DOSSIER DE PRESSE Septembre 2014 Association nationale de la meunerie française
LA MEUNERIE FRANCAISE : ses entreprises, ses marchés t
tla t structure des entreprises de la meunerie française La meunerie française est composée de 369 entreprises qui regroupent 435 moulins. 4 entreprises, présentes au niveau national, représentent 42 moulins et 55 % du blé écrasé en France, soit 3,08 Mt, 14 entreprises couvrent plusieurs régions. Avec 37 moulins, elles assurent 25 % de l écrasement contre 22 % en 2012, 51 entreprises régionales, avec 56 moulins, assurent 14 % de l écrasement, et 300 entreprises départementales, avec 300 moulins, représentent 6 % du blé écrasé. - Les 4 entreprises nationales : Nutrixo, Moulins Soufflet, Grands Moulins de Strasbourg et Axiane meunerie. - Les 14 entreprises multi-régionales sont : Terrena-Evelia, Minoterie Girardeau, Groupe Nicot, Dijon Céréales Meunerie, Groupe Maurey, Limagrain meunerie, Moulins Dumée, Minoterie Bellot, Minoterie Batigne, Minoterie Forest, Minoterie Planchot, Société Bourgeois Frères, Caproga et Gers farines. tstabilité t de la production et de la consommation de farine malgré une baisse des exportations de farine Mt 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 Evolution du marché français de la farine (source : ANMF, FAM) 3,85 3,94 4,00 4,06 4,01 4,04 4,04 4,02 4,07 4,07 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 En France, la production de farine reste relativement stable entre 2012 et 2013 et atteint 4,38 millions de tonnes, exportations comprises. En 2013, la consommation de farine sur le marché intérieur est de 4,07 millions de tonnes, avec une légère baisse de 9 024 tonnes par rapport à 2012. Les utilisations de farine panifiable progressent de 1,1 % sur le marché intérieur. Les exportations s élèvent à 615 990 tonnes enregistrant une hausse de 0,7 %. ANMF
tla t panification : maintien du débouché majeur de la farine Le marché de la farine biologique, avec 63 860 tonnes, représente un peu plus de 1,5 % des débouchés sur le marché intérieur. Plus de 50 % des farines biologiques sont destinées à la panification. Avec 64,6 % des tonnages, la panification reste le principal marché de la farine en France. En 2013, 2,62 millions de tonnes de farine sont utilisées en panification, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à 2012. Face à un marché très concurrentiel, l activité en boulangerie artisanale enregistre un léger recul de 0,9 %, avec 1,5 million de tonnes de farine utilisées, tandis que la boulangerie industrielle voit son activité augmenter de 5,4 %, avec 890 172 tonnes. La boulangerie artisanale représente 36,9 % de la totalité des débouchés de la farine sur le marché intérieur et 57,2 % des débouchés en panification. La boulangerie industrielle est le 3ème débouché de la farine avec 21,9 % des parts de marché de la farine sur le marché intérieur et 33,9 % des parts de marché de la panification. Les ateliers de boulangerie en grandes surfaces conservent 5,7 % des parts de marché de la panification, avec 232 172 tonnes, en baisse de 1,2 % par rapport à 2012. tbiscuiterie, t biscotterie, panification fine : consommation en baisse Deuxième débouché de la farine après la boulangerie artisanale, le marché des industries utilisatrices (biscuiterie, biscotterie, panification fine...) est en léger retrait (-2,7.%), avec 1 133 063 de tonnes utilisées. Les industries utilisatrices représentent 27,9 % des débouchés de la farine. tla t farine en sachets : de nouveau en baisse Le marché de la farine en sachet connaît depuis plusieurs années de grandes variations. Cela se confirme une nouvelle fois en 2013. Après avoir enregistré une chute de 10 % des volumes en 2011, suivie d une croissance de 4 % en 2012, la farine destinée aux «sachets» enregistre une baisse de 2,6 % en 2013. (1) Pour la boulangerie artisanale, on considère qu elle est la principal débouché des négociants. (2) Les mixes représentent 109 481 tonnes en 2013 et sont repartis au prorata des volumes entre la boulangerie artisanale et les ateliers de GMS. (3) En 2013, les importations de farines ont représenté 193 566, contre 181 809 tonnes en 201. Elles sont réparties entre la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, les industries utilisatrices et les sachets.
tun t chiffre d affaires en augmentation La meunerie française maintient son chiffre d affaires (marché intérieur et export) au alentours de 2 Mds d. Il atteint 2,24 Mds d en 2013 contre 2,15 Mds d en 2012, soit une augmentation de 4,2 %. Cette augmentation traduit la répercussion partielle sur le 1er semestre 2013 de la hausse moyenne des cours du blé sur la campagne 2012/2013 d environ 22 % par rapport à la campagne précédente. Comme lors de la campagne précédente, l évolution des cours du blé, selon l Insee (août 2013), se traduit par une variation modérée et décalée dans le temps de l indice de prix des farines en 2013. tles t chiffres clés de la meunerie européenne en 2013 La meunerie européenne est composée de 3 800 moulins de petite et moyenne taille qui emploient près de 45 000 salariés. Ils produisent environ 35 millions de tonnes de farine dont près de 70 % sont destinées à la panification. La farine de seigle représente 1,90 Mt dont 40 % sont produites en Allemagne (la France en a produit 15 630 tonnes en 2013. Le chiffre d affaires de la meunerie européenne est de 15 Mds d. ANMF
t LA MEUNERIE FRANCAISE : son approvisionnement
tle t marché du blé durant la campagne 2013/2014 La production mondiale de blé en 2012/2013, a atteint un niveau record à 709 Mt, en hausse de 8% par rapport à 2012/2013. Les perspectives de production record en blé et en maïs ont entraîné une chute générale des cours en début de campagne. En France, la production de blé tendre a atteint 36,8 Mt, en hausse 3 % par rapport à 2013 en raison d un hausse des surfaces et du rendement moyen à 74 q/ha (+ 0,7 q/ha sur un an). La très forte demande mondiale en blé a apporté un soutien des prix mondiaux au cours de l automne. La deuxième partie de campagne a été marquée par la crise politique entre la Russie et l Ukraine, qui a amplifié la hausse des cours entre fin février et fin avril 2014. Dans un contexte de relative stabilisation de la situation en Ukraine et d abondance prévisible de la récolte 2014, une baisse générale des cours s est amorcée mi-mai. tles t meuniers Français utilisent du blé français Les meuniers français utilisent quasi exclusivement du blé français : ils sélectionnent les variétés selon les débouchés de la farine (panification, biscuiterie...). La meunerie française est le premier utilisateur de blé sur le marché intérieur, suivi par l alimentation animale. Elle a écrasé, au cours de la campagne 2013/2014, 17 % du blé commercialisé en France. En 2013, les importations en provenance de l Union européenne ne représentent que 2 % des blés mis en œuvre par les meuniers Français, soit 116 988 tonnes. ANMF
tdes t exigences variétales en blé tendre La meunerie française utilise près de 6 millions de tonnes de blé dont la majorité des achats se fait sur des mélanges de variétés répondant aux critères technologiques et sanitaires déterminés. Chaque année, l ANMF réactualise et publie, à l attention des meuniers et de leurs fournisseurs, la liste «blés meuniers». Composée de VRM (Variétés Recommandées par la Meunerie) et de BPMF (Blés Pour la Meunerie Française), la liste «blés meuniers» vise notamment à favoriser la culture de blés à forte valeur boulangère ou biscuitière qui permettent de produire du pain ou des biscuits d excellente qualité et définit les variétés qui peuvent composer les mélanges (assemblages) destinés à la meunerie, en fonction du débouché (panification ou biscuiterie). Pour la récolte 2014, les Variétés Recommandées par la Meunerie (VRM) représentent 36 % des surfaces cultivées. L ANMF, par la publication de la fiche «Blés meuniers», contribue à la qualité des blés français pour l ensemble des utilisateurs sur le marché intérieur et à l exportation. tune t démarche qualité soutenue Mis en place par l Institut de Recherches Technologiques Agro alimentaires des Céréales (Irtac) en collaboration avec l ANMF, le plan de surveillance sanitaire des céréales s adresse à tous les opérateurs de la filière blé tendre, autres céréales et produits transformés. Il permet : - d optimiser la surveillance des produits de meunerie en pratiquant des analyses d échantillons de blés, de farines, d issues et de produits de panification simple, - de disposer ainsi de données globales de la qualité sanitaire. Si les meuniers se sont engagés depuis plusieurs années dans l amélioration continue de la sécurité alimentaire des farines et des produits à base de farine, la traçabilité mise en place sur l ensemble de la filière en est le garant. En amont de la filière, avec les agriculteurs et les organismes stockeurs, des travaux ont été menés ces dernières années sur la gestion des Mycotoxines : les origines des contaminations sont mieux identifiées et les moyens d action ou de prévention sont mieux appréhendés par l ensemble des opérateurs. Les travaux conduits dans le cadre d Intercéréales ont abouti à la publication du Guide interprofessionnel de gestion des mycotoxines dans la filière céréalière. La réactualisation de ce guide est prévue dans les prochains mois. En meunerie, en l absence de référence réglementaire, les critères microbiologiques pour la farine, établis par la meunerie fin 2008, sont régulièrement mis à jour, en relation avec les obligations réglementaires applicables aux produits finis. Par ailleurs, l ANMF a établi un partenariat avec différentes organisations professionnelles représentant les clients des meuniers, notamment pour les «biscuits, gâteaux et produits de panification sèche» et pour la «panification en boulangerie» ayant abouti à la mise en place de cahiers de charges. Recommandations pour la qualité sanitaire des blés tendres : - adhérer au plan de surveillance sanitaire des céréales de l Irtac, - utiliser des outils de prédiction du risque mycotoxine à la parcelle et sur la zone de collecte. - nettoyer les blés avant livraison à la meunerie.
tune t contribution aux programmes de politique alimentaire : sel et fibres Pour répondre aux recommandations des Pouvoirs publics, la meunerie, aux côtés des boulangers, s est fortement impliquée dans la mise en oeuvre d un programme de réduction de sel dans le pain. L objectif est de contribuer à l amélioration de la qualité de l alimentation et ainsi à l état de santé des Français. L engagement des meuniers et des boulangers a abouti à la signature de l Accord collectif boulangerie en février 2014. Cette initiative inédite comporte un volet important dédié à la formation des commerciaux et démonstrateurs dans les entreprises de meunerie. Ces derniers assurent, à leur tour, auprès des clients boulangers un relais d information et de sensibilisation aux nouvelles pratiques. Cet engagement, très ambitieux, aboutira à un maillage national très important des boulangers sensibilisés. Fin 2014, 80% du pain devront contenir en moyenne 18 g de sel/kg de farine 1,5.g de sel/100 g de pain) et les 20% restant une quantité moyenne égale ou inférieure à 19 g/kg. Concernant les fibres, les Pouvoirs publics ont la volonté d augmenter la consommation de fibres. Aussi, ils ont créé, en 2012, un groupe de travail «Fibres» auquel l ANMF, avec le concours du Cifap/Observatoire du pain, a activement contribué. Les éléments et arguments notamment sur la teneur en fibres de tous les pains et les freins identifiés à la consommation de pain riches en fibres tel que le pain complet ont ainsi été partagés. De plus, l ANMF a sensibilisé les pouvoirs publics à la convergence des résultats des travaux conduits au sein de l Irtac (Institut Institut de Recherches Technologiques Agroalimentaires des Céréales), d Intercéréales, FranceAgriMer ou des pôles d accessibilité qui tendent à démontrer qu il serait nécessaire d améliorer les connaissances scientifiques avant toute action auprès du consommateur. La meunerie française, constituée de 369 entreprises, compte 435 unités de production qui ont utilisé 5,62 millions de tonnes de blé en 2013, soit plus de 17% des blés français commercialisés. La production de farine est de 4,38 millions de tonnes, dont près de 615 990 tonnes destinées à l exportation. Le chiffre d affaires de la meunerie en 2013 est de 2,24 Mds d. Les entreprises de meunerie qui adhèrent à l Association nationale de la meunerie française représentent 94% de la production nationale. ANMF
Association nationale de la meunerie française Département communication Tél: 01 43 59 45 07 r: v.mousquescami@anmf.glaboetie.org 66, rue La Boétie - 75008 Paris - www.meuneriefrancaise.com