Sondage Senergis Le Devoir L intérêt des Québécois à l égard des véhicules hybrides et électriques RAPPORT 7 JANVIER 2011
Cette étude a été réalisée par la firme de recherche Senergis. Pour toute question sur la méthodologie ou les résultats, veuillez contacter : Daniel Lemieux Associé Senergis Bureau : 514-284-4888 Cellulaire : 514-217-5093 lemieux@senergis.ca Janvier 2011! Page 1
Table des matières Sommaire 3 Introduction 6 Résultats 7 1. Véhicules hybrides 8 2. Véhicules électriques 13 Janvier 2011! Page 2
Sommaire! Les véhicules hybrides intéressent maintenant une proportion assez importante de consommateurs. 24 des Québécois indiquent qu ils considèreraient «certainement» un véhicule hybride s ils devaient s acheter un nouveau véhicule d ici 6 mois (29 indiquent «probablement»). La proportion de «certainement» atteint 26 chez les 18-54 ans, 27 chez ceux qui planifient acquérir un véhicule neuf d ici 12 mois, 28 chez les hommes et 30 chez les non-francophones (différence statistique par rapport au reste de la population dans chacun de ces quatre cas). À l opposé, seule 1 personne sur 3 (36 ) ne considérerait «probablement pas ou certainement pas» les hybrides. Le principal frein à l acquisition, mentionné par la moitié (56 ) des non-intéressés, est le prix d achat perçu comme trop élevé. Dans le marché des véhicules hybrides, les manufacturiers japonais sont perçus comme fabriquant les meilleurs produits. À la question «qui fabrique probablement les meilleurs véhicules hybrides», 53 des Québécois mentionnent un manufacturier japonais (Toyota est en tête avec 35 des mentions) et 23 mentionnent une entreprise américaine. Janvier 2011! Page 3
Sommaire! Les véhicules électriques commencent à intéresser les consommateurs. 12 des Québécois affirment qu ils considèreraient «certainement» un véhicule tout électrique s ils devaient acquérir un nouveau véhicule d ici 6 mois (23 indiquent «probablement»). La proportion de «certainement» est de 14 chez ceux qui planifient acquérir un véhicule neuf d ici 12 mois, 15 chez les 18-34 ans et chez les résidents de l Île de Montréal, et 17 chez les non-francophones (différence statistique par rapport au reste de la population dans chacun des cas). Pour un consommateur, l achat et l utilisation d un véhicule électrique n est pas possible actuellement (les véhicules électriques ne sont pas arrivés dans les salles de montre, l infrastructure n est pas en place, les caractéristiques de ces véhicules sont méconnues, etc.) Même s il s agit d «intentions théoriques», ces chiffres, quoique modestes, démontrent un «attrait» et un intérêt naissant pour les véhicules électriques, en cette année où les premiers modèles pourraient être lancés. Les non-intéressés aux véhicules électriques évoquent le prix d achat. Certains sont aussi freinés par la perception que les véhicules ne sont ou ne seront pas encore au point et, évidemment, parce que l infrastructure de recharge des batteries n est pas encore en place. Dans le marché des véhicules électriques, pour l instant, aux yeux de l ensemble de la population, aucun fabricant ne se démarque véritablement. Seuls 18 des Québécois estiment qu un manufacturier «a déjà pris le leadership» dans la conception, le développement technologique et la fabrication de ce nouveau type de véhicule. Comme leader, ces gens mentionnent plusieurs fabricants japonais et américains (Toyota, GM, Nissan, Ford ). Contrairement au marché des hybrides, dans ce cas-ci, les entreprises nippones ne dominent pas du tout, selon les consommateurs. Janvier 2011! Page 4
Sommaire! Les gens croient que l avenir n est pas aux véhicules à essence. Dans 10 ans, 60 de ceux qui conduiront encore un véhicule estiment qu ils conduiront un véhicule hybride (35 ) ou électrique (25 ). Seuls 17 pensent qu ils conduiront toujours un véhicule à essence.! En somme, la demande pour des véhicules plus écologiques est réelle et n est plus marginale. Un segment assez important de consommateurs souhaite un véhicule plus écologique. On semble croire que le véhicule électrique sera une alternative attrayante et une réalité à moyen terme. Mais le prix continuera d être le principal facteur qui limitera la diffusion des véhicules hybrides et électriques. Janvier 2011! Page 5
Introduction Recherche! Étude sur l intérêt et l attitude des Québécois pour les véhicules hybrides et électriques.! Sondage réalisé exclusivement pour le journal Le Devoir. Méthodologie! Sondage Internet mené auprès de l ensemble de la population québécoise (18 ans ou plus).! Questionnaire administré en français et en anglais.! Étude réalisée entre le 17 et le 19 décembre 2010.! 1000 répondants.! Pondération par tranche d âge, sexe, langue maternelle et région, de façon à assurer la représentativité de l échantillon de la population québécoise étudiée.! La marge d erreur maximale pour un échantillon probabiliste de cet ordre (1000 répondants) serait de plus ou moins 3,1, 19 fois sur 20. Janvier 2011! Page 6
Résultats
1. Véhicules hybrides Intérêt Tableau 1 de 2 «Si vous deviez acheter un véhicule neuf d ici 6 mois, est-ce que vous prendriez en considération un véhicule hybride?» Certainement 24* 11 Certainement pas Oui = 53 Non = 36 Probablement 29 25 Probablement pas 11 Ne sait pas Q2 Base : total des répondants; n = 1000! Le 1/4 (24 ) des Québécois (18 ans ou +) affirment qu ils considèreraient «certainement» un véhicule de type hybride s ils devaient se procurer un nouveau véhicule au cours des six prochains mois.! Au total, c est 1 sur 2 (53 ) qui considèrerait «certainement ou probablement» les hybrides. * Lecture : Parmi les 1000 personnes qui ont répondu, 24 ont indiqué que s ils devaient acheter un véhicule neuf d ici 6 mois, ils prendraient «certainement» en considération un véhicule hybride. Janvier 2011! Page 8
1. Véhicules hybrides Intérêt Tableau 2 de 2 «Si vous deviez acheter un véhicule neuf d ici 6 mois, est-ce que vous prendriez en considération un véhicule hybride?» Total Sexe Âge Possède un Prévoit acheter véhicule un véhicule Homme Femme 18-34 35-54 55 + Oui Non Oui Non (1000) (500) (500) (266) (363) (370) (804) (196) (190) (667) Certainement 24 28 * 20 27 26 20 20 40 27 22 Probablement 29 28 29 27 26 32 30 22 27 28 Sous-total 53 56 49 54 52 52 50 62 54 50 Q2 Base : total des répondants; n = 1000! Les hommes manifestent un peu plus d intérêt que les femmes pour les véhicules hybrides; «certainement» 28 versus 20.! Par ailleurs, au moins le 1/4 (27 ) des Québécois qui prévoient acheter un véhicule neuf d ici 12 mois considèreront «certainement» un hybride.! Curieusement, ceux qui ne possèdent pas de véhicule se montrent plus intéressés par les hybrides. * Lecture : Parmi les 500 hommes qui ont répondu, 28 ont indiqué que s ils devaient acheter un véhicule neuf d ici 6 mois, ils prendraient «certainement» en considération un véhicule hybride. * Symbole : un " indique un résultat significativement «inférieur» et un # indique un résultat «supérieur». Janvier 2011! Page 9
1. Véhicules hybrides Motifs de non intérêt à l égard des hybrides «Quelle est la principale raison, parmi les suivantes, pour laquelle vous ne prendriez peut-être pas en considération les véhicules hybrides?» * Trop dispendieux à acheter Pas encore au point 12 56 $ équivaut à 20 de la population Préférable d attendre pour que d autres véhicules plus écologiques soient offerts 9 Non offerts dans la catégorie qui m intéresse Trop cher en matière d entretien et de réparation 7 6 Pas assez puissants 3 Autres raisons 4 Ne sait pas 3 Q3 Base : ne considèreraient probablement pas ou certainement pas un véhicule hybride s ils devaient acheter un véhicule neuf d ici 6 mois; n = 363! Au total, 36 des Québécois (18 ans ou +) ont indiqué qu ils considèreraient «probablement pas» ou «certainement pas» un véhicule hybride s ils devaient acquérir un nouveau véhicule.! Pour ces gens, le principal frein à l achat est clairement le prix. * Un choix de réponse parmi huit proposées. Janvier 2011! Page 10
1. Véhicules hybrides Les meilleurs manufacturiers Tableau 1 de 2 «Basé sur votre perception, actuellement quel manufacturier automobile fabrique probablement les meilleurs véhicules hybrides offerts sur le marché?» * Toyota 35 Considèrerait un hybride** Cert. Prob. Non (238) (289) (363) 42 31 36 Ford 18 69 19 19 15 Honda 16 15 20 16 GM 3 4 4 3 Nissan 2 12 2 3 2 Autres 7 Ne sait pas 19 Q4 Base : total des répondants; n = 1000! Aux yeux du 1/3 des Québécois (35 ), c est Toyota qui fabrique et propose les meilleurs véhicules hybrides.! La proportion atteint 42 chez ceux qui considèreraient «certainement» un véhicule hybride s ils devaient s acheter un nouveau véhicule.! Regroupés, Toyota, Ford et Honda s accaparent la majorité des mentions (69 ). * Un choix de réponse; aucune liste de noms proposée aux répondants. ** S ils devaient acheter un véhicule neuf d ici 6 mois certainement, probablement ou non (probablement pas/certainement pas). Janvier 2011! Page 11
1. Véhicules hybrides Les meilleurs manufacturiers Tableau 2 de 2 «Basé sur votre perception, actuellement quel manufacturier automobile fabrique probablement les meilleurs véhicules hybrides offerts sur le marché?» * Mentionnent spontanément un manufacturier Japonais 53 Américain 23 Européen Coréen 1 1 Q4 Base : total des répondants; n = 1000! Aux yeux des consommateurs, ce sont les manufacturiers japonais qui se distinguent sur le marché des véhicules hybrides. Pour la 1/2 (53 ) des Québécois, les hybrides japonais sont les meilleurs.! Les manufacturiers européens sont totalement surclassés dans ce marché, dans l esprit des consommateurs. * S ils devaient acheter un véhicule neuf d ici 6 mois certainement, probablement ou non (probablement pas/certainement pas). Janvier 2011! Page 12
2. Véhicules électriques Intérêt Tableau 1 de 2 «Les premiers véhicules entièrement électriques seront lancés au cours de 2011. Si vous deviez vous acheter un véhicule neuf d ici 6 mois, est-ce que vous prendriez en considération certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas un véhicule tout électrique?» Certainement 12 Certainement pas 22 Oui = 35 23 Non = 51 Probablement 14 29 Probablement pas Ne sait pas Q5 Base : total des répondants; n = 1000! Environ 1 Québécois sur 10 (12 ) prendrait «certainement» en considération un véhicule électrique s il devait s acheter un nouveau véhicule au cours des 6 prochains mois.! Au total, c est le 1/3 (35 ) des gens qui démontrent de l intérêt pour ce nouveau type de véhicule. Janvier 2011! Page 13
2. Véhicules électriques Intérêt Tableau 2 de 2 «Les premiers véhicules entièrement électriques seront lancés au cours de 2011. Si vous deviez vous acheter un véhicule neuf d ici 6 mois, est-ce que vous prendriez en considération certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas un véhicule tout électrique?» Total Sexe Âge Possède un véhicule Prévoit acheter Homme Femme 18-34 35-54 55 + Oui Non Oui Non (1000) (500) (500) (266) (363) (370) (804) (196) (190) (667) Certainement 12 13 10 15 13 7 10 21 14 10 Probablement 23 25 22 27 26 19 22 29 25 21 Sous-total 35 38 32 42 39 26 32 50 39 31 Q5 Base : total des répondants; n = 1000! L intérêt est plus élevé chez les plus jeunes (18-34 ans) et moindre chez les plus âgés (55 +); «certainement» : 15 versus 7.! La proportion de «certainement» est de 14 chez les futurs acquéreurs de véhicules (achat d ici 12 mois). * Symbole : un " indique un résultat significativement «inférieur» et un # indique un résultat «supérieur». Janvier 2011! Page 14
2. Véhicules électriques Motifs de non intérêt à l égard des véhicules électriques «Quelle sont les deux principales raisons, parmi les suivantes, pour lesquelles vous ne prendriez peutêtre pas en considération les véhicules électriques? Est-ce parce ce que vous trouvez que les véhicules électriques sont ou seront» * Trop dispendieux à acheter 55 $ équivaut à 28 de la population Pas encore au point 37 Autonomie trop restreinte Mal adaptés au climat québécois Infrastructure de recharge des batteries trop restreinte Trop chers en matière d entretien et de réparation Pas assez puissants Non offerts dans la catégorie qui m intéresse Trop fragiles dans l ensemble 19 17 12 7 6 3 29 Perception que c est trop tôt Autres raisons 3 Ne sait pas 3 Q6 Base : ne considèreraient probablement pas ou certainement pas un véhicule électrique s ils devaient acheter un véhicule neuf d ici 6 mois; n = 506! Au total, 51 des Québécois indiquent qu ils ne considèreraient «probablement pas ou certainement pas» un véhicule électrique s ils devaient acquérir un nouveau véhicule d ici 6 mois.! Pour eux, les principaux freins sont le prix et la perception que les véhicules, de même que l infrastructure, ne sont pas encore prêts. * Possibilité de choisir 1 ou 2 réponses parmi une liste de 11. Janvier 2011! Page 15
2. Véhicules électriques Intentions futures «Dans 10 ans, croyez-vous que vous conduirez un véhicule» Base : total de la population (n = 1000) Base : total excluant ceux qui ne conduiront plus (n = 930) Hybride 32 35 Électrique À essence 16 23 17 25 Autre type de véhicule 4 4 Ne sait pas Ne conduiront plus dans 10 ans 7 18 19 Q9 Base : total des répondants; n = 1000! La majorité (60 ) de ceux qui conduiront encore dans dix ans estiment qu ils conduiront probablement un véhicule hybride ou électrique.! Seule une minorité (1 sur 6) se voit au volant d un véhicule à essence dans dix ans. Janvier 2011! Page 16
2. Véhicules électriques Les meilleurs manufacturiers Tableau 1 de 2 «Est-ce qu un manufacturier automobile vous paraît avoir pris le leadership en ce qui a trait aux véhicules électriques? (Conception, développement technologique, construction, etc.)» Oui 18 Non Ne sait pas 26 56 82 «Lequel?» (manufacturier) Base : croient qu un manufacturier a pris le leadership (n = 181) Toyota GM Ford Honda Nissan Chevrolet Mazda Mitsubishi 3 2 9 7 14 10 20 27 80 Base : total de la population (n = 1000) 5 4 3 2 2 1 - de 1 - de 1 Q7 Base : total des répondants; n = 1000! Seule une petite minorité (18 ) estime que certains manufacturiers se démarquent déjà au niveau des véhicules électriques. Contrairement aux véhicules hybrides, plus de manufacturiers sont perçus comme leader sur ce tout nouveau marché. Janvier 2011! Page 17
2. Véhicules électriques Les meilleurs manufacturiers Tableau 2 de 2 Manufacturier automobile paraissant avoir pris le leadership en ce qui a trait aux véhicules électriques Mentionnent spontanément un manufacturier Base : total de la population (n = 1000) Japonais Américain 9 8 Coréen Européen Q8 Base : total des répondants; n = 1000! Contrairement aux véhicules hybrides, les manufacturiers japonais ne sont pas perçus comme ayant une grande longueur d avance au niveau des véhicules électriques.! Et les européens sont toujours absents. Janvier 2011! Page 18