Résultats semestriels Réunion analystes financiers du 27 août 2014

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1 Résultats semestriels 2014 Réunion analystes financiers du 27 août 2014

2 Faits marquants du semestre Pierre Berger Président-directeur général

3 EIFFAGE 1 er SEMESTRE 2014 Faits marquants Endettement du Groupe - Baisse de 595 M sur 1 an (et M sur 3 ans) Grands Projets - Avancement conforme des Grands Projets en cours Immobilier - Bonne performance avec réservations de logements International - Croissance des prises de commandes 3

4 EIFFAGE 1 er SEMESTRE 2014 Grands Projets Moteurs DUS EDF 548 M (part Eiffage 44 %) CESTAS NEOEN 284 M (part Eiffage 75 %) A9 ASF 134 M (part Eiffage 100 %) Ligne 14 RATP 230 M (part Eiffage 55 %) Lyon Turin Ferroviaire 390 M (part Eiffage 30 %) 4

5 EIFFAGE 1 er SEMESTRE 2014 Faits marquants APRR/AREA - Ebitdaau niveau historiquement élevé de 71 % - Finalisation du plan de relance attendue d ici la fin de l année Refinancement d Eiffarieanticipé de 2 ans Objectif de réduction importante des marges bancaires PPP et autres concessions - Très bonne rotation du portefeuille - Amélioration de la rentabilité (montée en charge) A65 / Autoroute de l Avenir au Sénégal / Stade Pierre Mauroy 5

6 EIFFAGE 1 er SEMESTRE 2014 Chiffre d affaires M ,2 % 451 ROC M ,3 % Résultat net PdG M ,2 % S S S S S S S S S S S S Variation du BFR M Endettement net M Carnet de commandes Mds S S S S M M 11,3 13,5 12,5 12,3-1,5 % S S S S S S S S Croissance des résultats - Baisse de l endettement net du Groupe - Niveau élevé du carnet de commandes 6

7 EIFFAGE 1 er SEMESTRE 2014 Eiffage : Perspectives 2014 Activité en légère croissance Progression du ROC et du Résultat net Baisse de l endettement net du Groupe 7

8

9 Résultats des métiers et résultats financiers Christian Cassayre Directeur financier

10 CHIFFRE D'AFFAIRES (hors IFRIC 12) RÉPARTITION CONCESSIONS / TRAVAUX (M ) RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (M ) ,2% ,2% ,8 % ,3 % ,0 % ,0 % ,3 % S S /13 S S /13 Concessions Travaux International hors Europe Europe hors France France 10

11 CHIFFRE D'AFFAIRES TRAVAUX (hors IFRIC 12) RÉPARTITION PAR BRANCHE TRAVAUX (M ) RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE TRAVAUX (M ) ET % DU TOTAL ,0% ,0% 127(2%) 99(2%) -22,0% ,4 % 844 (16%) 979 (18%) +16,0 % S S Construction Travaux Publics Énergie Métal -1,1 % -8,5 % +5,0 % (82%) (80%) 14/13 S S /13 International hors Europe Europe hors France France -3,7 % 11

12 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ET MARGES Hausse du résultat opérationnel courant de 7,3 % à 556 M et croissance de 60 pbsde la marge opérationnelle à 8,5 % du CA S M (% du CA) S M (% du CA) 14/13 Construction 71 (4,2 %) 70 (4,0 %) -1,4 % Travaux Publics Énergie TRAVAUX 89 (1,6 %) -39 (-2,2 %) 43 (2,8 %) -36 (-2,0%) 45 (3,2%) TRAVAUX 92 (1,7 %) +7,7 % +4,7 % TRAVAUX +4,5 % Métal 14 (3,5 %) 12 (2,8 %) -14,3 % Concessions 442 (41,2 %) 476 (42,7 %) +7,7 % Holding Résultat opérationnel courant 518 (7,9 %) 556 (8,5 %) +7,3 % 12

13 ÉVOLUTIONS DES MARGES Progression de la marge opérationnelle du Groupe de 60 pbs 6,4% 6,8% Total 7,5% 7,9% 8,5% S S S S S Concessions 41,6% 41,2% 42,7% Travaux 35,5% 38,1% 1,7% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% S S S S S S S S S S

14 CONSTRUCTION : ACTIVITÉ ET RÉSULTAT Niveau toujours élevé de la marge opérationnelle à 4,0 % du CA en légère baisse de 20 pbs dans un environnement concurrentiel accru CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE Chiffre d affaires en hausse de 4,4 %(+4,5% à pcc) Activité en France en hausse de 5,0 % à 1435 M Hausse du chiffre d affaires en Europe de 1,8 % à 335 M, particulièrement dynamique en Pologne Bonne commercialisation dans l immobilier avec 1661 logements réservés contre 1800 à fin juin 2013 (semestre record) et 1229 à fin juin ,3 % 4,3 % 4,3 % 4,2 % ,0 % Maintien des marges à un niveau élevé Frais de structure maîtrisés Prudence et sélectivité dans la prise d affaires S S S S S RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES S S S S S TRAVAUX 90 % 85 % 86 % 85 % 84 % IMMOBILIER 10 % 15 % 14 % 15 % 16 % 14

15 Tour Majunga, La Défense 15

16 TRAVAUX PUBLICS : ACTIVITÉ ET RÉSULTAT Hausse de la marge opérationnelle de 20 bps à -2,0% du CA dans un environnement de commande publique incertain Chiffre d affaires en baisse de 1,1 %(-1,1% à pcc) France : CA en léger retrait de 0,7 % à 1511 M Europe : CA en hausse de +3,8 % à 221 M. Progression de 10,3 % en Allemagne, mais commande publique encore atone en Espagne Progression des marges Poursuite du plan de relance de la productivité Prudence et sélectivité dans la prise d affaires Grands Projets Bretagne-Pays de la Loire : avancement du projet conforme aux prévisions Renouvellement du carnet de commandes CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ,7% -2,0% -2,3% -2,2% -2,7% S S S S S

17 LGV Bretagne-Pays de la Loire 17

18 ÉNERGIE : ACTIVITÉ ET RÉSULTAT Hausse de la marge opérationnelle de 40 pbsà 3,2 % du CA Chiffre d affaires en baisse de 8,5 %(-7,5% à pcc) En France, baisse du CA de 10,8 % à 1131 M d euros au semestremais hausse sensible de la prise de commandes Croissance en Europe de 3,1 % essentiellement grâce à la reprise de la commande privée en Espagne Progression des marges Poursuite du redressement Prudence et sélectivité dans la prise d affaires en particulier dans les régions sous performantes CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ,2 % 2,7 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % S S S S S

19 Fibre optique, Cantal 19

20 MÉTAL : ACTIVITÉ ET RÉSULTAT Baisse de la marge opérationnelle de 70 pbsà 2,8 % du CA Chiffre d affaires en hausse de 5,0 %(-20,2% à pcc) En France, baisse du CA de 26,2 % à 240 M avec l achèvement de quelques grands chantiers En Europe, augmentation de l activité à 160 M, contre 47 M au 1 er semestre 2013, grâce à l acquisition de Smulders et à une activité soutenue en Allemagne Intégration réussie du Groupe Smulders CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ,3 % 3,5 % 2,7 % 2,8 % 0,8 % S S S S S Prudence et sélectivité dans la prise d affaires 20

21 Éolien, Smulders 21

22 APRR : ACTIVITÉ ET RÉSULTAT Hausse de la marge d EBITDA de 60 pbsau niveau historique de 71,0 % du CA Recettes de péages en hausse de 2,8 % résultant de la bonne résistance du trafic et de la hausse tarifaire de février 2014 Trafic total en hausse de 2,0 % (VL +1,9 %, PL +2,2 %) Marge opérationnelle en hausse grâce à la poursuite de l optimisation des organisations et aux gains de productivité dans les métiers de base Poursuite de l automatisation des péages : 95,1 % des transactions automatiques (53,6 % via télépéage) 1,6 million de badgestélépéageaprr et AREA (+ 15,9 %) Développement des services à la clientèle Démarrage de la mise en œuvre des contrats de plan PL 16 % CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE EBITDA / CA ,7 % TRAFIC 69,0 % 70,6 % 70,4 % RECETTES MIX CA 71,0 % S S S S S VL 84 % PL 35 % VL 65 % Autres 3 % Péages 97 % 22

23 Autoroutes APRR 23

24 CONCESSIONS : ACTIVITÉ ET RÉSULTAT Hausse de la marge opérationnelle de 150 pbsau niveau historique de 42,7 % du CA Chiffre d affaires en hausse de 3,8 % (+3,4 % à pcc) Concessions autoroutières hors APRR : CA en hausse de 29,5 % à 47,9 M Autoroutes CA Trafic VL Trafic PL A65 23,5 M +14,6 % Viaduc de Millau 15,8 M +9,0 % Autoroute de l Avenir (Sénégal) 8,6 M +5,6 % +70,6 % +2,3 % +12,9 % Stade Pierre Mauroy pour un CA de 10,6 M (+12 %) Autres concessions et PPP pour un CA de 28 M (+8 %) CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ,6 % 41,2 % 42,7 % 38,1 % 35,5 % S S S S S Résultat opérationnel courant en hausse de 7,7% à 476 M APRR / Eiffarie en hausse de 6,3 % à 423 M Autres concessions et PPP en hausse de 20,5 % à 53 M 24

25 Université, Aix-en-Provence 25

26 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Hausse du résultat opérationnel courant de 7,3 % et du résultat net part du Groupe de 17,2 % millions d'euros S S Δ 14/13 Chiffre d'affaires (1) ,2% Résultat opérationnel courant (% du CA) 518 (7,9%) 556 (8,5%) +7,3 % Autres produits et charges opérationnels (29) (28) Résultat opérationnel ,2 % Coût de l'endettement financier net (350) (373) Autres produits et charges financiers (12) (15) Résultat financier (362) (388) -7,2% QP du résultat des entreprises associées 3 (4) Impôt sur le résultat (45) (40) Résultat net ,3 % Intérêts minoritaires Résultat net part du Groupe ,2 % (1) Hors IFRIC 12 Dont Concessions 348 Dont Concessions

27 BILAN CONSOLIDÉ En milliards d euros 31-Déc Juin-2014 ACTIF Actifs non courants Actifs non courants Trésorerie nette Autres actifs - Concessions - Holding et Travaux - Holding et Travaux 14,3 4,3 0,9 6,6 Actifs non courants : 18,6 14,0 4,4 0,8 6,9 Actifs non courants : 18,4 PASSIF Capitaux propres 2,7 1,1 Capitaux permanents : 3,8 2,8 1,1 Capitaux permanents : 3,9 Passifs à long terme 12,4 12,0 Dette financière nette Dette financière brute - Concessions - Holding et Travaux 1,1 8,8 1,4 8,8 Autres passifs 27

28 ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET Stabilité de la dette financière nette en dépit de l augmentation saisonnière du BFR Evolution de la dette financière nette depuis le 31/12/2013 (M ) 313 (354) (893) EBITDA 431 Var. BFR 593 Intérêts & Impôts payés 73 Capex Travaux & Holding Capex Concessions Investissements 386 Cessions, yc CHSF (332) (112) Variations sans flux et autres (5) Dividendes & Opérations s/ capital Exploitation 131 DFN 31/12/2013 DFN 30/06/2014 Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps : 860 M 814 M 28

29 STRUCTURE DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE Dette financière nette en baisse de 595 M sur un an Structure financière marquée par l importance des Concessions et la saisonnalité des Travaux DFN Holding & Travaux DFN Concessions avec recours DFN Concessions sans recours 31-déc déc déc juin juin juin-14 Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps : M M 860 M M M 814 M 29

30 STRUCTURE DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE Endettement essentiellement sans recours et logé dans des sociétés ad hoc STRUCTURE DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE (M ) APRR et Eiffarie % Concessions avec recours 25 PPP % Autres concessions % Total DFN de M en baisse de 595 M sur 1 an Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps : 814 M Holding & Travaux % DÉCOMPOSITION DE LA DFN SANS RECOURS (M ) Eiffarie Quasi-FP Macquarie 708 Autoroute du Sénégal A Education et autres 248 DGGN 125 APRR Viaduc de Millau Total DFN Concessions sans recours M (95% du total) Stade Pierre Mauroy 157 BPL

31 FINANCEMENT ET REFINANCEMENT DU GROUPE EIFFAGE Augmentation de la liquidité du Holding et anticipation des besoins de financement Holding et Travaux Réalisation d un placement privé de 100 M à 5 ans Montée en charge du programme de billets de trésorerie Concessions et PPP Closing financier des universités de Lille et Aix-en-Provence APRR et Eiffarie Réalisation de deux émissions obligataires de 500 M chacune, l une à 6 ans pour un coupon fixe de 2,25 % et l autre à 5 ans, à taux variable, avec une marge de crédit de 0,75 % 31

32 ACTIVITÉ ET DYNAMIQUE COMMERCIALE Carnet de commandes élevé à 12,3 milliards d euros en hausse de 4,8 % sur 6 mois CARNET DE COMMANDES (en Md ) VARIATION SUR 12 MOIS GLISSANTS RÉPARTITION PAR BRANCHE (en Md ) VARIATION SUR 6 MOIS 12,2 12,5 11,7 12,3 11,7 12,3 +4,8 % 4,7 4,7-0,8% -9,7 % -7,7 % -4,1 % -1,5 % dec-12 juin-13 dec-13 juin-14 3,5 3,7 2,6 2,9 0,9 1,0 dec-13 juin-14 Construction Travaux Publics Énergie Métal +5,7 % +11,1 % +11,5 % 14/13 32

33 PERSPECTIVES 2014 RÉPARTITION CONCESSIONS / TRAVAUX (M ) RÉPARTITION PAR BRANCHE TRAVAUX (M ) ,0 % ,4 % ,9 % ,6 % ,4 % ,5 % ,9 % Concessions Travaux ,9 % 14/ /13 Construction Travaux Publics Énergie Métal 33

34 ANNEXES Groupe Eiffage

35 ORGANIGRAMME DU GROUPE Eiffage opère sur 5 métiers, Construction, Travaux Publics, Énergie, Métal et Concessions, qui sont rassemblés au sein de branches opérationnelles rattachées au Holding CONSTRUCTION TRAVAUX PUBLICS CONCESSIONS ÉNERGIE MÉTAL 50 % 50 % +1 action 51 % 65 % 100 % BPL TP Ferro Financière Eiffarie Verdun Participation Hôpitaux Norscut A liénor / A65 et Eiffarie 1 et 2 DGGN SMTPC Stade Pierre Mauroy Optimep 4 Concessions et PPP 100 % 100 % APRR et ses filiales CEVM 35

36 ACTIONNARIAT DU GROUPE ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2013 (89,4 M actions) BlackRock 5,7 % ACTIONNARIAT AU 30 JUIN 2014 (92,3 M actions) BlackRock 6,5 % Public 38,2 % Public 40,0 % BPI 20,1 % BPI 19,5% Eiffaime 5,5 % Eiffaime 5,3% Actions en propre 2,4 % Salariés 28,1 % Actions en propre 2,2 % Salariés 26,5 % 36

37 CHIFFRE D'AFFAIRES (hors IFRIC 12) RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES (M ) RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES EN EUROPE HORS FRANCE (M ) Allemagne 292 Espagne 129 Pologne 77 France % Europe hors France % Autres 115 International hors Europe % Benelux

38 BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF millions d euros 30/06/ /12/ /06/2014 Immobilisations corporelles Immeubles de placement Immobilisations incorporelles du domaine concédé Goodwill Autres immobilisations incorporelles Participations dans les entreprises associées Actifs financiers opérationnels non courants Autres actifs financiers Impôts différés Autres actifs non courants Total actif non courant Stocks Clients et autres débiteurs Impôts courants Actifs financiers opérationnels courants Autres actifs Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs détenus en vue de la vente Total de l actif courant Total de l'actif Note : Comptes 30/06/2013 et 31/12/2013 comme publiés 38

39 BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF millions d euros 30/06/ /12/ /06/2014 Capital Réserves consolidées Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (428) (340) (331) Résultat de l'exercice Capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires (10) 4 25 Total des capitaux propres Emprunts Impôts différés Provisions non courantes Autres passifs non courants Total passif non courant Fournisseurs et autres créanciers Emprunts et dettes financières diverses Partie à moins d'un an des emprunts non courants Dette d'impôt sur le résultat Provisions courantes Autres passifs Passifs détenus en vue de la vente Total passif courant Total des capitaux propres et passif Note : Comptes 30/06/2013 et 31/12/2013 comme publiés 39

40 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ millions d'euros S S Produit des activités opérationnelles Autres produits de l'activité Achats consommés (1233) (2627) (1170) Charges de personnel (1701) (3357) (1699) Charges externes (2622) (5767) (2650) Impôts et taxes (184) (398) (197) Dotations aux amortissements (418) (845) (425) Dotations aux provisions (nettes de reprises) 9 (20) (15) Variation des stocks de produits en-cours et finis 22 (25) 54 Autres produits et charges d'exploitation Résultat opérationnel courant Autres produits et charges opérationnels (30) (56) (28) Résultat opérationnel Produits de trésorerie et d'équivalents trésorerie Coût de l'endettement financier brut (368) (761) (392) Coût de l'endettement financier net (350) (727) (373) Autres produits et charges financiers (12) (51) (15) Quote-part du résultat des entreprises associées 3 5 (4) Impôt sur le résultat (45) (167) (40) Résultat net Part du Groupe Intérêts minoritaires Note : Comptes 30/06/2013 et 31/12/2013 comme publiés 40

41 FLUX DE TRÉSORERIE millions d'euros S S Autofinancement Variation du BFR d'exploitation (639) (160) (431) Variation du BFR hors exploitation (220) (125) (186) Investissements (413) (1014) (386) Achat de titres minoritaires 0 ( 2) (7) Cessions Flux net de trésorerie (814) (211) (170) Dividendes (107) (111) (110) Variation du capital Variation de la dette nette bancaire (864) (275) (175) Variation sans flux Variation de la dette de location financière (18) (74) (1) Variation de l'endettement financier net (1) (761) (110) 56 Dont sans recours 19 (75) 441 Dont avec recours (780) (35) (385) (1) Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps :

42 STRUCTURE FINANCIÈRE GROUPE Endettement essentiellement sans recours et logé dans des sociétés ad hoc, en baisse de 595 M sur un an millions d'euros 30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/2014 Concessions Dette financière Quasi-FP Macquarie Sous total sans recours Avec recours Dette financière nette Concessions Holding & Travaux Trésorerie nette (164) (759) (25) (921) (791) Emprunts et dettes bruts Dette financière nette Holding & Travaux Total dette financière nette (1) (1) Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps :

43 STRUCTURE FINANCIÈRE APRR & EIFFARIE Désendettement de l ensemble APRR et Eiffarie avec une baisse de 190 M sur 6 mois Quasi-FP de Macquarie Eiffarie APRR déc déc déc juin juin juin-14 Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps : 800 M 931 M 656 M 860 M 775 M 652 M 43

44 RÉSULTAT FINANCIER millions d'euros S S Concessions (348) (723) (367) Dont: APRR (167) (335) (170) Eiffarie & Financière Eiffarie (111) (244) (129) Groupe Financière Eiffarie (278) (579) (299) A'Liénor(A65) (22) (44) (22) VP1 (Viaduc de Millau) (15) (27) (12) Héveil, Hanvol et H'ennez (hôpitaux) (13) (23) (4) ERE (BPL) (6) (17) (14) Elisa (Stade Pierre Mauroy) (7) (14) (7) Eiffigen(DGGN) (3) (6) (3) Autres PPP et concessions (4) (13) (6) Holding & Travaux (2) (4) (6) Coût de l'endettement financier net (350) (727) (373) Autres charges et produits financiers (12) (51) (15) Résultat financier (362) (778) (388) 44

45 INVESTISSEMENTS millions d'euros S S Incorporels Concessions Corporels Financiers TOTAL

46 TRAVAUX : SEGMENTATION DES MARCHÉS EN 2013 Construction Génie civil 10 % Travaux Publics Génie civil 16 % Équipement / Non résidentiel 52 % Résidentiel 38 % Routes 60 % Terrassement 12 % Environnement 9 % Rail et autres 3 % Construction Métallique Maintenance et travaux industriels 33 % Énergie Génie climatique 14 % Construction métallique et mécanique 45 % Bâtiments spéciaux et façades 22 % Génie électrique 76 % Exploitation Maintenance 10 % 46

47 TRAVAUX : SEGMENTATION DES CLIENTS EN 2013 Construction Public 42 % Privé 58 % Travaux Publics Privé 21 % Collectivités 44 % Autorouteset concessions 19 % Entreprises nationales 12 % Etat 4 % Construction Métallique Énergie Public 16 % Public 48 % Privé 52 % Privé 84 % 47

48 ANNEXES Concessions

49 CYCLE DE VIE D UN PPP Durée en années Eiffage Investisseur financier Valeur en APPEL D OFFRES CONSTRUCTION / INVESTISSEMENT LANCEMENT D EXPLOITATION EXPLOITATION Soumission à l appel d offres Montage financier Signature des contrats de PPP 5 % -10 % Fonds Propres 90 % -95 % Dette Contrat de construction Contrat d entretien et de maintenance Cession des fonds propres Maintien des contrats entretien et maintenance Déconsolidation de la dette 49

50 ACTIFS EN CONCESSION Nom Type Pays Fin de la Méthode Etat Actionnariat concession de consolidation APRR Concession à péage FR 2032 Opérationnel 50,1 % Intégration globale A65 Concession à péage FR 2067 Opérationnel 65,0 % Intégration globale Viaduc de Millau Concession à péage FR 2079 Opérationnel 51,0 % Intégration globale Norscut Concession à péage PT 2037 Opérationnel 36,0 % Mise en équivalence Tunnel Prado Carénage Concession à péage FR 2025 Opérationnel 32,9 % Mise en équivalence Tunnel Prado Sud Concession à péage FR 2054 En construction 41,5 % Mise en équivalence Autoroute Dakar - Diamniadio Concession à péage SEN 2040 Opérationnel 100,0 % Intégration globale LGV Perpignan-Figueras Voie ferrée en Concession FR / ES 2057 Opérationnel 50,0 % Mise en équivalence LGV Bretagne-Pays de la Loire Voie ferrée en PPP FR 2036 En construction 100,0 % Intégration globale Prisons Lot 1 PPP FR 2037 Opérationnel 19,9 % Non consolidé Prison de Marche-en-Famenne PPP BEL 2038 En construction 19,0 % Non consolidé Marché couvert - Le Plessis-Robinson (92) PPP FR 2030 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Centre Hospitalier Sud Francilien PPP FR 2041 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Siège de la Gendarmerie Nationale PPP FR 2043 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Stade Pierre Mauroy PPP FR 2043 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Lycée Jean-Zay - Lorraine PPP FR 2034 En construction 100,0 % Intégration globale Université GreEn-ER- Grenoble PPP FR 2041 En construction 100,0 % Intégration globale Université de Bretagne PPP FR 2038 En construction 10,0 % Non consolidé Université de Lille PPP FR 2041 En construction 100,0 % Intégration globale Université d Aix-en-Provence PPP FR 2042 En construction 100,0 % Intégration globale Collèges de Seine-St-Denis lot 1 PPP FR 2034 En construction 100,0 % Intégration globale Collèges de Seine-St-Denis lot 3 PPP FR 2034 En construction 100,0 % Intégration globale Contrat de Performance Energétique PPP FR 2025 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Réseau routier Kreis Lippe PPP AL 2033 Opérationnel 100,0 % Intégration globale 50

51 ACTIFS EN CONCESSION Valeur au bilan des actifs en concession (M )* 30/06/ /12/ /06/2014 APRR A Viaduc de Millau Norscut Tunnel Prado Carénage Tunnel Prado Sud Autoroute Dakar Diamniadio LGV Perpignan-Figueras LGV Bretagne-Pays de la Loire Prisons Optimep Caserne de gendarmerie Châteauroux Marché couvert -Le Plessis-Robinson (92) Centre Hospitalier Sud Francilien Centre Hospitalier Rennes Centre Hospitalier Annemasse Siège de la Gendarmerie Nationale Stade PierreMauroy Lycée Jean-Zay Université GreEn-ER Université delille Université d Aix-en-Provence Collèges de Seine-St-Denis lot Collèges de Seine-St-Denis lot Contrat de Performance Energétique Autres concessions & PPP Total * Sociétés en IG : 100% de l actif / Sociétés en équivalence : quote-part du Groupe 51

52 APRR ÉCHEANCIER DE LA DETTE ET RENDEMENTS OBLIGATAIRES Profil de la dette au 31 décembre 2013 Coupon au lancement Rendement au 30 juin (1) (2) (1) Remboursé à fin août 2014 (2) Remboursé à fin juin 2014 CNA Programme EMTN Crédits bancaires 700 M 7,5 % ,5% 500 M 4,375 % ,7 % 300 M FRN ,5 % 1000 M 5,0 % ,9 % 500 M 5,125 % ,0 % 500 M 4,875 % ,1 % 500 M FRN ,9 % 500 M 2,25 % ,4 % 52

53 APRR ÉVOLUTION DU TRAFIC KM PARCOURUS SUR 12 MOIS GLISSANTS, BASE 100 / 4T VL Total PL T071T082T083T084T081T092T093T094T091T102T103T104T101T112T113T114T111T122T123T124T121T132T133T134T131T142T14 53

54 APRR & AREA CONTRATS DE PLAN Nouvelles formules tarifaires 85 % X inflation(1) + 0,37 % pour APRR et 0,41 % pour AREA (1) Inflation hors tabac ensemble des ménages d octobre N-2 à octobre N-1 En 2014, hausse moyenne de 0,80 % pour APRR et 0,84 % pour AREA Environ 500 M d investissements de développement et de modernisation du réseau entre 2014 et 2020 Grandes opérations d infrastructures : Création de la liaison A89-A6 au nord de Lyon Première phase de la requalification du nœud autoroutier A43 / A41 / voie rapide urbaine de Chambéry Trois chantiers d élargissement sur A6 au niveau d Auxerre (sens nord-sud), sur A71 au nord de Clermont-Ferrand (sens sud-nord), et sur A41 au nord d Annecy (dans les deux sens) Investissements d exploitation : Rénovation des aires de repos Protection de l environnement Amélioration du service et de la sécurité 54

55 CONTACT RELATIONS INVESTISSEURS ET CALENDRIER Xavier Ombrédanne Téléphone: +33 (0) Souscription aux communiqués de presse sur EIFFAGE APRR Information trimestrielle et chiffre d affaires du troisième trimestre Information trimestrielle et chiffre d affaires du quatrième trimestre Date en attente Résultats annuels Réunion analystes Assemblée Générale Information trimestrielle et chiffre d affaires du premier trimestre 2015 Information trimestrielle et chiffre d affaires du deuxième trimestre 2015 Résultats du premier semestre 2015 Réunion analystes Information trimestrielle et chiffre d affaires du troisième trimestre

56 AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des objectifs et des informations de nature prospective concernant la situation financière, les résultats opérationnels, les activités et la stratégie de développement d Eiffage. Ces objectifs et informations sont fondés sur des hypothèses qui peuvent s avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs de risques et d incertitudes importants. Ces informations n ont de valeur qu au jour de leur formulation et Eiffage n assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des objectifs due à des informations nouvelles ou à des évènements futurs ou autres, sous réserve de la réglementation applicable. Des informations supplémentaires sur des facteurs qui pourraient avoir un effet sur les résultats financiers d Eiffage sont contenues dans le document déposé par le Groupe auprès de l Autorité des Marchés Financiers(AMF) et disponibles sur le site du Groupe ou sur simple demande au siège de la société. 56

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