Global Entertainment & Media Outlook 2009-2013 Perspectives de croissance de l industrie des Médias et des Loisirs 25 Juin 2009 01
François ANTARIEU, Associé PwC, Responsable France de l Industrie Médias et Loisirs Matthieu AUBUSSON, Associé PwC, Responsable Médias et Loisirs du département Consulting Vincent TEULADE, Directeur PwC, Expert Telecom et Médias et Loisirs 02
10ème édition du Global Entertainment & Media Outlook Amérique du Nord Accès Internet : Fixe et Mobile Publicité sur Internet : Fixe et Mobile Abonnements et Redevances TV Publicité TV Musique Films Jeux Vidéos Presse Magazines Edition de Journaux Radio et Affiches Publicitaires Livres Educatifs et de loisirs Edition Business-to-Business Etats-Unis, Canada Europe, Moyen-Orient, Afrique Europe de l Ouest (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni) Europe Centrale et Orientale (République Tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Russie, Turquie) Afrique / Moyen-Orient (Israël, Arabie Saoudite*, Algérie*, Bahreïn*, Egypte*, Jordanie*, Koweït*, Liban*, Libye*, Maroc*, Oman*, Qatar*, Syrie*, Emirats Arabes Unis*, Afrique du Sud) Asie Pacifique Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Vietnam Amérique Latine Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Venezuela *: données consolidées seulement 03
1. Perspectives pour l Industrie des Médias et Loisirs 2. Scénarios de sortie de la crise pour l Industrie Médias et Loisirs 04
1. Perspectives pour l Industrie des Médias et Loisirs PricewaterhouseCoopers Slide 5
Chiffres clés de l étude 2009 Une croissance de 2,7% par an entre 2008 et 2013 (PIB 4,3%) 1 800 1 613 1 600 1 506 en milliards de US$ 1 400 1 200 6,3% 6,7% 1 409 1 354 6,7% 2,5% 1 412 1 359 3,8% 0,4% 6,7% 7,1% 1 000-3,9% 800 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p PricewaterhoueCoopers 06
Prévisions par zone géographique L Amérique du Nord la plus fortement marquée par la crise Amérique du Nord Europe, Moyen-Orient, Afrique -4.2% -1.9% 5.1% 5.8% 1.3% 2.7% 2008-10 CAGR 2010-13 CAGR 2008-13 CAGR Amérique Latine 0.4% 8.4% 5.1% Monde -1.8% 5.9% 2.7% Source : PwC, E&M outlook 2009-2013 Asia Pacific 1.5% 6.5% 4.5% 07
Pays Established développés v. Emerging vs. pays Markets émergents Le rôle confirmé des pays émergents comme moteur de la croissance du marché Country/region GDP 2009-2010 E&M spending growth 2009-2010 GDP 2011-2013 E&M spending growth 2011-2013 United States 0.1% -4.3% 4.6% 5.1% France 0.7% -1.4% 3.9% 4.9% UK -0.4% -3.7% 4.1% 4.7% Japan -3.9% -2.2% 2.8% 3.2% Germany 0.0% -2.7% 3.8% 3.2% Saudi Arabia/Pan Arab 4.7% 10.2% 9.3% 18.5% India 10.9% 9.3% 12.6% 11.6% China 9.7% 7.5% 12.2% 10.9% Russia 4.5% -5.9% 8.3% 10.7% Brazil 6.4% -0.1% 7.7% 7.9% PricewaterhouseCoopers Slide 8
Une sortie de crise entre 2010 et 2011 Un scénario différencié en 2 temps Données globales Accès Internet 5,4% 11,8% +9,2% Publicité sur Internet 0,3% 12,9% +7,7% Jeux vidéos 6,6% 8,0% +7,4% Abonnements et redevances TV Films 1,9% 3,4% 5,4% 8,3% +6,3% +4,0% Livres -1,6% 2,0% +0,6% Publicité TV -5,8% 4,0% 0% Radio /Affichage -4,4% 3,1% 0% Magazines -6,2% 2,8% -0,9% Journaux -7,1% 1,5% -2,0% Edition B2B -8,8% 2,4% -2,3% Musique -5,9% -0,2% -2,5% -10% -5% 0% 5% 10% 15% CAGR 2008-10 CAGR 2010-13 09
Une sortie de crise entre 2010 et 2011 Un scénario différencié en 2 temps Données France Accès Internet 2,2% 11,8% +7,9% Publicité sur Internet -2,8% 11,1% +5,3% Jeux vidéos Abonnements et redevances TV Films Livres -3,4% -0,6% 1,0% 7,6% 5,7% 6,9% 4,5% 5,1% +6,8% +6,0% +2,8% -0,8% Publicité TV Radio /Affichage -6,9% -2,6% 0,7% 3,4% -0,9% -0,6% Magazines -4,9% 1,5% -1,1% Journaux -1,6% 1,0% 0% Edition B2B Musique -9,2% -7,3% -6,2% 2,2% -1,7% -7,4% -10% -5% 0% 5% 10% 15% PricewaterhoueCoopers CAGR 2008-10 CAGR 2010-13 010
Les Médias Loisirs en 2013 Accélération des évolutions sectorielles Partage des revenus par segment 2008 Partage des revenus par segment 2013 Film, musique, jeux vidéos et radio 17% TV 26% Film, musique, jeux vidéos et radio 17% TV 25% Presse et magazine 18% Presse et magazines 15% Edition livres et B2B 20% Internet 19% Edition livres et B2B 17% Internet 26% Source : PwC, E&M outlook 2009-2013 011
Impact de la crise sur le financement du secteur Média/Loisirs Une sur-réactivité de la publicité aux cycles économiques 10 5 (% Growth) 0-5 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p -10-15 Global nominal GDP Global E&M spending Global consumer/user-end spending Global advertising 012
Tendances de fond sur le secteur Médias Loisirs Le marché de la publicité en 2013 restera inférieur à celui de 2007 Marché mondial de la publicité 500,000 4.7% -1.1% 475,000 6.6% 6.1% (US$ Millions) 450,000 425,000 8.1% 5.5% -12.1% -2.7% 1.4% 5.9% 400,000 2004 2005 2006 013 Slide 13
2. Scénarios de sortie de la crise pour l Industrie Médias et Loisirs PricewaterhouseCoopers Slide 14
Tendances de fond sur le secteur Médias Loisirs Vers un élargissement de l adoption des usages Net Generation? Population d utilisateurs connaissant la plus forte croissance sur Facebook? 35-54 Age médian d un utilisateur de Twitter? 31 Plus forte population de femmes US utilisant un réseau social de manière hebdomadaire? 27-43 015
Tendances de fond sur le secteur Médias Loisirs Accentuation des tendances à l œuvre depuis des années avec le online et le mobile comptant pour 78% de la croissance des dépenses consommateurs 2004 2005 2006 Dépenses consommateurs sur Online et Mobile Autres dépenses consommateurs 016
Focus sur les dépenses de publicité La publicité sur Internet n est pas épargnée par la crise en 2009 Publicité sur Internet: Croissance en Amérique du Nord 120 Publicité sur Internet: Croissance en EMEA 120 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0-20 -20 Search Display Classifieds Video/Other Mobile Search Display Classifieds Video/Other Mobile 017
Focus sur le marché français Une baisse moins marquée que dans d autres pays comparables Evolution des dépenses consommateurs Evolution des dépenses publicité 120 115 95 110 90 105 85 80 95 75 France Allemagne Espagne GB USA France Allemagne Espagne GB USA 018
Focus sur le marché de l accès Internet Un ralentissement limité jusqu en 2010-11 combiné à une accélération sur le mobile Evolution de l Accès Internet fixe (en valeur) 220 Evolution de l Accès Internet mobile (en valeur) 350 200 300 180 250 160 140 200 120 150 France Allemagne Italie Espagne GB USA PricewaterhoueCoopers France Allemagne Italie Espagne GB USA 019
Focus sur le marché du jeux vidéos Un ralentissement limité de la croissance entre 2008 et 2013 et une croissance très forte des jeux sur mobile Evolution du marché des Jeux Vidéos 180 170 160 150 140 130 120 110 Evolution du marché des Jeux Vidéos sur mobile 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013 France Allemagne GB USA Japon France Allemagne GB USA Japon 020
Focus sur le marché du film >> Un scénario en U pour le marché du Home Video en France Evolution du Box Office (en valeur) 140 Evolution du Home Video (en valeur) 130 130 120 120 110 110 90 90 80 80 France Allemagne Espagne GB USA France Allemagne Espagne GB USA 021
Focus sur le marché de la TV >> Une reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires Evolution de la TV payante (en valeur) 190 180 170 Evolution de la Publicité TV (en valeur) 95 160 150 90 140 130 120 110 85 80 75 France Allemagne Italie GB USA Japan France Allemagne Italie GB USA Japan 022
Focus sur la Radio / Affiches publicitaires Une reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires Evolution de la publicité à la radio (en valeur) 95 90 Evolution des affiches publicitaires (en valeur) 120 110 85 80 75 70 65 90 80 70 60 60 France Espagne GB USA Japan France Espagne GB USA Japan 023
Focus sur la presse quotidienne (1/2) Un scénario en L pour la publicité mais relativement atténué en France Evolution de la presse (en valeur) Evolution de la publicité presse (en valeur) 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 France Allemagne Italie Espagne GB USA Japon PricewaterhoueCoopers France Allemagne Italie Espagne GB USA Japan 024
Focus sur la presse quotidienne (2/2) Un risque de mort lente avec un renchérissement de la diffusion Evolution de la diffusion payante (en volume) Evolution de la diffusion payante (en valeur) 110 95 105 90 85 95 80 90 75 85 France Allemagne GB USA Japan France Allemagne GB USA Japon 025
Focus sur la presse Magazine La reprise attendue en 2011-12 aura des effets insuffisants pour compenser la baisse des revenus Evolution de la publicité magazine (en valeur) Evolution de la diffusion (en valeur) 90 95 80 90 70 85 60 France Allemagne Espagne GB USA Japan 80 France Allemagne Espagne GB USA Japan 026
Conclusion Une industrie en croissance de 2,7% entre 2008 et 2013 Une sortie de crise entre 2010 et 2011 mais des scénarios de sortie de crise différents La crise accélère des évolutions latentes, vers le numérique Un besoin vital d adaptation des entreprises 027
Contacts François Antarieu Associé francois.antarieu@fr.pwc.com Téléphone : +33 1 56 57 15 65 Matthieu Aubusson Associé Matthieu.aubusson@fr.pwc.com Téléphone : +33 1 56 57 77 50 Portable : +33 6 12 07 29 71 Vincent Teulade Directeur vincent.teulade@fr.pwc.com Téléphone : +33 1 56 57 89 58 Portable : +33 6 82 66 92 49 028