BIOCARBURANTS: Etat des lieux, les enjeux pour l UE et la France. Rencontre régionale Centre FranceAgriMer
Le marché mondial des biocarburants
Une production en forte progression depuis 2005 1000T 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 809,7 Evolution de la production mondiale de biodiesel entre 2001 et 2009 1 077 1 409 1 834 2 271 3 957 7 278 10 394 15 793 13 885 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source : 2007 à 2009 ENERS, 2001 à 2006 International Energy Agency 1 6570 2010 M illio ns hl 800 700 600 500 400 300 200 100 0 179 Evolution de la production mondiale de bioéthanol entre 2001 et 2009 208 260 289 326 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 387 519 654 740 Source : 2007 à 2009 ENERS, 2001 à 2006 FranceAgriMer d après ISO 850 2010 Agrex Consulting reproduction interdite Agrex Consulting reproduction interdite
Une hétérogénéité dans les conditions de production à l origine d une forte concurrence entre pays producteurs Rendement éthanol en hl/ha Rendement biodiesel en t/ha Guatemala Brésil 71,8 82,5 Malaisie Indonésie Allemagne 1,77 3,33 3,72 France 60,6 France 1,47 Pakistan 45,8 Pologne Canada 0,81 1,27 Royaume-Uni 45,5 Ukraine 0,76 USA Allemagne 44,8 44,2 USA Brésil Argentine 0,52 0,47 0,34 0 20 40 60 80 100 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Source: veille biocarburant 2010 FranceAgriMer
Un coût moyen de la matière 1ere par tonne de biocarburant produite variable selon les pays. Biodiesel Ethanol Malaisie 672,58 Brésil 20,09 Indonésie Canada Argentine 672,57 700,36 804,26 Guatemala USA 26,92 33,75 Brésil USA Ukraine 806,16 819,64 837,55 Pakistan* Allemagne 34,06 36,08 Allemagne 872,05 Royaume-Uni 40,01 France Pologne 888,72 888,9 France 40,13 600 650 700 750 800 850 900 Prix de la matière première ($/t) 0 10 20 30 40 Prix de la matière première ($/hl) Source veille biocarburant 2010 FranceAgriMer
Un contexte propice au développement des bioénergies
1 Prise en compte progressif des enjeux environnementaux Sommet de la terre RIO (1992) Convention cadre des nations unies sur le changement climatique: stabiliser les émissions de GES pour éviter toute perturbation anthropique du climat = pas d objectif chiffré Protocole de KYOTO (1997) entré en vigueur en 2005 Objectif contraignant de réduction des GES d au moins 5% par rapport aux niveaux de 1990 entre 2008 et 2012. = ne concerne que les pays développés Sommet de COPENHAGUE/CANCUN pour relancer les négociations Durban (en 2011) pour inventer le post Kyoto..
2 Débat sur le déclin des réserves énergétiques 2040 à 2050. Augmentation du prix des énergies fossiles.. déjà engagée.. 120 115$ en juin 2011 100 80 60 63$ en 2009 40 dollar par boisseau 20 0 1960/61 1963/64 1966/67 1969/70 1972/73 1975/76 1978/79 1981/82 1984/85 1987/88 1990/91 1993/94 1996/97 1999/00 2002/03 2005/06
En Europe et en France, un contexte règlementaire très volontariste
Contexte UE Conseil européen de mars 2007: définition des trois 20*: Réduction de 20% des GES par rapport à 1990 +20% d augmentation de l efficacité énergétique +20% d EnR dans la consommation énergétique de l UE (*horizon 2020) Adoption du paquet énergie climat (décembre 2008) 4 textes phares dont la Dir Enr (avril 2009): 20% d EnR dans la consommation de l UE en 2020. La Dir EnR est entrée en vigueur le 5 décembre 2010
Synthèse européenne des plans nationaux pour le développement de l usage de la biomasse Mtep 2005 2015 2020 % bioethanol-etbe 1 5 7 22 biodiesel 2 14 21 66 elecricité 1 2 3 10 Autres* 0 0 1 2 Total transport 4 21 32 100 *biogaz, éthanol cellulosique, huiles usagées, graisses animales Les biocarburants représenteront 12% des EnR consommées en 2020 (électricité 42%, chaleur 46%) Les états membres comptent sur les biocarburants G1 pour remplir leur obligation d incorporation fixée par la Dir EnR
En 2020 le biodiesel représentera 75% de la consommation UE de biocarburant dans les transports ktep 6 000 Consommation de biocarburants en 2020 : part "bioethanol" / "biodiesel" 5 000 4 000 3 000 En 2020 : - 75% de biodiesel : 21,6 Mtep - 25% de bioethanol : 7,3 Mtep 2 000 1 000 0 Allemagne Royaume-Uni Espagne France Italie Pologne Pays-Bas Belgique Suède Rép. Tchèque Grèce Finlande Hongrie Autriche Roumanie Irlande Portugal Danemark Luxembourg Bulgarie Slovenie Slovaquie Lituanie Estonie Lettonie Chypre Malte consommation de biodiesel consommation de bioethanol source : plans d'action nationaux EnR
En 2020, l approvisionnement du marché UE sera assuré à 37% par les importations. ktep 6 000 Consommation de biocarburants en 2020 : part "production intérieure" / "importations" 5 000 4 000 3 000 En 2020 : - 63% de production intérieure : 18,1 Mtep - 37% d'importations : 10,8 Mtep 2 000 1 000 0 Allemagne Royaume-Uni Espagne France Italie Pologne Pays-Bas Belgique Suède Rép. Tchèque Grèce Finlande Hongrie Autriche Roumanie Irlande Portugal Danemark Luxembourg Bulgarie Slovenie Slovaquie Lituanie Estonie Lettonie Chypre Malte consommation - importations importations source : plans d'action nationaux EnR
En 2020, les biocarburants -article 21.2 représenteront 8% de la consommation totale. ktep 6 000 Consommation de biocarburants en 2020 : part "biocarburants conventionnels" / "biocarburants - Article 21.2" 5 000 4 000 3 000 En 2020 : - 92% de biocarburants conventionnels : 26,6 Mtep - 8% de biocarburants - Article 21.2 : 2,3 Mtep 2 000 1 000 0 Allemagne Royaume-Uni Espagne France Italie Pologne Pays-Bas Belgique Suède Rép. Tchèque Grèce Finlande Hongrie Autriche Roumanie Irlande Portugal Danemark Luxembourg Bulgarie Slovenie Slovaquie Lituanie Estonie Lettonie Chypre Malte consommation de biocarburants conventionnels consommation de biocarburants - Article 21.2 source : plans d'action nationaux EnR
Les biocarburants sont-ils à l origine de la hausse des prix des produits agricoles?
À partir des années 2000, le prix du pétrole influence le prix des huiles végétales Évolution du prix des huiles végétales et du pétrole ($/GJ) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 px huile soja $/GJ px huile de colza $/GJ px petrole$/gj
Évolution du rapport des prix huile de colza et pétrole (exprimés en $/GJ) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 ratio prix huile colza/ pétrole ($/GJ) le prix de l huile de colza se rapproche du prix du pétrole dès 2001 Les deux prix ont une évolution parallèle ensuite à partir de 2007
Exemple de la filière maïs américaine: Un prix du maïs qui évolue indépendamment des quantité utilisées pour la production d éthanol 4 2005/2006=1 3 2 1 0 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/10 2010/11 2011/2012 maïs /ethanol px fob champs ( $/boisseau) (Source: Usda/wasde)
Combien d hectares seront affectés aux biocarburants en 2020?
La vision du FAPRI pour 2020 1.1. U.E. : Part des biocarburants dans la filière éthanol. - milliers de tonnes Evolution de la part de maïs en volume utilisé pour la fabrication d'éthanol dans l'ue. 4 500 6,5% 7,0% 4 000 3 500 3 000 2 500 volume de maïs utilisé pour la fabrication d'éthanol part de maïs utilisé pour la fabrication d'éthanol 4,2% 6,0% 5,0% 4,0% 2 000 3,0% 1 500 1 000 500 1,0% 2,0% 1,0% 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 source : FAPRI 0,0% milliers de tonnes Evolution de la part de blé en volume utilisé pour la fabrication d'éthanol dans l'ue. 10 000 7,0% 9 000 8 000 volume de blé utilisé pour la fabrication d'éthanol 6,1% 6,0% 7 000 part de blé utilisé pour la fabrication d'éthanol 5,0% 6 000 3,8% 4,0% 5 000 4 000 3 000 2,0% 3,0% 2,0% 2 000 1 000 1,0% 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 source : FAPRI 0,0%
La vision du FAPRI 1.2. U.E. : Part des biocarburants dans la filière biodiesel milliers de tonnes Evolution de la part d'huile de colza en volume utilisée pour la fabrication de biodiesel dans l'ue. 10 000 9 000 volume d'huile de colza utilisée pour la fabrication de biodiesel part d'huile de colza utilisée pour la fabrication de biodiesel 75,1% 80,0% 8 000 67,0% 70,0% 7 000 60,0% 6 000 5 000 50,0% 4 000 3 000 34,9% 40,0% 2 000 30,0% 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 source : FAPRI 20,0%
La vision du FAPRI 1.3. U.S.A. : Part des biocarburants dans la filière maïs milliers de tonnes Evolution de la part de maïs en volume utilisé pour la fabrication d'éthanol aux USA. 160 000 140 000 120 000 volume de maïs utilisé pour la fabrication d'éthanol part de maïs utilisé pour la fabrication d'éthanol 39,1% 44,7% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 100 000 30,0% 80 000 25,0% 60 000 15,5% 20,0% 15,0% 40 000 10,0% 20 000 5,0% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 source : FAPRI 0,0%
Il faut raisonner en surface nette Les coproduits reviennent à l agriculture, et contribuent notamment via l alimentation animale, à atténuer la concurrence des usages food, non food. Biocarburant ++ ++ Besoins en terres Valorisation coproduits Par substitution chez les FAB - Valorisation coproduits Valorisation coproduits
En France: L arrivée des coproduits des biocarburants se traduirait par une modification notable des équilibres entre matières premières utilisées par le secteur de l alimentation animale français (FAM/CEREOPA 2010) Recul de 1.7 à 1.9 MT de l utilisation des céréales (soit l équivalent de 3-4% de la superficie nationale en céréales Une baisse des importations de tourteaux de soja (réductions de 17 à 25% du déficit de la balance commerciale française en tourteaux de soja)
Dans le Monde: 4% 4% 3% SAU consacré aux biocarburants hors coproduits (%) 3,8% 0,82% 2,58% TOTAL MONDE : 0,41% bioethanol biodiesel 3% 2% 2% 2,98% 0,85% 1,91% 1,8% 1,51% 1,21% 1% 1,73% 1,91% 1,61% 1,25% 0,68% 0,8% 0,75%0,71% 0,49% 1% 0% Allemagne France Argentine 0,19% 0,26% USA Brésil Guatemala 0,53% Malaisie 0,80% Pologne 0,71% Source veille biocarburant FranceAgriMer 2010 Canada 0,68% 0,18% Royaume-Uni 0,31% 0,08% 0,04% 0% Pakistan Indonésie Ukraine
Quels enjeux pour l avenir?
Qu1: quels seront les volumes de biocarburant nécessaires pour atteindre l objectif communautaire des 10% en 2020?. Selon l IEEP* et Greenpeace, la demande européenne en biocarburants conventionnels devrait augmenter de +170% entre 2008 et 2020. La réalité pourrait être différente car: Ces chiffres sont obtenus par le prolongement des tendances de consommation en carburant fossile dans les transports. Il ne tiennent pas compte de la baisse de cette consommation (déjà observable en France) Non prise en compte du développement rapide des biocarburants issus des graisses animales, huiles usagées et des G2 * Institute European Environnemental Policy
Qu2: Les ressources mondiales en terres seront-elles suffisantes pour satisfaire à la fois les besoins alimentaires et énergétiques? Une grande variabilité dans les évaluations entre les sources Selon la FAO/IIASA (2003), des terres sont mobilisables à l horizon 2030, 1200 1000 800 600 400 arable land use suitable land Disponible 200 0 Amérique latine Afrique subsaharienne Asie de l'est Asie du Sud Proche orient- Afrque du nord pays développés Pays de l'est Un modèle ADEME/MAAPRAT bientôt disponible.
Qu3: Quels impacts du développement des biocarburants sur les émissions de GES? La DIR prévoit de prendre en compte, à terme, le facteur CASI (impact du changement indirect d affectation des sols), Il n existe pas encore d outil satisfaisant pour mesurer cet impact, En France, une plateforme INRA/ADEME consacrée à cette thématique est mise en œuvre, avec comme mission, la coordination de la connaissance sur le sujet, la mise en œuvre de programmes de recherche.
Q4: Les biocarburants non conventionnels seront-il disponibles en France à l horizon 2020?
Les projets français, voie biochimique DEINOL Bioethanol / microorganisme Deinove, Tereos, CNRS, INSA-Toulouse 2008-2016- 20M Dont 9 M d aides FUTUROL Bioethanol / lignocellusose (origines agricole, forestière) ARD, CGB, Champagne céréales, IFP, INRA, ONF, Tereos, Total, Unigrain. 2008-2016- 76.4 M dont 29.9 M d aides SHAMASH Biocarburants/microalques INRIA, CNRS, IFREMER, CIRAD, Valcobio, PSA, EADS 2006, 2.8 M dont 0.8 M d aides SALINALGUE Culture micro algue s en milieu ouvert pour multi valorisation énergie/chimie GDF-Suez, Ifremer, Air liquide 6.7 M dont 3.4M d aides.
Les biocarburants avancés, voie thermochimique BIO TFuel BtL Biodiesel et kerosène/ résidus agricoles CEA, IFP, Sofiprotéol, Total. 2010-2017- 112,7 M Dont 33.3 M d aides SYNDIESE BtL Biodiesel/biomasse lignocellulosique CEA, Air liquide, CNIM. 2008-2016- 76.4 M dont 29.9 M d aides STRACEL BtL Biodiesel//biomasse lignocellulose papetier UPM, Présenté en mai 2010 au programme UE NER300 GAYA Bio méthane /biomasse GDF-SUEZ, CEA, CIRAD, 20010-2017- 46.5 M Dont 18.9 M d aides