Nouveaux produits alimentaires

Nouveaux produits alimentaires Nouveaux produits alimentaires CRIOC, Janvier 2007

Agenda 1. Objectifs 2. Méthodologie 3. Les secteurs innovants 4. Les types d innovation 5. Les axes d innovation 6. Les tendances d innovation 7. La perception globale des innovations 8. Conclusions 2

Objectifs L objectif de cette étude est d évaluer les tendances en matière de nouveaux produits alimentaires. 3

Méthodologie Recherche documentaire et par observation: 412 produits alimentaires analysés. Field : janvier 2005 - décembre 2006. Les 412 produits retenus ont tous été présentés au grand public ou lancés en 2005-2006. 4

Les secteurs innovants Les secteurs alimentaires les plus innovants Divers 26% Viande 6% Sans alcool 6% Crèmerie 7% Surgelés 8% Fromages 8% Sauces 15% Soupe 11% Epicerie, snacks 13% En 2006, les nouveaux produits alimentaires présentés sur le marché concernent : Les condiments et sauces Les snacks et l épicerie apéritive Les soupes Les fromages Les surgelés La crèmerie Les boissons sans alcool Les viandes et la boucherie, charcuterie Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 5

Comparaison 2006-2004 Les innovations alimentaires apparues sur le marché en 2006 se sont principalement développées dans les secteurs des sauces et condiments (+6%), de l épicerie (+4%), des légumes préparés en soupe (+11%), de la crémerie (+2%). Par contre, elles demeurent stables dans le secteur de la boucherie, charcuterie et volaille et diminuent dans le secteur des boissons sans alcool (-4%). 6

Les secteurs innovants en Belgique Autres 15% Les secteurs alimentaires les plus innovants en Belgique Soupe 7% Biscuiterie 7% Confiserie 7% Glaces 14% Viandes 21% Surgelés 29% Les industries belges présentent des produits innovants dans les secteurs de : Les surgelés Les viandes Les glaces Les confitures, la confiserie et les préparations aux fruits La biscuiterie Les soupes Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 7

Comparaison 2006-2004 Les innovations alimentaires apparues sur le marché en 2006 se sont principalement développées dans les secteurs des surgelés (+18%), de la viande (+17%), des glaces (+10%), de la confiserie et de la biscuiterie ou des légumes transformés en potage (+7%). Par contre, elles diminuent pour les produits de la mer, les alcools, les thés, infusions, cafés. 8

Les types d innovation Recette, composition 76% Modification de la recette, de l emballage, de la technologie ou positionnement marketing? Positionnement marketing, merchandising Emballage, conditionnement Technologie, procédé de fabrication 31% 47% 40% Chaque nouveau produit connaît à la fois deux types d innovation. 3 innovations sur 4 concernent la recette utilisée et modifient la composition du produit 1 sur 2 repositionne le produit sur un axe marketing plus porteur 2 sur 5 modifient l emballage ou le conditionnement 1 sur 3 modifie le procédé de fabrication. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 9

Les types d innovation en Belgique Recette, composition 79% Modification de la recette, de l emballage, de la technologie ou positionnement marketing? Positionnement marketing, merchandising Emballage, conditionnement Technologie, procédé de fabrication 36% 36% 57% Chaque nouveau produit connaît généralement deux types d innovations. Les industries alimentaires belges recherchent plus souvent que leurs concurrents étrangers des innovations de positionnement marketing (contrairement à il y a 2 ans) mais les innovations sont plus centrées sur le produit en modifiant sa composition ou sa recette quatre fois sur cinq. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 10

Les axes d innovation Plaisir 71% Les produits innovent selon 5 axes : éthique, forme (fitness), plaisir (pleasure), praticité (convenience) et santé (health) Praticité Santé 19% 42% La recherche de produits agréables au palais constitue un axe d innovation important. Sept produits nouveaux sur dix y répondent. La facilité d utilisation, premier critère lors de l étude 2004 est reléguée au second plan. Forme Ethique 3% 13% L avantage santé et la recherche de la forme (fitness) sont présents dans un produit sur cinq. Par contre, le lancement de produits éthiques demeure marginal, à peine 3 % des nouveaux produits. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 11

Les axes d innovation en Belgique Plaisir 64% Les produits innovent selon 5 axes : éthique, forme (fitness), plaisir (pleasure), praticité (convenience) et santé (health) Praticité Forme Santé Ethique 0% 21% 29% 29% Les produits innovants développés en Belgique, surfent sur la vague du consommateur hédoniste. La facilité d utilisation (praticité) caractérise moins d un produit belge sur trois (contre deux sur trois en 2004). L avantage forme (deux fois plus important que les produits développés ailleurs) et santé demeure plus rare. Et les produits éthiques, quasi inexistants. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 12

Le plaisir Les principales innovations en matière de plaisir et de goût Les produits exotiques (régions du monde) Goûts épicés offrant de nouvelles sensations Produits ludiques centrés sur le fun Produits sophistiqués : recette, présentation et emballage soigné Plaisir du produit original Grande variété des sens pour faire découvrir des sensations nouvelles Base : Ensemble des produits analysés 13

La praticité Les principales innovations en matière de praticité et de facilité d utilisation Les packagings adaptés : souples, refermables, permettant la cuisson Les produits «unidoses» à usage individuel Les produits à préparation rapide visant le gain de temps Les produits semi-préparés qui invitent à la cuisine Les produits nomades utilisables sans ustensiles Base : Ensemble des produits analysés 14

La santé Les principales innovations en matière de santé Allégations de santé : produits sains qui proposent un bénéfice santé Naturalité : utilisation d ingrédients naturels, sans danger Médicalisme : offre basée sur la santé à long terme Végétarisme : les bienfaits des végétaux Produits «dose quotidienne» de santé efficaces à long terme Base : Ensemble des produits analysés 15

La forme Les principales innovations en matière de forme Produits avec moins de sel, de matières grasses Produits à promesse beauté avec anti-oxydant ou aloé vera : ce qu il fait à l intérieur se voit à l extérieur (peau, rester jeune) Produits minceur : portions adaptées et produits allégés Base : Ensemble des produits analysés 16

L éthique Les principales innovations en matière d éthique Produits respectueux de l environnement Produits avec moins d emballage Produits respectueux du commerce équitable Produits «bio» Base : Ensemble des produits analysés 17

Les tendances d innovation Sophistication Variété des sens Manipulation produit 36% 36% 32% Les produits nouveaux véhiculent des contenus symboliques les tendances d innovation les plus significatives. Gain de temps Médical Naturalité Exotisme Minceur Nomadisme Végétarisme Ethique Fun Energie, bien-être 19% 13% 13% 8% 8% 5% 3% 3% 3% 2% Sophistication, variété des sens et facilité de manipulation du produit constituent les tendances les plus marquées de l innovation en 2006 (comme en 2004). Le gain de temps apparaît comme un bénéfice important lié à l innovation tout comme la recherche d aliments connotés santé, naturalité, médical, exotisme ou minceur se développent. Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 18

Les tendances d innovation en Belgique Variété des sens Minceur 29% 43% Les produits nouveaux véhiculent des contenus symboliques les tendances d innovation les plus significatives. Sophistication Manipulation produit Gain de temps 21% 21% 21% Les produits innovants belges s inscrivent dans les tendances mondiales d innovation mais insistent également sur les avantages minceur, gain de temps et amélioration de la santé (médical). Médical Exotisme 7% 21% Les tendances exotisme, nomadisme et fun constituent un élément plus souvent présent dans les innovations belges. Nomadisme 7% Fun 7% Base : Ensemble des produits analysés - % de produits innovants 19

Tendance : manipulation produit Quelques exemples Entrées charcutières à démouler marbré de bœuf et confit d oignons, tête roulée aux pistaches et vinaigrette,... (F). Fruits déshydratés à givrer (F). Pop corn micro-ondable dans un gobelet dépliable (F). Saucisses cocktail micro-ondables avec sauce et piques inclus dans un bol en plastique (F). Base : Ensemble des produits analysés 20

Tendance : variété des sens Quelques exemples Snack aux 9 légumes pour enfants (Esp.). Yaourt aux fruits et légumes. Equilibre entre bien-être et goût (It.). Moutarde à la truffe, chutney abricot date,... (positionnement marchand de saveurs de l entreprise) (F). Boisson rafraîchissante pétillante sans alcool aux arômes naturels de citron et d anis (F). Base : Ensemble des produits analysés 21

Tendance : gain de temps Quelques exemples Légumes prêts à déguster dans une barquette à réchauffer au micro-ondes en 2 minutes (Esp.). Dés de fromage de chèvre en sachet doy-pack, pour apéritif, pâtes ou salades (F). Riz basmati dans un pot micro-ondable, prêt en 1 minute (It.) Kit kebab surgelé prêt en 8 minutes (F) Base : Ensemble des produits analysés 22

Tendance : sophistication Quelques exemples Assortiment d entrées apéritives à base de fruits de mer en verrine (F). Kit de caramélisation (caramel, amande/pistache, agrumes) pour crèmes brûlées (F). Diamant de sel et sa râpe (F). Sauté de porc au brie plat cuisiné (F). Base : Ensemble des produits analysés 23

Tendance : médical Quelques exemples Thé médicinal aux feuilles de Bétel. Aide à combattre les maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes (Ile maurice). Mélange de graines «organics» concentré en omégas (UK). Huile d olive aromatisée à tartiner sans acides gras trans. (F). Plat complet destiné aux personnes souffrant de diabète (Singapour). Base : Ensemble des produits analysés 24

Tendance : minceur Quelques exemples Jus de 8 légumes riche en vitamines et minéraux pour les femmes qui se préoccupent de leur silhouette (Pologne). Chips de poire 100% naturel non frites sans matières grasses, sucre ajouté, additifs ni colorants (Chine). Boisson concentrée sans sucre et peu calorique à base de Nutriose (3 calories par verre) (F). Thé glacé pour les femmes qui surveillent leur ligne (enrichi en calcium et magnésium). Plat cuisiné allégé de régime (F). Base : Ensemble des produits analysés 25

Tendance : nomadisme Quelques exemples Canette de cocktail brésilien. Préhension facile (F). Snack de bœuf séché (nuggets) (USA) Snack de pommes en quartier déjà lavées en sachet refermable (F). Boissons auto-chauffantes (café, chocolat, cappuccino, thé) (It) Base : Ensemble des produits analysés 26

Tendance : fun Quelques exemples Crème de liqueur au «lait meringué» présentée dans un packaging amusant (Esp). Bouchées glacées à grignoter en pot (USA). Eau minérale avec bonbons dans le goulot (USA). Choux-fleurs colorés (orange ou violet) (F). Base : Ensemble des produits analysés 27

Tendance : naturalité Quelques exemples Sauce biologique aux champignons sauvages (Hong-Kong). Pâtes aux algues de confection artisanale (F). Jus 100% naturel, sans sucre ajouté, ni sel, ni colorants, ni conservateurs (B, Ir). Barre énergétique 100% naturelle (à base d amandes, de miel, de sésame et d anis) (Maroc). Base : Ensemble des produits analysés 28

Tendance : exotisme Quelques exemples Sirop au poivre de Penja, épice du Cameroun (F). Baies de l Himalaya à ajouter dans les salades, les yaourts, les céréales,...(usa). Ensemble de sels du monde (nature, fumé au bois de chêne, au bois d aulne rouge, vieilli en fût de chêne,...). Thés d origine exotique. Base : Ensemble des produits analysés 29

La perception globale des innovations Le mapping (analyse factorielle des correspondances) réalisé permet de mieux comprendre le positionnement des différents produits innovants. Une première logique (axe horizontal 23 % de la variance expliquée) permet de localiser l origine des innovations (à droite : dans les pays européens membres de l Union à gauche dans le reste du monde). Une seconde logique (axe vertical 16 % de la variance expliquée) concerne les positionnements des produits innovants. En haut, les produits d achat plaisir, en bas d achat raisonné. 30

La perception globale des innovations Achat plaisir 16 % de la variance expliquée Monde Union Européenne 23 % de la variance expliquée Achat raisonné 31

La perception globale des innovations Le mapping (analyse factorielle des correspondances) réalisé permet de mieux profiler les innovations. La Belgique occupe une position centrale sur le mapping. Cela signifie qu elle présente un profil d innovation proche de l innovation mondiale. Elle se caractérise par une innovation centrée sur le positionnement marketing et la variété des sens. Tout comme l Europe, elle recherche le plaisir. En 2004, c était la recette, la composition du produit ou l adoption d un nouveau procédé de fabrication. La France conjugue, dans ses innovations, gain de temps, sophistication, végétarisme et praticité (manipulation du produit). L Italie innove surtout dans le secteur de la fromagerie en développant des produits plus sophistiqués apportant des avantages santé tels que les yaourts aux fruits et légumes. L Espagne se caractérise par le développement de produits éthiques (FUN en 2004) dans les thés, infusions, cafés, épicerie et snacks. L Europe propose aussi des produits minceur à tendance médicale. Les innovations en provenance du Canada, USA, Royaume Uni et autres pays d Europe sont focalisées sur le bénéfice santé et la forme (minceur, naturalité, énergie, bien-être, médical). L Afrique propose des produits innovants conjuguant nomadisme et naturalité. L Amérique latine et du Sud proposent des produits innovants en matière de glaces, confiserie et biscuiterie. 32

La perception globale des innovations Céréales Energie, Bien-être Monde Boissons sans alcool Royaume Uni Minceur Condiments, sauces Europe (non UE) Médical Italie Achat plaisir Chocolat Confiserie Crémerie, lait Glaces Biscuiterie Pays Bas Amérique du Sud Produits surgelés USA Plaisir Belgique Union Européenne Technologie, procédé de fabrication Positionnement marketing, merchandising Fromages Afrique Reste du monde Gain de temps Naturalité Nomadisme Boucherie, volaille, Thés, infusions, cafés Manipulation produit France Ethique charcuterie Espagne Sophistication Végétarisme Epicerie, apéritifs, snacks Soupe Achat raisonné Alcool Fun Variété des sens 33

Conclusions Les innovations alimentaires apparues sur le marché en 2006, se caractérisent pour quatre produits sur cinq par la recherche du plaisir à travers des améliorations de recette et de composition des produits. Même les produits cuisinés s améliorent. L alimentation est toujours aujourd hui synonyme de plaisir. Simultanément, un produit sur deux (trois sur cinq en Belgique) a modifié son image, son emballage ou même son positionnement. Si au niveau mondial, la praticité constitue un acte majeur de développement de nouveaux produits, cet avantage est nettement moins présent en Belgique. L avantage santé et la recherche de la forme (fitness) sont présents dans peu de produits et le souci de lancer des produits éthiques demeure une préoccupation marginale des producteurs. Sophistication, variété des sens et facilité de manipulation du produit constituent les tendances les plus marquées de l innovation en 2006. Paradoxalement et soucieux de préserver la santé des consommateurs, les producteurs lancent des aliments connotés santé, naturalité, médical ou minceur, parfois à grand renfort d allégations. C est le règne de l alicament et de la promesse santé à long terme, garantie par une consommation régulière du produit. Le souci du gain de temps à la préparation reste bien présent mais les nouveaux produits belges cherchent prioritairement à rencontrer des consommateurs hédonistes amoureux du bien manger. 34

Nouveaux produits alimentaires Editeur Responsable : Marc Vandercammen CRIOC Boulevard Paapsem, 20-1070 BRUXELLES Tél. 02/547.06.11 - Fax. 02/547.06.01 www.crioc.be Édition 2007 Réf. Catalogue : 413-07 D 2007-2492-03 CRIOC Prix : 35 Reproduction autorisée à des fins non-commerciales moyennant mention des sources 35