consommation par habitant 1,94 2,01 2,00 1,93 1,95 1,91 Sources : INSEE / SOeS, Ministère de l'écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer Consommation totale d'énergie Languedoc-Roussillon Consommation totale d'énergie France métropolitaine Consommation de produits pétroliers Consommation de gaz naturel Consommation d'électricité Evolution de la consommation régionale d énergie par type (base 100 en 1990) 160 Consommation de combustibles minéraux et solides Source : MEDDTL (SOeS), Base de données Pégase 72

73 Répartition de la consommation régionale d énergie par secteur (2009) Source : MEDDTL (SOeS) Industrie 10,8% Transports 40,7% Résidentiel tertiaire 46,5% Agriculture 2% Evolution de la consommation d énergie par secteur (base 100 en 1990) Source : MEDDTL (SOeS) 150 Industrie Résidentiel tertiaire 130 Agriculture Transports

74 environnement et développement durable Etablissements et emplois environnementaux Continuant sur la trajectoire de croissance réamorcée entre 2008 et 2009, le nombre d établissements dans le secteur de l environnement progresse de 1,8% en Cette dynamique se traduit naturellement par une augmentation de l emploi de +6,1%, en particulier dans le secteur de la dépollution et des autres services de déchets (+25,7% alors que le nombre d établissements recule de 11,1% ce qui traduit une certaine concentration sectorielle), ainsi que dans celui des travaux d isolation (+15,2%). Emplois et établissements dans le secteur de l environnement (hors EnR) Nombre d emplois dans le secteur Evolution L.-R. / France Démantèlement d'épaves ,8 % 3,8 % Récupération de déchets triés ,1 % 2,2 % Captage, traitement et distribution d'eau ,3 % 5,2 % Collecte et traitement des eaux usées % 3,5 % Collecte des déchets non dangereux ,6 % 5,5 % Collecte des déchets dangereux ,7 % 3,7 % Traitement et élimination des déchets non dangereux ,8 % 3,6 % Traitement et élimination des déchets dangereux ,1 % 7 % Dépollution et autres services de gestion des déchets ,7 % 4,1 % Travaux d'isolation ,2 % 1,7 % Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ,4 % 6 % TOTAL ,1 % 4,2 % Nombre d établissements dans le secteur Evolution L.-R. / France Démantèlement d'épaves % 4,4 % Récupération de déchets triés ,8 % 2,7 % Captage, traitement et distribution d'eau ,5 % 4,7 % Collecte et traitement des eaux usées ,2 % 3,8 % Collecte des déchets non dangereux % 6,2 % Collecte des déchets dangereux ,3 % 6,3 % Traitement et élimination des déchets non dangereux ,3 % 3,3 % Traitement et élimination des déchets dangereux % 4,8 % Dépollution et autres services de gestion des déchets ,1 % 7,2 % Travaux d'isolation ,9 % 3 % Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ,2 % 11,2 % TOTAL ,8 % 4 % Source : Pôle Emploi 74

75 Evolution de l emploi salarié dans les principaux secteurs de l'environnement* (base 100 en 1993) Languedoc- Roussillon France métropolitaine Evolution du nombre d établissements dans les principaux secteurs de l environnement* (base 100 en 1993) Languedoc-Roussillon France métropolitaine Source : Pôle Emploi *Etablissements et emplois salariés privés dans les secteurs de la gestion et du traitement des déchets, de la distribution d eau,de la collecte etdu traitement des eaux usées,de la récupération, des travaux d isolation et de la gestion du patrimoine naturel. Ces secteurs ne couvrent qu une partie des emplois et des établissements environnementaux privés (issus d estimations, à partir de données comptables) 75

76 notes. 76

77 . 77

78 contacts CCI LANGUEDOC ROUSSILLON CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 273 avenue de la Pompignane Résidence Majestic - CS Montpellier Cedex 2 CCI ALÈS CÉVENNES 2 rue Michelet - BP Alès Cedex CCI BÉZIERS SAINT-PONS 26 allées Paul Riquet - CS Béziers Cedex CCI CARCASSONNE LIMOUX CASTELNAUDARY 3 boulevard Camille Pelletan Carcassonne Cedex 9 CCI LOZÈRE 16 boulevard du Soubeyran - BP Mende Cedex CCI MONTPELLIER CCI Entreprises Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée - CS Mauguio Cedex CCI NARBONNE LÉZIGNAN-CORBIÈRES ET PORT-LA-NOUVELLE 1 avenue du Forum - ZI Croix-Sud - BP Narbonne Cedex CCI NÎMES BAGNOLS UZÈS LE VIGAN 12 rue de la République Nîmes Cedex 1 CCI PERPIGNAN ET PYRÉNÉES-ORIENTALES Quai de-lattre-de-tassigny - BP Perpignan Cedex CCI SÈTE FRONTIGNAN MÈZE 2 quai Philippe Régy - CS Sète Cedex 78

79 Avec la collaboration de 79

80 Photo de couverture : Ludovic Di Orio / Goodshoot 273 avenue de la Pompignane - CS Montpellier Cedex 2 T F E n s e m b l e, a n t i c i p o n s l a v e n i r é c o n o m i q u e d u L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n CCI LANGUEDOC ROUSSILLON