Le secteur automobile en République tchèque

Le secteur automobile en République tchèque Résumé Le secteur automobile occupe une part majeure de l économie tchèque, représentant en 21 21,3% de la production industrielle totale et 7,4% du PIB. Fort d un savoir-faire historique, ce secteur dispose de 11 emplois (avec un salaire moyen de 1 21 EUR contre 979 tous secteurs confondus). La République tchèque est un producteur de premier plan avec une performance record de 1,3 M d unités produites en 21 (+4,2% en g.a.), ce qui en fait le ème producteur au niveau européen et le 12 ème au niveau mondial. Ce secteur alimente 2% des exportations, soit 28,2 Mds EUR pour la filière (+13,7% en g.a.) et 1,3 Mds pour les véhicules de tourisme seuls (+1% en g.a.), avec 86% de la production exportée. Le marché de l automobile tchèque reste dynamique, avec 23 véhicules neufs vendus en 21 (+2% en g.a). Cependant, le parc automobile est vieillissant puisque l âge moyen de la flotte de véhicules de tourisme s établit à 14,9 ans au premier semestre 216 (contre 9,73 ans à l échelle de l UE et 11,4% en France) avec plus de 6% du parc âgé de plus de 1 ans. Une production croissante, au fort contenu import, résolument tournée vers l export 1. Une production en progression qui repose sur un large réseau domestique de sous-traitants Avec 1,3 M de véhicules produits en 21 (+4,2%), la production automobile tchèque bat un nouveau record, confirmant la reprise initiée en 213 soutenue par la demande européenne. Cette croissance est portée par les performances de Hyundai (+11%, 34 unités) et TPCA (+7%, 22 unités) tandis que la production domestique du tchèque Skoda se stabilise à 74 unités. Skoda : le constructeur tchèque de Mlada Boleslav, fondé en 189 et racheté par Volkswagen en 1991, emploie mondialement 28 personnes (RT, Chine, Inde et Russie) dont 9% en RT, répartis sur trois sites 1. Le groupe exporte 9% de sa production, ce qui représente en valeur 1% du total des exportations tchèques en 21 (1,4 Mds EUR). En préparation du prochain modèle de SUV (Kodiaq), 2 M EUR ont été récemment investis sur le site de Kvasiny. Hyundai : implanté en 26 à l est de la RT à Nosovice, cette unique unité européenne emploie 3 4 personnes et produit 4 modèles à 9% destiné à l export, plus de la moitié vers l Europe occidentale (DE, UK, ES) 2. L investissement de 1,1 Md EUR fut accompagné de l implantation d une dizaine d équipementiers du constructeur employant 7 personnes dans la région. TPCA : le site de la JV PSA-Toyota implanté à Kolin (est de Prague) produit depuis 2 les modèles d entrée de gamme (aujourd hui la C1, 18 et Aygo) à 99,9% destinés à l export (cf. 2.1). 1 Mlada Boleslav fondé en 19 où sont aujourd hui produits les modèles Fabia, Rapid et Octavia, celui de Kvasiny pour les Superb et Yeti SUV, et enfin Vrchlabi pour les boîtes automatiques de l ensemble du groupe Volkswagen 2 SUV Tucson (33% des unités produites), i3 (31%), ix2 (1%), ix3 (26%) Août 216 DG Trésor 1

14 Evolution de la production de voitures de tourisme entre 22 et 21 12 1 8 6 4 2 17,4 1 82,6 21,1 26,3 33,1 22,6 16,9 66,9 6,3 6,8 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 ŠKODA TOYOTA, PEUGEOT, CITRÖEN HYUNDAI Sont également produits en RT des camions (cf. annexe 1), le constructeur historique Tatra trucks étant le seul actif depuis le retrait d Avia en 213 (activité transférée en Inde). Avec 88 unités produites en 21 (+4,%), la reprise se confirme au S1 216 (3 unités +3%), sans toutefois retrouver le niveau d avant-crise. Exportant 8% de la production, Tatra vise une production de 1 3 unités pour 216. A noter également la production d autobus (cf. annexe 2) portée par Iveco3 (82,% de la production nationale devant le tchèque SOR) avec 3 7 unités produites en 21 (+13,%.). Les producteurs automobiles en RT s appuient sur un dense réseau de sous-traitants (cf. annexes 4 et ), qui bénéficient de la localisation centrale, de la main-d œuvre qualifiée et compétitive, pour fournir les constructeurs implantés dans la zone (Pologne, Slovaquie, Allemagne) et dans le reste de l Europe. En 21, 84 sous-traitants dont 26 de 1er rang sont recensés. Parmi les investisseurs les plus anciens figurent dès les années 199 Bosch et Glaverbel (1991), Continental Barum (1993), Saint Gobain Sekurit (1994), Valeo (199), Faurecia (1996) ou Automotive Lighting (1997). Ils ont été suivis par une seconde vague d investissements notamment asiatiques dès les années 2, dont certains japonais (Tsubakimoto Chain) et sud-coréens (Nexen Tire et Hyundai Mobis). 2. L industrie automobile dans les échanges commerciaux Les exportations automobiles tchèques, représentant 2% du total des exportations, ont un fort contenu import, de nombreuses pièces usinées provenant notamment d Allemagne, de France et de Pologne (cf. annexes 3). Par conséquent, les progressions des importations et des exportations de la filière sont intiment liées. La forte demande européenne associée à l implantation de TPCA et à l augmentation de la capacité de production de plusieurs équipementiers expliquent la hausse continue des exportations jusqu en 28. Fortement dépendante des marchés européens, la filière est durement impactée par la crise avant de progressivement se reprendre dès 29, soutenue par la production de Hyundai et à par une diversification temporaire de ses clients (certes aussi imputable à une baisse des volumes) : si en 21 86,9% des exportations étaient destinées au marché UE, elles n en représentaient plus que 81,6% en 213 (Russie, Asie centrale, Chine) avant de revenir à 8,3% en 21 dans un volume en forte croissance (+3% entre 213-21) stimulées par la reprise de la consommation UE et la dévaluation de la CZK survenue fin 213. En 21, 33% de la production de l industrie automobile tchèque était destinée à l Allemagne contre 6,9% vers le Royaume-Uni, dont les importations ont fortement augmenté en ans, 6,7% la Slovaquie et respectivement 6,6 et 4,4% vers la France et la Pologne. Parmi les principaux fournisseurs l Allemagne fournit 38,1% du total des importations de la filière, suivie de la France, la Pologne, l Espagne et la Corée du sud (,1%) grâce aux implantations de Hyundai et de ses équipementiers. 3 Iveco bus, fondé en 23 par Renault et Iveco, actuellement détenue par CNH industrial (groupe Fiat) Août 216 DG Trésor 2

3 2 2 1 1 Evolution des échanges de la filière automobile tchèque entre 2 et 21 (en Mds EUR) 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 Import Export Solde commercial (axe de droite) 2 1 1 La présence française dans la filière automobile tchèque et échanges bilatéraux Les constructeurs Peugeot et Citroën, par la JV TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile), sont les seuls constructeurs français implantés en RT. L usine inaugurée en 2, d une capacité de production de 3 véhicules, emploie 3 personnes, et exporte 99,8% de ses citadines (notamment UK, FR, IT). Pour cet investissement d environ 1,3 Md EUR, le constructeur a bénéficié d un soutien des autorités tchèques. En raison de la chute de la consommation européenne (fin de la prime à la casse) et de la concurrence croissante d autres constructeurs, la production a été réduite de 16% en 213 avant qu elle ne ressaisisse en 214 et 21 grâce au lancement de nouveaux modèles et à la reprise européenne. Ainsi 219 unités ont été produites en 21 (+ 8%), TPCA envisageant pour 216 une légère progression. Parmi les équipementiers les plus importants du secteur comptant parmi leurs clients les plus grands constructeurs figurent certaines enseignes françaises : Faurecia dont trois métiers différents (intérieur, contrôle des émissions, et sièges) sont répartis sur sept sites de production4 ( emplois), Valeo avec trois unités de production (3 emplois) spécialisées dans les systèmes de climatisation et de panneaux de contrôle ainsi qu un centre de R&D à Prague ouvert en 22 dédié aux voitures autonomes actuellement en pleine croissance, ou encore Saint-Gobain Sekurit, leader dans le vitrage automobile (7 emplois) depuis 199 qui produit la moitié des vitres automobiles en Europe, sa capacité de production ayant été doublée en juin 216. A noter côté services l activité de GEFCO (37 employés), qui depuis 23 fournit des solutions logistiques aux constructeurs, dont TPCA. En 21, l entreprise a expédié 33 véhicules. Consécutivement à l adhésion à l UE (24) mais surtout à l ouverture de l usine TPCA (2), le volume des échanges bilatéraux dans le secteur automobile a doublé en 1 ans. Il a néanmoins alimenté un déficit commercial important, en progression quasi-constante depuis 2 : l amélioration 212-213 étant imputable à une baisse des importations tchèques privilégiant dès le début des années 21 d autres fournisseurs tels que la Pologne, la Corée du sud ou la Slovaquie, dont les parts de marché n ont cessé d augmenter, tandis que celles de la France ont chuté de 11% en 26, à 6,2% en 212 puis finalement 4,9% en 21. Depuis 29, la valeur des exportations françaises vers la RT stagne autour de M alors que celle des importations a renoué avec une forte croissance en 213, creusant d autant le déficit. Ce déséquilibre est essentiellement structurel considérant l implantation d entreprises françaises qui réexportent une partie importante de leur production vers la France et fournissent en direct les entités tchèques. En 21, le secteur automobile représentait 2% du total des exportations tchèques vers la France, rejoignant le niveau de 212, loin derrière les 3% de 29. La France est en 21 le 4e client et 2e fournisseur de la filière. 4 Première implantation datant de 1996 avec Faurecia Interior Systems à Mlada Boleslav, la dernière de 213 avec Faurecia Plzen Août 216 DG Trésor 3

Echanges bilatéraux de productions de la filière automobile entre 2 et 21 en MEUR 2 1 1 2 21 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 Exportations Importations Solde commercial (axe de droite) 2-2 -4-6 -8-1 -1 2-1 4 Le marché de l automobile en République tchèque 1. Le marché du neuf Plus de 23 nouveaux véhicules de tourisme ont été immatriculés en 21, soit une augmentation de plus de 2% en g.a. Skoda arrive en tête des ventes avec près de 74 immatriculations (32% de PdM) suivie par Volkswagen (23 7 unités, 1,3%) et Hyundai (2, 8,%), le sud-coréen dépassant Ford (6,7% de PdM) qui resta devant Dacia (4,% de PdM). Les autres constructeurs français se partagent un peu moins de 9% de PdM : Renault avec 3,% de PdM, puis Peugeot avec 3,1% de PdM et enfin Citroën avec 2,18% de PdM. A noter cependant la position de leader des constructeurs français sur le marché des utilitaires, puisque juste derrière l italien Fiat (16,23% de PdM), on compte Peugeot avec 1,63% de PdM, Renault et Citroën occupant respectivement les ème (1,41% de PdM) et 6ème (8,6%) rangs, pour l année 21. Pour le premier semestre 216, les ventes ont enregistré une progression record de 17% en g.a. avec plus de 13 unités vendues. Le trio de tête reste inchangé avec Skoda (33% PdM), suivi de Volkswagen (1%) et Hyundai (8%). Malgré des modèles Skoda impliqués dans le scandale des émissions révélé en 21 chez Volkswagen, soit environ 1 véhicules sur le marché tchèque (contre 1 M dans le monde), les ventes n ont été que très marginalement impactées. A ce titre, en octobre 21, soit un mois après la révélation du scandale, les ventes de Skoda ont progressé d environ 2%, puis de 21,1% sur toute l année 21. Evolution des ventes de voitures neuves et d'occasion en RT 4 3 2 1 24 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 neuves occasions Total Source : Car importers association 2. Le marché de l occasion Malgré une inversion de la dynamique d achat entre le neuf et l occasion en 28-29, imputable à la modification des droits de douane, à l augmentation des frais d homologation pour les véhicules ne répondant Source : OECD economic survey Août 216 DG Trésor 4

pas aux normes européennes d émissions EURO 3 à partir du 1er janvier 29 (notamment pour les achats de voitures d occasion provenant de flotte d entreprises d Europe de l Ouest qui étaient revendues ensuite sur le marché tchèque), et à la guerre des prix sur le marché du neuf, le marché de l occasion reste dynamique en République tchèque, représentant 4% du marché des voitures particulières en 21, et étant encore nourri par l importation de véhicules d occasion (3% du marché de l occasion) qui viennent principalement d Allemagne. En 21, 11 voitures d occasion ont été vendues sur le marché tchèque. Les voitures d occasion importées sont plus vieilles (% des voitures d occasion importées ont plus de 1 ans) et en plus mauvais état que les voitures d occasion domestiques (présence de compteurs «trafiqués»). Aussi, les Ministères de l Environnement et de l Industrie et du Commerce envisagent d augmenter la taxe écologique sur le transfert de véhicules d occasion à un nouveau propriétaire (exemple pour une voiture Euro 2 datant d avant 2, augmentation de 3 à CZK d ici 218) afin d encourager l achat de voitures neuves, plus respectueuses de l environnement. Skoda reste leader sur le marché de l occasion avec plus de 2 % de PdM (Octavia, Fabia, Superb notamment), suivi par Volkswagen avec 17,% de PdM (modèles Passat), selon les données de l association des importateurs de voitures. En juillet 216, le prix moyen d une voiture d occasion s établissait à près de 18 CZK soit 6 6 EUR. Août 216 DG Trésor

Annexes Annexes 1 et 2 : Evolution de la production tchèque de camions et d autobus 3 Evolution de la production de camions 23-21 Evolution de la production d'autobus entre 23 et 21 3 6 2 2 4 1 3 1 2 1 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 Tatra trucks Avia Iveco SOR KHMC Tedom Annexe 3 : Principaux clients et fournisseurs de l industrie automobile tchèque 21 et 21 Source : office statistique tchèque 3,6 Les clients de l'industrie automobile tchèque en 21 (%) 2,9 3,8 2,7 3,6 21,4 4,1,4 6,1 6,2 8,9 31,3 Allemagne France Slovaquie Royaume-Uni Pologne Italie Espagne Belgique Pays-bas Autriche Russie Autres Les clients de l'industrie automobile tchèque en 21 (%) 2,2 2,7 2,7 22,3 32,9 3,3 4,7 6,6 3, 4,4 8, 6,7 Allemagne France Slovaquie Royaume-Uni Pologne Italie Espagne Belgique Hongrie Autriche Turquie Autres 2,9 Les fournisseurs de l'industrie automobile tchèque en 21 (%) 2, 1,9 2,1 2,3 4,4 12,1,, 7,6,9 6,8 42, Allemagne France Pologne Espagne Corée du sud Slovaquie Italie Japon Turquie Autriche Royaume-Uni Hongrie Autres 1,9 Les fournisseurs de l'industrie automobile tchèque en 21 (%) 2, 2,8 2, 4,4 1,9 4,9,1 14,9,9 8, 7, 38,1 Allemagne Pologne Corée du sud Slovaquie Espagne France Italie Royaume-Uni Hongrie USA Japon Autriche Autres Août 216 DG Trésor 6

Annexe 4 : les dix premiers équipementiers de 1 er rang en RT en effectif de main d'œuvre Nom de l entreprise Nat. Activités principales Effectif Continental DE Système de freinage, châssis, pneus, intérieurs 12 Bosch (Bosch diesel + Robert Bosch) DE Moteur et composants 6 9 Faurecia FR Intérieurs, sièges, systèmes d échappement 4 Johnson control US Sièges auto 3 972 Saint-Gobain construction products FR Vitrage automobile 3 6 Valeo FR Climatisation/chauffage, panneaux de contrôle, R&D 3 AGC automotive CZ BE Vitrage automobile 2 469 Zdas CN Acier moulé 2 338 Varroc lighting US Système d éclairage 2 2 Automotive lighting IT Système d éclairage 2 46 Source : Czechinvest et entreprises Annexe : répartition géographique des principaux sous-traitants et équipementiers automobiles Source : CzechInvest Annexe 6 : évolution des parts de marchés du neuf par constructeur 2-21 2% Evolution des parts de marché du neuf par constructeur entre 2 et 21 sur le marché tchèque (skoda sur l'axe de droite) 44,6% 4% 18% 4% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 29,% 3,9% 32,% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 2% % % 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 VW hyundai BMW Peugeot Kia Renault Ford Citroen Dacia Skoda Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. Rédigée par : Aurore Meyfroidt. Revue par : Benoît Lemonnier, Jean-Jacques Guillaudeau % Août 216 DG Trésor 7