SOMMAIRE 1. LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AU MAROC... 9

SOMMAIRE 1. LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AU MAROC... 9 1.1. L ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR...9 1.1.1. Les spécificités du marché...9 1.1.2. Le secteur en chiffres...9 1.1.3. La structure de l emploi...10 1.2. LA PROMOTION DU SECTEUR...11 1.2.1. Les acteurs de la promotion du secteur...12 1.2.2. Un cadre réglementaire plus clair et mieux adapté...12 1.2.3. Une politique publique volontariste...13 1.2.3.1. Le soutien à la création et au développement d entreprises...13 1.2.3.2. Le soutien à l innovation et l impulsion de la Recherche & Développement...14 1.2.4. Le plan «Maroc Innovation»...14 2. L OFFRE MAROCAINE DANS LES SERVICES ET L INGÉNIERIE INFORMATIQUE... 17 2.1. LE PROFIL DES OPÉRATEURS DU SECTEUR DES TIC...17 2.2. LES SOLUTIONS INFORMATIQUES AU MAROC...18 2.2.1. Les solutions informatiques représentées au Maroc...18 2.2.1.1. Les solutions informatiques intégrées et distribuées au Maroc...19 2.2.1.2. Les solutions informatiques développées et éditées au Maroc...20 2.2.2. Les potentialités de croissance du marché des TI...21 2.3. L OFFRE OFFSHORE AU MAROC...22 2.4. L OFFRE MAROCAINE À L EXPORT...24 3. LA DEMANDE MAROCAINE EN SERVICES ET INGÉNIERIE INFORMATIQUE... 27 3.1. L USAGE PARTICULIER...27 3.2. L USAGE PROFESSIONNEL...28 3.2.1. Les indépendants...28 3.2.2. Les entreprises...28 3.2.2.1. Le programme de mise à niveau des entreprises...28 3.2.2.2. La pénétration des TI au sein des entreprises...29 3.2.2.3. Les besoins en infrastructures informatiques...30 3.2.3. L administration...32 4. LES CONDITIONS D ACCES AU MARCHÉ... 35 4.1. LES DROITS DE DOUANE...35 4.2. LE PRINCIPE DE RETENUE À LA SOURCE DANS LE CAS DE LA VENTE DE SERVICES...35 4.3. LE PIRATAGE...35 5. ANNEXES... 37 5.1. ACTEURS DE LA PROMOTION DU SECTEUR DES TIC...37 5.2. FORMATION ET EMPLOI...38 5.3. ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELS...39

5.4. TECHNOPÔLES ET TECHNOPARCS...39 5.5. ECOLES D INGÉNIEURS...40 5.6. SALONS DU SECTEUR DES TIC...44 5.7. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SOLUTIONS INFORMATIQUES DU MAROC...44 6. LISTE DES FICHES ENTREPRISES PAR TYPE DE SPÉCIALITÉ... 59 6.1. LISTE DES INTEGRATEURS...59 6.2. LISTE DES DÉVELOPPEURS...60 6.3. LISTE DES EDITEURS...61 6.4. LISTE DES DISTRIBUTEURS...61 6.5. LISTE DES FOURNISSEURS...62 7. RÉCAPITULATIF DU NOMBRE D ENTREPRISES PAR TYPE D ACTIVITÉ AYANT MARQUÉ UN INTÉRÊT POUR L OFFRE FRANÇAISE... 63 7.1. EDITION...63 7.1.1. Solutions généralistes : 26 entreprises...63 7.1.2. Solutions métiers : 25 entreprises...63 7.2. DÉVELOPPEMENT...64 7.2.1. Développement web : 15 entreprises...64 7.2.2. Développement spécifique d applications : 32 entreprises...64 7.3. INTÉGRATION...65 7.3.1. Intégration de solutions informatiques : 49 entreprises...65 7.3.2. Intégration réseaux, systèmes et sécurité : 17 entreprises...66 7.4. DISTRIBUTION : 31 ENTREPRISES...66 7.5. CONSEIL ET AUDIT : 22 ENTREPRISES...67 7.6. MAINTENANCE ET SUPPORT TECHNIQUE : 19 ENTREPRISES...68 7.7. FORMATION : 12 ENTREPRISES...68 7.8. AUTRES SERVICES : 12 ENTREPRISES...68 7.8.1. Saisie de masse : 2 entreprises...68 7.8.2. Hébergement : 8 entreprises...68 7.8.3. Disaster recovery : 2 entreprises...69

En matière de services informatiques, les PME ont des besoins de gestion qui peuvent être aussi sophistiqués que les grandes entreprises, mais avec des ressources humaines et financières qui imposent que la solution soit parfaitement dimensionnée pour elles et le plus rapidement opérationnelle. Elles doivent pouvoir s appuyer sur des solutions qui prennent en charge leurs attentes métier, leur organisation et les problématiques spécifiques liées à leur secteur d activité. Concrètement, dans le cadre de leur mise à niveau, les PME marocaines attendent des solutions leur permettant de : - optimiser la gestion comptable et financière au quotidien, lors des clôtures périodiques (mensuelles, trimestrielles, annuelles) ; - développer la rentabilité de l entreprise ; - maîtriser les équilibres financiers ; - optimiser la gestion commerciale : cycles de vente, achats, stocks ; - gérer la fabrication ; - gérer les points de vente ; - passer de la gestion des clients à une véritable relation avec les clients ; - gérer simplement des processus métier comme les notes de frais, etc. ; - assurer la gestion administrative du personnel ; - optimiser la relation avec les salariés ; - développer le capital humain de l entreprise (compétences et formation). Dès lors, les PME attendent surtout des offres intégrées dans : - l infogérance : o Tierce maintenance applicative ; o Gestion des infrastructures ; o Business Process Outsourcing (BPO). - la fourniture de logiciels (logiciels spécifiques, web agencies) et progiciels. - l intégration de solutions (nouvelles applications dans un environnement existant, assemblage de briques logicielles, matérielles et télécoms) en : o gestion comptable et financière, gestion de l activité commerciale ; o paie et ressources humaines ; o pilotage de l'activité ; o CRM (Gestion de la relation clients) ; o ERP (Progiciel de gestion intégré), incluant la gestion de production, de stocks, etc. Plusieurs secteurs cibles nécessitent une mise à niveau via le développement de nouvelles solutions informatiques 53 : - agro-alimentaire : développement des TIC dans le cadre de la mise à niveau de solutions pour la traçabilité alimentaire. - tourisme : développement de plateformes de réservation touristique en ligne. - textile : développement d une place de marché électronique. - services publics : dématérialisation de la commande publique. - commerce de proximité : développement d une centrale d approvisionnement pour les petits commerçants. 53 Source : «Secteur TIC Maroc. Chiffres clés et potentialités. Etude 2004-2005», APEBI, Juillet 2005.

En effet, ces secteurs interviennent dans le cadre de la stratégie de développement sectoriel esquissée par le plan Emergence. Moderniser et multiplier le nombre d entreprises de chacun des secteurs ciblés par ce plan nécessite un investissement certain en matière de TIC et de solutions informatiques, pour pouvoir remplir les objectifs suivants : Secteur d activité Situation en 2006 Ambitions du plan Emergence Automobile 130 entreprises 30 000 emplois VA 3,6 milliards DH + 70 à 80 000 emplois + 10 milliards DH en VA Electronique Aéronautique Textile et cuir Agroalimentaire 12 entreprises 17 500 emplois VA 654 MDH 50 entreprises 5 000 emplois CA 3 milliards DH 1 172 entreprises 206 000 emplois VA 9,6 milliards DH 2 000 entreprises 80 000 emplois VA 24,5 milliards DH Produits de la mer 175 entreprises 35 000 emplois VA 2 milliards DH + 10 000 emplois + 5 milliards DH en VA + 10 000 emplois + 3 milliards DH en VA + 50 000 emplois + 5 milliards DH en VA + 6 000 emplois + 5 milliards DH en VA + 35 000 emplois + 3 milliards DH en VA A l instar des PME, il existe également aujourd hui des besoins au sein des grandes entreprises. Ces besoins sont, en matière de solutions informatiques, semblables, mêmes si les grandes entreprises nécessitent une adaptation à leur structure importante. En effet, si, pour les PME, le système d information peut être aligné sur un seul ERP, de plus en plus de grandes entreprises n ont plus recours à une seule solution progicielle mais à une combinaison hétérogène d éléments. La pluralité croissante de ces composants pose de nouveaux défis techniques auxquels il faut répondre. Aujourd hui, les grandes entreprises au Maroc sont, pour la grande majorité, d ores et déjà dotées de ces solutions. Cependant, elles nécessitent parfois des services spécifiques, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de projets de restructuration à l exemple de la fusion entre les deux banques BMC et Wafa Bank, ou encore le développement de nouvelles prestations comme les nouveaux services en ligne Barid Al Maghrib 54. C est également le cas lors de la création d une holding englobant plusieurs entités, nécessitant un besoin de consolider l information émanant de ces dernières. 3.2.3. L administration A la suite du sommet mondial pour la Société de l Information tenu en décembre 2003 à Genève, le Maroc a relancé sa détermination à développer de façon active la Société de l Information déjà initiée en 2001 suite aux déclarations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. De nombreuses actions concrètes ont ainsi été lancées par les différentes administrations, notamment la mise à jour du programme e-gouvernement, également appelé programme Idarati. 54 Ibid.

OXXXXXXXXX Identification Identifiant National : RC 7075 Enseigne : OXXXXXXX Date de création de l'entité : 1999 Forme Juridique : SARL TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse : Rue xxx, N 25 Appartement N 3 Place des xxxxxxxxxxxxxxxm AGADIR Téléphonie : Téléphone : (+212) xx xxx xx 95 E-mail : oxxxxxxt@xxxxxxxx.ma Fax : (+212)xx8xx2xxxx Site Internet :www.xxxxxxxx.on.ma Liste de contacts Monsieur Axxxxxah Kxxxxx (GERANT) GSM : (+212) xx xx xx xx Activités Service et ingénierie informatique Développement de solutions spécifiques Accompagnement, installation et paramétrage d autres solutions et logiciels Sous-traitance de développement Négoce Profil Editeur Distributeur Intégrateur Fournisseur Développeur

Liste des produits Solutions - Logiciels Technologies utilisées Références Solutions spécifiques développées selon besoin des clients : Logico Oxxx Gestion Oxxxx Hôtellerie OxxxxStock OxxxxBuild Oxxxx Point de vente Oxxxx Paie Windows / Linux. NET, PHP ou JSP Stations d emballage : STATION ZAOUIA STATION FADEL STATION DIAF Production agroalimentaire : SOVAPEC (Tantan) KB-FISH (Laâyoune) COPELIT (Laâyoune) Données économiques 2007 (En DH) 2006 (En DH) Capital 100 000 100 000 Chiffre d'affaires 900 000 NC Effectif total 7 6 Banque(s) : Société Générale Informations sur Oxxxxxxxxx Présentation de la société : Créée en décembre 1999, OxxxxxxxxT est une SSII spécialisée dans le développement de logiciels sur mesure, ainsi que de solutions spécifiques. L équipe d OxxxxxxxT est composée de : 1 chef de projet (Gérant), 4 développeurs, 1 technicien et 1 assistante. La société prévoit de recruter un ingénieur supplémentaire, ainsi qu un administrateur. 50 % du chiffre d affaires sont réalisés par les projets de conception et de développement. Les 50 % restants représentent le suivi et la maintenance des projets réalisés. Description des activités : Oxxxxxxxx développe les activités suivantes : - Conception et développement des applications informatiques : o développement spécifique ; o produits OxxxxxxxT : Lxxxx: logiciel de conditionnement pour les stations d emballage ; OxxxxSTOCK : gestion de stock ; Oxxx PAIE : gestion de la paie et télé-déclaration ; OxxxGESTION : progiciel de gestion commerciale ; OxxxxOTELERIE : progiciel de gestion spécifique à l industrie hôtelière ; Oxxx POINT DE VENTE : gestion et contrôle des points de vente ; OxxxxBUILD : logiciel de gestion des stations d emballage ; Gestion de la production spécifique à la farine du poisson. - Conception et réalisation des sites web dynamiques ; - Assistance et maintenance informatique.

Actionnaires : 2 actionnaires. Intérêt pour l offre française : Oxxxxxxx recherche des partenaires français pour : - sous-traiter des développements basés sur les technologies suivantes : Java/JSP, PHP/MySQL et.net ; - représenter des solutions intégrées ou des applications informatiques au Maroc.