Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales en France 1 er décembre 2016 Aix-en-Provence Les Plantes à parfum, aromatiques et médicinales Trois filières concernées : Aromatique (alimentaire) : thym, origan, sarriette, basilic, menthe Médicinale : valériane, fumeterre, mélisse, aubépine Plantes à parfum : lavande, lavandin, sauge sclarée, fleurs de Grasse, huiles essentielles Deux sources d approvisionnement possibles : Culture Cueillette Mais plusieurs usages possibles pour une même plante rendant difficile leur classement! 1
Plusieurs bassins de production Vosges Cueillette d Arnica Le Maine-et-Loire est réputé pour la production des plantes médicinales Camomille romaine La Provence et le Bassin Parisien (zones importantes pour les plantes aromatiques) Thym, sarriette, origan, basilic, persil De la Champagne-Ardenne en Aquitaine concentration de productions de pavot intégrées et ginkgo biloba sous contrat avec l industrie pharmaceutique mais aussi passiflore Massif central Plantes de cueillette : gentiane, Narcisse, mousse d arbre et diverses plantes médicinales PACA et Drôme concentrent l essentiel des productions de plantes à parfum Lavande, lavandin, sauge sclarée, rose, violette, jasmin, fleur de bigaradier La Corse cueillette et culture d immortelle Surfaces et nombre de producteurs Plantes aromatiques : 2 200 ha Plantes médicinales : 20 000 ha Plantes à parfum : ~ 20 000 ha lavande/lavandin 47 % des superficies 38 % des producteurs 42 076 ha autres plantes médicinales 35% Pavot et Ginko biloba 65% 3 649 exploitations 100 espèces cultivées De la cueillette SUD-EST 50 % des surfaces et des exploitations Source : Pac 2015 2
Les plantes principales produites en France Plantes (hors lavande, lavandin et sauge sclarée) les plus représentatives en valeur de commercialisation (k ) - 2014 Source : Déclarations OP Les différentes mode de valorisation Part de la valeur de commercialisation par spécialité en 2014 Source : Déclarations OP 3
Les échanges de la France avec les pays du pourtour méditerranéen TUNISIE Pays fournisseurs de la France en plantes médicinales Volume total des importations françaises 16 951 T dont Chine 1 773 Allemagne 1 330 Inde 1 109 40 % des approvisionnements de la France viennent des pays du pourtour méditerranéen Le Maroc est notre premier fournisseur Pologne 646 Cameroun 639 0,1 T 22 T Bulgarie 593 Pays-Bas 431 365 T 7 T 1 355 T 705 T 1 T 198 T 679 T 2 080 T 496 T 758 T 0,10 T 22 T 121 T 4
Pays clients de la France en plantes médicinales La France exporte 6 765 T de plantes médicinales dont 30 % (2 130 T) à destination des pays du pourtour méditerranéen ISRAËL 17 T TURQUIE 26 T 1% TUNISIE 31 T 1% MAROC 71 T 3% ALBANIE 13 T GRECE 10 T LIBAN 6 T SLOVENIE 2 T ALGERIE 1 T L Espagne est notre premier client en représentant 16 % des livraisons totales vers la France ITALIE 868 T 41% ESPAGNE 1087 T 51% Autres clients de la France Allemagne 934 Irlande 800 Pologne 570 Suisse 500 Royaume-Uni 427 Volume total des importations françaises 3 958 T dont Pays-Bas 722 Pologne 395 Allemagne 246 Ukraine 215 Pays fournisseurs de la France en graines aromatiques 243 T 41 T 30 T 30 T 9 T 170 T 42 % des approvisionnements de la France viennent des pays du pourtour méditerranéen L Egypte est notre premier fournisseur 396 T 251 T 0,4 T 475 T 5
Pays clients de la France en graines aromatiques La France exporte 757 T de graines aromatiques dont 14 % (106 T) à destination des pays du pourtour méditerranéen L Espagne, comme LIBAN 0,3 T TUNISIE 0,3 T MAROC 0,2 T GRECE MACEDOINE 0,1 T 4 T ESPAGNE 82 T 78% ITALIE 8 T 8% SERBIE 10 T 10% pour les plantes médicinales, est notre premier client en représentant 11 % des livraisons totales vers la France Autres clients de la France Royaume-Uni 436 Portugal 76 Belgique 34 Suisse 24 Pays-bas 22 Pologne 20 Pays fournisseurs de la France en plantes aromatiques Volume total des importations françaises 14 900 T dont Pays-Bas 2 502 Allemagne 2 231 Inde 1 788 17 % des approvisionnements de la France viennent des pays du pourtour méditerranéen L Espagne est notre premier fournisseur Belgique 1 619 Chine 1 572 Royaume-Uni 668 Pologne 423 Pérou 233 1 637 T 244 T 9 T 1 T 186 T 100 T 199 T 22 T 11 T 0,2 T 2 T 1 T 109 T 6
Pays clients de la France en plantes aromatiques La France exporte 5 470 T de plantes aromatiques dont 10 % (561 T) à destination des pays du pourtour méditerranéen L Espagne, comme pour les autres plantes ALBANIE 0,1 T SERBIE 0,1 T MALTE 0,1 T ESPAGNE 231 T 42% ÉGYPTE 1 T ITALIE 137 T 25% TUNISIE 26 T LIBAN 2 T SLOVENIE 4 T MAROC 41 T 7% GRECE 8 T ALGERIE 52 T, 9% TURQUIE 57 T 10% en l état, est notre premier client mais en représentant seulement 4% des livraisons totales vers la France Autres clients de la France Royaume-Uni 786 Arabie Saoudite 784 Nigéria 754 Etats-Unis 500 Belgique 393 Allemagne 364 Suisse 327 Fournisseurs de la France en huiles essentielles Autres fournisseurs: Chine 981 Inde 803 Allemagne 800 Indonésie 428 Royaume-Uni 406 USA 386 MADAGASCAR 383 9 % (1634T) des approvisionnement de la France vienne des pays du pourto méditerranéen L Italie et l Espagn sont nos principau fournisseurs 15.2T 457.6T 513.8T 18.7T 167.8T 37.8T 269T 72.2T 16,5T 58.7T 6.3T 7
Clients de la France pour les huiles essentielles MOROCCO; 13T; 2% EGYPT; 14T; 2% ALGERIA; 17T; 2% TURQUEY 49T 6% ISRAËL 10T 1% TUNISIA; 5T; 1% OTHERS; 24; 3% ITALY 438T 54% Autres clients (87%): USA 1155 T Germany 790 T Swiss 402 T UK 317 T CHINA 261 T JAPAN 203 T SPAIN 236T 29% La France exporte 6 078 T d huiles essentielles. 13 % (804.9 T) sont exportées dans les pays euro-méditerranéens, principalement l Italie. Solde du commerce extérieur de la France pour l ensemble des plantes en l état Solde global du commerce extérieur de la France Rubrique Volume (t) Valeur (M ) Solde du commerce extérieur de la France avec les pays du pourtour méditerranéen Rubrique Volume (t) Valeur (M ) 0909-3 201-6,933 0909-1 539-3,509 0910-9 430-17,363 0910-1 961-7,912 12119086-10 186-27,284 12119086-4 693-12,106 TOTAL - 22 817-51,581 TOTAL - 8 193-23,527 La part du déficit du solde du commerce extérieur de la France avec les pays du pourtour méditerranéen représente 35,91 % du déficit global en volume et 45,61 % en valeur. Les livraisons à destination de ces pays sont moins bien valorisées que celles réalisées globalement sur les autres clients de la France Rubrique Variation du prix moyen pondéré import total/import pourtour méditérranéen Variation du prix moyen pondéré export total/export pourtour méditérranéen 0909 0910 12119086-11,39 % + 17,12 % - 15,86 % -14,03 % -8,72 % -13,50 % 8
Résultats et classement des principaux pays fournisseurs de la France Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pays d origine Pays-Bas Allemagne Chine Espagne Inde Maroc Belgique Pologne Égypte Turquie Autres pays TOTAL Volume (t) 3 655 3 807 3 394 3 235 3 059 2 431 2 103 1 464 1 342 1 036 10 279 35 805 Turquie : sauge de Turquie mais aussi principalement fenouil doux, laurier, petit houx, cumin, anis et origan. FOURNISSEURS DE LA FRANCE Part/volume total en % 10,21% 10,63% 9,48% 9,03% 8,54% 6,79% 5,87% 4.08 % 3,75% 2,89% 28,71% 100,00% Albanie : 743 t composées principalement de sauge officinale (opération de réexportation avec la Turquie produisant de + en + de sauge tandis que les volumes cueillis en Albanie sont en régression) Pays-Bas, Allemagne, Belgique : sociétés de négoce ou de transformation justifiant d une activité économique importante dans ce domaine. Place non primordiale en tant que pays producteurs. Inde : Un de nos principaux fournisseurs. Exporte des épices, des plantes médicinales (PM) et accessoirement des graines aromatiques ou d épices. Chine : Fournit 1 800 t de PM. Livraisons stables par rapport à 2014. Espagne : épices et mélanges d épices pour un volume de l ordre de 1 650 t et PM pour 1 400 t notamment de l eucalyptus, du romarin. Pays ayant accentué ses livraisons sur la France Maroc : un de nos premiers fournisseurs de PM avec environ 2 100 tonnes. Important fournisseur de menthe douce fraîche, verveine et diverses plantes aromatiques Pologne : principal fournisseur de thym. Livre entre 700 et 800 t de PM. Les principales : plantes à infusion (tilleul, valériane ) mais aussi gentiane, camomille matricaire. en partie issues de l agriculture biologique Egypte : acteur majeur sur marché basilic, menthe poivrée (brisures et feuilles entières), fenouil doux, carvi blond mais aussi camomille matricaire, souci, bouillon blanc, jusquiame. L Égypte occupe une situation de quasimonopole pour la marjolaine CLIENTS DE LA FRANCE Résultats et classement des principaux pays clients de la France Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pays d origine Royaume-Uni Espagne Allemagne Italie Arabie Saoudite Suisse Irlande Nigéria Etats-Unis Belgique Autres pays TOTAL Volume (t) 1 652 1 400 1 306 1 013 875 862 808 753 732 647 2 945 12 992 Part/volume total en % 12,71% 10,78% 10,05% 7,80% 6,73% 6,63% 6,22% 5.80 % 5,63% 4,98% 22,66% 100,00% Les exportations françaises privilégient les pays proches puisque les membres de l Union Européenne absorbent 70 % des exportations françaises. Avec la Suisse, ils constituent l ossature stable des débouchés français. Marché à l exportation en perte de vitesse permanente. Recul : près de 25 % en moins de dix ans. Les dix premiers pays : 77 % des volumes de nos exportations. Royaume-Uni, Espagne et Allemagne : trois premiers clients réguliers en volume et en valeur. Royaume-Uni : essentiellement des plantes aromatiques et épices mais net recul en 2006, 3 953 t depuis 2009, entre 600 t et 800 t. Espagne : principalement des plantes médicinales. Elles pèsent pour 77 % dans les importations globales espagnoles et les plantes aromatiques et épices près de 17 % mais avec une valorisation bien supérieure. Allemagne : plantes médicinales représentant près de 72 % des importations allemandes.pays doté d une industrie de transformation pharmaceutique assez imposante. Italie : 86 % de ses volumes importés concernent des plantes médicinales. Nigeria importe presque exclusivement du curry en provenance de France à un prix moyen de 6,64 /kg ce qui lui permet de se placer dans les premiers clients réguliers de la France. 9
MERCI DE VOTRE ATTENTION 10