Marché des Peintures Décoratives en France 2017 Nouvelles tendances et prévisions Octobre 2017 Avis d un client sur une étude MSI : «J ai trouvé l étude fort intéressante, aussi précise que complète, sérieuse, claire.» MSI Le marché des peintures Bâtiment est estimé à plus de 200 millions de litres par an (dont 50% pour les peintures de finition et 25% pour les peintures de façade). En, après un bon 1er trimestre, le marché s est dégradé assez nettement au printemps, pénalisé par une météo plutôt fraîche et pluvieuse. Par la suite, les industriels font état d un second semestre «correct» mais sans éclats. En revanche, le total des montants facturés ne progresse pas, et ce alors que le prix moyen au litre continue de reculer. 2017 devrait être globalement une «bonne» année (en volume tout du moins), grâce notamment à une activité immobilière dynamique ces 18/24 derniers mois (et ce alors qu une part importante des consommations de peinture est consécutive à la construction ou à l entrée dans un nouveau logement/bâtiment). Quant au marché des peintures grand public, il est évalué aux environs de 120 millions de litres/an, en baisse régulière ces 4 dernières années. Si le segment des grands blancs parvient à se stabiliser (en volume tout du moins), en revanche, le recul des «Couleurs» se confirme, voire se durcit. En outre, cette tendance négative, destructrice de valeur pour les différents acteurs de la filière, se confirme assez nettement en 2017. Si, jusqu à un passé récent, la baisse des volumes consommés était compensée par une augmentation du prix moyen au litre, ce n est plus le cas aujourd hui. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l évolution du marché des peintures décoratives en France en 2017, avec de nouvelles données et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Cette étude a été construite sur la base d entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des producteurs de peinture ainsi que des groupes et groupements de distribution nationaux. Pour plus d informations, tournez la page www.msi-reports.com
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2012 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2021. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des peintures, enduits et vernis en France, par grands secteurs utilisateurs, en valeur (millions d HT), 2011 : Bâtiment Grand public Industries Automobile (première monte et réparation) Anticorrosion/Marine Marché des peintures Bâtiment en France, en volume (millions de litres) et en valeur (millions d HT), 2007-2021 Marché des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en volume, 2015- : Peintures maçonnerie intérieure : o Peinture de finition o Peinture d impression (peintures de préparation) o Revêtements de décoration (peintures à effets matières/ décoratifs) Produits de façade (hors ITE) Peintures bois Laques Peintures métaux/anticorrosion Peintures de spécialité : o Peintures sols o Toiture o Étanchéité (Systèmes d Etanchéité Liquide) o Colorants Marché des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en valeur, : Peintures maçonnerie intérieure : o Peinture de finition o Peinture d impression (peintures de préparation) o Revêtements de décoration (peintures à effets matières/ décoratifs) Produits de façade (hors ITE) Peintures bois Laques Peintures métaux/anticorrosion Peintures de spécialité : o Peintures sols o Toiture Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en volume, 2015- : Produits de décoration : o D3 et D3-I1 o D2 o D1 Produits d imperméabilisation (I1 à I4) Impression, fixateurs Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en valeur, : Produits de décoration : o D3 et D3-I1 o D2 o D1 Produits d imperméabilisation (I1 à I4) Impression, fixateurs Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type (selon les normes NF T 30-700 et NF T 34-720), en volume et en valeur, : Revêtements Semi-Épais (RSE) D3 Revêtements Semi-Épais (RSE) D3-I1 Revêtement Plastique Épais (RPE) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D2, par type, en volume, : Acrylique Pliolite Siloxane Autres Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d aspect, en volume et en valeur, : Mat Velours Satiné Semi-brillant Brillant Marché des peintures Bâtiment en France : laques, par type d aspect, en volume et en valeur, : Satiné Mat Brillant Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition (phase aqueuse, phase solvant) et par type de peinture, 2013 et (% du total en volume) : Peintures de finition : o Mat o Velouté o Satin Peintures d impression Peintures de façade Laques : o Satin o Brillant o Mat Peintures métaux Peintures bois Peintures sols Marché des peintures Grand public en France, en volume (millions de litres) et en valeur (millions d TTC), 2012-2021 Marché des peintures Grand public en France, par type de peinture/application, en volume, 2015- : Peintures intérieures : o Grands blancs o Couleurs intérieures o Effets décoratifs Peintures extérieures (peintures de façade, crépis extérieurs, et peintures techniques extérieur fer, bois et multi-support) Peintures de spécialités (peintures pour le sol, résines, peintures aimantées, peintures ardoise, peintures anti-humidité, peintures radiateurs, etc. Préparation des fonds (sous-couches et bois) Marché des peintures Grand public en France, par type de peinture/application, en valeur, 2015- : Peintures intérieures : o Grands blancs o Couleurs intérieures o Effets décoratifs Peintures extérieures : o Façade et crépis extérieurs o Techniques extérieures (peintures antirouilles multicouches, peintures microporeuses pour le bois, peintures bois-fer) Peintures de spécialités : o Aérosols o Peinture sols o Colorants o Peintures anti-humidité Préparation des fonds (sous-couches et bois)
Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type, en volume et en valeur, 2015- : Grands blancs : o Murs et plafonds o Plafond o Lignes Pro Couleurs intérieures : o Multi-support o Murales o Boiseries Effets décoratifs Marché des peintures Grand public en France : peintures extérieures, par type, en valeur, : Peintures de façade Crépis extérieurs Peintures techniques (bois, fer, multi-support) : o Antirouilles multicouches o Microporeuses pour le bois o Multi-support (bois, fer, PVC) Marché des peintures intérieures Grand public en France : peintures blanches murs/plafond, par type d aspect, (% du total en volume) : Mat Satin (dont velours) Brillant Marché des peintures intérieures Grand public en France : peintures couleurs murs/boiseries, par type d aspect, (% du total en volume) : Satin (dont velours) Mat Brillant Marché des peintures intérieures Grand public en France : peintures blanches murs/plafond, par type de conditionnement, en valeur, : 2 à 3 litres 4 à 6 litres 10 litres ou plus Marché des peintures intérieures Grand public en France : peintures couleurs murs/boiseries, par type de conditionnement, en valeur, (% du total en valeur) : 0,5 litre 0,75 litre 1 à 1,5 litre 2 litres 2,5 litres 3 litres Autres Marché des peintures Grand public en France, par type d application et par type de logement, (% des surfaces à recouvrir) : Murs intérieurs : o Maisons individuelles o Logements collectifs Plafonds : o Maisons individuelles o Logements collectifs Façades : o Maisons individuelles o Logements collectifs L étude contient également une analyse des éléments suivants : Surface moyenne des cloisons de distribution et de doublage dans les logements neufs, par type de logement, 2010 (surface, en m²) Prix moyens fabricants des peintures Bâtiment en France, par type, 2013 et (prix moyens producteurs aux distributeurs en HT par litre) : Peintures maçonnerie intérieure : o Peintures de finition mates o Peintures de finition velours o Peintures de finition satinées o Peintures d impression (peintures de préparation) o Revêtements de décoration (peintures à effets matières/décoratifs) Peintures de façade : o Peintures de décoration D2 o Peintures de décoration D3 et D3-I1 o Peintures d imperméabilisation (I1 à I4) o Impression, fixateurs Peintures bois Laques Autres : o Peinture sols o Peintures métaux/anticorrosion Produits de préparation des fonds Prix moyens des peintures Grand public en France, par type de peinture/application, (prix moyens distributeurs au client final en TTC par litre) : Peintures intérieures : o Grands blancs dont : Murs et plafond Plafond Lignes Pro o Couleurs intérieures, dont : Multi-support Murales Boiseries o Effets déco Peintures extérieures : o Peintures de façade o Peintures fer (antirouilles multicouches) o Peintures microporeuses pour le bois o Peintures multi-support (bois, fer, PVC) Peintures de spécialités (intérieures et extérieures) : o Peinture sols o Peinture anti-humidité Préparation des fonds (sous-couches et bois) Distribution : Structure de la distribution de peintures Bâtiment et grand public en France Principaux distributeurs de peintures en France : grande distribution bricolage Principaux distributeurs de peintures en France : magasins spécialisés dans la vente au détail de produits de décoration intérieure Chiffre d affaires des principaux distributeurs spécialisés dans la vente au détail de produits de décoration intérieure aux particuliers, 2008-2015 Principaux distributeurs de peintures en France : négoces matériaux/généralistes Principaux distributeurs de peintures en France : négoces spécialisés dans la vente de revêtements, peintures et autres produits de décoration Chiffre d affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France : réseaux intégrés, 2009- Chiffre d affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France : grossistes indépendants, 2009- Distribution de peintures Bâtiment en France, par canal, (% du total en volume) Distribution de peintures Grand public en France, par canal, (% du total en valeur) Structure de l industrie : Principaux producteurs de peintures décoratives en France Top 24 des principaux fabricants de peintures de la zone EMEA, 2012 Chiffre d affaires des principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2007-
Parts de marché : Parts de marché des principales marques de peintures dans le circuit Grand public en France, (% du total en valeur) Parts de marché des principaux acteurs de la distribution professionnelle décoration en France, (millions d et % du total en valeur) Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des fabricants : Akzo Nobel Allios B.B. Fabrications Cromology Daw France Groupe Durieu Mäder Colors Maestria/Somefor ONIP PPG Reca Théolaur Peintures Unikalo V33 Analyse PESTEL : Économie Immobilier : o Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2013 o Mises en chantier de logements en France, par type de logement, 2009- o Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, 2010- Bilan climatique Printemps-Été, 2014- Social Réglementation et marquages Analyse SWOT du marché des peintures décoratives en France, Cette étude comporte 163 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 98 tableaux de données chiffrées. www.msi-reports.com
TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Définitions des Produits 2.3.3 Définitions relatives au Thème de la Distribution 2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.5 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Économie (Point de Conjoncture) 3.2 Immobilier 3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.2.1.1 par Type de Logement 3.2.1.2 par Type d'occupant 3.2.1.3 par Ancienneté 3.2.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.2.1.5 Surface Moyenne 3.2.2 Construction Neuve de Logements 3.2.3 Promotion Immobilière de Logements 3.2.4 Transactions de Logements Anciens 3.2.5 Parc de Bâtiments Non-Résidentiels 3.2.6 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.3 Bilan Climatique Printemps-Été, 2014-3.4 Social 3.5 Réglementation et Marquages 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Introduction 5.2 Peintures Bâtiment 5.2.1 Aperçu Général, 2007-5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2017-2021 5.2.3 par Type de Peinture/Application 5.2.3.1 en Volume, 2015-5.2.3.2 en Valeur, 5.2.4 Peintures de Façade 5.2.4.1 par Type/Classement, en Volume et en Valeur, 2015-5.2.4.2 Peintures de Façade Décoratives D3, par Type, 5.2.4.3 Peintures de Façade D2, par Type, 5.2.5 par Aspect, 5.2.5.1 Peintures Intérieures de Finition 5.2.5.2 Laques 5.2.6 par Type de Composition (pour Chaque Type de Peinture), 2013 et 2013 5.3 Peintures Grand Public 5.3.1 Aperçu Général, 2012-5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2017-2021 5.3.3 par Type de Peinture/Application 5.3.3.1 en Volume, 2015-5.3.3.2 en Valeur, 2015-5.3.4 Peintures Intérieures Blanches et Couleurs, par Type, 2015-5.3.5 Peintures Extérieures, par Type, 5.3.6 Peintures Intérieures Blanches et Couleurs, par Type d'aspect, 5.3.7 Peintures Intérieures, par Type de Conditionnement, 5.3.8 par Type d'application et par Type de Logement, 7.2.2 Distribution Professionnelle 7.2.2.1 Négoces Matériaux/Généralistes 7.2.2.2 Négoces Décoration 7.2.2.3 Chiffre d'affaires des Principaux Négoces Décoration 7.3 Poids des Canaux de Distribution 7.3.1 Peintures Bâtiment 7.3.2 Peintures Grand Public 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Aperçu Général 8.2 Chiffre d'affaires des Principaux Producteurs de Peintures Décoratives en France, 2006-2015/ 9. PARTS DE MARCHÉ 9.1 Peintures Grand Public 9.2 Distribution Professionnelle Décoration 10. VIE DES ENTREPRISES 10.1 Industriels de la Peinture 10.2 Distribution 11. PROFIL DE FABRICANTS 11.1 Akzo Nobel 11.2 Allios 11.3 B.B. Fabrications 11.4 Cromology 11.5 Daw France 11.6 Groupe Durieu 11.7 Mäder Colors 11.8 Maestria/Somefor 11.9 ONIP 11.10 PPG 11.11 Reca 11.12 Théolaur Peintures 11.13 Unikalo 11.14 V33 12. INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Salons Professionnels 12.3 Presse Professionnelle 12.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com 6. PRIX MOYENS 6.1 Aperçu Général 6.2 Peintures Bâtiment 6.3 Peintures Grand Public 7. DISTRIBUTION 7.1 Structure de la Distribution 7.2 Enseignes et Réseaux 7.2.1 Distribution Grand Public 7.2.1.1 Grande Distribution Bricolage 7.2.1.2 Spécialistes Décoration
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des peintures décoratives en France, : points de repères 2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2013 3) Parc de logements en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2013 4) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2013 5) Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 6) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2013 7) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 8) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2009-2017 9) Ventes de logements neufs au détail (ventes brutes) par les promoteurs immobiliers en France, 2000-10) Transactions de logements anciens en France, 2004-2017 11) Parc existant de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, 2014 12) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, 2010-13) Structure des ménages en France, 2012 14) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les compose, 2012 15) Teneurs maximales en COV autorisées par la Directive 2004/42/CE 16) Transactions de logements anciens en France, 2004-2017 17) Marché des revêtements muraux en France, par type, 2012-2015 18) Marché des peintures, enduits et vernis en France, par grands secteurs utilisateurs, 2011 19) Marché des peintures Bâtiment en France, 2007-20) Indice mensuel d'activité des grossistes en produits de décoration, 2015-21) Prévisions du marché des peintures Bâtiment en France, 2017-2021 22) Marché des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en volume, 2015-23) Marché des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en valeur, 24) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en volume, 2015-25) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade, par type/classement, en valeur, 26) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type (selon les normes NF T 30-700 et NF T 34-720), en volume et en valeur, 27) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D2, par type, 28) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d'aspect, en volume et en valeur, 29) Marché des peintures Bâtiment en France : laques, par type d'aspect, en volume et en valeur, 30) Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition (pour chaque type de peinture), 2013 et 31) Marché des peintures Grand public en France, 2012-32) Prévisions du marché des peintures Grand Public en France, 2017-2021 33) Marché des peintures Grand public en France, par type de peinture/application, en volume, 2015-34) Marché des peintures Grand public en France, par type de peinture/application, en valeur, 2015-35) Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type, en volume, 2015-36) Marché des peintures Grand public en France : peintures intérieures, par type, en valeur, 2015-37) Marché des peintures Grand public en France : peintures extérieures, par type, 38) Marché des peintures intérieures Grand public en France : peintures blanches murs/plafond, par type d'aspect, 39) Marché des peintures intérieures Grand public en France : Peintures couleurs murs/boiseries, par type d'aspect, 40) Marché des peintures intérieures Grand public en France : peintures blanches murs/plafond, par type de conditionnement, 41) Marché des peintures intérieures Grand public en France : Peintures couleurs murs/boiseries, par type de conditionnement, 42) Marché des peintures Grand public en France, par type d'application et par type de logement, 43) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 44) Surface moyenne des cloisons de distribution et de doublage dans les logements neufs, par type de logement, 2010 45) Prix moyens Fabricants des peintures Bâtiment en France, par type, 2013 et 46) Prix moyens des peintures Grand public en France, par type de peinture/application, 47) Chiffre d'affaires des principaux distributeurs spécialisés dans la vente au détail de produits de décoration intérieure aux particuliers, 2008-2015 48) Chiffre d'affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France : réseaux intégrés, 2009-49) Chiffre d'affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France : grossistes indépendants, 2009-50) Distribution de peintures Bâtiment en France, par canal, 51) Distribution de peintures Grand public en France, par canal, 52) Top 24 des principaux fabricants de peintures de la zone EMEA, 2012 53) Chiffre d'affaires des principaux producteurs de peintures décoratives en France, 2007-54) Parts de marché des principales marques de peintures dans le circuit Grand public en France, 55) Parts de marché des principaux acteurs de la Distribution professionnelle Décoration en France, 56) Données financières d'akzo Nobel Decorative Paints France (ex- ICI Paints Déco France), 2004-57) Données financières d'akzo Nobel Distribution, 2012-58) Données financières d'allios, 2006-59) Chiffre d'affaires de Blancolor (ex-blancolor Distribution), 2012-60) Données financières de B.B. Fabrications, 2011-61) Principaux marchés nationaux de Cromology 62) Chiffre d'affaires des différentes entités juridiques qui composent le pôle industriel du groupe Cromology en France, 2004-63) Données financières de Cromology Services (ex-materis Peintures), 2005-64) Chiffre d'affaires des différentes entités juridiques qui composent le pôle Distribution du groupe Cromology en France, 2006-65) Chiffre d'affaires de Cromology Italia, 2005-2015 66) Données financières de Daw France, 2006-2015 67) Données financières de Durieu SA, 2004-2010 68) Données financières de Peintures et Chimie Production, 2004-2010 69) Données financières de Peinture et Chimie Distribution (P.C.D), 2004-2013 70) Données financières de Mäder Colors, 2006-71) Données financières de Peintures Maestria, 2006-2015 72) Données financières d'alliance Maestria, 2006-2010 et 2014-2015 73) Données financières de Société Méridionale de Formulation (Somefor), 2006-2015 74) Données financières d'omnium National Industriel des Peintures, 2006-75) Données financières des Peintures Safe, 2006-76) Données financières des Ets Henri Hamelin et ses Fils, 2006-77) Chiffre d'affaires des sociétés de distribution des peintures professionnelles ONIP, 2006-2015/ 78) Données financières de PPG AC France, 2004-79) Chiffre d'affaires des entités juridiques qui composent le pôle Distribution du groupe PPG en France, 2006-80) Données financières de PPG Distribution, 2005-81) Données financières de PPG Retail France, 2008-82) Données financières de Dyrup, 2012-83) Données financières de Reca, 2006-84) Données financières de Théolaur Peintures, 2006-85) Données financières de Théodore Maison de Peinture (ex-bâti Peintre Distribution), 2006-
86) Données financières de Société des Colorants du Sud-Ouest (Unikalo), 2006-87) Chiffre d'affaires des entités juridiques rattachées au pôle Distribution du groupe Unikalo, 2006- LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Parc de logements individuels en France, par surface de SHAB, 2014 II. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2010-2017 III. Surface des logements commencés (mis en chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2010- IV. Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, 2000-2015 V. Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015- VI. Surface moyenne et prix de vente moyen des logements collectifs neufs vendus par les promoteurs immobiliers en France, selon le nombre de pièces, VII. Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en France (indicateur Markémétron), 2010-2015 VIII. Données financières d'akzo Nobel Coatings, 2002-2011 IX. Chiffre d'affaires des différentes entités juridiques qui composaient le pôle Distribution du groupe Akzo Nobel en France, 2006-2010 X. Données financières de Cromology Research et Industry, 2014- XI. Chiffre d'affaires consolidé du groupe V33, 2002-2010 LISTE DES ANALYSES 1) Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2017 2) Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2017 3) Indicateurs de la confiance des ménages en France, 1995-2017 4) Variations de températures au printemps et en été par rapport aux normales saisonnières en France, 2010- (données annuelles) 5) Variations de températures par rapport aux normales en France, 2013- (données mensuelles) 6) SWOT du marché des peintures en France, 7) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du Bâtiment en France, 8) Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur résidentiel, 2007-9) Mises en chantier de bâtiments de service public, de bureaux et de commerces en France, 2007-10) Caractéristiques générales des peintures acryliques, glycérophtaliques et alkydes 11) Principales caractéristiques distinctives des peintures satinées, mates et brillantes 12) Structure de la distribution de peintures Bâtiment et Grand public en France 13) Principaux distributeurs de peintures en France : Grande distribution bricolage 14) Principaux distributeurs de peintures en France : magasins spécialisés dans la vente au détail de produits de décoration intérieure 15) Principaux distributeurs de peintures en France : négoces matériaux/généralistes 16) Principaux distributeurs de peintures en France : négoces spécialisés dans la vente de revêtements, peintures et autres produits de Décoration 17) Principaux producteurs de peintures décoratives en France
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