Observatoire des nouveaux moyens de paiement 1 ère édition - 2015
Méthodologie Interrogation Echantillon national représentatif de 1 005 personnes âgées de 15 ans et plus Constitution de l échantillon Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d âge et de profession de la personne interrogée après stratification par régions et catégories d agglomérations. Mode de recueil Interrogation par internet (système CAWI) Dates terrains Du 15 au 21 décembre 2014 2
Document strictement confidentiel pour le Service d'information du Gouvernement - Juillet 2013 I. Les supports et systèmes de paiement 3
51% des Français connaissent bien au moins un nouveau support ou système de paiement % connait bien La carte bancaire sans contact 40% 48% des Français connaissent bien au moins un support de paiement 15% des Français connaissent bien au moins un système de paiement Le téléphone mobile avec validation du paiement par code confidentiel Le téléphone mobile sans besoin de valider le paiement Le téléphone mobile avec validation du paiement par identification biométrique La monnaie virtuelle Le peer-to-peer 18% 13% 8% 10% 9% Qui? Des solutions mieux connues par les hommes, les CSP+ et les jeunes (moins de 25 ans) A1. Pour payer vos achats en magasin, parmi les nouveaux supports de paiements suivants, quels sont tous ceux que vous connaissez? B1. Parmi les nouveaux systèmes de paiements suivants, quels sont ceux que vous connaissez? Base : ensemble (1005) 4
71% des Français seraient prêts à utiliser les nouveaux supports et systèmes de paiement % utilisateurs ou intentionnistes La carte bancaire sans contact 58 66% des Français seraient prêts à utiliser au moins un support de paiement Le téléphone mobile avec validation du paiement par code confidentiel Le téléphone mobile avec validation du paiement par identification biométrique 39 37 Le téléphone mobile sans besoin de valider le paiement 27 Qui? 28% des Français seraient prêts à utiliser au moins un système de paiement Le peer to peer La monnaie virtuelle 22 21 Des solutions qui intéressent plus les hommes, les CSP+ et les moins de 35 ans A3. Pour payer vos achats en magasin, utilisez-vous ou seriez-vous prêt(e) à utiliser le(s) nouveau(x) support(s) de paiement suivant(s)? B3. Utilisez-vous ou seriez-vous prêt(e) à utiliser le(s) nouveau(x) système(s) de paiement suivant(s)? Base : ensemble (1005) 5
La carte sans contact et le téléphone mobile sans validation pourraient remplacer les espèces La carte bancaire sans contact Tel mobile (validation code) Tel mobile (validation biométrique) Tel mobile (sans validation) Remplacera la carte bancaire classique 32% 27% 23% 12% Remplacera les espèces (billets et pièces) 30% 17% 14% 29% Remplacera les chèques 19% 21% 19% 12% Aucun, ce sera un support de paiement complémentaire 24% 36% 35% 34% Ce support ne se développera pas 14% 16% 24% 22% A4. Selon vous, parmi les nouveaux supports de paiement suivants, lequel ou lesquels remplaceront à terme les supports classiques pour payer vos achats en magasin? Base : ensemble (1005) 6
Document strictement confidentiel pour le Service d'information du Gouvernement - Juillet 2013 II. Les marques 7
Paypal est la seule marque véritablement bien connue % connait bien % connait bien Paypal 66% Cityzi 2% Les solutions de paiement mobile proposées par ma banque 10% Google Wallet 2% Paylib 7% Lemon Way 2% Qui? Kwixo Apple Pay Pay Safe Card 4% 4% 3% M-carte Kix S Money 2% 2% 1% Les hommes et les jeunes (moins de 25 ans) sont les 2 populations qui connaissent globalement mieux ces marques Orange Cash 3% Flash'Npay 1% Paiement Flash 3% Lydia 1% C1. Parmi les marques suivantes qui proposent de nouvelles solutions de paiement, quelles sont toutes celles que vous connaissez? Base : ensemble (1005) 8
Les solutions de paiement mobile proposées par les banques sont sécurisantes mais le premier acteur du marché, Paypal, reste leader % utilisateurs ou intentionnistes Paypal Solutions de paiement mobile proposées par ma banque PayLib 15 27 71 Paiement Flash m-carte S Money 10 9 8 22% 39% Apple Pay 12 Lemon Way 8 71% Orange Cash 12 Lydia 8 Pay Safe Card 11 Cityzi 8 Prêts à utiliser une solution proposée par un acteur non bancaire (hors Paypal) Kwixo Google Wallet 11 10 flash'npay Kix 7 6 Prêts à utiliser une solution proposée par un acteur bancaire ou non bancaire (hors Paypal) Prêts à utiliser la solution Paypal C2. Utilisez-vous les solutions de paiements suivantes ou seriez-vous prêt(e) à utiliser les solutions de paiement suivantes? Base : ensemble (1005) 9
Document strictement confidentiel pour le Service d'information du Gouvernement - Juillet 2013 III. Comment se segmentent les acheteurs par rapport à leur perception des nouveaux moyens de paiement? 10
Les freins : le manque de sécurité et la complexité perçue Un levier : la liberté (payer n importe qui n importe où) D accord L'utilisation de ces nouveaux moyens de paiement me semble complexe et demande un vrai effort avant de pouvoir les utiliser 9 16 27 34 13 47% J'aime avoir ce qui se fait de mieux en matière de moyens de paiement 11 26 21 32 10 42% Plus qu'avec une carte bancaire, le téléphone mobile permet de payer n'importe qui, n'importe où 14 25 26 27 8 35% J'aime être parmi les premiers à utiliser les nouvelles technologies 8 36 29 21 6 27% Ces nouveaux moyens de paiement me permettent de tendre vers un style de vie qui correspond à ma personnalité 11 39 24 20 5 25% Payer avec un téléphone mobile est une solution sécurisée 15 37 28 16 4 20% NSP Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord D1. Voici une liste d affirmations. Pour chacune d entre-elles, merci d indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d accord? Base : ensemble (1005) 11
Le téléphone mobile n offre pas un bénéfice par rapport à la carte bancaire Payer avec un téléphone mobile est D accord...plus rapide qu'avec une carte bancaire 22 22 24 25 6 31%...plus pratique qu'avec une carte bancaire 17 27 29 22 5 27%...plus simple qu'avec une carte bancaire 18 25 32 20 5 25%...plus sécurisé qu'avec une carte bancaire 18 43 28 7 4 11% NSP Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord D1BIS. Selon vous...? Base : ensemble (1005) 12
Segmentation des acheteurs selon leur perception des nouveaux moyens de paiement Appétence pour l innovation Convaincus de l intérêt des solutions mobiles de paiement, ils utilisent ou sont prêts à les utiliser Les ambassadeurs du paiement mobile 6% Non intéressés Les réfractaires 31% Les nouvelles solutions ne leur semblent pas sécurisées, ils ne veulent pas les utiliser Les pragmatiques 8% Ils n ont aucun avis sur les solutions de paiement, mais ils utilisent les solutions mises à leur disposition Les «à convaincre» 24% Ils souhaitent une solution dans le prolongement de leur usage habituel (sécurisée et simple), mettant plus en avant ses bénéfices Inquiétude sur la sécurité Les futurs utilisateurs des nouvelles solutions bancaires 31% Ils utilisent ou sont prêts à utiliser des nouvelles solutions de paiement mais ils ne voient pas véritablement de bénéfices. Ils ont quelques inquiétudes qui sont levées par leur banque Intéressés par les nouvelles solutions de paiement 13
Description des segments Les réfractaires 31% Les pragmatiques 8% Les «à convaincre» 24% Les futurs utilisateurs des nouvelles solutions bancaires 31% Les ambassadeurs du paiement mobile 6% Ils sont réfractaires à utiliser les nouvelles solutions de paiement : ils ne les jugent ni sécurisées, ni plus rapides, ni plus simples. Ils n ont aucun avis sur les solutions de paiement, ils ne sont intéressés par aucune solution, sauf Paypal. Ils utilisent les solutions qui sont mises à leur disposition, sans préoccupation Ils sont plutôt intéressés par les nouvelles solutions de paiement mais ils ont besoin de mieux percevoir les bénéfices et souhaitent une solution dans le prolongement de leur usage habituel (avec une garantie de sécurité et de simplicité) Ils utilisent ou sont prêts à utiliser des nouvelles solutions de paiement mais ils ne voient pas véritablement de bénéfices. Ils ont quelques inquiétudes qui sont levées quand la solution est proposée par leur banque Convaincus de l intérêt des solutions mobiles de paiement, ils utilisent ou sont prêts à les utiliser quel que soit l émetteur. Le téléphone mobile est une solution sécurisée, simple, rapide, permettant de payer tout le monde et partout. Qui? Qui? Qui? Qui? Femmes Seniors (65 ans et +) Moins CSP+ Acheteurs très occasionnels sur Internet (moins d une fois tous les 6 mois) Pas seniors (Moins de 65 ans) Moins CSP+ Ils n achètent pas toutes les semaines sur Internet Seniors (65 ans et plus) Des suiveurs CSP+ Jeunes (moins de 35 ans) Qui? Hommes Jeunes (15 17 ans) Acheteurs fréquents sur Internet (hebdomadaire) Early adopters (ils aiment être les premiers à utiliser de nouvelles technologies, avoir ce qui se fait de mieux en matière de moyens de paiement, ces moyens de paiement leur permettent de tendre vers un style de vie qui correspond à leur personnalité) Réfractaires Convaincus 14
Document strictement confidentiel pour le Service d'information du Gouvernement - Juillet 2013 En conclusion 15
Intérêt pour les supports de paiement Carte bancaire sans contact 58% Tél. mobile avec code de validation 39% Tél. mobile avec identification biométrique 37% Tél. mobile sans validation 28% Peer to peer 22% Monnaie Virtuelle 21% Principaux acteurs (% prêts à utiliser) Paypal 71% Ma banque 27% Paylib 15% Apple Pay 12% Orange Cash 12% Pay Safe Card 11% Deux freins majeurs : l inquiétude relative à la sécurité et le manque de bénéfices perçus Kwixo 11% Google Wallet 10% 16
CSA+ 71% des Français utilisent ou seraient prêts à utiliser un nouveau support ou système de paiement. Cet intérêt se heurte au manque de sécurité perçu de ces nouveaux supports, alors que la carte bancaire remplit parfaitement son rôle, dans un univers qui passionne peu les Français. Dans ce contexte, deux bénéfices des nouveaux supports de paiement peuvent être travaillés : 1. le remplacement des espèces, associé à la carte sans contact et au téléphone mobile sans validation, 2. la liberté de payer n importe qui n importe où, associée au téléphone mobile. Il faudra donc dans un premier temps développer l usage des convaincus et de ceux qui aiment tester en avant-première les nouvelles solutions, qui pourraient être séduits par les solutions non bancaires (Apple Pay, Orange Cash, Google Wallet), avant de généraliser l usage du téléphone mobile comme moyen de paiement. Cette généralisation passera certainement par la banque, qui a un pouvoir de réassurance très important sur les moyens de paiement. 17
Crédits pictogrammes Flèches : P.J. Onori Personnes : Sagiev Farid Texting by Juan Pablo Bravo Smartphone by Nathan Grealish Calendar by Scott Lewis Find by Azis en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA 10, rue Godefroy - 92800 Puteaux Tel. : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01 18 Enquêtes de satisfaction