Le secteur Agroalimentaire en Roumanie Mise à jour : 4 janvier 2010 2010- Ubifrance et les Missions Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 : 2000 Economiques 1. Présentation générale Après avoir enregistré une valeur de 2,2 milliards en 2007 et 2,1 milliards en 2008, le déficit commercial de la balance agroalimentaire a connu une diminution en 2009 sur fond de baisse des importations et une légère progression des exportations. Ainsi, sur les neuf premiers mois, le déficit a été de 1,1 milliards contre 1,6 milliards un an plus tôt. Deuxième d Europe Centrale et Orientale en volume après la Pologne, l industrie agroalimentaire roumaine contribue respectivement à hauteur de 7% au PIB du pays et à 13% à son produit industriel (contre 18% en 1998). A partir de l année 2000, la valeur de la production de l industrie agroalimentaire a connu des rythmes de croissance élevés pour arriver en 2007 à +77% par rapport au niveau de l année 2000, tandis que le produit industriel total ne progressait que de 41% pendant la même période. La valeur de la production du secteur agroalimentaire s élève à presque 11 milliards. Le secteur emploie 182 000 personnes, soit 1.7% de la population active. La faible performance de l agriculture depuis 2000, a favorisé le découplage de la production des industries agroalimentaires de l offre domestique de matières premières. 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000 Millions euros 1 535 1 713 Evolution de la balance agroalimentaire 497 587 673-1 038-1 126 2 021-1 348 853 2 424-1 571 1 122 3 337 2 148 4 287 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Année -2 215-2 139 Exports Imports Solde En 2008, les principaux postes d exportation étaient les oléagineux (graines et semences), les animaux vivants (bovins, ovins) et les céréales. Les principaux postes d importation étaient constitués des viandes de porc et de poulets fraîches/congelées, les fruits, le sucre ainsi que les préparations diverses. 70 % des exportations de la Roumanie et 73 % des importations se font avec l UE.
Les premiers fournisseurs de la Roumanie sont la Hongrie, l Allemagne, les Pays-Bas, l Italie et le Brésil, la France étant en 8ième position. Ses cinq plus gros clients étaient l Italie, la Turquie, la Bulgarie, la Hongrie et l Allemagne, la France étant en 10 ème position. En raison de la suppression des taxes douanières intracommunautaires depuis le 1er janvier 2007, les produits roumains font face à une concurrence européenne importante. 2. Les productions animales 2.1 Les viandes Evolution du solde de la balance commerciale des viandes et abats Export 27 42 55 Import 554 729 467 Solde -527-687 -412 Les marchés des viandes ont progressé entre 2003 et 2007 de presque 65%. La consommation moyenne par habitant est néanmoins restée assez constante, autour de 65kg (86kg dans l UE). Les Roumains sont des grands consommateurs de charcuterie, dont la valeur de marché annuelle se situe à un milliard d euros. 85% des produits de charcuterie sont vendus à la coupe.. Malgré le développement récent de la filière, la production locale de viande ne réussit pas à satisfaire la demande, les viandes et les abats étant le premier poste d importation de la balance agroalimentaire. Depuis 2008 l Allemagne, les Pays-Bas et la Hongrie sont les trois principaux fournisseurs de viandes et représentaient la moitié des importations en valeur. Sur les neuf premiers mois de 2009, pour l ensemble du secteur, le déficit commercial a atteint la valeur de 412, contre 500 millions pendant la même période de l année précédente. 2.2 Les produits laitiers Evolution du solde de la balance commerciale de produits laitiers Export 18 20 17 Import 131 171 127 Solde -113-151 -110 Après avoir été la vedette des industries agroalimentaires, avec des rythmes de croissance à deux chiffres durant plusieurs années, l industrie des produits laitiers connaît en 2009 un tarissement des ventes à 1,1 milliards (même chiffre qu en 2008). La fabrication industrielle de produits laitiers s élève à plus de 500 000 tonnes. Les plus importantes quantités concernent le lait de consommation et le lait fermenté (y compris les yaourts), soit respectivement 36% et 25,6%. Les fromages et la crème fraîche représentent respectivement 13,2% et 9%. La filière est marquée par une amélioration et une diversification des produits, sous l impulsion des groupes étrangers du secteur. Ces derniers dominent certains pans de marché, à l instar de Hochland pour les fromages ou de Danone pour les yaourts. Les implantations industrielles se poursuivent avec le rachat en 2008 de la laiterie roumaine LaDorna par le groupe français Lactalis et soulignent l intérêt d un marché en progression. L intégration de la Roumanie au sein de l UE s est traduite par une augmentation très nette des importations de produits laitiers. Le principal poste d importation en valeur est occupé par les fromages, soit 47%, suivis par le lait et le beurre (17,5% et 10,5%). Les produits laitiers importés proviennent principalement de l UE 27, en l occurrence de l Allemagne, la Hongrie, la Pologne et l Italie. La France est le 7 ème fournisseur, avec une part de marché de 5%. - 2 -
Si jusqu en 2006, la Roumanie exportait principalement des fromages, à partir de 2007, le lait concentré est devenu le premier produit exporté. La Grèce et la Bulgarie en sont les principaux clients. 3. Les productions végétales 3.1 Les fruits et légumes Balance commerciale des fruits Export 39,2 33,3 22,7 Import 246 244 122 Solde -207-211 -99,3 Balance commerciale des légumes Export 42 41 30,1 Import 144 155 90 Solde -102-114 -59,9 Balance commerciale des huiles et graisses Export 67 105 58 Import 143 226 116,9 Solde -76-121 -58,9 La balance commerciale des préparations à base de céréales et farines (en millions d euros) Export 34,6 46,2 33,3 Import 135,7 185 114,8 Solde -101-139 -81,5 La production de fruits et de légumes s élève à 5 millions de tonnes (45% pour les légumes et 55% pour les fruits). La capacité de transformation des fruits et légumes est de 300 000 tonnes : 80 % des structures ont été modernisées notamment grâce aux fonds de préadhésion SAPARD. Toutefois, ce secteur reste déficitaire de 326 millions d euros en 2008. Ce chiffre s explique par une combinaison de facteurs tels que le sousdéveloppement du circuit de distribution (60% du volume est directement vendu par les producteurs aux consommateurs), la fragmentation du marché et la faible capacité de stockage qui introduit une saisonnalité excessive des volumes et des prix. Les industries de transformation sont également pénalisées par des approvisionnements aléatoires et doivent recourir à l importation. Le secteur s approvisionne principalement en Equateur (bananes), Turquie, Grèce et Italie pour les fruits, et Turquie, Italie et Pays-Bas pour les légumes. En raison du manque de productivité des conserveries roumaines, la balance commerciale des fruits et des légumes en conserve est aussi déficitaire (163 M en 2008). 3.2 Les huiles alimentaires La Roumanie produit 250 000 tonnes d huiles par an. En 2007, la production est restée constante mais la valeur du marché a presque doublé suite à l augmentation des prix (environ 400M ). La bonne récolte de tournesol en 2008 a cependant entraîné une baisse des prix de 50%. Si jusqu en 2006, le solde de la balance commerciale des huiles et graisses était positif, la tendance s est inversée en 2007 en raison de la sécheresse contraignant la Roumanie à importer tant la matière première que les produits finis. 3.3 Les produits céréaliers transformés Les Roumains consomment beaucoup de pain blanc (108 kg/an/hab.), avec une augmentation récente des achats de pains tranchés. S ajoute la consommation de produits plus élaborés, permise par une augmentation des revenus et influencée par des budgets marketing en augmentation. Ainsi, la consommation de biscuits se situe à 4kg/an/hab., celles de pâtes alimentaires et pâtisseries à 3kg/an/hab. et 6kg/an/hab. Quant aux céréales pour le petitdéjeuner, leurs ventes ont connu des rythmes de progression à deux chiffres, - 3 -
ces trois dernières années. La filière meunerie panification compte 1600 meuneries avec une capacité totale de production d environ 14 000 t/jour et 4 500 entreprises de panification pour une capacité totale de 15 000 t/jour. Parmi ces sociétés, seulement une dizaine a une capacité de production supérieure à 300 t/jour, et une centaine une capacité supérieure à 100 t/jour. 3.4 Les boissons alcoolisées et non-alcoolisées Le marché des eaux minérales en Roumanie est estimé à 1.6 milliards de litres, soit 1 milliard d euros (incluant les bouteilles d eau minérale, l eau de source et les distributeurs d eau). Plus de 90% de la production des eaux minérales sert à la consommation interne. 7,4 millions de litres d eau minérale sont importés chaque année. La consommation de jus de fruits, considérés comme plus sains que les boissons gazeuses, s est accrue de 20% en 2006 et de 15% en 2007 et 31% en 2008 tandis que le marché des sodas stagnait. La consommation de nectars s est accrue de 17,8% en 2008. Cette tendance est à mettre en relation avec la demande en produits «naturels». La consommation annuelle est de 14 litres/hab. Le marché brassicole en Roumanie est l un des plus compétitifs d Europe. 2009 a été cependant une année de stagnation. La consommation actuelle de bière en Roumanie est de 93 litres/hab./an. Pour les autres alcools, les Roumains privilégient la Vodka, la «palinca» et d autres spiritueux obtenus à partir de prunes et de pommes, ou encore les vins blancs doux. Pour 2009, le marché du vin est estimé par le Patronat National du Vin et de la Vigne à 450 millions (même valeur qu en 2007). Les 5 premiers producteurs contrôlent 2/3 du marché. Le niveau de consommation de vin est d environ 22 litres/hab./an, les Roumains privilégiant plutôt les vins blancs et doux même si leurs habitudes de consommation évoluent rapidement vers des vins secs. Pays traditionnellement exportateur, la Roumanie devient importateur net à partir de 2006. En 2008, d après l Association des Producteurs et Exportateurs de vins (APEV), les volumes importés ont été constants (380 000 hl), tandis que leur valeur a progressé de 35% pour atteindre 40 millions. Le vin en vrac représente 90% du volume importé. Quant aux exportations, elles se situent à 140 000 hl, pour une valeur de 16 millions. La France est le troisième fournisseur après l Italie et l Espagne. Selon les douanes françaises, en 2008, la Roumanie a importé de la France plus de 14 000 hl en valeur de 8 millions. - 4 -
En savoir plus PARUTION DU GUIDE REPERTOIRE «LE MARCHE DE L'AGRICULTURE ET DES INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES EN ROUMANIE» Disponible pour achat dans la librairie UBIFRANCE : http://www.ubifrance.fr/001b0979740a+le-marche-de-l-agriculture-et-des-industries-agroalimentaires-en-roumanie.html?sourcesitemap=60 année de publication Ubifrance et les Missions Economiques Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l autorisation écrite expresse d Ubifrance et des Missions Economiques, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par l article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle. Auteur : Mission Economique Ubifrance Roumanie Adresse : 11, Rue Nicolae Iorga, Secteur 1, Bucarest Rédigée par : Pavel AMBROSI Revue par : Michel OLDENBURG Version originelle du 05 juin 2008 Clause de non-responsabilité : Ubifrance et les Missions Economiques ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Ubifrance et les Missions Economiques ne sauraient en aucun cas être responsables d éventuels changements. Ce document ne peut être revendu. - 5 -