Évolution du marché touristique mondial depuis 10 ans et positionnement de la France

Direction du Tourisme N 2006-4 Département Stratégie Prospective Evaluation et Statistiques Évolution du marché touristique mondial depuis 10 ans et positionnement de la France Entre 1995 et 2004, le tourisme mondial s est fortement accru. Les arrivées de touristes internationaux sont passées de 545,4 millions en 1995 à 762,6 millions en 2004, soit une progression totale de près de 40% et une croissance annuelle moyenne de 3,8%. Les recettes du tourisme international ont, dans le même temps, augmenté de 54%, passant de 404,6 milliards de dollars en 1995 à 622,4 milliards de dollars en 2004. Bien que de nouvelles destinations apparaissent, le tourisme mondial est ment concentré géographiquement. Les pays européens figurent à la fois parmi les principales destinations et parmi les principaux pays émetteurs de touristes. Cependant, sur les dernières années, l Europe enregistre une croissance du tourisme plus faible que la croissance mondiale. La part des 20 principales destinations a un peu diminué ces dix dernières années, mais reste supérieur à 60%, tant en ce qui concerne les arrivées que les recettes. La plupart des touristes internationaux restent dans leur zone géographique. Au niveau mondial, 80% des touristes arrivés dans une région proviennent de la même région. Le Moyen-Orient et l Afrique font exception, ces régions recevant davantage de touristes des autres régions qu elles n en émettent. Les flux interrégionaux les plus importants sont transatlantiques, entre les Amériques et l Europe. La France, première destination mondiale en termes d arrivées, a perdu un point de part de marché depuis 1995. Elle est restée à la troisième place en ce qui concerne les recettes du tourisme international, mais a perdu 0,2 point de part de marché. L Espagne, à la deuxième place pour les arrivées et les recettes a sensiblement progressé en parts de marché entre 1995 et 2004. Les Etats-Unis sont toujours à la première place pour les recettes, même si leur part de marché a diminué depuis les attentats de septembre 2001. Quant à l Italie, autre grand pays touristique, sa situation s effrite depuis 1995, elle est devancée par la Chine, en terme d arrivées. 1

Zones d'arrivées I - Le tourisme récepteur Si le tourisme a sensiblement progressé ces dix dernières années, la progression a été très différente selon les grandes zones de destination. C est le Moyen-Orient qui a connu la plus forte croissance en pourcentage, mais c est l Asie qui connaît la plus forte croissance du tourisme en nombre. La zone Amériques a eu une croissance faible sur cette période, en raison des attentats de 2001, car les arrivées de touristes internationaux ont décrû de 2000 à 2003. Les Européens, qui sont toujours les plus nombreux à voyager enregistrent une croissance plus faible que le tourisme mondial et voient leur part diminuer. 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 (p) 1995 part Grèce: 2003 2004 : * Visiteurs ** Touristes dans établissements collectifs Source : OMT 2004 part Europe 277,2 316,3 389,6 387,8 397,3 395,9 415,2 58 54,4 Afrique 15 20,7 28,6 29,2 29,9 30,6 33,2 3,8 4,4 Asie de l'est et Pacifique 54,5 81,4 109,2 114,7 125,3 112,9 145,1 14,9 19 Asie du Sud 3,2 4,2 6,1 5,8 5,8 6,7 7,8 0,8 1 Amériques 91,7 109 128,2 122,2 116,6 113,1 125,7 20 16,5 Moyen-Orient 9,8 13,8 24,3 24 27,9 29,6 35,6 2,5 4,7 Total Monde 451,4 545,4 686 683,7 702,8 688,8 762,6 100 100 Arrivées de touristes internationaux Rang Pays Arrivées de touristes (milliers) Part en % des arrivées 1995 2004 1990 1995 2000 2004 1995 2004 1 1 France 52 497 60 033 77 190 75 121 10,9 9,9 3 2 Espagne 34 085 34 920 47 898 53 599 6,3 7 2 3 États-Unis 39 363 43 318 50 945 46 077 7,9 6 6 4 Chine 10 484 20 034 31 230 41 761 3,6 5,5 4 5 Italie 26 679 31 052 41 180 37 071 5,6 4,9 5 6 Royaume-Uni * 15 7 Hong Kong * 6 581 18 013 23 537 25 209 27 710 4,3 3,6 8 8 Mexique 17 176 20 241 20 643 20 618 3,7 2,7 13 9 Allemagne ** 17 045 14 847 18 980 20 137 2,7 2,6 10 10 Autriche ** 19 011 17 173 17 980 19 373 3,1 2,5 11 11 Canada 15 209 16 932 19 627 19 095 3,1 2,5 20 12 Turquie 4 799 7 083 9 587 16 835 1,3 2,2 19 13 Malaisie 5 299 7 469 10 222 15 703 1,4 2,1-14 Ukraine - 3 716 11 691 15 629 0,7 2 9 15 Pologne 3 400 19 215 17 400 14 290 3,5 1,9 16 16 Grèce 8 873 10 130 13 096 13 969 1,8 1,8 7 17 Hongrie 20 510 20 690 15 570 12 212 3,8 1,6 18 Thaïlande 5 299 6 952 9 580 11 737 1,3 1,5 17 19 Portugal 8 020 9 511 12 097 11 617 1,7 1,5 20 Pays-Bas ** 5 795 6 574 10 003 9 646 1,2 1,3 TOTAL 1 à 20 TOTAL MONDE 10 200 13 060 21 811 1,9 2,9 318 138 383 627 473 188 504 011 69,8 66,1 451 600 550 400 685 500 762 600 100 100 partie des 20 premières destinations. Auparavant, l Ukraine et la Russie étaient regroupées. La France reste la première destination en termes d arrivées, mais voit sa part de marché diminuer depuis dix ans. La Chine progresse de la 6 ième à la 4 ième place, sans compter Hong Kong qui améliore fortement ses parts de marché. Au sein de l Union européenne, l Espagne progresse, tandis que l Italie régresse. Les recettes Les recettes étant exprimées en dollars US, les évolutions sont difficiles à apprécier car le dollar fluctue de manière importante par rapport aux autres monnaies. En outre, il faudrait tenir compte de l inflation. A défaut, on raisonne sur l évolution des parts s. Entre 1995 et 2004, les recettes des différentes zones évoluent peu. Seules les Amériques subissent une baisse de leur part, à cause des attentats de 2001. Recettes au titre du tourisme international (transports exclus) en millions $ US Zones d'arrivées 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 (p) 1995 part Le classement des 20 principaux pays selon leurs recettes touristiques donne des résultats un peu différents de celui des arrivées. Les États-Unis, malgré la baisse du tourisme depuis 2001, conservent la première place pour les recettes. Depuis dix ans, l Espagne et l Allemagne ont gagné des parts de marché, alors que l Italie en a perdu et régresse dans le classement des principales destinations. La France se maintient à la troisième place. La Chine et la Turquie connaissent de fortes croissances de leurs recettes touristiques. Le Japon fait son entrée dans le classement des 20 premières destinations. 2004 part Europe 143 850 210 165 229 725 225 785 243 215 283 100 326 300 51,9 52,4 Afrique 5 325 8 170 10 820 11 665 11 803 15 800 18 900 2 3 Asie de l'est et 39 220 74 215 82 195 82 975 93 691 89 000 117 200 18,3 18,8 Pacifique Asie du Sud 2 030 3 480 4 725 4 995 5 100 6 500 7 800 0,9 1,3 Amériques 69 170 99 650 133 480 122 250 113 773 114 000 131 500 24,6 21,1 Moyen-Orient 4 550 8 940 12 440 11 785 12 858 16 700 20 700 2,2 3,3 Total Monde 264 145 404 620 473 385 459 455 480 440 525 100 622 400 100 100 Source: Organisation Mondiale du Tourisme : révisés - (p): Les principales destinations touristiques évoluent ment peu depuis 1995. L Ukraine fait son apparition en tant qu État indépendant, tandis que la Russie, la république tchèque et la Suisse ne font plus 2

Recettes du tourisme international (1) Rang Pays Recettes du Tourisme International Part en % des (millions $ US) recettes 1995 2004 1990 1995 2000 2004 1995 2004 1 1 États-Unis 43 007 63 395 82 400 74 481 15,7 12 4 2 Espagne 18 593 25 388 31 454 45 248 6,3 7,3 3 3 France 20 185 27 527 30 754 40 842 6,8 6,6 2 4 Italie 20 016 28 729 27 500 35 658 7,1 5,7 6 5 Allemagne 11 471 17 243 18 480 27 657 4,3 4,4 5 6 Royaume-Uni 14 940 18 554 19 374 27 299 4,6 4,4 10 7 Chine 2 218 8 733 16 224 25 739 2,2 4,1 21 8 Turquie 3 225 4 957 7 636 15 888 1,2 2,6 7 9 Autriche 13 410 12 927 9 931 15 412 3,2 2,5 14 10 Australie 4 088 7 857 8 451 12 952 1,9 2,1 On peut rapprocher les recettes touristiques des différentes clientèles de la France des dépenses touristiques des principaux pays émetteurs pour estimer la part de marché de la France sur les différents pays. Ces données ne sont pas connues pour 1995. Les pays aux dépenses touristiques les plus élevées et la part de la France dans ces dépenses, y compris Luxembourg. (données 2003) 11 Grèce 2 587 4 136 9 220 12 872 1 2,1 12 12 Canada 6 339 7 882 10 839 12 843 1,9 2,1 13 Japon 3 578 3 226 3 373 11 099 0,8 1,8 16 14 Mexique 5 467 6 179 8 295 10 753 1,5 1,7 9 15 Suisse 7 411 9 365 7 576 10 309 2,3 1,7 17 16 Pays-Bas 3 636 6 252 7 217 10 081 1,5 1,6 13 17 Thaïlande 4 326 8 043 7 489 9 598 2 1,5 18 18 Belgique 3 721 4 548 6 590 9 120 1,1 1,5 8 19 Hong Kong 5 032 9 604 7 886 9 007 2,4 1,4 20 Malaisie 1 667 3 909 4 563 8 198 1 1,3 TOTAL 1 à 20 TOTAL MONDE (1) transport exclu Source: OMT 194 917 218 454 325 252 425 056 68,8 68,3 269 000 404 600 475 000 622 400 100 100 II -Tendances du tourisme émetteur L Europe fournit plus de la moitié de l ensemble des touristes internationaux (59% en 2003), les principaux pays d origine étant l Allemagne et le Royaume-Uni. Les Amériques, qui ont longtemps été la deuxième région émettrice de touristes dans le monde, ont été dépassées en 2002 par l Asie-Pacifique. En termes de dépenses, les pays aux dépenses touristiques les plus élevées à l étranger sont, pour l année 2003, l Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France et l Italie, au-dessus de 20 milliards de dollars. Origines des touristes internationaux (millions) Origine 1995 2000 2002 2003 Afrique 13,3 16,9 18 17,9 Amériques 108,1 130,8 121,2 115,3 Asie et Pacifique 88,8 118,3 130,7 120,5 Europe 315,7 394,3 404,4 408,5 Moyen-Orient 10 14,6 17,4 17,1 Origine non spécifiée 9 10,7 11,1 11,6 Monde 544,9 685,5 702,8 690,9 Même région 439 542,8 569,2 561,5 Autres régions 96,9 132,1 122,6 117,7 Source : OMT Source : OMT et DT Par rapport à l Allemagne, qui est le pays émetteur le plus dépensier, la France ne recueille que 6,8% de ses dépenses à l étranger. La France n arrive qu en quatrième position dans les dépenses touristiques des Allemands. Les clientèles qui consacrent la plus grande partie de leurs dépenses à l étranger en France sont en premier les Belgo-Luxembourgeois, suivis des Espagnols et des Néerlandais. Les Britanniques, qui représentent les plus grosses recettes, ne consacrent qu un peu moins de 11% à leurs dépenses en France. III- La place de la France dans le tourisme mondial depuis 1995 La France, comme l Espagne et l Italie n ont pas profité de la croissance du tourisme mondial en 2004. Jusque là, leurs parts de marché fluctuaient selon les années, mais il y a eu un décrochage en 2004 pour les arrivées. 3

Évolution de la part des pays dans les arrivées de touristes internationaux en milliers 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 FRANCE 55 041 59 740 60 565 61 312 60 033 62 406 66 590 70 109 73 146 77 191 75 203 77 012 75 048 75 121 % dans le monde 11,9 11,9 11,7 11,1 10,9 10,5 11,0 11,2 11,2 11,3 11,0 11,0 10,9 9,9 % en Europe 19,4 19,7 19,5 18,5 18,6 17,8 18,6 18,7 19,2 19,8 19,4 19,4 19,0 18,1 ESPAGNE 34 181 36 492 37 268 43 232 34 917 40 541 43 403 43 396 46 776 47 898 50 094 52 327 51 830 53 599 % dans le monde 7,4 7,2 7,2 7,9 6,3 6,8 7,1 6,9 7,2 7,0 7,3 7,4 7,5 7,0 % en Europe 12,1 12,0 12,0 13,0 10,8 11,6 12,0 11,6 12,3 12,3 12,9 13,2 13,1 12,9 ITALIE 25 878 26 113 26 379 27 480 31 052 32 853 34 087 34 933 36 516 41 180 39 563 39 799 39 604 37 071 % dans le monde 5,6 5,2 5,1 5,0 5,6 5,5 5,6 5,6 5,6 6,0 5,8 5,7 5,7 4,9 % en Europe 9,1 8,6 8,5 8,3 9,6 9,4 9,4 9,3 9,6 10,6 10,2 10,0 10,0 8,9 ÉTATS-UNIS 42 674 47 262 45 779 44 753 43 318 46 489 47 754 46 396 48 491 50 945 44 899 41 892 41 218 46 077 % dans le monde 9,2 9,4 8,8 8,1 7,9 7,8 7,8 7,4 7,5 7,4 6,6 6,0 6,0 6,0 Evolution de la part des pays dans les arrivées de touristes internationaux 20 18 16 14 12 10 8 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 FRANCE ESPAGNE ITALIE Evolution de la part des pays dans les arrivées de touristes internationaux 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 FRANCE ESPAGNE ITALIE ÉTATS-UNIS Si on regarde les évolutions depuis 1995, la situation de la France varie assez peu depuis 1995, entre 6,5% et 7,1% de parts de marché des recettes du tourisme international. L Espagne progresse depuis 1998 alors que la position de l Italie s effrite régulièrement depuis 10 ans. 4

Évolution des recettes du tourisme mondial en millions $ US 1991 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (p) FRANCE 21 363 24 678 28 357 28 009 29 931 31 507 30 754 29 979 32 329 37 038 40 842 % dans le Monde 7,7 7,0 6,5 6,4 6,8 6,9 6,5 6,5 6,7 7,1 6,6 % en Europe 14,4 13,8 12,9 12,8 12,9 13,6 13,4 13,3 13,3 13,1 12,5 ESPAGNE 19 126 21 474 26 690 26 651 29 839 32 497 31 454 32 873 33 609 41 770 45 248 % dans le Monde 6,9 6,1 6,1 6,1 6,7 7,1 6,6 7,2 7,0 8,0 7,3 % en Europe 12,9 12,0 12,1 12,2 12,9 14,0 13,7 14,6 13,8 14,8 13,9 ITALIE 18 421 24 739 30 017 29 714 29 866 28 359 27 500 25 787 26 915 31 222 35 658 % dans le Monde 6,6 7,0 6,9 6,8 6,7 6,2 5,8 5,6 5,7 5,5 5,7 % en Europe 12,4 13,8 13,7 13,6 12,9 12,2 12,0 11,4 11,1 11,0 10,9 ÉTATS-UNIS 48 384 58 417 69 751 73 268 71 286 74 881 82 042 72 295 66 547 64 509 74 481 % dans le Monde 17,4 16,5 16,0 16,8 16,1 16,5 17,3 15,7 13,9 12,3 12,0 Source: Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) : révisés, (p): provisoires 5

Perspectives de long terme pour le tourisme international en France Selon les résultats d une étude prospective (Tourisme horizon 2020) l Organisation Mondiale du Tourisme prévoit pour 2020 un accroissement des flux touristiques mondiaux, s accompagnant d un relatif rééquilibrage entre pays au profit essentiellement de la Chine dont la croissance ne ce cesse de se confirmer. Ces données sont cependant susceptibles d être revues et réactualisées, notamment parce que le tourisme est aussi soumis à des aléas non prévisibles sur la seule base des données économiques actuelles et parce que des politiques volontaristes peuvent aussi bouleverser les prévisions. Les principales destinations touristiques à l horizon 2020 Le contexte international Arrivées de touristes internationaux par région réceptrices : taux de croissance annuel moyen Perspectives OMT 1995-2020 : Asie Est/Pacifique Afrique Asie du sud Moyen Orient Europe Amériques Monde 6,5% 5,5% 6,2% 7,1% 3,0% 3,9% 4,1% Grandes régions d Europe Europe du nord Europe occidentale Europe du sud Europe méditerranéenne orientale Europe centrale et orientale 3.8 % 1.9 % 2.6 % 4.6 % 4.2 % Pour en savoir plus : Béatrice Lévy / Direction du tourisme / DSPES Mél : beatrice.levy@tourisme.gouv.fr 6