1000 M 900 M 800 M 700 M 600 M 500 M 600 704 820 400 M 300 M 372 658 554 524 200 M 100 M M 245 154 176 52 77 91 84 131 152 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GRTgaz TIGF

60 400 Nombre de nouveaux méthaniers par an 45 30 15 0 Nombre de nouveaux méthaniers Total de la flotte mondiale 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 300 200 100 0 Total de la flotte 150 130 Capacité moyenne des méthaniers (milliers de m 3 ) 110 90 70 50 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 IGU - WORLD LNG REPORT (2012) Ces graphiques montrent l évolution de la flotte mondiale des méthaniers : nombre de mises en service annuelles, nombre total de méthaniers en service et capacité moyenne par bateau depuis 1964. La capacité totale de la flotte mondiale des méthaniers a presque doublé entre 1970 et 2010, passant de 75 millions de m 3 à 150 millions de m 3. On observe actuellement une diminution notable du nombre de mises en service de nouveaux méthaniers. Cette diminution pourrait bien n être que passagère si l on en croit les 57 commandes enregistrées dans le courant de l année 2011. 12

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pays-Bas Hongrie Slovaquie Royaume-Uni Italie Belgique Roumanie Allemagne France Autriche Luxembourg Espagne Pologne Irlande Lituanie Slovénie Lettonie Danemark Bulgarie Portugal Rép. Tchèque Estonie Grèce Finlande Suède Chypre Malta Eurostat (2012) La part du gaz naturel dans la consommation finale d énergie correspond au rapport entre la consommation totale de gaz naturel (industrielle, résidentieltertiaire, production d électricité) et la consommation finale totale d énergie. La part du gaz naturel dans la consommation finale d énergie pour l UE27 est de 23,3% en 2010. La France se situe à 20,5%, soit légèrement en dessous de la moyenne européenne en raison d un usage important de l électricité pour le chauffage des logements. Cette situation est particulière à la France qui est dotée d un important parc de production nucléaire. Les pays producteurs ou proches de pays producteurs ont logiquement une part de gaz dans la consommation finale d énergie plus élevée. 14

Charbon Fioul lourd Fioul domestique/ Essence GPL Gaz naturel Gazole

50 45 40 35 30 25 20 15 /MWh Europe, prix à l'importation (en /MWh) Cours moyen spot du gaz NBP ( en /MWh) Cours du brent (en /bl) 100 90 80 70 60 50 40 30 10 5 /Baril 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 SOeS, World Data Bank (2012) Ce graphique trace l évolution du cours représentatif des contrats long terme d approvisionnement en gaz naturel en Europe (BAFA : prix à l importation en Allemagne), du prix de marché du gaz naturel à la bourse de Londres (Spot NBP) et du cours des produits pétroliers représenté par l indice du Brent ( /baril). Cet indicateur met en évidence une forte corrélation entre les cours du gaz et des produits pétroliers. Les prix des contrats long terme d approvisionnement en gaz naturel sont en effet indexés sur le cours du Brent. Un décalage de 3 à 6 mois des prix de contrat long terme sur celui du Brent est dû à un lissage des formules d indexation. La pression à la baisse sur les prix spot depuis 2008 s explique par l apparition d une bulle gazière résultant de la conjugaison de différents facteurs, entre autres la baisse de la demande avec la crise économique et l exploitation du gaz non conventionnel aux Etats-Unis. 31

Non résidentiel Résidentiel

1 000 180 900 800 160 700 140 600 120 500 Importations nettes par gazoduc (TWh) Importations Gaz non nettes par GNL (TWh) conventionnel Gaz conventionnel 400 100 300 80 200 60 100 40 0 20 0 Danemark Estonie Lettonie Réserves prouvées Ressources estimées Luxembourg Suède Slovenie Irlande Réserves prouvées Ressources estimées Bulgarie BP Statistical Review 2012 Roumanie Lituanie Finlande Grèce Réserves prouvées Ressources estimées Portugal Slovaquie Hongrie Autriche Réserves prouvées Ressources estimées Pologne Rep Tchèque Réserves prouvées Pays-Bas Ressources Belgique estimées Espagne France Réserves Royaume prouvées Uni Ressources Italie estimées Allemagne Ce graphique BP Statistical présente Review, les AIE (2012) importations nettes de gaz naturel dans les différents pays de l Union Européenne, en fonction de leur mode d approvisionnement. Le ratio Réserves sur Production (R/P) représente, en années, la disponibilité d une ressource non renouvelable dans les conditions technico-économiques L Europe actuelles. a Les importé réserves 4308 estimées TWh net englobent 2011, les gisements GNL compte de pour gaz naturel 21% de non ces conventionnel importations, cependant (voir Glossaire), l AIE prévoit mais également l augmentation des gisements de cette proportion de gaz naturel à 35% conventionnel d ici 2030. inexploitables aujourd hui avec les technologies existantes. L Allemagne est le deuxième plus gros importateur de gaz naturel au monde, juste après les Etats Unis (88% de sa consommation). La sortie du nucléaire pourrait Le gaz amener non conventionnel l Allemagne à représente importer plus plus de gaz de la naturel. moitié des ressources L Espagne estimées, notamment est le pays européen aux Etat-Unis, qui a où le la plus filière développé a permis sa au filière pays GNL de (75% réduire de ses son importations), taux de dépendance notamment énergétique. en raison de sa situation géographique. La On France peut également est un pays noter très l importance impliqué dans des le réserves développement estimées en du Asie GNL Pacifique, avec 28% de plus ses importantes importations que celles nettes. d Amérique Les projets du de Nord. terminaux méthaniers devraient renforcer Le ratio R/P cette est position. d environ 60 ans en ne prenant en compte que les ressources prouvées, il s élève à 250 ans en incluant les ressources estimées. 36 42

200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Belgique Estonie Lettonie Lituanie Luxembourg Portugal Finlande Suède Grèce Espagne Slovénie France Slovaquie Républiqu Irlande Bulgarie Italie Allemagne Autriche Hongrie Pologne Royaume-Uni Roumanie Pays-Bas Danemark Eurostat (2011) L indépendance énergétique est définie comme le ratio entre la production primaire de gaz naturel et la consommation intérieure brute d un pays. Elle exprime la capacité d un pays à subvenir à ses propres besoins en gaz naturel. Un pays dont le ratio est supérieur à 100% est un pays exportateur, comme le Danemark et les Pays-Bas dont la production nationale excède les besoins bruts des consommateurs. L UE dont le taux de d indépendance énergétique pourrait passer de 35% en 2010 à moins de 30% en 2030, place sa stratégie d approvisionnement au cœur de sa politique énergétique. Cet indicateur montre l importance d une stratégie d approvisionnement diversifiée en Europe afin de minimiser les risques liés à des situations telles que la crise Russo-Ukrainienne de janvier 2009. En France particulièrement, la production de gaz était limitée à 6 TWh en 2011, avec principalement le gisement de Lacq : Une quantité minime comparée à une consommation nationale brute d environ 520 TWh en 2011. 37

180 160 140 120 Gaz non conventionnel Gaz conventionnel 100 80 60 40 20 0 Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Eurostat (2011) Cette carte représente les principales importations de gaz naturel de l UE27, en fonction des pays d origine. Les flèches orangers représentent les importations qui sont réalisées sous forme de GNL (pour l Algérie, majoritairement réalisées sous forme de inexploitables GNL). aujourd hui avec les technologies existantes. L Union Le gaz non Européenne conventionnel place représente au cœur plus de de ses la priorités moitié des une ressources stratégie d approvisionnement estimées, notamment diversifiée aux Etat-Unis, afin où de la réduire filière a sa permis dépendance au pays de aux réduire pays exportateurs. son taux de dépendance énergétique. Cependant, On peut également la Russie noter et la l importance Norvège restent des les réserves deux estimées principaux en fournisseurs Asie Pacifique, du gaz plus naturel importantes importé que par celles l Europe, d Amérique représentant du Nord. respectivement 28% et 22% des importations. Le ratio R/P est d environ 60 ans en ne prenant en compte que les ressources prouvées, il s élève à 250 ans en incluant les ressources estimées. 38

+221TWh 110% +44 TWh -80 TWh - 2 TWh -10% -5% -5% -2% -1% 36% Libye Algérie -53 TWh Egypte Norvège -53 TWh Trinité & Tobago Russie - 7 TWh Nigéria Qatar -75% - 1TWh

8000 180 7000 160 6000 140 120 5000 100 4000 80 3000 60 40 2000 20 1000 0 Réserves prouvées Ressources estimées 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ENTSOG (2010) Gaz non conventionnel Gaz conventionnel Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Azerbaidjan Lybie Algérie GNL Norvège Russie Production européenne Réserves prouvées Ressources estimées Ce graphe présente les prévisions de l ENTSOG relativement à l approvisionnement sur Production européen (R/P) de gaz représente, naturel, en à années, horizon la disponibilité 2020. Les approvisionnements d une ressource non sous renouvelable forme de dans GNL les ne conditions tiennent pas technico-économiques compte des pays d origine. actuelles. Les réserves estimées englobent les gisements de gaz naturel non conventionnel (voir Glossaire), mais également des gisements de gaz naturel conventionnel inexploitables aujourd hui avec les technologies existantes. La baisse de la production européenne (baisse d environ 25% entre 2010 et 2020) et l augmentation prévue de consommation devraient être compensées par Le gaz la hausse non conventionnel des importations, représente qui représentaient plus de la moitié près des de 65% ressources de la consommation estimées, notamment en 2010. aux Etat-Unis, où la filière a permis au pays de réduire Le son GNL taux devrait dépendance avoir une énergétique. part de plus en plus importante dans la stratégie d approvisionnement européenne ; l Europe s appuie pour cela sur de On peut également noter l importance des réserves estimées en Asie Pacifique, nouveaux projets de terminaux méthaniers. De même, des investissement plus importantes que celles d Amérique du Nord. dans les infrastructures de transport permettraient de traiter avec de nouveaux pays Le ratio fournisseurs R/P est d environ comme l Azerbaïdjan. 60 ans en ne prenant en compte que les ressources prouvées, il s élève à 250 ans en incluant les ressources estimées. 40

250 200 Asie Pacifique Afrique 150 Moyen Orient 100 Europe- Eurasie 50 Amérique du Sud 0 Amérique du Nord 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 BP Statistical review (2012) Les réserves prouvées sont les quantités de gaz naturel conventionnel (voir Glossaire) de gisements connus qui, selon les informations géologiques et les avancées technologiques actuelles, ont une forte probabilité d'être exploitables dans le futur, dans les conditions technico-économiques existantes. Les réserves en gaz naturel conventionnel sont importantes et les estimations concernant leur taille continuent d évoluer à mesure que de nouvelles techniques d'exploration ou d'extraction sont découvertes. Les ressources sont relativement bien réparties à travers le monde. A l heure actuelle, la Russie, le Qatar et l Iran se partagent près de 55% des réserves prouvées ; le Moyen Orient ayant connu la progression la plus nette ces dernières années. Plusieurs analystes estiment qu'une majeure partie du gaz naturel conventionnel reste encore à découvrir. Les réserves mondiales prouvées ont doublé en 20 ans pour atteindre 187 100 milliards de mètres cube. 41

180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 Réserves prouvées Ressources estimées Gaz non conventionnel Gaz non conventionnel Gaz conventionnel Gaz conventionnel Réserves prouvées Ressources estimées BP Statistical Review, AIE (2012) Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Réserves prouvées Ressources estimées Le ratio Réserves sur Production (R/P) représente, en années, la disponibilité d une ressource non renouvelable dans les conditions années, technico-économiques la disponibilité actuelles. d une ressource Les réserves non renouvelable estimées englobent dans les les conditions gisements technico-économiques de gaz naturel non conventionnel actuelles. Les réserves (voir Glossaire), estimées mais englobent également les gisements des gisements de gaz de naturel gaz naturel non conventionnel inexploitables (voir Glossaire), aujourd hui mais également avec les des technologies gisements existantes. de gaz naturel conventionnel inexploitables aujourd hui avec les technologies existantes. Le gaz non conventionnel représente plus de la moitié des ressources estimées, Le gaz non notamment conventionnel aux Etat-Unis, représente où la plus filière de a la permis moitié au pays des ressources de réduire son estimées, taux de notamment dépendance aux énergétique. Etat-Unis, où la filière a permis au pays de réduire On son peut taux également de dépendance noter énergétique. l importance des réserves estimées en Asie Pacifique, plus On peut importantes également que noter celles l importance d Amérique des du réserves Nord. estimées en Asie Pacifique, Le plus ratio importantes R/P est d environ que celles 60 d Amérique ans en ne du prenant Nord. en compte que les ressources prouvées, Le ratio R/P il s élève est d environ à 250 ans 60 ans en incluant en ne prenant les ressources en compte estimées. que les ressources prouvées, il s élève à 250 ans en incluant les ressources estimées. 42

3500 3000 2500 2000 1500 1000 15% 6% 16% 32% 5% Asie Pacifique Afrique Moyen Orient Europe - Eurasie 500 26% 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 Amérique du Sud et Amérique Centrale BP Statistical Review (2012) Cette courbe présente la production de gaz naturel, exprimée en milliers de milliards de mètres cubes, qui comprend le gaz naturel conventionnel et non conventionnel. La production mondiale de gaz naturel augmente de manière constante depuis 40 ans. Elle a triplé entre 1970 et 2010. En 2011 les plus gros producteurs mondiaux sont les Etats Unis avec 20% de la production mondiale (incluant le gaz naturel non conventionnel), la Russie (18%), le Canada (5%), le Qatar (4%) et l Iran (4%). Les 2/3 de la production mondiale sont assurés par 10 pays. Il est important de noter que si le Moyen Orient représente près de 40% des réserves mondiales prouvées, il ne représente que 14% de la production mondiale. 43

11% 17,7% 16% 10% 44%

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