&21',7,216'(),1,7,9(6 &21&(51$17'(6&(57,),&$76685$&7,21 En date du 8 juin 2009 (PLVVLRQGH7UDQFKHVGH&HUWLILFDWVUpIpUHQFpVVXU$FWLRQV pplvhsdu %133$5,%$6$5%,75$*(,668$1&(%9 HQTXDOLWpG(PHWWHXU LQFRQGLWLRQQHOOHPHQWHWLUUpYRFDEOHPHQWJDUDQWLVSDU HQTXDOLWpGH*DUDQW Les Certificats ont fait l objet d une demande d admission sur le marché de Euronext Paris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`BC%#_0 3C3!+"2-1.,/,)> -'.,/J0 OR!*1/ ( >&>" C>6-Va '/\,Hbdc3e/f:c>gc2h\,G-.'" J-%C8i%c` ( " K j/!*\g2cc>e/l0 6k2C ((0 )K,"H,Hbdc3e/f:c>gl>gG,8-'" JeG1.&3" 1j3!+\g2c.c/e>L 0 k2c ((0 )K,"O,Hb c/e.fqc3gi%cd,m-'%" -Cnh,1.7KOj3!*gc.c/e/L\0 kc (( 0 )K,"O,Hbdc3e.foc>g%p.qm,r-.'" -Csl3pm-.)>&K j3!+gc.c3e/l`0 k2c (.( 0 )K,%"N,tbdc3p.foc>g%pJ,J-.'" Vq$/)>7!#! gc.c3p/l0 OkC (( 0 )K,"_,Hbdc3p.fQc/qeJ,5-.'" 6-%CJq`K'.!: g%cc3p/l0 k2cd(.(0 )K,%"N,Hbdc>p.f:c>puJ, -'%" V-C5lv6'7!# 0_g2c/c/pJ>"0 Ok2C (( 0 )K,"_,Hbdc3p.fol3qv\,J-'" O-C5l/ù K '2#_gc.c3pGw,/+KOj.0 L0 =x yz+{ } ~ \.~ƒ >~_x 3E%H (!+)+," -%1.&>C/K,".&1.,/" # " C/0 +6xd 1.,/-2# " # 1/,.t4\) $%#,2# " # 7+2x-.!" #$%# &'%" -%)&!# " &/# f -%+:1C>3".-%1%# "?>"!+ 0 C'%7& 0 R!+1> ( &3" C> - a '/+>E 13,-2# " # 1/,.4V) $%#,2# " # 7>+ 3"0 R!+13 (&3" C> - a'31/,"-# ( 1.,2# j0 +C3!P0 ># " +,%"!:,%3"- 0o9W C" 1/!# " )P-%+SG'.!+&@) #,.'.,&/#!o w 0Q9 x ˆ <Š\x LN-1/,"N0o9'-.!*+*+O+" @%" "( Œ Œd E 'K%$/f$/!:',&>E 1.!dA 3"%C>! 0 ># " :,"!:,3"t!" #$%# &'" - ahžr=r'.!# j3'. -1/,"N0Q9'.-.!++: +" @" "( Œ ŒQ E(!*1.-C%# " +-3j31%C3!o+>E j/,q(.( '.!# j3'/e$>! 1CO" 1.C".'C."!*># " :,"!:,%3"/-0o9 K3" " 3C3! BC#/7/#,-.!:'2# ".;\0 C%#3C/&&>)-.!+E
'LVSRVLWLRQV*pQpUDOHV Autorisation L'émission des Certificats a été autorisée par une résolution du conseil d'administration de l'emetteur adoptée le 14 mai 2009. Nombre de Certificats Voir tableau 20. (a) Tranches de Certificats (b) Préciser si les Certificats doivent être consolidés et former une seule tranche, assimilables aux Certificats d'une tranche existante 8 Tranches. Type de Certificats Certificats sur Action avec Borne Basse et Borne Haute. Date d'émission des Certificats 10 juin 2009. &HUWLILFDW6SULQW[ª Prix d'emission (par Certificat) Voir tableau 20. Forme des Certificats Les Certificats sont émis au porteur. La propriété des Certificats sera établie par une inscription en compte, conformément à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Sous-jacent Voir tableau 20. Bourse / Marché Lié Euronext Paris / Euronext.liffe Parité Niveau initial du sous-jacent Certificat à Maturité Ouverte Non 1 Certificat pour une Action Date d'evaluation Voir tableau 20. Heure(s) d'evaluation Cas d'echéance Anticipée Automatique Cas d'echéance Anticipée Volontaire Si le calcul de la moyenne s'applique dans la détermination du niveau du sous-jacent en cas de Dérèglement du Marché, préciser le mode de calcul de la moyenne Centre(s) financier(s) supplémentaire(s) pour les besoins de la définition de Jour Ouvré Autres définitions Tableau BNPPA Issuance BV 2
7UDQFKH 6RXV-DFHQW 1RPEUH GH &HUWLILFDWV 3UL[ G(PLVVLRQ %RUQH %DVVH %RUQH +DXWH 'DWH G (YDOXDWLRQ 1A ALCATEL-LUCENT 250 000 1,85 1,85 1,90 15-juil-2010 1B ARCELORMITTAL 40 000 24,30 24,30 25,00 15-juil-2010 1C AXA 70 000 14,00 14,00 14,40 15-juil-2010 1D EADS 80 000 11,60 11,60 11,90 15-juil-2010 1E LAFARGE 20 000 50,20 50,20 51,60 15-juil-2010 1F MICHELIN 25 000 43,00 43,00 44,30 15-juil-2010 1G RENAULT 30 000 29,60 29,60 30,50 15-juil-2010 1H VALLOUREC 10 000 95,40 95,40 98,20 15-juil-2010 5qJOHPHQW Date de Règlement 5 Jours Ouvrés après la Date d Evaluation. Niveau(x) de Référence Modalités de Règlement Borne Basse et Borne Haute (sujet à ajustement) (Voir tableau 20). Règlement en Espèces Calcul du Montant de Règlement A l échéance, le Porteur de Certificat recevra : Devise de Règlement pour le paiement de tout montant Taux de Change et Taux de Change de Substitution pour la conversion, si nécessaire, de tout prix, cours ou de tout autre montant dans la Devise de Règlement concernée, et détails de la détermination de ces taux Call : Put : Call à Fenêtre d'activation : Put à Fenêtre d'activation : sous la Borne Basse du Certificat : OD 9DOHXU)LQDOHGXVRXVMDFHQWGLYLVpHSDUOD 3DULWp ; entre les deux bornes du Certificat : OH QLYHDXGHOD%RUQH%DVVHSOXVKXLWIRLVOD GLIIpUHQFHHQWUHOD9DOHXU)LQDOHGXVRXV MDFHQWHWOD%RUQH%DVVHOHWRXWGLYLVpSDU OD3DULWp; au-dessus de la Borne Haute du Certificat : OHQLYHDX GH OD%RUQH%DVVH SOXVKXLWIRLV ODGLIIpUHQFHHQWUHOHVGHX[ERUQHVOHWRXW GLYLVpSDUOD3DULWp. 9RLU 0RGDOLWpV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU OH FDOFXOGX0RQWDQWGH5qJOHPHQWª EUR BNPPA Issuance BV 3
Modalités supplémentaires pour le calcul du Montant de Règlement : (a) Fenêtre d'activation (b) Période d'observation de la Fenêtre d'activation (c) Heures d'observation de la Fenêtre d'activation (d) Barrière Désactivante (e) Période d'observation de la Barrière Désactivante (f) Heures d'observation de la Barrière Désactivante (g) Prix d'exercice (h) Date(s) d'observation (i) Niveau Bonus Applicable (j) Borne Basse Voir tableau 20. (k) Borne Haute Voir tableau 20. (l) Niveau d'observation (m) Niveau Reverse (m) Barrière de Sécurité (o) Seuil de Référence Autres dispositions : 'puqjohphqwgx0dufkp Certificats Sprint x8 Actions Des commissions pourront être payées par BNP Paribas à des tiers au titre de la distribution des Certificats pour un montant annuel maximum équivalent à 1% du prix des Certificats à la date d'émission ou sur le marché secondaire. Le détail de ces commissions est disponible auprès de BNP Paribas sur requête. En cas de Dérèglement du Marché, nombre de Jours de Bourse (si ce nombre n'est pas vingt) pour le report de la Date d'evaluation et préciser le Jour de Bourse qui sera réputé être la Date d'evaluation (le cas échéant) Dispositions pour le calcul du Montant de Règlement si un Cas de Dérèglement du Marché survient lors de la Date d'evaluation (si elles sont différentes de celles prévues dans le Prospectus de Base) Pour les besoins de la Méthode d'actualisation nom et définition du Taux Interbancaire Offert Autres dispositions EURIBOR &RWDWLRQVXU(XURQH[W3DULV Négociation Les Certificats se négocient à l'unité BNPPA Issuance BV 4
Date de radiation La radiation des Certificats sur Euronext Paris S.A. interviendra à l'ouverture du cinquième Jour de Bourse précédant la Date d'evaluation (cette date étant exclue), sous réserve de toute modification de ce délai par les autorités compétentes, modification pour laquelle la responsabilité de l'emetteur et du Garant ne pourra être engagée. Publication au BALO. &RPSHQVDWLRQHWGLVWULEXWLRQ Code ISIN Voir tableau ci-dessous. Code Commun Voir tableau ci-dessous. Code Mnémonique Voir tableau ci-dessous. Agent Financier Agent de Calcul 7UDQFKH &RGH,VLQ &RGH&RPPXQ &RGH0QpPR 1A NL0009132661 43351842 F885B 1B NL0009132679 43351923 F886B 1C NL0009132687 43351966 F887B 1D NL0009132695 43352008 F888B 1E NL0009132703 43352199 F889B 1F NL0009132711 43352261 F890B 1G NL0009132729 43352288 F891B 1H NL0009132737 43352318 F892B Détails de tout système de compensation autre que Euroclear France, Clearstream, Luxembourg, ou Euroclear et mention du code/numéro de compensation correspondant Nom du dépositaire commun, le cas échéant Méthode de distribution des Certificats (syndiquée ou non) y compris le(s) nom(s) du/des Etablissement(s) Souscripteur(s) Modalités de l offre en cas d offre au public avec période de souscription : L'émission n'est pas syndiquée. BNPPA Issuance BV 5