Observatoire de la banque privée SwissLife Banque Privée Rapport d étude

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1 Observatoire de la SwissLife Banque Privée Rapport d étude Le 27 mars 2014 OpinionWay, 15 place de la République, Paris. Tél : OpinionWay imprime sur papier recyclé

2 Méthodologie

3 Méthodologie Etude quantitative réalisée auprès d un échantillon de 310 individus, représentatifs des Français de 18 ans et plus, appartenant au TOP 5 foyers en termes de revenus. (Le TOP5 foyers désigne les ménages dont les revenus annuels nets sont supérieurs ou égaux à ) Mode d interrogation : L échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview), via le panel de notre partenaire privilégié, Maximiles. Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 20 au 24 février Durée du questionnaire : environ 10 minutes. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO Conditions de diffusion et de réalisation de l étude : les résultats de cette étude sont l entière propriétédeswisslifebanqueprivéequi peut si elle le souhaite en faire une diffusion totale ou partielle qui sera soumise pour validation à OpinionWay. En outre toute diffusion à des fins de reprise presse devra comporter un encart rappelant que l étude a été réalisée par OpinionWay, la méthodologie précise (mode de recueil, taille d échantillon et mode de représentativité) ainsi que les dates de recueil des données. Application de la norme ISO : OpinionWay a réalisé ce projet/cette étude en appliquant les procédures et règles de la norme ISO

4 Que pensent les Français les plus riches de la fiscalité des hauts revenus?

5 Un avis assez tranché : un régime fiscal jugé excessif A1 : Diriez-vous que la fiscalité des hauts revenus en France est actuellement... (Pour rappel, les «hauts revenus» désignent selon l'insee les individus appartenant à un ménage dont les revenus annuels nets sont 310 individus supérieurs ou égaux à ) ST Excessive ST Modérée 76% 3% 35% 41% 46% si patrimoine supérieur à 300 K 21% Très excessive / Confiscatoire Plutôt excessive Equilibrée 2% 1% Plutôt modérée Très modérée 5

6 La taxation à 75% : une mesure avant tout symbolique à leurs yeux. 1 répondant sur 2 la juge également légitime A2 : La taxation de 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d euros a récemment été validée par le conseil constitutionnel. Pour chacune des affirmations suivantes concernant cette mesure, merci de nous dire si vous êtes totalement d accord, plutôt d accord, ni d accord ni pas d accord ou pas du tout d accord. Diriez-vous que cette mesure est...? 310 individus avant tout symbolique légitime dans le contexte actuel juste / équilibrée 20% 15% 49% 29% 25% 33% 26% 29% 10% 8% 25% 31% 82% 49% 40% % ST D accord utile à l'économie française 9% 22% 31% 38% 31% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord 6

7 Le rôle des banques privées en matière de flux de capitaux demeure méconnu B4 : En général, diriez-vous que les banques privées...? 310 individus... contribuent plutôt à faciliter le rapatriement en France des capitaux partis à l'étranger 17%... incitent plutôt à la fuite des capitaux à l'étranger 42% Vous ne savez pas 41% Pour Observatoire Swiss Lifede la de SwissLife Banque Privée 7

8 Les Français les plus riches et la : la connaissent-ils? En sont-ils clients?

9 Les banques privées : des établissements connus qui ont déjà convaincu plus de 40% des Français les plus riches 310 individus Rapport aux banques privées 83% 94% Au moins une banque privée connue parmi la liste proposée Au moins une banque privée citée spontanément 42% Proportion de clients Notoriété spontanée Notoriété assistée Est client d au moins une banque 9

10 Banques de réseau et acteurs historiques arrivent en tête des banques privées les plus connues, que ce soit en spontané ou en assisté B5 : Pour commencer, quelles sont toutes les banques privées que vous connaissez ne serait-ce que de nom? 310 individus Notoriété spontanée des banques privées (TOP20) Notoriété assistée des banques privées (TOP20) 17% 83% Au moins une citée spontanément BNP Paribas Banque Privée 29% HSBC Private Bank 24% Edmond de Rothschild 20% Société Générale Private Banking 16% LCL Banque Privée 13% Barclays 12% Crédit Agricole Banque Privée 11% Banque Transatlantique (CM-CIC) 6% UBS 6% Banque Privée 1818 (BPCE) 5% Lazard Frères Gestion (LFG) 5% Banque Palatine 4% Caisse d'épargne 4% BforBank 4% ING Private banking 4% Banque Neuflize OBC (ABN AMRO) 4% Banque Populaire 3% Banque privée européenne 3% Pictet 2% SwissLife Banque Privée 2% 6% Nombre moyen de banques citées 2,1 94% Au moins une connue BNP Paribas Banque Privée 67% HSBC Private Bank 62% UBS 54% Lazard Frères Gestion 49% Compagnie financière Edmond de Rothschild 49% LCL Banque Privée 49% Crédit Suisse 49% Crédit Agricole Banque Privée 45% Société Générale Private Banking 43% Swisslife Banque Privée 36% Groupama Banque Privée 30% Banque Neuflize OBC 29% Indosuez Private Banking 25% Oddo et Cie 20% Banque Privée % Banque Martin Maurel 16% Banque Transatlantique 15% Pictet 14% Banque privée européenne 11% Lombard Odier 8% Nombre moyen de banques connues 6,9 10

11 Sans surprise, les banques privées adossées à un réseau d agences arrivent en tête des banques affichant la plus grande part de clients. B7 : Parmi les banques privées suivantes, de laquelle ou desquelles êtes-vous client(e)? 292 individus connaissant au moins une Proportion de clients d une 58% 42% % sont clients d au moins 1 TOP20 BNP Paribas Banque Privée 36% Crédit Agricole Banque Privée 17% LCL Banque Privée 14% HSBC Private Bank 12% Société Générale Private Banking 12% Banque Privée 1818 (BPCE) 7% Banque Neuflize OBC (ABN AMRO) 5% Banque Transatlantique (CM-CIC) 5% Oddo et Cie 5% Swisslife Banque Privée 5% UBS 5% Indosuez Private Banking 2% Banque Martin Maurel 2% Banque privée européenne 2% Groupama Banque Privée 2% Pictet 2% Compagnie financière Edmond de Rothschild 1% Crédit Suisse 1% Lazard Frères Gestion 1% Une autre banque 17% 11

12 Quelle perception les Français les plus riches ont-ils de la?

13 Une vision globalement positive : la est certes perçue comme chère et élitiste mais elle est également synonyme de service personnalisé, de rentabilité, d efficacité et de compétence B1 : Quels sont les 3 adjectifs que vous associez spontanément à la? 310 individus Question ouverte 13

14 Dans le détail, les clients en ont une perception plus positive, notamment en termes de professionnalisme et de compétence B1 : Quels sont les 3 adjectifs que vous associez spontanément à la? 310 individus Question ouverte Global Clients Non clients Elitiste, Sélective 30% 23% 36% Chère, couteuse 24% 16% 29% Compétence, professionnalisme 20% 28% 12% Gestion de patrimoine, Investissement, placement 14% 14% 14% Assistance, service, conseil 12% 12% 12% Global Clients Non clients Risquée, dangereuse 7% 6% 9% Opaque, manque de transparence 6% 7% 5% Nécessaire, utile 6% 9% 4% Accessibilité 3% 2% 4% Autres 6% 7% 5% Ne sait pas 6% 9% 4% Confidentialité, discrétion 12% 11% 13% Service personnalisée 12% 13% 11% Profitable 10% 8% 12% Confiance, fiabilité 9% 11% 8% Abus, escroquerie, vol 8% 6% 9% 14

15 Le montant plancher d entrée : inférieur ou égal à euros de patrimoine financier pour plus d 1 interrogé sur 2. A noter : ce montant n est pas forcément connu de tous les clients, notamment les plus anciens. B23a : Quel est, selon vous, le montant plancher de patrimoine financier permettant de devenir client de votre? B23b : Quel est selon vous le montant plancher de patrimoine financier permettant de devenir client d une? Au global Clients de Non clients de 310 individus 130 individus 180 individus % 36% 31% % 20% 27% % 12% 15% % 1% 2% Plus de % 1% - Vous ne savez pas 27% 30% 25% BJ10081 Observatoire de la de Swiss Life Clients de moins de 2 ans : 6% Clients de 2 à 5 ans : 26% Clients de plus de 5 ans : 34% 15

16 Une banque dont la qualité de service est sans comparaison possible avec les prestations délivrées par les banques de détail B3 : Selon vous, quel établissement bancaire, de la ou de la banque de détail, 310 individus La VS. La banque de détail 61% délivre à ses clients la meilleure assistance en matière d organisation patrimoniale et fiscale 25% 59% 56% offre la meilleure qualité de service, le meilleur relationnel à ses clients propose la meilleure offre de produits, les produits les plus performants 11% 11% NB : % Banque privée + % Banque de détail+ % Ne sais pas = 100% 16

17 Les avantages / bénéfices associés aux banques privées : une rentabilité élevée, des conseils patrimoniaux et fiscaux, un service personnalisé. A noter : Au delà de la rentabilité des placements, les clients souhaitent avant tout bénéficier de conseils patrimoniaux et d un service personnalisé. B15a : Pour quelles raisons avez-vous choisi de placer vos fonds dans une? B15b : Quelles raisons pourraient éventuellement vous inciter à placer vos fonds dans une? Vous souhaitiez bénéficier d'une rentabilité élevée sur vos placements Pour bénéficier de conseils patrimoniaux et fiscaux Pour disposer d'une qualité de service personnalisée Au global Clients de Non clients de 310 individus 130 individus 180 individus En premier Cumulé En premier Cumulé En premier Cumulé 15% 23% 35% 68% 70% 70% 18% 16% 25% 53% 64% 68% % 22% 47% 78% 75% 71% Vous étiez déçu(e) des services proposés par votre banque de détail 8% 34% 13% 34% 5% 35% La recommandation d'un autre client 4% 19% 6% 21% 3% 17% Pour le sentiment d'appartenance à un cercle fermé 4% 6% 3% 8% 4% Pour des raisons de proximité 4% 20% 6% 27% 2% 16% Pour le prestige de la marque 3% 8% 6% 15% 1% Autre raison 4% 5% 7% 9% 2% 17

18 Les services en ligne associés à la sont assez traditionnels : procéder à des opérations de gestion en ligne, accéder aux données, et contacter un conseiller. [Titre] B19a : Parmi la liste suivante de services relatifs aux nouvelles technologies, desquels bénéficiez-vous / pensez-vous bénéficier au sein de votre? Au global Clients de Non clients de 310 individus 130 individus 180 individus Pourvoir procéder à des opérations de gestion en ligne 81% 75% 85% L'accès à vos données en ligne 78% 75% 80% Le fait de pouvoir contacter votre conseiller en ligne 69% 65% 72% L'accès à vos données sur votre smartphone via une application 44% 33% 52% Le fait de pouvoir échanger avec votre conseiller visioconférence 27% 11% 38% Pouvoir suivre l'actualité de votre sur les réseaux sociaux 12% 10% 13% Pouvoir communiquer avec votre banque privée sur les réseaux sociaux 11% 8% 12% Autre 0% 1% - Vous ne savez pas 4% - 7% Aucun 2% 3% 2% 18

19 La spécificité de la relation banquier privé / client (une relation solide) est effectivement perçue par les Français les plus riches, qu ils soient clients ou non. A noter : une spécificité davantage remarquée par les non clients. B20a : Si vous deviez qualifier votre relation avec votre conseiller, diriez-vous qu il s agit B20b : Comment imaginez-vous la relation existant entre un client de et son conseiller? Au global Clients de Non clients de Il s agit 310 individus 130 individus 180 individus...d'une relation forte. Votre conseiller est proche de vous et de vos préoccupations...d'une relation solide Votre conseiller s'occupe de vous sans faire de zèle 19% 60% 12% 24% 79% 65% 89% 53% 65%...d'une relation banale Votre conseiller ne vous accompagne pas plus que dans une banque classique 9% 15% 5%...d'une relation distante Votre conseiller ne vous accompagne pas ou très peu 8% 17% 1% Vous ne savez pas 4% 3% 5% 19

20 Profil et particularités des clients de

21 Des clients plutôt anciens, ayant majoritairement connu leur par l intermédiaire de leur banque de détail ou par une recommandation, et ayant confié entre 1/3 et 2/3 de la gestion de leur patrimoine. 130 clients Ancienneté 8% Quote-part confiée B22a : Quelle quote-part de votre patrimoine financier avez-vous confié/seriez-vous prêt(e) à confier à votre actuelle? Mode de connaissance B10a : Comment, à l'origine, avez-vous connu votre? 30% 6%3% A la suite d'un article dans la presse/sur un site Internet financier 6% 62% 53% 38% Par l'intermédiaire de votre banque de détail Par un membre de votre famille 19% 46% Sur Internet en effectuant une recherche 7% Depuis moins de deux ans Par une recommandation 23% Depuis 2 à 6 ans Depuis plus de 6 ans 0% Moins d 1/3 1/3 à 2/3 100% Vous ne savez pas Dans le cadre d'une succession Autre raison 5% 10% 21

22 Un mode de gestion non délégué (conseillé ou libre) et une fréquence de contact relativement Focus sur les élevée. clients Le mail et le RDV en personne étant les deux modes de contact privilégiés. 130 individus Mode de gestion Fréquences et modes de contact B13a : Pour quel type de gestion avez-vous opté au sein de cette? B14 : A quelle fréquence avez-vous été en relation avec votre au-cours des 12 derniers mois? ST Au moins une fois Un mode de gestion conseillée 41% Par courrier électronique 36% 48% 16% 84% Un mode de gestion libre 29% Par téléphone 23% 48% 29% 71% Un mode de gestion sous mandat 27% Par courrier postal 17% 38% 46% 54% Vous ne savez pas 3% Dans le cadre d'un rendezvous 10% 68% 23% 77% Plus de 5 fois Entre 1 et 4 fois Jamais 22

23 Une certaine mobilité passée et à venir, bien que la fidélité à sa soit la norme. Focus sur les clients 130 individus Changement de banque privée par le passé Intention de changement de B16 : Avez-vous déjà changé de ou pris une seconde? B26 : Avez-vous l intention de changer de banque privée au cours des 12 derniers mois? 66% 34% 30% 13% 5% 17% 22% % Oui 65% 35% Oui Non % Non Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, pas du tout Vous ne savez pas 23

24 Les non clients : opportunités et intention future?

25 1 non client sur 2 estime être en mesure de devenir client d une, mais pas Focus à court sur terme. les non clients Perception d un futur passage dans une Intention de devenir client d une B24 : Au regard du montant du plancher de patrimoine financier permettant de devenir client d une, pensez-vous être un jour en mesure de devenir client(e) de ce type d établissement? B25 : Avez-vous l intention de devenir client d une au-cours des 12 prochains mois? 180 individus non client s 27% % Non 5% 22% 22% 36% 15% 51% % Oui 64% % Non Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, pas du tout Vous ne savez pas 17% 18% 47% 7% 11% 92 individus non clients mais qui estiment être en mesure de le devenir 18% % Oui 25