Le commerce extérieur de la Roumanie en 2016 Le commerce extérieur roumain est resté dynamique en 2016, enregistrant une croissance des échanges de 6,1% par rapport à 2015. L accélération des exportations (+5,1% à 57,4 Mds EUR) n a pas permis d éviter une nouvelle dégradation du déficit commercial (+19% sur un an à 10 Mds EUR, soit 5,9% du PIB), qui atteint son plus haut niveau depuis 2008. La croissance des importations reste en effet très dynamique, malgré un léger ralentissement (+7% à 67,3 Mds EUR), soutenue par la politique pro-cyclique du gouvernement (baisse de la TVA, hausse des salaires). La structure du commerce extérieur roumain fait apparaître une spécialisation marquée dans l industrie, dominée par les biens d équipements et les matériels de transport. Le secteur agriagro reste également un secteur important de l économie roumaine, représentant plus de 10% des échanges commerciaux du pays. L Union Européenne demeure le principal partenaire commercial de la Roumanie, concentrant 76% des échanges. 1. Malgré une accélération des exportations et un ralentissement des importations, le déficit commercial continue de se dégrader et atteint son plus haut niveau depuis 2008 La croissance du commerce extérieur roumain s est élevée à 6,1% en 2016, contre 5,9% en 2015, grâce à l augmentation des échanges à l exportation. Les exportations de la Roumanie ont cru de 5,1% en 2016, contre 4,1% en 2015, à 57,4 Mds EUR (33,7% du PIB). Le rythme de croissance reste inférieur au niveau d avant crise (12% en moyenne annuelle sur la période 2000-2008) mais est nettement supérieur à la croissance du commerce mondial (1,3% en 2016 selon l OMC). Les exportations roumaines ont notamment profité d une accélération de l activité dans les principaux pays partenaires (Allemagne, Italie). A noter toutefois que la croissance des exportations pourrait ralentir à moyen terme compte tenu des augmentations de salaire (dans le secteur public et privé), qui accroissent le coût du travail, pénalisant la compétitivité-coût des exportations roumaines. Les importations roumaines ont enregistré une hausse de 7% en 2016, à 67,3 Mds EUR (39,8% du PIB), soutenue par le dynamisme de la demande interne. La croissance des importations est inférieure à celle de l année 2015 (7,6%), mais reste très soutenue grâce à la consommation des ménages, principal moteur de l activité, avec une contribution à la croissance du PIB de 4,5 points de pourcentage (pp) en 2016. La demande interne a été principalement soutenue par la baisse de 4 pp du taux de TVA à 20% au 1 er janvier 2016, par l augmentation de 19% du salaire minimum au 1 er mai 2016 (à 1 250 RON) et par les hausses de salaires successives dans la fonction publique (exemple : augmentation de 15% des salaires dans l éducation et la santé fin 2016). Malgré une hausse de la croissance des exportations et un ralentissement des importations, le solde de la balance commerciale continue de se dégrader, à 10 Mds EUR (+19% sur un an), soit 5,9% du PIB. La balance des échanges de services enregistre à l inverse un excédent de 7,7 Mds EUR (+12,7% sur un an), soit 4,6% du PIB notamment grâce à la croissance dans les secteurs des technologies de l information (+28,4% à 1,9 Md EUR) et des transports (+6,5% à 3,6 Mds EUR). L excédent des échanges de services ne couvre toutefois pas entièrement le déficit commercial. 1
2. Les échanges extérieurs roumains sont dominés par les biens d équipements, le matériel de transport et les produits agri-agro, représentant plus de la moitié des produits échangés La structure des exportations et importations fait apparaitre la spécialisation marquée de la Roumanie dans l industrie, qui représente 23,1% du PIB en 2016. Le pays exporte principalement des machines et dispositifs mécaniques, pour 29,4% du montant des exportations totales à 16,9 Mds EUR. Les exportations du secteur ont progressé de 11,3% en 2016, grâce à l augmentation de la demande en provenance d Allemagne, d Italie, de France et du Royaume-Uni. Depuis 2006, cette catégorie est responsable de la plupart des gains de parts de marché de la Roumanie dans l UE. Les importations de machines et dispositifs mécaniques représentent quant à elles 28,1% du montant total des importations, à 18,9 Mds EUR, destinées notamment à l approvisionnement des grands groupes industriels. Le secteur des transports est le second poste des échanges extérieurs de la Roumanie, représentant 17,6% du total des exportations et 10,1% des importations. Les exportations de véhicules routiers représentent à elles seules 15,3% des exportations totales et 9,5% des importations. Les constructeurs automobiles présents en Roumanie, Renault-Dacia et Ford, exportent en effet une part importante de leur production vers l Union Européenne. Les exportations de véhicules et équipements de transports associés enregistrent une hausse de 10,3%, à 10,1 Mds EUR grâce à l augmentation de la demande en provenance des principaux partenaires commerciaux (notamment l Allemagne, la France, l Espagne et le Royaume-Uni), tandis que les importations enregistrent une hausse de 17,8% à 6,8 Mds EUR, grâce à la forte consommation des ménages roumains. Le troisième poste des produits échangés est constitué par les produits agri-agro. En 2016, les exportations s élèvent à 6,2 Mds EUR (10,7% du total des exportations), en hausse de 4,2% sur un an, notamment grâce à la croissance des exportations de produits végétaux (+11,9% sur un an). La valeur des importations atteint 6,8 Mds EUR (10,1% du total des importations), en hausse de 12,1% sur un an, principalement tirées par les importations de produits végétaux (+14,5%) et d animaux vivants et de produits carnés (+14,6%). En outre, la Roumanie exporte principalement du textile (9,4% du total des exportations, en hausse de 2% en valeur mais en recul de 0,3 pp en parts de marché), des produits métalliques (7,8%, en baisse de 4,5% sur un an), des produits plastiques et caoutchouc (5,7%), des produits minéraux (3,8%, en baisse de 15,1% sur un an) et des produits chimiques (3,2%, en baisse de 9,3% sur un an). Concernant les importations, la Roumanie importe des produits métalliques (10,1%), des produits chimiques (10%), du textile (8,1%) et des produits plastiques et caoutchouc (7,3%). 2. Le déficit commercial roumain provient principalement des échanges avec l Union européenne L Union Européenne reste le principal partenaire commercial de la Roumanie, avec des échanges en hausse de 7%, représentant 76,2% des échanges totaux, à 95 Mds EUR. Le déficit commercial avec l Union Européenne est en hausse de 6,3% sur un an, à 8,9 Mds EUR, en raison d une croissance des importations en provenance de l UE toujours dynamique (+6,9%). Le déficit commercial avec l Asie, deuxième partenaire commercial de la Roumanie avec 8,7% des échanges, s est accru de 17,1% en 2016, à 2,4 Mds EUR. La France reste le 3 ème client de la Roumanie (5,6% de part de marché) et son 4 ème fournisseur (7,2% de part de marché). Malgré une hausse des échanges bilatéraux de 9,3% en 2016 à 7,4 Mds EUR, la France 2
enregistre un solde commercial déficitaire avec la Roumanie (157 M EUR) pour la première fois depuis 2011. L Allemagne a de nouveau accru ses échanges commerciaux avec la Roumanie et reste le premier partenaire commercial du pays (21,5% des exportations et 20,5% des importations), tandis que l Italie perd des parts de marché (11,6 des exportations et 10,3% des importations). La Hongrie se maintient en 3 ème fournisseur et en 4 ème client de la Roumanie. Parmi les dix principaux clients de la Roumanie, les exportations à destination de la Pologne (2,9% de part de marché) et de la République tchèque (2,6%) sont les plus dynamiques (respectivement +13% et +11%). Concernant les principaux fournisseurs, les importations en provenance de Chine (5,1% de part de marché) ont augmenté de 19% en un an, à 3,4 Mds EUR. 3
Annexes 1/ Evolution du commerce extérieur roumain (Mds EUR) 70 60 50 40 Exports Imports Solde (dr.) -25-20 -15 30 20 10-10 -5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2/ Répartition sectorielle du commerce extérieur roumain en 2016 (% du total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Autres; 12,3% Autres; 10,2% Véhicules; 17,6% Machines; 29,4% Métalliques; 7,8% Textiles; 9,4% Véhicules; 10,1% Machines; 28,1% Métalliques; 10,1% Textiles; 8,1% Plastiques et caoutchouc; 7,3% Plastiques et Chimiques; 10,0% caoutchouc; 5,7% Chimiques; 3,2% Minéraux; 3,8% Minéraux; 6,1% Agri-agro; 10,7% Agri-agro; 10,1% Eportations Importations 4
3/ Structure du déficit commercial roumain (M EUR) 551 287 403 424 Océanie Amérique 1 650 1 696 Afrique -2 411-2 058 Asie -8 870-8 345 UE -10 211-8 763 Europe -9 958-8 369 Total -12 000-10 000-8 000-6 000-4 000-2 000 0 2 000 4 000 2016 2015 4/ Pricipaux pays partenaires pour les exportations en 2016 (%) Autres hors UE; 21,7% Allemagne; 21,5% Autres UE; 16,2% Italie; 11,6% France; 7,2% Pologne; 2,9% Espagne; 3,0% Turquie; 3,2% Bulgarie; 3,2% Hongrie; 5,2% Royaume- Uni; 4,3% 5
5/ Principaux pays partenaires pour les importations en 2016 (%) Autres hors UE; 22,0% Allemagne; 20,5% Autres UE; 14,5% Italie; 10,3% Hongrie; 7,5% Autriche; 3,6% Turquie; 3,8% Pays-Bas; 4,1% Chine; 5,1% France; 5,5% Pologne; 5,1% Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 6