PerSal Manuel d installation Version 1.0 hostagest sàrl Grand Rue 14 CH 1083 Mézières Tél : +41 21 635 31 02 Fax : +41 21 635 31 04 Email : info@hostagest.ch Homepage : www.hostagest.ch
Configuration minimale requise 2 Table des matières 1. Configuration minimale requise... 3 1.1 Matériel... 3 1.2 Logiciel... 3 1.2.3 Architecture du programme (variantes d installations)... 4 1.2.2 Installation de la base de données Microsoft SQL... 6 1.2.3 SQL Server (mode mixte)... 17 2. Installation de PerSal... 19 2.1 Copie de PerSal dans des répertoires temporaires... 19 2.2 Installation de PerSal (définition d une instance PerSal)... 24 2.2.1 Mise à jour de PerSal... 26 3. Création d un mandat via PerSal Admin... 28 3.1 Explications générales au sujet des bases de données de PerSal... 28 3.2 Administration des bases de données (au niveau de PerSal)... 28 3.2.1 Création d un groupe de mandats (base de données Common)... 28 3.3 Administration de la base de données (niveau du groupe de mandat)... 33 3.3.1 Création de mandats (base de données Data)... 33 4. Mot de la fin... 34 Historique Date Version Personne Modification 08.04.2011 1.0 TH Mise en page
Configuration minimale requise 3 1. Configuration minimale requise Dans un premier temps, vous devez vérifier les exigences minimales du système nécessaires à l installation de PerSal. 1.1 Matériel Pour assurer une utilisation sans difficulté et optimale de PerSal, vous devez contrôler votre environnement matériel actuel avant l installation. Les exigences minimales sont définies selon le type d installation («low», «mid» ou «high») par machine. Le détail de ces dernières sont disponibles sur notre site internet www.persal.ch (onglet «Software»). Les valeurs du système sont comparées avec les exigences de PerSal. Si nécessaire, il faut adapter le matériel au moyen d extensions ou de nouveaux ordinateurs d après aux valeurs du système exigées. 1.2 Logiciel Pour la mise en place de PerSal les logiciels suivants doivent être installés : Buisiness Objects, Crystal viewer * Microsoft.net Framework * Base de données Microsoft SQL, Management Studio inclus (* pour les détails qui concernent l installation de ces logiciels, nous nous référons aux données du concepteur) L architecture ouverte (modèle des 3 tiers) permet l utilisation de PerSal pour les entreprises de toutes les tailles.
Configuration minimale requise 4 A côté des exigences matérielles requises qui sont décrites dans un document séparé, il est nécessaire de décider de la solution appliquée pour l installation. Les différents modèles diffèrent selon les variantes suivantes : Remarque : Que ce soit pour les variantes «Mid» ou «High», la base de données SQL doit être préalablement installée. 1.2.3 Architecture du programme (variantes d installations) Les points suivants qui détaillent les différentes architectures du programme PerSal vous montrent les relations entre les différents niveaux et vous donnent un aperçu de la structure du système. Ces explications vous permettent de planifier et d exécuter les installations, les mises à jour, les sauvegardes et les restaurations du programme et des données au mieux. De plus, ces explications vous aident à migrer PerSal dans un environnement matériel différent ou de rechercher d éventuelles erreurs lors de l installation, de l annonce, de l exécution du programme, de la création des listes et de l exécution des listes. a) «Low» - Installation monoposte L installation monoposte est indiquée pour les environnements dont le nombre de décomptes de salaires est inférieur à 100 et s il n y a qu un utilisateur. Les trois couches sont installées sur un seul système (PC ou portable). Si aucune base de données MS SQL n est disponible, vous pouvez installer MS SQL Express, version gratuite et livrée dans le paquet de base. Remarque : La version gratuite MS SQL Express ne contient pas de plans de maintenance performances sont moindres par rapport aux versions Workstation ou Server! et les b) «Mid» - Installation complète sur un serveur L installation des trois couches sur un serveur convient aux entreprises qui décomptent entre 100 et 300 salaires par mois et dans lesquels environs deux utilisateurs travaillent simultanément. L interface est exécutée localement, mais peut également être installée sur un serveur d applications. Les versions Workstation ou Server MS SQL sont recommandées pour leurs meilleures performances et la disponibilité de plans de maintenance.
Configuration minimale requise 5 c) «High» - Installation séparée de l application et des bases de données Pour les structures qui décomptent plus de 300 salaires par moi et où plusieurs utilisateurs travaillent en même temps, l installation séparée des applications et des bases de données est tout indiquée. L interface est exécutée localement, mais peut être installée sur un serveur d application. La version Server, payante, de MS SQL est fortement recommandée pour ses meilleures performances et ses plans de maintenance. Installation monoposte Serveur d application Serveur de données Client Application Base de données Après vous être décidé pour une architecture système («low», «mid» ou «high»), l installation de PerSal peut commencer.
Configuration minimale requise 6 1.2.2 Installation de la base de données Microsoft SQL Il est nécessaire d installer MS SQL avant l installation de PerSal. Si une instance qui contient des bases de données est déjà intaillée, il faut décider si, pour des raisons de protection des données salariales et des personnes, une instance séparée doit être installée. Observez les conditions de licences de Microsoft. Les étapes décrites ci-dessous qui vous permettent d installer MS SQL Server 2008 ne sont pas plus détaillées. Pour plus de détail, référez-vous à la documentation de Microsoft. Souvent MS SQL Express, gratuit, est installé dans une architecture «low». MS SQL Express est livré sur le CD d installation de PerSal. MS SQL Express est installé automatiquement s il a été spécifiquement sélectionné dans l assistant d installation. Remarque : Par rapport à MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008 demande que le «Powershell» soit préalablement installé. Microsoft Windows Powershell est une interface en ligne de commande et un langage de scripts pour la gestion et l automatisation du système. Windows Powershell se base sir le Framework.NET et permet aux spécialistes IT de gérer Windows et de contrôler et automatiser les applications. Lors de l installation d une base de données, il faut prendre en considération que des plans de maintenance correspondants seront définis (SQL Express pas possible). C est pourquoi Microsoft met à disposition les documents nécessaires à l installation de bases de données MS SQL et que les étapes décrites ci-dessous ne sont qu imagées et non documentées.
Configuration minimale requise 7 Etape 1 sur 22 Etape suivante : pour installer SQL, sélectionnez «Installation» à gauche. Etape 2 sur 22 Sélectionnez le type d installation -> En général, «Nouvelle installation autonome SQL Server»
Configuration minimale requise 8 Etape 3 sur 22 Cliquez sur le bouton «OK» Etape 4 sur 22 Cliquez sur le bouton «Suivant»
Configuration minimale requise 9 Etape 5 sur 22 Acceptez le contrat de licence et cliquez sur le bouton «Suivant» Etape 6 sur 22 Cliquez sur le bouton «Installer»
Configuration minimale requise 10 Etape 7 sur 22 Cliquez sur le bouton «Suivant» Etape 8 sur 22 Sélectionnez au minimum les options cochées. Les «Outils de gestion de base» correspondent au MS SQL Management Studio. Cliquez sur le bouton «Suivant»
Configuration minimale requise 11 Etape 9 sur 22 Sélectionnez «Instance nommée» et saisissez un nom, par exemple PerSal ou SQL2008 et cliquez sur le bouton «Suivant» Etape 10 sur 22 Cliquez sur le bouton «Suivant»
Configuration minimale requise 12 Etape 11 sur 22 Cliquez sur le bouton «Utiliser le même compte» Etape 12 sur 22 Dans la liste «Nom du compte», sélectionnez «AUTORITE NT\Système» et cliquez sur le bouton «OK»
Configuration minimale requise 13 Etape 13 sur 22 Cliquez sur le bouton «Suivant» Etape 14 sur 22 Il est important de sélectionner le mode mixte! Saisissez un mot de passe comme «PerSal» par exemple Remarque : Le mot de passe doit absolument être noté à quelque part!
Configuration minimale requise 14 Etape 15 sur 22 Ajoutez les utilisateurs ils doivent absolument disposer des droits administrateur! Note : cliquez sur le bouton «Ajouter l utilisateur actuel». Etape 16 sur 22 Ne cochez aucune case et cliquez sur le bouton «Suivant»
Configuration minimale requise 15 Etape 17 sur 22 Cliquez sur le bouton «Suivant» si aucune erreur n apparaît, auquel cas vous devez d abord résoudre l erreur. Etape 18 sur 22 Cliquez sur le bouton «Installer» pour démarrer l installation de MS SQL.
Configuration minimale requise 16 Etape 19 sur 22 Cliquez sur le bouton «Suite» Etape 20 sur 22 Cliquez sur le bouton «Suivant»
Configuration minimale requise 17 Etape 21 sur 22 L installation est terminée, cliquez sur le bouton «Fermer» pour quitter l assistant d installation. Remarque : Options de MS SQL Si la base de données et PerSal Service Manager (application) ne sont pas installés sur le même système, vous devez absolument installer MS SQL Native Client sur les ordinateurs sur lesquels tournent PerSal Service Manager et PerSal Admin! Mise à jour de MS SQL Si au lieu d une nouvelle installation, vous mettez à jour MS SQL Server 2005 avec la version 2008, vous devez en plus installer les composants MS SQL, SQLSysClrTypes (prérequis pour les SahredManagementObjects) et SahredManagementObjects. Les composants MS SQL mentionnés sont livrés sur le CD/DVD du logiciel PerSal dans le répertoire Voraussetzungen\Microsoft\SQL Server Sauvegarde : Après avoir terminé l installation complète de PerSal, vous devez paramétrer les plans de maintenance pour la sauvegarde automatique. Avec le type d installation «low» (installation de tous les composants sur un ordinateur), la sauvegarde peut être paramétrée dans PerSal Admin. FIN de l installation de la base de données Microsoft SQL. 1.2.3 SQL Server (mode mixte) Il est possible qu au démarrage, PerSal ne trouve pas l instance de la base de données. PerSal n est pas directement responsable, mais c est surtout les paramètres de sécurité de la base de données MS SQL qui en sont la cause. SQL Server doit travailler en mode mixte (mixed mode), sinon le client ne peut pas trouver les données.
Configuration minimale requise 18 Etape 1 sur 2 Pour démarrer le mode mixte dans le SQL Server Management, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du serveur. Sélectionnez «Propreties» (ou «Propriété»). Etape 2 sur 2 Cliquez sur «Sécurité» à gauche, et à droite, sélectionnez «Mode d authentification SQL Server et Windows». FIN
Installation de PerSal 19 2. Installation de PerSal L installation de PerSal se déroule en deux étapes principales : 1. Les composants du programme PerSal sont copiés dans des répertoires temporaires. Après cela, tous les composants de l application sont copiés soit dans une arborescence de répertoires par défaut du programme ou librement choisie. Pour que PerSal puisse démarrer en tant qu application, une deuxième étape qui permet de configurer le serveur d applications est nécessaire. 2. L application PerSal est configurée. PerSal est copié dans une instance utilisée par le serveur d applications. Comme la configuration du serveur d applications peut être paramétrée librement, PerSal permet l installation simultanée de plusieurs serveurs d applications. Ainsi, il est possible d utiliser PerSal parallèlement dans différentes versions (n est en principe utilisée que dans les environnements ASP). Un assistant vous guide pas à pas pour l installation de PerSal. 2.1 Copie de PerSal dans des répertoires temporaires L installation démarre à l aide du CD. L assistant d installation vous guide pas à pas.
Installation de PerSal 20 Etape 1 sur 5 Pour pouvoir accéder aux étapes suivantes de l installation, vous devez d abord lire attentivement le contrat de licence et cochez la case comme quoi vous êtes d accord. Cochez la case en bas à gauche et cliquez sur le bouton «Weiter». Etape 2 sur 5 Sélectionnez le répertoire d installation dans lequel PerSal sera temporairement copié. Confirmez en cliquant sur le bouton «Weiter».
Installation de PerSal 21 Etape 3 sur 5 Cliquez sur le bouton «Weiter». Etape 4 sur 5 Cette étape ne s affiche que lors de l installation d une mise à jour. Sélectionnez les instances qui doivent être mise à jour avec la nouvelle version (en général une seule instance est affichée). Cliquez sur le bouton «Suite».
Installation de PerSal 22 Etape 5 sur 5 En cliquant sur le bouton «Beenden», vous terminez l installation. Explication concernant l arborescence des répertoires Dans un premier temps, PerSal créé une arborescence de répertoires comme le montre l exemple cidessous :
Installation de PerSal 23 Après avoir terminé ce processus, la fenêtre de PerSal Service Manager s ouvre. FIN
Installation de PerSal 24 2.2 Installation de PerSal (définition d une instance PerSal) Après la fin de l installation dans les répertoires par défaut, le PerSal Service Manager démarre automatiquement. Sélectionnez l onglet «Zusätzliches» et démarrez le «Zusatz-Dienst» (Applikations AutoStart). Etape 1 sur 3 Créez une nouvelle instance en sélectionnant «Neue Instanz eröffnen» dans le menu du bouton «Instanzen». Etape 2 sur 3 Saisissez le nom de la nouvelle instance (nom de l entreprise) et lisez la licence. Confirmez en cliquant sur le bouton «Weiter». Recommandation : Utilisez un raccourci de l entreprise comme par exemple «Exemple» que PerSal transforme en PerSal _Exemple.
Installation de PerSal 25 Etape 3 sur 3 Dans la dernière étape, la licence est lue. Il est possible soit de cliquer sur le bouton «Lizenz einlesen», soit sur le lien à droite du nom de(s) l instance(s). Après que la licence ait été lue, l installation de PerSal est terminée. Pour pouvoir utiliser PerSal, il est nécessaire d installer un mandat de démonstration. Remarque : Le mandat de démonstration de PerSal peut être installé soit déjà maintenant ou plus tard par PerSal Admin (point 3.2.1, étapes 1 à 7). PerSal est maintenant installé et l icône du programme de PerSal Service Manager apparaît en bas à droite de l écran.
Installation de PerSal 26 Pour tester si l application démarre bien, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l icône PerSal Service Manager. Sélectionnez «Start Client» et cliquez sur le nom de l instance pour démarrer le programme. Les identifiants pour s annoncer dans le mandat de démonstration sont : Nom d utilisateur : persal Mot de passe : persal Une fois que ce test a réussi et selon l architecture du système, l installation continue ou l icône du programme est copiée sur le bureau en tant que raccourci. 2.2.1 Mise à jour de PerSal Il se peut que la version livrée sur le CD ne soit pas la toute dernière ou que le programme exige l installation d une nouvelle version pour bénéficier de toutes les nouvelles fonctions. Pour une mise à jour simplifiée, démarrez le Service Manager et sélectionnez l onglet «Instanzen». Cliquez sur le bouton «Updates suchen» pour rechercher les mises à jour disponibles. Comme le programme transfère les données par internet, une connexion est exigée. Si votre ordinateur n est pas connecté à internet, un CD de mise à jour peut être commandé auprès de votre revendeur. Etape 1 sur 2 Si des nouvelles versions des diverses partie du programme est trouvée, elles sont listée et prêtes à être téléchargées. Une fois téléchargées, elles sont installées dans le répertoire «Install» de PerSal. A cette étape, les mises à jour ne sont que téléchargées. Le logiciel installé n est pas encore à jour! Pour la mise à jour de la version actuelle, sélectionnez «Instanz aktualisieren» dans le menu du bouton «Instanzen» du Service Manager. Veuillez faire attention qu à la prochaine étape, aucune nouvelle instance ne soit ouverte, mais que celle disponible soit sélectionnée.
Installation de PerSal 27 Etape 2 sur 2 L instance peut également être mise à jour en sélectionnant l onglet «Instanzen» de PerSal Service Manager et en cliquant sur «Instanz aktualisieren» du menu du bouton «Instanzen». Pour la suite, référez-vous aux étapes qui décrivent l installation à partir du point 3. Aucune autre explication n est nécessaire. Remarque : Lors de la mise à jour de l instance, il n est pas nécessaire d installer la base de données de démonstration.
Création d un mandat via PerSal Admin 28 3. Création d un mandat via PerSal Admin 3.1 Explications générales au sujet des bases de données de PerSal Dans la colonne des bases de données, un aperçu de tous les groupes de mandats (bases de données PerSalCommon) ainsi que de tous les mandats de l installation actuelle (bases de données PerSalData) est affiché. Les groupes de mandats (bases de données PerSalCommon) sont affichés avec leur nom, la version et le serveur de base de données. Les mandats (bases de données PerSalData) sont affichés avec leur nom, la version et le nom du mandat. Le statut de la base de données est indiqué par leur image dont la signification est : L utilisateur (admin) n est pas encore annoncé dans le groupe de mandats souhaité L utilisateur (admin) s est authentifié avec succès auprès du groupe de mandats souhaité Mandat actif (visible lors de l annonce dans PerSal) La base de données a été désactivée (annonce non visible dans PerSal). L affichage des bases de données désactivées peut être modifié en cochant une case dans le coin inférieur gauche : La partie droite de la fenêtre de PerSal Admin affiche toutes les actions qui peuvent être exécutées dans la base de données sélectionnée. 3.2 Administration des bases de données (au niveau de PerSal) L administration des bases de données est utilisée pour créer de nouveaux groupes principaux pour les bases de données. En arrière-plan, un nouveau groupe Common (PerSalCommon_Base_de_données) est créé pour la base de données SQL sélectionnée. En général, une ou plusieurs bases de données (PerSalData_Mandat) sont rattachées à ce groupe de mandats. Les accès et les profils des utilisateurs, les filtres ou encore les listes peuvent être gérées de manière centrale au niveau des groupes de mandats (PerSalCommon_Base_de_données). 3.2.1 Création d un groupe de mandats (base de données Common) Après avoir sélectionné le menu «Créer un groupe de mandats (base de données Common)», vous devez choisir dans la fenêtre qui s ouvre la base de données SQL qui doit être liée à ce groupe. PerSal recherche toutes les bases de données sur votre unité de stockage et affiche celles qu il a trouvées.
Création d un mandat via PerSal Admin 29 Etape 1 sur 7 Pour s annoncer, sélectionnez «Utiliser l authentification Windows». Cliquez sur «Suite» pour que dans la fenêtre suivante, la base de données PerSalCommon puisse être complétée avec le nom du groupe de mandat. Etape 2 sur 7 Cette étape vous permet également de sélectionner la base de données source sur laquelle les nouveaux mandats doivent se baser pour être créés. Des mandats modèles, des mandats existants ou des mandats sauvegardés peuvent être repris. Cliquez sur «Suite».
Création d un mandat via PerSal Admin 30 Etape 3 sur 7 Cliquez sur «Suite». Etape 4 sur 7 Après avoir sélectionné la base de données source, cliquez sur «Suite»
Création d un mandat via PerSal Admin 31 Etape 5 sur 7 Saisissez le nom ainsi que le raccourci de l entreprise. La case «Effacer tous les collaborateurs excepté les modèles de la base de données» est utile si vous vous basez sur des mandats déjà existants. L exception serait par exemple le partage d un mandat en deux mandats et où tous les collaborateurs seraient repris. Cliquez sur «Suite». Etape 6 sur 7 Un résumé de vos choix est affiché. Pour la création, la sauvegarde ou la restauration de mandats ou de groupes de mandats, il est nécessaire de définir un répertoire pour les fichiers des bases de données temporaires. Cliquez sur le bouton «Suite».
Création d un mandat via PerSal Admin 32 Etape 7 sur 7 Cliquez sur le bouton «Exécuter» pour exécuter les actions listées à cette étape qui permettent de créer la base de données. L aperçu se présente comme suit : FIN
Création d un mandat via PerSal Admin 33 3.3 Administration de la base de données (niveau du groupe de mandat) 3.3.1 Création de mandats (base de données Data) L administration base de données vous permet de créer de nouveaux mandats. En arrière-plan, dans la base de données SQL, une base de données PerSalData (mandat) supplémentaire est créée et liée à la base de données PerSalCommon ouverte. En sélectionnant le menu «Créer un mandat (base de données Data)», la fenêtre de création du mandat s ouvre. Complétez le nom de la base de donnée Data avec le nom du mandat (entreprise, succursale, etc.). Dans la même fenêtre, vous pouvez sélectionner le mandat source sur lequel se baser pour la création du nouveau mandat. Vous pouvez choisir un mandat modèle, mandat déjà existant ou alors une sauvegarde d une base de données. La suite est identique aux étapes à partir de la 5 décrites dans le chapitre «Création d un groupe de mandat (base de données Common)».
Mot de la fin 34 4. Mot de la fin Toute autre information est documentée l aide de PerSal. Vous pouvez y accéder au démarrage du programme en cliquant sur l icône qui représente un point d interrogation (en-haut à gauche dans la fenêtre du programme). En cliquant sur la deuxième icône qui représente une boussole, vous démarrer la FAQ de PerSal dans laquelle vous trouverez en plus de la description des fonctions de l aide, des exemples courants d utilisation pratique. Pour toute autre question en relation avec le logiciel PerSal, contactez notre helpdesk par mail à l adresse support@persal.ch ou par téléphone au 041 267 33 66. L équipe de PerSal vous souhaite un bon travail et du plaisir avec le logiciel PerSal.