SOMMAIRE Les matières premières végétales et leur disponibilité pour l alimentation animale dans le contexte du développement des Yves Dronne, Unité ESR, Rennes La structure de consommation des produits végétaux de grandes cultures dans le monde L évolution des productions de Les perspectives de demandes mondiales alimentaires et non alimentaires à l horizon 215 Les évolutions des prix communautaires et mondiaux La situation de l approvisionnement pour la Bretagne I LA STRUCTURE DE CONSOMMATION DES PRODUITS VÉGÉTAUX DE GRANDES CULTURES DANS LE MONDE Les deux grandes familles de produits : - les céréales et les oléagineux - concurrence au niveau des assolements - concurrence partielle au niveau de l alimentation animale - situation différentes concernant les de première génération - utilisation du grain et mise sur le marché de coproduits (DDGS, drêches de blé, cgf) à composition intermédiaire en énergie et protéine - utilisation de l huile et mise sur le marché de tourteaux plus ou moins riches en protéines Structure du bilan mondial des produits de grandes cultures (25) HOMME céréales : 12 huiles : 9 autres : 3 total : 132 Surfaces total :89 céréales :674 oléagineux :217 Consommation en kg/tète/an céréales : 186 huiles : 14 autres : 5 viande : 39 total : 244 Unité : Million de tonnes Productions total :243 céréales 21 oléagineux :42 Productions tourteaux :28 huiles : 115 NON-ALIMENTAIRE céréales : 68 (5 ) coproduits ; 16 huiles :: 18 (3.6 ) BIOCARBURANTS de graines bioéthanol : 14 biodiesel : 3.4 POPULATION : 6,5 Milliards ANIMAL céréales : 75 tourteaux : 28 coproduits 16 autres : 36 total :15 Production de viande 25 Consommation en kg par kg de viande céréales : 3. huiles :.9 autres :.3 total : 4.2 UNE PLACE ENCORE MODESTE DES UTILISATIONS DE PRODUITS DE GRANDES CULTURES POUR LES BIOCARBURANTS PAR RAPPORT AUX DEMANDES HUMAINES ET ANIMALES. UNE DISSYMETRIE ENTRE LE MARCHE DU PETROLE ET CELUI DES PRODUIITS DE GRANDES CULTURES.
BIOCARBURANTS ET MARCHE DU PETROLE Productions agricoles Céréales Huiles végétales 1572 122 (3%) (1%) 472 122.64 (tep/tonne).86 32 15 Unité : Production mondiale de pétrole 39 Utilisations dans les transports (5%) 195 47 (21%) 12. (.6%) bioethanol Productions de biodiesel 14, 3,4.64 (tep pr tonne).86 9. 3. Ratio :12./47=3% II LES PRODUCTIONS DE BIOCARBURANTS Deux familles de produits : biodiesel et bioéthanol pour le biodiesel Surtout huile de colza dans l UE et soja aux Etats- Unis pour le bioéthanol, Des chiffres plus imprécis Différentes matières premières : sucre et céréales LES PRODUCTIONS DE BIOCARBURANTS DANS LE MONDE DES PRODUCTIONS DE BIOCARBURANTS EN FORTE HAUSSE 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 19 19 199 2 22 24 26 Productions de - Un marché mondial dominé par le bioéthanol Unité : millions de tonnes Bioethanol Biodiesel Prix du pétrole US$ par baril 6 5 4 3 2 1 19 19 199 2 22 24 26 Une production mondiale de relancée par la hausse des prix du pétrole à partir de 1999 puis la mise en place de politiques spécifiques (Etats-Unis, UE, etc.) LES PRODUCTIONS DE BIOETHANOL ET BIODIESEL DANS l E MONDE LES PRODUCTIONS DE BIOCARBURANTS DANS l UE 16 14 12 1 8 6 4 2 6 5 4 3 2 1 19 19 199 2 22 24 26 United States Brazil UE25 Chine Inde Bioethanol Une production mondiale anciennement dominée par le Brésil, mais une accélération considérable aux Etats-Unis D autres productions dans différents pays (Chine, Inde, etc.) Biodiesel Une production mondiale dominée par l UE, mais une accélération aux Etats-Unis Milliers de tonnes Milliers de tonnes 7 6 5 4 3 2 1 3 25 2 15 1 5 1993 1995 19 1999 2 21 22 23 24 25 26 Biodiesel Bioéthanol Total Biocarburants Une production surtout orientée vers le biodiesel, mais forte progression récente du bioéthanol Biodiesel Une production dominée par l Allemagne suivie de la France France 26 1993 1995 19 1999 2 21 22 23 24 25 26 1993 1995 19 1999 2 21 22 23 24 25 26 Bioéthanol : 234 tonnes UE 25 Unité : millions de tonnes USA Allemagne France Biodiesel : 743 tonnes
ON S EST CENTRE SUR LES BIOCARBURANTS DE PREMIERE GENERATION A PARTIR DE CEREALES ET HUILES VEGETALES, MAIS SANS ATTENDRE LES BIOCARBURANTS DE SECONDE GENERATION D AUTRES PRODUITS AGRICOLES SONT UTILISES (filière SUCRE, MANIOC, ETC.). III LES MARCHES MONDIAUX A L HORIZON 215 L évolution démographique L évolution des productions de viande Les besoins théoriques supplémentaires Les possibilités de boucler un futur bilan UN IMPACT MAJEUR DES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES ET DE PRODUCTIONS DE VIANDE SUR LA DEMANDE DE CEREALES ET HUILES. Millions d'habitants 5 1 15 2 25 3 UE 25 USA CANADA ARG_BRE CHINE ASI_SE AFR_ASI AFR_SUB AUTRES Source : ONU Milliers de tonnes 5 1 15 2 25 3 UE 25 USA CANADA ARG_BRE CHINE ASI_SE AFR_ASI AFR_SUB AUTRES Source : FAO/OCDE Dans le monde on devrait passer de 6,5 milliards d habitants à 7,2, soit une augmentation de 72 millions d habitants (+11%), surtout en Afrique Asie (Inde, etc.) et Afrique sub saharienne La production mondiale de viande (bovins, porcs, volailles) devrait passer de 25 à 3 millions de tonnes, soit une augmentation de 5 millions de tonnes Cette progression de 2% est sensiblement supérieure à celle de la population (11%) Ceci permettrait à la consommation mondiale par tête de passer de 39 à 42 kg/tête/an (+8%) QUELLES HYPOTHESES POUR LES PRODUCTIONS DE BIOCARBURANTS A L HORIZON 215. UN SCENARIO A HORIZON 215 Prospective INRA «Agriculture 213 UE à 25 : pour 5,75% d incorporation, il faudra 17 Millions de tep de soit une hypothèse de 11 Mt de biodiésel et 1 Mt de bioéthanol de céréales Il faudra un supplément de 32 Mt de céréales et 7,5 Mt d huiles. USA : pour 3,96% d incorporation, il faudra 24 Millions de tep de Soit une hypothèse de 33 Mt de bioéthanol de maïs et 3 Mt de biodiesel Il faudra un supplément de 7 Mt de maïs et 2,8 Mt d huile végétale
LES DEMANDES THEORIQUES SUPPLEMENTAIRES AU NIVEAU MONDIAL LES POSSIBILITES D EQUILIBRER LE BILAN MONDIALEN 215 homme animal 12 11 113 Coproduits -2-1 -3 Total Production 25 besoins supplémentaires céréales 121 126 33 21 16% huiles 17 28 115 24% tourteaux 36 26 28 13% total 138 162 383 2333 Augmentation de rendement 11% 1% 2% Quantité correspondante (22) (3) (1) Besoins supplémentaires 11 1 13 Besoins en surface supplémentaire cereales Unités : million de tonnes et million d hectares 32 oleagineux Pourra t on trouver autant d hectares d ici 215? 5 palme 3 Total 4 Unité : million de tonnes Evolution de la surface mondiale en grandes cultures LES AJUSTEMENTS POSSIBLES M i l l i e r s d ' h e c t a r e s 9 8 75 7 65 6 total cereales - tendance au ralentissement de la croissance des surfaces dans le monde + 63 millions d hectares entre 1965 et 15 + 34 millions d hectares entre 15 et 19 + 2 millions d hectares entre 19 et 1995 + 2 millions d hectares entre 1995 et 25 Principales zones de progression possible Amérique du Sud (oléagineux,céréales) Indonésie, Malaisie (palme) Perspectives limitées UE, USA, Afrique Subsaharienne Perspectives faibles Chine, Inde, -Diminution des consommations par tête en céréales dans certaines zones du monde en liaison avec soit l augmentation des consommations de viande, soit l augmentation des prix mondiaux -Le recours accru pour les à d autres sources agricoles -L utilisation optimale des coproduits des : dans ce scénario +1 Mt de DDB dans l UE et +2 Mt de DDGS aux Etats-Unis IV Les évolutions des prix communautaires et mondiaux Les prix Les stocks mondiaux UNE FORTE HAUSSE DES PRIX DES CEREALES AU COURS DE LA CAMPAGNE 26/7 SUIVIE D UNE VERITABLE FLAMBEE QUI AFFECTE PARTICULIEREMENT L ALIMENTATION ANIMALE.
9 EURO par tonne LA FLAMBEE DES PRIX DES MATIERES PREMIERES DANS L UE 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 26.1 26.7 26.13 26.19 26.25 26.31 26.37 26.43 26.49 27.3 27.9 27.15 27.21 27.27 27.33 Prix rendus en Bretagne Des prix des céréales très élevés depuis la fin 26 qui flambent depuis juin 27 Des prix du tourteau de soja en forte hausse 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9 26.1 26.7 26.13 26.19 26.25 26.31 26.37 26.43 mais/ble 26.49 27.3 27.9 t soja/ble 27.15 27.21 27.27 27.33 Rapports de prix sur blé Une très forte baisse du prix relatif du tourteau qui ramène à la situation des années pré réforme de la PAC ble mais t soja Indice 235 215 195 175 155 135 115 95 26.26 26.3 26.34 26.38 26.42 26.46 26.5 27.2 27.6 27.1 27.14 27.18 27.22 27.26 27.3 27.34 Indices de prix Pour le blé et le maïs, un indice qui dépasse les 2 par rapport au début 26 Pour le tourteau de soja, un indice à plus de 15 En 26/7 pour l UE 25 17 millions de tonnes de céréales dont environ 7 dans les aliments composés industriels (5% de 142 Mt) + 52 millions de tonnes de tourteaux L alimentation animale, premier secteur d utilisation des céréales et tourteaux dans l UE et en France ble mais t soja 48 EVOLUTION DES STOCKS ET COMMERCE MONDIAL 22 DES PRIX DES PRODUITS TRES LIES AUX NIVEAUX DE STOCKS MONDIAUX QUI SONT EN FORTE BAISSE DEPUIS 6 CAMPAGNES. 2 18 16 14 12 1 8 6 18/ 198/81 19/83 / /87 19/89 199/ /93 /95 / /99 2/1 22/3 24/5 26/7 Blé Baisse massive des stocks depuis 6 campagnes (-1 Mt) Commerce mondial Stocks Céréales fourragères 26 21 16 11 Stocks - 9 Mt 6 18/ 198/81 19/83 / /87 19/89 199/ /93 /95 / Commerce mondial /99 2/1 22/3 Stocks 24/5 26/7 Pour 27/8, prévisions USDA au 8 aout 27 EVOLUTION DES STOCKS ET DU SOLDE DE L UE EN CEREALES 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 2 15 1 5-5 -1 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 Blé Céréales fourragéres Total 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 Blé Céréales fourragéres Total Des stocks en blé et autres céréales en très forte baisse depuis la fin de la campagne 24/5 Un solde en céréales de l UE qui devrait être proche de en 27/8 DES VARIATIONS DE PRIX HABITUELLES SUR LES MARCHES MONDIAUX, MAIS D UNE AMPLEUR EXTREME. LES ELEMENTS DE STABILITE HABITUELS SONT ILS EN PHASE DE RUPTURE..
4 Graines 3 Tourteaux $ par tonne 35 3 25 2 15 - fortes fluctuations des prix, mais pas de tendance marquée de 15 à 26 $ par tonne 25 2 15 tsoja tcol ttou tcopr tpalm - Absence de tendance sur le prix du tourteau de soja, mais fortes fluctuations 1 1 5 7 72 74 78 8 84 86 9 92 96 98 2 4 6 gsoj gcolz gtou mais FOB Gulf mais CAF manioc 5 7 3 6 ratio g soja/mais 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 - Le ratio de prix graine de soja sur maîs va-t-il continuer à être stable en tendance? Prix relatif / tourteau de soja (% 1 9 8 7 6 5 tsoja tcol ttou - Dégradation du prix relatif des tourteaux «secondaires» 7 3 6 4 soja/mais moy-5 Linéaire (soja/mais) 7 3 6 125 Tourteau de soja et farines de poissons Evolution des productions mondiales de tourteau de soja et farines de poissons $ par tonne 15 65 45 25 5 7 Fishmeal 64/65 tsoja 3 6 Une flambée des prix des farines 18 16 14 12 1 8 6 25,% 2,% 15,% 1,% ratio palme/soja 5,6 5,1 4,6 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 Une forte augmentation tendancielle du rapport de prix 4 2 1964 1966 1968 1 12 14 19 18 198 19 19 199 2 22 24 26 5,%,% 1,6 1,1,6 Meal, Fish Meal, Soybean ratio 7 72 74 78 8 84 86 9 92 96 98 2 4 6 Fishmeal/tsoja moy-5 Linéaire (Fishmeal/tsoja) V BRETAGNE, BIOCARBURANTS ET MARCHES MONDIAUX Le déficit en matières premières pour l alimentation animale L utilisation potentielle des coproduits de Une situation particulière pour la Bretagne par rapport au reste de la France 58% de la production de porcs 44% des œufs 36% des volailles de chair 21% du lait et seulement 5% des surfaces en grandes cultures (environ 6 ha) et
LE DEFICIT DE LA BRETAGNE EN MATIERES PREMIERES ALIMENTS COMPOSES INDUSTRIELS CEREALES 5,15 TOURTEAUX 2,28 OLEO-PROT,4 AUTRES 1,4 TOTAL 8,87 AUTRES UTILISATIONS SITUATION 23 DEFICIT 7,4 PRODUCTIONS VEGETALES CEREALES 3,49 AUTRES,11 TOTAL 3,6 BRETAGNE 23 Déficit en Total matières premières : 7,4 MT 75 6 Fer 187 9 Total ports : 1 964 Route 3 23 Autocons cer 1,8 IAA, Direct,5 TOTAL 2,4 PRODUCTION DE CO-PRODUITS TOTAL,63 Unité : Unités : milliers de tonnes 8 Source : FEEDSIM 299 BRETAGNE 23 Déficit en tourteaux : 2,33 MT 75 3 Fer 65 Total ports : 119 Route 171 CONCLUSIONS -L arrivée des sur les marchés mondiaux et européens constitue un élément majeur de rupture -Son impact est encore très difficile à cerner et les résultats des différentes études sont encore contradictoire -Face à la probabilité de prix plus élevés des céréales et huiles végétales, l utilisation massive des coproduits constitue une opportunité pour l alimentation animale de diversifier ses sources de matières premières et le cas échéant ses origines Unités : milliers de tonnes 812 Source : FEEDSIM