VERGERS ECORESPONSABLES Poire: Etat des lieux et perspectives Anneyron 22/11/2016
La poire en France
Evolution des superficies françaises (Agreste) 15 000 ha 6 000 ha 3
Le verger des adhérents de l ANPP 4
Evolution de la production française de poires (source ANPP x 1000 t) 300 Evolution de la récolte française (1000T) 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moy. 5 ans 5
Production par variétés (x 1000T) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Comice Conférence Guyot Passe Crassane Williams 6
Localisation du verger ANPP 7
Age du verger de poiriers (ANPP) 11% 8
Verger ANPP: les plantations 2015 2014 2013 2012 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans >20 ans TOTAL Totaux 20 11 34 28 86 147 105 931 1 362 ANGELYS 2 0 0 0 4 43 6 1 56 BEURRE HARDY 0 0 0 0 0 0 0 4 4 COMICE 2 1 2 5 6 19 18 122 175 CONFERENCE 6 3 11 4 23 19 24 190 280 GUYOT 0 1 2 0 4 4 6 144 161 PASSE CRASSANE 0 0 0 0 0 0 0 41 41 WILLIAM'S 6 5 15 10 26 40 32 321 455 POIRES D'AUTOMNE 2 1 2 1 11 17 13 101 148 POIRES D'ÉTÉ 0 0 0 0 0 0 1 3 4 AUTRES POIRES 0 0 2 8 11 5 5 7 38 9
La spécialisation des exploitations ayant des poiriers (Agreste) Exploitations ayant des poiriers Spécialisation Nbre d exploitations Superficie totale poiriers (ha) Superficie poiriers/exploitation (ha) 1 espèce fruitière 177 382 2,2 2 espèces 959 2505 2,6 3 espèces 611 1339 2,2 4 espèces 591 889 1,5 5 espèces ou plus 2260 1005 0,4 TOTAL 3309 6158 1,8 10
Les marchés de la France (15/16) France achats des ménages 2015/2016 : ± 7,5 kg 155 000 T 236 000 T 209 000 T GMS hors HD 97 000 T R E C O L T E Exports - 18 000 T MARCHE DOMESTIQUE APPARENT Frais Industrie Hard Discount 27 000 T Marchés, primeurs, proximité 85 000 T 23 000 T Imports + 99 000 T Freinte 4 000 T
Destinations export (18 000 T) Autres 24% Allemagne 18% Royaume-Uni 4% Italie 17% Espagne 6% Algérie 8% Pays-Bas 9% Belgique 14% 12
Origines des importations (99 000 T) Chili 3% Allemagne 2% Autres 5% Belgique 19% Argentine 10% Portugal 10% Pays-Bas 15% Afrique Sud 10% Espagne 11% Italie 15% 13
Balance commerciale -86,9 millions -100-90 -80-70 -60-50 -40-30 -20-10 0 14
Quantités achetées par ménage Kg (Kantar) 8,1 7,8 7,6 7,2 7,1 7,4 7,1 7,5 6,8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15
Clientèle et niveau d achats (Kantar) 16
La poire en Europe
Evolution des superficies (Eurostat) 45000 40000 35000 2002 2007 2012 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 18
Principales variétés: production UE 1200 1000 800 600 400 Conférence Abate William Rocha Comice Guyot Coscia Blanquilla 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19
Consommation en Europe (WAPA) Consommation en Kg/hab - Moy. 2009/2013 Italie 11,17 Portugal 10,2 Pays-Bas 7,65 Autriche 7,52 Danemark 7,33 Espagne 7,19 Grèce 6,28 Belgique 5,34 Chypre 4,2 Luxembourg 4,1 France 4 Moy. UE 28 3,96 Suède 3,82 Slovénie 3,45 Estonie 3,4 Roumanie 3,01 Croatie 2,5 Malte 2,46 Roy. Uni 2,43 Irlande 2,26 Allemagne 2,25 Finlande 2,23 Lettonie 1,8 Hongrie 1,56 - Moyenne européenne à 4 Kg par habitant. - Les pays producteurs sont sur-consommateurs. - Consommation supérieure dans le sud et à l ouest. - Consommation fluctuante selon les années. - Déclin de 8 % en 10 ans. - La poire représente 5 % du panier de fruits. Rép. Tchèque 1,35 Slovaquie 1,04 Pologne 1 20
La poire dans le monde
Production mondiale par zones 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Chine Autres HN UE 27 HS 4000 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total: 13 500 20 000 22
Les pays producteurs (2015) 23
Les zones de consommation 24
Les pays exportateurs (2015) 25
Les pays importateurs (2015) 26
La compétitivité (Belrose) Classement Belrose selon des critères de: - Production (régularité, productivité, renouvellement ). - Infrastructures (stockage, conditionnement, marketing, foncier, eau, M.O, coûts ). - Finances et marchés: inflation, taux d intérêts, change, export, distance marchés ). 1 Chili 2 Autriche 3 Nouvelle Zélande 4 Pays-Bas 5 USA 6 Belgique 7 France 8 Italie 9 Afrique S. 10 Allemagne 27
Retour en France : diagnostic et perspectives
Diagnostic -Peu de spécialisation poires. -Un verger qui décline et vieillit. Ces dernières années, une érosion du verger inférieure à 1% par an. -Enfin en 2015, Agreste indique une reprise des superficies (+ 1 %). -Des charges élevées (main d œuvre). -Un marché français qui doit avoir recours à l importation pour trouver son équilibre. -Une consommation fragile, mais intéressée. -Un intérêt pour les nouveautés en rayon. -La nécessité d une distribution de spécialiste. 29
Les leviers : au verger -Retrouver une dynamique de plantation grâce à la recherche et l expérimentation : délai avant production. régularité de production. optimisation des itinéraires techniques en vue de réduire les coûts (taille, cueillette ). innovation variétale : recherche active de variétés nouvelles pour compléter la gamme et réveiller le rayon. 30
Les leviers : organisation -La poire en France est dans l ombre de la pomme. susciter, par une dynamique au verger, l établissement d une véritable stratégie poires: Vergers spécialisés. Outils de stockage/conditionnement dédiés. Réseaux commerciaux adaptés. Marketing ciblé. 31
Les leviers : en rayon -Redynamiser le rayon poires : nouvelles variétés : couleur, texture. occuper, voire développer la part de linéaire dévolue à la poire par la diversification et la segmentation. assurer une présence continue auprès du consommateur. adapter les modes de distribution aux caractéristiques variétales. 32
Perspectives Surface stabilisée Amélioration de la productivité Bon état sanitaire du verger Meilleure rentabilité depuis quelques années Un intérêt du consommateur Des marchés qui s ouvrent. => de meilleures perspectives en poires après 10 ans laborieux. 33
Retour à la conjoncture
Récolte poires Variétés Rappel 2012 Rappel 2013 Rappel 2014 x 1000 T Rappel 2015 Juin 2016 Fin juillet 2016 Octobre 2016 % 2016/2015 % 2016/2014 Angelys 3 4 3 3 3 3 0% -25% Comice 9 13 19 17 17 17 18 6% -5% Conférence 20 28 27 31 29 30 30-3% 11% Guyot 35 40 29 41 33 29 30-27% 3% Passe Crassane 8 6 3 6 6 6 5-17% 67% Williams 35 50 36 44 39 38 40-9% 11% Autres 17 17 13 13 11 11 12-8% -8% TOTAL 124 157 131 155 138 134 138-11% 5% 35
Récolte 2016/2015 France Angelys; 0% Passe Crassane; -17% Guyot; -27% Comice; 6% Conférence; -3% Williams; -9% Global; -11% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 36
Achats des ménages poires (Kantar) Panels d'achats des ménages Poires 2011-2017 (source Kantar) 18 000 3,00 16 000 14 000 2,50 12 000 2,00 10 000 8 000 1,50 6 000 4 000 2 000 1,00 0,50 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Qtés août 11 - juil 12 Qtés août 12-Juil 13 Qtés août 13 - juil 14 Qtés août 14 - juil 15 Qtés Août 15 - juil 16 Qtés août 16 - juil 17 Prix 11-12 Prix 12-13 Prix 13-14 Prix 14-15 Prix 15-16 Prix 16-17 37 0,00
Stocks au 1/11 Echantillon ANPP: ATTENTION, ECHANTILLON FAIBLE Variétés Récolte ANPP 2012 Récolte ANPP 2013 Récolte ANPP 2014 Récolte ANPP 2015 Récolte ANPP 2016 Stock 1/11/12 Stock 1/11/13 Stock 1/11/14 Stock 1/11/15 Stock 1/11/16 Evolution 16/15 Angélys 1 230 2 722 3 513 2 743 2 129 1 918 4 012 3 273 2 349 1 977-16% Comice 2 308 3 117 4 347 4 829 4 878 778 1 894 2 872 3 791 3 160-17% Conférence 4 187 6 703 7 392 8 082 7 863 2 990 4 996 4 619 4 856 5 287 9% Guyot 4 154 5 527 4 406 6 076 8 079-35 - 2 - Passe Crassane 1 522 997 1 400 1 495 1 285 937 837 1 322 1 316 1 048-20% Williams 7 800 12 654 11 532 12 814 17 806 1 099 2 103 499 1 349 1 843 37% Autres 2 811 2 563 3 394 2 621 4 253 747 526 1 009 327 1 247 281% 38 TOTAL 24 012 34 283 35 984 38 660 46 293 8 469 14 403 13 594 13 990 14 562 4%
Prix 39
MERCI DE VOTRE ATTENTION 40