2013 Rapport annuel Commerce extérieur du Maroc. Edition provisoire

2013 Rapport annuel Commerce extérieur du Maroc

OFFICE DES CHANGES DEPARTEMENT DES STATISTIQUES DES ECHANGES EXTERIEURS

Sommaire Présentation... 7 Vue d ensemble... 10 Chapitre 1 : Les importations... 19 Alimentation, boissons et tabac... 20 Energie et Lubrifiants... 20 Produits bruts... 21 Demi-produits... 22 Biens d équipement... 22 Biens de consommation... 23 Chapitre 2 : Les exportations... 27 Exportations par principaux secteurs... 28 Alimentation, boissons et tabac... 28 Energie et lubrifiants... 29 Produits bruts... 30 Demi-produits... 31 Biens finis d équipement... 32 Produits finis de consommation... 33 Chapitre 3 : Régimes de l Admission Temporaire... 37 Importations en admission temporaire pour perfectionnement :... 38 Réexportations en suite d admissions temporaires pour perfectionnement actif... 39 Valeur ajoutée en suite d ATPA.SP... 40 Chapitre 4 : Echanges commerciaux par principaux partenaires... 45 L Europe... 45 L Asie... 48 L Amérique... 49 L Afrique... 50 L Océanie... 51 Chapitre 5 : Echanges commerciaux dans le cadre des Accords de libre échange... 55 L Accord avec l Union Européenne... 56 L Accord avec les Etats Unis... 57 L Accord avec la Turquie... 59

L Accord avec les pays membres de l AELE... 61 L Accord d Agadir... 62 Tableaux complémentaires... 67 Note méthodologique... 73

Présentation Le présent rapport sur le Commerce Extérieur s inscrit dans le cadre des missions de l Office des Changes relative à la publication des statistiques des échanges extérieurs. Il retrace les statistiques annuelles des importations et exportations de marchandises. Ces statistiques ainsi que la base de données du commerce extérieur publiée sur le site de l Office des Changes permettent, outre le suivi de la conjoncture économique, de répondre aux besoins en informations exprimés par les pouvoirs publics, les organismes internationaux, les opérateurs économiques et le grand public. Ce rapport de l année 2013 est établi à partir des chiffres disponibles au premier trimestre de 2014. La version définitive sera publiée courant le second semestre de l année en cours. Ainsi, les données provisoires du commerce extérieur au titre de l année 2013 sont présentées : par groupes de produits ; par principaux produits ; par principaux secteurs ; par régimes économiques en douane (Admissions temporaires pour perfectionnement actif) ; par pays ou par groupements régionaux et économiques ; une section spécifique est consacrée aux échanges commerciaux réalisés dans le cadre des Accords de Libre Echange signés par le Maroc. 7

8

Vue d ensemble 9

10

En pourcentage Vue d ensemble En 2013, les transactions commerciales avec l étranger se chiffrent à 564,6Mds DH (milliards de dirhams) contre 571,8Mds DH en 2012, en baisse de 1,3% ou -7,2Mds DH (Tableau T0-1). Le taux d ouverture, exprimé par le rapport entre la valeur de ces transactions et le Produit Intérieur Brut (873.499MDH) s établit à 64,6% contre 68,8% en 2012. Les exportations se stabilisent à 184,7Mds DH (184,9Mds DH en 2012). Parallèlement, l effort d exportation, mesuré par le rapport entre les exportations et le PIB, recule à 21,1% en 2013 au lieu de 22,3% en 2012. Les importations, quant à elles, enregistrent une légère baisse de 1,8% ou -7Mds DH, soit 379,9Mds DH contre 386,9Mds DH en 2012. Le taux de pénétration des importations mesuré par le rapport entre les importations et la demande interne (PIB + importations - exportations) régresse à 35,5% au lieu de 37,5% en 2012 (graphique G0-1). Le taux de dépendance qui représente la moyenne des importations et exportations, rapportée au PIB représente 32,3% contre 34,4% une année auparavant. Le déficit commercial s allège de 3,4% ou 6,8Mds DH (-195,2Mds DH en 2013 contre -202,1Mds DH en 2012). Il représente ainsi 22,4% du PIB. Enfin, le taux de couverture des importations par les exportations s établit à 48,6% contre 47,8% en 2012. T0-1 Balance commerciale 2009-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Millions de dirhams MDH % Transactions globales 481 782 377 002 447 546 532 764 571 834 564 605-7 229-1,3 Part dans le PIB en % 69,9 51,5 58,6 66,4 69,0 64,6 Importations 326 042 263 982 297 963 357 770 386 949 379 920-7 029-1,8 Produits énergétiques 72 715 54 136 68 479 90 350 106 619 102 094-4 525-4,2 Exportations 155 740 113 020 149 583 174 994 184 885 184 685-200 -0,1 Phosphates et dérivés 51 461 18 125 35 888 48 461 48 395 37 330-11 065-22,9 Solde -170 302-150 962-148 380-182 776-202 064-195 235 +6 829-3,4 Taux de couverture % 47,8 42,8 50,2 48,9 47,8 48,6 G0-1 Evolution des ratios du commerce extérieur 80 70 60 50 40 30 20 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Taux d'ouverture Taux de couverture Taux de pénétration Taux de dépendance Taux d'exportation 11

milliard dirhams milliard de dirhams millions de dirhams milliard de dirhams Importations En 2013, les importations évaluées CAF accusent une légère baisse de 1,8% ou -7Mds DH, soit 379,9Mds DH contre 386,9Mds DH en 2012, leur volume recule de 5,8% ou -2.639mt en totalisant 42.983mt au lieu de 45.622mt en 2012, La baisse des importations s explique principalement par les biens alimentaires (-6,1Mds DH), suivis des produits bruts (-5,2Mds DH) et de produits énergétiques (-4,5Mds DH). Les trois groupes de produit qui prédominent la structure des importations en 2013 sont les produits énergétiques, les demi-produits et les biens d équipements. Ils représentent 69,1% du total (tableau T1-1). Par principaux produits, les importations demeurent prédominées par le pétrole brut (9,6%), le gas-oil et fuel-oil (9,5%) et le gaz de pétrole (5%). Exportations Les exportations exprimées FAB, se stabilisent à 184,7Mds DH (184,9Mds DH en 2012). Leur volume porte sur 24.530mt contre 23.280mt en 2012, soit une hausse de 5,4% ou +1.250mt. Ce résultat est dû essentiellement à la hausse des ventes des biens d équipement (+4,4Mds DH) et des produits alimentaires (+3,4Mds DH), conjuguée à la baisse des ventes de demiproduits (-7,8Mds DH) et de produits bruts (-4,4Mds DH) (tableau T2-1). En 2013, la structure des exportations demeure prédominée par trois groupes de produits qui représentent 68% du total exporté. Il s agit des produits finis de consommation (25,5%), des demi-produits (24,4%) et des produits alimentaires (18,1%). Les produits ayant enregistré les plus fortes progressions sont les voitures de tourisme (+4Mds DH), les fils et câbles et autres conducteurs isolés (+1,8Md DH). En revanche, les engrais naturels et chimiques accusent une chute de 4,7Mds DH (graphique G0-5). 400 350 300 250 200 150 100 50 G0-2 Evolution des importations 54,1 68,5 209,8 229,5 90,4 106,6 102,1 267,4 280,3 277,8 0 2009 2010 2011 2012 2013 Importations hors produits énergétiques produits énergétiques G0-3 Evolution des importations des principaux produits 200 150 100 50 0 40 35 30 25 20 15 10 5 G0-4 Evolution des exportations G0-5 Evolution des exportations des principaux produits 36,3 19,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 18,1 94,9 Gas-oils et fuel-oils Huile brute de pétrole Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 35,9 48,5 48,4 37,3 113,7 126,5 136,5 147,4 2009 2010 2011 2012 2013 Exportations hors phosphates et dérivés 24 21 18 15 12 9 6 3 0 5,6 8,8 0,4 35,6 Phosphates et dérivés 20,9 16,2 17,0 9,6 2009 2010 2011 2012 2013 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité Engrais naturels et chimiques Voitures de tourisme 12

Milliards de DH millions de dirhams Déficit commercial En 2013, le déficit commercial s allège de 3,4% (-195,2Mds DH contre -202,1Mds DH en 2012). Ce résultat s explique essentiellement par le déficit structurel de la balance énergétique conjugué au déficit relevé au niveau des produits finis d équipement (tableau T0-2). Ces deux groupes de produits interviennent, à eux seuls, pour 72,4% dans le déficit global. La ventilation du déficit commercial par pays (graphique G0-6) révèle que la Chine occupe le premier rang en 2013 (-23,5Mds DH), suivie de l Arabie Saoudite (-22,9Mds DH). Le troisième rang revient aux Etats Unis (-20,7Mds DH) et le quatrième à l Espagne (-16,6Mds DH). Le poids du déficit commercial s alourdit d une année à l autre (graphique G0-7). De 2003 à 2008, il a plus que doublé et représente 24,7% du PIB au lieu de 11%). En 2013, ce déficit enregistre un léger allégement en se situant à 22,3% du PIB contre 23,8% en 2012. T0-2 Echanges commerciaux par groupe de produits -Année 2013 Groupe de produits Importations Exportations millions de dirhams Solde Commercial Taux de Couverture Alimentation, boissons et tabacs 35 667 33 504-2 163 93,9 Énergie et lubrifiants 102 094 9 274-92 820 9,1 Produits bruts 17 803 17 672-131 99,3 Demi-produits 80 094 44 974-35 120 56,2 Produits finis d'équipement 80 446 31 938-48 508 39,7 Produits finis de consommation 63 789 47 166-16 623 73,9 Or industriel 27 157 +130 - Total général 379 920 184 685-195 235 48,6 G0-6 Ventilation du déficit commercial par principaux pays-année 2013 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000-20 000-30 000 Importations Exportations Solde G0-7 Balance commerciale (% du PIB) 500 % 30 400 300 200 100 0-100 -200 24,7 22,3 19,4 17,1 11,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25 20 15 10 5-300 0 Importations Exportations Solde Déficit en % du PIB 13

Part en % Part en % millions de dirhams Structure géographique des échanges commerciaux La répartition géographique des échanges commerciaux du Maroc avec l extérieur demeure inchangée. L Europe est le premier partenaire du Maroc avec 61,3% du total des échanges (59,1% à l importation et 65,8% à l exportation). L Asie vient en seconde position avec 18,7% (21,9% à l importation et 11,9% à l exportation), suivie de l Amérique et de l Afrique avec des parts respectives de 11,7% et 6,3%. La part de l Océanie reste faible (0,3%). G0-8 Ventilation du solde commercial par continent année 2013 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000 EUROPE ASIE AMERIQUE AFRIQUE Importations Exportations Solde G0-9 Evolution comparée des principaux partenaires à l import Le déficit commercial à l égard de l Europe demeure prononcé, il représente 53% du déficit global contre 56,5% en 2012. A l égard de l Asie, ce déficit est de 31% et de 12,1% vis-àvis de l Amérique. Le taux de couverture des importations par les exportations atteint 53,2% pour l Europe, 26,1% pour l Asie et 46,6% pour l Amérique. La France et l Espagne demeurent les principaux partenaires commerciaux du Maroc avec des parts respectives de 15,7% et 15,3% du total des échanges commerciaux. La répartition des échanges commerciaux par continent montre que l Europe a perdu 9,2 points entre 2004 et 2013 (graphique G0-11) alors que l Asie et l Amérique ont gagné respectivement 4,3 et 2,7 points. L Afrique, quant à elle, a gagné 2,4 points au cours de la même période. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 25 23 20 18 15 13 10 8 5 3 0 13,5% 12,9% 7,5% 6,9% 6,2% ESPAGNE FRANCE ETATS-UNIS CHINE ARABIE SAOUDITE 24,1% 2011 2012 2013 18,9% 6,0% ITALIE 5,3% 4,8% ALLEMAGNE G0-10 Evolution comparée des principaux partenaires à l export 4,2% 3,8% 3,7% 3,0% FRANCE ESPAGNE BRESIL ETATS- UNIS ITALIE INDE PAYS-BAS 2011 2012 2013 G0-11 Echanges commerciaux par continent Année 2004 Année 2013 14,7% 4,1% 0,5% 9,3% 71,4% EUROPE ASIE AMERIQUE AFRIQUE 19,0% 6,5% 0,3% 12,0% 62,2% EUROPE ASIE AMERIQUE AFRIQUE OCEANIE OCEANIE 14

milliards DH milliards de DH En milliards de DH En milliards de DH Echanges commerciaux effectués dans le cadre des Accords de Libre-Echange En 2013, les échanges commerciaux effectués dans le cadre des Accords de Libre-Echange, demeurent prédominés par les importations, lesquelles enregistrent des progressions G0-12 Importations dans le cadre des Accords de Libre Echange 90,1 94,6 notamment avec l Union Européenne (+4,5Mds DH) et la Turquie (+2,2Mds DH). G0-13 Exportations dans le cadre des Accords de Libre Echange 38,7 32,7 75,2 30,4 8,8 7,8 2,1 12,7 3,7 2,3 5,6 12,7 3,2 1,8 5,2 3,5 UE AELE USA Turquie Accord d'agadir 2011 2012 2013 5,2 1,8 1,8 5,5 0,5 2,3 2,4 5,1 1,0 1,7 2,1 0,5 UE AELE USA Turquie Accord d'agadir 2011 2012 2013 Régime de l admission temporaire pour perfectionnement actif ATPA Les échanges commerciaux réalisés sous le régime de l admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA), avec et sans paiement, interviennent, en 2013, pour 36,5% dans le total des échanges commerciaux du Maroc avec l étranger contre 34,8% 2012. Ces échanges ont été effectués essentiellement avec l Europe, notamment la France et l Espagne. G0-14 Evolution des importations en d'atpa G0-15 Evolution des réexportations en suite d'atpa 70 60 50 100 90 80 40 70 30 60 20 50 10 40 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ATPA.SP ATPA.AP ATPA.SP ATPA.AP 15

16

Chapitre 1 Les importations 17

18

Chapitre 1 Les importations En 2013, les importations évaluées CAF accusent une légère baisse de 1,8% ou -7Mds DH, soit 379,9Mds DH contre 386,9Mds DH en 2012. (TableauT1-1). Cette diminution est imputable principalement aux biens alimentaires (-6,1Mds DH), suivis des produits bruts (-5,2Mds DH) et de produits énergétiques (-4,5Mds DH). Trois groupes de produit prédominent la structure des importations en 2013 à savoir, les produits énergétiques, les demi-produits et les biens d équipement. Ces groupes représentent 69,1% du total. G1-1 Structure des importations année 2012 Energie et lubrifiants 26,9 27,6 Produits finis d'équipement 21,2 18,9 Demi-produits 21,0 19,9 Produits finis de consommation 16,8 16,9 Alimentation, boissons et tabac 9,4 10,8 Produits bruts 4,7 5,9 2013 2012 Groupe de produits T1-1 Importations par groupe de produits 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Alimentation, boissons et tabac 38 810 41 783 35 667 9,4-6 116-14,6 Energie et lubrifiants 90 350 106 619 102 094 26,9-4 525-4,2 Produits bruts 22 542 22 988 17 803 4,7-5 185-22,6 Produits bruts d'origine animale et végétale 13 103 12 711 11 217 3,0-1 494-11,8 Produits bruts d'origine minérale 9 439 10 277 6 586 1,7-3 691-35,9 Demi-produits 76 483 77 113 80 094 21,0 +2 981 +3,9 Produits finis d'équipement 68 137 73 184 80 446 21,2 +7 262 +9,9 Produits finis équipement agricole 1 824 1 752 2 190 0,6 +438 +25,0 Produits finis équipement industriel 66 313 71 432 78 256 20,6 +6 824 +9,6 Produits finis de consommation 61 427 65 260 63 789 16,8-1 471-2,3 Or industriel 21 2 27 - +25 - Total 357 770 386 949 379 920 100,0-7 029-1,8 T1-2 Importations par principaux produits Produits 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Huile brute de pétrole 31 423 37 609 36 326 9,6-1 283-3,4 Gas-oils et fuel-oils 31 519 36 941 35 596 9,5-1 345-3,6 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 16 127 20 163 19 125 5,0-1 038-5,1 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 9 811 10 643 11 286 3,0 +643 +6,0 Voitures de tourisme 9 001 10 570 9 249 2,4-1 321-12,5 Blé 11 639 12 067 8 221 2,2-3 846-31,9 Produits chimiques 7 987 8 127 7 954 2,1-173 -2,1 voitures industrielles 5 515 7 769 7 920 2,1 +151 +1,9 Machines et appareils divers 6 480 7 151 6 542 1,7-609 -8,5 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits 3 796 4 304 6 172 1,5 +1 868 - +43,4 Sous total 133 298 155 344 148 391 39,1-6 953 - -4,5 Autres 224 472 231 604 231 529 60,9-75,0 - - Total des importations 357 770 386 948 379 920 100,0-7 028-1,8 19

DH/Tonnes DH/TONNE Alimentation, boissons et tabac G1-2 Evolution du prix moyen des céréales 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Blé 2 508 3 043 2 294 2 281 2 905 2 948 3 014 Maïs 1 923 2 409 1 687 1 973 2 683 2 707 2 306 Orge 2 195 2 475 1 449 1 622 2 495 2 583 2 388 T1-4 Importations du blé par principaux pays 2010 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH MDH Part % MDH % France 4 439 6 574 3 483 2 878 35,0-605 -17,4 Canada 1 148 1 496 2 518 2 375 28,9-143 -5,7 Allemagne 191 220-914 11,1 +914 - Ukraine - 84 2 029 547 6,7-1 482-73,0 Autres 1 619 3 265 4 037 1 507 18,3-2 530-62,7 Total 7 397 11 639 12 067 8 221 100,0-3 846-31,9 T1-3 Importations de produits alimentaires 2011 2012 2013 Produits Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Part 1000 T MDH 1000 T MDH 1000 T MDH % MDH % Blé 4 006 11 639 4 094 12 067 2 728 8 221 23,0-3 846-31,9 Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires 1 469 3 992 1 539 4 714 1 445 4 745 13,3 +31 +0,7 Mais 1 781 4 780 2 026 5 484 1 765 4 071 11,4-1 413-25,8 Sucre brut ou rafiné 884 4 820 1 003 5 101 923 3 713 10,4-1 388-27,2 Thé 66 1 408 53 1 442 57 1 594 4,5 +152 +10,5 Tabacs 10 736 12 817 12 1 194 3,3 +377 +46,1 Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage 30 767 46 869 35 1 033 2,9 +164 +18,9 Crustacés, mollusques et coquillages 39 832 38 920 37 924 2,6 +4 +0,4 Café 33 770 44 994 42 907 2,5-87 -8,8 Beurre 27 1 057 24 858 24 842 2,4-16 -1,9 Fromage 11 458 14 568 16 662 1,9 +94 +16,5 Dattes 40 556 58 720 47 660 1,9-60 -8,3 Préparations alimentaires diverses 16 563 16 613 18 659 1,8 +46 +7,5 Autres 771 6 432 1 024 6 616 668 6 442 18,1-174 -2,6 TOTAL 9 183 38 810 9 991 41 783 7 817 35 667 100,0-6 116-14,6 Energie et Lubrifiants G1-3 Evolution du prix moyen des produits énergétiques T1-7 Pays fournisseurs de gas-oils et fuel-oils 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pétrole brut 5 572 3 585 4 791 6 301 6 636 6 222 Gas-oils et fuel-oils 6 754 4 236 5 183 6 670 7 548 7 243 2010 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH MDH Part % MDH % Etats-Unis 4 290 8 038 6 025 11 913 33,5 +5 888 +97,7 Espagne 981 4 116 10 915 9 565 26,9-1 350-12,4 Russie 2 390 5 950 7 962 5 263 14,8-2 699-33,9 Belarus 420-3 964 2 004 5,6-1 960-49,4 Italie 1 478 1 049 1 442 1 783 5,0 +341 +23,6 Autres 10 016 12 366 6 633 5 068 14,2-1 565-23,6 TOTAL 19 575 31 519 36 941 35 596 100,0-1 345-3,6 T1-6 Pays fournisseurs de pétrole brut 2010 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH MDH Part % MDH % Arabie saoudite 13 800 18 772 17 936 17 786 49,0-150 -0,8 Iraq 5 922 9 167 10 017 11 395 31,4 +1 378 +13,8 Russie 3 680 2 671 6 679 6 488 17,9-191 -2,9 Egypte - - 443 455 1,3 +12 +2,7 Autres 1 688 813 2 534 202 0,6-2 332-92,0 TOTAL 25 090 31 423 37 609 36 326 100,0-1 283-3,4 20

DH/tonne DH/TONNES T1-5 Importations de produits énergétiques 2011 2012 2013 Produits Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Part MDH % 1000 T MDH 1001 T MDH 1000 T MDH % Huile brute de pétrole 4 987 31 423 5 668 37 609 5 839 36 326 35,6-1 283-3,4 Gas-oils et fuel-oils 4 726 31 519 4 894 36 941 4 915 35 596 34,9-1 345-3,6 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 2 587 16 127 2 950 20 163 3 175 19 125 18,7-1 038-5,1 Houilles; cokes et combustibles solides similaires 5 326 5 514 6 010 5 916 5 716 4 756 4,7-1 160-19,6 Energie électrique - 2 820-2 783-2 917 2,9 +134 - Essence de pétrole 142 1 198 162 1 524 173 1 534 1,5 +10 +0,7 Huiles de pétrole et lubrifiants 120 1 202 102 1 260 71 984 1,0-276 -21,9 Autres 90 547 68 423 159 856 0,8 +433 - TOTAL 17 978 90 350 19 854 106 619 20 048 102 094 100,0-4 525-4,2 Produits bruts G1-4 Evolution du prix moyen des produits bruts T1-9 Pays fournisseurs de l huile de soja 30 000 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % 20 000 10 000 0 20 724 8 607 3 872 2009 2010 2011 2012 2013 Argentine 809 289 975,9 30,6 +687 - Allemagne 82 1 119 972,3 30,5-147 -13,1 Brésil 101 142 319,1 10,0 +177 - Paraguay 132-293,1 9,2 +293 - Etats-Unis 2 665 1 555 183,4 5,7-1 371-88,2 Autres 532 993 447 14,0-546 -55,0 TOTAL 4 321 4 098 3 191 100,0-907 -22,1 Huile de soja Coton Bois bruts T1-8 Importations de produits bruts d'origine animale et végétale 2011 2012 2013 Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Huile de soja brute ou raffinée 4 321 4 098 3 191 32,2-907 -22,1 Bois bruts, équarris ou sciés 3 430 3 217 2 751 25,3-466 -14,5 Graines, spores et fruits à ensemencer 689 707 704 5,6-3 -0,4 Sous-produits animaux non comestibles 538 695 679 5,5-16 -2,3 Coton 995 680 602 5,3-78 -11,5 Huile de palme ou palmiste brute ou raffinée 547 687 558 5,4-129 -18,8 Graines et fruits oléagineux 616 617 544 4,9-73 -11,8 Plantes vivantes et produits de la floriculture 332 379 394 3,0 +15 +4,0 Autres 1 635 1 631 1 794 12,8 +163 +10,0 TOTAL 13 103 12 711 11 217 100,0-1 494-11,8 G1-5 Evolution du prix moyen du soufre brut 4 300 3 800 3 860 3 300 2 800 2 300 1 800 1 661 1 300 800 577 300 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T1-11 Pays fournisseurs du soufre brut 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Russie 3 207 2 183 1 708 41,1-475 -21,8 Emirats arabes unis 394 935 554 13,3-381 -40,7 Pologne 265 535 436 10,5-99 -18,5 Arabie saoudite 692 769 417 10,0-352 -45,8 Qatar 386 683 325 7,8-358 -52,4 Autres 1 147 1 592 712 17,1-880 -55,3 TOTAL 6 091 6 697 4 152 100,0-2 545-38,0 21

en millions de dirhams DH/Tonne T1-10 Importations de produits bruts d'origine minérale 2011 2012 2013 Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Soufres bruts et non raffinés 6 091 6 697 4 152 63,0-2 545-38,0 Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, fer, acier et autres mierais 1 572 1 846 1 190 18,1-656 -35,5 Fibres textiles synthétiques 758 720 672 10,2-48 -6,7 Sable; quartz; kaolin et autres argiles 163 175 164 2,5-11 -6,3 Autres produits bruts d'origine minérale 158 179 162 2,5-17 -9,5 Autres 697 660 246 3,7-414 - TOTAL 9 439 10 277 6 586 100,0-3 691-35,9 Demi-produits G1-6 Evolution du prix moyen des demi-produits T1-13 Pays fournisseurs de matières plastiques et ouvrages en plastique 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 2009 2010 2011 2012 2013 Matières plastiques 11 744 14 322 16 254 16 721 16 989 Produits chimiques 7 059 6 865 7 396 6 373 6 846 Papiers et cartons 8 874 9 499 10 580 10 546 10 369 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Arabie saoudite 2 865 3 137 3 440 30,5 +303 +9,7 Espagne 1 000 1 143 1 387 12,3 +244 +21,3 France 772 824 877 7,8 +53 +6,4 Belgique 458 588 692 6,1 +104 +17,7 Allemagne 437 414 567 5,0 +153 +37,0 Qatar 383 458 487 4,3 +29 +6,3 Autres 3 896 4 079 3 836 34,0-243 -6,0 TOTAL 9 811 10 643 11 286 100,0 +643 +6,0 T1-12 Importations de Demi-produits 2011 2012 2013 Variation 2013/20112 Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 9 811 10 643 11 286 14,1 +643 +6,0 Produits chimiques 7 987 8 127 7 954 9,9-173 -2,1 Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons 4 368 4 531 4 801 6,0 +270 +6,0 Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés 2 783 3 243 4 513 5,6 +1 270 +39,2 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. 5 081 3 358 3 580 4,5 +222 +6,6 Fils, barres et profilés en cuivre 3 270 3 258 3 313 4,1 +55 +1,7 Ammoniac 3 261 3 599 3 011 3,8-588 -16,3 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 2 486 2 657 2 716 3,5 +59 +2,2 Accessoires de tuyauterie et construction métallique 2 090 3 177 2 636 3,3-541 -17,0 Composants électroniques (transistors) 4 457 2 404 2 624 3,3 +220 +9,2 Engrais naturels et chimiques 2 216 1 801 2 412 3,0 +611 +33,9 Autres 28 673 30 315 31 247 38,9 +932 +3,1 TOTAL 76 483 77 113 80 093 100,0 +2 980 +3,9 Biens d équipement T1-15 Pays fournisseurs des voitures industrielles G1-7 Evolution des importations des principaux produits d'équipement industriel 9 000 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Turquie 372 646 1 490 18,8 +844 - Allemagne 352 756 755 9,5-1 -0,1 Roumanie 664 912 678 8,6-234 -25,7 France 1 210 922 638 8,1-284 -30,8 Thaïlande 499 614 623 7,9 +9 +1,5 Royaume-Uni 263 489 544 6,9 +55 +11,2 Autres 2 155 3 430 3 192 40,2-238 -6,9 TOTAL 5 515 7 769 7 920 100,0 +151 +1,9 8 000 7 000 6 000 5 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Voitures industrielles 7 272 6 011 8 460 5 515 7 769 7 920 Machines et appareils divers 6 055 5 822 6 713 6 480 7 151 6 542 22

en millions de DH T1-16 Pays fournisseurs des machines et appareils divers 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % France 1 606 2 035 1 552 23,7-483 -23,7 Italie 1 127 1 207 1 330 20,3 +123 +10,2 Chine 665 797 824 12,6 +27 +3,4 Allemagne 645 740 751 11,5 +11 +1,5 Espagne 596 538 638 9,8 +100 +18,6 Turquie 179 145 242 3,7 +97 +66,9 Autres 1 662 1 689 1 205 18,4-484 -28,7 TOTAL 6 480 7 151 6 542 100,0-609 -8,5 T1-17 Importations de Biens d'équipement agricole 2011 2012 2013 Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Motoculteurs et tracteurs agricoles 926 1 004 1 284 58,6 +280 +27,9 Machines et outils agricoles 893 743 900 41,1 +157 +21,1 Autres 5 5 6 0,3 +1 +20,0 TOTAL 1 824 1 752 2 190 100,0 +438 +25,0 T1-14 Importations de biens d'équipement industriel 2011 2012 2013 Variation 2013/20112 Produits MDH MDH MDH Part % MDH % voitures industrielles 5 515 7 769 7 920 10,1 +151 +1,9 Machines et appareils divers 6 480 7 151 6 542 8,4-609 -8,5 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 3 796 4 304 6 172 7,9 +1 868 +43,4 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 4 746 4 027 4 989 6,4 +962 +23,9 Moteurs à pistons; autres moteurs et leurs parties 2 685 3 241 4 800 6,1 +1 559 +48,1 Parties et pièces détachées pour véhicules industriels 191 2 230 4 527 5,8 +2 297 - Machines automatiques de traitement de l information et leurs parties 3 807 3 190 3 297 4,2 +107 +3,4 Pompes et compresseurs 1 816 1 863 2 512 3,2 +649 +34,8 Bandages et pneumatiques 1 970 2 120 2 453 3,1 +333 +15,7 Machines à trier, concasser, broyer ou agglomérer 2 138 4 116 2 233 2,9-1 883-45,7 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux 1 417 924 1 928 2,5 +1 004 - Machines et appareils de levage ou de manutention 1 965 1 752 1 778 2,3 +26 +1,5 Autres 29 787 28 745 29 105 37,1 +360 +1,3 TOTAL 66 313 71 432 78 256 100,0 +6 824 +9,6 Biens de consommation T1-18 Importations de biens de consommation Produits 2011 2012 2013 Variation 2013/20112 MDH MDH MDH Part % MDH % Voitures de tourisme 9 001 10 570 9 249 14,5-1 321-12,5 Parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme 5 077 5 222 5 047 7,9-175 -3,4 Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles 4 447 4 941 5 038 7,9 +97 +2,0 Médicaments et autres produits pharmaceutiques 4 906 4 795 5 030 7,9 +235 +4,9 Etoffes de bonneterie 3 281 3 627 3 485 5,5-142 -3,9 Ouvrages divers en matières plastiques 2 811 3 191 3 472 5,4 +281 +8,8 Tissus et fils de coton 3 458 3 080 2 634 4,1-446 -14,5 Sièges, meubles,matelas et articles d'éclairage 2 428 2 533 2 411 3,8-122 -4,8 Appareils récepteurs radio et télévision 2 480 2 321 2 409 3,8 +88 +3,8 Disques et autres supports magnétique 2 324 1 754 1 846 2,9 +92 +5,2 Produits de parfumerie ou de toilette et preparations cosmetiques 1 401 1 520 1 680 2,6 +160 +10,5 Autres 19 813 21 706 21 488 33,7-218 -1,0 TOTAL 61 427 65 260 63 789 100,0-1 471-2,3 G1-8 Evolution des importations des principaux produits finis de consommation 12000 10000 8000 T1-19 Pays fournisseurs de voitures de tourisme 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % 6000 4000 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 voitures de tourisme Parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles Allemagne 2 899 3 808 3 032 32,8-776 -20,4 France 1 752 1 606 1 312 14,2-294 -18,3 Royaume-Uni 811 940 975 10,5 +35 +3,7 République tchèque 301 256 630 6,8 +374 - Espagne 624 609 578 6,3-31 -5,1 Corée du sud 788 1 057 501 5,4-556 -52,6 Autres 1 826 2 294 2 221 24,0-73 -3,2 TOTAL 9 001 10 570 9 249 100,0-1 321-12,5 23

en millions de DH T1-20 Pays fournisseurs des parties et pièces pour voitures de tourisme G1-9 Evolution des importations de voitures de tourisme et de parties et pièces pour voitures de tourisme 2011 2012 2013 PAYS MDH MDH MDH Part % MDH % Roumanie 1 460 1 738 1 889 37,4 +151 +8,7 France 1 504 1 194 933 18,5-261 -21,9 Espagne 804 732 891 17,7 +159 +21,7 Japon 346 235 258 5,1 +23 +9,8 Chine 214 332 222 4,4-110 -33,1 Turquie 159 185 180 3,6-5 -2,7 Autres 590 806 674 13,3-132 -16,4 TOTAL 5 077 5 222 5 047 100,0-175 -3,4 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 9 873 9 249 5 047 3 904 3 582 1 016 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Voitures de tourisme Parties et pièces pour voitures de tourisme 24

Chapitre 2 Les Exportations 25

26

Chapitre 2 Les exportations En 2013, les exportations exprimées FAB se stabilisent à 184,7Mds DH (184,9Mds DH en 2012) (tableau T-1). La structure des exportations demeure prédominée par trois groupes de produits qui représentent 68% du total exporté. Il s agit des produits finis de consommation (25,5%), des demi-produits (24,4%) et des produits alimentaires (18,1%). En 2013, les produits finis de consommation retrouvent leur première position, suivis des demi-produits. La part des produits alimentaires recule de 2,6 points alors que celle des biens d équipement a gagné 11,7 points (graphique G2-1). 5,0 4,0 4,2 T2-1 Exportations par groupe de produits G2-1 Structure des exportations Produits finis de consommation Demi-produits Alimentation, boissons et tabac Produits finis d'équipement Produits bruts Energie et lubrifiants 5,6 9,6 11,9 8,8 18,1 16,3 20,7 17,3 14,9 25,5 24,2 24,4 28,5 21,4 2013 2012 2001 39,0 Groupe de produits 2010 2011 2012 2013 MDH MDH MDH MDH Part % MDH % Alimentation, boissons et tabac 26 796 28 644 30 105 33 504 18,1 +3 399 +11 Energie et lubrifiants 1 589 4 558 7 429 9 274 5,0 +1 845 +25 Produits bruts 18 090 22 768 22 086 17 672 9,6-4 414-20 Produits bruts d'origine animale et végétale 3 768 3 371 3 254 2 789 1,5-465 -14 Produits bruts d'origine minérale 14 322 19 397 18 832 14 883 8,1-3 949-21 Demi-produits 43 397 53 960 52 775 44 974 24,4-7 801-15 Produits finis d'équipement 23 089 26 535 27 511 31 938 17,3 +4 427 +16 Produits finis équipement agricole 43 44 53 66 - +13 +25 Produits finis équipement industriel 23 046 26 490 27 458 31 872 17,3 +4 414 +16 Produits finis de consommation 35 145 38 090 44 742 47 166 25,5 +2 424 +5 Or industriel 1 477 440 237 157 0,1-80 -34 Total 149 583 174 994 184 885 184 685 100,0-200 -0,1 T2-2 Exportations par principaux produits Produits 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Vêtements confectionnés 18 430 19 518 19 017 10,3-501 -2,6 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 16 570 15 219 16 986 9,2 +1 767 +11,6 Engrais naturels et chimiques 18 736 20 902 16 180 8,8-4 722-22,6 Acide phosphorique 17 115 14 667 12 053 6,5-2 614-17,8 Voitures de tourisme 893 5 634 9 643 5,2 +4 009 +71,2 Phosphates 12 610 12 827 9 097 4,9-3 730-29,1 Articles de bonneterie 7 742 8 128 7 253 3,9-875 -10,8 Huiles de pétrole et lubrifiants 3 947 6 295 6 703 3,6 +408 +6,5 Crustacés, mollusques et coquillages 5 486 5 831 5 970 3,2 +139 +2,4 Préparations et conserves de poissons et crustacés 4 283 5 702 5 888 3,2 +186 +3,3 Composants électroniques (transistors) 4 831 4 334 4 133 2,3-201 -4,6 Sous total 110 643 119 057 112 923 61,1-6 134-5,2 Autres 64 351 65 828 71 762 38,9 +5 934 +9,0 Total des exportations 174 994 184 885 184 685 100,0-200 -0,1 27

milliards de dirhams Poucentage % G2-3 Evolution des parts des principaux secteurs 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportations par principaux secteurs Industrie pharmaceutique Aéronautique Electronique Automobile Textile et Cuir Agriculture et Agro-alimentaire Phosphates et derivés 35 30 25 20 15 10 5 20,0 8,8 33,0 T2-3 Evolution des exportations des principaux secteurs G2-2 Evolution des exportations par secteur 26,1 16,0 10,6 20,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20,2 17,3 16,9 Phosphates et derivés Textile et cuir Automobile En Millions de Dirhams Variation % Secteurs 2009 2010 2011 2012 2013 2013-2009 2013-2012 Phosphates et derivés 18 125 35 888 48 461 48 397 37 330 - -22,9 Agriculture et Agro-alimentaire 27 091 29 461 31 348 32 645 36 067 +33,1 +10,5 Dont : Industrie alimentaire 15 524 16 724 15 876 18 638 19 985 +28,7 +7,2 Industrie du tabac 130 129 183 34 271 - - Agriculture, sylviculture, chasse 9 052 10 027 12 102 10 593 12 620 +39,4 +19,1 Pêche, aquaculture 2 386 2 581 3 187 3 380 3 192 +33,8-5,6 Textile et Cuir 29 465 30 349 32 162 33 018 31 915 +8,3-3,3 Vêtements confectionnés 6 459 6 973 7 742 19 518 19 017 - -2,6 Articles de bonneterie 18 004 18 038 18 430 8 129 7 252-59,7-10,8 Chaussures 2 858 2 948 3 083 2 647 2 804-1,9 +5,9 Automobile 12 025 18 397 23 361 25 164 31 198 - +24,0 Câblage 9 015 14 661 17 603 14 806 15 517 +72,1 +4,8 Construction 1 044 1 229 2 705 7 295 12 702 - +74,1 Electronique 5 467 6 728 7 145 7 040 6 935 +26,9-1,5 Composants électroniques 3 977 4 993 4 857 4 342 4 176 +5,0-3,8 Aéronautique 4 228 5 307 5 809 6 743 7 846 +85,6 +16,4 Industrie pharmaceutique 530 609 569 840 1 008 +90,0 +20,0 Autres 16 089 22 844 26 139 31 038 32 386 - +4,3 Total 113 020 149 583 174 994 184 885 184 685 +63,4-0,1 Alimentation, boissons et tabac Exportations par produits T2-4 Exportations de produits alimentaires Produits 2011 2012 2013 Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Part 1000 T MDH 1000 T MDH 1000 T MDH % MDH % Crustacés, mollusques et coquillages 80 5 486 93 5 831 122 5 970 17,8 +139 +2,4 Préparations et conserves de poissons et crustacés 115 4 283 143 5 702 148 5 888 17,6 +186 +3,3 Agrumes 645 3 974 447 2 769 533 3 419 10,2 +650 +23,5 Tomates fraîches 466 3 481 434 3 401 458 3 607 10,8 +206 +6,1 Légumes frais, congelés ou en saumure 321 2 385 272 2 223 359 3 084 9,2 +861 +38,7 Poissons frais, salés, séchés ou fumés 101 1 693 137 2 006 168 2 222 6,6 +216 +10,8 Conserves de légumes 83 1 396 81 1 379 80 1 365 4,1-14 -1,0 Fraises et framboises 79 1 115 82 1 124 90 1 186 3,5 +62 +5,5 Fromage 15 726 20 982 18 1 178 3,5 +196 +20,0 Farine et poudre de poissons 65 612 89 902 84 933 2,8 +31 +3,4 Autres 368 3 493 410 3 786 470 4 652 13,9 +866 +22,9 TOTAL 2 338 28 644 2 208 30 105 2 530 33 504 100,0 +3 399 +11,3 28

Les produits de la mer G2-4 Evolution du prix moyen des produits de la mer T2-5 Destination des crustacés, mollusques et coquillages 77 000 67 000 57 000 47 000 37 000 27 000 17 000 7 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crustacés, mollusques et coquillages Conserves de poissons Poissons frais PAYS 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Espagne 3 146 2 927 2 844 47,6-83 -2,8 Japon 506 764 881 14,8 +117 +15,3 Italie 596 646 789 13,2 +143 +22,1 Pays-Bas 821 839 780 13,1-59 -7,0 Autres 417 655 676 11,3 +21 +3,2 TOTAL 5 486 5 831 5 970 100,0 +139 +2,4 Les agrumes et primeurs T2-7 Destination des tomates fraîches T2-6 Destination des agrumes PAYS 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Russie 1 467 1 291 1 567 45,8 +276 +21,4 Pays-Bas 933 568 696 20,4 +128 +22,5 Canada 245 176 262 7,7 +86 +48,9 France 427 254 237 6,9-17 -6,7 Etats-Unis 155 64 173 5,1 +109 - Autres 747 416 484 14,1 +68 +16,3 TOTAL 3 974 2 769 3 419 100,0 +650 +23,5 PAYS 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % France 2 677 2 562 2 694 74,7 +132 +5,2 Russie 149 215 261 7,2 +46 +21,4 Royaume-Uni 178 222 192 5,3-30 -13,5 Espagne 151 124 172 4,8 +48 +38,7 Autres 326 278 288 8,0 +10 +3,6 TOTAL 3 481 3 401 3 607 100,0 +206 +6,1 Energie et lubrifiants T2-8 Exportations de produits énergétiques 2011 2012 2013 Produits Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Part 1000 T MDH 1000 T MDH 1000 T MDH % MDH % Huiles de pétrole et lubrifiants 445 3 947 722 6 295 876 6 703 72,3 +408 +6,5 Gas-oils et fuel-oils 82 385 85 582 331 2 258 24,3 +1 676 - Paraffines et autres produits dérivés du pétrole 25 129 86 480 62 292 3,2-188 -39,2 Essence de pétrole 12 93 7 64 2 18 0,2-46 -71,9 Autres - 4-8 - 3 - -5-62,5 TOTAL 564 4 558 900 7 429 1 270 9 274 100,0 +1 845 +24,8 29

DH/Tonne DH/Tonne Produits bruts T2-9 Exportations de produits bruts d'origine animale et végétale 2011 2012 2013 Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Plantes et parties de plantes 532 528 592 21,2 +64 +12,1 Graisses et huiles de poissons 251 405 289 10,4-116 -28,6 Huile d'olive brute ou raffinée 711 299 263 9,4-36 -12,0 Agar-agar 171 207 240 8,6 +33 +15,9 Sous-produits animaux non comestibles 259 312 229 8,2-83 -26,6 Autres huiles végétales brutes ou raffinées 140 143 203 7,3 +60 +42,0 Gommes; résines et autres sucs et extraits végétaux 119 111 144 5,2 +33 +29,7 Huile de soja brute ou raffinée 201 131 144 5,2 +13 +9,9 Algues 54 129 115 4,1-14 -10,9 Autres 933 989 570 20,4-419 -42,4 TOTAL 3 371 3 254 2 789 100,0-465 -14,3 G2-7 Evolution du prix moyen des produits bruts d'origine animale et végétale G2-8 Evolution du prix moyen de phosphates 24 000 16 000 1 600 1 519 1 348 PAYS 8 000 0 Graisses et huiles de poissons Plantes et parties de plantes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12 408 5 901 8 177 13 437 15 830 17 582 18 655 17 965 15 951 17 928 15 227 13 839 Pâte à papier 4 860 3 826 6 772 5 258 5 241 4 845 T2-10 Exportations de plantes et parties de plantes par principaux pays 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % 1 200 800 400 0 1 057 778 379 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Espagne 147 108 167 28,2 +59 +54,6 Italie 96 135 110 18,6-25 -18,5 France 110 86 80 13,5-6 -7,0 Suisse 20 23 39 6,6 +16 +69,6 Autres 159 176 196 33,1 +20 +11,4 TOTAL 532 528 592 100,0 +64 +12,1 T2-11 Exportations de produits bruts d'origine minérale Produits 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Phosphates 12 610 12 827 9 097 61,1-3 730-29,1 Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, fer, acier et autres mierais 3 818 2 481 2 107 14,2-374 -15,1 Sulfate de baryum 508 899 858 5,8-41 -4,6 Minerai de cuivre 543 767 700 4,7-67 -8,7 Minerai de plomb 796 679 642 4,3-37 -5,4 Fluorine spath fluor 152 222 328 2,2 +106 +47,7 Minerai de zinc 322 345 317 2,1-28 -8,1 Marbres; granit; gypse et autres pierres 99 132 196 1,3 +64 +48,5 Minerai de manganèse 89 144 186 1,2 +42 +29,2 Autres 460 336 452 3,1 +116 +34,5 TOTAL 19 397 18 832 14 883 100,0-3 949-21,0 30

T2-12 Exportations de phosphates par principaux pays Poids 1000 T 2011 Valeur MDH Poids 1000 T 2012 2013 Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Part % Union Européenne 2 587 3 620 1 833 2 617 1 443 1 693 18,6 dont : Lituanie 691 1 094 224 392 332 440 4,8 Belgique 417 536 375 495 395 435 4,8 Roumanie 288 436 231 401 123 190 2,1 Espagne 154 203 151 203 149 165 1,8 Autres pays 6 770 8 990 7 268 10 210 7 164 7 404 81,4 dont : Etats-Unis 2 353 2 951 2 181 2 943 2 787 2 701 29,7 Inde 1 071 1 441 1 302 1 800 972 1 025 11,3 Mexique 413 516 593 827 453 489 5,4 Brésil 673 871 534 712 458 469 5,2 TOTAL 9 357 12 610 9 100 12 827 8 608 9 097 100,0 Demi-produits T2-13 Exportations de demi produits 2011 2012 2013 Produits MDH MDH MDH Part % MDH % Engrais naturels et chimiques 18 736 20 902 16 180 36,0-4 722-22,6 Acide phosphorique 17 115 14 667 12 053 26,8-2 614-17,8 Composants électroniques (transistors) 4 831 4 334 4 133 9,2-201 -4,6 Produits résiduels du pétrole et matières apparentées 3 040 3 326 4 056 9,0 +730 +21,9 Argent brut et ouvrages mi-ouvrés en argent 2 319 2 044 1 228 2,7-816 -39,9 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 1 036 1 152 881 2,0-271 -23,5 Parties de chaussures 701 608 664 1,5 +56 +9,2 Ciments, chaux et plâtre 34 281 595 1,3 +314 - Fils et câbles électriques 442 393 554 1,2 +161 +41,0 Autres 5 706 5 069 4 630 10,3-439 -8,7 TOTAL 53 960 52 776 44 974 100,0-7 802-14,8 T2-14 Exportations d'engrais naturels et chimiques par principaux pays Poids 1000 T 2011 2012 2013 Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Part % Union Européenne 652 3 175 498 2 346 769 2 929 18,1 dont : France 245 1 152 184 866 274 1 022 6,3 Espagne 86 440 66 321 177 646 4,0 Roumanie 29 148 22 99 119 489 3,0 Royaume-Uni 81 379 54 244 88 330 2,0 Italie 98 497 83 396 57 223 1,4 Autres pays 3 185 15 561 4 031 18 556 3 625 13 252 81,9 dont : Brésil 1 203 5 950 1 798 8 083 2 381 8 679 53,6 Etats-Unis 226 1 074 337 1 519 412 1 570 9,7 Bangladesh 336 1 600 246 1 135 191 627 3,9 Cote d'ivoire 38 178 27 122 94 362 2,2 Kenya 55 262 - - 87 360 2,2 Argentine 96 471 165 784 91 347 2,1 TOTAL 3 837 18 736 4 530 20 902 4 394 16 180 100,0 31

T2-15 Exportations d'acide phosphorique par principaux pays Poids 1000 T 2011 2012 2013 Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Poids 1000 T Valeur MDH Part % Union Européenne 533 4 523 527 4 778 471 3 547 29,4 dont : Pays-Bas 148 1 336 158 1 684 126 1 106 9,2 Belgique 135 1 161 144 1 294 130 1 020 8,5 Espagne 151 1 197 146 1 140 111 767 6,4 France 61 504 50 409 53 335 2,8 Italie 10 84 7 58 19 122 Autres pays 1 638 12 592 1 369 9 889 1 605 8 506 70,6 dont : Inde 926 6 978 702 5 005 1 076 5 507 45,7 Pakistan 374 2 898 298 2 109 326 1 808 15,0 Turquie 102 777 142 998 72 414 3,4 Arabie saoudite 16 131 90 672 46 262 2,2 Indonésie 68 607 84 681 40 232 1,9 TOTAL 2 172 17 115 1 896 14 667 2 076 12 053 100,0 Produits finis d équipement T2-16 Exportations de produits finis d'équipement Produits 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 16 570 15 219 16 986 53,2 +1 767 +11,6 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 2 680 3 167 3 301 10,3 +134 +4,2 voitures industrielles 1 787 1 737 3 285 10,3 +1 548 +89,1 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux 1 676 1 716 2 917 9,1 +1 201 +70,0 Turboréacteurs et turbopropulseurs et leurs parties 535 537 912 2,9 +375 +69,8 Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux 102 807 631 2,0-176 -21,8 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 507 576 481 1,5-95 -16,5 Machines et appareils divers 270 354 476 1,5 +122 +34,5 Machines automatiques de traitement de l information et leurs parties 309 297 333 1,0 +36 +12,1 Autres 2 099 3 101 2 616 8,2-485 -15,6 TOTAL 26 535 27 511 31 938 100,0 +4 427 +16,1 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 G2-10 Evolution des ventes de fils et câbles pour l électricité 10 670 8 760 16 570 15 219 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16 986 T2-17 Destination des fils et câbles pour l électricité PAYS 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Espagne 4 336 5 168 7 011 41,3 +1 843 +35,7 France 7 705 6 506 6 077 35,8-429 -6,6 Royaume-Uni 1 063 1 219 1 437 8,5 +218 +17,9 Italie 1 370 1 041 1 094 6,4 +53 +5,1 Autres 2 096 1 285 1 367 8,0 +82 +6,4 TOTAL 16 570 15 219 16 986 100,0 +1 767 +11,6 32

millions de dirhams pourcentage Produits finis de consommation T2-18 Exportations de produits finis de consommation Produits 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Vêtements confectionnés 18 430 19 518 19 017 40,3-501 -2,6 Voitures de tourisme 893 5 634 9 643 20,4 +4 009 +71,2 Articles de bonneterie 7 742 8 128 7 253 15,4-875 -10,8 Chaussures 2 392 2 051 2 154 4,6 +103 +5,0 Couvertures, linge et autres articles textiles confectionnés 1 956 1 877 1 611 3,4-266 -14,2 Médicaments et autres produits pharmaceutiques 474 733 899 1,9 +166 +22,6 Parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme 728 657 760 1,6 +103 +15,7 Sièges, meubles,matelas et articles d'éclairage 561 936 715 1,5-221 -23,6 Ouvrages divers en matières plastiques 682 535 561 1,2 +26 +4,9 Autres 4 232 4 673 4 553 9,7-120 -2,6 TOTAL 38 090 44 742 47 166 100,0 +2 424 +5,4 T2-20 Destination des articles de bonneterie G2-7 Part en % des (vêtements confectionnés + articles de bonneterie) dans le total des exportations 35 30 25 20 15 30,1 % 14,2 PAYS 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % France 3 284 3 689 2 927 40,4-762 -20,7 Espagne 1 810 1 744 1 688 23,3-56 -3,2 Allemagne 1 296 1 262 1 070 14,7-192 -15,2 Royaume-Uni 721 621 663 9,1 +42 +6,8 Autres 631 812 905 12,5 +93 +11,5 TOTAL 7 742 8 128 7 253 100,0-875 -10,8 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 G2-8 Evolution des ventes de voitures de tourisme T2-19 Destination des vêtements confectionnés PAYS 2011 2012 2013 MDH MDH MDH Part % MDH % Espagne 8 328 9 310 9 506 50,0 +196 +2,1 France 5 757 5 914 5 414 28,5-500 -8,5 Royaume-Uni 1 131 1 106 1 020 5,4-86 -7,8 Italie 916 794 678 3,6-116 -14,6 Autres 2 298 2 394 2 399 12,5 +5 +0,2 TOTAL 18 430 19 518 19 017 100,0-501 -2,6 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-216 9 643 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 33

34

Chapitre 3 Régimes de l admission temporaire pour perfectionnement actif 35

36

Chapitre 3 Régimes de l Admission Temporaire En 2013, les transactions effectuées dans le cadre du régime de l admission temporaire pour perfectionnement actif avec et sans paiement (ATPA.AP/SP) augmentent de 2,8%, soit 206Mds DH. Elles participent avec 36,5% dans les transactions commerciales globales du Maroc. Les importations en ATPA.AP poursuivent leur accroissement pour atteindre 57,6 Mds DH en 2013 contre 35,7 Mds DH en 2011. Par contre les importations en ATPA.SP continuent à régresser, atteignant 22,3Mds DH en 2013 contre 23,7 Mds DH un an auparavant (graphique G 3-1). Les réexportations en suite d ATPA.AP, s inscrivent en hausse de +3,1%, totalisant ainsi 94,6 Mds DH en 2013.Quant aux réexportations en suite d ATPA.SP, elles enregistrent une régression de 17,3% (31,4Mds DH en 2013 contre 37,9Mds DH en 2012) (graphique G3-2). 299 908 58 707 G3-1 Importations 2013 en MDH 31 366 57 635 Importations en ATPA avec paiement Importations en ATPA sans paiement Autres 22 377 G3-2 Exportations 2013 en MDH 94 612 Réexportations en suite d'atpa avec paiement Réexportations en suite d'atpa sans paiement Autres T3-1 Balance commerciale du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif millions de dirhams Importations Exportations Transactions globales 2012 2013 Part % 2012 2013 Part % 2012 2013 Part % Total 386 949 379 920 184 885 184 685 571 834 564 605 Admission temporaire pour perfectionnement atif 70 746 80 012 21,1 129 677 125 978 68,2 200 423 205 990 36,5 - Importations en ATPA sans paiement 23 691 22 377 5,9 23 691 22 377 4,0 - Importations en ATPA avec paiement 47 055 57 635 15,2 47 055 57 635 10,2 - Réexportations en suite d'atpa sans paiement 37 924 31 366 17,0 37 924 31 366 5,6 - Réexportations en suite d'atpa avec paiement 91 753 94 612 51,2 91 753 94 612 16,8 37

millions de dirhams millions de dirhams Importations en admission temporaire pour perfectionnement Groupes de produits T3-2 Évolution de la part des admissions temporaires pour perfectionnement Importations actif par groupe de produits à l'importation 2012 Sans Paiement dont A.T.P.A (*) Avec Paiement Importations 2013 Sans Paiement dont A.T.P.A Avec Paiement Valeur Part % Valeur Part % Valeur Part % Valeur Part % millions de dirhams Variation A.T.P.A en % SP AP Alimentation,Boissons et Tabacs 41 783 875 2,1 1 248 3,0 35 667 461 1,3 1 698 4,8-47,3 +36,1 Energie et Lubrifiants 106 619 2-8 943 8,4 102 094 4-14 881 14,6 +100,0 +66,4 Produits Bruts 22 988 1 300 5,7 8 585 37,3 17 803 1 096 6,2 5 616 31,5-15,7-34,6 Demi-Produits 77 113 7 476 9,7 15 243 19,8 80 094 6 814 8,5 16 490 20,6-8,9 +8,2 Biens d'equipement 73 184 3 078 4,2 8 516 11,6 80 446 3 785 4,7 14 138 17,6 +23,0 +66,0 Biens de Consommation 65 260 10 960 17 4 518 6,9 63 789 10 217 16 4 812 7,5-6,8 +6,5 Or Industriel 2 - - 2 100,0 27 - - - - - -100,0 Total 386 949 23 691 6,1 47 055 12,2 379 920 22 377 5,9 57 635 15,2-5,5 +22,5 (*) ATPA: Admission temporaire pour perfectionnement actif SP : sans paiement AP : avec paiement G3-2 Evolution des importations en admissions temporaires pour perfectionnement actif G3-3 Répartition géograpgique des articles de textiles à l'importation en suite ATPA.SP 70 000 60 000 4 000 50 000 40 000 3 000 30 000 20 000 2 000 10 000-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importations en ATPA avec paiement Importations en ATPA sans paiement 1 000 - Espagne Italie France Turquie chine 2011 2012 2013 T3-3 Importations en ATPA sans paiement par principaux produits Produits 2011 2012 2013 Part 2013 en % millions de dirhams MDH % Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles 2 644 2 989 3 376 15,1 +387 +12,9 Composants électroniques (transistors) 4 455 2 402 2 620 11,7 +218 +9,1 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 1 642 1 591 2 448 10,9 +857 +53,9 Etoffes de bonneterie 2 276 2 207 2 053 9,2-154 -7,0 Tissus et fils de coton 2 249 1 727 1 572 7,0-155 -9,0 Tissus de coton 729 876 881 3,9 +5 +0,6 Sous-produits animaux non comestibles 515 677 660 3,0-17 -2,5 Vêtements confectionnés 671 683 625 2,8-58 -8,5 Autres 16 398 10 539 8 142 36,4-2 397-22,7 Total 31 579 23 691 22 377 100,0-1 314-5,5 38

millions de dirhams T3-4 Importations en ATPA avec paiement par principaux produits Produits 2011 2012 2013 Part 2013 en % millions de dirhams MDH % Huile brute de pétrole 5 880 8 816 14 669 25,5 +5 853 +66,4 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 3 036 3 507 4 603 8,0 +1 096 +31,3 Parties et pièces détachées pour véhicules industriels 1 1 982 4 262 7,5 +2 280 - Soufres bruts et non raffinés 6 075 6 685 4 141 7,2-2 544-38,1 Ammoniac 3 261 3 598 3 010 5,2-588 - Fils, barres et profilés en cuivre 336 1 840 2 007 3,5 +167 - Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 254 365 1 561 2,7 +1 196 - Moteurs à pistons; autres moteurs et leurs parties 58 937 1 431 2,5 +494 +52,7 Autres 16 767 19 325 21 951 38,1 +2 626 +13,6 Total 35 668 47 055 57 635 100,0 +10 580 +22,5 Réexportations en suite d admissions temporaires pour perfectionnement actif Groupement d'utilisation T3-5 Évolution de la part des réexportations en suite d'a.t.p.a(*) par groupe de produits millions de dirhams 2012 2013 Variation A.T.P.A dont: réexportations en suite d'a.t dont: réexportations en suite d'a.t en % Exportations Sans Paiement Avec Paiement Sans Paiement Avec Paiement Exportations Valeur Part % Valeur Part % Valeur Part % Valeur Part % SP AP Alimentation,Boissons et Tabac 30 105 1 386 4,6 2 978 9,9 33 504 396 1,2 3 958 11,8-71,4 +32,9 Energie et Lubrifiants 7 429 - - 4 964 66,8 9 274 - - 6 869 74,1 - +38,4 Produits Bruts 22 085 445 2,0 2 522 11,4 17 672 53 0,3 2 307 13,1-88,1-8,5 Demi-Produits 52 776 5 753 10,9 44 508 84,3 44 974 5 167 11,5 37 454 83,3-10,2-15,8 Biens d'equipement 27 511 6 169 22,4 18 486 67,2 31 938 4 536 14,2 21 958 68,8-26,5 +18,8 Biens de Consommation 44 742 24 171 54,0 18 077 40,4 47 166 21 214 45,0 22 000 46,6-12,2 +21,7 Or Industriel 237 - - 218 92,0 157 - - 66 42,0 - -69,7 Total 184 885 37 924 20,5 91 753 49,6 184 685 31 366 17,0 94 612 51,2-17,3 +3,1 (*)Admissions temporaires pour perfectionnement actif SP: sans paiement AP: avec paiement 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 - G3-4 Evolution des réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Réexportations en suite d'atpa avec paiement Réexportations en suite d'atpa sans paiement Allemagne Belgique Roumanie G3-5 Répartition géographique des réexportations en suite d'atpa.ap de voiture de tourisme France Turquie Espagne Pologne Egypte Italie 1 256 955 913 628 397 306 276 242 2 092-500 1 000 1 500 2 000 2 500 millions de dirhams 39

T3-6 Réexportations en ATPA sans paiement par principaux produits Produits 2011 2012 2013 Part 2013 en % millions de dirhams MDH % Vêtements confectionnés 13 827 14 136 14 089 44,9-47 -0,3 Articles de bonneterie 4 785 4 707 4 314 13,8-393 -8,3 Composants électroniques (transistors) 4 830 4 313 4 132 13,2-181 -4,2 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 2 340 2 519 2 108 6,7-411 -16,3 Chaussures 1 518 1 201 1 108 3,5-93 - Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux 871 715 1 012 3,2 +297 +41,5 Parties de chaussures 652 562 588 1,9 +26 +4,6 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 6 754 1 615 458 1,5-1 157-71,6 Autres 9 790 8 156 3 557 11,3-4 599-56,4 Total 45 367 37 924 31 366 100,0-6 558-17,3 T3-7 Importations en ATPA avec paiement par principaux produits Produits 2011 2012 2013 Part 2013 en % millions de dirhams MDH % Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 9 794 13 560 16 482 17,4 +2 922 +21,5 Engrais naturels et chimiques 18 574 20 710 16 089 17,0-4 621-22,3 Acide phosphorique 17 115 14 667 12 053 12,7-2 614-17,8 Voitures de tourisme 334 5 625 8 452 8,9 +2 827 - Vêtements confectionnés 4 510 5 219 4 795 5,1-424 -8,1 Huiles de pétrole et lubrifiants 1 894 4 202 4 536 4,8 +334 - Produits résiduels du pétrole et matières apparentées 3 039 3 325 4 056 4,3 +731 +22,0 Articles de bonneterie 2 827 3 262 2 826 3,0-436 -13,4 Gas-oils et fuel-oils 336 542 2 130 2,3 +1 588 - Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux 578 843 1 722 1,8 +879 - Couvertures, linge et autres articles textiles confectionnés 465 633 1 284 1,4 +651 - Autres 16 722 19 165 20 187 21,3 +1 022 +5,3 Total 76 188 91 753 94 612 100,0 +2 859 +3,1 Valeur ajoutée en suite d ATPA.SP T3-8 Répartition des ATPA.SP et valeur ajoutée par groupe de produits en millions de dirhams Exportations ATPA.SP Valeur ajoutée Groupe de produits 2012 2013 2012 2013 2012 2013 MDH % MDH % MDH % Alimentation,Boissons et Tabacs 30 105 33 504 +3 399 +11,3 1 386 396-990 -71,4 766 214-552 -72,1 Energie et Lubrifiants 7 429 9 274 +1 845 +24,8 - - - - - - - - Produits Bruts 22 085 17 672-4 413-20,0 445 53-392 -88,1 261 40-221 -84,7 Demi-Produits 52 776 44 974-7 802-14,8 5 753 5 167-586 -10,2 1 306 834-472 -36,1 Biens d'equipement 27 511 31 938 +4 427 +16,1 6 169 4 536-1 633-26,5 2 685 1 976-709 -26,4 Biens de Consommation 44 742 47 166 +2 424 +5,4 24 171 21 214-2 957-12,2 9 717 8 397-1 320-13,6 Or industriel 237 157-80 -33,7 - - - - - - - - Total 184 885 184 685-200 -0,1 37 924 31 366-6 558-17,3 14 735 11 461-3 274-22,2 40

T3-9 Valeur ajoutée par principaux produits T3-6 Répartition des ATPA.SP et valeur ajoutée par groupe de produits en millions de dirhams Part 2013 Produits 2011 2012 2013 en % MDH % Vêtements confectionnés 5 424 5 335 5 407 47,2 +72 +1,3 Articles de bonneterie 1 725 1 604 1 587 13,8-17 -1,1 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 1 030 1 086 1 026 9,0-60 -5,5 Chaussures 743 586 541 4,7-45 -7,7 Composants électroniques (transistors) 786 696 466 4,1-230 -33,0 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux 597 182 443 3,9 +261 - Articles divers en caoutchouc 161 291 209 1,8-82 -28,2 Parties de chaussures 238 204 189 1,6-15 -7,4 Autres 8 802 4 751 1 593 13,9-3 158-66,5 Total 19 506 14 735 11 461 100,0-3 274-22,2 41

42

Chapitre 4 Echanges commerciaux par principaux partenaires 43

44

millions de dirhams Chapitre 4 Echanges commerciaux par principaux partenaires En 2013, Les échanges commerciaux du Maroc, en dépit de leur diversité, demeurent concentrés sur l Europe. En effet, ce continent constitue le premier client avec 65,8% des exportations totales et également le premier fournisseur du Royaume avec 59,1% (228,9Mds DH) (tableau T4-1). L Asie deuxième partenaire commercial du Maroc, intervient pour 18,7% dans le total des échanges commerciaux en 2013. L Amérique vient en troisième position avec 67Mds DH des échanges commerciaux, suivie de l Afrique avec 36,1Mds DH dans ces échanges. La part de l Océanie dans les échanges commerciaux du Maroc reste insignifiante : 0,3% (tableau T4-1). Le déficit commercial est assez prononcé à l égard de l Europe, soit 53% du déficit commercial global. Ce déficit est également important vis-à-vis de l Asie avec 31% (graphique G4-1). G4-1 Répartition géographique des échanges commerciaux -Année 2013-250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 - -50 000-100 000-150 000 Importations Exportations Solde commercial Continent T4-1 Structure géographique des échanges commerciaux Année 2012- Total des échanges Part % Importations Part % Exportations Part % Solde millions de dirhams Taux de couverture % Europe 350 538 61,3 228 851 59,1 121 687 65,8-107 164 53,2 - Union Européenne 301 809 52,8 190 119 49,1 111 690 60,4-78 429 58,7 Asie 106 668 18,7 84 622 21,9 22 046 11,9-62 576 26,1 - Pays arabes asiatiques 42 322 7,4 39 720 10,3 2 602 1,4-37 118 6,6 Amérique 67 035 11,7 45 739 11,8 21 296 11,5-24 443 46,6 - Etats-Unis 36 315 6,4 28 524 7,4 7 791 4,2-20 733 27,3 Afrique 36 107 6,3 19 782 5,1 16 325 8,8-3 457 82,5 - Pays de l'u.m.a* 17 215 3,0 12 805 3,3 4 410 2,4-8 395 34,4 Océanie 1 572 0,3 926 0,2 646 0,3-280 69,8 Avitaillement 2 684 0,5 - - 2 684 1,5 +2 684 - Total 571 834 100,0 386 949 100,0 184 885 100,0-202 064 47,8 (*) Union du Maghreb Arabe L Europe T4-2 Balance commerciale Maroc-Union Européenne 2009 2010 2011 2012 2013 Millions de dirhams MDH % Importations 138 208 146 634 170 184 183 416 190 119 +6 703 +3,7 Exportations 74 555 89 310 102 711 104 893 111 690 +6 797 +6,5 Solde commercial -63 653-57 324-67 473-78 523-78 429 +94-0,1 45

Les importations G4-3 La part des importations de l Union Européenne dans les groupes de produits G4-4 La part des exportations de l Union Européenne dans les groupes de produits Produits finis d'équipement Demi-produits 67,4% 62,6% Produits finis de consommation 87,8% Produits finis de consommation Produits bruts 60,6% 46,8% Produits finis d'équipement Alimentation, boissons et tabacs 62,2% 85,5% Or industriel 44,4% Energie et lubrifiants 39,5% Alimentation, boissons et tabacs 32,7% Produits bruts 34,3% Energie et lubrifiants 26,5% Demi-produits 27,6% -10 10 30 50 70 90 0 20 40 60 80 100 T4-3 Évolution comparée des importations d origine Européenne 2009 2010 2011 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays Union Européenne 138 208 146 634 170 184 183 416 190 119 50,0 +6 703 +3,7 dont : Espagne 32 141 31 603 39 267 50 962 51 451 13,5 +489 +1,0 France 41 080 46 379 50 989 48 050 49 123 12,9 +1 073 +2,2 Italie 17 290 17 729 18 568 18 973 20 286 5,3 +1 313 +6,9 Allemagne 14 394 13 706 16 013 18 493 18 221 4,8-272 -1,5 Portugal 3 080 4 811 6 094 6 317 8 752 2,3 +2 435 +38,5 Royaume-Uni 4 800 6 322 7 175 8 481 7 177 1,9-1 304-15,4 Belgique 4 175 4 283 6 815 6 372 6 797 1,8 +425 +6,7 Pays-Bas 6 337 5 195 5 893 5 771 6 033 1,6 +262 +4,5 Roumanie 1 295 1 301 2 970 3 372 3 911 1,0 +539 +16,0 Autres pays Européenne 20 259 23 192 36 058 44 833 38 732 10,2-6 101-13,6 dont : Russie 7 574 11 270 16 550 20 263 16 033 4,2-4 230-20,9 Turquie 5 756 6 425 9 445 9 805 11 663 3,1 +1 858 +18,9 Ukraine 2 118 1 600 5 470 6 482 4 898 1,3-1 584-24,4 Total Europe 158 467 169 826 206 242 228 249 228 851 60,2 +602 +0,3 Total Importations 263 982 297 963 357 770 386 949 379 920 100,0-7 029-1,8 2012 2013 46

T4-4 Principaux produits importés de l Union Européenne 2012 2013 Millions de dirhams MDH % Total Union Européenne 170 184 183 416 190 119 100,0 +6 703 +3,5 dont : Gas-oils et fuel-oils 9 936 15 932 14 818 7,8-1 114-7,5 Voitures de tourisme 7 182 8 141 7 722 4,1-419 -5,4 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 4 674 6 772 5 868 3,1-904 -15,4 Produits chimiques 5 832 6 120 5 840 3,1-280 -4,8 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 3 142 3 256 5 336 2,8 +2 080 +39,0 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 4 142 4 537 4 949 2,6 +412 +8,3 Machines et appareils divers 4 717 5 255 4 865 2,6-390 -8,0 Blé 7 138 3 767 4 812 2,5 +1 045 +21,7 Parties et pièces détachées pour véhicules industriels 140 2 160 4 468 2,4 +2 308 +51,7 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 4 498 3 641 4 421 2,3 +780 +17,6 voitures industrielles 3 463 4 732 4 240 2,2-492 -11,6 2011 Part en % 2013 Les exportations T4-5 Évolution comparé des exportations à destination de l Europe 2009 2010 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays Union Européenne 74 555 89 310 102 711 104 893 111 690 60,5 +6 797 +6,5 dont : France 28 122 33 558 36 844 39 629 39 543 21,4-86 -0,2 Espagne 23 574 25 297 31 958 30 383 34 827 18,9 +4 444 +14,6 Italie 5 286 6 725 7 340 6 785 6 977 3,8 +192 +2,8 Pays-Bas 2 925 4 219 5 446 5 391 5 499 3,0 +108 +2,0 Allemagne 3 827 4 685 4 999 5 652 5 021 2,7-631 -11,2 Royaume-Uni 3 764 4 341 4 889 5 382 4 991 2,7-391 -7,3 Belgique 2 035 3 985 3 501 3 437 4 756 2,6 +1 319 +38,4 Portugal 1 388 1 797 2 291 2 263 2 398 1,3 +135 +6,0 Autres pays Européenne 5 481 7 867 8 617 9 148 9 997 5,4 +849 +9,3 dont : Turquie 1 427 2 882 2 805 2 959 3 501 1,9 +542 +18,3 Russie 1 522 1 730 2 151 1 987 2 291 1,2 +304 +15,3 Suisse 1 851 2 310 2 028 1 990 1 671 0,9-319 -16,0 Gibraltar 172 18 354 846 1 353 0,7 +507 +59,9 Norvège 345 506 684 792 701 0,4-91 -11,5 Total Europe 80 036 97 177 111 328 114 041 121 687 65,9 +7 646 +6,7 Total Exportations 113 020 149 583 174 994 184 885 184 685 100,0-200 -0,1 T4-6 Principaux produits exportés vers l Union Européenne Millions de dirhams 2011 2012 2013 Part 2013 en % MDH % Total Union Européenne 102 711 104 893 111 690 100,0 +6 797 +6,1 dont : Vêtements confectionnés 17 959 18 948 18 405 16,5-543 -3,0 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 15 604 14 302 16 123 14,4 +1 821 +11,3 Voitures de tourisme 572 4 700 7 131 6,4 +2 431 +34,1 Articles de bonneterie 7 631 8 006 7 078 6,3-928 -13,1 Crustacés, mollusques et coquillages 4 897 4 748 4 785 4,3 +37 +0,8 Acide phosphorique 4 523 4 778 3 547 3,2-1 231-34,7 Préparations et conserves de poissons et crustacés 2 391 2 909 3 344 3,0 +435 +13,0 Tomates fraîches 3 203 3 051 3 251 2,9 +200 +6,2 Engrais naturels et chimiques 3 175 2 346 2 929 2,6 +583 +19,9 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux 1 641 1 671 2 858 2,6 +1 187 +41,5 47

L Asie T4-7 Évolution comparée des importations d origine asiatique 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays arabes asiatiques 29 318 19 649 27 643 39 420 41 927 39 720 10,5-2 207-5,3 dont : Arabie saoudite 21 820 11 547 17 750 24 649 24 502 23 400 6,2-1 102-4,5 Iraq 3 728 5 159 5 971 9 189 10 054 11 412 3,0 +1 358 +13,5 Emirats arabes unis 1 877 1 454 1 644 2 460 4 508 2 565 0,7-1 943-43,1 Qatar 408 360 468 1 148 1 216 861 0,2-355 -29,2 Autres pays de l'asie 45 962 38 005 46 438 43 871 50 203 44 902 11,8-5 301-10,6 dont : Chine 18 538 20 610 24 993 23 313 25 599 26 371 6,9 +772 +3,0 Inde 2 722 3 198 4 876 4 760 4 439 5 289 1,4 +850 +19,1 République de Corée 4 066 3 971 4 243 3 596 5 138 3 380 0,9-1 758-34,2 Japon 5 726 4 049 3 766 3 363 5 631 2 703 0,7-2 928-52,0 Thaïlande 1 454 1 462 1 816 1 715 1 746 1 726 0,5-20 -1,1 Vietnam 362 380 339 414 1 105 1 227 0,3 +122 +11,0 Singapour 1 145 806 1 679 1 766 1 191 1 001 0,3-190 -16,0 Malaisie 709 664 887 955 792 783 0,2-9 -1,1 Indonésie 764 740 590 1 103 1 172 771 0,2-401 -34,2 Total Asie 75 280 57 654 74 081 83 291 92 130 84 622 22,3-7 508-8,1 Totales Importations 326 042 263 982 297 963 357 770 386 949 379 920 100,0-7 029-1,8 T4-8 Évolution comparé e des exportations à destination de l Asie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays arabes asiatiques 2 746 2 104 3 159 2 361 3 049 2 602 1,4-447 -14,7 dont : Liban 241 283 277 367 464 601 0,3 +137 +29,5 Arabie saoudite 1 347 237 373 335 907 540 0,3-367 -40,5 Emirats arabes unis 294 280 1 259 742 493 421 0,2-72 -14,6 Syrie 343 430 519 310 356 294 0,2-62 -17,4 Jordanie 293 317 395 381 365 221 0,1-144 -39,5 Autres pays de l'asie 22 676 13 363 21 213 25 976 24 902 19 444 10,5-5 458-21,9 dont : Inde 10 520 5 852 9 056 12 164 10 181 6 849 3,7-3 332-32,7 Chine 1 249 1 207 2 059 1 588 2 406 2 871 1,6 +465 +19,3 Singapour 2 266 1 721 2 894 3 276 2 515 2 465 1,3-50 -2,0 Japon 1 781 1 326 1 115 1 243 1 784 2 200 1,2 +416 +23,3 Pakistan 3 642 1 501 2 212 3 439 2 890 2 084 1,1-806 -27,9 Bangladesh 609 146 528 1 881 1 259 788 0,4-471 -37,4 République de Corée 579 400 418 582 1 504 636 0,3-868 -57,7 Total Asie 25 422 15 467 24 372 28 337 27 951 22 046 11,9-5 905-21,1 Totales Exportations 155 740 113 020 149 583 174 994 184 885 184 685 100,0-200 -0,1 T4-9 Principaux produits importés de l Asie 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Asie 83 291 92 130 84 622 100,0-7 508-8,1 dont : Huile brute de pétrole 27 939 30 243 29 181 34,5-1 062-3,5 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 4 755 5 062 5 441 6,4 +379 +7,5 Machines automatiques de traitement de l information et leurs parties 2 398 2 175 2 261 2,7 +86 +4,0 Appareils récepteurs radio et télévision 1 767 1 702 1 737 2,1 +35 +2,1 Disques et autres supports magnétique 1 813 1 584 1 693 2,0 +109 +6,9 voitures industrielles 1 532 1 989 1 634 1,9-355 -17,8 Thé 1 397 1 428 1 578 1,9 +150 +10,5 Soufres bruts et non raffinés 2 244 3 091 1 392 1,6-1 699-55,0 Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles 1 465 1 618 1 390 1,6-228 -14,1 Fils de fibres synthétiques et artificielles pour tissage 1 302 1 327 1 294 1,5-33 -2,5 48

T4-10 Principaux produits exportés vers l Asie 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Asie 28 337 27 951 22 046 100,0-5 905-21,1 dont : Acide phosphorique 10 785 8 520 7 908 35,9-612 -7,2 Composants électroniques (transistors) 3 003 2 637 2 568 11,6-69 -2,6 Produits résiduels du pétrole et matières apparentées 407 1 174 1 942 8,8 +768 +65,4 Phosphates 1 980 2 924 1 902 8,6-1 022-35,0 Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, fer, acier et autres mierais 1 765 1 679 1 371 6,2-308 -18,3 Crustacés, mollusques et coquillages 571 1 053 1 144 5,2 +91 +8,6 Engrais naturels et chimiques 5 834 5 413 1 126 5,1-4 287-79,2 Fromage 526 733 847 3,8 +114 +15,6 Préparations et conserves de poissons et crustacés 243 446 370 1,7-76 -17,0 Minerai de plomb 548 674 182 0,8-492 -73,0 Autres métaux communs et ouvrages en ces matières 294 181 180 0,8-1 -0,6 L Amérique T4-11 Échange commerciaux Maroc-Amérique 2009 2010 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Importations 33 355 35 559 48 227 46 168 45 739 100,0-429 -0,9 dont : Etats-Unis 18 289 20 981 28 984 24 703 28 524 62,4 3 821 +15,5 Brésil 6 046 6 443 8 412 8 735 6 772 14,8-1 963-22,5 Argentine 1 527 2 902 4 534 5 434 4 627 10,1-807 -14,9 Canada 3 165 1 867 2 941 3 889 3 549 7,8-340 -8,7 Mexique 809 265 489 395 418 0,9 23 +5,8 Paraguay 339 267 576 130 413 0,9 283 - Venezuela 1 137 1 449 129 756 328 0,7-428 -56,6 Total Exportations 7 436 14 457 19 892 22 143 21 296 100,0-847 -3,8 dont : Brésil 2 339 5 645 9 038 10 890 11 028 51,8 138 +1,3 Etats-Unis 3 560 5 640 7 950 7 884 7 791 36,6-93 -1,2 Mexique 153 942 764 945 634 3,0-311 -32,9 Canada 415 460 369 602 570 2,7-32 -5,3 Argentine 406 787 706 856 354 1,7-502 -58,6 Total des échanges avec l'amérique 40 791 50 016 68 119 68 311 67 035 11,9-1 276-1,9 Total des transactions globales 377 002 447 546 532 764 571 834 564 605 100,0-7 229-1,3 2011 2012 2013 T4-12 Principaux produits importés de l Amérique 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Amérique 48 227 46 168 45 739 100,0-429 -0,9 dont : Gas-oils et fuel-oils 8 835 6 925 12 197 26,7 +5 272 +76,1 Mais 4 541 5 196 3 856 8,4-1 340-25,8 Sucre brut ou rafiné 4 797 5 080 3 696 8,1-1 384-27,2 Houilles; cokes et combustibles solides similaires 3 587 4 489 3 050 6,7-1 439-32,1 Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires 2 663 3 049 2 909 6,4-140 -4,6 Blé 4 117 5 475 2 756 6,0-2 719-49,7 Huile de soja brute ou raffinée 3 707 1 986 1 814 4,0-172 -8,7 Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux 2 206 1 082 1 070 2,3-12 -1,1 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 385 834 836 1,8 +2 +0,2 Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons 268 341 549 1,2 +208 +61,0 Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage 270 444 512 1,1 +68 +15,3 49

T4-13 Principaux produits exportés vers l Amérique 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Amérique 19 892 22 143 21 296 100,0-847 -3,8 dont : Engrais naturels et chimiques 7 761 10 757 10 801 50,7 +44 +0,4 Phosphates 4 947 4 961 4 166 19,6-795 -16,0 Produits résiduels du pétrole et matières apparentées 1 702 1 535 1 444 6,8-91 -5,9 Agrumes 400 240 435 2,0 +195 +81,3 Composants électroniques (transistors) 487 436 417 2,0-19 -4,4 Préparations et conserves de poissons et crustacés 281 421 404 1,9-17 -4,0 Sulfate de baryum 197 407 365 1,7-42 -10,3 Conserves de légumes 368 357 344 1,6-13 -3,6 Vêtements confectionnés 200 249 256 1,2 +7 +2,8 Poissons frais, salés, séchés ou fumés 103 239 249 1,2 +10 +4,2 Machines et appareils divers 89 78 230 1,1 +152 - L Afrique T4-14 Évolution comparée des importations d origine africaine 2009 2010 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays de l'uma 7 983 9 579 11 085 12 013 12 805 100,0 +792 +6,6 dont : Algérie 5 772 7 055 8 687 9 725 10 799 84,3 +1 074 +11,0 Tunisie 1 825 2 142 2 280 2 080 1 865 14,6-215 -10,3 Libye 380 372 110 203 130 1,0-73 -36,0 Mauritanie 7 11 8 5 11 0,1 +6 - Autres pays de l'afrique 5 733 8 008 7 957 7 650 6 977 100,0-673 -8,8 dont : Egypte 3 060 3 512 3 980 4 031 4 146 59,4 +115 +2,9 Afrique du sud 1 220 1 107 374 421 659 9,4 +238 +56,5 Nigeria 105 1 442 1 967 1 837 643 9,2-1 194-65,0 Ghana 54 48 315 40 199 2,9 +159 - Gabon 151 213 220 196 186 2,7-10 -5,1 Cote d'ivoire 144 128 137 169 178 2,6 +9 +5,3 Guinée 136 76 117 218 123 1,8-95 -43,6 Madagascar 36 46 76 46 120 1,7 +74 - Ouganda 30 23 48 40 110 1,6 +70 - Congo 21 9 128 102 86 1,2-16 -15,7 Total Afrique 13 716 17 587 19 042 19 663 19 782 5,2 +119 +0,6 Total Importations 263 982 297 963 357 770 386 949 379 920 100,0-7 029-1,8 T4-15 Évolution comparée des exportations à destination de l Afrique 2009 2010 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Pays de l'uma 2 510 3 321 3 868 4 897 4 410 100,0-487 -9,9 dont : Algérie 1 061 1 163 1 899 1 999 1 761 39,9-238 -11,9 Mauritanie 370 631 826 1 152 1 186 26,9 +34 +3,0 Libye 348 319 240 700 733 16,6 +33 +4,7 Tunisie 730 1 208 903 1 047 730 16,6-317 -30,3 Autres pays de l'afrique 5 747 7 463 7 577 12 793 11 915 100,0-878 -6,9 dont : Sénégal 692 661 939 2 106 2 024 17,0-82 -3,9 Egypte 855 872 625 1 200 1 402 11,8 +202 +16,8 Cote d''ivoire 300 531 543 573 945 7,9 +372 +64,9 Guinée 239 294 426 751 933 7,8 +182 +24,2 Nigeria 231 380 349 1 232 899 7,5-333 -27,0 Ghana 297 563 545 1 021 858 7,2-163 -16,0 Angola 232 298 268 401 556 4,7 +155 +38,7 Guinée équatoriale 619 789 354 470 461 3,9-9 -1,9 Total Afrique 8 257 10 784 11 445 17 690 16 325 8,8-1 365-7,7 Total Exportations 113 020 149 583 174 994 184 885 184 685 100,0-200 -0,1 50

T4-16 Principaux produits importés de l Afrique 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Afrique 19 042 19 663 19 782 100,0 +119 +0,6 dont : Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 10 255 10 479 10 674 54,0 +195 +1,9 Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires 524 425 783 4,0 +358 +84,2 Huile brute de pétrole - 687 657 3,3-30 -4,4 Dattes 499 607 576 2,9-31 -5,1 Café 268 397 386 2,0-11 -2,8 Ammoniac 381 802 362 1,8-440 -54,9 Houilles; cokes et combustibles solides similaires 109 151 348 1,8 +197 - Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés 167 102 348 1,8 +246 - Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 225 330 324 1,6-6 -1,8 Produits chimiques 383 306 295 1,5-11 -3,6 Fils, barres et profilés en aluminium 240 236 263 1,3 +27 +11,4 Papiers finis et ouvrages en papier 477 396 248 1,3-148 -37,4 T4-17 Principaux produits exportés vers l Afrique 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Afrique 11 445 17 690 16 325 100,0-1 365-7,7 dont : Préparations et conserves de poissons et crustacés 1 299 1 849 1 689 10,3-160 -8,7 Huiles de pétrole et lubrifiants 314 2 685 1 624 9,9-1 061-39,5 Engrais naturels et chimiques 1 487 2 286 1 216 7,4-1 070-46,8 Voitures de tourisme 298 781 895 5,5 +114 +14,6 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 644 846 777 4,8-69 -8,2 Farines, gruaux, semoules et agglomérés de céréales 384 586 664 4,1 +78 +13,3 voitures industrielles 155 166 636 3,9 +470 - Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 311 691 614 3,8-77 -11,1 Ciments, chaux et plâtre 27 222 502 3,1 +280 - Poissons frais, salés, séchés ou fumés 181 316 374 2,3 +58 +18,4 Papiers finis et ouvrages en papier 161 230 345 2,1 +115 +50,0 Fromage 181 229 318 1,9 +89 +38,9 L Océanie T4-18 Balance commerciale Maroc - Océanie 2009 2010 2011 2012 2013 Millions de dirhams MDH % Importations 726 849 848 739 926 +187 +25,3 Exportations 518 1 007 1 304 825 646-179 -21,7 Solde commercial -208 +158 +456 +86-280 -366-425,6 51

T4-19 Échange commerciaux Maroc- Océanie principaux produits 2011 2012 2013 Part 2013 en % Millions de dirhams MDH % Total Importations 848 739 926 100,0 +187 +25,3 dont : Beurre 501 368 373 40,3 +5 +1,4 Viandes et abats comestibles 70 69 185 20,0 +116 - Sous-produits animaux non comestibles 47 70 100 10,8 +30 +42,9 Fromage 74 57 58 6,3 +1 +1,8 Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage 24 25 39 4,2 +14 +56,0 Machines à trier, concasser, broyer ou agglomérer 1 9 23 2,5 +14 - Total Exportations 1 304 825 646 100,0-179 -21,7 dont : Phosphates 911 735 509 78,8-226 -30,7 Engrais naturels et chimiques 309-49 7,6 - - Préparations et conserves de poissons et crustacés 24 24 23 3,6-1 -4,2 Conserves de légumes 8 13 18 2,8 +5 +38,5 52

Chapitre 5 Echanges commerciaux dans le cadre des Accords de libre échange 53

54

million de dirhams Chapitre 5 Echanges commerciaux dans le cadre des Accords de libre échange Les transactions commerciales du Maroc réalisées dans le cadre des Accords de libre-échange enregistrent en 2013 une hausse de 2,9% ou +4,6Mds DH (Tableau 5-1). Cette augmentation est due principalement à l évolution des exportations (+3,1%). Ces échanges se composent principalement des Demi produits (28,1%), des biens d équipement (20,6%) et des biens de consommation (23,3%) (Graphique 5-1). 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - G5-1 Structure globale des Accords de libreéchange par groupe de produits Importations Exportations Continent T5-1 Échange commerciaux dans le cadre des Accords des libre échange Total des échanges Part % Importations Part % Exportations Part % Millions de dirhams Taux de Solde couverture commercial % L'Union Européenne* 133 750 23,4 94 568 24,4 39 182 21,2-55 386 41,4 dont : - France 36 248 6,3 20 875 5,4 15 373 8,3-5 502 73,6 - Espagne 34 794 6,1 20 637 5,3 14 157 7,7-6 480 68,6 - Italie 14 860 2,6 11 997 3,1 2 863 1,5-9 134 23,9 - Allemagne 13 643 2,4 11 663 3,0 1 980 1,1-9 683 17,0 Etats-Unis 13 958 2,4 8 794 2,3 5 164 2,8-3 630 58,7 Turquie 10 851 1,9 7 811 2,0 3 040 1,6-4 771 38,9 AELE** 3 937 0,7 2 063 0,5 1 874 1,0-189 90,8 dont : - Suisse 2 654 0,5 1 250 0,3 1 404 0,8 +154 112,3 - Norvège 1 276 0,2 813 0,2 463 0,3-350 56,9 - Islande 8 - - - 8 - +8 - Accord d'agadir 4 393 0,8 3 719 1,0 674 0,4-3 045 18,1 dont: - Egypte 3 237 0,6 2 877 0,7 360 0,2-2 517 12,5 - Tunisie 1 084 0,2 774 0,2 310 0,2-464 40,1 - Jordanie 334 0,10 67-267 0,10 +200 398,5 Total des accords 166 889 29,2 116 955 30,2 49 934 27,0-67 021 42,7 Total général 571 834 100,0 386 949 100,0 184 885 100,0-202 064 47,8 (*) Il s'agit des vingt-sept pays de l'union européenne (**) Association européenne de libre-échange 55

millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage L Accord avec l Union Européenne T5-2 Groupes de produits importés de l Union Européenne Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits 2011 2012 2013 MDH % Alimentation, boissons et tabac 2 717 2 864 4 785 +1 921 +67,1 Energie et lubrifiants 574 5 944 6 838 +894 +15,0 Produits bruts d'origine animale et végétale 2 911 3 836 4 586 +750 +19,6 Produits bruts d'origine minérale 2 056 2 333 1 443-890 -38,1 Demi-produits 25 439 29 379 31 064 +1 685 +5,7 Produits finis d'équipement agricole 1 123 1 161 1 396 +235 +20,2 Produits finis d'équipement industriel 22 330 23 898 23 758-140 -0,6 Produits finis de consommation 18 091 20 686 20 698 +12 +0,1 Or industriel - - - - - Total 75 241 90 101 94 568 +4 467 +5,0 T5-3 Principaux produits importés de l Union Européenne Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2011 2012 2013 en % MDH % Voitures de tourisme 6 419 7 895 7 594 8,0-301 -3,8 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 1 4 480 5 686 6,0 +1 206 +26,9 Produits chimiques 4 872 5 031 4 929 5,2-102 -2,0 voitures industrielles 3 157 4 377 3 863 4,1-514 -11,7 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 3 076 3 464 3 766 4,0 +302 +8,7 Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés 1 475 2 250 3 240 3,4 +990 +44,0 Médicaments et autres produits pharmaceutiques 2 577 2 995 3 158 3,3 +163 +5,4 Machines et appareils divers 2 634 2 668 2 940 3,1 +272 +10,2 Bois bruts, équarris ou sciés 2 414 2 641 2 315 2,4-326 -12,3 Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons 1 865 2 176 2 310 2,4 +134 +6,2 Autres 46 751 52 124 54 767 58,1 +2 643 +5,1 Total 75 241 90 101 94 568 100,0 +4 467 +5,0 G5-2 Évolution des importations effectuées dans le cadre de l Accord de l UE G5-5 Evolution des exportations réalisées dans le cadre de l'accord avec l'ue 200 000 150 000 100 000 50 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 60 50 40 30 20 10 0 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Importations UE Importations accord UE Part % Exportations UE Exportations accord UE Part % 56

T5-4 Exportations par groupe de produits vers l Union Européenne Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits 2011 2012 2013 MDH % Alimentation, boissons et tabac 7 874 10 776 11 283 +507 +4,7 Energie et lubrifiants - - - - +0,0 Produits bruts d'origine animale et végétale 1 054 1 323 1 087-236 -17,8 Produits bruts d'origine minérale 4 480 3 613 2 785-828 -22,9 Demi-produits 8 857 8 537 7 826-711 -8,3 Produits finis d'équipement agricole 27 32 43 +11 +34,4 Produits finis d'équipement industriel 2 617 3 430 3 972 +542 +15,8 Produits finis de consommation 5 449 9 677 12 186 +2 509 +25,9 Or industriel - - - - - Total 30 358 37 388 39 182 +1 794 +4,8 T5-5 Principaux produits exportés vers l Union Européenne Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2011 2012 2013 en % MDH % Voitures de tourisme 449 4 695 6 445 16,4 +1 750 +37,3 Acide phosphorique 4 523 4 778 3 547 9,1-1 231-25,8 Crustacés, mollusques et coquillages 1 996 2 592 2 723 6,9 +131 +5,1 Engrais naturels et chimiques 2 436 2 103 2 587 6,6 +484 +23,0 Tomates fraîches 912 1 762 2 054 5,2 +292 +16,6 Préparations et conserves de poissons et crustacés 1 292 1 701 1 898 4,8 +197 +11,6 voitures industrielles 1 130 1 410 1 711 4,4 +301 +21,3 Phosphates 3 620 2 617 1 693 4,3-924 -35,3 Vêtements confectionnés 1 648 1 640 1 601 4,1-39 -2,4 Articles de bonneterie 1 388 1 242 1 089 2,8-153 -12,3 Poissons frais, salés, séchés ou fumés 663 736 837 2,1 +101 +13,7 Autres 10 750 16 807 19 442 49,6 +2 635 +15,7 Total 30 358 37 388 39 182 100,0 +1 794 +4,8 L Accord avec les Etats Unis T5-6 Groupes de produits importés des Etats-Unis Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits 2011 2012 2013 MDH % Alimentation, boissons et tabac 3 603 3 666 2 323-1 343-36,6 Energie et lubrifiants 3 760 4 794 3 471-1 323-27,6 Produits bruts d'origine animale et végétale 3 299 2 395 728-1 667-69,6 Produits bruts d'origine minérale 104 122 280 +158 - Demi-produits 991 525 600 +75 +14,3 Produits finis d'équipement agricole 13 13 17 +4 30,8 Produits finis d'équipement industriel 628 841 1 077 +236 +28,1 Produits finis de consommation 260 301 298-3 -1,0 Or industriel - - - - - Total 12 658 12 657 8 794-3 863-30,5 57

millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage T5-7 Principaux produits importés des Etats-Unis Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2011 2012 2013 en % MDH % Houilles; cokes et combustibles solides similaires 3 247 4 337 3 007 34,2-1 330-30,7 Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires 2 435 2 842 1 497 17,0-1 345-47,3 Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage 246 417 491 5,6 +74 +17,7 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures - 456 458 5,2 +2 +0,4 voitures industrielles 12 206 334 3,8 +128 +62,1 Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, fer, acier et autres mierais 93 111 272 3,1 +161 - Graines et fruits oléagineux 253 528 266 3,0-262 -49,6 Huile de soja brute ou raffinée 2 591 1 555 183 2,1-1 372-88,2 Voitures de tourisme 150 174 175 2,0 +1 +0,6 Pâte à papier 131 145 152 1,7 +7 +4,8 Autres 3 500 1 886 1 959 22,3 +73 +3,9 Total 12 658 12 657 8 794 100,0-3 863-30,5 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 G5-4 Évolution des importations effectuées dans le cadre de l Accord avec les Etats-Unis 5 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importations Etats Unis Importations accords Etats-Unis Part % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 G5-5 Évolution des exportations réalisées dans le cadre de l Accord avec les Etats-Unis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportations Etats Unis Exportations accords Etats-Unis Part % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 T5-8 Groupes de produits exportés vers les Etats-Unis Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits 2011 2012 2013 MDH % Alimentation, boissons et tabac 492 610 652 +42 +6,9 Energie et lubrifiants - - - - - Produits bruts d'origine animale et végétale 244 122 150 +28 +23,0 Produits bruts d'origine minérale 2 983 3 027 2 807-220 -7,3 Demi-produits 1 222 1 395 1 412 +17 +1,2 Produits finis d'équipement agricole 6 5 3-2 -40,0 Produits finis d'équipement industriel 22 11 11 +0 - Produits finis de consommation 106 132 129-3 -2,3 Or industriel - - - - - Total 5 075 5 302 5 164-138 -2,6 58

T5-9 Principaux produits exportés vers les Etats-Unis Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2010 2011 2012 en % MDH % Phosphates 2 951 2 943 2 701 52,3-242 -8,2 Engrais naturels et chimiques 961 1 201 1 387 26,9 +186 +15,5 Conserves de légumes 286 307 304 5,9-3 -1,0 Préparations et conserves de poissons et crustacés 97 222 239 4,6 +17 +7,7 Sulfate de baryum 32 84 107 2,1 +23 +27,4 Huile d'olive brute ou raffinée 192 64 68 1,3 +4 +6,3 Articles de bonneterie 47 56 59 1,1 +3 +5,4 Gommes; résines et autres sucs et extraits végétaux 34 37 54 1,0 +17 +45,9 Agrumes 60 16 32 0,6 +16 - Vêtements confectionnés 23 30 31 0,6 +1 +3,3 Autres 392 342 182 3,6-160 -46,8 Total 5 075 5 302 5 164 100,0-138 -2,6 L Accord avec la Turquie T5-10 Groupes de produits importés de la Turquie Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits 2011 2012 2013 MDH % Alimentation, boissons et tabac 6 2 4 +2 +100,0 Energie et lubrifiants 21 17 30 +13 +76,5 Produits bruts d'origine animale et végétale 1-5 +5 - Produits bruts d'origine minérale 73 98 91-7 -7,1 Demi-produits 2 571 1 925 2 660 +735 +38,2 Produits finis d'équipement agricole 171 163 236 +73 +44,8 Produits finis d'équipement industriel 1 139 1 562 2 614 +1 052 +67,3 Produits finis de consommation 1 265 1 796 2 169 +373 +20,8 Or industriel - - 2 2,00 - Total 5 247 5 563 7 811 +2 248 +40,4 T5-11 Principaux produits importés de la Turquie Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2011 2012 2013 en % MDH % voitures industrielles 372 634 1 462 18,7 +828 - Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. 679 274 837 10,7 +563 - Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés 892 688 770 9,9 +82 +11,9 Réfrigérateurs, lave-vaisselle et autres articles domestiques 249 307 295 3,8-12 -3,9 Bandages et pneumatiques 120 152 254 3,3 +102 +67,1 Voitures de tourisme 95 179 200 2,6 +21 +11,7 Motoculteurs et tracteurs agricoles 131 123 198 2,5 +75 +61,0 Machines et appareils divers 134 99 193 2,5 +94 +94,9 Tapis et revêtements de sol ( consommation) 91 135 163 2,1 +28 +20,7 Papiers finis et ouvrages en papier 28 66 157 2,0 +91 - Autres 2 456 2 906 3 282 42,0 +376 +12,9 Total 5 247 5 563 7 811 100,0 +2 248 +40,4 59

millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage G5-6 Évolution des importations effectuées dans le cadre de l Accord avec la Turquie 12 000 90 G5-7 Evolutions des exportations réalisées 4 000 dans le cadre de l'accord avce la Turquie100 10 000 70 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importations Turuqie Importations accords Turquie Part % 50 30 10-10 2 000 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportations Turuqie Exportations accords Turquie Part % 50 T5-12 Les exportations vers la Turquie par groupe de produits Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits 2011 2012 2013 MDH % Alimentation, boissons et tabac 28 47 64 +17 +36,2 Energie et lubrifiants - - - - - Produits bruts d'origine animale et végétale 196 287 57-230 -80,1 Produits bruts d'origine minérale 467 694 482-212 -30,5 Demi-produits 1 090 1 226 534-692 -56,4 Produits finis d'équipement agricole - - - - - Produits finis d'équipement industriel 317 134 593 +459 - Produits finis de consommation 9 12 1 310 +1 298 - Or industriel 5 18 - -18 - Total 2 112 2 418 3 040 +622 +25,7 T5-13 Principaux produits exportés vers la Turquie Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2011 2012 2013 en % MDH % Voitures de tourisme - - 1 256 41,3 +1 256 - voitures industrielles 298 133 592 19,5 +459 - Phosphates 466 690 445 14,6-245 -35,5 Acide phosphorique 777 998 414 13,6-584 -58,5 Vêtements confectionnés - 4 48 1,6 +44 - Farine et poudre de poissons 16 30 46 1,5 +16 +53,3 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 91 5 45 1,5 +40 - Pâte à papier 176 259 31 1,0-228 -88,0 Argent brut et ouvrages mi-ouvrés en argent - 37 26 0,9-11 -29,7 Plantes et parties de plantes 4 21 22 0,7 +1 +4,8 Autres 284 241 1 371 45,1 +1 130 +468,9 Total 2 112 2 418 3 040 100,0 +622 +25,7 60

millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage L Accord avec les pays membres de l AELE T5-14 Groupes de produits importés des pays de l AELE Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits 2011 2012 2013 MDH % Alimentation, boissons et tabac 62 64 72 +8 +12,5 Energie et lubrifiants - 883 561-322 -36,5 Produits bruts d'origine animale et végétale 8 8 20 +12 - Produits bruts d'origine minérale - 1 - -1 - Demi-produits 276 373 411 +38 +10,2 Produits finis d'équipement agricole 18 6 23 +17 - Produits finis d'équipement industriel 345 368 263-105 -28,5 Produits finis de consommation 1 054 609 713 +104 +17,1 Or industriel - - - - - Total 1 763 2 312 2 063-249 -10,8 T5-15 Principaux produits importés des pays de l AELE Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2011 2012 2013 en % MDH % Gaz de pétrole et autres hydrocarbures - 880 560 27,1-320 -36,4 Médicaments et autres produits pharmaceutiques 795 389 483 23,4 +94 +24,2 Mouvements d'horlogerie et leur parties 172 173 168 8,1-5 -2,9 Machines et appareils divers 169 145 116 5,6-29 -20,0 Produits chimiques 110 131 114 5,5-17 -13,0 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. - - 84 4,1 +84 +0,0 Huiles essentielles, parfums et aromatisants 56 61 62 3,0 +1 +1,6 Poissons frais, salés, séchés ou fumés 43 50 60 2,9 +10 +20,0 Désinfectants et produits similaires 1 24 43 2,1 +19 +79,2 Autres 417 377 347 16,7-30 -8,0 Total 1 763 2 312 2 063 100,0-249 -10,8 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 G5-8 Évolution des importations effectuées avec les pays membres de l AELE 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importations pays AELE Importations accords AELE Part % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 G5-9 Evolution des exportations réalisées avec les pays membres de l'aele 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportations pays AELE Exportations accords AELE Part % 80 60 40 20 0 61

millions de dirhams pourcentage millions de dirhams pourcentage T5-16 Les exportations vers les pays de l AELE par groupe de produits Millions de dirhams Accord de libre échange Groupes de produits 2011 2012 2013 MDH % Alimentation, boissons et tabac 39 60 52-8 -13,3 Energie et lubrifiants - - - - - Produits bruts d'origine animale et végétale 20 23 44 +21 +91,3 Produits bruts d'origine minérale 460 654 459-195 -29,8 Demi-produits 939 1 288 1 039-249 -19,3 Produits finis d'équipement agricole - - - - - Produits finis d'équipement industriel - - - - - Produits finis de consommation 53 32 123 +91 +284,4 Or industriel 199 217 157-60 -27,6 Total 1 710 2 274 1 874-400 -17,6 T5-17 Principaux produits exportés vers les pays de l AELE Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2011 2012 2013 en % MDH % Argent brut et ouvrages mi-ouvrés en argent 932 1 278 1 035 55,2-243 -19,0 Phosphates 412 588 365 19,5-223 -37,9 Or industriel 199 217 157 8,4-60 -27,6 Sulfate de baryum 47 64 85 4,5 +21 +32,8 Plantes et parties de plantes 18 21 35 1,9 +14 +66,7 Tomates fraîches 26 39 32 1,7-7 -17,9 Vêtements confectionnés 26 15 20 1,1 +5 +33,3 Autres 50 52 145 7,7 +93 +178,8 Total 1 710 2 274 1 874 100,0-400 -17,6 L Accord d Agadir : 8 000 G5-10 Évolution des importations effectuées avec les pays de l Accord d Agadir 80 3 000 G5-11 Evolutions des exportations réalisées avec les pays de l'accord d'agadir 50 6 000 4 000 2 000 60 40 20 2 000 1 000 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importations pays Importations accords Agadir Part % 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportations pays Exportations accords Agadir Part % 0 62

T5-18 Principaux produits importés des pays signataires de l Accord d Agadir Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2011 2012 2013 en % MDH % Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires 274 224 456 12,3 +232 - Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés 157 99 315 8,5 +216 - Papiers finis et ouvrages en papier 475 376 239 6,4-137 -36,4 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 123 166 217 5,8 +51 +30,7 Fils, barres et profilés en aluminium 236 182 185 5,0 +3 +1,6 Produits chimiques 130 103 143 3,8 +40 +38,8 Bandages et pneumatiques 120 102 127 3,4 +25 +24,5 Conserves de légumes 86 65 115 3,1 +50 +76,9 Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons 85 74 94 2,5 +20 +27,0 Dattes 76 92 92 2,5 - - Autres 1 734 1 715 1 736 46,7 +21 +1,2 Total 3 496 3 198 3 719 100,0 +521 +16,3 T5-19 Principaux produits exportés vers les pays signataires de l Accord d Agadir Millions de dirhams Accord de libre échange Produits Part 2013 2011 2012 2013 en % MDH % Voitures de tourisme 260 762 418 62,0-344 -45,1 Réservoirs, bouteilles et fûts métalliques 22 66 61 9,1-5 -7,6 voitures industrielles 11-52 7,7 +52 - Tissus et fils de coton 17 29 33 4,9 +4 +13,8 Pâte à papier 48 69 22 3,3-47 -68,1 Eaux minérales et boissons non alcooliques - - 15 2,2 +15 - Autres 106 107 73 10,7-34 -31,8 Total 464 1 033 674 100,0-359 -34,8 63

64

Tableaux complémentaires 65

66

Tableaux complémentaires Produits Importations par principaux produits 2011 2012 2013 Valeur MDH Valeur MDH Valeur MDH Part % MDH % Huile brute de pétrole 31 423 37 609 36 326 9,6-1 283-3,4 Gas-oils et fuel-oils 31 519 36 941 35 596 9,4-1 345-3,6 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 16 127 20 163 19 125 5,0-1 038-5,1 Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 9 811 10 643 11 286 3,0 +643 +6,0 Voitures de tourisme 9 001 10 570 9 249 2,4-1 321-12,5 Blé 11 639 12 067 8 221 2,2-3 846-31,9 Produits chimiques 7 987 8 127 7 954 2,1-173 -2,1 voitures industrielles 5 515 7 769 7 920 2,1 +151 +1,9 Machines et appareils divers 6 480 7 151 6 542 1,7-609 -8,5 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 3 796 4 304 6 172 1,6 +1 868 +43,4 Parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme 5 077 5 222 5 047 1,3-175 -3,4 Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles 4 447 4 941 5 038 1,3 +97 +2,0 Médicaments et autres produits pharmaceutiques 4 906 4 795 5 030 1,4 +235 +4,9 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 4 746 4 027 4 989 1,3 +962 +23,9 Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons 4 368 4 531 4 801 1,3 +270 +6,0 Moteurs à pistons; autres moteurs et leurs parties 2 685 3 241 4 800 1,3 +1 559 +48,1 Houilles; cokes et combustibles solides similaires 5 514 5 916 4 756 1,3-1 160-19,6 Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires 3 992 4 714 4 745 1,2 +31 +0,7 Parties et pièces détachées pour véhicules industriels 191 2 230 4 527 1,2 +2 297 - Fils, barres, et profilés en fer ou en aciers non alliés 2 783 3 243 4 513 1,2 +1 270 +39,2 Soufres bruts et non raffinés 6 091 6 697 4 152 1,1-2 545-38,0 Mais 4 780 5 484 4 071 1,1-1 413-25,8 Sucre brut ou rafiné 4 820 5 101 3 713 1,0-1 388-27,2 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. 5 081 3 358 3 580 0,9 +222 +6,6 Etoffes de bonneterie 3 281 3 627 3 485 0,9-142 -3,9 Ouvrages divers en matières plastiques 2 811 3 191 3 472 1,0 +281 +8,8 Fils, barres et profilés en cuivre 3 270 3 258 3 313 0,9 +55 +1,7 Machines automatiques de traitement de l information et leurs parties 3 807 3 190 3 297 0,9 +107 +3,4 Huile de soja brute ou raffinée 4 321 4 098 3 191 0,8-907 -22,1 Ammoniac 3 261 3 599 3 011 0,8-588 -16,3 Energie électrique 2 820 2 783 2 917 0,8 +134 +4,8 Bois bruts, équarris ou sciés 3 430 3 217 2 751 0,7-466 -14,5 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 2 486 2 657 2 716 0,7 +59 +2,2 Accessoires de tuyauterie et construction métallique 2 090 3 177 2 636 0,7-541 -17,0 Tissus et fils de coton 3 458 3 080 2 634 0,7-446 -14,5 Composants électroniques (transistors) 4 457 2 404 2 624 0,7 +220 +9,2 Pompes et compresseurs 1 816 1 863 2 512 0,7 +649 +34,8 Bandages et pneumatiques 1 970 2 120 2 453 0,6 +333 +15,7 Engrais naturels et chimiques 2 216 1 801 2 412 0,6 +611 +33,9 Sièges, meubles,matelas et articles d'éclairage 2 428 2 533 2 411 0,7-122 -4,8 Appareils récepteurs radio et télévision 2 480 2 321 2 409 0,6 +88 +3,8 Machines à trier, concasser, broyer ou agglomérer 2 138 4 116 2 233 0,6-1 883-45,7 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux 1 417 924 1 928 0,5 +1 004 - Fils et câbles électriques 1 691 1 584 1 889 0,5 +305 +19,3 Disques et autres supports magnétique 2 324 1 754 1 846 0,5 +92 +5,2 Fils de fibres synthétiques et artificielles pour tissage 1 698 1 739 1 793 0,5 +54 +3,1 Machines et appareils de levage ou de manutention 1 965 1 752 1 778 0,5 +26 +1,5 Instruments de mesure, de controle ou de précisions 1 643 1 621 1 723 0,5 +102 +6,3 Produits de parfumerie ou de toilette et preparations cosmetiques 1 401 1 520 1 680 0,4 +160 +10,5 Vêtements confectionnés 1 935 2 078 1 647 0,4-431 -20,7 Réfrigérateurs, lave-vaisselle et autres articles domestiques 1 530 1 631 1 617 0,4-14 -0,9 Thé 1 408 1 442 1 594 0,4 +152 +10,5 Machines et matériel de génie civil et de construction 1 950 1 882 1 537 0,4-345 -18,3 Essence de pétrole 1 198 1 524 1 534 0,4 +10 +0,7 Véhicules et matériels pour voies ferrées ou similaires 381 1 450 1 507 0,4 +57 +3,9 Sous total 265 860 292 780 284 703 74,9-8 077-2,8 Autres 91 910 94 169 95 217 25,1 +1 048 +1,1 Total des importations 357 770 386 949 379 920 100,0-7 029-1,8 67

Exportations par principaux produits Produits 2011 2012 2013 Variation Part 2013/2012 MDH MDH MDH % MDH % Vêtements confectionnés 18 430 19 518 19 017 10,3-501 -2,6 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l électricité 16 570 15 219 16 986 9,2 +1 767 +11,6 Engrais naturels et chimiques 18 736 20 902 16 180 8,8-4 722-22,6 Acide phosphorique 17 115 14 667 12 053 6,5-2 614-17,8 Voitures de tourisme 893 5 634 9 643 5,2 +4 009 +71,2 Phosphates 12 610 12 827 9 097 4,9-3 730-29,1 Articles de bonneterie 7 742 8 128 7 253 3,9-875 -10,8 Huiles de pétrole et lubrifiants 3 947 6 295 6 703 3,6 +408 +6,5 Crustacés, mollusques et coquillages 5 486 5 831 5 970 3,2 +139 +2,4 Préparations et conserves de poissons et crustacés 4 283 5 702 5 888 3,2 +186 +3,3 Composants électroniques (transistors) 4 831 4 334 4 133 2,2-201 -4,6 Produits résiduels du pétrole et matières apparentées 3 040 3 326 4 056 2,2 +730 +21,9 Tomates fraîches 3 481 3 401 3 607 2,0 +206 +6,1 Agrumes 3 974 2 769 3 419 1,9 +650 +23,5 Appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances 2 680 3 167 3 301 1,8 +134 +4,2 voitures industrielles 1 787 1 737 3 285 1,8 +1 548 +89,1 Légumes frais, congelés ou en saumure 2 385 2 223 3 084 1,7 +861 +38,7 Parties d'avions et d'autres véhicules aériens ou spatiaux 1 676 1 716 2 917 1,6 +1 201 +70,0 Gas-oils et fuel-oils 385 582 2 258 1,2 +1 676 - Poissons frais, salés, séchés ou fumés 1 693 2 006 2 222 1,2 +216 +10,8 Chaussures 2 392 2 051 2 154 1,2 +103 +5,0 Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, fer, acier et autres mierais 3 818 2 481 2 107 1,1-374 -15,1 Couvertures, linge et autres articles textiles confectionnés 1 956 1 877 1 611 0,9-266 -14,2 Conserves de légumes 1 396 1 379 1 365 0,7-14 -1,0 Argent brut et ouvrages mi-ouvrés en argent 2 319 2 044 1 228 0,7-816 -39,9 Fraises et framboises 1 115 1 124 1 186 0,6 +62 +5,5 Fromage 726 982 1 178 0,6 +196 +20,0 Farine et poudre de poissons 612 902 933 0,5 +31 +3,4 Turboréacteurs et turbopropulseurs et leurs parties 535 537 912 0,5 +375 +69,8 Médicaments et autres produits pharmaceutiques 474 733 899 0,5 +166 +22,6 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 1 036 1 152 881 0,5-271 -23,5 Sulfate de baryum 508 899 858 0,5-41 -4,6 Parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme 728 657 760 0,4 +103 +15,7 Sièges, meubles,matelas et articles d'éclairage 561 936 715 0,4-221 -23,6 Minerai de cuivre 543 767 700 0,4-67 -8,7 Farines, gruaux, semoules et agglomérés de céréales 384 587 666 0,4 +79 +13,5 Parties de chaussures 701 608 664 0,4 +56 +9,2 Minerai de plomb 796 679 642 0,3-37 -5,4 Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux 102 807 631 0,3-176 -21,8 Ciments, chaux et plâtre 34 281 595 0,3 +314 - Plantes et parties de plantes 532 528 592 0,3 +64 +12,1 Fruits frais ou secs, congelés ou en saumure 376 410 562 0,3 +152 +37,1 Ouvrages divers en matières plastiques 682 535 561 0,3 +26 +4,9 Fils et câbles électriques 442 393 554 0,3 +161 +41,0 Pastèques et melons 464 505 531 0,3 +26 +5,1 Cuirs et peaux ayant subi une opération de tannage 519 473 513 0,3 +40 +8,5 Sacs, malles et ouvrages divers en cuir 461 526 495 0,3-31 -5,9 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 507 576 481 0,3-95 -16,5 Machines et appareils divers 270 354 476 0,3 +122 +34,5 Papiers finis et ouvrages en papier 177 254 392 0,2 +138 +54,3 Vaisselle et objets céramiques divers 345 342 375 0,2 +33 +9,6 Disques et autres supports magnétique 57 352 374 0,2 +22 +6,3 Produits de parfumerie ou de toilette et preparations cosmetiques 409 291 367 0,2 +76 +26,1 Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons 419 350 361 0,2 +11 +3,1 Autres métaux communs et ouvrages en ces matières 471 387 357 0,2-30 -7,8 Sous total 158 611 167 743 168 748 91,4 +1 005 +0,6 Autres 16 383 17 142 15 937 8,6-1 205-7,0 Total des exportations 174 994 184 885 184 685 100,0-200 -0,1 68

Les échanges commerciaux réalisés dans le cadre des Accords de libre échange Union Europpéene MDH % Transactions globales 84 838 80 508 88 890 105 599 127 489 133 750 +6 261 +4,9 Importations 65 809 65 438 66 684 75 241 90 101 94 568 +4 467 +5,0 Exportations 19 029 15 070 22 206 30 358 37 388 39 182 +1 794 +4,8 Solde -46 780-50 368-44 478-44 883-52 713-55 386-2 673 5,1 Taux de couverture % 28,9 23,0 33,3 40,3 41,5 41,4 Etats-Unis Transactions globales 11 070 9 738 12 935 17 733 17 959 13 958-4 001-22,3 Importations 8 274 7 666 9 382 12 658 12 657 8 794-3 863-30,5 Exportations 2 796 2 072 3 553 5 075 5 302 5 164-138 -2,6 Solde -5 478-5 594-5 829-7 583-7 355-3 630 +3 725 50,6 Taux de couverture % 33,8 27,0 37,9 40,1 41,9 58,7 Turquie Transactions globales 7 397 4 481 6 255 7 359 7 981 10 851 +2 870 +36,0 Importations 5 693 3 450 4 071 5 247 5 563 7 811 +2 248 +40,4 Exportations 1 704 1 031 2 184 2 112 2 418 3 040 +622 +25,7 Solde -3 989-2 419-1 887-3 135-3 145-4 771-1 626 51,7 Taux de couverture % 29,9 29,9 53,6 40,3 43,5 38,9 Accord d'agadir Transactions globales 1 915 3 180 3 496 3 960 4 231 4 393 +162 +3,8 Importations 1 895 2 757 2 996 3 496 3 198 3 719 +521 +16,3 Exportations 20 423 500 464 1 033 674-359 -34,8 Solde -1 875-2 334-2 496-3 032-2 165-3 045-880 40,6 Taux de couverture % 1,1 15,3 16,7 13,3 32,3 18,1 AELE Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Transactions globales 1 902 2 559 3 750 3 473 4 586 3 937-649 -14,2 Importations 1 236 1 331 1 531 1 763 2 312 2 063-249 -10,8 Exportations 666 1 228 2 219 1 710 2 274 1 874-400 -17,6 Solde -570-103 688-53 -38-189 -151 - Taux de couverture % 53,9 92,3 144,9 97,0 98,4 90,8 69

70

Note méthodologique 71

72

Note méthodologique I- CADRE CONCEPTUEL Les statistiques du commerce extérieur du Maroc sont établies conformément aux normes internationales en la matière, préconisées par l Organisation des Nations Unies1. Selon les recommandations de cette Organisation, les statistiques du commerce extérieur d un pays doivent enregistrer tous les biens dont l entrée (importation) ou la sortie (exportation) du territoire économique, augmente ou réduit le stock des ressources matérielles de ce pays. Les informations nécessaires à l établissement de ces statistiques sont puisées principalement dans les déclarations douanières, souscrites par les opérateurs économiques auprès de l Administration des Douanes et Impôts Indirects, complétées par les informations collectées directement auprès des opérateurs économiques. A- Définitions Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les biens à l entrée (importations) ou à la sortie (exportations) du territoire assujetti et des zones franches industrielles d exportation, y compris les biens importés dans le cadre du régime économique de l Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif «ATPA». Ainsi, les importations sont constituées des entrées de marchandises, en provenance de l étranger, dans le territoire assujetti et dans les zones franches industrielles. Inversement, les exportations incluent les marchandises exportées sur l étranger du territoire assujetti ou des zones franches industrielles. Le territoire assujetti correspond à la partie du territoire national pour laquelle l entrée des marchandises est passible des droits de douane. Les zones franches sont dites industrielles lorsque les biens qui y sont introduits font l objet de transformations, ce qui exclut les zones franches à caractère commercial considérées comme entrepôts. B- Système D enregistrement Pour l enregistrement des opérations du commerce extérieur, les Nations-Unies préconisent d adopter le système du " commerce général", ou le système du "commerce spécial". Le système du commerce est dit général lorsque le territoire statistique d un pays coïncide avec son territoire économique. Ainsi, les importations comprennent tous les biens admis sur le territoire économique. Quant aux exportations, elles incluent tous les biens qui quittent ce territoire. 1 Etudes méthodologiques Série M, n 52, Rev.2 «Statistiques du commerce international de marchandises, concepts et définitions», Nations Unies, New York, 2001. «Statistiques du commerce international de marchandises, Manuel des statisticiens» Nations Unies, New York 2004. 73

Le système du commerce est dit spécial lorsque le territoire statistique se limite à une partie du territoire économique. A l instar de plusieurs pays, le Maroc adopte le système du commerce spécial dans sa définition assouplie, en ce sens que les statistiques du commerce extérieur du Maroc intègrent les opérations en admission temporaire pour perfectionnement actif sans paiement ainsi que les flux de marchandises entre la zone franche d exportation et le reste du monde. En effet et jusqu en 1997, les statistiques du commerce extérieur étaient établies selon le principe du transfert de propriété des marchandises importées ou exportées. Depuis cette date et conformément aux recommandations des Nations-Unies et du FMI, ces statistiques incluent les opérations ne se traduisant pas par un transfert de propriété. Il s agit en l occurrence des biens importés sans paiement et réexportés après transformation. Ainsi, les importations comprennent les marchandises générales et les marchandises importées dans le cadre du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif sans paiement. Quant aux exportations, elles comprennent les marchandises générales et les réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif sans paiement. La valeur de ces réexportations est déterminée sur une base brute comprenant les matières premières ayant effectivement servi à la transformation ainsi que la valeur ajoutée locale incorporée dans le produit. C- Evaluation Selon les recommandations des Nations-Unies, les transactions du commerce extérieur doivent être évaluées à la frontière du pays d importation et d exportation. Ainsi, les importations sont évaluées en termes CAF (Coût, assurance et fret) et les exportations en termes FAB (Franco à Bord). D- Mesure des quantités Les quantités sont exprimées en poids (Kilogrammes ou tonnes). Toutefois, et pour faciliter l analyse des données, les quantités sont également exprimées, pour certains produits ou marchandises, en unités complémentaires : nombre, mètres, litres, tonnes métriques, etc. E- Date d enregistrement Les transactions commerciales sont enregistrées au moment du passage en douane des marchandises sans tenir compte des modalités de paiement correspondantes. Ainsi, les importations et les exportations incluent les achats donnant lieu à règlement immédiat, les achats et les ventes pour lesquels des facilités de paiement sont consenties ainsi que les dons. F- Pays partenaires Par pays partenaire à l importation, il faut entendre le pays d origine du produit c est-à-dire le pays où le produit considéré a été récolté, extrait du sol, fabriqué ou a subi la dernière transformation. Par pays partenaire à l exportation, le pays de destination du produit exporté ou le dernier pays connu vers lequel ce produit a été expédié. 74

II- CHAMP COUVERT Les statistiques du commerce extérieur comprennent les marchandises générales, les admissions temporaires pour perfectionnement actif sans paiement, les réexportations en suite d admissions temporaires pour perfectionnement actif sans paiement, les opérations d avitaillement de navires et aéronefs intervenues dans les ports et aéroports nationaux, les importations de biens d équipement faisant l objet de crédit-bail portant sur une période dépassant une année (leasing), les opérations réalisées entre les Zones Franches d exportation et le reste du monde. III- CLASSIFICATION DES PRODUITS Les statistiques du commerce extérieur sont établies depuis 1993 selon la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), tel qu il a été amendé ou complété. Cette nomenclature est divisée en 21 sections qui regroupent les marchandises produites dans le même secteur de l économie, ventilées par branche d activité. Chaque section regroupe un ou plusieurs chapitres, soit 99 chapitres au total. Les statistiques du commerce extérieur sont également établies selon une classification fondée sur la destination finale du produit. Il s agit des neuf groupements d utilisation ci-après : 1- Alimentation, boissons et tabac ; 2- Energie et lubrifiants ; 3- Produits bruts d origine animale et végétale ; 4- Produits bruts d origine minérale ; 5- Demi-produits ; 6- Produits finis d équipement agricole ; 7- Produits finis équipement industriel ; 7- Produits finis de consommation ; 8- Or industriel. Les donnée du commerce extérieur sont également mises à la dispositions des utilisateurs dans une base de données en ligne et présentées, selon d autres classifications : la Nomenclature Marocaine des Produits (NMP) ; la Nomenclature de la Comptabilité Nationale (NCN) ; la Classification Type pour le Commerce International (CTCI) IV- ABREVIATIONS CAF : Coût assurance fret FAB : Fronco à bord ATPA : Aadmission temporaire pour perfectionnement actif UE : Union Européenne UMA : Union du Maghreb Arabe AELE : Association Européenne de Libre Echange constituée de trois pays (Islande, Norvège et Suisse), DH : Dirham mdh : millier de dirhams MDH : Million de Dirhams MdsDH : Milliards de Dirhams T : Tonne mt : millier de tonnes 75

76