LA CONSOMMATION HORS DOMICILE

1 LA CONSOMMATION HORS DOMICILE Marché de la CHD 86,89 Mds (ventes) -0,33% vs 2013 325 395 établissements +0,91% vs 2013 Restauration commerciale 49,44 Mds -0,83% vs 2013 Circuits Alimentaires Alternatifs & automatiques 11,69 Mds +2,10% vs 2013 Restauration hôtelière 5,89 Mds -4,20% vs 2013 Restauration collective 19,87 Mds +0,75% vs 2013 NOMBRE D ETABLISSEMENTS PAR SEGMENT +1,25% vs 2013 182 133-5,80% vs 2013 9 841 +0,41% vs 2013 +2,2% vs 2013 73 000 60 421 Restauration commerciale Restauration hôtelière Restauration collective Circuits alimentaires alternatifs & automatiques ÉVOLUTION DES VISITES EN CHD VS N-1 0,6% 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013-1,1% -1,7% -1,7% -2,3% -3,3% Sources: Gira Conseil 2015, NPD Crest 2015

2 LA RESTAURATION COMMERCIALE : a. LES INDEPENDANTS SOUFFRENT Diminution constante du nombre de débits de boissons NOMBRE D ETABLISSEMENTS chaînés & groupes Débits de boissons 11 046 31 276 +4,93% vs 2013-1,70% vs 2013 Restaurants indépendants 139 811 +1,79% vs 2013 Accélération de la décroissance du CA des indépendants CHIFFRE D AFFAIRES HT (ventes en mds ) chaînés & groupes 14727 + 2,3% vs 2013 Débits de boissons 4836 +0,2% vs 2013 Restauration rapide : 12,54 Mds d de CA en 2014, dont 6,2 Mds d pour la restauration rapide Anglo-Saxonne Restaurants indépendants 29874-1,9% vs 2013 NOMBRE DE REPAS PAR TYPE DE SERVICE (en %) Service au comptoir Service à table 49% 51% La gamelle du midi représente 12% des repas! Les indépendants vendent moins mais réalisent plus de marges pour pallier à la baisse de fréquentation MARGES COMPARÉES (% du CA) 5,4% 6,4% 4,1% 4,6% 4,4% 3,3% -31% vs 2011 chaînés & groupes Restaurants indépendants 2011 2012 2013 Sources: Gira Conseil 2015, NPD Crest 2015, Etude Xerfi 2015

2 LA RESTAURATION COMMERCIALE : b. LE PROFIL MULTIFACETTES DES CONSOMMATEURS DIMENSIONS MODIFIANT LE CHOIX DU RESTAURANT PAR LE CONSOMMATEUR 1 L environnement physique joue un rôle essentiel dans le comportement d achat du consommateur : les abords extérieurs, l environnement olfactif, l accueil physique L environnement social fait référence au fait que le consommateur soit accompagné ou non, induisant alors que ce dernier ne se rendra pas dans le même établissement, selon qu il se trouve dans le cadre de la sphère privée ou professionnelle, et selon le profil des autres convives. 2 3 La perspective temporelle est représentée par le moment d achat ainsi que par le temps disponible pour la consommation. La définition des rôles Prend en compte le fait que le consommateur peut choisir un restaurant pour y emmener une ou plusieurs personnes de son entourage. Son choix se fera donc en fonction du rôle qu il joue dans le groupe et la situation dans laquelle il se trouve. 4 5 L humeur de l individu Prend en compte son état d esprit actuel, qui va largement influencer les envies qui le pousseront vers un établissement plutôt qu un autre. Sources: Gira Conseil 2015

Incertain 2 LA RESTAURATION COMMERCIALE : b. LE PROFIL MULTIFACETTES DES CONSOMMATEURS Recherche d évasion Volatile Ambivalent Retour aux valeurs Changeant Imprévisible Authentique Infidèle ARBITRAGE DISTRIBUTION Vente au comptoir Service à table Choix selon le moment de la journée et la situation de consommation ARBITRAGE PRIX Positionnement économique Positionnement haut de gamme Choix selon ses contraintes budgétaires, le consommateur va se diriger vers une offre à des prix correspondant à ses attentes. ARBITRAGE MORAL Plaisir Responsabilité Choix entre la recherche de plaisir et ses convictions et ses valeurs, en termes d alimentation, d engagement en faveur du développement durable ainsi que la provenance des produits. Sources: Gira Conseil 2015

2 LA RESTAURATION COMMERCIALE : c. LES CHAÎNES FRAGILES MAIS MOTRICES EVOLUTION NOMBRE DE PDV CHAÎNES* 7117 7619 7992 8306 8572 Une croissance portée par le fort développement des petits réseaux (13 nouvelles enseignes en 2014) et les ouvertures menées par certaines enseignes historiques. 2010 2011 2012 2013 2014 * Les groupes sont exclus EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES DES CHAÎNES* PAR TYPE DE RESTAURATION 2014 vs 2013 9,05% 2,00% 3,87% 2,86% 2,71% 4,16% Restauration rapide anglosaxonne Restauration rapide française Cafétérias Pizzérias Grill Restauration rapide thématisée -2,56% Restauration thématisée Seuls quatre segments sont en progression de chiffre d affaires en 2014 : - La restauration thématisée (+1,9%) - La restauration rapide à la française (+3,2%) - Les pizzérias (+0,2%) - La restauration rapide anglo-saxonne (+2,5%) La restauration rapide thématisée enregistre la plus forte régression de CA à -2,24% suivi par les grill avec -0,94% * Les groupes sont exclus Sources: Gira Conseil 2015

Chiffres clés 2 LA RESTAURATION COMMERCIALE : d. L OFFRE SNACKING SE MAINTIENT La vente au comptoir (VAC) a gagné 1,44% en valeur en 2014 vs 2013 17,169 milliards d de CA (soit 35% du CA total de la restauration commerciale) Dépense moyenne de 6,17 /repas, soit une baisse de 2,42% vs 2013 Le snacking représente 2/3 des visites et 45% des dépenses en restauration commerciale VISIONS SUR LE SECTEUR Le menu complet, spécificité bien française, pèse 54% des offres consommées en snacking. 58% du CA est réalisé durant la pause déjeuner contre 21% en soirée. 57% des enseignes snacking citent les commentaires des internautes comme l une de leurs principales forces. OCCASIONS D ACHAT DE BOISSONS EN CAS DE REPAS SUR LE POUCE 16% 7% 6% 3% boisson chaude Eau embouteillée Les BRSA représentent 57% des occasions d achat. 18% 19% 20% 11% Soft Drink gazeux Soft Drink non gazeux Verre d'eau Bière Vin Spiritueux Sources : Gira Food 2015, Food ServiceVision 2015, NPD Crest 2015

3 DISTRIBUTION EN CHR a. DÉCRYPTAGE PARTS DE MARCHÉ ET ÉVOLUTION DES CIRCUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS EN 2014 VS 2013 +2,2% vs 2013-1,3% vs 2013 24,0% +0,2% vs 2013 Avec 26,5 Md de CA en 2014, le marché des différents circuits de distribution en CHD enregistre une croissance de +0,4% vs 2013. Les Cash & Carry poursuivent leur progression. 5,5% 12,7% +3,6% vs 2013 57,8% Grossistes Cash & Carry Logisticiens Autres circuits CLASSEMENT DES DCHD PAR CA EN 2014 1,330 Md 940 Md 939,90 Md Source: Zepros hors série 2015, Gira FoodServices

3 DISTRIBUTION EN CHR b. LES EMBALLAGES RE-REMPLISSABLES 39% des emballages vendus en CHR par les distributeurs-grossistes en boissons sont re-remplissables (hors fût) LE VERRE RE-REMPLISSABLE VS LE VERRE PERDU Spiritueux 100% Champagnes 100% Vins 33% 67% BRSA 78% 22% Eaux 89% 11% Bières & cidres 75% 25% Verre re-remplissable Verre à usage unique RÉPARTITION DES EMBALLAGES RE-REMPLISSABLES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS 52% des bouteilles de 33cl 20% des bouteilles de 50cl 78% des bouteilles de 1 L 77% des bouteilles de 25cl 50% des bouteilles de 33cl 36% 38% 19% 7% bières & cidres eau 69% des bouteilles de 25cl 66% des bouteilles de 33cl BRSA vins (hors champagne) Source: «Questionnaire emballages» Juillet 2012, détention volumes 2011 FNB

3 DISTRIBUTION EN CHR b. LES EMBALLAGES RE-REMPLISSABLES - AVANTAGES Les fûts métalliques 1 Durée de vie moyenne : 15 ans Réemployés environ 4 fois par an, avec rénovation dans la plupart des cas 3 millions de fûts intégralement réutilisés Les bouteilles en verre pour boissons (surtout les bières, eaux, BRSA*) 1 Durée de vie moyenne : 3 ans Réutilisables 4 à 5 fois par an Parc de 150 à 250 millions de bouteilles Les emballages re-remplissables présentent un réel avantage écologique et ont fait l objet d une étude spécifique de l Ademe : Le fût métallique est en moyenne moins impactant de 60 % pour l indicateur «effet de serre» et de 40 % pour «l eutrophisation»*. Le verre consigné est en moyenne moins impactant de 50 % pour l indicateur «effet de serre» et de 50 % pour «l eutrophisation»* Ces deux formats permettent d économiser l équivalent de 500 000 tonnes de déchets d emballage par an. Les emballages re-remplissables répondent aux difficultés des collectivités locales en matière de déchets 90% des emballages boissons générés par les débits de boissons sont toujours collectés par le service public La consignation des emballages en CHR s inscrit parfaitement dans les objectifs fixés par la directive européenne n 94/62/CE L article 5 de cette directive relative aux emballages et aux déchets d emballages incite les Etats membres à favoriser des systèmes de réutilisation des emballages. * L'eutrophisation est la modification et la dégradation d'un milieu aquatique.

Chiffres clés 4 CONSOMMATION D ALCOOL EN CHD a. FOCUS -2,8 points depuis 2008 TAUX DE PRISE D ALCOOL DES + DE 18 ANS EN CHD 46,7% 44,5% 45,2% 45,0% 44,9% 44,1% 43,9% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 La consommation de boissons alcoolisées de plus en plus occasionnelle, moins d'un client sur deux en commande en CHR -> Le niveau n a jamais été aussi bas! 54% des 45 ans et plus consomment de l alcool en CHR, ils sont les plus nombreux. Les consommateurs préfèrent consommer moins mais des produits de meilleure qualité. Source: Entreprise & prévention 2015

4 CONSOMMATION D ALCOOL EN CHD b. ACTIONS DE PRÉVENTION Priorité à la lutte contre le binge drinking Création d un observatoire du binge drinkin sur la base de données par âge et par sexe Lancement du site «Serial Buveur, Serial Loser», à destination des 18-25 ans pour sensibiliser aux conséquences d une consommation excessive d alcool pour sa réputation Lutter contre les conduites à risque dès le collège : programme ESPACE Actions de prévention dans les établissements scolaires de l Académie de Limoges visant à renforcer les compétences psycho-sociales des collégiens. 1200 élèves ont suivi le programme Formation des responsables d associations étudiantes Partenariat avec FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes) Actions originales et interactives à destination des étudiants et des lycées Débat théâtral ouvrant le dialogue sur un ton ludique et original Théâtre interactif pour les 15-20 ans partenariat avec l association Trimaran Serious game «ce soir il conclut» propose aux internautes d aider Clément à séduire Chloé tout en maitrisant sa consommation d alcool pendant la soirée. Campagne 2-3-4-0 sensibiliser les français aux repères de consommation à moindre risque. Source: Entreprise & prévention 2015

Chiffres clés 5 LE POIDS DE LA BIERE EN CHD EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE BIÈRE EN CHD 2009 2010 2011 2012 2013 2014-0,5% -3,5% -3,9% -4,0% -7,0% -7,8% Merci à la météo clémente! Marché de la bière global : 7,3 Mds d de CA Marché total en volume : -0,5% vs 2013 Consommation moyenne par habitant : 30 litres/an + des 3/4 de la consommation se font par les circuits alimentaires, 24% en CHD. Marché de la bière en CHD : 2 Mds d de CA soit 5,5Mhl consommés en France 35% du CA des CHR est réalisé avec la bière ¼ de la consommation de bière en CHR est réalisée grâce aux bières de spécialité (+5% de croissance vs 2013) Les bières spéciales accusent un déclin de 2% en 2014 vs 2013 EVOLUTION DISTRIBUTION FÛTS & PETITES BOUTEILLES CONSIGNÉES EN CHR 2011 vs 2010 2012 vs 2011 2013 vs 2012 2014 vs 2013-1,6% -0,5% -6,0% -7,3% La bière se conjugue au féminin elles représentent 28% des consommateurs de bière et le succès des recettes sans-alcool prouve que la cible féminine est un vrai réservoir de croissance. La catégorie pèse 2,3% du marché en volumes et observe une croissance de +39,3% cf 2013, tous segments confondus. 48% des consommateurs de snacking en France aimeraient trouver des bouteilles de bières légères aromatisées là où ils consomment sur le pouce Sources: ABF 2015, Brand Index CGA Nielsen 2015

Chiffres clés 6 LE POIDS DU VIN EN CHD APPROVISIONNEMENT DES CHR EN VIN (plusieurs réponses possibles) : 69% Un peu moins d 1 établissement sur 5 s est approvisionné chez un DCHD en 2014. 34% 37% 4% 25% 19% Fournisseurs directs Cash & Carry DCHD GMS Cavistes Autres Le vin pèse 21% des achats en CHR Répartition des ventes en CHR en 2014 par couleur : Part de la vente des vins dans le CA des établissements CHR : 21% Vin tranquille : 84% des ventes Champagne : 10% des ventes Vin effervescent : 6% des ventes 50% 25% 25% 43% RÉPARTITION DES VOLUMES DE VENTE DE VIN PAR CONTENANT : 23% 24% 9,6% Bouteilles de vins 75cl Vin au verre Pichet Petites bouteilles (25cl, 50cl ) 0,40% Grandes bouteilles (Magnums ) Le chiffre d affaires de la filière viticole française est estimé à 11,2 Mds d La France - 1 er producteur mondial de vin 2 ème consommateur derrière les Etats-Unis, 1 er producteur de vin rosé - produit 20% du vin de la planète Il est consommé 1,3 verre de vin par jour et par habitant en France Sources: CNIV, Grande étude nationale CHR 2015, Vin & Société

Chiffres clés 7 LE POIDS DES SPIRITUEUX EN CHD Autre 0,4% Calvados 0,7% Cognac 0,8% Tequila 1,0% Eaux-de-vie 1,3% Gin 2,1% Liqueurs traditionnelles 2,6% Amers 3,6% Punchs & cocktails 4% 3,8% en 2013 CONSOMMATION DE SPIRITUEUX EN CHR EN 2014 Liqueurs modernes et crèmes 10% Rhums 11,2% Vodka 15,8% Anisés 18,5% Whiskies 28% 28,8% en 2013 > Plus de la moitié des français de 18 à 60 ans consomme des cocktails! 147 635 établissements servent des spiritueux en France 1 établissement sur 3 propose une offre cocktail 8,40 : prix moyen du cocktail avec alcool 20% des français déclarent que le mojito fait partie des 3 cocktails qu ils consomment le plus en CHR La France : 8 ème pays consommateur de spiritueux en Europe 54,6 millions de litres de spiritueux consommés en CHR (-3,1% vs 2013) Les spiritueux représentent 6,1% des achats des CHR Sources: FFS 2015, étude Cocktails Nielsen 2015

8 LES COCKTAILS SANS ALCOOL Les cocktails sans alcool sont de plus en plus présents sur les cartes 2/3 des établissements ayant un barmen proposent des cocktails sans alcool 40% des consommateurs âgés de 18 à 60 ans déclarent consommer des cocktails sans alcool en CHR 9% des hommes 13% des femmes 70% des établissements de nuit proposent plus de 5 cocktails sans alcool Prix moyen d un cocktail avec alcool : 8,40 et celui d un cocktail sans alcool : 6,20 Pourquoi ont-ils la côte? Moins cher que les cocktails avec alcool Plus sains Conformes aux lois sur l alcool au volant Toutes les tranches d âge sont attirées Synonymes de voyage L apéritif des femmes enceintes Sources: Etude cocktail CGA Nielsen 2014

Chiffres clés 9 LE POIDS DES BRSA EN CHD VENTES EN VOLUME EN CHD 10% 47% 43% Jus de fruits Soft Drinks Eaux embouteillées 1 visite sur 4 en CHR donne lieu à une commande de softs -4% de ventes en volume en CHD L ère du soda sain est arrivée : Les softs à base d eau plate dynamisent le secteur avec une progression de 9% en volume en 2014, au détriment des boissons gazeuses Le cola perd de sa superbe et progresse de 2,4% en valeur, essentiellement grâce à la hausse des prix de 1,6% en 2014 Consommation de jus en CHR : 166 millions de litres (-0,98% vs 2012) 45% La boîte acier, format nomade, domine le marché des BRSA 23% 22% 10% Verre PET Boîte acier Brique carton L apéritif, moment gagnant en CHR 24% des visites en CHR démarrent par une boissons consommée avant le repas (vs 21% en 2008) L apéritif se déguste en toute convivialité, entre amis (60%) ou en famille (30%) Les sodas et les eaux embouteillées sont les boissons les plus commandées à l apéritif Sources: Nielsen CGA 2013, Gira Food Service 2015, NPD Crest 2015, Unijus 2014

Chiffres clés 10 LE POIDS DES EAUX EN CHD PARTS DE MARCHÉ EN RESTAURATION PARTS DE MARCHÉ PAR SECTEUR 3% Eau plate 47% 13% 34% 12% Eau gazeuse 53% 8% VENTES EN MILLIONS DE LITRES 31% 63,1 Restauration moderne* +5% en vol En 2011 230 Restauration à table -1,1% en vol En 2011 Restauration collective Restauration à table Restauration moderne CVA Transports Distribution automatique *vente au comptoir, VAE Marché français des eaux embouteillées : 1,76 Md d L eau est la boisson la plus demandée en restauration à table 12% du marché français des eaux embouteillées est commercialisé sur le circuit de la CHD Progression des ventes en CHD de 1,5% en 2011 vs 2010 Sources: Gira Food 2010, 2011 & 2012

LE POIDS DES BOISSONS CHAUDES EN 11 CHD PROFILS CONSOMMATEURS DE BOISSONS CHAUDES EN RESTAURATION COMMERCIALE PAR ÂGE 46 61 90 114 146 142 < 15 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans > 54 ans PROFIL CONSOMMATEURS PAR SEXE 92 106 Les séniors ont pour habitude de prendre leur boisson chaude dans les établissements de la consommation hors domicile, cette cible n est donc pas à négliger. Les femmes sont quant à elles surconsommatrices et apprécient les recettes novatrices et gourmandes. Les coffee shops ont un succès fou! +11% de fréquentation entre 2010 et 2014 Prévision de +4% de visites d ici 2017 Prévision des visites d ici 2017 : +3 à 4%/an 270 coffee shop en France en 2014 +4,5% de ventes de boissons chaudes Les boissons chaudes opèrent une montée en gamme, diversifient leurs recettes vers des déclinaisons lactées et gourmandes. Les boissons chaudes représentent 7,4% des achats des CHR 80% des boissons chaudes consommées sont le café Le café représente 20% des boissons en CHR 20% des buveurs de café en boivent au moins 5 tasses/jour 62% des français sont sensibles au fait que le café soi issu du commerce équitable 8 milliards d espressos sont vendus en CHR chaque année Chiffres clés Sources: Crédoc 2013, Gira Food 2013, NPD Group 2014