N 14 DECEMBRE 2016 ACTUALITÉS SOURCING

N 14 DECEMBRE 2016 ACTUALITÉS SOURCING

LES TENDANCES DU SOURCING DE L ESPAGNE PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS

Évolution des importations espagnoles de la maille (HS 61) CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES VÊTEMENTS MAILLE 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIONS ) < 38 millions < 380 millions < 3 800 millions Myanmar 660% 560% 460% 360% Sri lanka 260% Madagascar Égypte 160% 60% Hongrie Lituanie Pologne République tchèque Bulgarie Indonesie Pakistan Inde Turquie Bangladesh Chine -40% -140% 4 Tunisie 38 380 Hong kong Malte Belgique Maroc Roumanie Vietnam Thaïlande 3 800 millions Source: Eurostat, HS 61 Actualités sourcing : Décembre 2016

210% Évolution des importations espagnoles des vêtements chaîne et trame (HS 62) CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES VÊTEMENTS CHAINE ET TRAME 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIONS ) Laos < 30 millions < 300 millions < 3 000 millions 160% 110% 60% Hongrie Sri Lanka Lituanie Pologne Bulgarie Myanmar Roumanie Égypte Pakistan Inde Bangladesh Turquie Chine Madagascar Republique Tchèque 10% Indonesie -40% 3 30 300 3 000 Tunisie Millions Turkmenistan Vietnam Maroc Hong Kong Source: Eurostat, HS 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie Actualités sourcing : Décembre 2016

Évolution des importations espagnoles de la corseterie (HS 6212)* CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DE LA CORSETRIE* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIERS ) < 150 000 < 1,5 million < 15 millions < 150 millions 480% Pologne 430% 380% Myanmar 330% 280% Pakistan 230% 180% Lituanie Sri Lanka 130% 80% 30% Syrie Belarus Équateur Hong Kong Turquie Vietnam Philippines Thaïlande Bangladesh Tunisie Chine -20% 15 150 1 500 15 000 150 000 Roumanie Milliers Hongrie Inde Maroc -70% Indonesie Taïwan Colombie Source: Eurostat,, *HS 6212 - Soutiens-gorge, gaines, corsets, jarretelles, jarretières, même en bonneterie Actualités sourcing : Décembre 2016

Évolution des importations espagnoles des manteaux, anoraks, blousons pour femmes (HS 6102)* CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES MANTEAUX & BLOUSONS FEMMES MAILLE* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIERS ) < 70 000 < 700 000 <7 000 000 70 000 000 400,0% Bulgarie N.B. Progression exceptionnelle des pays ci-dessous ne figure pas sur cette carte. 350,0% 300,0% 250,0% 200,0% 150,0% Perou Philippines Pays Valeurs des importations Evolution N-1 en République Tchèque 17 305 1896,0% Mexique 24 527 4865,0% Sri Lanka 384 556 6821,5% Colombie 14 073 8034,7% Bangladesh 100,0% 50,0% 0,0% Nepal Myanmar Inde Pologne Indonesie Pakistan 7 70 700 7 000 70 000 Malaisie Turquie Chine milliers -50,0% -100,0% Hong Kong Thaïlande Roumanie Vietnam Source: Eurostat, *HS 6102- Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n 6104 Actualités sourcing : Décembre 2016

Évolution des importations espagnoles des pulls (HS 6110)* CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES PULLS & PULL-OVERS* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILIONS ) 150% 100% Hongrie < 2 millions < 20 millions Madagascar < 200 millions N.B. Progression exceptionnelle des pays ci-dessous ne figure pas sur cette carte. Pays Valeurs des importations en Evolution N-1 Sri Lanka 2 820 077 2646% Myanmar 5 291 019 446% 50% Égypte Perou Pologne Republique Tchèque Inde Pakistan Maroc Bangladesh Turquie Chine 0% -50% 0 2 20 200 Bulgarie Tunisie Indonesie Hong Kong Israël 2 000 millions Malte Roumanie -100% Thaïlande Vietnam Source: Eurostat, *HS 6110- Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls en bonneterie Actualités sourcing : Décembre 2016

Actualités sourcing : Décembre 2016 Évolution des importations espagnoles des chemises pour hommes (HS 6105)* CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES POLOS POUR HOMMES* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIERS ) < 300 000 < 3 millions < 30 millions Philippines < 300 millions 520% 420% Maurice Pays Valeurs des Evolution N- importations en 1 Mexique 75470 941% Bresil 41006 5338% 320% 220% Bulgarie Coree Du Sud Myanmar Indonesie 120% Hong Kong Perou Malte Pologne République Tchèque Pakistan Inde Chine Bangladesh 20% 30 300 3 000 30 000 300 000 Milliers Thaïlande Égypte Sri Lanka Vietnam -80% Turquie Maroc Source: Eurostat, *HS 6105: Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

Évolution des importations espagnoles des chemisiers pour femmes (HS 6106)* CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES POLOS POUR FEMMES* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIERS ) < 200 000 < 2 000 000 < 20 millions < 200 millions 150% Sri Lanka Pologne Bresil 100% Bangladesh Inde Chine Turquie 50% République Tchèque Maroc Indonesie Nepal 0% 20 200 2000 20000 Vietnam Corée Du Sud Colombie Pakistan -50% 200 000 milliers -100% Mexique Roumanie Tunisie Thaïlande Pays Valeurs des importations en Evolution N-1 Croatie 28222 1030% Bulgarie 654 885 1402% Myanmar 639 232 6029% Égypte 524 471 12396% Source: Eurostat, *HS 6106 : Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes Actualités sourcing : Décembre 2016

Évolution des importations espagnoles des manteaux & blousons hommes (HS 6201)* CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES MANTEAUX & BLOUSONS HOMMES CHAINE & TRAME* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIERS ) 380% < 200 000 < 2 millions Hong Kong < 20 millions < 200 millions 330% 280% 230% 180% Turquie 130% 80% 30% Pologne Macedoine Hongrie Inde Égypte République Tchèque Roumanie Pakistan Maroc Myanmar Bangladesh Vietnam Chine -20% 20 200 2 000 20 000 200 000 Coree Du Nord Indonesie Thaïlande Philippines Madagascar Tunisie -70% Bulgarie Coree Du Sud milliers Source: Eurostat, *HS 6201 - Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons pour hommes, à l'exclusion des articles du n o 6203 Actualités sourcing : Décembre 2016

Évolution des importations espagnoles des manteaux & blousons femmes (HS 6202) * CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES MANTEAUX & BLOUSONS FEMMES CHAINE & TRAME* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIERS ) < 500 000 < 5 millions < 50 millions < 500 millions 140% Inde N.B. Exceptionnelle progression des pays ci-dessous ne figure pas sur cette carte. Lituanie 120% 100% Bulgarie Pays Valeurs des importations en Evolution N-1 Hongrie 805 105 602% Perou 124 382 1445% Sri Lanka 107 993 19571% 80% 60% Slovaquie Pologne Bangladesh Chine 40% 20% Myanmar République Tchèque Pakistan Roumanie Vietnam Maroc 0% 50 500 5 000 50 000 500 000 Coree Du Nord Milliers -20% Thaïlande Indonesie -40% Tunisie Turquie Coree Du Sud Source: Eurostat, *HS 6202 - Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons pour femmes, à l'exclusion des articles du n o 6204 Actualités sourcing : Décembre 2016

Évolution des importations espagnoles des slips, caleçons, pyjamas pour hommes (HS 6107)* CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES SLIPS, CALECONS, PYJAMAS POUR HOMMES* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIERS ) < 100 000 < 1 million < 10 millions < 100 millions 350% 300% 250% 200% 150% Lituanie Colombie N.B. Progression exceptionnelle du pays ci-dessous ne figure pas sur cette carte. Pays Valeurs des importati Evolution N-1 ons en Tunisie 27 134 1742% Bresil 29 365 790% 790% Roumanie 100% Pakistan Philippines Bangladesh Chine Inde 50% Éthiopie Maroc Mexique Myanmar Laos 0% 10 100 1 000 10 000 100 000 Milliers REPUBLIQUE Tchèque Sri Lanka -50% Thaïlande Égypte Hongrie Hong Kong Turquie Pologne -100% -150% Source: Eurostat, *HS 6107 - Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets Actualités sourcing : Décembre 2016

Évolution des importations espagnoles des chemises pour hommes (HS 6205)* CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES CHEMISES POUR HOMMES* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIERS ) 410% 310% Honduras < 100 000 < 1 million < 10 millions < 100 millions Coree Du Sud Mexique N.B. Exceptionnelle progression des pays ci-dessous ne figure pas sur cette carte. Pays Valeurs des importations en Evolution N-1 Macédoine 536 043 1271,4% 210% Pologne Roumanie Maurice Bangladesh 110% Équateur Hong Kong Thaïlande Laos Tunisie Myanmar Maroc Turquie 10% Slovaquie Aruba 10 100 1 000 10 000 100 000 Perou milliers -90% Hongrie Indonesie Égypte Chine Source: Eurostat, *HS 6205 - Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets Actualités sourcing : Décembre 2016

Évolution des importations espagnoles des vêtements et accessoires du vêtement pour bébés (6111)* CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DES VETEMENTS ET ACCESSIURES DU VETEMENT POUR BEBES* 2015/2014 ÉVOLUTION (EN %) VERSUS PART DE MARCHÉ EN VALEUR (EN MILLIERS ) < 250 000 < 2 500 000 < 25 millions < 250 millions N.B. Exceptionnelle progression des pays ci-dessous ne figure pas sur cette carte. Pakistan 120% Pays Valeurs des importations en Evolution N-1 Maroc 70% Pologne 85 786 616% Bulgarie 181 489 1052% Émirats Arabes Unis 272 746 3321% Inde Bangladesh Hongrie 20% Philippines Estonie Perou Thaïlande Éthiopie Chine Mexique Sri Lanka 25 250 2 500 25 000 250 000 Milliers -30% Syrie Turquie -80% Roumanie Égypte Laos Hong Kong Vietnam Source: Eurostat, *HS 6111 - Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés Actualités sourcing : Décembre 2016

LA GEORGIE

La Géorgie/Economie (1) SUPERFICIE : 69 700 km2 (119ème rang mondial) POPULATION : 4 484 000 (dont Ossétie du sud, 40 000 et Abkhazie 180 000) CAPITALE : Tbilissi (1,1 million d habitants) LANGUE OFFICIELLE : géorgien LANGUES COURANTES : géorgien, russe, abkhaze, azéri, arménien, ossète. RELIGIONS : orthodoxes (83,9 %), musulmans (9,9 %), chrétiens de rite arménien (3,9 %), catholiques (0,8%) PIB (2013) : 15 Mds USD PIB/HAB (2013) : 3 558 USD PRINCIPAUX PARTENAIRES ÉCONOMIQUES : Turquie, Azerbaïdjan, Ukraine, Russie, Allemagne, Arménie, Etats-Unis; SALAIRE MOYEN MENSUEL : 773 GEL, soit 325 euros SALAIRE BRUT DANS LA CONFECTION : environ 100 150 euros Source: World Factbook, France Diplomatie, 2015 Actualités Sourcing : Décembre 2016

La Géorgie/Economie (2) En 2015 avec 31,7 millions d euros d exportations d habillement vers l Union européenne, la Géorgie se place en 68 ème position dans le classement des fournisseurs clés de l UE à 28 pour les articles de la maille et en 71 ème pour le chaîne & trame. La France importe majoritairement des T-shirts de la Géorgie. En 2015 elle a importé pour plus de 566 000 dollars de T-shirts (HS 6109), soit 1,3 fois plus par rapport à la même période en 2013. Forte présence des Turcs sous deux formes de collaboration : sourcing et usines en propre (région de Adjaria). Les marques qui sourcent déjà en Géorgie : Roberto Cavalli, Tommy Hilfiger, Marks & Spenser, Mexx, Next, Puma, Zara, Koton, Barbara Lebek, Moncler. LES IMPORTATIONS EUROPÉENNES D HABILLEMENT EN PROVENANCE DE LA GÉORGIE EN MILLIONS D EUROS 29 9 4 15 8 11 19 12 Maille C&T 2012 2013 2014 2015 Source : Eurostat, l ONU. Photos : Voyage touristique en Géorgie 2014 Actualités Sourcing : Décembre 2016

Exportations d habillement de la Géorgie EVOLUTION DES EXPORTATIONS D HABILLEMENT 2011-2015, EN MILLIONS DE $ US Millions 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 89 75 50 38 38 30 27 24 22 14 2011 2012 2013 2014 2015 Maille C&T En 2015, les exportations d habillement ont atteint 113 millions de USD soit +296% par rapport à 2011. La maille prédomine fortement dans les exportations géorgiennes. En 2015, la Géorgie a exporté pour 43 000 dollars de chaussures. Source: Comex Actualités Sourcing : Décembre 2016

Géorgie : Chiffres Clés (1) EXPORTATIONS GEORGIENNES VÊTEMENTS CHAÎNE & TRAME, EN MILLIONS DE USD (FOB) PRINCIPAUX PAYS CLIENTS (CODE DOUANIER 62) EXPORTATIONS GEORGIENNES VÊTEMENTS MAILLE, EN MILLIONS DE USD (FOB) PRINCIPAUX PAYS CLIENTS (CODE DOUANIER 61) 100 Millions 90 80 70 Millions 50 40 30 20 10 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 2011 2012 2013 2014 2015 Turquie Italie Allemagne Russie Turquie Allemagne États-Unis Russie Japon États-Unis Corée du Sud Pays-Bas Mexique Japon Corée du Sud Malaisie Espagne Taïwan Autres Pays-Bas Brésil Autres Historiquement, la Géorgie possède un vrai savoir-faire dans la confection car à l époque soviétique elle «habillait» avec l Ukraine, la Biélorussie et les pays Baltes toute l Union soviétique. Après la chute de l Union soviétique, les Turcs ont commencé à investir à vitesse Grand V dans la confection et ont ouvert les 4 usines telles que «BTA Textile», «Ajara Textile», «Batumi Tex» and «Georgian textile» qui emploient actuellement plus de 4 200 personnes au total. Il faut noter que sur 200 entreprises, il y a 90% des microsociétés qui sont basées à Tbilissi, Batumi, Adjara et Koutassi. Seulement 20 usines de taille moyenne ou grande (200-600 employés). Source : Trade Nosis, données 2015, codes douaniers 61 et 62 Actualités Sourcing : Décembre 2016

Géorgie : Chiffres Clés (2) EXPORTATIONS GEORGIENNES DE VÊTEMENTS MAILLE, EN MILLIERS DE USD RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS (CODE DOUANIER 61) 42 087 8 865 2 376 686 427 378 375 332 127 T-shirts Men's suits, jackets, trousers & shorts Jerseys, pullovers, cardigans Women's suits, dresses, skirt & short Track suits, ski suits Women's blouses & Panty hose, tights, and swimwear shirts stockings & other hosiery Women's slips, panties, pyjamas, bathrobes Men's underpants, pyjamas, bathrobes EXPORTATIONS GEORGIENNES DE VÊTEMENTS CHAÎNE & TRAME, EN MILLIERS DE USD - RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS (CODE DOUANIER 62) 7784 6970 6207 5605 1341 1097 582 424 236 154 Women's suits, jackets, dresses, skirts & shorts Women's overcoats, capes, wind-jackets Men's overcoats, capes, windjackets Women's blouses & shirts Men's suits, jackets, trousers etc & shorts Men's shirts Babies' garments and clothing accessories Track suits, ski suits and swimwear Brassieres, girdles, corsets Women's singlets, slips, briefs, pyjamas, bathrobes Source : Centre du Commerce International, données 2015, codes douaniers 61 et 62 Actualités Sourcing : Décembre 2016

Actualités Sourcing : Décembre 2016 GÉORGIE / SPÉCIALISATION Imeri BTM Textile Batumi Tex Ajara Textile Georgian Textile A noter : les 4 sociétés appartiennent aux Turcs Elselema Fabrique De Chaussettes Uniformebi Tamar Uniforma & Safety Hasko LG Demetre96 Uni Style Geosport Makkine Lauji

Géorgie / transport & infrastructures LES INFRASTRUCTURES EN GÉORGIE Nombre d aéroports 4 Nombre de ports 3 LES ROUTES Internationales Internes 1 495 km 3 354 km Source : Invest in Georgia. Photos : Voyage touristique en Géorgie 2014 Actualités Sourcing : Novembre 2016

Actualités sourcing : Novembre 2016 Contact Point Macro: analyse des cours des matières premières : coton, laine, pétrole Prochain numéro consacré au Maroc LA FEDERATION DE LA MAILLE & DE LA LINGERIE 37/39 rue de Neuilly 92110 Clichy - France T. +33 1 49 68 33 50 Ulyana Sukach usukach@la-federation.com Margaux Profichet mprofichet@la-federation.com