Bienvenue. François Klipfel Dir. Général Adjoint. Olivier Malandra Dir. Electronique Grand Public

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1 Bienvenue François Klipfel Dir. Général Adjoint Olivier Malandra Dir. Electronique Grand Public

2 Le groupe GfK CA 2010 >1,2 Mds > employés > 110 pays Répartition des activités du groupe GfK (en % du CA)

3 Méthodologie Périmètre Circuit 100% retail (hors B to B) Le Chiffre d'affaires est TTC 3 Périmètre produits TCE : Total Consumer Electronics EGP + IT + Photo + Telecom (hors consoles de jeux) "Univers" : EGP, IT, PHOTO, TELCO avec consommables et accessoires Questions consommateurs Enquête GfK Custom Research. Nov internautes

4 Conférence Biens techniques Vivre avec la crise? 4 Bilan 2010 global Le Bilan des marchés IT, EGP, Telco, Photo & Vidéo Conclusions et perspectives François Klipfel Dir. Général Adjoint Olivier Malandra Dir. Electronique Grand Public

5 Un retour à la croissance sur ,3 18,7 17,7 (-5.5%) 17,6Mds (-0.9%) 17,7Mds (+0.9%) 15, CA en milliards d' * Périmètre France EGP + Photo + IT + Telco (hors consoles) Estimation 100%

6 Mais une croissance très contrastée selon les univers EGP IT TELCO PHOTO 6 TOTAL +0,9% TELECOM +5,6% IT +3,7% PHOTO -4,7% EGP -1,8%

7 Une dynamique conjoncturelle mal orientée EGP IT TELCO PHOTO 7 14% 4% 3% 4% 1% 1% 0% 0% 0% -3% -6% -6% Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec Taux de croissances mensuels TCE (valeur)

8 Une année assez morose pour la France EGP IT TELCO PHOTO 8 Pays Bas +8% Allemagne +6% Uk Italie France Belgique +2% +1% +1% +1% Espagne -2% Croissance Valeur Chiffres hors France à fin novembre

9 Bilan 2010 Explications 9 Prix en baisse? Demande consommateur? Saturation des équipements?

10 Les prix toujours en baisse? EGP IT Des consommateurs qui achètent toujours plus Mais de moins en moins cher TELCO PHOTO 10 2,8 3,0 3,2 3,2 3,1 3,3 (+6%) (-3%) 188 (-3.5%) 180 (-4%) 171 (-5%) Qtés de biens techniques (hors consommables) par foyer Prix moyen biens techniques (hors consommables)

11 Une baisse constatée sur chaque famille EGP IT 110% 100% TELCO PHOTO 11 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Desks Tél mobiles (caisse) APN compacts APN reflex Notebooks LCD Smartphones (caisse) GPS Prix moyen (Base 100 en 2005)

12 *Source : GfK-Médiamétrie - Référence des équipements Multimédia Un potentiel de multi équipement sur les PC 12 70% Potentiel de multi-équipement Modéré sur la télévision Fort sur les PC 50% 45% 2 TV ou + 53% 30% 13% 2 micro ordinateurs ou + 29% T T T T T Taux de multi équipement des foyers* T3 2010

13 Distribution : un mouvement identique aux années précédentes 13 30% 22% SPECIALISTES* -4% 36% 39% GSS* +2% 27% 27% 6% 12% HYPERMARCHES* Grands Magasins, Vente à distance +5% +7% 2010/2009 CA Valeur* * Incluant l'activité.com

14 Ex de l'egp : un CA par magasin qui se maintient Evolution du CA EGP +1 milliard Mds 7.1 Mds (+16%) 14 Evolution du CA EGP Chez les spécialistes 1.46 Mds 1.49 Mds (+2%) Evolution du nombre de spécialistes magasins magasins (-22%) Evolution du CA EGP moyen par magasin (+31%)

15 Internet : une croissance qui ne ralentit pas Achats sur internet : 3 modèles très différents 20% 21% 15 14% 8% 6% 10% 10% 1% 3% 3% France Espagne Italie Uk Allemagne Poids du circuit internet en Valeur sur l'ensemble TCE

16 Conférence Biens techniques 16 Bilan 2010 global Le Bilan des marchés IT, EGP, Telco, Photo & Vidéo Conclusions et perspectives François Klipfel Dir. Général Adjoint Olivier Malandra Dir. Electronique Grand Public

17 PC : 56% du CA IT Une croissance valeur dopée si on ajoute les tablettes 17 TOTAL M Tablettes 220 M p. Netbook (+15%) 361 M Notebook (+2%) M +8% Relais de croissance 2010 : Tablettes Netbooks All in one Desktop (0%) 850 M Valeur

18 Le décollage des ventes de tablettes a bien eu lieu en Décembre Notebooks Captation des volumes de Notebooks? Sem 44 Sem 50 (13-19 dec) Netbooks Tablettes Desktop Ecart Netbooks / Tablettes réduit tablettes vendues en Décembre (déc. atypique) Volumes Tablettes supérieurs aux volumes Desktops Volumes Weekly Leaderpanel

19 Tablettes : une opportunité pour les contenus 19 Téléchargement sur Smartphone / Tablette 30% des Français envisagent de télécharger la presse sur Smartphone ou tablette Déjà actifs Intentionnistes 18% 30% Temps passé à la lecture presse 38% Déjà 38% du temps de lecture presse se fait sur support numérique Papier Numérique

20 Stockage : toujours plus de besoins... connecté Contenus entertainment des Français 68% 32% Progression des contenus numériques (films, musiques, jeux Contenus numériques de + en + lourds en stockage (films HD) 20 Physique (CD, DVD ) Numérique (sur HDD ) +8 pts vs 2009 Disques durs à la hausse Produits à accès réseau en hausse 4M 0,2 M 1,5 M 3,5" réseau HDD 3,5" 2,3 M Volume HDD 2,5"

21 L impression à +2% en CA : "best practice" contenant / contenu? Impression (Hardware ) Décroissance MFD ralentie Stabilité prix MFD jet d encre Dynamiques opposées MFD Laser et Printers Croissance CA Consommables 927 M MFD Laser 32 M 21 Printers (Laser+Jet d encre) 53 M MFD Jet d encre 209 M 84 Croissance volume Consommables d impression 75% du CA impression total Record de ventes cartouches : 55 millions de pièces

22 IT en mobilité : Perspectives Tablettes Netbook Notebook ,3 M 3,8 M 5,5 M M 1,4 M 4,1 M 6,5 M Volumes (millions d'unités) Des volumes records grâce à la "mobilité" PC mobile + tablette : 6,5 millions Netbooks & Notebooks en hausse Le retour des baisses de prix? Vers "plus de design, plus simple" Un marché de l impression stable Toujours plus de stockage Des ventes de périphériques liés aux tablettes

23 Bilan des marchés Electronique Grand Public 23 (La télévision)

24 Télévision : les arbres montent-ils au ciel? (+15%) +31% +24% Volumes (Milliers d'unités) LCD Plasma 2010 : un nouveau record. Transition écrans plats, Switch over et après? Vers un 100% d'équipement Nouvelles technologies = accélérateur

25 L'extinction tire l'essentiel de la croissance sur 2010 Prev 2011 : 9 millions de TV (+5%) % 60% 16%12%12% Q1 Q2 Q3 Q4 ext national ext % +25% +18% 0% +40% +27% +33% +14% +5% +20% 0% +40% +25% +30% +10% +10% +10% +3% -5% Q Q Q Q Q Q Q Q Croissance des ventes de TV (volume) Leader panel

26 Impact fort attendu sur les petites tailles d'écrans 26 >32" 47% 32" <32" 37% 33% 45% 51% 52% 21% Volumes total Flat

27 Poids de la Web TV en Europe 27 WebTV 8% 21% 10% 5% 7% FR ALL GB IT ES Poids de la fonction Web TV dans les ventes 2010 (volumes)

28 Ventes de télé 3D en 2010, une année sans relief? 7% 28 Poids du LED sur total flat Poids du 3D sur total flat 4% 2% 2% 1% % Total D Difficultés de lancement. Démo magasin (lunettes). Largeur de l'offre. Contenu (10 films) Accélérateurs. Sports (broadcast). Jeux (consoles) Freins. Quelles lunettes? Sans lunettes? Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec Volumes 3D 2010

29 La révolution 3D en marche sur tous les périphériques 29 Home Cinéma 3D 15% des ventes (qté) Blu-Ray 3D 25% des ventes (qté) Vidéo-projecteur 3D 15% des ventes (qté) Console de jeux 3D Prévue pour mars 2011 Caméscope 3D Pas encore grand public Notebooks 3D Annonces de plusieurs fabricants Appareils photo 3D La moitié des fabricants en 2011

30 A moyen terme, "toutes" les télévisions seront LED, Web et 3D et le contenu suivra 30 90% 70% 50% (dont 90% > à 32") LED WebTV 3D 17% 8% 1% 40-50% 25-30% 6-10% /2014 Poids des technologies dans le total TV

31 Home Cinema: Soundbars et Compacité Soundbars = 10% du marché Arrivée des généralistes SoundBars (Volumes) 2011 (prev) 2.1 : 50% 5.1 : 50% 2.1 : Une spécificité Française (DE=27% ; UK =14%) 5.1 : Marques! Prix à la hausse Le segment devrait souffrir en 2011

32 Chaines HiFi : les docking stations poursuivent leur croissance M +6% Docking Stations 850K En croissance grâce aux docking stations Hi-Fi avec Dock intégrée Hi-Fi sans Dock intégrée 20% 80% HiFi Marché stable 20% avec dock, 80% avec connectique USB (prev)

33 Blu-Ray : Un lancement moins rapide que le DVD M (monté à + de 5M par an) DVD players classiques DVD : rupture vs VHS! Lecteur Blu-Ray Blu-Ray 20% des ventes en 2010, (sous la prévision) Concurrence multiple. VOD. Téléchargement. Box intègrent un lecteur Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Nombre de lecteurs de DVD vendus depuis le lancement année 1

34 Accessoires* : un marché pas si accessoire 34 1 Milliard TELECOM 24% 250 M +8% PHOTO 10% 100 M +1% IT 19% 200 M +1% EGP 48% 500 M +13% Croissance Accessoires * Telco : Chargeurs de batteries, Oreillettes, Kits mains libres, speakerphones, housses, batteries Photo : Housses, caissons étanches, trépieds, filtres EGP : Casques, télécommandes, Docking stations, Acc MP3, Câbles IT : Souris, claviers, webcam, Manettes PC, Casques PC

35 Bilan des marchés Téléphones portables 35

36 Téléphonie mobile : autant de Smartphones que de mobiles en 2011? 25,1 24,7 23,6 (+1,6%) (+4,7%) 3,6 7,7 11,8 Smartphones Smartphones Ventes x11 en 3 ans! Parts de marché plus équilibrées Prix moyen en forte baisse : -20%! ,3 Mobiles Mobiles Peu d innovation, moins d offre Faible écart de prix avec les smartphones (prix caisse) (prev) Millions d unités (Retail + BtoB) Le mobile "feature phone" ne disparaîtra pas, mais devrait se marginaliser dans les années à venir

37 Les features des smartphones sont-elles vraiment utilisées? 37 50% 60% 70% SmartPhones : des "PowerUsers" Photo usage n 1 : le smartphone est le 2 ème APN Internet mobile : les forfaits illimités ont rassuré et convaincu 80% 90% 0% 100%

38 Smartphones : y a-t-il une course aux grands écrans? Oui et non! 38 68% 28% 4% Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 (prev) Ventilation des ventes volumes par taille d écran (en pouces) 50% 3,1" - 3,5" (moyen) 31% < 3" (petit) 19% > 3,6" (grand) Les petits écrans trouvent leur marché 1 smartphone sur 5 à maintenant un très grand écran

39 Bilan des marchés Photo & Vidéo 39

40 Photo : Innovation, croissance volumes, mais le prix baisse Compacts Reflex (prev) (prev) Hybride 65 Bridges (prev) (prev)

41 Caméscopes : Au total, un marché stable grâce à un renouveau produit (+2%) 40% 870 (+2%) Pocketcam Marché stable Grâce au pocket cams (Zoom optique < x6) Caméscopes classiques 2011 Marché stable Cam traditionnel vers full HD Pocket cam devient majoritaire et truste l'entrée de gamme (prev) Volumes (Milliers d'unités)

42 Conférence Biens techniques 42 Bilan 2010 global Le Bilan des marchés IT, EGP, Telco, Photo & Vidéo Conclusions et perspectives François Klipfel Dir. Général Adjoint Olivier Malandra Dir. Electronique Grand Public

43 Conclusions et perspectives Retour de l émerveillement technologique : 3.3 biens techniques achetés par foyer en 2010 (+6% versus 2009) 43 Le multi-équipement (TV, PC, Smartphone) se développe Décollage réel des ventes de tablettes en décembre 2010 ( vendues). Perspectives encourageantes pour 2011 (1 millions). Près de 9 millions de TV devraient se vendre en 2011 (nouveau record absolu), dont près d 1/4 devraient être connectées. Les Smartphones vont représenter près d 1 vente de téléphone sur 2 en Au global, des marchés de biens techniques dont le CA sera entre 17,5 et 18 milliards d en 2011.

44 44 Merci de votre attention!