Le marché de l animation Rencontres Animation Formation 17 novembre 2011
Données clés France n 3 mondial et n 1 européen Une petite centaine de sociétés actives dans ce secteur 5 000 personnes employées dont 80 % d'intermittents 75 % des salariés du secteur ont 40 ans ou moins (intermittents) Genre leader des exportations audiovisuelles françaises Environ 300 heures d œuvres TV et 3 à 10 longs métrages produits par an Près de 70 M d investissements des diffuseurs français dans le secteur (achats et préachats de droits, apports en coproduction) Environ 100 000 heures d animation diffusées sur les chaînes de TV et une vingtaine de longs métrages dans les salles par an L'animation représente 13,9 % du chiffre d affaires du cinéma en vidéo 2
Les obligations des chaînes TF1 doit investir 0,6 % de son CA net de l exercice précédent dans des œuvres audiovisuelles inédites d animation françaises ou européennes M6 doit investir 1 % de son CA net de l exercice précédent (avec un périmètre de l obligation élargi aux longs métrages d animation) Selon l accord SPFA / France Télévisions du 12/04/2005 et son avenant du 01/12/09, le groupe public doit investir dans les œuvres françaises d animation (TV et longs métrages) : 58 M en 2011/2012 Accords fin 2008 avec le Groupe C+ et Orange Cinéma Séries qui prévoient des obligations d investissements dans les œuvres audiovisuelles d'animation. Accords courant 2009 avec les chaînes du câble, du satellite et de la TNT : les chaînes câble/satellite et Gulli doivent investir 6% de leur CA net de l exercice précédent dans les œuvres d'animation françaises. 3
Production audiovisuelle d animation
Volume de production En 2010 : 320 heures 303 heures d animation en moyenne chaque année entre 2001 et 2010 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Évolution du nombre d heures 395 327 330 347 314 320 261 268 259 208 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5
Devis En 2010 : 177,0 M (-11,1 %) 178 M en moyenne entre 2001 et 2010 250 Évolution des devis (M ) 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 France étranger 6
Coût horaire de production Coût horaire en 2010 : -3,7 % Depuis 2006, progression de 1,7 % du coût horaire 700 650 600 550 500 450 400 350 418,5 395,1 1986 1987 1988 1989 569,5 572,7 412,1 457,2 Évolution du coût horaire moyen (K ) 550,2 592,3 500,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 568,4 570,2 592,4 665,3 660,1 631,2 coût horaire moyen 639,9 657,4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tendance 618,3 589,1 577,8 543,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 585,4 562,6 573,8 552,9 2010 7
Financement de la production Diffuseurs français + CNC = 45,4 % Coproductions + préventes étrangères = 24,0 % Producteurs français = 20,4 % Structure du financement 2001 2010 étranger 45,6% producteurs français 14,1% préventes en France 3,2% diffuseurs 19,7% autres 4,8% étranger 24,0% producteurs français 20,4% préventes en France 5,4% autres 4,3% CNC 13,2% CNC 16,7% diffuseurs 28,7% 8
Evolution des apports des chaînes Chaînes publiques nationales : 42,4 % des apports (44,1 % en 2009) Chaînes privées nationales gratuites : 34,4 % (38,1 % en 2009) Chaînes payantes (y compris Canal+) : 22,1 % (17,5 % en 2009) 60 Évolution des apports des chaînes (M ) 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 chaînes publiques nationales chaînes privées nationales gratuites chaînes payantes chaînes locales 9
France Télévisions En 2010 : 21,5 M (-13,0 % par rapport à 2009) 123 heures en tant que premier diffuseur en 2010 35 30 25 20 15 10 5 0 Évolution des investissements de France Télévisions (M ) 2007 2008 2009 2010 France 2 France 3 France 5 10 Tous rangs de diffusion
Chaînes privées gratuites TF1 : 10,1 M (-6,1 % par rapport à 2009) M6 : 4,9 M (-45,0 % par rapport à 2009) Gulli : 2,4 M (+51,8 % par rapport à 2009) 12 10 8 6 4 2 Évolution des investissements des chaînes privées (M ) 0 2007 2008 2009 2010 TF1 M6 Gulli 11 Tous rangs de diffusion
Chaînes jeunesse payantes et Canal+ En 2010 : 10,8 M (9,1 M en 2009) Canal+ : 5,3 M (+12,2 % par rapport à 2009) Disney Channel : 3,4 M (+95,1 % par rapport à 2009) Évolution des investissements des chaînes jeunesse payantes et Canal+ (M ) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 Canal+ Canal J Disney Channel Playhouse Disney Télétoon Tiji Tous rangs de diffusion 12
Evolution des formats Séries de moins de 8 minutes : 38,9 % des durées Séries de 11 à 13 minutes : 44,1 % des durées Séries de 23 à 26 minutes : 16,0 % des durées Évolution de la production selon les formats (heures) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 174 99 51 169 159 124 41 122 162 141 82 147 116 152 86 73 96 78 80 66 81 57 74 45 72 100 100 125 94 37 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 séries de moins de 8 minutes séries de 11 à 13 minutes séries de 23 à 26 minutes Hors unitaires, qui représentent entre 1 heure et 5 heures de programmes par an 13
Droits artistiques Dépenses totales : -6,7 % par rapport à 2009 Dépenses en France : +4,1 % par rapport à 2009 Dépenses à l étranger : -51,7 % par rapport à 2009 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Évolution des dépenses de droits artistiques (M ) 3,4 2,9 3,1 1,4 2,7 6,0 4,7 4,1 3,1 3,7 14,1 11,1 12,1 12,6 10,5 8,1 7,4 8,0 8,2 5,7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 dépenses en France dépenses à l'étranger 14
L exportation de l animation
L exportation de l animation TV 46,1 M d exportation en 2010 (ventes et préventes) : -11,6 % par rapport à 2009 Le genre concentre 1/3 des ventes de programmes audiovisuels français en 2010 (31,8 % en 2009) Les exportations de programmes français d animation (M ) 120 100 80 60 40 20 0 42,2 24,3 21,9 24,0 18,9 21,5 18,3 17,2 20,2 11,3 56,4 45,0 38,2 39,5 45,3 42,6 41,7 30,7 31,9 34,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ventes préventes Source : CNC TV France International 16
L exportation de l animation TV Progression des ventes d animation en Europe de l Ouest (+11,3 % à 21,5 M ), grâce notamment à l Italie Croissance des ventes d animation en Amérique du Nord (+16,4 % à 5,6 M ) avec une bonne tenue du Canada Répartition des ventes de programmes français d animation par zone géographique en 2010 Moyen-Orient Europe 2,8% centrale et orientale 9,2% Afrique 0,8% Amérique du Nord 15,5% Amérique latine 3,1% Asie, Océanie 6,7% Europe de l'ouest 61,9% Source : CNC TV France International 17
Production de longs métrages d animation
Production de films d animation 9 films d animation produits en 2010 pour 92,57 M Devis moyen : 10,29 M Devis médian : 6,90 M 12 Evolution du nombre de longs métrages d animation français 10 8 10 9 6 4 2 4 3 6 4 7 5 5 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Longs métrages d animation français 19
Financement de la production Producteurs français = 50,1 % pour l animation, 27,0 % tous films Mandats = 16,4 % pour l animation, 8,5 % tous films Chaînes TV = 16,3 % pour l animation, 27,1 % tous films Etranger = 10,1 % pour l animation, 30,0 % tous films Structure du financement en 2010 mandats 16,4% chaînes TV 16,3% films d animation étranger 10,1% producteurs français 50,1% étranger 30,0% tous films producteurs français 27,0% SOFICA 3,5% aides sélectives et régionales 6,2% SOFICA 0,9% mandats 8,5% chaînes TV 27,1% aides sélectives et régionales 3,9% 20
Les films d animation en salles
L offre de films d animation en salles 24 films inédits d animation en salles en 2010 4,2 % des films inédits sont des films d animation en 2010 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Nationalité des films d animation sortis en salles 8 4 4 5 5 3 5 6 7 4 4 4 3 2 1 3 15 13 4 7 7 4 12 6 10 10 8 8 8 6 7 7 9 2 3 4 6 3 5 7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 films français films américains films européens autres films 22
Entrées des films d animation 30,2 millions d entrées pour les films sortis en 2010, soit 16,5 % des entrées 198,2 M de recettes 6,55 par entrée, contre 6,32 en moyenne 35 Entrées des films d animation en salles (millions) 30 25 20 22,5 26,9 24,3 28,8 30,2 15 17,4 17,5 16,3 17,2 10 12,2 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Niveau le plus élevé de la décennie Année de référence : année de sortie des films 23
Entrées des films d animation Les films français captent 14,1 % des entrées des films d animation en 2010 Les films américains réalisent 76,7 % des entrées 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Entrées selon la nationalité des films d animation (%) 0,4 8,5 8,5 4,2 1,3 1,2 1,2 3,1 3,2 5,3 0,1 0,0 8,0 0,7 0,6 1,0 2,1 2,0 9,1 30,5 94,6 88,9 2,0 2,6 80,3 92,4 10,5 2,8 53,7 14,5 68,3 29,5 87,1 81,4 9,6 7,4 74,8 76,7 17,9 14,1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 films français films américains films européens autres films Année de référence : année de sortie des films 24
Coûts de distribution en salles en 2009 Les films d animation français bénéficient de dépenses de distribution supérieures aux autres genres 1 322 K en moyenne pour les films d animation contre 664 K tous genres confondus en 2009 (dépenses doublées) Coût moyen de distribution des FIF selon le genre des films (K ) 2000 1600 1200 800 400 0 fiction animation documentaire ensemble 2005 2006 2007 2008 2009 FIF : films d initiative française 25
L animation à la télévision
L offre d animation à la télévision 4 005 heures de programmes d animation sur les chaînes historiques en 2010 (-5,3 %) Stabilité entre 2009 et 2010 pour toutes les chaînes 1200:00 1080:00 960:00 840:00 720:00 600:00 480:00 360:00 240:00 120:00 0:00 Volume d animation diffusé sur les chaînes historiques (h:mn) 935:34 996:34 972:41 1050:15 1107:19 1076:38 1141:46 1199:30 1074:07 36:20 39:15 3:02 313:14 418:08 396:08 423:49 469:48 TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 2008 2009 2010 482:05 Offre d animation y compris longs métrages d animation (180 heures en 2010) Source : Médiamétrie 27
L offre d animation par nationalité L animation française est majoritaire : 45,8 % L animation américaine représente 30,4 % de l offre Structure de l offre d animation sur les chaînes historiques selon la nationalité (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5,2 5,4 6,1 3,0 4,4 1,5 2,9 3,6 7,1 4,3 1,0 9,7 10,7 23,5 3,7 13,8 15,2 12,2 11,5 4,1 5,3 28,2 22,4 19,6 16,8 30,7 7,4 47,0 29,6 21,7 48,2 41,9 31,7 22,6 21,6 28,6 18,5 27,0 75,5 97,0 60,4 49,9 30,1 25,1 22,1 26,0 14,0 38,9 69,1 15,5 16,0 56,6 54,3 55,4 53,0 45,9 51,5 57,5 37,0 39,2 39,4 19,2 21,7 29,6 26,3 28,2 28,1 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 France Etats-Unis Europe (hors France) autres Offre d animation y compris longs métrages d animation Source : Médiamétrie 28
L offre d animation sur la TNT Les chaînes gratuites de la TNT diffusent 7 724 heures d animation en 2009 (+15,0 % par rapport à 2008) Volumes d animation diffusés sur les chaînes gratuites de la TNT (h:mn) 6000:00 4800:00 4003:43 5704:03 3600:00 2400:00 1200:00 0:00 763:52 628:08 27:11 36:05 943:41 705:50 703:35 437:20 38:39 37:02 237:33 175:59 Direct 8 W9 TMC NT1 NRJ 12 France 4 Virgin 17¹ Gulli 2008 2009 29 1 Direct Star en 2010 Source : Bilans du CSA
L animation en vidéo
L animation cinéma en vidéo (longs métrages) En 2010, les films d animation captent 13,9 % du chiffre d affaires des ventes de films en vidéo Les films d animation représentent 12,3 % des volumes de films vendus 160 Evolution des ventes de films d animation (M ) 150 140 130 147,35 154,35 120 110 100 125,32 118,48 117,02 109,42 109,71 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 31 Source : GfK
Le marché de l animation Rencontres Animation Formation 17 novembre 2011 caroline.jeanneau@cnc.fr