ARMENIE et l UNION DOUANIERE Assia SUCHIER-KIRAKOSSIAN Vice-présidente de la CCI Franco-Arménienne en Rhône-Alpes Réunion du 25 mars 2015, CCI de Lyon, Forum de l International
SOMMAIRE Informations générales sur l Arménie Infrastructures (Transport, Communication, Energie) Données macroéconomiques Grandes capacités Secteurs d excellence Secteurs porteurs et non porteurs Pourquoi l Arménie? Echanges avec la France et la CEI Stratégie douanière Différences interculturelles Exemples de réussite
Superficie : 29 800 km² Capitale : Yerevan (1 million) Langue officielle : arménienne Climat: continental et montagnard Population 2014: 3 millions autre langue en usage: russe Ressources : minéraux, eaux minérales Unité Monétaire : DRAM français, anglais Fuseau horaire: GMT +4 1 Euro = 540 AMD membre de la francophonie Religion : Chrétiens (Église apostolique)
Infrastructure: Transport Voie aérienne Zvartnots International Voie Maritime Via les ports géorgiens Poti et Batoumi Route et ferroviaire Via Géorgie: transit rail et marine avec Europe, Russie et autre. Transport routier meilleure option du cargo import-export, et pour arriver aux ports de Géorgie ou Iran.
Energie Communication EAU ressource naturelle : besoin de réhabilitation et développement Gaz et Electricité : importé de Russie: via Iran et Géorgie Existant arménien: 1 nucléaire; 3 thermiques (dont 2 en fonctionnement); > 100 hydrauliques (dont 69 en fonctionnement); 2 solaires, 1 éolienne Télécommunication indicatif 374 1 opérateur fixe 3 opérateurs mobiles dont Orange Internet Domaine.am fibre optique DSL, Fibre optique, WiMax, 3G, 4G
Economie PIB PAR SECTEUR EN 2014 agriculture industrie construction services commerce La stratégie de l économie arménienne se base sur une politique axée vers: 16% la croissance d exportation et 38% l attractivité pour les 21% investissements étrangers 18% 7% Index de liberté économique par Heritage en 2015: 52
Exportation 2013 2% 2% 0% 3% 3% Autres pays UE Quelques exemples 3% 3% 3% 5% 5% 11% 14% 29% 17% pays CEI Russie Bulgarie Belgique Iran USA Canada Allemagne Géorgie Chine Netherlands pharmaceutique poisson, écrevisse textile légumes, baies, plantes boissons cigarettes aluminium combustibles minéraux cuivre métaux noirs pierres précieuses et naturelles minerais, pierres autre France
Importation 2013 2% 2% 2% 2% 1% Autres pays CEI Quelques exemples 3% 3% 3% 4% 5% 14% 15% 27% 17% pays UE Russie Chine Allemagne Ukraine Turquie Iran Suisse Italie USA Roumanie France viande cigarette aluminium plastique pharmaceutique céréales produits électriques et équipements pierres précieuses et naturelles transport, pièces de détachement réacteurs nucléaires, chaudières combustible minéraux autre
Echanges avec la FRANCE 2009-2013 Echanges avec les CEI 2009-2013
Investissements 2013 Russie 23% 22% France 4% 5% 2% 8% 36% Allemagne Liban Argentine Suisse Autres
Grandes capacités Industrie légère
Grandes capacités Industrie lourde
Secteurs d excellence
Secteurs Porteurs Tourisme: agrotourisme, écotourisme, moto tourisme, géo-tourisme, oeunotourisme et artisanat = source d entreprenariat, station ski, randonnées, montagnes, téléphérique; hôtellerie, restauration, Haute technologie (zone franche): 25% de hausse en 2014, secteur très rentable, ArmTab, ingénierie précise, solutions mobiles et web; Microsoft, Cysco, Oracle, Synopsis, Mentor Graphics, Nokia, Intel, Alcatel, IBM, Hewlett Packard; conférences et forums annuels en Silicon Valley Joaillerie/horlogerie (zone franche): or, argent, pierres précieuses, salons annuels internationaux, marché principal Asie Centrale; s ajoutent CEI, USA Agroalimentaire BIO, très peu d engrais, pas d OMG: 38% du PIB, cultures et élevage; fruits et légumes frais, conserves, surgelés, confiserie, jus, boisson, tisane, miel, vin, brandy, vin mousseux, poisson, écrevisse, reproduction truites et export en Russie, viande, chocolat, boulangerie; secteur en besoin de formation de technologie Santé: équipement et ingénierie pour la construction ou rénovation des hôpitaux Pharmaceutique: production/vente/export; labo bien équipé; fabrication seringue et aiguille, sortie des vaccins thérapeutiques, usine de matière première en cours, opportunités sous contrat de recherche, export en Russie sans licence; Sanofi, Servier, Biomérieux, 11% de hausse en 2014 Textile: import-export laine et cuir, fabrication chaussures en cuir, vêtements, lingerie, tapisserie, usine peluches Aviation: stratégie open sky Energie renouvelable: éolienne, hydraulique
Secteurs non porteurs Aéronautique Machinerie Parfumerie Electroménagers
Pourquoi l Arménie? Le seul état-membre francophone du Sud-Caucase Entrée des Européens sans visa Sans freinage du time-zone ; rapidité de livraison: 2-3h de décalage Legislation favorable pour les investissements; libre rapatriement des revenus Libre accès aux marchés de la CEI et du Moyen Orient Libre circulation des services, marchandises et main d œuvre en CEI Exportation exonérée de taxes douanières dans la CEI Procédure d enregistrement d entreprise simplifiée: en ligne, prend 10 à 20 minutes. Régime GSP avec les pays développés (UE, US, Canada, Japon ) Main d oeuvre bon marché (salaire moyen 350 ), qualifiée et créative Meilleur pays appliquant les réformes institutionnelles européennes dans la CEI Pays très hospitalier et en haute sécurité Arménie: une porte vers l Union Economique Eurasiatique Douanière et un carrefour entre Orient et Occident
Echanges Arménie France Région Rhône-Alpes Relations amicales historiques; une très forte communauté présente en France, plus de 550,000 Coopération décentralisée et jumelage; Ambassade et 2 consulats Coopération dans la viticulture, santé, tourisme, agriculture, etc. Université Française en Arménie et Lyon 3 CCI Franco-Arménienne: antennes en Rhône-Alpes, PACA, Ile de France A l époque soviétique l Arménie exportait 170 nomenclatures de produits dans la CEI et dans plus de 70 pays du monde métaux nobles, voitures, pneus, machines de haute qualité, blocs de construction en tuf, outils de précision, machine de découpe de métal, moteurs à courant alternatif, machines hydrauliques, ciment, cuivre raffiné, caoutchouc, carbure, concentré de molybdène, acide acétique, réfrigérateurs ménagers, chaussures, montres, produits de textile, fromage, fruits confits, raisin, vin, etc.
Contexte de l UEEA Libre circulation des services, marchandises et main d œuvre dans les pays membres UD Un marché de 173 millions d habitants Libre échange avec Ukraine et Géorgie; conditions avantageuses avec Iran Régime GSP avec les pays développés (UE, US, Canada, Japon ) Exportation exonérée de taxes douanières dans UEEA Importation avantageuse pour tiers pays pendant 3 ans: 2015 2018 Formes d implantation SARL, SA, Succursale Contrat de concession possible (ressources naturelles) Certification : normes agréées : - ISO (normes internationales) - GOST (normes interétatiques) - AST (normes arméniennes) - EN (européennes)
Différences interculturelles La France et les Français sont dans le cœur des Arméniens; cette attitude est liée aux relations historiques amicales. Pays chrétien très croyant, à la fois laïque. Pour être accompagné un interprète est souhaité. La langue d affaires reste l arménien; anglais souvent pratiqué, français parfois présent. La prise de rendez-vous sera aisée en arménien; ils se prennent avec un délai très court. Souplesse pour les retards. Les contextes professionnels et personnels sont rapprochés; vos négociations peuvent se terminer dans un restaurant. Un cadeau de votre part sera très apprécié (produits de votre région). Vos interlocuteurs ont une très grande culture, ils connaissent très bien l histoire de France. Un accueil légendaire très chaleureux vous est réservé. On aime échanger dans un contexte moins professionnel et établir une relation de confiance. Pour réussir vos affaires en Arménie ayez un partenaire local.
Ils ont réussi en Arménie
OSEZ L ARMENIE Avec les bons outils en main! Mission découverte en SEPTEMBRE 2015 avec la CCI Franco-Arménienne en Rhône-Alpes 2 passage Feuilllat 69003 Lyon Tél: 06 38 01 63 45 Vice-Président Mme Assia Suchier-Kirakossian a.suchier-kirakossian@ccifa-france.com www.ccifa-france.com