DealerCONNECT > Ventes > Rapports sur les ventes > Vente de contrats de service Accueil Ventes Rapports sur les ventes Vente de contrats de service mardi, 11 novembre, 2003
Table des matières Vente de contrats de service Introduction à l'application Vente et gestion des contrats de service...2 Soumission et affichage des renseignements de contrat de service...3 Annulation de demandes de contrat de service...6 Transfert des renseignements des contrats de service...8 Affichage et correction des sommaires d'état...10 Affichage et impression des codes d'erreur et des descriptions...11 Index...12 1
Introduction à l'application Vente et gestion des contrats de service L application Vente et gestion des contrats de service permet d enregistrer les demandes de contrat de service et de les gérer sur le Web au moyen des divers hyperliens : x x x x x x Entrée/modification/suppression de la demande Annulations Transferts Sommaire d'état Rapport d'approbation Codes d'erreur et descriptions 2
Soumission et affichage des renseignements de contrat de service La page Entrée/modification/suppression de la demande vous permet de soumettre et d'afficher des renseignements au sujet des contrats de service. Suivez les étapes ci-dessous pour soumettre des demandes de contrat de service. Nota : Vous pouvez suspendre la soumission d'une demande de contrat de service en cliquant sur le bouton Suspendre en tout temps avant de cliquer sur le bouton Soumettre. Cette action vous permet de soumettre la demande ou d'apporter ultérieurement des modifications aux renseignements entrés si vous n'avez pas quitté la demande. Si vous quittez la demande avant de la soumettre, vous perdez les renseignements. 1. Cliquez sur l'hyperlien Entrée/modification/suppression de la demande de la page d'accueil Vente et gestion des contrats de service. La page Demande apparaît. 2. Tapez les huit derniers caractères du numéro d identification du véhicule (NIV) ou les 17 caractères du NIV dans la boîte de texte NIV. 3. Cliquez sur le bouton Rechercher NIV. Les champs obligatoires de la section Renseignements sur le client et le champ Date de mise en service de la section Renseignements sur le véhicule se remplissent. 4. Choisissez un code de produit dans le menu déroulant Code de produit. 5. Choisissez un type de véhicule dans le menu déroulant Type d utilisation. 6. Choisissez le type de compteur dans le menu déroulant Type de compteur. 7. Entrez le nom préféré du client dans la boîte de texte Nom préféré au besoin. 8. Entrez le numéro de téléphone au travail du client dans les boîtes de texte Travail au besoin. 9. Entrez le numéro de télécopieur du client dans les boîtes de texte Télécopieur au besoin. 10. Choisissez le code de plan dans le menu déroulant Code de plan. Cliquez sur le bouton Récupérez le code du plan. La boîte de texte Code de plan se remplit en fonction de votre sélection. 3
11. Entrez la date de vente du plan dans la boîte de texte Date de la vente du plan. a. Cliquez sur le bouton de calendrier à côté de la boîte de texte Date de la vente du plan. Un calendrier apparaît. b. Sélectionnez une date de début dans le calendrier. La date apparaît dans la boîte de texte Date de la vente du plan. 12. Entrez le numéro de commande de réparation de véhicule dans la boîte de texte CR pour inspection du véhicule au besoin. 13. Entrez les renseignements de l'ensemble d'options un dans la boîte de texte Ensemble d options 1 au besoin. 14. Entrez les renseignements de l'ensemble d'options 2 dans la boîte de texte Ensemble d options 2 au besoin. 15. Entrez le montant au concessionnaire dans la boîte de texte Montant au concessionnaire au besoin. 16. Entrez le montant au client dans la boîte de texte Montant au client au besoin. 17. Choisissez la réponse appropriée dans le menu déroulant Contrat financé au besoin. Nota : Si vous choisissez i, entrez le nom de l'institution qui a financé le véhicule et le contrat de service dans la boîte de texte Source de financement. 18. Entrez le numéro d'identification personnel du vendeur dans la boîte de texte NIP du vendeur au besoin. 19. Entrez le numéro d'identification personnel du directeur commercial dans la boîte de texte NIP du directeur commercial. 20. Cliquez sur le bouton Soumettre. La page Autorisation apparaît. Cliquez sur le bouton Effacer. Les champs se vident. Répétez les étapes 2 à 20. Cliquez sur le bouton Suspendre. Les champs se vident. Répétez les étapes 2 à 20. 21. Cliquez sur le bouton Demande d autorisation. La page Demande d'autorisation apparaît. 22. Entrez un contact chez le concessionnaire dans la boîte de texte Contact chez le concessionnaire. 23. Entrez vos commentaires dans la boîte de texte Commentaires. 4
24. Cliquez sur le bouton Soumettre. Un message de confirmation apparaît au haut de la page. Cliquez sur le bouton Effacer. Les champs se vident. Répétez les étapes 21 à 24. Suivez les étapes ci-dessous pour afficher les renseignements de contrat de service pour les clients existants. 1. Cliquez sur l'hyperlien Entrée/modification/suppression de la demande de la page d'accueil Vente de contrats de service. La page Entrée/modification/suppression de la demande apparaît. 2. Entrez les huit derniers caractères d'un numéro d'identification de véhicule (NIV) dans la boîte de texte NIV. 3. Cliquez sur le bouton Rechercher NIV. Les champs de la section Renseignements sur le client se remplissent. 4. Cliquez sur le bouton Aperçu avant impression. Les renseignements du contrat de service apparaissent dans une nouvelle fenêtre d'impression Adobe Acrobat. Nota : Pour fermer la fenêtre d'impression Adobe Acrobat, cliquez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit. Ne cliquez pas sur le bouton de fermeture d'internet Explorer car vous quitteriez DealerCONNECT. Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer les renseignements de contrat de service pour les clients existants. 1. Cliquez sur le bouton Imprimer dans la barre d'outils Adobe Acrobat. La boîte de dialogue Impression apparaît. 2. Choisissez les options d'impression appropriées. Nota : Les options d'impression et la présentation de la boîte de dialogue varient selon votre type d'imprimante. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre coordonnateur de systèmes. 3. Cliquez sur le bouton OK. Nota : Pour fermer la fenêtre d'impression Adobe Acrobat, cliquez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit. Ne cliquez pas sur le bouton de fermeture d'internet Explorer car vous quitteriez DealerCONNECT. 5
Annulation de demandes de contrat de service La page Annulations vous permet d annuler les contrats de service de vos clients. Suivez les étapes ci-dessous pour annuler des renseignements de demande de contrat de service. Nota : Vous pouvez suspendre l'annulation d'une demande de contrat de service en cliquant sur le bouton Suspendre en tout temps avant de cliquer sur le bouton Soumettre. Cette action vous permet d'annuler la demande de contrat de service ou d'apporter ultérieurement des modifications aux renseignements entrés si vous n'avez pas quitté la demande. Si vous quittez la demande avant de la soumettre, vous perdez les renseignements. 1. Cliquez sur l'hyperlien Annulations de la page d'accueil Vente de contrats de service. La page Annulation apparaît. 2. Tapez les huit derniers caractères du numéro d identification du véhicule (NIV) ou les 17 caractères du NIV dans la boîte de texte NIV. 3. Cliquez sur le bouton Rechercher NIV. Les champs de la section Renseignements sur le client se remplissent. 4. Entrez la date d'annulation du plan dans la boîte de texte Date d annulation. a. Cliquez sur le bouton de calendrier à côté de la boîte de texte Date d annulation. Un calendrier apparaît. b. Sélectionnez une date de début dans le calendrier. La date apparaît dans la boîte de texte Date de début. 5. Choisissez la raison de l'annulation dans le menu déroulant Raison de l annulation. 6. Cliquez sur le bouton Soumettre. La page Autorisation apparaît. Cliquez sur le bouton Effacer. Les champs se vident. Répétez les étapes 2 à 6. Cliquez sur le bouton Supprimer. La page Annulation apparaît avec des champs vides. 7. Cliquez sur le bouton Demande d autorisation. La page Demande d'autorisation apparaît. 8. Entrez un contact chez le concessionnaire dans la boîte de texte Contact chez le concessionnaire. 9. Entrez vos commentaires dans la boîte de texte Commentaires. 6
10. Cliquez sur le bouton Soumettre. La page Annulation apparaît avec un message de confirmation. Cliquez sur le bouton Effacer. Les champs se vident. Répétez les étapes 8 à 10. 7
Transfert des renseignements des contrats de service La page Transferts permet de transférer des renseignements de demande de contrat de service pour vos clients. Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser la page Transferts. 1. Cliquez sur l'hyperlien Transferts de la page d'accueil Vente de contrats de service. La page Transferts apparaît. 2. Entrez les huit derniers caractères du numéro d'identification de véhicule (NIV) dans la boîte de texte NIV. 3. Cliquez sur le bouton Rechercher NIV. Les champs obligatoires de la section Renseignements sur le client, le champ Date de mise en service de la section Renseignements sur le véhicule et le champ Code de plan de la section Information sur le plan se remplissent. 4. Entrez la lecture du compteur dans le champ Kilométrage. 5. Choisissez le type de compteur dans le menu déroulant Type de compteur. 6. Entrez le nom préféré du client dans la boîte de texte Nom préféré au besoin. 7. Entrez le numéro de téléphone au travail du client dans les boîtes de texte Travail au besoin. 8. Entrez le numéro de télécopieur du client dans les boîtes de texte Télécopieur au besoin. 9. Entrez la date de transfert du plan dans la boîte de texte Date de transfert. 10. Entrez le montant au concessionnaire dans la boîte de texte Montant au concessionnaire (CAD) au besoin. 11. Entrez le montant au client dans la boîte de texte Montant au client (CAD) au besoin. 12. Cliquez sur le bouton Soumettre. Si la page Erreurs apparaît, allez à la section Correction des erreurs pour obtenir des renseignements sur la correction des erreurs. Si la page Autorisation apparaît, allez à l'étape 12. Cliquez sur le bouton Effacer. Les champs se vident. Répétez les étapes 2 à 11. Cliquez sur le bouton Supprimer. La page Transferts apparaît avec des champs vides. 13. Cliquez sur le bouton Demande d autorisation. La page Demande d'autorisation apparaît. 8
14. Entrez un contact chez le concessionnaire dans la boîte de texte Contact chez le concessionnaire. 15. Entrez vos commentaires dans la boîte de texte Commentaires. 16. Cliquez sur le bouton Soumettre. La page Transferts apparaît avec un message de confirmation. Cliquez sur le bouton Effacer. Les champs se vident. Répétez les étapes 13 à 15. 9
Affichage et correction des sommaires d'état La page Sommaire d'état permet d'afficher, de corriger et d'imprimer des confirmations d'état de demandes. Suivez les étapes ci-dessous pour afficher et corriger les sommaires d'état. 1. Cliquez sur l'hyperlien Sommaire d'état de la page d accueil Vente de contrats de service. La page Sommaire d'état apparaît et affiche tous les sommaires d'état actuels. 2. Entrez la date de début des confirmations d'état des demandes à afficher dans la boîte de texte Date de début. Choisissez l'état approprié dans le menu déroulant État. 4. Cliquez sur le bouton Rechercher. Les résultats de la recherche apparaissent. 10
Affichage et impression des codes d erreur et des descriptions 5. Cliquez sur l onglet Erreurs. La page Erreurs apparaît et présente une explication des erreurs de la page Sommaire d'état. Nota : Un message de confirmation apparaît si vous n'avez pas commis d'erreurs. Cliquez sur l'onglet Confirmations d'état pour revenir à la page Sommaire d'état. 6. Cliquez sur le bouton Corriger. La page Sommaire d'état apparaît. Nota : Vous pouvez alors corriger les renseignements de la page Sommaire d'état. Correction des erreurs 1. Cliquez sur le bouton Corriger. La page Entrée/modification/suppression de la demande apparaît. 2. Corrigez les renseignements entrés sur la page Entrée/modification/suppression de la demande. 3. Cliquez sur le bouton Soumettre. Si la page Erreurs apparaît, répétez les étapes 1 à 3. Si la page Autorisation apparaît, passez à l'étape 21 de la section précédente. Cliquez sur le bouton Effacer. Les champs se vident. Répétez l'étape 2. 4. Cliquez sur l'onglet Erreurs. La page Erreurs apparaît et explique les erreurs de la page Rapport d'approbation des contrats de service. Nota : Un message de confirmation apparaît si vous n'avez pas commis d'erreurs. Cliquez sur l'onglet Approbation pour revenir à la page Rapport d'approbation des contrats de service. Cliquez sur le bouton Effacer. Les champs se vident. Répétez les étapes 1 à 3. Correction des erreurs 1. Cliquez sur le bouton Corriger. La page Annulations apparaît. 2. Corrigez les renseignements entrés sur la page Annulations. 3. Cliquez sur le bouton Soumettre. Si la page Erreurs apparaît, répétez les étapes 1 à 3. Si la page Autorisation apparaît, passez à l'étape 9 de la section précédente. Cliquez sur le bouton Effacer. Les champs se vident. Répétez les étapes 1 à 3. 11
Index A Annulation...6 Annulations...6, 11 Autorisation...3, 6, 8 B Bouton Demande d autorisation...3, 6, 8 C CAD...8 Code de plan...8 Confirmation d'état...10 Correction...3, 6, 8 Erreurs...3, 6, 8 Correction des confirmations d'état...10 Correction des erreurs...3, 6, 8 D Date de mise en service...3, 8 Demande d'autorisation...3, 6, 8 E Ensemble d'options...3 Entrée d'une demande...3, 11 Entrée/modification/suppression...2 Erreurs...3, 6, 8, 10 Correction...3, 6, 8 I Impression des renseignements des contrats de service des clients existants...11 Information sur le plan...8 M Modification...3, 11 Montant au client...8 Montant au concessionnaire...8 P Page Erreurs...10 Page Sommaire d'état...10 R Rapport d'approbation...2 Renseignements sur le client...3, 6, 8, 11 S Sommaire d'état...2, 10 retour...10 Soumission...3 12
T Transfert...8 13