PREFET DE LA REGION BASSE-NORMANDIE DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI POLE 3E CIME (COMPETITIVITE, INTERNATIONAL, MUTATIONS ECONOMIQUES) Hérouville Saint Clair, le 22 août 212 Rédigée par : Hélène César/Eric Noïtakis Revue par : Paul De Vos LES RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR BAS-NORMAND POUR LE 1 ER SEMESTRE 212 Les échanges de la Basse-Normandie (5,4 Mds ) ont stagné au cours du 1 er semestre 212. Les exportations ont progressé de 2,5% pour atteindre 2,26 Mds tandis que les importations ont diminué de 1,75% (2,78 Mds ), améliorant de 15,35 % le déficit commercial qui régresse à -524,7 M. L UE reste la première destination des exportations bas-normandes (73,6% à 1,66 Mds ) avec comme trois principaux clients : l Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. En dehors de ce regroupement, les Etats-Unis et la Chine sont les deux principaux acheteurs de la région. Les produits agricoles, alimentaires et de la pêche arrivent en tête des exportations de la Basse-Normandie avec 33% du total. Ils sont suivis des équipements mécaniques, matériel électrique électronique et informatique (2,7%) et des produits chimiques, parfums et cosmétiques et produits pharmaceutiques (12,4 %). Les échanges commerciaux bas-normands ont stagné au cours du 1 er semestre 212 Millions d' 6 mois 21 6 mois 211 6 mois 212 Evolution 211/212 (en %) Exportations 1847,14 2214,87 2259,549 2,5% Importations 2333,479 2833,876 2784,219-1,75% Solde commercial -486,465-619,789-524,67-15,35% Taux de couverture en % 79,15% 78,13% 81,16% La stagnation des échanges commerciaux bas-normands au cours du 1 er semestre 212 (-,8% à 5,4 Mds ) s accompagne cependant d une légère amélioration du solde traditionnellement déficitaire de la balance commerciale (-524,67 M pour les 6 premiers mois de 212, contre -619,789 M au cours de la même période en 211) et également du taux de couverture des importations par les exportations (81,16% pour le 1 er semestre 212 contre 78,13% pour le 1 er semestre 211). Les exportations bas-normandes ont en effet progressé au cours des 6 premiers mois de 212 de 2,5% alors que les importations ont diminué de 1,75 %. Avec une part de 1% des exportations nationales (216,5 Mds ), la Basse-Normandie reste au 2 ème rang des régions exportatrices françaises. Au plan régional, le département du Calvados arrive en tête des exportations bas-normandes avec 51,7% du total ; il est suivi des départements de la Manche (25,75%) et de l Orne (23,18%). 1) Evolution géographique des échanges bas-normands au cours des 6 premiers mois de 212 Les pays de l UE représentent très largement le premier débouché étranger des produits bas-normands avec 73,58% du total des exportations. Les expéditions de la région à destination de l UE ont stagné au cours de cette période. L Allemagne reste le premier débouché extérieur bas-normand (,339 Md, 15% du total des exportations), suivie de la Belgique (,291 Md, 12,9%), du Royaume-Uni (,26 Md, 9,1%), de l Espagne (,196 Md, 8,7 %) et de l Italie (,18 Md, 8%) Hors UE les destinations les plus significatives des exportations bas-normandes sont l Asie et l Océanie (9,6%), l Amérique du Nord (6 %), et l Afrique (4,72%). Direccte Basse-Normandie/Pôle 3E Service CIME Citis Avenue de Tsukuba BP 4213-1429 Hérouville Saint Clair Cedex Tél : 2 31 94 75 Fax : 2 31 94 72 65
Zones Valeur (m ) Part (%) Export Import Solde Export Import UE 1662,573 1937,199-274,626 73,58 69,58 Europe hors UE et CEI 61,667 53,991 7,676 2,73 1,94 Amérique 136,229 2,572-64,343 6,3 7,2 Afrique 16,729 83,27 23,459 4,72 2,99 Asie et Océanie 216,85 454,738-237,888 9,6 16,33 P&M Orient 66,99 21,7 45,92 2,96,76 Autres 8,51 33,379-24,878,38 1,2 Les importations bas-normandes ont légèrement régressé (-1,75 %) à 2,784 Mds au cours du 1 er semestre 212. L UE a contribué pour 69,6% aux approvisionnements bas-normands. L Allemagne demeure le premier fournisseur de la région (17,42% à,485 Md ) suivie de la Belgique (9,6% à,267 Md ), de l Italie (8,8% à,246 Md ), des Pays-Bas (7,4% à,26md ), de l Espagne (6,8% à,191 Md ) et du Royaume-Uni (4,5% à,125 Md ). En dehors de ce regroupement on notera les rangs de sixième et septième fournisseurs occupés respectivement par Singapour (6% à,166 Md ) et la Chine (5,6% à,154 Md ). Globalement l Asie représente 16,3% des importations de la région, en hausse de 29,9%. L Amérique du Nord arrive en seconde position (7,2%, +41%), suivie de l Afrique (3%, -25%). Le déficit commercial a diminué de 15% au cours du premier semestre 212 (-,525 Md ). Les plus importants déficits ont été réalisés avec Singapour (-,161 Md ), l Allemagne (-,146 Md ), les Pays-Bas (-96 M ), la Chine (-69,5 M ), l Italie (-65,6 M )et le Canada (-63,6 M ) alors que les plus importants excédents ont été dégagés avec le Royaume-Uni (+81,5 M ), la Belgique (+23,2 M ), la Pologne (+21,9 M ), l Algérie (+22,1 M ) et les Etats-Unis (+18,5 M ). 2) Evolution par produits des échanges bas-normands Les produits agricoles et des industries alimentaires représentent très largement le premier poste des exportations bas-normandes avec 32,79% du total (74,9 M, + 3,95%). Ceci résulte du fait de la présence dans cette région de géants de l agroalimentaire comme Lactalis, Nestlé, Danone, Bongrain, Elvir, Lesaffre et Cargill et d importantes ETI comme Isigny Sainte Mer, Fléchard, Coop Agri Lait et La Normandise. La présence des équipementiers automobiles étrangers et nationaux (Robert Bosch, Knorr-Bremse, ThyssenKrupp, Magneti Marelli Faurecia, groupe Valeo,) et des constructeurs automobiles (Renault Trucks, PSA) explique l importance occupée par les exportations d équipements mécaniques, de matériels électrique, électronique et informatique (2,69% à 467,6M, -5,2%) ainsi que de matériels de transport (11,48% à 259,3 M, -8,11%). On notera la bonne tenue des exportations de produits chimiques, parfums, et cosmétiques (139 M ) qui enregistrent une croissance de 29,5%. Quant au secteur pharmaceutique, la présence de géants de cette industrie comme Shering Plough et GlaxoSmithKline mais également de grosses PME comme Benoit Girard, Farmaclair, et IMV a contribué à une augmentation de 64% des exportations de produits pharmaceutiques et vétérinaires (14,39 M ) au cours des 6 premiers mois de 212. Les quatre premiers postes précités représentent plus de 77% des exportations de la région. 2
Au cours des 6 premiers mois de 211 et de 212, les cinq principales catégories de produits importés représentaient 68,4% du total des importations de la région. Millions 6 mois 211 6 mois 212 Evol.11/12 Part 211 Part 212 Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 66,425 67,645-7,99% 23,3% 21,82% Produits des industries agroalimentaires 335,41 334,122 -,38% 11,84% 12,% Produits pharmaceutiques 319,617 41,499 25,62% 11,28% 14,42% Produits métallurgiques et métalliques 325,565 281,644-13,49% 11,49% 1,12% Matériels de transport 298,459 281,56-5,66% 1,53% 1,11% Commentaires : La légère baisse des importations bas-normandes au cours du 1 er semestre 212 traduit le ralentissement de l activité économique observé au cours de cette période. Elle a cependant permis une amélioration sensible du déficit des échanges commerciaux de la région, les exportations ayant de leur coté très légèrement progressé.. Le secteur agroalimentaire, confirme sa place de pilier structurel de l économie bas-normande avec une hausse de ses exportations de presque 4 % au cours des 6 premiers mois de 212. En revanche, les exportations de matériels de transports ainsi que celles d équipements mécaniques, de matériels électrique, électronique et informatique ont enregistré une baisse respective de 8% et de 5,2% par rapport au 1 er semestre 211 traduisant les difficultés que connait le secteur automobile en Europe d une part et le tassement de la croissance économique mondiale d autre part. 3
ANNEXES Commerce extérieur de la Basse-Normandie 1er semestre 21 1er semestre 211 1er semestre 212 Evolution 1er sem. 11/1er sem.12 (en %) Exportations du département du Calvados 979,63 1 134,13 1 153,95 1,75 Exportations du département de la Manche 42,327 549,87 581,776 5,95 Exportations du département de l'orne 447,57 53,866 523,823-1,33 Exportations totales de la Basse- Normandie 1 847,1 2 214,9 2 259,55 2,5 Part du Calvados (en %) 53,4 51,22 51,7 -,3 Part de la Manche (en %) 22,76 24,8 25,75 3,82 Part de l'orne (en %) 24,2 23,98 23,18-3,31 Importations du département du Calvados 1 466,39 1 73,31 1 695,85 -,44 Importations du département de la Manche 41,58 533,414 539,577 1,16 Importations du département de l'orne 456,58 597,152 548,797-8,1 Importations totales de la Basse- Normandie 2 333,48 2 833,88 2 784,22-1,75 Part du Calvados (en %) 62,84 6,11 6,91 1,34 Part de la Manche (en %) 17,59 18,82 19,38 2,96 Part de l'orne (en %) 19,57 21,7 19,71-6,46 Solde commercial du département du Calvados -486,761-569,176-541,895-4,79 Solde commercial du département de la Manche 9,819 15,673 42,199 169,25 Solde commercial du département de l'orne -9,523-66,286-24,974-62,32 Solde commercial de la Basse- Normandie -486,465-619,789-524,67-15,35 4
5 Echanges avec les principaux pays partenaires de la Basse-Normandie au 1er semestre 212 4 3 2 Exportations 6 mois 212 Importations 6 mois 212 Solde 6 mois 212 - -2 Allemagne Belgique Italie Espagne Royaume-Uni Pays-Bas Etats-Unis Russie Chine Maroc Corée du Sud Japon Turquie Inde Brésil Singapour Canada Répartition sectorielle des exportations bas-normandes au cours du 1er semestre 212 Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 4% Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 4% Produits manufacturés divers 5% Bois, papier et carton 2% Textiles, habillement, cuir et chaussures 2% Produits divers % Produits pétroliers raffinés et coke % Produits des industries agroalimentaires (IAA) et Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture 33% Produits métallurgiques et métalliques 5% Produits chimiques, parfums et cosmétiques et Produits pharmaceutiques 12% Matériels de transport 11% Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 21% 5
Répartition sectorielle des exportations bas-normandes (en M ) Produits pétroliers raffinés et coke Produits divers Bois, papier et carton Textiles, habillement, cuir et chaussures Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets Produits manufacturés divers 6 mois 212 6 mois 211 Produits métallurgiques et métalliques Produits chimiques, parfums et cosmétiques et Produits pharmaceutiques Matériels de transport Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique Produits des industries agroalimentaires (IAA) et Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture 2 3 4 5 6 7 8 Répartition sectorielle des importations bas-normandes (en M ) Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique Produits chimiques, parfums et cosmétiques et produits pharmaceutiques Produits des industries agroalimentaires (IAA) et Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture Produits métallurgiques et métalliques Matériels de transport Bois, papier et carton Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 6 mois 212 6 mois 211 Textiles, habillement, cuir et chaussures Produits manufacturés divers Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets Produits pétroliers raffinés et coke Produits divers 2 3 4 5 6 7 6
25 Agro-alimentaire : ventilation sectorielle des exportations (en M ) 2 15 5 Produits laitiers et glaces Produits alimentaires divers Viandes et produits à base de Boissons Produits de la culture et de l'élevage Aliments pour animaux Produits à base de fruits et Préparations et conserves à base de Produits de la pêche et de Produits du travail des grains et Produits de boulangeriepâtisserie et Produits sylvicoles 6 mois 211 227,22 135,2 9,36 68,58 81,69 42,9 21,34 14,1 14,96 4,48 6,71 3,9 2,12 6 mmoims 212 239,14 157,85 96,17 75,49 58,1 46,91 23,26 14,87 12,74 3,2 6,11 4,42 2,64 Huiles et graisses végétales et Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique : ventilation sectorielle des exportations 19,9 2 171,27 179,2 18 164,7 16 14 131,86 123,85 12 6 mois 211 6 mois 212 8 6 4 2 Produits informatiques, électroniques et optiques Equipements électriques et ménagers Machines industrielles et agricoles, machines diverses 7
Matériels de transport : ventilation sectorielle des exportations 25 2 15 5 Produits de la construction automobile Equipements pour automobiles Navires et bateaux Produits de la construction aéronautique et spatiale Cycles et motocycles 6 mois 211 46,67 21,4 4,17 6,5 15,24 6 mois 212 45,74 196,9,54 9,87 6,71 Produits chimiques, parfums et cosmétiques et produits pharmaceutiques : ventilation sectorielle des exportations 16 14,39 14 12 85,63 8 6 45,11 51,22 4,56 68,9 6 mois 211 6 mois 212 4 2 21,68 19,68 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc Parfums, cosmétiques et produits d'entretien Produits chimiques divers produits pharmaceutiques 8