Le mobile en masse: L éveil du marché marocain

Le mobile en masse: L éveil du marché marocain Enjeux et perspectives de la libéralisation Casablanca, le 24 février 2005 Lara Srivastava Note: Unité des Stratégies et Politiques Union Internationale des Télécommunications The views expressed in this presentation are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of the ITU or its membership. Lara Srivastava can be contacted at lara.srivastava@itu.int

A l échelle globale, l impact du mobile sur le service universel Fixed and mobile lines (world, millions) 1300 1200 Fixed Lines Mobile 1.33 billion mobile 1.21 billion fixed 1000 800 600 400 200 0 Source: ITU 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2

En Afrique, le mobile a plus que doublé la télédensité dès 2001 Fixed lines and m obile users, millions 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mobile users Fixed lines 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Telephone subscribers per 100 inhabitants, Africa 7.0 6.0 5.0 4.0 Mobile 6.0 3.0 2.0 1.8 Fixed 2.9 Source: ITU World Telecommunication Indicators 1.0-0.1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3

Mobile en tant que catalyste du marché marocain 30% 25% 20% Télédensité fixe Télédensité mobile Densité fixe/mobile 15% 10% 5% avril 2000: entrée du 2ème opérateur GSM 1999: Cartes à prépaiement août 2000: le service mobile dépasse le service fixe 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Source: ITU, Shaping the Future Mobile Information Society: The Case of Morocco, March 2004 4

Source: ITU African Telecommunication Indicators 5 Union Internationale des Télécommunications Le Maroc a de l avance déjà en 2001, le nombre de ménages avec un téléphone portable s élèvait à 31%, comparé à 19 % pour le fixe. Dans le Maroc rural, il y avait six fois plus de téléphones portables que de téléphones fixes. None 58% Fixed only 10% Mobile only 18% Fixed and mobile 14% Households with a telephone, South Africa, 2001, % Households with a telephone, Morocco, 2001, % 41.4 Fixed 29.1 Mobile 30.8 18.9 13.8 2.3 Urban Rural Morocco

Le Maroc: Un pays qui se trouve très bien placé dans sa région Nombre d'utilisateurs de téléphones (000), fin 2003 South Africa 18546 Egypt 14533 Morocco 8552 Algeria 3646 Tunisia 3064 Botswana Namibia Seychelles 577 351 66 SMS per subscriber per month, 2002 South Africa Mauritius 11 17 Togo 6 World Morocco Côte d'ivoire 4 4 4 Cape Verde 3 Source: ITU World Telecommunication Database, Operator Data Burkina Faso 3 6

7 Union Internationale des Télécommunications Pas surprenant qu aujourd hui, il y a presque 10 millions d utilisateurs de téléphones mobiles au Maroc: Télédensité mobile: "Top 10" Afrique (fin 2003) Réunion 74.7 Nombre d'utlisateurs de téléphones mobiles au Maroc (millions) Seychelles Mauritius South Africa 37.9 36.4 68.2 7.3 7.6 7.9 8.9 9.3 Botsw ana 29.7 MOROCCO 24.3 Gabon 22.4 Mayotte 21.6 Tunisia 19.2 Cape Verde 11.6 Source: UIT Dec-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Source: ANRT

8 Union Internationale des Télécommunications Certes, des chiffres très prenants Plus de 9 millions abonnés, au service des deux opérateurs, Itissalat Al-Maghrib (67.5%) et Médi Telecom (32.5%) en 12 mois, les 2 opérateurs ont gagné plus de 2 millions d abonnés! Le taux de pénétration a dépassé 31% (comparé à 24% fin 2003, 20% fin 2002) Dominance à hauteur de 95% des abonnés prépayés.

En plus, les opérateurs marocains figurent dans les top 10 de l Afrique Mobile subscribers Mobile revenue (000s) % US$ m ARPU, US$ % Operator 2003 2002-03 2002 2002 2001-02 1 Vodacom (South Africa) 8'910 13% 1'877 21 0.0% 2 MTN (South Africa) 6'050 28% 1'167 23 0.8% 3 Maroc Telecom 5'214 13% 533 11 10.5% 4 MobiNil (Egypt) 2'991 31% 572 22-2.0% 5 Vodafone Egypt 2'740 29% 487 22 2.9% 6 Méditel (Morocco) 2'060 29% 210 13 45.0% 7 MTN Nigeria 1'650 82% 509 69 232.6% 8 Safaricom (Kenya) 1'376 112% 125 23 25.0% 9 Cell C (South Africa) 1'300 94% 181 30 233.4% 10 Djezzy (Algeria) 1'268 302% 123 65 - Top 10 33'559 30% 5'784 19 15.1% Source: ITU African Telecommunication Indicators 2004 9

En général, le marché marocain offre d énormes possibilités Sous l effet de la libéralisation, le secteur des télécommunications est devenu un secteur à fort potentiel de développement. En 2002, le Maroc avait un des PIB du secteur les plus bas du continent mais l approche à la libéralisation a fait en sorte que le pays est devenu un leader dans les télécommunications, passant d un taux de pénétration très bas à un taux très élevé. Voir: en 2003, le secteur des télécom a réalisé un chiffre d affaires de l ordre de 19 milliards de Dirhams = 4,53% du PIB du Royaume 10

Achkat aoued : Pourquoi le Maroc est-il si mobile dans ses communications? Une culture fortement orale - qu est-ce que tu as à me raconter? En raison de sa situation linguistique (différences entre la langue écrite et la langue orale) Faible taux d alphabétisation (par exemple 35% chez les femmes adultes) Des liens sociaux et familiaux assez proches Désir prononcé de garder le contact Un nombre de téléphones fixes assez limité Succès des téléboutiques pour lancer des appels. sauf que celles-ci ne permettent pas d en recevoir 11

Le succès du mobile grâce à un cadre favorable La régulation: Création d une instance autonome de réglementation Etablissement d un environnement et de procédures réglementaires clairs/transparents Mise en oeuvre de la concurrence Considération détaillée du besoin et du type de nouvelle licence Le marché: Entrée d un deuxième opérateur Médi Telecom (2000) N.B. Pour le postpayé, Médi Télecom enregistre des progrès rapides vis-à-vis de l opérateur historique Nouvelles offres, et en particulier, le prépayé Baisse de tariffs 12

Structure du marché des mobiles: Une prépondérance du prépayé Le Prépayé Le post payé 5.3% 5.4% 5.5% 5.0% 4.9% 94.7% 94.6% 94.5% 95.0% 95.1% Dec-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Source: ANRT 13

Développement de services variés et innovateurs Les réseaux mobiles ont déclenché le marché du point de vue de quantité (utilisateurs) & de qualité Des nouveaux services innovateurs commencent à apparaître sur le marché, surtout ceux qui permette l adaptation à la culture et à la société: Offre au femmes MédiTel a mis sur le marché en 2003 un nouveau modèle qui comprend un étui élégant et des fonctions telles que le compte de calories etc Offre culturel: Horaires de prières par SMS, et service spécial d itinérance avec l Arabie Saoudite durant le Haj. 14

Il reste pourtant certains défis, par ex: Les défis d un marché axé sur le prépayé: La télédensité augmente depuis 4 ans, mais le ARPU (Chiffre d'affaires moyen par utilisateur) a baissé après l introduction du prépayé en 1999. En plus, le trafic téléphonique indique que presque la moitié des appels passe toujours par le réseau fixe. Les portables sont souvent utilisés pour recevoir des appels. Les téléboutique sont toujours utilisés pour faire des appels. D où viendra la croissance de l Internet Mobile: prix des SMS - le Maroc et le Liban ont les taux les plus élevés par SMS dans le monde Arabe (Rapport de 01/2005 du Arab Advisers Group) 15

Un fort potentiel de développement basé sur les TIC et la mobilité Facteurs culturels et sociologiques Manque d infrastructure fixe traditionnelle Concurrence entre opérateur historique et le(s) nouvel (nouveaux) entrant(s) L avenir des technologies de nouvelle generation, e.g. IMT-2000 L avenir de la convergence: systèmes d accès hertzien fixes, e.g. WiMax, Wi-Fi etc et la téléphonie IP 16

Un lacune à explorer? Bas-Débit Haut-Débit Haut degré de mobilité Mobile En cours de développement Bas degré de mobilité PAN WLAN/FWA Source: ITU Internet Reports 2004: The Portable Internet 17

18 Union Internationale des Télécommunications Les conséquences positives du mobile sur la compétitivité du pays Augmentation des investissements étrangers directs Croissance de l emploi Ouvertures de nouveaux débouchés commerciaux dans le secteur des télécom Nouvelles possibilités pour le commerce, apportant, entre autres, de nouveaux outils aux métiers traditionnels

La mobilité et la qualité de la vie humaine Ouverture de l esprit innovateur/d entreprise chez l individu Maintien des relations humaines dans un environnement qui s avère davantage global Equilibre entre le monde du travail et le monde de la famille Promotion de la sécurité et de l indépendence Création de réseaux sociaux et promotion de l esprit communautaire 19

20 Union Internationale des Télécommunications Ce qui est passé a fui ; ce qu on espère est absent ; mais le présent est à nous Sagesse arabe

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