Paris, le 11 Avril 2017 CONFERENCE DE PRESSE Conjoncture vitivinicole mondiale 2016 Jean-Marie Aurand Directeur Général
Eléments pour 2016 sur: Le potentiel de production La production de vin La consommation de vin Les échanges internationaux
Superficie mondiale
Potentiel de production viticole* millions ha Evolution, 2000-2016 8,2 8,0 7,8 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,5 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 millions ha la superficie viticole mondiale en 2016 7,4 7,2 7,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prov. 2015 Prév. 2016 Poids des pays dans la superficie mondiale 2016 Autres pays 50% Espagne 13% Italie 9% Turquie 6% Chine 11% France 11% 5 pays représentent 50% du vignoble mondial Vignoble destiné à la production de raisins de cuve, de table, secs, en production ou non encore en production
milliers ha Superficie viticole* Evolution 2000-2016 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 975 847 785 690 480 443 milliers ha 400 300 200 224 223 214 195 191 148 140 130 120 105 102 85 69 68 67 63 48 46 39 100 0 Depuis 2000 : Diminution des vignobles en Europe, en Turquie et en Iran Progression du vignoble chinois Stabilisation aux Etats-Unis et dans la plupart des pays de l Hémisphère Sud *Vignoble destiné à la production de raisins de cuve, de table, secs, en production ou non encore en production
Prévisions des productions de vin
millions hl 320 300 280 260 240 220 200 180 279 265 Production mondiale de vin 257 264 298 267 millions hl en 2016 La production mondiale de vin (hors jus et moûts) 2016 est de 267 millions hl L année 2016 a été marquée par des conditions climatiques difficiles qui ont affecté la production dans différents Pays Evolution, 2000-2016 278 283 268 269 273 264 268 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prov. 2015 258 290 270 276 267 Prév. 2016
La production de vin en 2016
Comment se positionne la production 2016 par rapport aux années précédentes?
En Europe millions hl 60 2016 & évolution tendancielle des productions 50 40 30 20 10 0 Italie France Espagne Allemagne Portugal Roumanie 01-05* 06-10* 11-15* Prév. 2016 Tendances annuelles de la production de vin Une production 2016 légèrement supérieure à la moyenne en Italie et en Espagne Production plus faible que la moyenne en France, Allemagne, Portugal et Roumanie * Moyenne olympique quinquennale des productions
En dehors de l Europe millions hl 2016 & évolution tendancielle des productions 30 25 20 15 10 5 0 01-05* 06-10* 11-15* Prév. 2016 Tendances annuelles de la production de vin Production supérieure aux moyennes des années précédentes aux Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande Production annuelle plus faible en Argentine, Afrique du Sud, Brèsil, Chili par rapport à 2015 * Moyenne olympique quinquennale des productions
*Hors jus et moûts Production de vin* Variation 2016/2015 en volume Variation 2016/2015 en % millions hl 2012 2013 2014 2015 b 2016 c Italie 45,6 54,0 44,2 50,0 50,9 0,9 2% France 41,5 42,1 46,5 47,0 43,5-3,5-7% Espagne 31,1 45,3 39,5 37,7 39,3 1,7 4% Etats-Unis d 21,7 24,4 23,1 21,7 23,9 2,2 10% Australie 12,3 12,3 11,9 11,9 13,0 1,1 9% Chine 13,5 11,8 11,6 11,5 11,4-0,1-1% Afrique du Sud 10,6 11,0 11,5 11,2 10,5-0,7-6% Chili 12,6 12,8 10,0 12,9 10,1-2,7-21% Argentine 11,8 15,0 15,2 13,4 9,4-3,9-29% Allemagne 9,0 8,4 9,2 8,9 9,0 0,1 1% Portugal 6,3 6,2 6,2 7,0 6,0-1,0-15% Russie 6,2 5,3 4,9 5,6 5,6 0,0 0% Roumanie 3,3 5,1 3,7 3,5 3,3-0,3-8% Nouvelle-Zélande 1,9 2,5 3,2 2,3 3,1 0,8 34% Grèce 3,1 3,3 2,8 2,5 2,6 0,0 2% Serbie 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 0% Autriche 2,1 2,4 2,0 2,3 2,0-0,3-14% Hongrie 1,8 2,6 2,6 3,0 1,9-1,2-38% Moldavie 1,5 2,6 1,6 1,7 1,7 0,0 0% Brésil 3,0 2,7 2,7 3,5 1,6-1,9-55% Bulgarie 1,3 1,7 0,7 1,3 1,2-0,1-8% Georgie 0,8 1,0 1,1 1,3 1,1-0,2-16% Suisse 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 0,1 18% Total Mondial 258 290 270 276 267-9,3-3%
La consommation mondiale
Consommation mondiale de vin 242 millions hl en 2016 millions hl 270 Evolution, 2000-2016 260 250 240 230 226 228 230 237 237 239 243 250 250 244 244 243 244 243 240 241 242 220 210 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prov. 2015 Prév. 2016 La consommation mondiale de vin s'est stabilisée à environ 242 Miohl depuis la crise économique de 2008
La consommation de vin dans le monde
La consommation de vin millions hl Evolution, 2000-2016 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 31,8 27,0 22,5 20,2 17,3 12,9 9,9 9,4 9,3 5,4 5,0 Les Etats-Unis continuent à augmenter la consommation (31,8 Miohl) et confirment leur place de 1 er consommateur mondial Consommation en progression en Italie (22,5 Miohl) et en Chine (17,3 Miohl) Consommation quasiment stable en France (27,0 Miohl), Allemagne (20,2 Miohl) Espagne (9,9 Miohl) et en Russie (9,3 Miohl)
* Consommation apparente calculée par bilan «Production + Import export» de l année 2015 et 2016 Principaux pays consommateurs millions hl 2012 2013 2014 2015 b 2016 c Variation 2016/2015 en volume Variation 2016/2015 en % Etats-Unis 30,0 30,2 30,4 31,0 31,8 0,8 2,5% France 28,0 27,8 27,5 27,2 27,0-0,2-0,7% Italie 21,6 20,8 19,5 21,4 22,5 1,1 5,3% Allemagne 20,3 20,4 20,2 20,6 20,2-0,4-1,8% Chine* 17,1 16,5 15,5 16,2 17,3 1,1 6,9% Royaume-Uni 12,8 12,7 12,6 12,7 12,9 0,2 1,4% Espagne 9,9 9,8 9,9 10,0 9,9 0,0-0,4% Argentine 10,1 10,4 9,9 10,3 9,4-0,9-8,3% Russie 11,3 10,4 9,6 9,3 9,3 0,0 0,3% Australie 5,4 5,4 5,4 5,3 5,4 0,1 2,4% Canada 4,9 4,9 4,7 4,9 5,0 0,1 3,1% Portugal 5,0 4,8 4,7 4,8 4,8 0,0 0,1% Afrique du Sud 3,6 3,7 4,0 4,2 4,4 0,1 3,1% Roumanie 4,3 4,6 4,7 3,9 3,8-0,2-4,5% Japon 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 0,0-0,3% Pays-Bas 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4-0,1-2,3% Belgique 2,9 2,9 2,7 3,0 3,0 0,0 1,1% Brésil 3,2 3,5 3,5 3,3 2,9-0,4-12,0% Suisse 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8-0,1-1,8% Autriche 2,7 2,8 3,0 2,4 2,4 0,0 2,0% Serbie 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 0,0-0,9% Suède 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3-0,1-3,3% Grèce 3,1 3,0 2,6 2,4 2,3-0,1-4,4% Chili 3,2 2,9 3,0 2,1 2,2 0,1 4,8% Hongrie 2,0 1,9 2,2 2,2 1,9-0,3-12,7% Danemark 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0% Croatie 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 0,1 6,7% Pologne 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,1 4,9% Bulgarie 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 0,0 3,4% Total mondial 244 243 240 241 242 0,9 0,4%
Consommation en 2015 Portugal France Italie Suede Suisse Belgique Argentine Allemagne Australie Espagne Pays-Bas Royaume-Uni Roumanie Canada Chili Etats-Unis Afrique du Sud Russie Japon Brésil Chine Par habitant* litres par personne 3,2 2,0 1,4 7,8 11,9 11,0 16,2 14,7 27,0 25,4 24,5 24,0 23,9 31,6 31,6 29,3 41,5 41,0 40,3 54,0 51,8 0 20 40 60 Etats-Unis France Italie Allemagne Chine Royaume-Uni Argentine Espagne Russie Australie Canada Portugal Afrique du Sud Roumanie Brésil Japon Suede Pays-Bas Chili Belgique Suisse Consommation totale millions hl 4,2 3,9 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 3,0 2,9 5,3 4,8 4,8 10,3 10,0 9,3 12,9 16,2 20,5 19,6 27,2 31,1 * Population Nation Unies +15 ans 0 20 40
Echanges internationaux
Les échanges mondiaux en 2016 : diminution de 1,2% en volume (104 millions hl) augmentation de 2 % de la valeur (29 Mrd EUR) million hl 140 Volume 120 100 80 60 60 65 68 72 77 79 84 89 90 88 96 103 104 101 102 105 104 40 Mrd EUR Valeur 35 25 15 12 12 15 15 15 16 18 20 20 18 21 23 25 26 26 28 29 5
Par type de produit millions hl 60 50 40 30 20 10 0 Evolution des exportations par type de produit en volume Bouteille Vrac >2l Effervescent 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 La part des exportations: des vin en bouteille se stabilise depuis 4 ans Volume et part dans les exportations par type de produit en volume 2016 des vin en vrac est en légère diminution (-4%/2015) des vin effervescents poursuit sa progression (+7%/2015) Bouteille 54,9 Miohl 54% Vrac> 2l 38,3Miohl 38% Effervescent 7,9 Miohl 8%
Principaux exportateurs 25 20 15 10 5 0 22,3 20,6 Millions d'hectolitres en 2016 14,1 9,1 7,5 4,2 4,1 3,6 2,8 2,6 2,1 Les échanges de vin sont largement dominés par l Espagne, l Italie et la France qui représentent 55% du volume du marché mondial En valeur, la France et l Italie continuent de dominer le marché avec respectivement une part de 28% et 19% 10000 8000 6000 4000 2000 0 8255 5354 Millions d'euros en 2016 2644 1650 1459 1391 959 960 737 734 629
20 15 10 5 0 14,5 13,5 Principaux importateur Millions d'hectolitres en 2016 11,2 7,9 6,4 Augmentation importante des importations en Chine (+ 45%/2015) 4,2 4,0 3,8 3,1 2,7 6000 4000 2000 0 5016 3498 Millions d'euros en 2016 2450 2143 Les 5 principaux importateurs représentent plus de 50% 1604 1405 1343 962 940 885
Prévision de récoltes 2017 Prov. 2016 Prév. 2017 Trend 2017 Evol. 2017-2016 en % Trend 2000-2017 Source Argentine 9 447 11 650 23,32% INV Afrique du Sud 10 515 10 400-1,09% Expert Australie 13 032 13 000-0,25% Expert, Australian wine Chili 10 140 10 500 3,55% Expert, Presse Nouvelle-Zelande 3 139 3 100-1,24% Expert, New Zealand Winegrowers Uruguay 755 700-7,33% INAVI Bresil 1 590 2 700 69,83% Embrapa, Ibravinho, presse
Faits marquants Le vignoble mondial est stable à 7,5 millions d ha en 2016 : la superficie viticole chinoise continue de progresser (+ 17 millions d ha), confirmant sa place de 2ème vignoble mondial. 267 millions d hectolitres de vin ont été produits en 2016, soit un recul de 3% par rapport à l année précédente. La consommation mondiale de vin s'élève à 242 millions d hectolitres en 2016; une consommation stabilisée depuis la crise économique de 2008. Echanges mondiaux de vin : des volumes en légère diminution (104 millions d hectolitres, -1,2%) mais mieux valorisés (29 Mrd EUR, +2%) Premières estimations de récolte 2017 dans l Hémisphère Sud : productions généralement a la hausse par rapport à 2016 à l exception de l Australie et de la Nouvelle Zélande qui prévoient une production sensiblement équivalente à celle de l année précédente.
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