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Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online Fall 13
Commençons par le commencement. Vous voulez sélectionner la zone de travail adaptée (ventes, service ou marketing) où tout ce qui s'affiche est adapté au travail à accomplir. 1 2 CONSEIL Si vous utilisez une souris, vous pouvez pointer simplement sur le logo, dans la barre de navigation, pour afficher les vignettes des zones de travail.
Une fois la zone de travail choisie, un tableau de bord s'affiche pour vous donner un aperçu visuel de toutes les informations nécessaires à la réalisation de votre travail.
Vous pouvez utiliser les contacts pour garder trace des personnes auxquelles vous avez affaire. 1 CONSEIL Si vous utilisez une souris, vous pouvez pointer sur le nom de la zone de travail, dans la barre de navigation, pour afficher les vignettes des comptes, contacts, prospects, etc. Vous pouvez aussi utiliser la roulette de la souris sur la rangée des vignettes pour la faire défiler et en afficher davantage. 2
Une liste de vos contacts s'affiche, avec les adresses électroniques et les numéros de téléphone. Vous pouvez ainsi entrer rapidement en communication avec eux.
Vous pourrez suivre toutes les interactions avec ce client, y compris les dernières mises à jour et publications, ainsi que le statut des demandes de service. Cliquez ou appuyez sur un champ pour mettre à jour les informations d'un contact en ligne. Nul besoin de passer à un autre écran. Les interactions sont nombreuses? Faites défiler l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour tout voir.
Vous devez appeler un contact ou lui envoyer un message électronique?
Lorsque vous relisez les informations détaillées d'un contact, cliquez ou appuyez sur Notes, puis saisissez votre texte. Cliquez ou appuyez sur Notes. Joignez des documents ou des photos le cas échéant.
Vous venez de rencontrer quelqu'un et souhaitez entrer ses coordonnées dans le système? 1 Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Create (Créer), 2 puis cliquez ou appuyez sur Contacts (Contacts).
Saisissez des données dans quelques champs (ou dans la totalité d'entre eux si vous disposez des informations voulues). Vous pouvez revenir à tout moment sur cette page et remplir les autres champs dès que vous avez un peu plus de temps. 1 2 3
Si vous travaillez essentiellement avec d'autres entreprises, vous serez probablement amené à utiliser des comptes pour garder trace de toutes les interactions. 1 2
Lorsque vous accédez aux comptes pour la première fois, une liste de tous vos comptes actifs s'affiche. CONSEIL Cette flèche vous permet d'afficher les comptes de différentes manières.
Comme pour les contacts, vous avez accès à toutes les informations se rapportant aux comptes (mises à jour par vos collègues, statut des demandes de service et récentes opportunités notamment).
À un compte peuvent être associés plusieurs contacts. Plus le compte sera important, plus les contacts à ajouter seront nombreux. 2 1
Il est très facile de revenir sur le travail que vous venez d'effectuer. 1 2 CONSEIL Cette fonctionnalité ne concerne pas uniquement les comptes, elle s'applique à tous les autres types d'enregistrements. N'hésitez pas à essayer!
Vous qui êtes commercial, vous pouvez suivre l'évolution de vos activités avec les prospects. 1 2
Une liste de tous les prospects en cours apparaît. CONSEIL Cette flèche vous permet d'afficher les prospects de différentes manières.
Une opportunité peut s apparenter à une vente que vous êtes sur le point de conclure. 1 2
Vous êtes commercial et cherchez constamment à convertir vos meilleurs prospects? Vous aurez alors besoin de créer beaucoup d'opportunités. CONSEIL Cette flèche vous permet d'afficher les opportunités de différentes manières.
Lorsque vous travaillez sur une opportunité, les champs sont à peu près tous modifiables en ligne. Cliquez ou appuyez sur un champ pour apporter les modifications de votre choix. Vous pouvez ajouter des personnes à une opportunité afin de garder trace de tous les décideurs en un seul endroit.
Vous souhaitez savoir où en est une demande de service d'un client? Accédez à la zone de travail Service. 1 2 CONSEIL Cliquez ou appuyez sur le logo pour passer d'une zone de travail à une autre. Vous y trouverez également les zones Settings (Paramètres) et Help (Aide).
Une demande de service permet d'enregistrer toutes les interactions d'un client avec le représentant du service client. Il ne s'agit pas nécessairement d'un problème. Vous pouvez ouvrir une demande lorsqu'un client pose simplement des questions ou aimerait bénéficier d'un service supplémentaire. 1 2
Une liste de toutes les demandes de service en cours s'affiche. CONSEIL Cette flèche vous permet d'afficher les demandes de service de différentes manières.
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